2024.12.03(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

2024.12.03(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

미국 11월 ISM 제조업 PMI 48.4... 5개월래 최고
미국 11월 S&P 글로벌 제조업 PMI 49.7... 예상 상회
유로존 11월 제조업 PMI 45.2... "회복 조짐 없어"
애틀란타 연은, 4분기 GDP 전망치 2.7% → 3.2%

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시, 제조업 지수 호조와 빅테크 주도 랠리로 사상 최고치 경신

 
뉴욕증시가 양호한 제조업 지수에 힘입어 빅테크 기업들이 주도한 랠리로 새로운 최고치를 기록했다. S&P 500 지수는 올해 54번째 마감 기록을 세웠으며, 기술 중심의 Nasdaq 100은 1% 이상 상승한 반면, 다우존스 산업평균지수는 0.3% 하락했다.
빅테크 중심의 시장 견인으로 커뮤니케이션, 기술, 임의소비재 업종이 강세를 보인 반면, 유틸리티, 리츠 부동산, 에너지, 산업재 업종은 약세를 나타냈다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 1.22% 하락한 반면, 야간선물은 0.61% 상승으로 마감했다.
테슬라가 메가캡 기업 중에서 상승을 이끌었고, 애플도 새로운 정점을 기록했다. 140개 중국 기업에 대한 칩 수출 추가 제한 발표 이후 반도체 지수는 불확실성이 제거되었다는 판단에 따라 상승세를 보였다. 슈퍼마이크로컴퓨터는 회계 관련 문제가 없다고 발표하며 주가가 30% 가까이 급등했으며, 램리서치, AMD, 브로드컴도 각각 5%와 3%대의 강세를 보이며 반도체 지수는 2%대 상승을 기록했다.
이날 발표된 경기 지표도 긍정적인 모습을 보였다. 11월 ISM 제조업 PMI는 예상치를 상회했으며, S&P 글로벌 지수도 이를 초과했다. 미국의 4분기 GDP NOW는 3.2%로 직전 대비 0.5%포인트 상승하며 미국 경제의 견조함을 나타냈다.
연준의 월러 의장이 12월 금리 인하에 찬성할 의향을 밝힌 후 국채는 손실을 줄였고, 이번 달 25bp 금리 인하 가능성이 높게 평가되고 있다. 달러는 도널드 트럼프 전 대통령이 브릭스 국가에 통화 경고를 한 가운데 3일 연속 하락세를 멈췄다.
프랑스의 정치적 불확실성이 강화되면서 프랑스 채권과 주식은 다시 압박을 받고 있다. 바르니에 총리는 하원 표결 없이 사회보장 법안을 강행 통과시키겠다고 밝혔으며, 이에 마린 르펜은 현 정부에 대한 불신임 투표를 발의할 것이라고 발표했다. 불신임안이 발의되면 48시간 후에 표결이 가능하므로, 이르면 이번 주 중 표결이 이뤄질 가능성이 높아졌다. 만약 표결에서 패할 경우 바르니에 정부는 즉각 총사퇴해야 한다.
VIX 지수는 13.34포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.74%로 증가했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.01포인트 축소되었고, 10-3개월물은 -0.281포인트로 모두 축소됐다. FedWatch는 12월 25bp 금리 인하 가능성을 70% 이상으로 평가하고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 경제: 제조업 지표 개선, 연준 금리 정책 주목 [Market Watch]
미국의 11월 제조업 지표가 개선세를 보이며 경제 회복에 대한 기대감을 높였다. ISM 제조업 PMI는 48.4로 5개월 만에 최고치를 기록했고, S&P 글로벌 제조업 PMI도 49.7로 예상을 상회했다12. 이는 여전히 위축 국면(50 미만)에 있지만, 개선 추세를 보이고 있음을 시사한다.
애틀란타 연방준비은행은 4분기 GDP 성장률 전망치를 2.7%에서 3.2%로 상향 조정했다. 또한 애틀란타 연준 총재는 12월 금리 인하 가능성이 열려 있다고 언급하여, 향후 통화정책 방향에 대한 관심이 고조되고 있다.

