2024.11.12(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.12(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

시장 양극화 심화되며 보합권, 기술주 부진 속 중소형주 강세

 

미국 주식시장은 대선 이후 랠리가 둔화되는 양상을 보이고 있다. 기술주의 하락이 시장의 다른 부문에서의 상승을 상쇄하면서, 주요 지수들은 혼조세를 나타냈다. S&P 500과 Nasdaq 100 지수는 강보합에 머물렀으나, 다우존스 산업평균지수는 0.6% 상승하며 40,000선을 돌파했다.
주목할 만한 점은 중소형 기업 중심의 Russell 2000 지수가 1.5% 상승하며 2021년 이후 최고치를 기록한 것이다. 이는 트럼프 행정부의 규제 완화 정책에 대한 기대감이 반영된 것으로 분석된다. 특히 은행 업종을 추종하는 지표가 2% 이상 상승하며 이러한 기대감을 뒷받침했다.
업종별로는 Tesla의 강세에 힘입어 임의소비재 섹터가 강세를 보였고, 은행 업종이 그 뒤를 이었다. 암호화폐, 우주항공, 방산, 산업재 등 이른바 '트럼프 트레이드' 관련 주식들도 여전히 강세를 유지했다.
반면, 달러 지수 강세의 영향으로 기초소재 업종은 약세를 보였고, 기술, 부동산 리츠, 경기방어 업종도 부진했다. 대부분의 대형 기술주가 하락세를 보인 가운데, NVIDIA는 1.6% 하락했다. 그러나 Tesla는 9% 상승하며 예외적인 강세를 보였다.
한편, 암호화폐 시장에서는 비트코인이 84,000달러를 돌파하는 신기록을 세웠고, 외환시장에서는 달러가 1년 만에 최고치를 기록했다. 이는 트럼프 당선에 따른 경제 정책 변화 기대감과 함께 글로벌 불확실성 증대로 인한 안전자산 선호 현상이 반영된 것으로 보인다.
채권시장은 휴장했으나, 국채금리 선물은 상승세를 보였다. 원자재 시장에서는 달러 강세의 영향으로 유가와 금속 가격이 약세를 보였다. 다만, 천연가스 가격은 공급 차질과 날씨 요인, 그리고 트럼프의 LNG 정책 변화 가능성 등으로 10% 이상 급등했다.
시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 14.97로 소폭 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.73%로 변동이 없었다. 국채 수익률 곡선에서는 10년물과 2년물의 스프레드가 확대된 반면, 10년물과 3개월물의 역전 폭은 축소되었다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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트럼프, 강경파 호먼을 '국경차르'로 지명... 이민정책 강화 예고 [CNN]
도널드 트럼프 대통령 당선인이 톰 호먼 전 이민세관단속국(ICE) 국장을 '국경차르'로 지명했다. 트럼프는 호먼을 "국경 통제의 최적 인물"로 평가하며, 그의 역할이 남부와 북부 국경, 해상 및 항공 보안을 총괄하고 불법 체류자 추방을 담당할 것이라고 밝혔다. 
골드만삭스 "트럼프의 관세 정책, 한국과 대만에 더 큰 타격" [CNN]
골드만삭스는 트럼프 대통령의 관세 정책이 한국과 대만 경제에 더 치명적인 영향을 미칠 것이라고 분석했다. 두 국가의 대미 수출 의존도가 높고, 특히 첨단 기술 분야에서 미국과의 무역 비중이 크기 때문이다. 골드만삭스는 트럼프의 보호무역 정책이 강화될 경우, 글로벌 공급망 재편과 함께 이들 국가의 경제 성장에 상당한 압박이 가해질 것으로 전망했다.
BCA, 미국 경기침체 확률 상향 조정... "트럼프 리스크" 우려 [CNN]
BCA 리서치는 미국의 경기침체 확률을 65%에서 75%로 상향 조정했다. BCA는 특히 트럼프의 보호무역 정책과 재정 확대 정책이 인플레이션 압력을 높이고, 연준의 통화정책 운신의 폭을 좁힐 수 있다고 지적했다.

