2024.11.26(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.26(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

미국 2년물 국채입찰 응찰률 2.77배... 수요 양호
미국 10년물 국채금리, 4.3% 하회... "베센트 지명에 안도"
독일 11월 IFO 기업환경지수 85.7... 예상 하회

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

트럼프의 재무장관 지명에 시장 환호, S&P 500 사상 최고치 경신

 
투자자들은 도널드 트럼프가 스콧 베센트를 재무 장관으로 지명한 것에 대해 환영의 뜻을 나타냈다. 이로 인해 주식 시장은 상승세를 보였고, 채권 역시 동반 상승했다. 반면, 달러는 하락세를 기록했다.
S&P500 지수는 잠시 6,000을 돌파한 후 상승폭을 줄였으며, 장기 만기 국채는 미국 금리 곡선을 따라 상승세를 이어갔다. 비트코인은 10만 달러를 향한 상승이 역사적 최고치에 근접한 상태에서 꺾인 후 하락세로 돌아섰다.
S&P500은 0.3% 상승했으며, Nasdaq100은 0.1% 상승, 다우존스 산업지수는 1% 상승했다. 특히, 국채 금리 하락에 힘입어 소형주가 강세를 보이며 러셀2000 지수는 2% 이상 상승했다. Amazon 주가는 상승세를 보였으나, Nvidia와 Tesla는 하락했다.
이스라엘이 헤즈볼라와의 휴전에 가까워지면서 유가는 하락세를 보였고, 이로 인해 에너지 업종이 크게 하락했다. 반면, 다른 업종은 대부분 상승 마감했다. 국채 금리 하락으로 인해 리츠 부동산, 헬스케어, 유틸리티, 임의소비재 등 다양한 업종이 긍정적인 성과를 보였다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 1.01% 상승, 야간 선물은 0.12% 하락으로 마감했다.
베센트는 트럼프 대통령 당선자의 관세 계획을 지지하고 감세 연장을 위해 노력할 것이라고 밝혔으나, 이념가로는 알려져 있지 않다. 이에 따라 정치적 문제보다 경제적 및 시장적 안정을 우선시할 것이라는 기대가 커지고 있다.
VIX 지수는 14.6포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.61%로 변동이 없었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.002포인트로 크게 축소되었고, 10-3개월물은 0.225포인트 증가했다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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트럼프, LNG 수출 허가 및 석유 시추 확대 추진 [REUTERS]
도널드 트럼프 전 대통령은 액화천연가스(LNG) 수출 허가를 확대하고 석유 시추를 늘리겠다는 계획을 밝혔다. 이러한 조치는 미국 에너지 시장의 경쟁력을 강화하고, 에너지 자립을 더욱 확고히 하려는 의도로 해석된다.
미국의 2년물 국채 입찰에서 응찰률이 2.77배에 달하며 수요가 양호한 모습을 보였다. 이는 투자자들이 안정적인 자산으로 국채를 선호하고 있음을 나타내는 지표로, 시장의 신뢰를 반영하고 있다. 또한, 이스라엘과 헤즈볼라 간의 휴전 합의가 임박했다는 소식이 전해지면서 중동 지역의 긴장 완화에 대한 기대감이 커지고 있다.

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중국 빅테크, 한 주간 시가총액 57조원 증발 [Bloomberg]
중국의 5대 빅테크 기업들이 한 주간 시가총액에서 57조 원이 증발하는 충격적인 결과를 나타냈다. 이는 글로벌 경제 불확실성과 규제 강화에 대한 우려가 반영된 것으로 분석된다.
독일의 11월 IFO 기업환경지수는 85.7로 발표되었으며, 시장의 예상치를 하회하는 수치다. 현재 독일 경제에 대한 부정적인 전망을 시사하며, 유럽 경제 전반에 걸친 불안감을 더욱 부각시키고 있다. 한편, 미국의 10년물 국채 금리는 4.3%를 하회하며, 스콧 베센트의 재무 장관 지명에 대한 안도감이 반영된 것으로 보인다.

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캘리포니아, 전기차 보조금 폐지 시 주정부 지원 계획 [CNBC]
미국 캘리포니아주에서는 전기차 보조금이 폐지될 경우 주정부 차원에서 지원을 제공하겠다는 방침을 밝혔다. 전기차 시장의 지속적인 성장을 도모하기 위한 조치로, 소비자들의 전기차 구매를 장려할 것으로 기대된다.
RBC 캐피털은 미국 증시가 5~10%의 단기 조정 가능성이 있다고 경고했다. 최근의 주식 시장 상승세가 지속 가능하지 않을 수 있다는 우려를 반영한 것으로, 미국 투자자들에게 주의가 필요하다는 메시지를 전달하고 있다. 마지막으로, 일론 머스크 CEO는 테슬라의 완전 자율주행(FSD) V13 버전 출시가 임박했다고 밝혀, 테슬라의 기술 발전에 대한 기대감을 높이고 있다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다. (https://www.freezine.co.kr)

