2024.11.20(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.20(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 주택착공건수 10월 이전비 하락 (실제 131.1만채 / 이전 135.3만채)

미국 건축승인건수 10월 이전비 하락 (실제 141.6만채 / 이전 142.5만채)

한국 생산자물가지수 전년비 동일 (실제 1.0% / 이전 1.0%)

한국 생산자물가지수 전월비 상승 (실제 -0.1% / 이전 -0.2%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시, 지정학적 리스크 완화 속 전약후강 마감

뉴욕 증시가 러시아-우크라이나 전쟁 확대 우려에도 불구하고 기술주 중심의 상승세로 마감했다. S&P 500 지수는 0.4%, 나스닥 100 지수는 0.7% 상승한 반면, 다우존스 산업평균지수는 0.3% 하락했다.
지정학적 리스크가 재부각되면서 투자자들의 불안감이 고조되었다. 우크라이나의 러시아에 대한 미국 미사일 공격과 블라디미르 푸틴 대통령의 새로운 핵 교리 승인 소식이 전해졌다. 이에 따라 안전자산인 석유와 금 가격이 상승했다.
인공지능 붐을 주도하는 엔비디아(Nvidia)는 수요일 실적 발표를 앞두고 4.9% 상승하며 주요 지수의 상승을 이끌었다. 이는 기술 및 커뮤니케이션 서비스 섹터의 강세로 이어졌다.
국채 금리 하락은 유틸리티, 부동산 투자 신탁(REITs), 헬스케어 섹터에 긍정적인 영향을 미쳤다. 그러나 대형주 중심의 상승세에도 불구하고 하락 종목 수가 많아 시장의 양극화 현상이 두드러졌다.
개별 종목 중에서는 슈퍼마이크로컴퓨터가 나스닥 상장 유지를 위한 규정 준수 계획서 제출 소식에 31% 급등했다. 월마트는 전 사업 부문의 견조한 실적과 고소득 가구 주도의 시장 점유율 상승을 발표하며 3% 이상 상승했다.
한편, 중동 지역의 지정학적 리스크는 다소 완화되는 모습을 보였다. 이란이 국제원자력기구(IAEA) 회원국들에게 현재 수준의 무기급 우라늄 비축량 유지 의사를 밝혔다는 보도가 전해졌다.
시장 변동성 지표인 VIX 지수는 16.35포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.72%로 변동이 없었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.114포인트 축소되었고, 10-3개월물은 0.138포인트 증가했다. 연방준비제도(Fed)의 12월 금리 인하 가능성은 현재 59% 수준으로 전망되고 있다.
시장 움직임은 지정학적 불확실성과 기업 실적, 그리고 향후 통화정책에 대한 기대가 복합적으로 작용한 결과로 보이며 아직은 시장에 대한 투자자들의 기대감이 높아 강세장 흐름에 있는 것으로 판단된다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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트럼프, 상무장관 지명자 발표... 골드만, S&P500 강세 전망 [CNN]
도널드 트럼프 전 대통령이 미국 상무장관에 러트닉 인수위원장을 지명할 계획이라고 밝혔다. 이 인사는 트럼프 행정부의 경제 정책에 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 향후 상무부의 방향성에 큰 영향을 미칠 전망이다.
골드만삭스는 내년 S&P500 지수의 전망치를 6,500으로 제시하며, 강세장을 지속할 것이라는 전망을 내놓았다. 이후 기업 실적 개선과 금리 인하 기대감이 반영된 결과로 분석된다.
비트코인이 94,000달러를 돌파하며 역대 최고가를 경신했다. 암호화폐의 상승세는 기관 투자자들의 관심 증가와 함께 지정학적 이슈에 불안감에 암호화폐 시장으로의 유입의 원인이 작용한 것으로 보인다.

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미국 주택 시장 냉각 조짐, 10월 주택착공 및 건축허가 감소 [Bloomberg]
미국의 10월 주택 시장 지표가 예상을 하회하며 냉각 조짐을 보이고 있다. 10월 주택착공건수는 131만 1천 건으로 3개월 만에 최저치를 기록했다. 같은 달 건축허가건수 역시 141만 6천 건으로 시장 예상을 밑돌았다. 이는 고금리 환경이 지속되면서 주택 시장에 대한 압박이 계속되고 있음을 시사한다.
한편, 캔자스시티 연방준비은행 총재는 금리 인하의 범위에 대한 불확실성을 언급하며, 향후 통화 정책에 대한 시장의 주목이 필요하다고 강조했다.

