2024.11.27(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.27(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제지표]

미국 11월 CB 소비자신뢰지수 111.7... 1년 반래 최고
미국 10월 신규주택판매, 전월비 17.3%↓... 2년래 최저
CME 페드워치, 12월 금리인하 가능성 52% → 62%

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

지정학적 위험 완화에 주식 시장 사상 최고치 기록

 
최근 이스라엘과 헤즈볼라 간의 휴전 협정 도달 소식이 전해지면서 지정학적 위험이 완화되었고, 이에 따라 주식 시장은 사상 최고치로 마감했다. S&P500 지수는 0.6% 상승하며 7회 연속 상승세를 이어갔고, 이는 9월 중순 이후 가장 긴 상승 행진으로, 올해 들어 52번째 기록이다.
Nasdaq100 역시 0.6% 상승했으며, 다우존스 산업지수는 0.3% 상승했다. 달러는 0.2% 상승세를 보였고, 멕시코 페소와 캐나다 달러는 하락했다. 트럼프 행정부의 전통 에너지 육성 정책에 대한 기대감으로 유틸리티 업종이 강세를 보였고, 비교적 관세에 자유로운 커뮤니케이션 서비스, 필수 소비재, 헬스케어 업종도 상승세를 기록했다. 반면, 기초 소재, 에너지, 금융, 산업재 등은 약세를 보였다.
관세 이슈가 부각되면서 통화 시장의 변동성이 커졌고, 일부 자동차 및 자동차 부품, 소매, 맥주, 의료용품 회사의 주가는 하락세를 보였다. 주요국 ETF는 혼조세를 나타냈으며, MSCI 한국지수는 -0.22%, 야간 선물은 -0.15%로 마감했다.
한편, Microsoft는 소프트웨어 업종의 주가를 끌어올리며 이 그룹의 관세 위험에 대한 취약성이 낮다는 점을 강조했다. 그러나 General Motors와 Ford Motor와 같은 자동차 제조업체는 멕시코와 중국에 대한 노출로 인해 트럼프의 관세 정책에 타격을 입었지만, 장 후반부의 변동성은 감소했다.
트럼프 대통령 당선자는 중국 수입품에 10%의 추가 관세를 부과하고, 멕시코와 캐나다의 모든 제품에 25%의 관세를 부과하겠다고 발언하며 이 조치가 이민자와 불법 마약의 미국 국경 통과를 막기 위한 필요성이라고 주장했다.
이스라엘의 휴전 가능성에 급락했던 유가는 OPEC+의 증산 연기 보도로 반등했으나, 이스라엘과 레바논 간의 휴전 합의가 실제로 이루어지면서 다시 약세로 돌아섰다. VIX 지수는 14.1포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.64%로 증가했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.052포인트 증가했으며, 10-3개월물은 -0.202포인트로 축소되었다. FedWatch는 12월 금리 인하 가능성을 60%대로 높였다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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이스라엘-헤즈볼라 휴전 및 금융시장 전망 [REUTERS]
 
이스라엘 / 헤즈볼라 휴전
이스라엘과 헤즈볼라 간의 전투가 461일 만에 멈추었다는 소식이 전해졌다. 이번 휴전은 중동 지역의 긴장 완화와 안정에 기여할 것으로 기대되며, 국제 사회의 주목을 받고 있다.
BoA의 S&P 500 전망 목표치 6,666
뱅크 오브 아메리카(BoA)는 내년 S&P 500 지수의 목표치를 6,666으로 제시하며, 금융 및 부동산 섹터에 대한 주목을 강조했다. 12월 금리 인하와 경제 회복에 대한 기대감이 반영된 것으로 보인다.
스티브 행크 '인플레이션 우려는 과도한 걱정'
경제학자 스티브 행크는 도널드 트럼프 전 대통령의 인플레이션 리스크에 대한 우려가 지나치다고 주장했다. 그는 현재의 경제 지표와 정책을 고려할 때, 과도한 걱정은 불필요하다고 분석하고 있다. 

