2024.11.25(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.25(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 11월 S&P 제조업 PMI 48.8... 4개월래 최고
미국 11월 S&P 서비스업 PMI 57.0... 2년 반래 최고
미국 11월 미시간대 소비자심리 71.8... 4개월래 연속 개선

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시 강세, 소형주와 블루칩 주도하며 상승 마감

 
최근 뉴욕증시는 지표 호조와 새 정부의 완화된 규제, 기업 친화적 입장에 힘입어 강력한 모습을 보였다. 달러는 8주 연속 상승세를 이어가며 올해 가장 긴 기록을 세웠고, 강력한 경기 지표에 힘입어 10년물 채권 금리는 다시 4.4%를 넘어섰다.
금요일 주식 시장에서는 블루칩과 소형 주식이 랠리를 주도한 반면, 대형 기술주들은 추진력을 얻기 위해 고군분투했다. S&P 500 지수는 0.3% 상승했으며, 동일 가중 버전의 지수는 0.8% 상승하여 사상 최고 마감가를 향해 나아갔다. Nasdaq 100 지수는 0.2% 이하의 강보합권에서 마감했다.
다우존스 산업평균지수는 1% 상승했고, 러셀 2000 지수는 1.8% 상승하여 2년 만에 최고치를 기록했다. 소형주 지수는 이번 주에 4.5% 상승했으며, Nvidia, Alphabet, Meta 등 대형 기술주는 부진한 성과를 보였다.
커뮤니케이션 서비스, 유틸리티, 테크 업종을 제외한 모든 업종이 강세를 보였고, 기존 빅테크 기업들에서 중소형주로 자금이 분산되는 현상이 나타났다. 금융, 산업재 등 경기 민감 업종과 중소형주들이 두드러진 성과를 보였으며, 낙폭 과대 구간에 있던 경기 방어주와 필수 소비재도 강세를 보였다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국 지수는 +0.21%, 야간 선물은 +0.23%로 마감했다.
Microsoft는 AI PC 출시 추진 보도에 힘입어 상승 마감했으며, Tesla는 자율 주행 규제 완화에 대한 기대감으로 3.8% 상승했다. 슈퍼마이크로컴퓨터는 재상장을 위한 보고서 제출 소식에 11.6% 급등했다. 은행 업종 지수는 2년 만에 최고치를 경신했으며, 의류 업체 GAP은 실적 전망 상향에 따라 12.8% 급등했다.
Bank of America에 따르면, 이번 달 4% 이상 상승한 Nasdaq 100은 S&P 500 대비 미국 주식에 유리한 거래가 해소될 수 있는 수준에 접근하고 있다. 기술 중심의 이 지표는 금요일에 0.2% 상승하여 주간 상승률 1.9%를 기록했다.
한편, 금요일 발표된 데이터에 따르면 S&P 글로벌 플래시 11월 서비스 제공업체 및 제조업체 종합 산출 지수는 2022년 4월 이후 최고 수준인 55.3으로 상승했다. 이는 32개월 만에 최고치로, 경기에 대한 낙관론을 불러일으켰다. 미시건대 소비자 심리지수 또한 71.8포인트로 4개월 연속 상승 마감했으며, 1년 기대 인플레이션은 2.6%로 20년 12월 이후 최저치를 기록했다.
VIX 지수는 15.24포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.61%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.031포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -0.138포인트로 증가했다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 경제 지표 개선, 소비자 심리 상승 [Market Watch]
미국의 11월 S&P 제조업 PMI는 48.8로 집계되어 4개월 만에 최고치를 기록했다. 서비스업 PMI는 57.0으로, 이는 2년 반 만에 가장 높은 수치다. 또한, 미시간대 소비자 심리지수는 71.8로 나타나 4개월 연속 개선세를 보였다. 이러한 지표들은 미국 경제의 회복세를 시사하며, 소비자와 기업의 신뢰가 강화되고 있음을 보여준다.

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비트코인 대출 사업 추진, 유가 하락 전망 [Bloomberg]
러트닉 투자은행이 비트코인 대출 사업을 추진하고 있다는 소식이 전해졌다. 골드만삭스는 브렌트유 가격이 2026년까지 60달러 이하로 하락할 가능성이 있다고 전망했다. 또한, CME 페드워치는 12월 금리 인하 가능성이 52%에 달한다고 발표했다. 

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트럼프 2기 내각 인선 완료, 기술 협력 지속 전망 [CNBC]
트럼프 전 대통령은 2기 내각 인선을 완료했으며, 충서아와 중국 강경파, 친암호화폐 지지자들이 포함되었다. 젠슨 황 NVIDIA CEO는 트럼프 2기 정부의 규제 강화에도 불구하고 기술 협력이 지속될 것이라는 전망을 밝혔다. 한편, 뱅크 오브 아메리카는 기술주가 한계점에 임박했으며, 단기 조정 우려가 커지고 있다고 경고했다.

