2024.11.08(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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2024.11.08(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 10년물 국채금리, 장중 4.5% 근접... 5개월래 최고
비트코인, 7만 6000달러 돌파... 신고가 경신
유로존 10월 서비스업 PMI 51.6... 예상 상회

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식시장, 대선 결과와 함께 사상 최고치 갱신하며 강세 지속

미국 주식시장은 사상 최고치를 기록하며 활발한 거래를 이어가고 있다. S&P 500 지수는 새롭게 선출된 대통령의 친성장 정책 기대감에 힘입어 2.5% 상승하였으며, 이는 역사상 가장 좋은 선거일 이후 성과로 평가받고 있다. 특히 중소형 주식이 포함된 러셀 2000 지수는 5.9% 급등하며, 트럼프의 보호무역적 입장이 긍정적으로 작용할 것이라는 예상이 주요 원인이 되었다. 또한, 세금 인하와 규제 완화에 대한 기대감으로 금융업종이 두드러진 상승세를 보였다.

업종별로는 금융과 산업재가 가장 큰 상승폭을 기록했으며, 반면 국채금리의 급등으로 인해 리츠 부동산과 유틸리티 업종은 약세를 면치 못했다. 경기방어주 역시 경기에 대한 강한 기대감 속에서 부진한 모습을 보였다. 주요국 ETF들은 급격히 오른 달러 지수에 영향을 받아 대부분 하락 마감하였다. MSCI 한국지수는 -2.86%, 야간선물은 -0.42%로 마무리되었다.

Medicare 시장에 집중하는 보험사들은 정부가 노인을 위한 건강 프로그램의 민간 버전에 대해 더 높은 요율을 지급할 것이라는 예상에 따라 급등세를 보였다. 또한, 트럼프의 주요 후원 기업인 테슬라는 14.7% 상승하였고, 웰스파고는 13%의 상승률을 기록했다.

달러 강세와 함께 우크라이나 및 중동 분쟁의 조속한 해결 가능성에 대한 인식이 확산되면서 유가는 하락세를 보였고, 원자재 시장도 약세를 기록하였다. 그러나 트럼프의 친 전통 에너지 정책에 대한 기대감으로 미국 천연가스 가격은 3% 상승하였다. 친환경 에너지는 압박을 받으며 석탄, 정유 및 석유 서비스 기업들이 강세를 보였다.

장 마감 후 실적을 발표한 퀄컴은 예상치를 상회하며 시간 외 거래에서 4%대 상승 중이다. VIX 지수는 8월 이후 가장 큰 하락폭을 기록하며 주식 거래량이 급증하였다. 다우 존스 운송 평균은 3년간의 기록적인 가뭄을 끝내고 새로운 고점을 기록하며 산업 부문의 강세를 시사했다.

투자자들은 세금 인하 및 관세 같은 정책이 인플레이션 압박을 유발할 수 있다는 우려 속에서 베팅을 강화하고 있다. 이러한 움직임은 트럼프의 정책이 예산 적자를 부추기고 채권 공급을 늘릴 것이라는 우려를 반영하고 있다.

미국 10년 국채 수익률은 약 17bp 상승하여 4.44%를 넘어섰으며, 달러 지수는 1.3% 상승하였다. 엔화는 주요 통화 중에서 가장 큰 손실을 보였고, 유로화는 1.8% 하락하였다. 멕시코 페소는 최대 3.5%까지 폭락하였다.

비트코인은 사상 최고치를 기록하였으며, 금리 및 달러 가치 상승으로 금과 구리는 큰 폭으로 하락하였다. 석유는 소폭 하락하였다. VIX 지수는 16.27포인트로 크게 하락하였고, 하이일드 스프레드는 2.86%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리스프레드는 미세한 변동을 보였으며, FedWatch는 내년 금리 인하 경로를 보수적으로 설정하고 25bp씩 두 차례만 반영하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

트럼프 2기 정부에서 알파벳 분할 가능성 감소 [REUTERS]

트럼프 전 대통령의 재선이 확정됨에 따라 알파벳의 분할 가능성이 감소한 것으로 보인다. 전문가들은 이러한 결정이 트럼프 정부 하에서의 기업 규제 완화와 관련이 있을 것으로 분석하고 있다.