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[Comment]
미국 증시는 트럼프 정부의 재무장관 임명 발표 후 333 정책에서 두번째 GDP 대비 6%인 부채비율을 3%으로 낮춘다는 정책으로 인해서 미국 채권 발행을 줄일 수 있다는 전망으로 미국 장기채 금리는 하락하고 이에 달러지수도 하락하는 모습을 나타내며 S&P500은 6000에 도달하며 최고지 경신을 보였습니다. 
엔비디아는 이틀 연속 하락을 보이며 반도체 시장과 전력시장에 대한 수요가 줄 수 우려로 반도체 관련하여 증시 하락을 보이고 있습니다. 이에 국내 증시에서 금일 영향을 잘 지켜봐야겠으며, 그래도 어제 바이오 중심으로 코스닥 3%의 상승은 최근 주식 시장에서의 흐름의 다른 모습으로 관찰되어 긍정적입니다. 
이후 외국인 수급과 더불어 삼성전자를 제외하고는 한국 증시도 외국인 수급이 계속 들어오고 있기에 잘 지켜보면 좋겠습니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. 
감사합니다.
Invest with LOVE~! 
 
 

✏️11월 5주차 매크로 전략

 
지난 주 미증시는 큰 지표 발표가 부재한 가운데 엔비디아가 호실적을 발표하면서 빅테크 기업들을 중심으로 긍정적인 흐름이 이어지는 한 주였습니다

이번 주는 수요일 FOMC회의록, PCE, GDP 발표가 예정되어 있기에 현재 경기 침체 우려감이 완화된 구간이지만 인플레이션과 금리전망에 대한 시선이 중점적으로 다뤄지는 한 주가 되겠습니다. 최근 인플레이션 관련 지표들이 큰 반등이 나오지는 않았으나, 추가적인 하락세가 제한적인 모습이 나타나면서 인플레이션에 따른 금리 인하에 대한 보수적인 전망이 한 층 더 높아질 것으로 예상됩니다

*"다음주 증시 변동성 확대…FOMC 회의록 주의"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01787606639088344&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

유가는 지정학적 우려감이 재차 심화되면서 WTI 기준 70달러까지 상승했으나, 최근 우크라이나와 이스라엘의 종전 관련 기사가 나오고 있다는 점을 참고했을 때는 유가 변동성 역시 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 달러원 환율의 경우 여전히 1,400원을 상회하고 있으며 지난 주 1,400원 아래로 소폭 하락한 뒤 반등을 했다는 점에서 여전히 트럼프 당선에 대한 우려감이 남아있는 구간이기에 환율 움직임은 계속해서 주목해주시길 바랍니다

국내 증시의 경우 삼성전자의 10조 자사주 매수 소식 및 엔비디아의 호실적 발표로 조정을 크게 보였던 반도체 섹터 중에서 HBM 관련주들이 일부 반등을 보였습니다. 이에 따라 반도체 섹터를 보실 때에는 기존 DRAM, NAND 관련주 보다는 HBM 관련주를 중심으로 대응해주시길 바랍니다

*엔비디아 젠슨 황 “삼성전자 HBM 승인 위해 최대한 빨리 작업중”
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8113794&ref=A

금리 인하 이후 상승세를 지속했던 바이오 관련주들 중 가장 상승세가 가팔랐던 알테오젠이 조정을 보이며 바이오 섹터가 큰 변동성이 나타났는데, 금리 인하 전망 약화에 따른 차익실현 및 개별 기업별 노이즈에 따른 영향이 이어질 수 있기에 바이오 섹터 전체적으로 추가적인 조정이 이어질 수 있을 것으로 예상됩니다

*‘대장’ 알테오젠 휘청···바이오株 ‘살얼음판’
https://www.mk.co.kr/news/economy/11175453

3분기 실적 호조를 보인 조선, 방산이 트럼프 수혜주로 부각되면서 여전히 상승세가 이어질 것으로 예상되나, 개별 섹터 내에서도 실수혜주들만 상승을 보인다는 점에서 섹터 내에서도 종목 선정시 신중하게 대응해주시길 바랍니다

또한, 섹터별 변동성이 나타나고 있다는 점을 고려하면 잦은 종목 교체는 주의해주시고, 레버리지 관리 및 일부 현금 보유를 바탕으로 시장에 대응해주시길 바랍니다

*늘어난 '빚투'에 반대매매 공포까지…개미들 긴장
https://www.newsis.com/view/NISX20241119_0002964701

 
 

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유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.26 주요 일정 체크

 
✅  국내

주택도시보증공사(HUG) 7,000억원 규모의 신종자본증권 발행
인수·합병(M&A) 제도 개선을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 개정안 시행
국무회의 개최
11월 소비자동향조사 결과
10월 주요 유통업체 매출 동향

