2024.11.15(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.15(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 생산자물가지수 MoM 예상치 보합 (실제 0.2% / 예상치 0.2% / 이전 0.1%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 217K / 예상치 224K / 이전 221K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 사회 (실제 1,873K / 예상치 1,880K / 1,884K)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

파월 발언 후 주식 시장 하락세, 금리 인하 기대감 약화

제롬 파월 연방준비제도 의장이 경제가 견고하게 유지되고 있다는 이유로 금리를 빠르게 인하할 의향이 없다고 발언한 이후, 주식 시장은 상승세를 잃으며 하락 마감했다. 반면 채권 가격은 하락세를 보였으나, 10년물 금리는 추가 상승하지 않았다.
주식 시장은 세션 최저치 근처에서 소폭 하락하며 마감했으며, 미국 2년 만기 국채 수익률은 상승했다. 파월의 발언 직후 달러지수 또한 상승세를 나타냈다. 투자자들은 12월 금리 인하에 대한 베팅을 전일 80%에서 약 60%대로 줄였다.
S&P 500 지수는 0.6% 하락했으며, Nasdaq 100은 0.7%, 다우존스 산업평균지수는 0.5% 하락했다. 장 초반에는 반도체 등 기술주가 강세를 보였으나, 시장이 하락세로 전환되면서 대부분의 업종이 약세를 보였다. 일부 태양광, 리조트 및 에너지 관련 주식만이 상승세를 유지했다. MSCI 한국지수는 -0.29%로 하락했으며, 야간 선물은 +0.53%로 마감했다.
자동차 제조업체인 테슬라와 리비안은 도널드 트럼프 대통령 당선자가 전기차 구매에 대한 7,500달러의 소비자 세액 공제를 폐지할 계획이라는 보고에 따라 큰 폭으로 하락했다. 또한, 트럼프가 백신 회의론자인 RFK 주니어를 보건복지부 장관으로 임명할 것이라는 소식이 전해지면서 모더나, 노바백스, 화이자, 바이오엔텍, GSK의 주가도 하락했다.
한편, 다음 주 실적 발표를 앞둔 엔비디아와 폭스콘의 긍정적인 전망에 힘입어 애플과 아마존 등 일부 메가캡 주식은 상승하며 지수 낙폭을 제한했다. 월트디즈니는 예상을 상회하는 실적을 발표해 주가가 크게 상승했다.
미국과 영국은 상호 방위 목적을 위한 원자력 사용에 관한 협력을 위한 1958년 협정 개정안을 발효했다. 이날 발표된 생산자물가지수(PPI)는 대체로 예상에 부합했으나, 약간 높은 수치로 발표되어 인플레이션 우려를 자극했다.
이번 주 연준의 여러 정책 입안자들은 강력한 경제 지표와 잔존하는 인플레이션 우려, 그리고 광범위한 불확실성을 고려하여 추가 금리 인하에 대한 신중한 접근을 촉구했다. VIX 지수는 14.31포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.64% 증가했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.089포인트 축소되었고, 10-3개월물은 -0.087포인트 증가했다. FedWatch에 따르면, 12월 금리 인하에 대한 기대는 62%대로 낮아졌다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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PPI 상승세 지속, 실업지표 개선 [Market Watch]
미국의 10월 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 2.4% 상승하며 시장 예상을 소폭 상회하며 인플레이션 압력이 여전히 존재함을 나타냈다. 한편, 주간 실업수당 청구건수는 21만 7천 건을 기록하며 약 6개월 만에 최저치를 기록했다. 현재 노동시장의 견조함을 보여주는 지표로 볼 수 있겠다. 이러한 경제지표들의 영향으로 연방준비제도(Fed)의 정책 전망에도 변화가 감지되고 있다. 시장에서는 12월 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 인하 확률을 82%에서 72%로 하향 조정했다.