유명 비트코인 투자자인 노보그라츠는 현재 비트코인 강세장이 시작 단계에 불과하다고 언급하며, 향후 더 큰 상승 여력이 있다고 전망했다.

아이브스 애널리스트는 테슬라의 시가총액이 1.5조 달러를 돌파할 것으로 예상하고 있으며, 이는 테슬라의 지속적인 성장세와 전기차 시장의 확장에 기인한다고 설명했다.

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일본은행, 9월 의사록 공개... 글로벌 불확실성 우려 [Bloomberg]

일본은행이 9월 의사록을 공개하며 글로벌 경제의 불확실성에 대한 우려를 표명했다. 우에다 총재는 임금 상승과 서비스 물가의 인상이 이어질 경우 금리를 재인상할 가능성을 시사했다. 이러한 발언은 일본 경제의 회복세에 대한 기대와 함께 금리 정책의 변동성을 암시하는 것으로 해석된다.

한편, 유로존의 10월 서비스업 PMI는 51.6을 기록하며 시장의 예상치를 상회하는 결과를 보였다. 이는 유로존 경제가 안정세를 이어가고 있음을 나타내는 지표로 평가받고 있다.

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트럼프, 제47대 대통령 당선... 131년만의 '징검다리' 대통령 [CNBC]

트럼프 전 대통령이 제47대 대통령으로 당선되면서 131년 만에 '징검다리' 대통령으로 기록되었다. 이번 선거는 미국 정치에 큰 변화를 예고하며, 경제 정책에 대한 관심이 집중되고 있다.

특히 미국 10년물 국채금리가 장중 4.5%에 근접하여 5개월래 최고치를 기록함에 따라, 금리에 대한 우려가 더욱 커지고 있다.

비트코인은 76,000달러를 돌파하며 신고가를 경신했으며, 이는 디지털 자산 시장의 강세를 나타내는 중요한 신호로 해석된다.

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[Comment]
미국 주식 시장은 금일도 상승으로 마감했습니다. 연준은 금리인하를 25bp 만장일치로 단행했으며 채권 금리 또한 상승세가 지속되고 있습니다. 달러 강세가 지속하는 가운데 국내 증시는 하락을 면치 못하고 있는 상황입니다. 

이에 투자자들은 상대적으로 힘든 상황인 것 같습니다. 하지만 국내 증시도 다시 오르기를 기대하며 좋은 날을 기다리며 오늘도 힘내시며 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.08 주요 일정 체크

✅ 국내

삼성전자, 사장단 인사 발표 전망
윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간)
3분기 제조업 국내공급동향
휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
10월 국제금융/외환시장 동향
신규상장 : 에어레인
실적발표 : NAVER, 셀트리온, LIG넥스원, CJ대한통운, CJ프레시웨이, F&F, 신세계, 쇼박스, 한국콜마, CJ CGV, LG유플러스, KT, 잉글우드랩, 코웨이, LG헬로비전, 코스메카코리아, 현대지에프홀딩스, 콜마홀딩스, 레드캡투어, 휴온스, 서울반도체

✅ 해외
 
[미국]
 다우30지수서 엔비디아 편입, 인텔 편출 적용
 실적발표 : 에어비앤비

[중국]
 한국 등 대상 무비자 정책 실시
 3분기 경상수지(한국 시간 8일 18:00)

[일본]
 9월 가계지출(한국 시간 8일 08:30)
 10월 외환보유액(한국 시간 8일 08:50)
 9월 경기동향지수(예비치)(한국 시간 8일 14:00)