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일본은행, 금리인상에 신중한 입장 유지 [Bloomberg]
일본은행이 공개한 10월 통화정책회의 의사록에서 금리인상에 대한 신중한 입장을 재확인했다. 일본은행은 인플레이션 목표 달성의 지속 가능성을 더 지켜볼 필요가 있다고 판단하고 있으며, 급격한 정책 변화가 경제에 미칠 영향을 우려하고 있다. 
일본, 반도체와 AI 산업에 90조원 규모 지원 검토 [Bloomberg]
일본 정부가 반도체와 인공지능(AI) 산업 육성을 위해 약 90조원 규모의 지원을 검토 중이다. 이러한 대규모 투자는 일본의 첨단 산업 경쟁력 강화와 함께 글로벌 기술 패권 경쟁에서의 입지 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
파이퍼 샌들러, 엔비디아 주가 20% 추가 상승 전망 [Bloomberg]
투자은행 파이퍼 샌들러는 엔비디아 주식의 추가 상승 여력을 20%로 제시했다. 이는 AI 시장의 지속적인 성장과 엔비디아의 기술적 우위를 고려한 것이다. 파이퍼 샌들러는 엔비디아가 AI 칩 시장에서의 독보적인 위치를 유지하며, 클라우드 컴퓨팅과 데이터 센터 시장의 확대로 인한 수혜를 계속 받을 것으로 전망했다.

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웨드부시 증권, 테슬라 목표가 상향 조정 [CNBC]
웨드부시 증권의 댄 아이브스 애널리스트는 전기차 시장의 성장 가속화와 테슬라의 기술 혁신, 그리고 글로벌 생산 능력 확대를 반영하여 테슬라의 주가 목표를 300달러에서 400달러로 상향 조정했다. 아이브스 애널리스트는 특히 테슬라의 자율주행 기술 발전과 배터리 효율성 향상이 회사의 장기적 성장을 뒷받침할 것이라고 분석했다.
제레미 시겔 "트럼프, 역사상 가장 주식 친화적 대통령" [CNBC]
저명한 경제학자 제레미 시겔은 도널드 트럼프를 "역사상 가장 주식 친화적인 대통령"으로 평가했다. 시겔은 트럼프의 감세 정책과 규제 완화가 기업 이익을 증대시키고 주식 시장의 상승을 견인할 것이라고 전망했다. 그러나 동시에 이러한 정책이 장기적으로 재정 적자와 인플레이션 압력을 높일 수 있다는 우려도 제기했다.
케이티 스톡턴 "비트코인 다음 목표가 98,000달러" [CNBC]
암호화폐 전문가 케이티 스톡턴은 비트코인의 다음 목표가를 98,000달러로 제시했다. 스톡턴은 기관 투자자들의 암호화폐 시장 진입 확대와 비트코인 ETF 승인에 따른 수요 증가를 근거로 들었다. 또한 글로벌 경제 불확실성 증대로 인한 안전자산 선호 현상이 비트코인 가격 상승을 뒷받침할 것이라고 분석했다. 그러나 동시에 규제 리스크와 시장 변동성에 대한 주의도 당부했다.

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[Comment]
시장은 보합권에 마무리되었습니다. 트럼프 수혜주 외에 빅테크는 하락을 하였고, 중소형주만 상승을 하는 상승의 끝물의 흐름이 보여주고 있습니다. 이에 단기적으로 크게 상승한 종목은 일부 수익 실현을 하며 현금을 마련해 두는 것도 좋아보입니다. 너무 상승에 취하지 말고 미래의 성장성과 변화를 진중하게 평가하며 시장을 평가해봐야 하겠습니다. 
지금 시장은 상승에 환희하는 쪽과 수혜를 못 받아 상대적 박탈감에 더욱 절망감을 느끼는 투자자로 양분되어 가고 있습니다. 이에 포모를 받으며 환희하는 쪽으로 어서 옮겨가려고 하고 있고 이에 미국 시장의 개인 투자자의 자금이 1000억 달러를 넘었다는 기사가 나오고 있습니다. 너무 쏠림히 심할 수록 스스로 중도와 원칙을 지킬 수 있게 마음을 다잡는 하루가 되시길 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

