2024.11.14(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.14(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 10월 예상치 상회 (실제 315.66 / 예상치 315.59 / 이전 315.30)

미국 근원 소비자물가지수 YoY 예상치 보합 (실제 3.3% / 예상치 3.3% / 이전 3.3%)

미국 소비자물가지수 YoY 예상치 보합 ( 실제 2.6% / 예상치 2.6% / 이전 2.4%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 증시, CPI 발표와 연준 발언에 혼조세로 마감...금리 인하 기대감 여전

예상치에 부합하는 물가지표가 발표되면서 연방준비제도가 금리를 지속적으로 인하할 것이라는 시장의 베팅이 연준 위원들의 신중한 발언에 의해 상쇄되었고, 이로 인해 뉴욕증시는 장 막판 혼조세를 보이며 보합권에서 마감했다.
주식 시장은 거래의 마지막 구간에서 기세를 잃었으며, S&P 500 지수는 거의 변동이 없었다. Nasdaq 100 지수는 0.2% 하락한 반면, 다우존스 산업평균지수는 0.1% 상승했다. 러셀 2000 지수는 0.9% 하락하며 약세로 마감했다.
임의소비재 업종은 강세를 이어갔고, 10년물 국채금리는 다소 진정된 모습을 보이며 리츠 부동산 업종이 상대적으로 강세를 나타냈다. 반면, 산업재와 유틸리티 업종은 보합권에 머물렀고, 커뮤니케이션, 기초소재, 헬스케어, 테크 등 업종은 약세를 보였다. 주요국 ETF는 대부분 하락 마감했으며, MSCI 한국지수는 1.70% 하락했고, 야간선물은 0.19% 상승으로 마감했다.
메가캡 주식들은 테슬라와 아마존이 강보합 수준의 상승을 기록한 것을 제외하고는 대체로 약보합세를 보이며 보합권에 머물렀다. 수출 규제와 AMD의 감원 등의 여파로 마이크론은 4% 하락, AMD는 3% 하락, 엔비디아는 1% 하락하며 반도체 업종이 부진을 이어갔다.
소비자물가지수가 예상치와 일치함에 따라 인플레이션과 연준의 금리 경로에 대한 우려를 가진 투자자들에게는 어느 정도 안도감을 주었고, 이로 인해 채권금리와 달러지수가 안정세를 보였다. 그러나 장중 연준 인사들이 추가 금리 인하에 대해 신중한 발언을 이어가면서 10년물 채권금리는 다시 상승했다. 공화당의 레드스윕 확정 보도 역시 시장에 영향을 미쳤다.
알베르토 무살렘은 2% 인플레이션 목표로의 진전이 멈출 위험이 커졌다며, 추가 금리 인하에 대해 신중하게 접근해야 한다고 강조했다. 로리 로건은 물가 목표에 근접하고 있으나 경로를 벗어날 위험도 존재한다며 금리 인하는 느린 속도로 진행되어야 한다고 언급했다.
단기 국채는 더 나은 성과를 거두었고, 2년 만기 국채 수익률은 7월 이후 최고치에서 하락했다. 달러는 여전히 최고치 수준을 유지하고 있으며, 비트코인은 약 90,000달러까지 상승했다.
VIX 지수는 14.02포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.61%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.167포인트 증가했으며, 10-3개월물 스프레드는 0.048포인트 축소되었다. FedWatch는 현재 12월 금리 인하 가능성을 80% 이상으로 평가하고 있으며, 내년에는 총 50bp의 금리 인하가 두 차례 이루어질 것으로 반영하고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 정치 동향과 12월 통화정책 전망 [Reuters]
 
• 바이든&트럼프, 백악관서 회동... "정권인수 방안 논의"
조 바이든 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령이 백악관에서 회동하여 정권 인수 방안을 논의했다. 
 
• 트럼프, 국무장관에 루비오 상원의원 공식 지명
트럼프 전 대통령이 마르코 루비오 상원의원을 국무장관으로 공식 지명했다. 이는 트럼프 진영의 외교 정책 방향을 가늠할 수 있는 중요한 인사 결정으로 예상된다.
 
