2024.11.28(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.28(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

 

[금일 주요 경제지표]

미국 10월 PCE 전년비 2.3%↑... 인플레 반등
미국 3분기 GDP 잠정치 2.8%... 속보치 동일
미국 주간 실업수당청구 21만 3천건... 7개월래 최저

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 증시 하락 마감, 빅테크 주도 하락세 속 경제 지표 혼조

 
최근 발표된 경제 데이터는 미국 연방준비제도의 금리 인하에 대한 신중한 입장을 뒷받침하며, 뉴욕 증시는 빅테크 기업 중심의 하락세를 보였다. S&P 500 지수는 사상 최고치를 기록한 7일간의 랠리를 중단하며 -0.4% 하락했고, Nasdaq 100은 -0.9%, 다우존스 산업지수는 -0.3% 하락으로 마감했다. 반면, 중소형주를 포함한 러셀 2000 지수는 채권 금리 하락에 힘입어 상승세를 기록했다.
채권 금리의 하락은 리츠(REITs)와 헬스케어 업종의 강세를 이끌었으나, 대중국 관세 부과 우려와 관련 기업들의 부진한 실적은 반도체 및 기술 업종, 임의소비재 업종에 부정적인 영향을 미쳤다. 주요국 ETF는 대부분 하락세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -0.78%로 마감했다. 야간 선물 시장에서도 -0.63%의 하락세를 기록했다.
Dell Technologies와 HP는 실망스러운 실적 발표 이후 각각 최소 11% 하락하며 투자자들의 우려를 샀다. 또한, 미국 연방거래위원회(FTC)는 Microsoft의 클라우드 컴퓨팅 및 소프트웨어 라이선스 사업을 포함한 반독점 조사를 시작한다고 발표했으며, 이로 인해 Microsoft 주가는 -1%대 하락을 보였다.
추수감사절 휴일을 앞두고 거래량이 줄어든 가운데, 개인소비지출(PCE) 데이터는 예상치와 일치했지만, 기본 PCE는 작년 10월 대비 2.8% 상승하여 연준이 선호하는 인플레이션 지표가 상승했음을 나타냈다. 3분기 GDP 잠정치는 2.8%로 시장 예측과 일치했으며, 신규 실업수당 청구 건수는 21.3만 건으로 전주보다 감소하여 미국 경제의 견고한 성장세를 시사했다.
한편, 미 SEC 위원장에 친 디지털 자산 성향의 앳킨스가 지명될 것이라는 보도가 전해지면서 가상화폐 시장은 강세를 보였다. VIX 지수는 14.1%로 큰 변화가 없었고, 하이일드 스프레드는 2.68포인트로 소폭 상승했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 +0.034포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -0.241포인트로 확대되었다. FedWatch에 따르면, 12월 25bp 금리 인하 가능성은 66%로 증가했다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 경제 지표 발표: 인플레이션 반등과 고용 시장 개선 [Market Watch]
Market Watch에 따르면, 미국의 10월 개인소비지출(PCE) 지수는 전년 대비 2.3% 상승하며 인플레이션이 반등하고 있음을 나타냈다. 이는 소비자 물가 상승 압력이 지속되고 있음을 시사한다. 또한, 3분기 GDP 잠정치는 2.8%로 발표되어 속보치와 동일한 수치를 기록했다. 주간 실업수당 청구 건수는 21만 3천 건으로, 이는 7개월래 최저치를 기록하며 고용 시장의 개선을 보여주고 있다.

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트럼프 인수위, SEC 위원장 지명 및 비트코인 급등 [Bloomberg]
Bloomberg는 도널드 트럼프 전 대통령의 인수위가 SEC 위원장으로 폴 앳킨스를 지명할 예정이라는 소식을 전했다. 이와 함께 비트코인은 장중 6% 급등하며 9만 6천 달러를 회복하는 모습을 보였다. 애틀란타 연방준비은행은 4분기 GDP 전망치를 2.6%에서 2.7%로 상향 조정하며 경제 성장에 대한 긍정적인 전망을 내놓았다.