✏️11월 3주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 미국 대선을 마치고 트럼프의 승리와 함께 전체적인 상승세가 이어진 한 주였습니다. 이와 함께, FOMC회의에서 금리 인하를 진행했으나, 이번 FOMC회의는 미대선 영향으로 다소 영향력이 감소된 흐름도 확인되었습니다

이번 주는 수요일 소비자물가지수, 목요일 생산자물가지수 발표가 예정되어 있는 가운데, 최근 고용 및 산업 지표로는 일부 혼조세가 나왔으나 이번 주 물가지표의 경우 시장의 변동성을 유발하기에는 일부 제한적일 것으로 예상됩니다

유가는 WTI 기준 70달러 수준을 유지하고 있으며, 지정학적 우려감 등 외부 요소에 따른 영향보다는 트럼프 정책 방향성에 따라 점진적인 하락세가 이어질 것으로 예상됩니다. 이와 함께 환율 역시 트럼프 영향으로 이번 주 장중 1,400원을 돌파한 것과 같이 현재 1,396원에서 높은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다

<[다시 트럼프 시대]신정부 관계 위해...미국 가스 장기계약 체결 가능성 관심 쏠려>
https://www.imaeil.com/page/view/2024111016304496835

<돌아온 트럼프… '환율은 점프'>
https://www.news1.kr/photos/6976473

국내 증시의 경우 미대선 영향으로 일부 반등세를 보였던 이차전지, 친환경 섹터가 조정을 보였기에, 해당 섹터와 관련해서는 여전히 보수적인 접근이 필요한 시점이라 판단됩니다. 또한, 조정을 받은 섹터 대비 정책 수혜 섹터인 재건, 우주항공 등의 섹터는 단기적으로 급등하는 모습이 나타났으나, 아직 관련 섹터에 대한 가시적인 수혜가 나타나지 않았기에 현재로써는 보수적인 접근이 필요한 시점으로 판단됩니다

다만, 앞서 언급드린 우주항공, 재건 등의 섹터가 기대감 속에서 실제 정책과 연동되며 수혜 섹터로 반영된다면 단기보다는 장기적인 흐름이 나타날 수 있기에 꼭 주목해주시고, 다음 주는 3분기 실적 시즌이 마무리되는 시점이기에 호실적을 보인 기업 및 산업들 역시 함께 체크해주시며 대응해주시길 바랍니다

<트럼프 귀환에 신난 조선·우주항공 ETF…수익률 ‘훨훨’[펀드와치]>
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01207046639084408&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

<"우크라 전쟁 종식 자신" 트럼프, 우크라 재건株 주목>
https://www.newsis.com/view/NISX20241107_0002950097
 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.12 주요 일정 체크

✅ 국내

삼성전자, 임원 인사 및 조직개편 단행 전망
카이노스메드, 기업설명회 개최
코리아 라이프 사이언스 위크
국무회의 개최
KDI 경제전망
한컴라이프케어, ''개인안전장비 1위' 한컴라이프케어, 새 주인 찾는다' 보도에 대한 재공시 기한
CJ제일제당, CJ피드앤케어 지분 매각 추진 보도 관련 재공시 기한
실적 발표 : 펄어비스, 네오위즈, 사람인, 시프트업, 시노펙스, 펌텍코리아, LX세미콘, LX하우시스, 한국가스공사, 더블유게임즈, NHN, CJ씨푸드, CJ제일제당
신규 상장 : 노머스

✅ 해외
 
[미국]
 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
 실적 발표 : 홈데포(Home Depot)

[기타]
 OPEC 월간 보고서(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 삼성전자의 임원 인사 및 조직개편이 단행됨에 따라 향후 삼성전자의 행보에 어떤 변화가 있을지 주목됩니다

✅ 국무회의가 개최되는 가운데 증시를 부양할만한 정책이 나올 수 있을지 지켜봐야겠습니다

✅ OPEC 월간 보고서가 발표되며 향후 석유 시장의 향방을 예측할 수 있습니다

 