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유럽 경제: 프랑스 예산안 강행과 유로존 제조업 부진 [CNBC]
프랑스 정부가 내년도 예산안을 하원 표결 없이 강행 처리하기로 결정했다. 이는 정치적 갈등을 야기할 수 있는 조치로, 유럽 경제 정책에 대한 불확실성을 높이고 있다.
한편, 유로존의 11월 제조업 PMI는 45.2를 기록하며 여전히 깊은 침체 상태에 있음을 보여주었다. 전문가들은 유로존 제조업 부문의 회복 조짐이 아직 나타나지 않고 있다고 평가했다.

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글로벌 기술 및 암호화폐 시장 동향 [REUTERS]
미국 상무부가 대중국 반도체 수출 통제를 강화하는 조치를 발표했다. 이 조치에는 한국의 고대역폭메모리(HBM) 제품도 포함되어 있어, 글로벌 반도체 산업에 미칠 영향이 주목된다.
암호화폐 시장에서는 톰 리가 비트코인 가격이 올해 10만 달러를 돌파할 수 있다는 낙관적인 전망을 내놓았다. 또한, 투자은행 스티펠은 테슬라의 목표주가를 287달러에서 411달러로 대폭 상향 조정했다. 이는 전기차 및 기술 기업에 대한 시장의 긍정적인 전망을 반영하고 있다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 증시는 나스닥과 S&P500은 빅테크의 상승으로 최고치 상승을 보이며 마감했습니다. 반도체 지수도 상승하며 반등을 보였고, 테슬라는 목표가 상향 소식과 더불어 강세를 보이고 있습니다. 미국 대선 이후 증시는 소형주 위주의 큰폭의 상승을 보이는 시장을 보이고 있으며 이는 닷컴버블 초기 급등 상황과 비슷한 모습을 연출한 듯합니다. 다만 국내증시는 이에 편승하지 못하고 여전히 12월 첫 거래일부터 하락 마감하는 등 약한 모습을 보여주고 있습니다. 
아시아 시장도 모두 올랐지만 국내 증시는 하락으로 결국 마감했습니다. 
삼성전자와 하이닉스 또한 부진한 가운데 국내 투자자들은 실망하며 개인의 매도세가 많은 하루였습니다. 
이 같은 상황을 잘 버티고 좋은 종목을 가지고 버티는 사람만 겨우 나중에 수익을 볼 수 있는 아주 어려운 시장에서 힘내시고 오늘도 힘차게 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
 

✏️12월 1주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 FOMC 회의록 공개 및 PCE가 발표되면서 금리 인하 전망이 소폭 약세로 전환했으며, 빅테크 기업들이 일부 조정을 받았으나 금요일에 재차 반등하며 마무리되었습니다

이번 주는 월요일 구매관리자지수, 화요일 JOLTs 보고서, 수요일 ADP 비농업 고용지표 등 미국 산업 및 경기 지표 발표가 예정되어 있습니다. 최근 고용 및 물가 지표를 참고했을 때, 미국 경제가 여전히 견조한 흐름을 보이고 있으며, GDP의 경우 이전 수치 3.0% 대비 소폭 하락한 2.8%를 보였으나 큰 우려감이 반영되지 않았기에 이번 주 미증시 흐름도 큰 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다

유가는 WTI기준 68달러로 지정학적 우려감이 점진적으로 해소됨에 따라 70달러를 하회하는 흐름이 나타나고 있습니다. 다만, 지난 주 이스라엘의 휴전 합의 소식과 동시에 공격 소식도 함께 나왔기에 아직까지는 우려감이 완전하게 해소되지 않은 구간으로 판단됩니다. 달러/원 환율의 경우 현재 1,400원을 하회하고는 있으나 큰 하락세는 제한적인 모습으로 내년 트럼프 정책 및 개별 발언들에 주목하면서 환율 흐름도 예의주시해주시길 바랍니다

