2024.11.22(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.22(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 예상치 하회 (실제 -5.5 / 예상치 6.3 / 이전 10.3)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 213K / 예상치 220K / 이전 219K)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

우크라이나 전쟁 우려 속 증시 회복, 비트코인 98,000달러 돌파

우크라이나 전쟁에 대한 우려로 흔들렸던 증시는 취임 전 협상력을 높이려는 양측의 강한 액션으로 인해 다소 회복세를 보였다. Nvidia의 반등과 업종별 순환매 속에서 증시는 긍정적인 흐름을 이어갔다. 투자자들은 규제 완화에 전념하는 새 행정부에 대한 기대감을 지속하고 있으며, 비트코인은 98,000달러를 돌파했다. 달러는 강세를 보였고, 재무부 채권 수익률은 증가세를 나타냈다.

빅테크 기업들이 보합세를 유지하는 가운데, Nasdaq 100은 세션 초반 1% 이상 하락한 후 0.4% 상승으로 마감했으며, S&P 500은 0.6% 상승했다. Nvidia의 반등세는 회사의 전망이 월가의 높은 기대치에 미치지 못하면서 잠시 주춤했으나, 거래 막바지에 다시 상승세를 보였다.

업종별 순환매가 나타나며 유틸리티, 산업재, 경기 방어주, 금융 등 다양한 업종이 강세를 보였다. 지정학적 긴장감 속에서 유가와 천연가스가 상승하면서 에너지 관련 업종도 긍정적인 흐름을 이어갔다. 반면, 커뮤니케이션 서비스는 Alphabet의 약세로 부진한 모습을 보였다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 1.10% 상승, 야간 선물은 0.51% 상승으로 마감했다.

Nvidia를 제외한 빅테크 기업들은 대부분 하락세를 보였고, 세일즈포스, 나이키, 금융업종의 강세로 다우존스 산업지수는 상승세를 기록했다. 비트코인은 도널드 트럼프 대통령 당선자의 암호화폐 지지와 규제 완화 정책이 산업 붐으로 이어질 것이라는 기대감에 힘입어 빠르게 10만 달러에 접근하고 있다. 특히, 가상 화폐 규제를 주장하던 SEC 위원장 게리 겐슬러의 사임은 규제 완화와 디지털 자산에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

트럼프가 법무부를 개편하기 위해 지명한 맷 게이츠는 미성년자에 대한 성매매 의혹으로 자진 사퇴했으며, 이제 트럼프가 미국 재무부를 이끌 인물을 지명할지에 대한 관심이 집중되고 있다.

10년 만기 미국 정부 채권 수익률은 4.4%대에서 횡보하고 있으며, 달러는 엇갈린 노동 데이터 이후 반등세를 보였다. 실업 수당 신청은 예상보다 낮았고, 수당을 받는 사람의 수를 측정하는 지속적 신청은 3년 만에 최고치를 기록했다.

이날 연준 위원들의 매파적 발언도 이어졌다. 토마스 바킨은 이전보다 인플레이션 충격에 취약해졌다며, 트럼프의 관세 및 이민 정책이 인플레이션에 미칠 가능성이 높다고 언급했다. 4분기 애틀랜타 연준 GDPNow는 2.5%에서 2.6%로 상향 조정되어 미국의 양호한 성장세를 반영했다.

VIX 지수는 16.87포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.67%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.073포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -0.13포인트로 증가했다. FedWatch는 12월 금리 인하 가능성을 여전히 50%대에 책정하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

미국 필라델피아 제조업 지수 급락, 실업수당 청구건수 최저치 [Market Watch]

미국의 11월 필라델피아 제조업 지수가 -5.5로 발표되며 전월 대비 급락세를 보였다. 이는 제조업 부문의 위축을 나타내는 지표로, 경제 전반에 대한 우려를 증대시키고 있다.

반면, 주간 실업수당 청구건수는 21만 3천 건으로 집계되어 7개월래 최저치를 기록했다. 현재 노동 시장의 강세를 시사하지만, 경제 성장에 대한 불확실성이 여전히 존재하는 상황이다.

시카고 연방준비은행 총재는 금리 인하 속도를 늦춰야 한다고 언급하며, 통화 정책에 대한 신중한 접근을 강조했다.

푸틴, 신형 중거리 탄도미사일 시험발사 발표 [Bloomberg]

블룸버그에 따르면, 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령은 신형 중거리 탄도미사일의 시험발사를 실시했다고 발표했다. 이는 국제 사회의 긴장을 고조시키는 요소로 작용할 가능성이 있으며, 군사적 긴장감이 지속되고 있는 가운데 이루어진 발언이다.

또한, UBS는 내년 연말 S&P 500 지수 전망치를 7,000으로 제시하며, 미국 주식 시장에 대한 긍정적인 전망을 내놓았다.

