2024.12.04(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.12.04(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

미국 10월 구인건수 774만 4천... "고용 수요 안정화"
미국 10월 자발적 퇴직건수, 전월비 22만 8천↑... 5개월래 최고

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식시장, 금리 인하 기대감 속에서 변동성 지속

 
최근 주가 상승 랠리는 피로감을 드러내며, 투자자들은 이번 주 발표될 주요 고용 보고서와 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장의 발언을 통해 12월 금리 인하 여부에 대한 단서를 찾고 있다. 이러한 기대감 속에서 투자자들은 한국의 윤석열 대통령이 계엄령을 선포하고 해제하겠다고 극적으로 선언하기까지 몇 시간 동안 한국 자산의 극심한 변동성 속에서 신중한 태도를 유지했다.
한국과 프랑스 등에서의 정치적 불안에도 불구하고, 해당 국가의 주요 주가지수는 하락세를 보였으나 대규모 매도는 발생하지 않았고, 오후 들어 낙폭을 회복하거나 강세로 돌아섰다. 미국 주식시장에서는 S&P 500 지수가 올해 11조 달러 이상 급등한 후 매수 과다 수준에 가까워지며 진전을 이루기 위해 고군분투하고 있다. 화요일에는 소폭 상승세를 보이며 이 지수는 2024년에 55번째 기록을 세웠다.
업종별로는 커뮤니케이션 서비스와 기술주가 강세를 보였으며, 이스라엘과 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라의 휴전이 무산될 가능성에 대한 우려로 유가가 상승하면서 에너지 업종도 긍정적인 흐름을 이어갔다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였고, MSCI 한국지수는 -1.59%, 야간선물은 -1.80%로 마감했다.
장 마감 후 실적을 발표한 세일즈포스는 예상치를 뛰어넘는 매출과 가이던스를 제시하며 시간 외 거래에서 +6.78% 상승 중이다. 미국의 급여 보고서 발표를 며칠 앞두고 발표된 JOLT 일자리 데이터는 최근 일자리 공석이 증가하고 해고가 완화되면서 근로자 수요가 안정화되고 있음을 보여주었다.
일자리는 전문 및 비즈니스 서비스, 숙박 및 음식점업, 정보 분야에서 증가했으나, 정부 관련 일자리는 감소했다. 이직률은 1.9%에서 2.1%로 증가했지만, 전년 동월 대비 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다. 해고 및 퇴사 비율은 지난달 1.13%에서 1.03%로 다시 하락했으며, 이는 팬데믹 기간을 제외한 2001년 이후 평균보다 훨씬 낮은 수치이다.
이날 발언한 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 이번 달 금리 인하 여부에 대해 확실하지 않지만 여전히 논의 중이라고 밝혔다. VIX 지수는 13.3포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.68%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.046포인트로 확대되었고, 10-3개월물은 -0.243포인트로 축소되었다. FedWatch에 따르면 12월 금리 인하 가능성은 70%까지 증가했다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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한국 정세 불안: 국제사회의 우려와 반응 [REUTERS]
미국 백악관은 한국의 계엄령 선포에 대해 사전에 통보를 받지 못했다고 밝혔다. 이와 관련하여 러시아는 계엄령 선포에 대한 우려를 표명하며, 상황을 면밀히 주시하고 있다고 전했다. 유럽연합(EU)은 한국 당국과 긴밀히 접촉하고 있으며, 민주주의의 승리를 강조하고 있다.

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미국 경제: 고용 시장 안정화와 금리 정책 전망 [Bloomberg]
미국의 10월 구인건수가 774만 4천 건으로 집계되며 고용 수요가 안정화되고 있음을 나타냈다. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 12월 금리 인하 가능성을 배제하지 않았으며, 시카고 연은 총재는 금리가 상당 수준 하락해야 한다고 언급했다. 이러한 발언은 향후 통화 정책에 대한 시장의 기대감을 반영하고 있다.

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글로벌 산업 동향: 중국의 수출 규제와 기술 기업 이슈 [CNBC]
중국은 갈륨과 게르마늄의 미국 수출을 전면 금지하기로 결정했다. 이와 함께 테슬라는 11월 중국에서의 판매가 전년 대비 4.3% 감소했다고 보고했다. 또한, 미국 연방거래위원회(FTC)는 마이크로소프트(MS)와 오픈AI에 대한 반독점 조사를 확대할 예정이라고 밝혔다. 이러한 조치는 기술 산업의 경쟁 환경에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 증시는 혼조세를 보이며 나스닥과 s&p500은 상승 마감했습니다. 
다만 국내 증시는 전일 비상 계엄령 선포와 동시에 환율 급등과 야간 선물 하락에 동조하여 금일 크게 변동성이 심화될것으로 보여지며 이에 증시가 어떻게 될지 걱정되는 상황입니다. 어제 장 마지막에 불씨가 보이는 모습이였지만 참 안타까운 상황인거 같습니다. 하지만 어찌보면 큰 악재가 끝나고 다면 새로운 상법 개정과 더불어 국내 증시에 불확실성 해소로 새로운 시작의 발판이 될 수도 있기에 견디고 힘내시며 올해를 잘 마무리 했으면 좋겠습니다. 
오늘도 화이팅하시고 힘내시기 바랍니다. 감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
 