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미국 경제 지표 및 금리 전망 [Bloomberg]
 
FOMC 의사록 공개
11월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면, 향후 점진적인 금리 인하가 예상되고 있다. 미국 경제의 성장세가 지속될 것이라는 전망과 함께, 통화 정책의 유연성을 유지하려는 의도를 반영하고 있다.
소비자신뢰지수 전월비 상승
미국의 11월 CB 소비자신뢰지수가 111.7로 발표되며, 이는 1년 반 만에 가장 높은 수치이다. 소비자 신뢰의 회복은 경제 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이는 소비 지출 증가로 이어질 가능성이 크다.
미니애폴리스 연은 총재의 발언
미니애폴리스 연방준비은행 총재는 12월 금리 인하가 적절하다고 언급했다. 

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트럼프의 관세 정책 및 주택 시장 동향 [CNBC]
 
관세 전쟁 선언
도널드 트럼프 전 대통령은 취임과 동시에 멕시코와 캐나다에서 들어오는 모든 제품에 대해 25%의 관세를 부과하고, 중국 제품에 대해서는 추가로 10%의 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 이에 중국은 환율로 대응하겠다고 발표했다. 
이러한 관세는 불법 이민과 마약, 특히 펜타닐의 유입이 중단될 때까지 지속될 예정이며, 취임과 동시에 관세 정책을 협상 테이블로 올리려는 의지가 엿보인다.
주택 판매 감소
미국의 10월 신규 주택 판매가 전월 대비 17.3% 감소하며 2년 만에 최저치를 기록했다. 현재까지 금리 인상과 경제 불확실성이 주택 시장에 미치는 부정적인 영향을 반영하고 있으며, 향후 주택 시장의 회복 여부가 주목된다.
CME 페드워치의 금리 인하 가능성
CME 페드워치에 따르면, 12월 금리 인하 가능성이 52%에서 62%로 증가했다.    시장이 연준의 통화 정책 변화에 대한 기대감을 다시 높여가고 있다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 증시는 이스라엘-헤즈볼라 휴전과 함께 사상 최고치를 갱신하며 상승 마감했습니다. 반도체 지수는 하락했지만 S&P500과 나스닥은 상승으로 마감하며 차등되는 모습을 보이는게 큰 변화라 보입니다. 이제 시장은 반도체 / AI가 아닌 수급 이동이 일어나고 있는 것으로 보이며 이에 투자 포지션을 다시 한번 점검해봐야 할 거 같습니다. 
다만 반도체 지수의 하락과 달러지수의 상승은 다시 국내증시 상승에 압박을 줄 요인이기에 금일 국내 시장의 수급 상황을 보고 지수의 방향과 다르게 오르는 섹터와 기업에 체크해 봐야겠습니다. 
첫 눈에 새로운 하루를 맞이하는 기분 좋은 느낌이지만 눈길 모두 조심하시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~! 
 
 

 
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.27 주요 일정 체크

 
✅  국내

산업부, 동해 가스전 '대왕고래' 첫 시추계획 최종
삼성전자, 사장단 인사 발표
제약바이오산업혁신포럼 개최
넷마블, 신작 '킹아서' 글로벌 출시
윙입푸드 나스닥 상장
영풍 임시주총 소집허가 심문기일
9월 인구동향
10월 금융기관 가중평균금리
11월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수

✅ 해외

[미국]
 10월 개인소득, 개인소비지출(한국 시간 27일 22:30)
 3분기 GP 수정치(한국 시간 27일 22:30)
 10월 내구재주문(한국 시간 27일 22:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 27일 22:30)
 11월 시카고 PMI(한국 시간 27일 23:45)
 실적 발표 : 휴렛팩커드

[유로존]
 EU 새 집행부, 최종 표결
 ECB 비통화정책회의(한국 시간 27일 17:00)

👉 일정 코멘트

✅ 국내 경기 지표 결과치에 따라 한국은행의 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 삼성전자 사장단 인사에 누가 임명되는지 따라 국내외 반도체 업계에 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 미국 경기 지표 결과치에 따라 12월 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ EU 새 집행부가 결정되며, 향후 EU 정책에 어떤 변화가 있을지 주목됩니다

✅ ECB 비통화정책회의가 열리며, 유로존 및 대외 경제 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목됩니다