<국제유가, 중동 긴장 완화에 하락…WTI 이번주 4.55%↓>
https://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2024/11/30/2024113090148.html

지난 주 국내 증시의 경우 한국은행의 금리 인하 및 내년 경제 성장률 전망치가 하락하면서 여전히 하락세가 지속되고 있는 모습입니다. 특히 반도체를 비롯해 바이오, 방산 등 다수의 섹터가 조정을 이어가고 있으며 섹터별로 순환매에 따른 변동성이 크기 때문에 아직까지는 보수적인 대응이 필요한 구간으로 판단됩니다. 이에 따라 레버리지 관리 및 일부 현금을 꼭 보유하시면서 시장을 대응해주시길 바랍니다

<결국 내년 성장률 1%대로…"한은 실기" vs "가계빚 우선">
https://www.news1.kr/economy/trend/5616339

24년이 이제 약 한 달 정도 남고 다음 달부터는 25년도의 증시 전망에 따른 섹터별 흐름이 나타날 것으로 예상됩니다. 일반적으로 연말 및 연초에는 크리스마스 랠리, 섹터별 리밸런싱 등에 따른 반등 혹은 상승세가 이어졌으나, 현재 증시 자금이 메마른 구간에서는 아쉬운 흐름이 나타날 수 있을 것으로 예상됩니다 

다만, 내년부터는 본격적인 트럼프 정책이 가시화될 예정이기에, 선거 이후 상승세를 보였던 재건, 조선, AI 등의 관련주들은 계속해서 주목해주시고, 실제 수혜에 따른 실적 기대감이 반영되는 기업들은 빠르게 코멘트로 전달드리겠습니다

<트럼프 정책 리스크 지속…업종별 차별화 장세>
https://www.newsis.com/view/NISX20241129_0002978534

 
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.12.03 주요 일정 체크

 
✅  국내

한국MS, 'MS AI 트랜스포메이션 주간' 개최
한국원전수출산업협회, 원전수출 및 안전전문 국제전시회 개최
11월 소비자물가동향

✅ 해외

[미국]
 11월 ISM 제조업지수(한국 시간 3일 00:00)
 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(한국 시간 3일 05:15)
 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(한국 시간 06:30)
 중추신경계 국제 학회 개최

[기타]
 나토 외교장관회의

👉 일정 코멘트

✅ 미 연준 이사와 연은 총재의 연설이 예정되어 있으며, 향후 미 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미국 ISM제조업지수가 발표되며 결과치에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ NATO 32개국 외교장관들이 모여 장관급 회의를 개최할 예정입니다. 우크라이나 외무장관이 참석하는 가운데, 우크라이나의 NATO 가입 여부가 논의될 것으로 예상됩니다

✅ 중추신경계 국제 학회가 개최되며 국내 참여 기업이 부각될 수 있습니다

 

🗓 12월 1주차 주요 일정(24.12.02~24.12.07)

✅ 12.02(월)

정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한
보건복지부, 비만치료제 비대면진료 처방 제한
신생아대출 부부소득 연 2억원으로 상향
10월 온라인쇼핑동향
美) 사이버먼데이(현지시간)
美) 11월 ISM 제조업지수(현지시간)
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
美, 對中 반도체 추가 수출규제 발표(현지시간)
美, 대마 규제완화 관련 공청회 개최(현지시간)
美) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 10월 실업률(현지시간)
中) 11월 차이신 제조업 PMI
日) 3분기 자본지출
日) 11월 제조업 PMI 확정치

✅ 12.03(화)

한국MS, 'MS AI 트랜스포메이션 주간' 개최
한국원전수출산업협회, 원전수출 및 안전전문 국제전시회 개최
11월 소비자물가동향
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
중추신경계(CNS) 국제 학회 개최(현지시간)
美) 10월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 세일즈포스 실적발표(현지시간)

✅ 12.04(수)