한편, 미국 증권거래위원회(SEC)와 연방거래위원회(FTC)는 로블록스에 대한 비공식 조사를 진행 중인 것으로 알려졌다.

SEC 위원장 겐슬러, 트럼프 취임일 사임 예정 [REUTERS]

로이터 통신에 따르면, 미국 증권거래위원회(SEC)의 게리 겐슬러 위원장이 도널드 트럼프 대통령의 취임일에 사임할 예정이라고 전했다. 이는 SEC의 정책 방향에 중대한 변화를 가져올 수 있는 사안으로, 향후 디지털 자산 및 규제 환경에 미치는 영향이 주목된다.

또한, 미국 법무부는 구글의 크롬 브라우저 매각을 명령할 것을 요청한 상황이다.

비트코인에 대한 전망도 주목할 만하다. 노보그라치 분석가는 비트코인이 10만 달러를 돌파할 경우 20% 급락할 가능성이 있다고 경고하며, 암호화폐 시장의 변동성을 강조했다.

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출처 : 프리진경제(https://www.freezine.co.kr)

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[Comment]
미국 증시는 엔비디아 실적 발표 후 반도체 지수도 소폭 상승하고 지정학적 이슈 안화로 상승을 했습니다.
더욱이 다우존스가 더 크게 상승하며 좋은 흐름을 보여주었으며 이에 나이키 등도 상승했습니다. 
다만 달러지수가 너무 높고, 채권 금리도 여전히 높은 구간이라 국내증시에는 순풍이 아직 돌아오지 않아 힘든 상황입니다. 더욱이 반도체 중심으로 크게 하락된 증시의 반등은 아직 보여지지 않고, 그간 좋았던 조선, 방산, 바이오도 수익실현 욕구로 인한 조정이 오고 있는 상황이라 코스피, 코스닥 모두 어렵습니다. 
그래도 상법 개정과 더불어 금투세 폐지, 더 나아가 미래의 먹거리를 충분히 만들 수 있다는 한국의 저력을 믿으며 투자를 버티며 이겨내야겠습니다. 
한 주간 고생하셨고 금요일 하루 잘 마무리 하시고 행복한 주말 맞이하시길 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~! 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.22 주요 일정 체크

 
✅  국내

로제, '넘버 원 걸' 공개
롯데케미칼, 해외 자회사 지분 활용 1.4조 조달 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
태영건설, 골프장2곳 추가 매각 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

✅ 해외

[미국]
 10월 경기선행지수(한국 시간 22일 00:00)
 11월 캔자스 연준 제조업지수(한국 시간 22일 01:00)
 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설(한국 시간 22일 02:25)
 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(한국 시간 22일 03:10)
 11월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(한국 시간 22일 23:45)
 실적 발표 : 갭
 LA오토쇼

[유로존]
 11월 합성 PMI 예비치(한국 시간 22일 18:00)

[일본]
 10월 소비자물가지수(한국 시간 22일 08:30)
 11월 서비스업/제조업 PMI 예비치(한국 시간 22일 09:30)

👉 일정 코멘트

✅ 미 경기선행지수 및 연준 제조업지수, PMI 예비치가 발표되며 결과치에 따라 12월 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ LA오토쇼를 통해 글로벌 전기차 트랜드를 파악해볼 수 있습니다

✅ 연준 이사 및 연은 총재 연설을 통해 향후 미 경기 전망을 어떻게 바라보는지 주목해야겠습니다

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🗓 11월 3주차 주요 일정(24.11.18~24.11.24)

✅ 11.18(월)

경기도, 종합 반도체 강국 도약을 위한 정책 협약식 및 국회 토론회 개최
국회 예결위, 예산안 조정소위(예산소위)
서울퀀텀플랫폼 포럼 개최
신규 상장 : 엠오티, 에스켐
G20 정상회의(현지시간)
우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

✅ 11.19(화)

현대모비스, CEO Investor Day
콘텐츠 IP 마켓 개최
3분기 가계신용(잠정)
신규 상장 : 사이냅소프트 신규 상장
美) 월마트 실적발표(현지시간)

✅ 11.20(수)

서울국제식품산업대전 및 월드푸드테크 엑스포 개최
10월 생산자물가지수(잠정)
3분기 국제투자대조표(잠정)
신규 상장 : 위츠
美) 엔비디아, 타깃 실적발표(현지시간)

✅ 11.21(목)

삼성 개발자 콘퍼런스 코리아(SDC24 Korea)
방탄소년단 진, 美 지미 팰런쇼 출연
엠게임, 귀혼M 출시
美) 11월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 경기선행지수(현지시간)
美) 11월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
美) 갭(GAP) 실적발표(현지시간)
우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

✅ 11.22(금)

