2024.12.02(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.12.02(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

CME 페드워치, 12월 FOMC 금리인하 가능성 66%
중국 11월 제조업 PMI 50.3..."부양책 영향"
유로존 11월 CPI 예비치, 전년비 2.3%↑... 2개월래 연속 반등

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 미국 주식 시장, 추수감사절 연휴 기간 동안 상승세 지속

 
추수감사절 연휴 기간 동안 미국 주식 시장은 짧은 거래 세션에도 불구하고 높은 수준으로 마감하며 긍정적인 흐름을 이어갔다. S&P 500 지수는 2주 연속 1% 이상 상승하며 금요일에는 0.6% 상승하여 새로운 최고 기록을 세웠다. 이러한 상승세는 연말 쇼핑 시즌의 기대감과 함께 소비업종의 강세에 힘입은 바가 크다. 전미소매협회에 따르면, 올해 매장 방문객 수는 지난해 7,600만 명에서 8,560만 명으로 크게 증가할 것으로 예상된다. 이로 인해 Amazon, Target, Polo, Hasbro 등 주요 소비업체들이 두드러진 성과를 보였다.
한편, 도널드 트럼프 대통령 당선자가 극단적인 무역 정책을 완화할 것이라는 추측이 돌면서 달러는 3개월 만에 가장 큰 주간 손실을 기록했다. 국채 수익률은 곡선 전반에 걸쳐 하락했으며, 10년 국채 수익률은 4.17%로 떨어졌다.
테크 업종 또한 강하게 반등했으며, 리츠 부동산 업종을 제외한 대부분의 업종이 상승세를 보였다. 주요국 ETF도 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 -1.22%로 하락했지만, 야간 선물은 +0.80%로 마감했다.
EPFR Global 데이터에 따르면, 투자자들이 미국 주식에 1,410억 달러를 투자하면서 S&P 500은 11월에 5.7% 상승하여 올해 최고의 한 달을 기록했다. 이는 기록적인 4주 동안의 유입량 중 가장 많은 규모로, 시장의 긍정적인 전망을 반영하고 있다.
VIX 지수는 13.51포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.69%로 소폭 증가했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 +0.015포인트, 10-3개월물은 -0.318포인트로 모두 증가했다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.
이와 같은 시장의 흐름은 연말 쇼핑 시즌의 시작과 함께 소비자 신뢰가 높아지고 있음을 시사하며, 앞으로의 경제 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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트뤼도 총리, 미국 방문으로 북미 관계 강화 [REUTERS]
캐나다 총리 저스틴 트뤼도가 미국을 깜짝 방문하여 도널드 트럼프 전 대통령과 회동했다. 이번 회동은 양국 간의 무역 및 외교 관계를 심화하기 위한 자리로, 트럼프는 브릭스 국가들이 달러에 도전할 경우 100% 관세를 부과하겠다는 강력한 입장을 밝혔다. 
또한, CME 페드워치에 따르면 12월 FOMC에서 금리 인하 가능성이 66%에 달하는 것으로 나타나, 미국의 통화 정책 변화에 대한 시장의 기대가 커지고 있다.

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일본은행 총재, 금리 인상 임박을 알리다 [Bloomberg]
일본은행 총재는 금리 인상이 가까워지고 있음을 시사하며, 일본 경제의 회복세에 대한 긍정적인 전망을 밝혔다. 이러한 발언은 일본의 통화 정책에 중대한 변화를 예고하며, 시장의 관심을 집중시키고 있다.
아울러, 중국의 11월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.3으로 발표되어, 정부의 부양책 효과가 나타나고 있음을 보여준다. 이는 제조업이 확장세에 있다는 신호로 해석될 수 있다.
더불어 유로존의 11월 소비자물가지수(CPI) 예비치는 전년 대비 2.3% 상승하며 2개월 연속 반등세를 보였다. 이로 인해 유럽 중앙은행의 통화 정책 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 인플레이션 압력이 여전히 존재함을 시사한다.