• 페드워치, 12월 FOMC 금리인하 가능성 58% → 82%
페드워치에 따르면 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서의 금리 인하 가능성이 58%에서 82%로 크게 상승했다. 현재 시장 참여자들이 연준의 통화정책 완화 가능성을 더욱 높게 평가하고 있다.

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미국 인플레이션 경제지표와 연은 총재 발언 [Bloomberg]
 
• 미국 10월 CPI, 전년비 2.6%↑... 예상 부합
미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 2.6% 상승하며 시장 예상치에 부합했다. 아직은 인플레이션 압력이 여전히 존재하지만 점진적으로 완화되고 있음을 시사한다.
 
• 댈러스 연은 총재 "지금부터 금리인하 신중해야"
댈러스 연방준비은행 총재는 현 시점에서 금리 인하에 신중해야 한다고 언급했다.   인플레이션 목표 달성을 위해 긴축 기조를 유지해야 한다는 입장을 반영하고 있다.
 
• 세인트루이스 연은 총재 "인플레 싸움의 마지막 단계"
세인트루이스 연방준비은행 총재는 인플레이션과의 싸움이 마지막 단계에 접어들었다고 평가했다. 현재 통화정책의 효과가 나타나고 있으며, 물가 안정화가 가시화되고 있음을 시사한다.

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빅테크 기업 동향 및 최신 기사  [CNBC]
 
• 오픈AI, '미국 AI 인프라' 청사진 공개
오픈AI가 미국의 AI 인프라에 대한 청사진을 공개했다. 미국의 AI 기술 발전과 경쟁력 강화를 위한 중요한 로드맵이 될 것으로 예상된다.
 
• "AMD, 전체 인력 4% 감원 예정"
AMD가 전체 인력의 4%를 감원할 예정이라고 발표했다. 이러한 결정은 반도체 산업의 경쟁 심화와 비용 절감 노력을 반영하는 조치로 해석된다.
 
• 모간스탠리, 테슬라 목표가 500달러 제시
모간스탠리가 전기차 시장의 성장 전망과 테슬라의 기술 혁신에 대한 긍정적인 평가를 반영하며 테슬라의 주가 목표를 500달러로 제시했다. 

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[Comment]
미국 CPI 발표에 대해서 중립적인 결과와 연은 총재 발언 등에 보합권에서 마감했지만, 여전히 달러지수는 사상최고치에 비트코인도 장중 93,000달러를 가는 등 강세를 보였습니다. 최근 원자재 가격(금,은,구리 등) 하락하고 있으며 유가도 하락했습니다. 채권 금리는 4.3%으로 소폭 하락하며 되돌려졌습니다. 이제 지금의 과열된 종목에 대한 투자보다는 변화가 보일 경제 상황에 대해서 투자를 시작해봐야 할 때이지 않나 생각해봅니다. 
그리고 어제 계속 하락하는 한국 증시는 삼성전자가 5만원 가격(시총 300조)가 깨질 위기에 있습니다. 다행이 야간 선물은 소폭 상승하여 금일 시장은 반등을 해주길 기대해 볼 수 있으나 여전히 외국인 매도세가 크기에 어제 옵션 만기 이후 오늘부터 분위기가 바뀌길 바랍니다. 
오늘도 힘차게 하루 시작하시고 수능 날인 만큼 전국의 수험생 모두 좋은 결과를 갖을 수 있기를 바라겠습니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.13 주요 일정 체크

✅ 국내

공정위, 4대 은행의 '담보인정비율(LTV) 담합' 전원회의
10월 고용동향
10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
실적 발표 : 동양생명, 파마리서치, 한온시스템, JYP Ent., SK네트웍스, 한국전력, 한화생명, 메리츠금융지주약
신규 상장 : 닷밀