✅ 해외

[미국]
 11월 달라스 연준 제조업 활동(한국 시간 26일 00:30)
 2년 만기 국채 입찰(한국 시간 26일 03:00)
 팔란티어, 나스닥 이전상장
 실적 발표 : 메이시스, 베스트바이

👉 일정 코멘트

✅ 국무회의가 개최되는 가운데 어떤 정책이 다루어질지 주목해야겠습니다

✅ 소비자동향 및 유통업체 매출 등의 경기 지표가 발표되며 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 11월 달라스 연준 제조업 활동 지표가 발표되며 12월 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 11/26(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅9년째 '사법 족쇄' 발목 잡힌 이재용…"삼성 위기 극복할 기회 달라"
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✅“팔자, 어떻게? 싸게!” 중국 D램 무시무시한 반값 공세
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✅인텔, 美 반도체 보조금 확정 임박…지원 규모는 삭감 전망
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✅"52시간 담은 반도체특별법은 언제..." 삼성전자는 급한데 속도 안 나는 이유는
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✅日 무라타, 초소형 MLCC 개발…삼성전기, 뒤로 밀릴까?
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✅얇은 아이폰 에어, 플러스처럼 인기 없을 것?…"결국 접는 폰 나와야"
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✅또 중국 달려간 애플 CEO…"애국소비" 中 아이폰 부진에 '초비상'
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅한 달 새 두 번 만난 현대차·도요타 수장… 수소차 시장 키운다
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✅[단독]현대차, 말레이시아 쿠림에 신공장 설립...'6800억 투자'
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✅[박한나의 배터리ON] 배터리 `옥석가리기` 글로벌 확산…생사기로 전운
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✅성능 좋고 화재 위험 뚝…'꿈의 배터리' 전고체가 온다
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✅리튬 넘볼 ‘나트륨’ 배터리 나올까…"1차년도 개발 목표 달성"
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✅'저가 전략' 선그은 BYD…그럼 한국서 벤츠·BMW와 겨루겠다고?
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✅카이스트 '로봇개'가 세계 최초 마라톤 풀코스 완주한 비결은
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🗞 #사회/#정부

✅가계대출 절벽 현실화…1금융 비대면‧2금융도 조인다
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✅"금리 인하 '한 템포' 쉰다…내년 1월 단행" 이구동성[금통위폴]
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✅한은, 내년 1%대 성장률 내놓나…기준금리 동결 관측
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✅[단독]'1140조 굴리는' 국민연금 기금운용직 인기 폭락…"전주까지 가서 일 못해요"
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✅[단독] 5인미만 사업장에도 근로기준법 확대 '시동'
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✅‘쿠팡 청문회’ 국민청원 압박에…심야노동 사회적 대화 참여
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🗞 #일반/#생활

✅MSD, 키트루다SC 관련 특허소송에 대형 로펌 선임…알테오젠 오명 벗나
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✅"특허 만료 도래한다"…판 커지는 바이오시밀러
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✅경련 앓던 17살 반려묘, 치매로 알았는데…AI는 달랐다
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✅택시호출 시장 여전히 카카오T 천하… 우버·아이엠·타다 역부족
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✅곰팡이 핀 부분 도려내고 먹어도 될까? '귤 보관법' 총정리
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✅장사 안되는 백화점 팔거나 고치거나…몸집 줄이기 본격화?
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✅올 하반기 SW기업 IPO 흥행 참패, 왜?
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✅"오늘부터 넷플릭스 무료" 네이버 멤버십, 새 역사 쓸까
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✅[단독] KDDX 사업자 선정, 연내 불발 가능성...절차 뒤로 밀려
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✅반도체 이어 2위… '트럼프 시대' 노젓는 조선업계
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✅늦어지는 K2 폴란드 2차 계약… 현지선 “비싸다” 여론도
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✅엔진 끄고, 급강하… 극한 상황 시험비행 2000번에 K전투기 탄생
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✅"그것밖에 답 없다" 日사례 보는 석유화학…벼랑 끝 자구책
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✅'화학부터 살리자'…효성그룹, 포트폴리오 재조정 고심
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✅[컴앤스톡] '캐시카우' 롯데케미칼, 석유화학 장기 불황 부담↑
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🗞 #해외

✅트럼프 랠리 이어 베센트 효과…다우 사상최고치 경신 [뉴욕마감]
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✅미국 노동자 서민은 왜 트럼프를 뽑았나 [데이터로 읽는 미국 대선]
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✅재무장관 차지하려 '욕설'도 주고받았다…트럼프 2기 인선 막전막후
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✅미 백악관 “이스라엘-헤즈볼라 휴전 합의 근접”
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✅멕시코 째려보는 트럼프…'북미수출기지' 터잡은 韓기업 긴장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[여기는 키이우] 젤렌스키 고문 "동부전선에도 곧 북한군 나타날 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美국방부, '쿠르스크서 북한군 500명 사망' 보도에 "확인 불가"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

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