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PC 시장 회복 둔화와 주식 시장 전망 [Reuters]
Reuters는 Dell과 HP의 실적 부진이 PC 시장의 회복 둔화를 시사하고 있다고 보도했다. 이러한 실적은 기술주에 대한 투자 심리에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. JP모건은 S&P 500 지수가 내년 연말까지 6,500에 이를 것으로 예상하며, 시장의 긍정적인 흐름을 전망하고 있다. 또한, 씨티는 엔비디아의 목표가를 175달러로 제시하며, 다가오는 CES에 대한 기대감을 나타냈다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 증시는 경제지표 혼조속에도 빅테크 중심으로 하락이 나오며 지수도 하락 마감했습니다. 반도체 지수는 계속 부진한 가운데 소형주 위주의 러셀2000만 상승세를 보이였고, 연일 상승하던 S&P500도 천정에 닿는 모습을 보이며 부진한 모습을 보였습니다. 보통 이런 경우 거래량은 증가하지만 고점을 다시 돌파하지 못한 부진한 모습이 계속 이어진다면 보수적인 관점으로 현금 마련과 방어적인 포지션으로 대응하는 전환이 필요해야 할 것 같습니다. 하지만 모두 그렇듯이 대부분 하락 타이밍을 정확히 알 수 없기에 미리 욕심을 내려놓고 적당히 준비를 해야하지 않을까 생각해 봅니다. 
연일 많은 눈이 내리며 출근길이 안 좋습니다. 미리 출발하시고 오늘도 상쾌하고 즐거운 아침 되시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~! 
 
 

 
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.28 주요 일정 체크

 
✅  국내

윤 대통령, 라트비아 대통령과 정상회담
국회 본회의
금융통화위원회
한국은행 경제전망 수정
KDI, 북한경제리뷰
12월 국고채 및 재정증권 발행계획
3분기 가계동향조사 결과
이복현 금감원장, 금융지주 이사회 의장 면담
국민의힘, STO 포럼 간담회
나 혼자만 레벨업애니메이션 극장판 개봉
우리은행장 차기 행장 후보 발표
롯데그룹, 이사회 소집
한미사이언스, 임시 주주총회 개최
한세예스24홀딩스, '이래AMS 인수전 뛰어든 한세예스24그룹' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

✅ 해외

[미국]
 증시 휴장

[유로존]
 유럽중앙은행 총회 협의회(한국 시간 28일 17:00)
 10월 총통화(M3) 공급(한국 시간 28일 18:00)
 11월 소비자신뢰지수(한국 시간 28일 19:00)