 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 

📝Daily News - 11/27(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅中-엔비디아, 협력 약속…삼성 'HBM' 사업에 도움될까?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이재용 "위기" 발언 직후…삼성 사장단 대규모 인사 초읽기
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅멕시코 공장 둔 삼성·LG전자 등 초비상… “생산지 다각화 검토”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SK하이닉스, 美인디애나서 AMD·인텔도 잡는다…‘맞춤형 HBM’ 패키지
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅인텔, 美 반도체 보조금 깎였다…트럼프 측근은 "지원금 철저히 조사할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅싹 다 중국산…화웨이, 새 스마트폰 반도체 이어 OS도 '완전독립'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅'400조원 일거리' 쌓아둔 SK온…배터리 '제 값 받기'로 질적성장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 BYD, 내년 주행거리 늘린 차세대 LFP 배터리 출시
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241126...

✅R&D 인력만 10만명 … 배터리 내재화 가뿐 성공
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/...

✅'비용절감'의 시대…K배터리가 리튬 수급처 늘리는 이유 [모빌리티]
https://www.etoday.co.kr/news/view/24...

✅고려아연, 한화그룹과 '호주 배터리 ESS' 상업화 손잡는다
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024112...

✅“멕시코·캐나다 관세 25%” 엄포 놓은 트럼프…한국 기업 파장은?
https://www.khan.co.kr/article/202411...

✅수장 교체 1년...김동명 LG엔솔 ‘수주’·이석희 SK온 ‘흑자’로 우뚝
https://www.asiatime.co.kr/article/20...#_mobwcvr

✅LG엔솔 인니 현대차 JV 연결회사 편입, 기대효과는
https://www.thebell.co.kr/free/conten...


🗞 #사회/#정부

✅원화 약세 부추기는 달러 블랙홀 국민연금...환헤지는 제로
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅툭하면 유상증자에 중복 상장까지…'밸류업' 무색한 K증시
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프發 '금리 발작' 진정세에…外人 국채 선물 "사자"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미분양 해결 구원투수라던 'CR리츠' 실효성 있나
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✅"400조 시장 잡자" 변우석·아이유까지 떴다…퇴직연금 유치전 벌이는 은행[실전재테크]
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✅카타르서 5조 '잭팟'…전력량 16% K건설이 만든다
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🗞 #일반/#생활

✅'도지코인' 전세계 휩쓸자…불 붙은 국내 '밈 코인' 상장 경쟁
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅식품 빅2 농심 vs 삼양 '3R'…오너가 3세 '경영 시험대'
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✅오리온 3세, 1년반만에 수억대 임원…식품 3세들 초고속 승진
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✅MZ세대 사랑 받는 무신사…불황에도 홀로 잘나가네
https://www.newspim.com/news/view/202...

✅의류·화장품 오너가 딸들도 '부모찬스'…경영점수는 글쎄
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✅조민·홍진영도 꽂혔다…'채시라 남편' 김태욱도 대박 난 사업 [이슈+]
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🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지

✅HD현대·한화, 60兆 캐나다 수주전서 'K-방산 원팀' 급물살 탈까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[비즈S+] 컨테이너선, '미운 오리'에서 '백조'로… K-조선 수주 재개
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅HD현대-한화 화해했다지만… KDDX 경쟁은 내년에야 종지부
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅호황 볕에 한숨 돌린 중형 조선업계… 수익성 개선 가시화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅오세훈 '픽' KAI, 서울 하늘길 함께 열 기업들은 어디
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅'신중한 금리 인하' 시사한 FOMC 의사록 "점진적 인하…일시 중단할 수도"
https://view.asiae.co.kr/article/2024...

✅이스라엘-헤즈볼라, 60일간 휴전 전격합의…전쟁 발발 13개월만(종합2보)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美정부효율부 수장, 반도체법 정면겨냥…"낭비적 보조금"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅로이터 “트럼프 팀, 김정은과의 직접 대화 검토”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미 국방부 관리 "러 파병 북한군 사상자 발생"…규모는 언급 없어
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅러 “한국식 분쟁 동결 등 어떠한 제안도 거부”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 

 
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