민주당, 상법 개정안 관련 토론회 개최
최태원 대한상의 회장 중국 방문
대한민국 소프트웨어 대전(SOFT WAVE 2024)
엔씨소프트, 신작 '저니 오브 모나크' 글로벌 출시
美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
美) 11월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 11월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 11월 합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 11월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
美) 10월 공장주문(현지시간)
제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
한미 핵협의그룹(NCG) 회의 및 NCG 도상연습(TTX) 실시(현지시간)

✅ 12.05(목)

철도노조 총파업
3분기 국민소득(잠정)
美) 10월 무역수지(현지시간)
OPEC+ 회의(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
유로존) 10월 소매판매(현지시간)

✅ 12.06(금)

블랙핑크 로제, 솔로 앨범 발표
트와이스, '스트래티지(STRATEGY)' 발매
교육공무직 노조 총파업
중국 인바운드 활성화 포럼
3분기 예금취급기관 산업별대출금
10월 국제수지(잠정)
美) 11월 고용동향보고서(현지시간)
미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 10월 소비자신용지수(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

✅ 12.06(금)

미국혈액학회(현지시간)
카카오게임즈, '패스 오브 엑자일 2' 얼리액세스 출시
Anime X Game Festival 개최

👉 일정 코멘트

✅ 정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한이 12월 2일까지인 가운데, 여야간 강대강 대치로 예산안을 법정 시한 내에 처리하지 못할 가능성이 제기되고 있습니다.

✅ 민주당이 상법 개정안 관련 토론회를 개최합니다. 올해 내내 자본시장을 뜨겁게 달궜던 상법 개정안이 마무리가 될 수 있을지 주목됩니다

✅ 미국의 대중 반도체 추가 수출 규제가 발표되며 규제 내용에 따라 글로벌 반도체 산업에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 파월 의장의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망 및 금리 결정에 대해 어떤 발언이 나올지 주목됩니다

✅ 미 고용지표 및 여러 경기지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
 
✅ OPEC+ 회의가 개최되며, 회의 내용에 따라 국제 유가와 에너지 시장에 영향을 미칠 것으로 보입니다

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 12/03(월)
 
🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ "삼성전자도 영향"…'中 AI 개발' 차단 나선 美, 저사양 HBM까지 수출 통제
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 중국, 미국의 대중 반도체 수출통제에 “경제적 강압·단호히 반대”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 美, 한국산 HBM·반도체장비 對中 수출통제…일본산 장비는 예외(종합2보)
https://m.yna.co.kr/view/AKR202412021...
 
✅ 美 대중 반도체 규제 임박…삼성·SK하닉에도 '그림자'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "반도체, 내년 '추운 겨울' 걱정된다"…가격 하락에 트럼프 리스크도
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✅ 美 CES도 中 없이 치러지나…"대규모 비자 거부" 왜?
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✅ 삼성, 내년 언팩서 AR글라스 시제품 공개할듯…XR조직 강화 전망
https://m.yna.co.kr/view/AKR202412021...

✅ AI데이터센터 열 잡는 LG ‘칠러’ 정부가 키운다
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅ LG엔솔, GM과 각형 배터리·핵심 재료 공동 개발 계약
https://m.newspim.com//news/view/2024...

✅ 美, 삼성SDI·스텔란티스 합작법인에 10조5000억 대출 지원
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✅ '자율주행' 진화시킨 테슬라·화웨이…"기술 있지만" 한국선 미루는 까닭
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✅ “최대 수兆원”...유럽 CO2 규제 한 달, K전기차·배터리 반사이익 볼까
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✅ LG엔솔, 美미시간주 배터리공장의 GM 합작 지분 인수
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✅ 포드 잡은 中 BYD, 세계 5위 눈앞…"글로벌 지각변동 가속"
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✅ 그돈이면 그랜저 대신 일본車?…‘5천만원대’ 하극상 아빠차, 신형 캠리 도발 [최기성의 허브車]
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✅ [르포]"P·P·P를 지켜라"…세계 타이어 1위 미쉐린이 지속 가능 꿈꾸는 비결은
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🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임