👉 일정 코멘트

✅ 윤 대통령과 라트비아 대통령이 정상회담을 통해 양국 간 실질 협력 방안과 우크라이나 전쟁 관련 논의를 할 것으로 예상됩니다

✅ 이번 국회본회의에서 김건희 여사 특검법에 대한 재표결이 예상됩니다

✅ 이복현 금감원장과 금융지주 이사회 간담회를 통해 지배구조 개선 및 내부통제 강화에 관한 논의가 있을 것으로 보입니다

✅ 여당의 STO 포럼 간담회가 개최되며, STO 관련 주들이 시장에서 부각받을 수 있습니다

✅ 11월 금융통화위원회가 개최되며 트럼프 정책과 고환율에 따른 불확실성으로 기준금리 동결이 전망되고 있습니다

✅ 유럽중앙은행 총회 협의회를 통해 유로존의 금리 조정 여부 및 기후 변화 대응을 위한 논의가 이루어질 것으로 예상됩니다


 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 11/28(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅SK하이닉스 “고정 배당금 1200원→1500원 확대”
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✅삼성, 메모리 ‘올인’…대표가 직접 챙긴다
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✅한종희·전영현 2인 대표 체제로…'안정 속 쇄신' 택했다[삼성전자 조직개편 어떻게]
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✅3Q 낸드 매출 4.8% 증가…삼성·하이닉스 점유율 축소
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✅삼성, 화웨이서 1위 되찾았지만…폴더블폰 시장, 3Q 기준 첫 역성장
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✅K칩스법은 '주춤' 트럼프 리스크 '엄습'…비상 걸린 'K반도체'
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✅용인 반도체 송전선 지중화 비용 정부가 분담
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅[단독] SK온, 헝가리 주재원도 복귀 명령
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✅현대차, 기아에 SK온 배터리 우선 공급권 일부 매각
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✅한국 '중국산 전기차·반도체 소재 의존' 낮추기 어려워, 단가와 생산량 한계
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✅폭스바겐, 中신장 공장 철수 확정…"인권침해 논란 종식"
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✅"세계 1위 수출 중국차 싸다고 무시하면 큰 코 다친다"
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✅“가격 10% 더 낮춰라”…비야디, ‘저가 경쟁’ 속도 내나
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✅"멕시코에 공장 있는데 어떡해"…日 닛산·도요타 '초비상'
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✅현대차, 인도네시아서 충전 구독 서비스 개시
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🗞 #사회/#정부

✅“2024년 수출액 6850억弗 달성… 사상 최대 전망”
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✅‘메이드 인 코리아’ 제조업에 닥친 세가지 난관 [전문가 리포트]
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✅한은 기준금리 인하 압박 속 내년 경제성장률 2% '마지노선'
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✅머스크, 또 한국 출산율 거론…"인구 3분의 2, 한 세대마다 사라질 것"
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✅[단독] 정부, 가계대출 조이기 실수요자·서민 '발동동'
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✅[알쓸부잡]그린벨트 보상, 이렇게 합니다
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✅'과잉진료→실손보험 적자' 악순환…문제는 '비급여'[실손지옥]②
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🗞 #일반/#생활

✅창업주의 꿈 '롯데월드타워'까지 담보로 내놓은 롯데...위기설 잦아들까
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✅리가켐바이오 '빅딜'의 비결은? ADC 개발의 핵심은 '이것'
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✅[단독] CJ제일제당 바이오 사업…글로벌 PEF 5파전 되나
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✅치킨본사, 가맹점 매출의 최대 17% 가져가…"상생 동참해야"
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✅서정진 셀트리온 회장 “CDMO사업 2028년부터 매출 만들 것”
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✅2500억 투자 받은 웨이브... CB 전환시 SK 51%, CJ 21%
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✅유동성 재원된 뉴스테이 리츠, PRS 계약 줄 잇는다
https://www.thebell.co.kr/free/conten...


🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지

✅트럼프, 해군장관에 기업인 존 펠란 지명…한미 조선 협력 역할 주목
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✅[단독]트럼프 시대 노 젓는 韓조선…민관 협의체 출범, 美시장 연다
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✅K조선 새 먹거리 '美 해군 MRO'
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✅한화오션, 울산급 배치-Ⅳ 사실상 수주…웃음꽃 피울까
https://dealsite.co.kr/articles/132186

✅‘反한화’ 손잡은 LIG·HD현대… 새 고객 찾기 나선 한화시스템
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✅조선의 성군 정조대왕, 이지스구축함으로 재탄생…北 미사일 대응력↑
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅효성화학, 올 세 번째 회사채 전량 미매각…이자 부담 '눈덩이' [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅멕시코, 트럼프측 접촉중…"관세, 美의 일자리 40만개 잃게해"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅러 "미, 우크라에 군사적 모험 장려 마라" 경고 속 협상 여지 열어둬
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✅트럼프, USTR 수장 그리어 지명... 무자비한 '관세 전쟁' 진용 완비
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프, 국립보건원장에 코로나 봉쇄·마스크 반대론자 지명
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✅미국 버지니아급 공격 핵잠, 괌 기지에 첫 전진 배치
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✅'레드 스윕' 예견한 드러켄밀러…'트럼프 수혜' 제약주 싹쓸이
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✅"언젠간 끊어질 반창고"…네타냐후, 왜 지금 헤즈볼라와 휴전했나
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✅美, 中과 수감자 맞교환 후 중국 여행경보 한단계 낮춰
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✅발톱 빠진 중국 공룡들?…2주 만에 시총 66조 '증발', 바닥없는 추락
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