 
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.12.04 주요 일정 체크

 


 

🗓 12월 1주차 주요 일정(24.12.02~24.12.07)

✅ 12.02(월)

정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한
보건복지부, 비만치료제 비대면진료 처방 제한
신생아대출 부부소득 연 2억원으로 상향
10월 온라인쇼핑동향
美) 사이버먼데이(현지시간)
美) 11월 ISM 제조업지수(현지시간)
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
美, 對中 반도체 추가 수출규제 발표(현지시간)
美, 대마 규제완화 관련 공청회 개최(현지시간)
美) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 10월 실업률(현지시간)
中) 11월 차이신 제조업 PMI
日) 3분기 자본지출
日) 11월 제조업 PMI 확정치

✅ 12.03(화)

한국MS, 'MS AI 트랜스포메이션 주간' 개최
한국원전수출산업협회, 원전수출 및 안전전문 국제전시회 개최
11월 소비자물가동향
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
중추신경계(CNS) 국제 학회 개최(현지시간)
美) 10월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 세일즈포스 실적발표(현지시간)

✅ 12.04(수)

민주당, 상법 개정안 관련 토론회 개최
최태원 대한상의 회장 중국 방문
대한민국 소프트웨어 대전(SOFT WAVE 2024)
엔씨소프트, 신작 '저니 오브 모나크' 글로벌 출시
美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
美) 11월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 11월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 11월 합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 11월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
美) 10월 공장주문(현지시간)
제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
한미 핵협의그룹(NCG) 회의 및 NCG 도상연습(TTX) 실시(현지시간)

✅ 12.05(목)

철도노조 총파업
3분기 국민소득(잠정)
美) 10월 무역수지(현지시간)
OPEC+ 회의(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
유로존) 10월 소매판매(현지시간)

✅ 12.06(금)

블랙핑크 로제, 솔로 앨범 발표
트와이스, '스트래티지(STRATEGY)' 발매
교육공무직 노조 총파업
중국 인바운드 활성화 포럼
3분기 예금취급기관 산업별대출금
10월 국제수지(잠정)
美) 11월 고용동향보고서(현지시간)
미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 10월 소비자신용지수(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

✅ 12.06(금)

미국혈액학회(현지시간)
카카오게임즈, '패스 오브 엑자일 2' 얼리액세스 출시
Anime X Game Festival 개최

👉 일정 코멘트

✅ 정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한이 12월 2일까지인 가운데, 여야간 강대강 대치로 예산안을 법정 시한 내에 처리하지 못할 가능성이 제기되고 있습니다.

✅ 민주당이 상법 개정안 관련 토론회를 개최합니다. 올해 내내 자본시장을 뜨겁게 달궜던 상법 개정안이 마무리가 될 수 있을지 주목됩니다

✅ 미국의 대중 반도체 추가 수출 규제가 발표되며 규제 내용에 따라 글로벌 반도체 산업에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 파월 의장의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망 및 금리 결정에 대해 어떤 발언이 나올지 주목됩니다

✅ 미 고용지표 및 여러 경기지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
 
✅ OPEC+ 회의가 개최되며, 회의 내용에 따라 국제 유가와 에너지 시장에 영향을 미칠 것으로 보입니다

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 12/04(수)
 
🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ 첨단기술 쏙쏙 빼가더니…탕후루 막대기처럼 버렸다
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✅ 삼성 파운드리 정체 '지속'…달아나는 TSMC
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✅ 반도체 경쟁국들, 신규 지원책 잇따라…한국은?
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✅ 후끈 달아오른 반도체 ‘쩐의 전쟁’…정부 보조금은 필수불가결?[경제밥도둑]
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✅ 건자재·페인트로 일군 명성, 실리콘·반도체 소재로 잇는다 [K브랜드 리포트]
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✅ 중국산 D램 난립에 DDR5 값마저 '뚝'…때이른 메모리 겨울론
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✅ 좁혀지는 중국과의 OLED 격차, IT용도 위태
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✅ AI 앞세운 삼성전자·LG전자·SK의 미래 전략 들여다보고 싶다면
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✅ “10배 받고 10배 더”…아이폰16 판로 막힌 애플 결국 인니에 백기 들어
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅ 트럼프 멕시코 관세에 GM·포드 죽는 이유…"현대차도 공동대응을"
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✅ "차량 결함"...현대차·BMW 등 84개 차종 리콜
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✅ 현대차·기아, 착용 로봇 '엑스블' 공개… 용도별 신제품 출시도 예고
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✅ 현대차·기아, 인도 공과대와 배터리·전동화 공동 연구...5년간 100억 투자
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✅ 럭셔리는 됐고 이제 고성능차로…카레이스 도전하는 제네시스
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✅ 오죽하면 ‘봉고’마저 안 팔린다…불황에 ‘자영업자의 발’ 판매 반토막
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✅ EU위원회와 유럽투자은행(EIB), 전기차배터리 생산 투자계획 발표
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✅ LG엔솔, GM 합작공장 지분 인수 배경은…"단독공장, 북미 거점으로"
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✅ 이차전지·철강 줄줄이 불황…승승장구하던 포항은 옛말
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✅ [뭔일easy] 하이브리드 없으면 명함도 못 내미는 자동차 시장
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🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임

✅ 유통 침체기에도…올리브영, 점포수 10년 새 3배↑
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✅ '불닭' 업은 K-라면 전성시대…힘 못쓰는 진라면
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✅ "전기차 침체에도 선방"…EV3 국내 판매 1만2000대 돌파
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✅ 티빙 사용자 10% 뚝↓…"야구팬 이탈 막자" 전략 다각화
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✅ "황금알 낳는 거위라더니"…위기의 면세점, 10월 매출 1년 새 16.4% '뚝'
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🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오

✅ 방산 호황 수혜 누리는 한화시스템…수주 잔고 '쑥쑥'
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✅ 예약 밀린 ‘한국판 패트리엇' 천궁… "우크라 수출 사실상 불가능"
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✅ 폴란드, 슬로바키아와 155㎜포탄 생산 나서... 풍산에 '먹구름'
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✅ 'L-SAM-II' 까지 개발 본격화...미소짓는 LIG넥스원·한화
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✅ [영상] K방산, 매출·점유율 모두 일본 제쳤다
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✅ 코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
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✅ 한미약품, 면역항암제 'BH3120' 美서 임상 1상 개시
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🗞 #사회/#정부/#일반/#기타

✅ 尹, 6시간 만에 ‘계엄 해제’ 선언
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✅ '비상계엄령'에 꼬박 밤샌 기업들
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✅ 경제수장 긴급 심야 회의…환율·코인 시장 급등락
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✅ “라면 4박스 샀어요”…한밤 계엄령에 온오프라인 ‘주문 폭주’ [언박싱]
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✅ '비상계엄 쇼크'에 美증시서 韓기업 주가 와르르…원·달러환율 상승(종합)
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✅ [단독] '금투세 폐지' 지연에 속 타는 개미들, 민주당에 "대한민국 역적" 단체 항의 문자
https://www.newdaily.co.kr/site/data/...

✅ 현금 두둑이 쌓은 대기업…삼성전자 잉여현금흐름 1년새 21조↑
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 철도노조 총파업 예고에 시멘트 업계 '긴장'…"운송비 부담"
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✅ 철도노조 5일 총파업 앞두고 실무자 협상…인력충원·기본급 인상 '관건'
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✅ [부의승계]TYM①마약 집유 중 또 약물운전한 최대주주…후계구도 안갯속
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✅ '고위관료·국회의원·재계인사' 파워엘리트 40% '이곳'에 산다
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✅ "밸류업, 日 증시서 교훈…상장폐지 두려워 말아야 질적 성장"
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🗞 #해외

✅ "尹, 계엄 사태로 정치적 입지 위태…한국 외교에도 부정적 영향"-로이터
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 국제사회 '한국 비상계엄 선포'에 "사태 우려…상황 면밀히 추적"
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✅ 주한 미국대사관 "한국상황 여전히 유동적…시위현장 피하라"(상보)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 美 백악관 “尹 비상계엄 해제 안도…민주주의는 한미동맹 기초”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 외신들 "비상계엄, 韓·美동맹 최대 시험대에 올라" 분석
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 美 싱크탱크 “尹 정치생명 불확실… 몰락할 수 있다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 日 언론 “韓 계엄 해제 후 혼란 해소될 지 불투명”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 유엔 "한국 계엄선포 상황 우려하며 면밀히 주시"(상보)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 유럽, 한국 계엄상황 우려 속 주시…러시아도 "우려스럽다"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [뉴욕증시]S&P500·나스닥 또 최고치…'비상계엄'에 韓기업 주가 하락
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 

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