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AI 에이전트 시대 개막... 엔비디아 주가 전망 상향 [CNBC]
마이크로소프트는 이그나이트 2024를 개최하며 "AI 에이전트 시대"를 선언했다. 이번 행사에서는 인공지능 기술의 발전과 그에 따른 비즈니스 혁신에 대한 다양한 논의가 이루어질 예정이다.
투자은행 스티펠은 엔비디아의 목표가를 165달러에서 180달러로 상향 조정했다. 인공지능 및 데이터 센터 수요 증가에 따른 긍정적인 전망을 반영한 것으로, 향후 엔비디아의 성장 가능성에 대한 기대감을 보여주고 있다.
BMO는 현재의 증시 강세장이 향후 금리 인하에 힘입어 지속될 것이라는 전망을 내놓았다. 향후 경기 연착륙 기대감과 함께 투자자들의 위험 선호 심리가 계속될 수 있음을 시사한다.

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[Comment]
미국 증시는 러-우 지정학 이슈로 하락 시작했지만, 엔비디아와 테슬라의 상승 흐름에 힘받으면서 상승세로 전환하며 전약후강의 강세장 모습을 보이며 상승마감했습니다. 반도체 지수는 크게 상승하지는 못 했지만 여전히 AI의 기대감과 12월 금리인하 기대감에 시장은 상승흐름이 강하게 보이는 상황인 것 같습니다. 하지만 이럴 때일 수록 좀 더 보수적인 관점으로 보며 시장 투자에 보수적은 관점으로 바라보며 대응해야 하겠습니다. 
국내증시는 삼성전자의 큰 반등 상승을 보였지만 장 후반에 외국인 매도세가 높아지면 단기적 투자로 끝나는건 아닌지 우려가 생기고 있습니다. 그리고 여전히 약세장의 모습인 전강후약의 장세가 보여주고 있기에 여전히 안심하기는 어려운 상황입니다. 그렇지만 지금에 위치에서 더 크게 빠지기보다는 오를 수 있는 여력이 더 많기에 투자를 내려놓고 움직이기는 힘든 상황이라 좋은 기업과 종목을 지키며 힘내야 겠습니다. 
더 쌀쌀해지는 날씨에 따뜻하게 잘 보내시고 오늘도 힘내시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~! 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.19 주요 일정 체크

 
✅ 국내

서울국제식품산업대전 및 월드푸드테크 엑스포 개최
삼성전자 외국인 배당금 지급
10월 생산자물가지수(잠정)
3분기 국제투자대조표(잠정)
3분기 대외채권채무 동향 발표
2분기 임금근로 일자리 동향
신규 상장 : 위츠

✅ 해외

[미국]
 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(한국 시간 03:10)
 실적 발표 : 타깃

[유로존]
 9월 경상수지(한국 시간 19일 18:00)
 10월 소비자물가지수 확정치(한국 시간 19일 19:00)

[중국]
 11월 대출우대금리 발표(한국시간 10:15)

[일본]
 10월 무역수지

👉 일정 코멘트

✅ 삼성전자 배당금이 입금되면 외국인들이 달러로 환전해서 나갈지 주목해야겠습니다

✅ 10월 생산자물가지수, 3분기 가계 신용 등 국내 경기 지표가 발표되는 가운데 향후 기준 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 중국의 기준금리 역할을 하고 있는 대출우대금리 결정이 어떻게 될지 주목됩니다





 
🗓 11월 3주차 주요 일정(24.11.18~24.11.24)

✅ 11.18(월)

경기도, 종합 반도체 강국 도약을 위한 정책 협약식 및 국회 토론회 개최
국회 예결위, 예산안 조정소위(예산소위)
서울퀀텀플랫폼 포럼 개최
신규 상장 : 엠오티, 에스켐
G20 정상회의(현지시간)
우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

✅ 11.19(화)

현대모비스, CEO Investor Day
콘텐츠 IP 마켓 개최
3분기 가계신용(잠정)
신규 상장 : 사이냅소프트 신규 상장
美) 월마트 실적발표(현지시간)

✅ 11.20(수)

서울국제식품산업대전 및 월드푸드테크 엑스포 개최
10월 생산자물가지수(잠정)
3분기 국제투자대조표(잠정)
신규 상장 : 위츠
美) 엔비디아, 타깃 실적발표(현지시간)

✅ 11.21(목)

삼성 개발자 콘퍼런스 코리아(SDC24 Korea)
방탄소년단 진, 美 지미 팰런쇼 출연
엠게임, 귀혼M 출시
美) 11월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 경기선행지수(현지시간)
美) 11월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
美) 갭(GAP) 실적발표(현지시간)
우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