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연준 인사들, 신중한 통화정책 기조 강조 [Bloomberg]
제롬 파월 연준 의장은 최근 발언에서 "금리 인하를 서두를 필요가 없다"고 언급하며 신중한 접근을 강조했다. 리치먼드 연방준비은행 총재는 10년물 국채금리의 급등 배경에 대한 면밀한 검토의 필요성을 제기했다. 또한, 아드리아나 쿠글러 연준 이사는 "인플레이션이 정체될 경우 금리 인하를 일시 중단할 수 있다"고 언급하며, 경제 상황에 따른 유연한 정책 대응 가능성을 시사했다.

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트럼프 진영, 친환경 정책 재검토 움직임과 주요 기업 소식 [REUTERS]
도널드 트럼프 전 대통령의 측근들이 인플레이션 감축법(IRA)에 포함된 전기차 세액공제 제도의 폐지를 계획하고 있다는 보도가 나왔다. 향후 미국의 친환경 정책 방향에 상당한 변화를 가져올 수 있는 결정이라 할 수 있겠다.
글로벌 금융그룹 HSBC는 엔비디아의 주가 목표를 기존 145달러에서 200달러로 대폭 상향 조정했다. 아직까지 인공지능(AI) 반도체 시장에서 엔비디아의 지배적 위치와 향후 성장 잠재력을 높게 평가하고 있는 것으로 보인다.
미국 연방거래위원회(FTC)가 마이크로소프트의 클라우드 사업에 대해 반독점법 위반 여부를 조사할 준비를 하고 있다는 보도가 나왔다. 이와 같은 행보는 빠르게 성장하고 있는 클라우드 시장에서의 공정 경쟁 환경 조성을 위한 규제 당국의 움직임으로 해석된다.

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[Comment]
상승세를 유지하던 미국 증시는 파월의 12월 금리인하의 신중론 발언 이후 하락을 보이며 소폭 조정으로 마무리 했습니다. 생산자물가는 소폭 상승했으나 실업청구건수는 줄어들며 고용은 양호한 모습을 보이며 경기가 괜찮다는 모습을 보였습니다. 다만 달러지수는 크게 상승했고, 여전히 강달러에 엔화, 원화 약세에 신흥국 주식 시장은 좋지 않는 상황입니다. 
트럼프 정부에서 IRA 정책 폐지 가능성이 이야기되며 전기차 기업의 하락을 보였지만 테슬라에게는 기회가 될 수도 있는 상황이 펼쳐질 수 있을거 같습니다. 
다만, 어제 삼성전자가 시총 300조(5만원)이 깨지며 코스피 하락폭에 대한 우려가 많은 상황인데, 야간 선물이 상승으로 마감했기에 오늘 국내 시장은 반등을 보여주기를 기대해 봅니다. 
미국 시장과 암호화폐에 투자 해놓지 않는 국내 투자자라면 더욱 힘든 시기 인 것 같습니다. 
이럴 때일 수록 투자보다는 자연을 보며 한 숨 돌리는 시간을 갖으며 건강과 행복에 집중을 하면 좋을 것 같습니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.15 주요 일정 체크

✅ 국내

이재명 대표, 공직선거법 재판 1심 선고
현대차그룹, 사장단 인사
중국판 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션(SE)' 심계천하 'W25' 中 판매
애플, '비전 프로' 국내 출시
틱톡 어워즈 개최
주요 백화점 3사 겨울 정기세일
동서식품, 커피 제품 출고 가격 인상
11월 최근 경제동향

✅ 해외
 
[미국]
 제롬 파월 미 연준 의장 경제 전망 관련 공개 연설(한국 시간 15일 05:00)
 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(한국 시간 15일 06:15)
 10월 소매판매(한국 시간 15일 22:30)
 10월 수출입물가지수(한국 시간 15일 22:30)
 11월 뉴욕주 제조업지수(한국 시간 15일 22:30)
 10월 산업생산(한국 시간 15일 23:15)
 옵션만기일(현지시간)

[중국]
 10월 주택가격지수(한국 시간 15일 10:30)
 MLF 금리 발표(한국 시간 15일 10:30)
 10월 소매판매(한국 시간 15일 11:00)
 10월 산업생산(한국 시간 15일 11:00)
 10월 실업률(한국 시간 15일 11:00)
 10월 고정자산투자(한국 시간 15일 11:00)