✅ 뜨거운 바다에 녹은 ‘검은 반도체’…부산 김 양식업 비상
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✅ 파리 개선문 앞서 열린 ‘韓 오징어 게임’
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✅ 에어부산, 김해공항 중국 노선 분담률 1위…여객 점유율 45%
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✅ "기내 수하물 직접 올려주세요"..아시아나항공, 내년부터 승무원이 안 도와준다
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✅ "월급 뻔하니 대용량 사서 소분해 써요"…역대급 내수한파에 웃은 '창고형 할인마트'[Why&Next]
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✅ "북한 근처에, 주택가 한복판에"…외신도 주목하는 스타벅스 입점 전략
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✅ 美 영토 넓히는 식품·프랜차이즈社…"글로벌 도약 발판"
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🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오

✅ [단독]軍, 레이더에 안잡히는 ‘골판지 드론’ 100여대 내년초 도입
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✅ '세계 최초 청정수소 발전시장' 떠들썩 홍보했던 정부...11.5% 규모 낙찰로 머쓱해졌다
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✅ 중국 바이오의 역습…글로벌 시장 뒤흔든다
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✅ HD현대의 새로운 도전…배만큼 신약도 잘 만들까 [biz-플러스]
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✅ 항체-약물접합체, 전 세계 신약개발 530건 이상…韓기업 두각, 위탁생산도 준비
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✅ HLB, 국책사업 또 따냈다 … 코로나 백신유통 3년 연속 ‘낙점’
https://www.medisobizanews.com/news/a...

✅ 유한양행 HER2 타깃 폐암 신약, 국내 1/2상 환자모집 개시
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #사회/#정부/#일반/#기타

✅ [단독]'세계 꼴찌' 코스닥 개혁 시동…1·2부로 나눠 경쟁
https://n.news.naver.com/article/018/...

✅ 中 철강 밀어내기에… 정부, 잠정관세 부과 검토
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 합병·분할때 소액주주 보호…정부 “상법 대신 자본법 개정”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ ‘교육 격차’ 줄인다지만…“문해력 저하·준비 부족” 우려도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [단독] 대한항공-아시아나 합병 美 최종 승인
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 포스코 노조, 2일 포항서 파업 출정식…3일은 광양서
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 어피니티, 롯데렌탈 인수 검토…롯데는 2조5000억 기대 [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 트럼프 리스크에 숨죽인 대기업..."70% 내년 투자계획 없거나 미정"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ '대왕고래' 첫 시추 앞두고 예산 삭감 위기…애타는 '산업부'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "베트남 여행 시 주의하세요"..내년부터 '이것' 금지된다
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🗞 #해외

✅ 미 국방부 "러 파병 북한군, 최전선 전투 참여 안 해"
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✅ 트럼프, 영국 대사에 억만장자 은행가 워런 스티븐스 지명
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✅ 트럼프 "취임 전까지 가자지구 인질 석방해야" 경고
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✅ 인텔 파운드리 복귀 이끌던 겔싱어 사임… 임시 공동 CEO 체제로
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✅ 佛정부, 결국 '의회 패싱'…정부 붕괴 위기에 금융시장 출렁
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✅ 프랑스 정부 붕괴 위기에 유로화 하락·국채 금리 상승
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✅ “보병 수백명이 진지 버리고 도망”…우크라, '최장 징역 12년'에도 탈영 급증
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✅ "바이든 정부, 우크라에 1조원대 규모 추가 군사 지원 준비"
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✅ 성매매 여성도 출산휴가·연금보장…이 나라 세계 첫 도입
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✅ 한국판 인태전략 2년…한미일 협력 성과, 트럼프의 中견제는 도전요인
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✅ "시리아 반군, 이스라엘-헤즈볼라 휴전 기회로 알레포 재장악"
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✅ 유엔사무총장, 시리아의 전황 악화에 '당장 전투중지' 촉구
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