🗓 11월 3주차 주요 일정(24.11.11~24.11.15)

✅ 11.11(월)

여야의정협의체 출범
국제의료기기전시회(MEDICA 2024) 개최(현지시간)
네이버, 통합 컨퍼런스 '단24(DAN24)' 개최
실적 발표 : LX홀딩스, GKL, 케어젠, 한화손해보험, 씨앤씨인터내셔널
3분기 지역경제동향
미국 채권시장 휴장
日 특별국회 소집
중국 광군제

✅ 11.12(화)

삼성전자, 임원 인사 및 조직개편 단행 전망
카이노스메드, 기업설명회 개최
코리아 라이프 사이언스 위크
실적 발표 : 펄어비스, 네오위즈, 사람인, 시프트업, 시노펙스, 펌텍코리아, LX세미콘, LX하우시스, 한국가스공사, 더블유게임즈, NHN, CJ씨푸드, CJ제일제당
신규 상장 : 노머스
美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
美) 실적 발표 : 그루폰, 홈데포(Home Depot)
OPEC 월간 보고서(현지시간)

✅ 11.13(수)

공정위, 4대 은행의 '담보인정비율(LTV) 담합' 전원회의
10월 고용동향
10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
실적 발표 : 동양생명, 파마리서치, 한온시스템, JYP Ent., SK네트웍스, 한국전력, 한화생명, 메리츠금융지주약
신규 상장 : 닷밀
美) 10월 소비자물가지수(현지시간)
美) 실적 발표 : 시스코시스템즈

✅ 11.14(목)

옵션만기일
대학수학능력시험
국회 본회의
지스타(G-STAR) 개최
9월 통화 및 유동성
실적 발표 : 삼성화재, LG 
신규 상장 : 쓰리빌리언
美) 10월 생산자물가지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 실적 발표 : 디즈니 실적발표, 어플라이드 머티어리얼즈

✅ 11.15(금)

이재명 대표, 공직선거법 재판 1심 선고
애플, '비전 프로' 국내 출시
틱톡 어워즈 개최
동서식품, 커피 제품 출고 가격 인상
美) 10월 수출입물가지수(현지시간)
美) 11월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
美) 9월 기업재고(현지시간)
美) 10월 소매판매(현지시간)
美) 10월 산업생산(현지시간)
美) 옵션만기일(현지시간)
中) 중국판 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션(SE)' 심계천하 'W25' 中 판매