[일본]
 3분기 GDP(한국 시간 15일 08:50)
 9월 산업생산(한국 시간 15일 13:30)
 9월 3차산업지수(한국 시간 15일 13:30)

[기타]
 한미일 정상회의 개최

👉 일정 코멘트

✅ 11월 최근 경제동향이 발표되며 향후 경기 전망 및 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 제롬 파월 미 연준 의장의 경제 전망 관련 공개 연설이 예정되어 있으며, 미국 경제를 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미국 옵션만기일에 따라 변동성이 커질 수 있으며 국내 증시도 영향을 받을 수 있습니다

✅ 미국 내 소매판매, 산업생산, 수출입물가지수 등 여러 경기지표에 따라 12월 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 중국 경기지표를 통해 내수 시장의 회복세를 파악할 수 있습니다

✅ 중국 MLF 금리 발표되며 경기 부양을 위해 금리를 인하할 것인지 주목됩니다

✅ 한미일 정상회의가 예정되어 있으며, 어떤 논의가 오갈지 주목됩니다

🗓 11월 3주차 주요 일정(24.11.11~24.11.15)

✅ 11.11(월)

여야의정협의체 출범
국제의료기기전시회(MEDICA 2024) 개최(현지시간)
네이버, 통합 컨퍼런스 '단24(DAN24)' 개최
실적 발표 : LX홀딩스, GKL, 케어젠, 한화손해보험, 씨앤씨인터내셔널
3분기 지역경제동향
미국 채권시장 휴장
日 특별국회 소집
중국 광군제

✅ 11.12(화)

삼성전자, 임원 인사 및 조직개편 단행 전망
카이노스메드, 기업설명회 개최
코리아 라이프 사이언스 위크
실적 발표 : 펄어비스, 네오위즈, 사람인, 시프트업, 시노펙스, 펌텍코리아, LX세미콘, LX하우시스, 한국가스공사, 더블유게임즈, NHN, CJ씨푸드, CJ제일제당
신규 상장 : 노머스
美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
美) 실적 발표 : 그루폰, 홈데포(Home Depot)
OPEC 월간 보고서(현지시간)

✅ 11.13(수)

공정위, 4대 은행의 '담보인정비율(LTV) 담합' 전원회의
10월 고용동향
10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
실적 발표 : 동양생명, 파마리서치, 한온시스템, JYP Ent., SK네트웍스, 한국전력, 한화생명, 메리츠금융지주약
신규 상장 : 닷밀
美) 10월 소비자물가지수(현지시간)
美) 실적 발표 : 시스코시스템즈

✅ 11.14(목)

옵션만기일
대학수학능력시험
국회 본회의
지스타(G-STAR) 개최
9월 통화 및 유동성
실적 발표 : 삼성화재, LG 
신규 상장 : 쓰리빌리언
美) 10월 생산자물가지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 실적 발표 : 디즈니 실적발표, 어플라이드 머티어리얼즈

✅ 11.15(금)

이재명 대표, 공직선거법 재판 1심 선고
애플, '비전 프로' 국내 출시
틱톡 어워즈 개최
동서식품, 커피 제품 출고 가격 인상
美) 10월 수출입물가지수(현지시간)
美) 11월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
美) 9월 기업재고(현지시간)
美) 10월 소매판매(현지시간)
美) 10월 산업생산(현지시간)
美) 옵션만기일(현지시간)
中) 중국판 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션(SE)' 심계천하 'W25' 中 판매