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블랙프라이데이, 미국 소매업체에 긍정적 신호 [CNBC]
미국의 블랙프라이데이 매출이 전년 대비 3.4% 상승하며, 특히 온라인 판매가 역대 최고치를 기록했다. 현재 소비자들이 오프라인보다 온라인 쇼핑을 선호하는 경향을 반영하며, 소매업체들에게 긍정적인 신호로 작용하고 있다.
또한, 일론 머스크는 오픈AI의 영리 전환을 저지하기 위한 법원에 가처분 신청을 제출했다. 이로 인해 인공지능 기술의 상업화와 관련된 윤리적 논란을 불러일으키고 있으며, 향후 AI 산업에 대한 규제 논의에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
마지막으로, 댄 아이브스 애널리스트는 애플의 시가총액이 내년 4조 달러를 돌파할 것으로 예상하고 있다. 여전히 애플의 지속적인 성장세와 혁신적인 제품 출시가 시장에서 긍정적으로 평가받고 있음을 나타내며, 투자자들에게 희망적인 신호로 작용할 것으로 보인다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 증시는 사상 최고치를 보이며 상승 마감했습니다. 애플도 사상 최고치를 보이며 여전히 건재함을 보여주었고, 테슬라 또한 대선 이후 상승세에서 떨어지지 않고 유지 중입니다. 조정이 왔던 암호화폐도 다시 반등 상승을 보이며 알트 코인들의 상승세를 유지하고 있습니다. 트럼프의 관세 정책을 이용한 무역 협상의 지위를 벌써부터 보여주고 있으며 이로 인해 산업의 향방이 결정되고 기업의 이익에 영향을 주기에 잘 주시하며 투자에 임해야 할 것 같습니다. 
11월 한달은 미국시장과 암호화폐에는 좋았지만 국내시장 투자자들에게는 암단한 한달이였던거 같습니다. .
하지만 12월은 다를거라고 생각되며 올해 마지막을 잘 마무리 되었으면 좋겠습니다. 
이번달도 화이팅 하시고 성투하시기 바랍니다. 
Invest with LOVE~! 
 

✏️12월 1주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 FOMC 회의록 공개 및 PCE가 발표되면서 금리 인하 전망이 소폭 약세로 전환했으며, 빅테크 기업들이 일부 조정을 받았으나 금요일에 재차 반등하며 마무리되었습니다

이번 주는 월요일 구매관리자지수, 화요일 JOLTs 보고서, 수요일 ADP 비농업 고용지표 등 미국 산업 및 경기 지표 발표가 예정되어 있습니다. 최근 고용 및 물가 지표를 참고했을 때, 미국 경제가 여전히 견조한 흐름을 보이고 있으며, GDP의 경우 이전 수치 3.0% 대비 소폭 하락한 2.8%를 보였으나 큰 우려감이 반영되지 않았기에 이번 주 미증시 흐름도 큰 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다

유가는 WTI기준 68달러로 지정학적 우려감이 점진적으로 해소됨에 따라 70달러를 하회하는 흐름이 나타나고 있습니다. 다만, 지난 주 이스라엘의 휴전 합의 소식과 동시에 공격 소식도 함께 나왔기에 아직까지는 우려감이 완전하게 해소되지 않은 구간으로 판단됩니다. 달러/원 환율의 경우 현재 1,400원을 하회하고는 있으나 큰 하락세는 제한적인 모습으로 내년 트럼프 정책 및 개별 발언들에 주목하면서 환율 흐름도 예의주시해주시길 바랍니다

<국제유가, 중동 긴장 완화에 하락…WTI 이번주 4.55%↓>
https://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2024/11/30/2024113090148.html

지난 주 국내 증시의 경우 한국은행의 금리 인하 및 내년 경제 성장률 전망치가 하락하면서 여전히 하락세가 지속되고 있는 모습입니다. 특히 반도체를 비롯해 바이오, 방산 등 다수의 섹터가 조정을 이어가고 있으며 섹터별로 순환매에 따른 변동성이 크기 때문에 아직까지는 보수적인 대응이 필요한 구간으로 판단됩니다. 이에 따라 레버리지 관리 및 일부 현금을 꼭 보유하시면서 시장을 대응해주시길 바랍니다

<결국 내년 성장률 1%대로…"한은 실기" vs "가계빚 우선">
https://www.news1.kr/economy/trend/5616339

24년이 이제 약 한 달 정도 남고 다음 달부터는 25년도의 증시 전망에 따른 섹터별 흐름이 나타날 것으로 예상됩니다. 일반적으로 연말 및 연초에는 크리스마스 랠리, 섹터별 리밸런싱 등에 따른 반등 혹은 상승세가 이어졌으나, 현재 증시 자금이 메마른 구간에서는 아쉬운 흐름이 나타날 수 있을 것으로 예상됩니다 

다만, 내년부터는 본격적인 트럼프 정책이 가시화될 예정이기에, 선거 이후 상승세를 보였던 재건, 조선, AI 등의 관련주들은 계속해서 주목해주시고, 실제 수혜에 따른 실적 기대감이 반영되는 기업들은 빠르게 코멘트로 전달드리겠습니다

