2024.11.19(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.19(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 11월 주택시장지수 46.0... 3개월래 연속 반등

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

트럼프 정부 정책 기대감에 주식시장 상승, 채권 수익률 하락

최근 미국 주식시장은 국채 매도가 10년 만기 수익률을 4.5%에 가깝게 끌어올린 가운데, 국채 매도가 중단되면서 상승세를 보였다. 투자자들은 도널드 트럼프 대통령 당선인 정부의 정책 방향에 주목하고 있다. S&P 500 지수는 0.4% 상승했으며, Nasdaq 100은 0.7% 상승한 반면, 다우존스 산업평균지수는 0.1% 하락했다. 달러는 0.4% 하락하며 약세를 보였다.

헬스케어 업종을 제외한 대부분의 업종이 상승세를 기록했으며, 기초소재와 에너지 업종이 특히 강세를 보였다. 주요국 ETF도 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 2.86% 상승했다. 야간 선물은 0.31% 상승으로 마감했다.

Nasdaq 100은 1월 이후 최악의 하루를 보낸 후 반등세를 나타냈다. 트럼프의 2기 행정부가 자문위원들에게 완전 자율주행 차량에 대한 연방 프레임워크가 교통부의 최우선 과제가 될 것이라고 언급한 소식에 Tesla의 주가는 5.6% 상승하며 기술주들을 견인했다. 또한, 라이트 에너지 장관 선임 이후 Liberty Energy와 Oklo 등 에너지 업종의 주가도 각각 5%와 14% 급등했다. 한편, 이번 주 실적 발표를 앞둔 Nvidia는 블랙웰 칩의 발열 문제로 하락세를 보였다.

채권 시장에서는 미국 커브 전반에 걸쳐 상승세가 나타났으며, 이전에 30년 수익률을 5월 최고치로 끌어올렸던 추세가 역전되었다. 비트코인은 91,000달러를 돌파하며 상승세를 이어갔다.

레바논과 헤즈볼라는 이스라엘과의 휴전을 위한 미국의 제안에 동의했으며, 이에 대한 여러 논평이 이어졌다. 러시아 외무장관은 미국의 장거리 미사일 승인이 미국의 직접적인 개입에 해당하며 이에 대한 대응이 있을 것이라고 경고했다. 노르웨이 북해에서 생산 차질이 발생했다는 소식에 유가는 3.2% 급반등했다.

노보노디스크는 이번 주에 중국에서 위고비를 출시할 예정이라고 알려졌다. VIX 지수는 15.58포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.72%로 증가했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.134포인트 축소되었고, 10-3개월물은 0.105포인트 증가했다. FedWatch는 12월 금리 인하에 대한 베팅을 계속 줄이고 있는 상황이다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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G20 정상회의, 브라질 라우서 개각... "트럼프 리스크 대비" [REUTERS]

G20 정상회의가 개최되면서 브라질의 라우서 정부는 개각을 단행했다. 이번 개각은 도널드 트럼프의 인수위원회가 자율주행 규제 완화를 검토하고 있다는 소식과 함께, 글로벌 경제에 미칠 수 있는 리스크에 대비하기 위한 조치로 해석된다. 브라질 정부는 이러한 변화가 국제 사회와의 협력 강화를 위한 발판이 될 것으로 기대하고 있다.

미국의 11월 주택시장지수가 46.0을 기록하며 3개월 연속 반등세를 보이고 있다. 이는 미국 부동산 시장의 점진적인 회복을 시사하는 긍정적인 신호로 해석된다. 

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일본은행 총재 "금리인상, 경제/물가 전망으로 판단" [Bloomberg]

일본은행 총재는 금리 인상 여부를 경제 및 물가 전망에 따라 결정할 것이라고 밝혔다. 현재 일본 경제가 회복세를 보이고 있는 가운데, 통화 정책의 유연성을 유지하겠다는 의지를 나타낸다. 

골드만 삭스는 금 가격이 내년 연말까지 3,000 달러를 돌파할 것으로 예상한다고 밝혔다. 글로벌 경제 불확실성과 인플레이션 우려가 지속됨에 따라 금에 대한 수요가 증가할 것이라는 분석에 기반하고 있다. 

UBS는 미국 경제의 회복세와 기업 실적 개선에 대한 긍정적인 전망을 반영하여 내년 S&P 500 지수의 전망치를 6,400으로 제시했다. UBS는 특히 기술주와 소비재 부문에서의 성장이 지수 상승을 이끌 것으로 예상하고 있으며, 투자자들에게 이러한 섹터에 대한 관심을 촉구하고 있다.