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[Comment]
미국 증시는 엔비디아의 하락에도 불구하고 빅테크와 소형주의 강세에 힘입어서 상승으로 마감했습니다. 
여러 경제지표는 경기가 양호함을 보여주었으며, 암호화폐도 연일 강세를 보이고 있습니다. 
강한 미국 증시와 대비되는 국내증시는 삼성전자 자사주 매입 소식 이후 바닥에서 반등을 시도하였지만 아직 상승세로 전환되는 강한 모습은 보이지 않고 있습니다. 아직 올해가 남은 가운데 12월 전까지 상승 랠리가 오기를 기다리며 이번주도 여러 경제지표가 있기에 잘 주시하며 지켜보겠습니다. 
좋은 하루 되시고 힘차게 한 주 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~! 
 
 

✏️11월 5주차 매크로 전략

 
지난 주 미증시는 큰 지표 발표가 부재한 가운데 엔비디아가 호실적을 발표하면서 빅테크 기업들을 중심으로 긍정적인 흐름이 이어지는 한 주였습니다

이번 주는 수요일 FOMC회의록, PCE, GDP 발표가 예정되어 있기에 현재 경기 침체 우려감이 완화된 구간이지만 인플레이션과 금리전망에 대한 시선이 중점적으로 다뤄지는 한 주가 되겠습니다. 최근 인플레이션 관련 지표들이 큰 반등이 나오지는 않았으나, 추가적인 하락세가 제한적인 모습이 나타나면서 인플레이션에 따른 금리 인하에 대한 보수적인 전망이 한 층 더 높아질 것으로 예상됩니다

*"다음주 증시 변동성 확대…FOMC 회의록 주의"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01787606639088344&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

유가는 지정학적 우려감이 재차 심화되면서 WTI 기준 70달러까지 상승했으나, 최근 우크라이나와 이스라엘의 종전 관련 기사가 나오고 있다는 점을 참고했을 때는 유가 변동성 역시 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 달러원 환율의 경우 여전히 1,400원을 상회하고 있으며 지난 주 1,400원 아래로 소폭 하락한 뒤 반등을 했다는 점에서 여전히 트럼프 당선에 대한 우려감이 남아있는 구간이기에 환율 움직임은 계속해서 주목해주시길 바랍니다

국내 증시의 경우 삼성전자의 10조 자사주 매수 소식 및 엔비디아의 호실적 발표로 조정을 크게 보였던 반도체 섹터 중에서 HBM 관련주들이 일부 반등을 보였습니다. 이에 따라 반도체 섹터를 보실 때에는 기존 DRAM, NAND 관련주 보다는 HBM 관련주를 중심으로 대응해주시길 바랍니다

*엔비디아 젠슨 황 “삼성전자 HBM 승인 위해 최대한 빨리 작업중”
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8113794&ref=A

금리 인하 이후 상승세를 지속했던 바이오 관련주들 중 가장 상승세가 가팔랐던 알테오젠이 조정을 보이며 바이오 섹터가 큰 변동성이 나타났는데, 금리 인하 전망 약화에 따른 차익실현 및 개별 기업별 노이즈에 따른 영향이 이어질 수 있기에 바이오 섹터 전체적으로 추가적인 조정이 이어질 수 있을 것으로 예상됩니다

*‘대장’ 알테오젠 휘청···바이오株 ‘살얼음판’
https://www.mk.co.kr/news/economy/11175453

3분기 실적 호조를 보인 조선, 방산이 트럼프 수혜주로 부각되면서 여전히 상승세가 이어질 것으로 예상되나, 개별 섹터 내에서도 실수혜주들만 상승을 보인다는 점에서 섹터 내에서도 종목 선정시 신중하게 대응해주시길 바랍니다

또한, 섹터별 변동성이 나타나고 있다는 점을 고려하면 잦은 종목 교체는 주의해주시고, 레버리지 관리 및 일부 현금 보유를 바탕으로 시장에 대응해주시길 바랍니다

*늘어난 '빚투'에 반대매매 공포까지…개미들 긴장
https://www.newsis.com/view/NISX20241119_0002964701

 
 

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[주식 시작하는 주린이를 위한 주식 강의 Start - 계정 개설 부터 경제지표 보는 방법까지]
유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.25 주요 일정 체크

 

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 11/25(월)
 
🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ 젠슨 황 "삼성 HBM 승인 최대한 빨리 할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 'HBM 선두' 질주하는 SK하이닉스…"역대급 배당정책 가능성"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 韓 안방까지 침투한 마이크론…대학생까지 입도선매 [biz-플러스]
https://www.sedaily.com/NewsView/2DGZ...