✅ 11.22(금)

LA 오토쇼(현지시간)
美) 11월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(현지시간)
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ G20 정상회의가 개최되는 가운데 각 나라 정상끼리 어떤 외교 현안이 오고갈지 주목됩니다

✅ 현대모비스가 CEO Investor Day를 통해 주주환원정책을 발표할 것으로 예상됩니다

✅ 삼성 개발자 콘퍼런스 코리아가 개최되며, 인공지능에 중점을 둔 인터페이스 원 UI 7 베타버전이 공개될 것으로 기대됩니다

✅ 우에다 가즈오 일본은행 총재 연설을 통해 향후 일본 경제 정책의 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 10월 생산자물가지수, 3분기 가계 신용 등 국내 경기 지표가 발표되는 가운데 향후 기준 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 엔비디아 실적 발표 및 향후 전망에 따라 글로벌 반도체 및 AI 산업에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 11/20(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅반도체 투심 변곡점 되나…‘갓비디아’ 실적 발표에 쏠린 눈 [이코노株인공]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성 대역전 노린다…테슬라도 "우리 것 좀 만들어줘" 러브콜
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"HBM 이을 AI시대 핫템"…15개 VC가 한꺼번에 베팅한 '이 기술'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"TV·스마트폰 가고 IT"...OLED 활약에 디스플레이 재부흥 온다
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✅'HBM 맹추격' 삼성전자, 국내외 패키징 전방위 증설 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅테슬라 FSD 견제…중국 전기차 업계 자율주행 기술 개발 속도전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] “현대차에 손 내민 GM”…美서 맞춤 픽업트럭 만든다는데
https://n.news.naver.com/article/009/...

✅전기차 캐즘·트럼프 리스크…'겹악재' 2차전지株 "보수적 접근 필요"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"초격차기술이 살길"… K배터리 3사 올 R&D에 2조 쏟았다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"우리도 죽는다"…캐즘에 멈춰서는 동박공장, 트럼프 겹악재
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🗞 #사회/#정부

✅김병주 “기업지배구조 개편, 적극 나설 것” [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅집값 뛴 만큼 세금 오른다…반포 `39% 보유세` 폭탄
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘깡통전세’ 4조원 대신 갚는 HUG…보증사고액 역대 최고치 넘을 듯
https://v.daum.net/v/20241117101323979

✅“단타 공격에 무방비로 당했다”…한국 대표 펀드 고소한 개미들, 무슨 사연이
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅밸류업지수 신뢰도 떨어질라… '탈락없는 리밸런싱' 갸우뚱
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"잔금 부족해서 이사 못하게 생겼어요"… 대출 규제에 입주대란
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✅기혼여성 62%는 워킹맘, ‘역대 최고치’… 돌봄정책 먹혔나? [기혼여성 고용률 ‘역대 최고’]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅'진절머리 나!"...백종원, 예산시장 월세 20배 폭등에 마지막 경고
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✅코스트코 '급성장' vs 홈플러스 '역주행'
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✅탄소배출량 얼마? 사장님은 ‘계산 중’[사장님의 기후]
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✅'K비건' 바람 탔지만…일본에 발목 잡힌 풀무원 해외 사업
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✅부채비율 650%…이마트24, 부랴부랴 2000억 수혈
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅우주 R&D 사업, 우주청 이관 본격화…전문기관 설립은 미정
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✅스페이스X 우주선 6번째 시험비행 발사…트럼프 참관
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅스타링크 韓 상륙 앞두고…국산 위성 레이저 통신 기술 날개 편다
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✅'트럼프 특수'가 상생모델로…한화오션, MRO 사업 지역 조선소와 협력
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✅中 저가공세 못 견뎠다…'마흔다섯' 포항제철소 1선재 셧다운
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✅포스코, 1제강 이어 1선재까지 도미노 폐쇄
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🗞 #해외

✅뉴욕증시, 러-우 긴장감 고조에 혼조세 마감 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프의 상무장관 지명자, 9·11 테러서 기사회생한 억만장자
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅우크라, ‘美에이태큼스’로 러 본토 타격…푸틴은 ‘핵카드’로 맞불
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅G20서 우크라전 확산 위기 급부상…각국 엇갈린 입장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美인태사령관 "北, ICBM 재진입 기술 아직 확보 못해"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美인태사령관 "北, 러시아서 잠수함·추진 기술 받을것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 
 

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