LA 오토쇼(현지시간)
美) 11월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(현지시간)
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ G20 정상회의가 개최되는 가운데 각 나라 정상끼리 어떤 외교 현안이 오고갈지 주목됩니다

✅ 현대모비스가 CEO Investor Day를 통해 주주환원정책을 발표할 것으로 예상됩니다

✅ 삼성 개발자 콘퍼런스 코리아가 개최되며, 인공지능에 중점을 둔 인터페이스 원 UI 7 베타버전이 공개될 것으로 기대됩니다

✅ 우에다 가즈오 일본은행 총재 연설을 통해 향후 일본 경제 정책의 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 10월 생산자물가지수, 3분기 가계 신용 등 국내 경기 지표가 발표되는 가운데 향후 기준 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 엔비디아 실적 발표 및 향후 전망에 따라 글로벌 반도체 및 AI 산업에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 11/22(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅SK하이닉스 ‘300단 낸드 시대’ 포문 열다…지각변동 신호탄 될까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅폴더블폰 이어 여기도 격전지?…'AI 안경' 삼성-中 맞붙나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅불붙은 ‘AI 검색 엔진’ 각축전...‘구글 대항마’ 퍼플렉시티의 무기는 [이코노 인터뷰]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국방에 들어선 클라우드…"확장성·데이터 주권 확보 필수"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅반도체 장비 매출 1위 두고 ASML vs 어플라이드 격돌
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LGD 중소형 OLED 이끈 최현철 전무, 부사장으로 승진
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅"굉장히 똑똑" 美 기자도 인정…현대차 첫 외국인 CEO 데뷔
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅공장 멈춰가는 K-배터리, R&D는 역대 최다...'기술 패권 쥔다'
https://www.dailian.co.kr/news/view/1...

✅日 혼다, 전고체 배터리 경쟁에 합류. 내년 1월부터 시범 생산 
https://www.autodaily.co.kr/news/arti...

✅한 번 충전에 최대 532㎞ 달려… ‘아이오닉9’ 게임체인저 되나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LG화학-中 재세능원 '양극재' 특허 침해 여부 법원서 가린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅버핏도 치켜세운 투자 전설 "AI 투자? 닷컴 버블 떠올려 보라" [더 인터뷰]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“일본처럼 하면 망한다”…아베 면전서도 반대 의견 낸 이 남자의 조언
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국민연금 자리 메워야 하는데…퇴직연금 수익률 '쥐꼬리', 증시도 휘청
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'국장 탈출' 이어지자 결국 칼 빼든 정부…2년 연속 감사의견 '부적정'땐 즉각 상폐
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅청년 두 번 울리는 버팀목 전세대출…허들 뒤 또 허들 '희망고문'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅최악 11월 겪는 화장품株 살아나나…"낙폭 과대"
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✅가스업체 '빅딜' 잇따른 무산…M&A 시장도 '삼전 위기론'
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✅오리 주둥이, 새 부리, 산천어...고속철 앞이 제각각인 까닭? [강갑생의 바퀴와 날개]
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✅"김치 하루 2번 섭취, 탈모 예방?"...발효 식품의 효과라고?
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✅"韓 뷰티시술 압도적… 중국인은 물광, 영미권은 유리 피부 원해" [Weekend 헬스]
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✅한국, 젊은 대장암 발병률 세계 1위…결국 ‘OO’이 핵심
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🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지

✅정부, 우주산업 지원 위한 표준체계 구축…효율성 개선
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅위성도 수리해 재사용하는 시대로···우주청도 혁신성 인정한 이 기업
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'김승연 지원' 한화·'정기선 승진' HD현대…110조 군함시장 격돌
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅고전하는 K조선, 美 군함 수주 노려라 [심층기획-트럼피즘에 조기경보 켜진 K산업]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K-잠수함 수출 기대감 솔솔…폴란드서 '잭팟' 터트릴까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅정부, 美 조선 협력 가능성 대응…민관 원팀 자율운항선박 정책 지원
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅내년 바다 덮칠 트럼프 관세…韓해운업계는 벌크선 '벌크 업'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 엔비디아 긴장 풀고 순환 장세 연출…상승 마감
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅뉴욕증시 일제히 상승…다시 랠리? '글쎄'[월스트리트in]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅겐슬러 SEC 위원장 내년 1월 사임…비트코인, 9만9000달러 돌파(종합)
https://n.news.naver.com/article/018/...

✅‘미성년 성매수’ 美 법무장관 지명자 결국 사퇴…트럼프 인선 첫 낙마
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅구글 사업 분할되나…美 법무부, 법원에 크롬 강제 매각 요청
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中정부 자문위원들 "내년 성장 목표 5% 돼야…부양책 더 필요"
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024112...

✅푸틴 "우크라에 ICBM 아닌 IRBM 발사"…미국, 사전 통보받았다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

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