✅ 해외
 
[미국]
 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(한국 시간 13일 00:00)
 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(한국 시간 13일 00:15)
 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(한국 시간 13일 04:00)
 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(한국 시간 13일 07:00)
 10월 소비자물가지수(한국 시간 13일 22:30)
 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(한국 시간 13일 23:30)
 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(한국 시간 13일 23:45)
 실적 발표 : 그루폰

[유로존]
 유럽중앙은행 비통화정책회의(한국 시간 13일 17:00)

[중국]
 10월 광의통화(M2)(한국 시간 13일 17:00)

[일본] 
 10월 생산자물가지수(한국 시간 13일 08:50)


👉 일정 코멘트

✅ 국내 고용동향, 수출입물가 등의 경기 지표에 따라 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미 연준 이사 및 연은 총재의 연설이 예정되어 있으며 향후 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미 소비자물가지수 결과치에 따라 12월 FOMC에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 유럽중앙은행 비통화정책회의에서 향후 유로존 관련 어떤 정책이 논의될지 주목됩니다

 

🗓 11월 3주차 주요 일정(24.11.11~24.11.15)

✅ 11.11(월)

여야의정협의체 출범
국제의료기기전시회(MEDICA 2024) 개최(현지시간)
네이버, 통합 컨퍼런스 '단24(DAN24)' 개최
실적 발표 : LX홀딩스, GKL, 케어젠, 한화손해보험, 씨앤씨인터내셔널
3분기 지역경제동향
미국 채권시장 휴장
日 특별국회 소집
중국 광군제

✅ 11.12(화)

삼성전자, 임원 인사 및 조직개편 단행 전망
카이노스메드, 기업설명회 개최
코리아 라이프 사이언스 위크
실적 발표 : 펄어비스, 네오위즈, 사람인, 시프트업, 시노펙스, 펌텍코리아, LX세미콘, LX하우시스, 한국가스공사, 더블유게임즈, NHN, CJ씨푸드, CJ제일제당
신규 상장 : 노머스
美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
美) 실적 발표 : 그루폰, 홈데포(Home Depot)
OPEC 월간 보고서(현지시간)

✅ 11.13(수)

공정위, 4대 은행의 '담보인정비율(LTV) 담합' 전원회의
10월 고용동향
10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
실적 발표 : 동양생명, 파마리서치, 한온시스템, JYP Ent., SK네트웍스, 한국전력, 한화생명, 메리츠금융지주약
신규 상장 : 닷밀
美) 10월 소비자물가지수(현지시간)
美) 실적 발표 : 시스코시스템즈

✅ 11.14(목)

옵션만기일
대학수학능력시험
국회 본회의
지스타(G-STAR) 개최
9월 통화 및 유동성
실적 발표 : 삼성화재, LG 
신규 상장 : 쓰리빌리언
美) 10월 생산자물가지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 실적 발표 : 디즈니 실적발표, 어플라이드 머티어리얼즈

✅ 11.15(금)

이재명 대표, 공직선거법 재판 1심 선고
애플, '비전 프로' 국내 출시
틱톡 어워즈 개최
동서식품, 커피 제품 출고 가격 인상
美) 10월 수출입물가지수(현지시간)
美) 11월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
美) 9월 기업재고(현지시간)
美) 10월 소매판매(현지시간)
美) 10월 산업생산(현지시간)
美) 옵션만기일(현지시간)
中) 중국판 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션(SE)' 심계천하 'W25' 中 판매