<트럼프 정책 리스크 지속…업종별 차별화 장세>
https://www.newsis.com/view/NISX20241129_0002978534

 
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.12.02 주요 일정 체크

 
✅  국내

정부 예산안 국회 본회의  법정  처리  시한
보건복지부, 비만치료제 비대면진료 처방 제한
신생아대출 부부소득 연 2억원으로 상향
10월 온라인쇼핑동향

✅ 해외

[미국]
 사이버먼데이(현지시간)
 11월 ISM 제조업지수(현지시간)
 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
 對中 반도체 추가 수출규제 발표(현지시간)
 대마 규제완화 관련 공청회 개최(현지시간)
 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

[유로존]
 10월 실업률(현지시간)

[중국]
 11월 차이신 제조업 PMI

[일본]
 3분기 자본지출
 11월 제조업 PMI 확정치

👉 일정 코멘트

✅ 정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한이 12월 2일까지인 가운데, 여야간 강대강 대치로 예산안을 법정 시한 내에 처리하지 못할 가능성이 제기되고 있습니다.

✅ 미 연준 이사와 연은 총재의 연설이 예정되어 있으며, 향후 미 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미국의 대중 반도체 추가 수출 규제가 발표되며 규제 내용에 따라 글로벌 반도체 산업에 영향을 미칠 수 있습니다

 

🗓 12월 1주차 주요 일정(24.12.02~24.12.07)

✅ 12.02(월)

정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한
보건복지부, 비만치료제 비대면진료 처방 제한
신생아대출 부부소득 연 2억원으로 상향
10월 온라인쇼핑동향
美) 사이버먼데이(현지시간)
美) 11월 ISM 제조업지수(현지시간)
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
美, 對中 반도체 추가 수출규제 발표(현지시간)
美, 대마 규제완화 관련 공청회 개최(현지시간)
美) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 10월 실업률(현지시간)
中) 11월 차이신 제조업 PMI
日) 3분기 자본지출
日) 11월 제조업 PMI 확정치

✅ 12.03(화)

한국MS, 'MS AI 트랜스포메이션 주간' 개최
한국원전수출산업협회, 원전수출 및 안전전문 국제전시회 개최
11월 소비자물가동향
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
중추신경계(CNS) 국제 학회 개최(현지시간)
美) 10월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 세일즈포스 실적발표(현지시간)

✅ 12.04(수)

민주당, 상법 개정안 관련 토론회 개최
최태원 대한상의 회장 중국 방문
대한민국 소프트웨어 대전(SOFT WAVE 2024)
엔씨소프트, 신작 '저니 오브 모나크' 글로벌 출시
美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
美) 11월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 11월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 11월 합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 11월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
美) 10월 공장주문(현지시간)
제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
한미 핵협의그룹(NCG) 회의 및 NCG 도상연습(TTX) 실시(현지시간)

✅ 12.05(목)

철도노조 총파업
3분기 국민소득(잠정)
美) 10월 무역수지(현지시간)
OPEC+ 회의(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
유로존) 10월 소매판매(현지시간)

✅ 12.06(금)

블랙핑크 로제, 솔로 앨범 발표
트와이스, '스트래티지(STRATEGY)' 발매
교육공무직 노조 총파업
중국 인바운드 활성화 포럼
3분기 예금취급기관 산업별대출금
10월 국제수지(잠정)
美) 11월 고용동향보고서(현지시간)
미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 10월 소비자신용지수(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

✅ 12.06(금)

미국혈액학회(현지시간)
카카오게임즈, '패스 오브 엑자일 2' 얼리액세스 출시
Anime X Game Festival 개최

👉 일정 코멘트

✅ 정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한이 12월 2일까지인 가운데, 여야간 강대강 대치로 예산안을 법정 시한 내에 처리하지 못할 가능성이 제기되고 있습니다.

✅ 민주당이 상법 개정안 관련 토론회를 개최합니다. 올해 내내 자본시장을 뜨겁게 달궜던 상법 개정안이 마무리가 될 수 있을지 주목됩니다

✅ 미국의 대중 반도체 추가 수출 규제가 발표되며 규제 내용에 따라 글로벌 반도체 산업에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 파월 의장의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망 및 금리 결정에 대해 어떤 발언이 나올지 주목됩니다

✅ 미 고용지표 및 여러 경기지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
 
✅ OPEC+ 회의가 개최되며, 회의 내용에 따라 국제 유가와 에너지 시장에 영향을 미칠 것으로 보입니다

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 12/02(월)
 
🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
 
✅ [삼성 반도체 50년] ① D램 용량·반도체 매출 규모 50만배로
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✅ [삼성 반도체 50년] ② '메모리 1위' 흔들…우려 반전시킬 카드는
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✅ [삼성 반도체 50년] ③ 50만배 확장 비결은 R&D…"주 52시간 모자라"
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✅ [삼성 반도체 50년] ④ "안일함이 위기 자초…1년 내 성과 내야"
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✅ [삼성 반도체 50년] ⑤ 태동부터 현재까지 주요 사업 일지
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✅ 삼성전자 인사 키워드 셋…①안정 속 변화 ②기술통 ③미래 인재
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✅ 삼성전자, 이번주 조직개편…슬림화·품질혁신 초점
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✅ 반도체 R&D는 볼트 조립과 다릅니다 [박영국의 디스]
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✅ “한국 반도체 어쩌나”…중국 공세에 D램·낸드값 20%대 폭락
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✅ AI 속도내는 SKT, 시장 기대감에 주가 상승세
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✅ LG, AI가전과 인테리어 결합시킨다
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✅ 삼성, 가전 구독서비스 시작… LG와 경쟁
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✅ 화웨이·에릭슨·노키아·삼성, 세계 각국 주파수 할당에 다중대역 기지국 공급 경쟁
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✅ '우리도 애플처럼' 삼성전자, AI 생태계 선점 노린다
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅ "수많은 첨단기술 얻었다"…현대차가 WRC에 천문학적 돈 쓰는 이유
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✅ 한국GM 수출 늘고, 르노 SUV 인기… 활로 찾는 중견 車업체
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✅ 뻔한 자동차 매장은 그만!… ‘펀’한 복합 문화공간 변신
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✅ “美의 멕시코-加 관세폭탄때 현대차-기아 수익 타격 2% 밑돌수도”
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✅ [6兆시장 '돌봄기술']②'돌봄로봇 이용' 점수 매기자 61점…수용성 높아져
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✅ 현대차그룹, 미래차 SW 공급망 선제 대응…美서 주도권 잡는다
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✅ 여행업계 실적 반등…노랑풍선 '나 홀로 적자'
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✅ "광고비 효과 확실하네"…메가MGC커피 점주 97%, 압도적 분담 찬성
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✅ 계열분리·수장교체·3세 등판…유통가 2025 인사 '신상필벌'
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✅ SM 손 뗀 네이버, 엔터社 투자 성적표는
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✅ 강구영 KAI 사장 "AI 전투기에 명운 걸었다"…1500억 투자
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✅ 철강업계 덮친 '中 초저가'…'구조조정 칼바람' 韓·유럽 '동병상련'
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✅ 에이즈 백신 개발 '성공 단계'… 관건은 값싼 비용 공급 여부
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✅ mRNA 백신 국산화, 더 이상 미룰 수 없는 과제 [D:로그인]
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✅ R&D 투자할수록 코스닥 퇴출 위기… 韓바이오텍의 눈물
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🗞 #사회/#정부/#일반/#기타

✅"65세 정년연장시 60~64세 고용비용 연간 30.2兆"
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✅실적 악화 주범을 지렛대로…롯데관광개발의 '묘수'
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✅ 매운맛 트럼프·상속세…8090 오너 ‘왕관의 무게’ [후계자들 8090 오너 시대]
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✅ 재계 밸류업 시동, 국장에 희망 될까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 기업 절반 “내년 긴축경영”…6년 만에 최대
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✅ 진격의 ‘래미안’…주택사업 강화하는 삼성물산[비즈니스 포커스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [거버넌스 리빌딩]승계 작업 막바지…케이씨 2세 지배력 '안정권'
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.as...

✅ 표류하는 11차 전기본…여야 정쟁에 연내 확정 '불투명'
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✅ '알짜' 특수가스 사업 '헤쳐 모여'…효성티앤씨로 몰아주나
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✅ 주식 물납 외 상속 불가능…기형적 상속세에 '장수 中企' 휘청
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🗞 #해외

✅ 트럼프, 달러패권 도전 中-러에 “100% 관세” 경고
https://n.news.naver.com/article/020/...

✅ '미국 내 사업권 매각' 마감 시한 한 달여 남은 틱톡의 운명은
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✅ 2025년 경제도 전쟁도, '트럼프 입'에 달렸다
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✅ 푸틴, 192조 원대 국방 예산 서명...역대 최대 규모
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✅ 젤렌스키 "러시아 파병 북한군 전투 중 사망·부상"
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✅ 美 '블프 오픈런' 사라졌다…매장쇼핑 줄고 온라인쇼핑 늘어
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅ 우크라이나 전쟁 러시아 지원하며 '제재 회피' 배우는 중국-WSJ
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✅ 中연구원 "한중 FTA 2단계 합의 속도 내고 한중일 FTA 협상 재개해야"
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✅ 젤렌스키, ‘나토 가입땐 영토 수복 못해도 휴전’ 첫시사
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