👉 일정 코멘트

✅ 일본 특별국회 소집에 따라 이시바 시게루 현 총리가 재선출될 가능성이 높은 가운데, 일본 정세의 어떤 변화가 있을지 주목해야겠습니다

✅ 삼성전자의 임원 인사 및 조직개편이 단행됨에 따라 향후 삼성전자의 행보에 어떤 변화가 있을지 주목됩니다

✅ 국내 및 미국 시장 옵션만기일이 예정되어 있으며, 변동성이 커질 수 있습니다

✅ 국회 본회의에서 어떤 정책 현안이 다루어질지 주목됩니다

✅ 국내 고용동향, 수출입물가, 통화 유동성 등의 경기 지표에 따라 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국의 여러 경기지표가 발표 예정이며 12월 FOMC회의에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 11/12(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[단독] “그렇다면 원하는 대로 만들어줄게”…삼성전자, MS·메타 맞춤형 칩 만든다는데
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅D램 더 많이 쌓는다… 다가오는 ‘꿈의 HBM 기술’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"中 반도체 업계, '트럼프 시대' 우군 확보 '분주'…자립 역량도 강화"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 삼성디스플레이 '중소형 OLED' 자신감…생산 10% 늘린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中관영매체 "TSMC, 中 본토 시장 포기 못할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅`MS 빙` 제친 챗GPT 방문자…`구글 크롬`까지 흔드나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이해할 수 없는 기습 유증...이수페타시스 23% 급락
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅'게임체인저'…차세대 '46파이' 원통형 배터리 선점 경쟁 치열
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 '자율주행 레벨2·3' 채택률 56%…현대차, 현지기업과 기술 고도화로 테슬라 잡는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대모비스, 모듈 신기술 공개…플라스틱 서스펜션 등 개발
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅[단독]SNT모티브, 현대차 인도 물량 정조준…印 법인 신설한다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅중국 '중고 전기차' 시장도 커진다…올해 100만대 돌파 전망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅벤틀리, '비욘드100+' 선포…"내년 브랜드 첫 순수 전기차 공개"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅현대차 로봇 개 '스폿', 트럼프 사저 경호 수행 중
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅“한국도 이젠 선진국”…美국무장관 후보들 ‘방위비 분담금’ 압박 경쟁
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅나홀로 소외된 韓 증시…1년 내 신저가 속출
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅김소영 "한국 증시 다소 부진…'밸류업' 멀리 보고 추진하겠다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]금감원, 바클레이스·씨티 불법 공매도 적발…최대 900억 과징금 검토
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅골드만 "트럼프 2기, 대미흑자 큰 한국·대만·베트남도 요주의"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅새마을금고, 잔금대출 만기 30년으로 축소
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅첫 직장 구하니 이제 살 곳 걱정…복잡한 '청년주택' 안성맞춤 내집은?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅“싸고 화려한 화장품”… 차이나
https://v.daum.net/v/20241112003052015

✅‘롬앤’글로벌 매출 호조…아이패밀리에스씨 “올해 미국 법인 설립 추진”
https://n.news.naver.com/article/009/...

✅애경산업 원씽, 英 뷰티숍 입점…유럽 유통망↑
https://www.theguru.co.kr/mobile/arti...

✅올겨울 역대급 한파 예고…‘뜨끈한 국물’ 달아오른 간편식 시장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅엔씨 희망퇴직 신청자 500명 이상…최대 30개월치 위로금 지급
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"너무 맛있어" 뉴진스가 들고 있던 '한국라면'…논란 터졌다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅빙그레, 러시아 OEM공장 100% 풀가동…내년 자동화 라인 도입
https://www.theguru.co.kr/mobile/arti...

✅“그럴 줄 알았다” 낯익은 얼굴…또 보고싶은 흑백요리사 1위는?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅트럼프 “美무기고 텅 비었다”… K방산 ‘1000조 시장’ 기회
https://www.donga.com/news/Inter/arti...

✅60조 캐나다 잠수함 어디로?…한화오션·HD현대重 수주전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"우주로 가자"…우주항공株, 주도주로 떠오를까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅방산업계, '저궤도 위성통신'으로 우주항공 시장 정조준
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/...

✅"호재가 한두개가 아니네"…하는 사업마다 '트럼프 효과' 잭팟
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅글로벌 확장 속도내는 K방산… 보폭 못맞추는 금융지원
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"연 2조5000억 손실"…정부 '파격 정책'에 발전사 '날벼락'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中, 대형 수상전함용 원자로 건설…핵추진 항모 생산 나선 듯
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 '저가 공세' 어쩌나…"한국 설 땅 사라졌다" 무서운 경고
https://www.hankyung.com/article/2024...


🗞 #해외

✅[뉴욕증시]"땡큐 트럼프" 3대 지수 또 최고치…비트코인은 8만7000달러 돌파
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 친위체제 구축 돌입… ‘국경 차르’ 호먼 지명 [트럼프 2기 시대]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 승리에 물만난 머스크…비트코인 뛰고 도지코인 날았다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프가 해고하면…"파월 연준 의장, 소송전도 불사할 듯"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“트럼프 큰아들도 입심 장난 아니네”…우크라에 용돈 끊는다며 엄포
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'스트롱맨' 트럼프 돌아왔는데… "유럽에선 '강력한 리더' 실종"
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✅'만두 먹으러…' 中 청년들 야간자전거 유행, 당국은 '금지령'
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✅"트럼프 '관세폭탄' 대비하는 中…아시아·유럽 美동맹국 구애"(종합)
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