✅ FT "삼성전자 위기 극복 위해 혹독한 시험중"
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅ "애플 잡겠다"…칼갈던 화웨이 첨단폰 나온다
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅ ‘오픈AI 대항마’ 앤스로픽, 아마존 5.6조원 추가 투자
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇
 
✅ 정의선 현대차그룹 회장·도요타 회장 “수소 협력 강화”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [단독]정부 손 놓은 사이, 中전기버스에 혈세 100억원 줄줄 샜다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 페인트 업계 "2차전지 소재가 새 먹거리"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅ "트럼프 2기의 중국 견제…美 진출 韓 배터리에 기회"
https://www.hankyung.com/article/2024...
 
✅ 국내산 고순도 수산화리튬 확보…SK온, 포스코와 1.5만t 계약
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅ [단독] ‘국산 배터리’ 전기차 화재 재발해도…정부 “안전성 인증제는 유지”
https://v.daum.net/v/2024112506030067...

🗞 #사회/#정부

✅ 강달러에 가치 추락 ‘위기의 유로화’
https://n.news.naver.com/article/032/...

✅ '전력망 특별법' 통과 청신호…주민보상 늘리고 건설기간 빨라진다
https://www.newspim.com/news/view/202...

✅ 고교 무상교육 정부 지원 3년 연장, 결국 무산되나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 韓中, 문화예술·콘텐츠 교류 확대키로… 한한령 해제 기대감
https://n.news.naver.com/article/366/...

✅ 외국인 '3년 국채 선물 순매수' 전환…"금리 인하 기대"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 코스피 61%가 PBR 1배 밑돌아…韓 증시 저평가 '심각'
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅ "내가 죽으면 자식에게 월 300만원씩 줘라" 했더니…
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅ "상법개정, 경영권 위협 커…자본시장법 바꿔 주주 보호할 것"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅ 금융연구원 "세계국채지수 편입으로 500억∼600억달러 채권투자 유입"
https://www.tfmedia.co.kr/mobile/arti...

✅ [금통위poll]②"내년 한국 성장률 2% 달성 어렵다"
https://n.news.naver.com/article/277/...

✅ “12월 국내 제조업 업황 악화 전망”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅ “외국인 여성들 명동부터 간다”…이유는 장원영의 이것 때문이라는데
https://n.news.naver.com/article/009/...

✅ 美 관세 안전지대 '엔터주'… BTS 등 K팝 팬덤이 견인
https://m.ajunews.com/view/2024112414...

✅ [히트상품 톺아보기] ⑫ 메디큐브 '부스터 프로', 디바이스 대중화 시대를 열다
http://m.yakup.com/news/index.html?mo...

✅ 삼성바이오로직스, '개발 및 상업화' 부문 전년 동기比 1861억원 폭발 성장
http://m.yakup.com/news/index.html?mo...

✅ “1천만 렌탈 고객…4조 클럽 눈앞” 코웨이 서장원 새 역사
https://m.fntimes.com/html/view.php?u...

✅ '한파' 온다고 좋아했는데…백화점 세일에도 '처참한 상황'
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅ 자동차도 화장품도 줄줄이 발 뺀다…돈 벌기 어려운 중국시장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 서울시-GS건설 ‘검단붕괴 사고’ 영업정지 적법성 놓고 법정 공방
https://www.sisajournal-e.com/news/ar...

✅ '대왕고래' 초읽기 … 전세계 시추장비 도착
https://v.daum.net/v/20241124174812519

🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지

✅ 조선시장 호황에 선박 엔진공장 가동률도 높아져
https://m.inews24.com/v/1786267?id=news

✅ 軍, 만약에 대비 스텔스기 F-35A 분산 배치
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [단독]현대로템, 美 보스턴 2층 객차 추가 수주...'2300억 규모'
https://www.newswave.kr/news/articleV...

✅[인터뷰] "미국이 개방한 함정 MRO 시장, 한국 조선업계 큰 기회"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 60조 원 캐나다 잠수함 시장 도전장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 해양 설비에 힘주는 한화오션…싱가폴 다이나맥 역할은
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 삼성중공업, 프랑스 CMA CGM에 LNG 추진 컨테이너선 인도
https://www.theguru.co.kr/news/articl...

✅ LS일렉트릭, 초고압변압설비 '5000억 잭팟'
https://www.hankyung.com/article/2024...

🗞 #해외

✅ FOMC 의사록, PCE 물가지수…금리 전망에 초점[이번주 美 증시는]
https://n.news.naver.com/article/008/...

✅ 이스라엘, 레바논군 기지 오폭…1명 사망, 18명 부상(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "美, 대만 유사시 日·필리핀에 미사일 부대 배치"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 트럼프 안보보좌관 “트럼프 우크라 확전 우려…전쟁 끝내야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 러시아 "한국, 우크라에 살상무기 지원 시 모든 방식으로 대응"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "한국 개입 가능성…트럼프, 우크라 확전 우려"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ “돈 더 내라!” 선진국 3000억 달러 기후재원 부담…개도국 반발 [지구, 뭐래?]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 

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