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엔비디아, 양자컴퓨팅 프로세서 설계... 구글과 협력 [CNBC]

엔비디아는 구글과 협력하여 양자컴퓨팅 프로세서를 설계하고 있다고 발표했다. 이 협력은 차세대 컴퓨팅 기술 개발을 위한 중요한 이정표로, 양자컴퓨팅이 다양한 산업에 혁신을 가져올 것으로 기대된다.

마이크 윌슨은 S&P 500 지수가 내년 연말까지 6,500선에 도달할 것이라고 전망했다. 그는 미국 경제의 강력한 성장세와 기업 실적 개선이 이러한 상승세를 뒷받침할 것이라고 분석했다.

BCA 리서치는 현재의 트럼프 랠리에 대한 기대감이 지나치다고 경고했다. 이들은 시장이 트럼프 정부의 정책 변화에 대한 과도한 낙관론을 반영하고 있으며, 이는 향후 조정의 위험을 내포하고 있다고 지적했다.

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[Comment]
미국 증시는 하루 만에 다시 반등을 보이며 자율주행 정책 안화 기대감으로 테슬라가 상승하며 나스닥 지수를 끌어올렸습니다. 엔비디아는 실적 발표를 앞두고 블랙웰의 발열 문제로 연기 될 수 있다는 기사로 약세를 보이며 하락했습니다. 

이와 같은 이유로 국내 시장에서 반도체는 삼성전자를 제외하고 대부분 하락을 크게 보였습니다. 하지만 삼성전자 자사주 매입, 소각 공시 이후 수급이 들어오며 지수를 다소 상승을 일으킨 부분은 긍정적으로 볼 수 있을거 같습니다. 

하지만, 아직 반전 상승되는 증시 모습이 아니기에 주시하며 잘 지켜보며 대응해야겠습니다.

이제 날씨가 많이 추워졌습니다. 모두 감기 조심하시고 행복한 하루 되시기 바랍니다. 

감사합니다.
Invest with LOVE~! 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.19 주요 일정 체크

 

✅ 국내

현대모비스, CEO Investor Day
우주항공청, 국가정보원 위성활용콘퍼런스 공동 개최
콘텐츠 IP 마켓 개최
3분기 가계신용(잠정)
신규 상장 : 사이냅소프트

✅ 해외

[미국]
 월마트 실적발표
 
[유로존]
 9월 경상수지(한국 시간 19일 18:00)
 10월 소비자물가지수 확정치(한국 시간 19일 19:00)

👉 일정 코멘트

✅ 현대모비스가 CEO Investor Day를 통해 주주환원정책을 발표할 것으로 예상됩니다

✅ 우주항공청, 국가정보원 위성활용콘퍼런스 공동 개최로 국내 우주항공 기업이 주목받을 것으로 예상됩니다

✅ 3분기 가계신용(잠정)이 발표되며 결과치에 따라 향후 한은 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

 

🗓 11월 3주차 주요 일정(24.11.18~24.11.24)

✅ 11.18(월)

경기도, 종합 반도체 강국 도약을 위한 정책 협약식 및 국회 토론회 개최
국회 예결위, 예산안 조정소위(예산소위)
서울퀀텀플랫폼 포럼 개최
신규 상장 : 엠오티, 에스켐
G20 정상회의(현지시간)
우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

✅ 11.19(화)

현대모비스, CEO Investor Day
콘텐츠 IP 마켓 개최
3분기 가계신용(잠정)
신규 상장 : 사이냅소프트 신규 상장
美) 월마트 실적발표(현지시간)

✅ 11.20(수)

서울국제식품산업대전 및 월드푸드테크 엑스포 개최
10월 생산자물가지수(잠정)
3분기 국제투자대조표(잠정)
신규 상장 : 위츠
美) 엔비디아, 타깃 실적발표(현지시간)

✅ 11.21(목)

삼성 개발자 콘퍼런스 코리아(SDC24 Korea)
방탄소년단 진, 美 지미 팰런쇼 출연
엠게임, 귀혼M 출시
美) 11월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 경기선행지수(현지시간)
美) 11월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
美) 갭(GAP) 실적발표(현지시간)
우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

✅ 11.22(금)

LA 오토쇼(현지시간)
美) 11월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(현지시간)
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ G20 정상회의가 개최되는 가운데 각 나라 정상끼리 어떤 외교 현안이 오고갈지 주목됩니다