👉 일정 코멘트

✅ 일본 특별국회 소집에 따라 이시바 시게루 현 총리가 재선출될 가능성이 높은 가운데, 일본 정세의 어떤 변화가 있을지 주목해야겠습니다

✅ 삼성전자의 임원 인사 및 조직개편이 단행됨에 따라 향후 삼성전자의 행보에 어떤 변화가 있을지 주목됩니다

✅ 국내 및 미국 시장 옵션만기일이 예정되어 있으며, 변동성이 커질 수 있습니다

✅ 국회 본회의에서 어떤 정책 현안이 다루어질지 주목됩니다

✅ 국내 고용동향, 수출입물가, 통화 유동성 등의 경기 지표에 따라 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국의 여러 경기지표가 발표 예정이며 12월 FOMC회의에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 11/15(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅삼성 ‘4만전자’로…시총 300조 붕괴
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘칩워 시즌2’ 우려에...크리스 밀러 “‘관세맨’ 트럼프, AI경쟁 이기려 반도체 더 집중할 것”
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✅엔비디아 젠슨황, 무대 위로 손정의 불러들인 이유는?
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✅K-디스플레이, '접고 비트는 OLED'로 새 활로 뚫을까
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✅삼성-LG가 콕 집은 차세대 먹거리는...'의료기기' 시장
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅"IRA 전기차 세액공제 폐지 계획"...韓전기차·배터리 타격 불가피
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✅[단독] 현대차 정의선의 파격…CEO 무뇨스 '외국인 첫 발탁'
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✅최윤호 삼성SDI 대표 "협력사와 차세대 배터리 질주"
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✅LG엔솔, '46mm' 원통형 배터리로 위기 극복 나선다
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✅"727兆 시장 잡아라" 판 커진 EREV…현대차 이어 폭스바겐도 참전
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✅SK이노의 '아픈 손' SKIET…"새 고객사 확보가 필요"
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🗞 #사회/#정부

✅IMF 금모으기 하던 韓…이제는 "미국 주식 사자" 혈안[시장의 경고]④
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✅韓규제·트럼프發까지…대내외 압박에 유통株 '붕괴 시그널'[시장의 경고]⑥
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✅[벼랑 끝 韓증시]② 밸류업 위한 상법·세법 개정안은 국회서 막혀 있고, 큰 그림 그리는 이도 없다
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✅[그린벨트 해제後]③ 보금자리 때와 다를 듯, ‘전세 난민’ 양산 우려 적어
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✅한국, 美재무 환율관찰대상국 재등재…무역·경상흑자 기준 충족(상보)
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✅'제2의 레고랜드 사태' 막는다…PF 건전성 확보 칼 빼든 정부
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✅현대차 선택은 ‘퇴직 후 재고용’ [정년 연장 성공 조건]
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🗞 #일반/#생활

✅5년 전 알테오젠이 맺은 계약 가치 알아봤다면… 지금 증권가는 바이오 공부 삼매경
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✅배달수수료 내년부터 3년간 2.0∼7.8%로 인하…배달비는 최상위구간서 500원 인상
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✅'금 배추' 제자리 찾아간다… 11월22일 이후에 김장하세요 [수민이가 궁금해요]
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✅“광고 들으면 공짜”소식에...스포티파이로 1020 ‘우르르’
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✅펄펄 끓는 K-라면 '수출'이 갈랐다…빅3 엇갈린 성적표(종합)
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✅"한국형 디벨로퍼 키운다"… 자본 많은 리츠에 매수권
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅“불꽃 회장님, 이젠 우주까지”…한화그룹 핵심으로 이 분야 키운다는데
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✅HD현대 ‘3세 경영’ 체제 빨라진다
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✅불붙는 美 MRO 시장…HD현대중공업도 미국 조선소 인수할까
https://www.newspim.com/news/view/202...

✅신안 앞바다에 솟은 거대 터빈들… 韓 최대 해상풍력 발전 준비 ‘착착’ [밀착취재]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 저가 공습에 공급 과잉까지 겹쳐… 국내 철강업계 ‘휘청’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅파월 연준의장 "금리인하 서둘러야 할 신호 없어"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅뉴욕증시, 금리인하 신중론에 일제히 하락…테슬라 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“트럼프, 취임선물이야” 이스라엘, 레바논과 ‘휴전 준비’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅상하원 다 장악했지만… 연방예산 2조달러 삭감 '가시밭길' [트럼프 2.0 시대]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅시진핑, APEC서 바이든과 마지막 회담…“트럼프 탐색 의도”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이란 외무 "핵 협상 의향 있다…압박과 위협으론 안돼"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅중국 10월 실물지표 개선 전망…"부양책 이후 완만한 회복세"
https://v.daum.net/v/20241114120320853
 

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