👉 일정 코멘트

✅ 일본 특별국회 소집에 따라 이시바 시게루 현 총리가 재선출될 가능성이 높은 가운데, 일본 정세의 어떤 변화가 있을지 주목해야겠습니다

✅ 삼성전자의 임원 인사 및 조직개편이 단행됨에 따라 향후 삼성전자의 행보에 어떤 변화가 있을지 주목됩니다

✅ 국내 및 미국 시장 옵션만기일이 예정되어 있으며, 변동성이 커질 수 있습니다

✅ 국회 본회의에서 어떤 정책 현안이 다루어질지 주목됩니다

✅ 국내 고용동향, 수출입물가, 통화 유동성 등의 경기 지표에 따라 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국의 여러 경기지표가 발표 예정이며 12월 FOMC회의에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 11/14(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅'초격차 삼성'이 어쩌다…'국민주'의 추락[시장의 경고]②
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✅한때는 혁신의 상징 '네카오'마저…'AI 시대' 미래가 없다[시장의 경고]③
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✅수십조 쏟는데…삼성·하이닉스 中공장 업그레이드 '안갯속'
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✅[‘특허판결 비상’ K-반도체]⑤소부장 기업 잡는 특허보증…"슈퍼을 소송걸면 제조사는 나몰라라"
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✅SK하이닉스, 최대 용량 기업용 SSD로 시장 장악 '속도'
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✅구글, '제미나이 2.0' 출시 임박…"o1-미니 성능 능가"
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✅애플, 다음 타깃은 '스마트 홈'...AI 벽면 태블릿·IP 카메라 출시 예정
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅SK온 이석희 “미국 세액공제 폐지는 지나친 가정, 북미공장 생산성 챙길 것”
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✅中 CATL,"美 허용시 미국에 배터리 공장 건설"
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✅‘가성비’ 중국 비야디, 내년부터 한국 달린다…시장 격변 예고
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✅전기차 캐즘…에코프로 ‘반전카드’ 있나
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✅현대트랜시스 사장 퇴진설…현대차그룹 인사 설왕설래
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✅‘과대평가 논란’ 두산로보, 운전자본 부담에 현금흐름 둔화 뚜렷
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✅"K-배터리는 탈중국 공급망의 핵심…지나친 우려는 毒"
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🗞 #사회/#정부

✅반도체·자동차 업고 살아난 수출…산업 정책은 ‘오로지 원전’
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✅전공의 지지 받은 박형욱, 의협 비대위원장 됐다 "尹 바뀌어야 해결"
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✅"한국은 글로벌 호구냐"…드론 띄워 국정원 촬영한 중국인 풀어준 그 후
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✅6조 흑자에도 웃지 못하는 한전…'200조 빚'에 전기료 인상 불가피
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✅'압구정 6조 재건축' 삼성-현대-HDC 3파전… 한강보행교 설치 난관
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✅내수한파에 도소매만 15만명 급감…금리정책 꼬여 실물부진 악순환
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✅'트럼프 복병' 만난 K-뷰티…코스맥스·한국콜마만 웃는다
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✅"코로나는 양반이었다"…'최악의 위기' 맞은 황학동 주방거리 [현장+]
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✅민희진 ‘어도어 사태’ 일파만파…내용증명 보낸 ‘뉴진스’ 작별하나
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✅백종원 “흑백요리사 시즌 2출격”…더본코리아 주가 반등할까
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✅'K-푸드' 빅3, 해외 장사 잘했다…내수 부진 불구 '선방'
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✅[종이 재활용 선진국을 가다] 심 하나에 3배로 긴 티슈 말아 팔아 대박 난 이 회사
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅우주항공청 개청 6개월… 내년 본격 발돋움 기반 다져
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✅韓·美 공동 개발한 코덱스, 우주정거장 설치 완료…1월부터 태양 관측
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✅'무궁화위성 6A호 발사' KT샛, 다중궤도로 우주통신 시대 연다
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✅MRO 없는 삼성중공업, 해양플랜트로 '트럼프 특수' 챙긴다
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✅인도 "중국산 태양광 유리 반덤핑 관세 도입 검토"
https://www.aitimes.com/news/articleV...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 무난한 물가지표에 ‘혼조’…AI는 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"PC주의는 가장 멍청한 짓"…美 국방장관 후보에 쏠린 시선
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✅폭스뉴스 진행자·골프 친구…트럼프, ‘충성파’ 요직 임명 계속
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✅美관료사회 핵폭탄 된 머스크 “세금낭비 공무원 순위표 만들 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 압박 시작됐다, 대만 국방비 110조 될 수도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미 국무장관 "북한군 현재 전투 중... 단호히 대응할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

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