✅ 현대모비스가 CEO Investor Day를 통해 주주환원정책을 발표할 것으로 예상됩니다

✅ 삼성 개발자 콘퍼런스 코리아가 개최되며, 인공지능에 중점을 둔 인터페이스 원 UI 7 베타버전이 공개될 것으로 기대됩니다

✅ 우에다 가즈오 일본은행 총재 연설을 통해 향후 일본 경제 정책의 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 10월 생산자물가지수, 3분기 가계 신용 등 국내 경기 지표가 발표되는 가운데 향후 기준 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 엔비디아 실적 발표 및 향후 전망에 따라 글로벌 반도체 및 AI 산업에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 11/19(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅트렌드포스 "내년 상반기도 D램 가격 하락 이어질 것"
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✅'10조 부양책' 약발 먹혔다…삼성전자 주가 진짜 돌파구는
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✅삼성 “반도체 시작된 기흥에서 미래 재도약 발판 다진다”
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✅中, 양자컴퓨터 특허 수 美 제치고 세계 1위
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✅"연봉 9배" 중국 이어 미국·일본도 유혹…반도체 인재 유출 막으려면
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✅"갤럭시S25, 퀄컴 기술로 60Hz 게임 120Hz로 가능" [1일IT템]
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅中 로봇청소기, 전기차 시장 도전
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✅멕시코 간 부산 차 부품업계 ‘발등의 불’ [트럼프 2기, 부산 경제 격랑]
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✅유럽 최대 배터리社 파산 위기… 韓 경쟁사·공급사 ‘희비’
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✅"더는 못 버텨" 결국 전원 해고…신에너지차 무한경쟁의 그늘
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✅머스크발 완전자율주행 급가속, 한국은…
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✅LG엔솔, 이번엔 로봇용 원통형 이차전지 공급 계약 맺었다
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✅고려아연, 전구체 국가핵심기술 지정…영풍·MBK도 “환영”
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✅올해 하이브리드차 등록 역대 최다…벌써 작년 年등록 넘겨
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🗞 #사회/#정부

✅“월 500만원씩 따박따박, 이게 효자야”…우리나라 연금부자 이 정도로 많았나
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✅금투세 다음 전쟁터... 野 ‘상법’ vs 與 ‘자본시장법’, 뭐가 다른가
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✅출렁이는 코스피 ‘반대매매’ 급증… 떨고있는 빚투 개미
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✅'거래 뚝' 서울 아파트 값, 정말 떨어졌네…가장 큰 낙폭 어디
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✅[속보] 주가 급락 롯데그룹 "유동성 위기, 사실무근…유포자 법적조치 검토"
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✅1조 들여 건물 지어 500억도 못벌었다 [건설업계 사면초가]
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🗞 #일반/#생활

✅美·EU 규제 완화 조짐…바이오시밀러 업계 반등 기회일까
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✅엑스(X) 떠난 사람들, 블루스카이 향하는 이유
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✅‘가맹본부 직영화’ 교촌F&B, 수익성 줄었지만 현금흐름 개선 가시화
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✅“K드라마 속 그 맛이 궁금해”…K치킨집, 올해만 전 세계 200곳 문연다는데
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✅내가 안 샀는데 결제 됐다?…환불만 받고 방심했다가 벌어지는 일
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✅'음식이 아닌 음식' 초가공식품의 위험, 이 정도였다고?
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅페루까지 뻗어간 K-방산…“장갑차·잠수함·전투기까지”
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✅K방산 남미까지 간다고?…K2탱크·장갑차 페루 달린다
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✅[단독] 보안감점제 탓 서로 헐뜯는 조선 빅2…그사이 KDDX는 무기한 연기
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✅韓총리 “트럼프 리스크, 기회로 만들 것… 이미 조선업 협력 가시화”
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✅[비즈S+] '장사 잘한' K-조선, 3분기 평균 가동률 100% 넘겨
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✅LNG선 수요 증가에… 연료 공급하는 ‘벙커링선’ 韓·中 격돌
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🗞 #해외

✅뉴욕증시, 정책 불확실성 여파에 보합...테슬라 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
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✅美 재무장관 누가 더 ‘관세맨’인가… 트럼프 막판 저울질
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✅"절반 자른다" 머스크 감원 예고에 230만 美공무원 긴장
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✅"삼성만 이득"…고관세 회피 절실한 애플, 트럼프 설득 나설듯
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✅트럼프 복귀 두달 전의 전황 : 험악해지는 세 전쟁 [마켓톡톡]
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✅비트코인도 ‘아메리카 퍼스트’…中 가상자산 금지정책 뒤집나
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✅中 10월 청년 실업률 17.1% 소폭 하락…취업난 여전
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✅北 10만명 파병설에…美, 우크라에 러 본토 때릴 미사일 사용 승인(종합)
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✅이란 "트럼프가 '최대 압박' 전략 써도 굴복 안 해"
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