👉 일정 코멘트

✅ 삼성전자 사장단 인사 발표가 전망되며, 삼성의 구조적 문제가 개선될 수 있을지 지켜봐야겠습니다

✅ 10월 국제금융/외환시장 동향이 발표될 예정이며 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.11.04~24.11.10)

✅ 11.04(월)

주식 파생상품 조기 개장
한국거래소, 2차 주식선물·옵션 추가상장
코리아 밸류업 ETF·ETN 13종 상장
제1차 한-EU 전략대화
삼성전자 AI 포럼 개최
SKT, 'SK AI 서밋 2024' 개최
배달플랫폼-입점업체 상생협의체, 배달 앱 중개수수료 안건 추가 논의
미소몰닷컴, 비만치료제 위고비 3차 판매
美) 9월 공장주문(현지시간)
美) 3년 만기 국채 입찰(현지시간)
일본 증시 휴장
바이오 유럽(BIO-Europe)(현지시간)
유엔 안보리 회의(현지시간)
中 전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최
실적 발표 : SK아이이테크놀로지, SK이노베이션, S-Oil, 동원산업, 한국타이어앤테크놀로지, 코오롱ENP, 엔씨소프트, 지누스

✅ 11.05(화)

태양 망원경 '코덱스(CODEX)', 발사 추진
카카오게임즈, '로스트 아이돌론스 위선의 마녀' 글로벌 얼리 액세스
에듀테크 아시아 개최
10월 소비자물가동향
실적발표 : 하이브, 한화, SKC, ISC, 롯데칠성, 롯데렌탈, 에스엠, 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 카카오페이, 제주항공, 하나투어, 안랩, 현대홈쇼핑, 현대이지웰
신규상장 : 에이치이엠파마
미국 대통령 선거(현지시간)
美) 10월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 9월 무역수지(현지시간)
日 증시 거래종료 시간 30분 연장 개시
美) 10월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적발표 : 듀폰, 얌브랜드

✅ 11.06(수)

증선위, 카카오모빌리티 최종 제재 수위 결정
금융위 가상자산위원회
빅스포(BIXPO) 개최
실적발표 : 카카오뱅크, 카카오게임즈, 두산로보틱스, 스카이라이프, SK텔레콤, 에이피알, 휴젤, 한국금융지주, 이노션, 데브시스터즈
신규상장 : 더본코리아
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적발표 : 길리어드사이언스 울프스피드, 퀄컴, 노보노디스크
MSCI 반기 리뷰(현지시간)
미국면역항암학회(SITC) 개최(현지시간)

✅ 11.07(목)

신규상장: 토모큐브
9월 국제수지(잠정)
실적발표 : 카카오, KT&G, 스튜디오드래곤, 컴투스홀딩스, 컴투스, 현대그린푸드, 현대백화점, 현대리바트, 메쎄이상, 삼성증권, 코오롱인더, 크래프톤, 한섬, 웹젠, 롯데쇼핑, 미래에셋증권, 넷마블, 클래시스, BGF리테일, BGF, GS리테일, GS CJ ENM, 롯데케미칼, 금호석유, 케이카, 씨에스윈드, 서울바이오시스, 원익IPS, 콘텐트리중앙
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 9월 도매재고지수(현지시간)
美) FOMC 회의 발표(현지시간)
美) 실적발표 : 에어비앤비,폴로랄프로렌
소니, PS5 프로 정식 출시

✅ 11.08(금)

삼성전자, 사장단 인사 발표 전망
윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간)
3분기 제조업 국내공급동향
휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
신규상장 : 에어레인
실적발표 : NAVER, 셀트리온, LIG넥스원, CJ대한통운, CJ프레시웨이, F&F, 신세계, 쇼박스, 한국콜마, CJ CGV, LG유플러스, KT, 잉글우드랩, 코웨이, LG헬로비전, 코스메카코리아, 현대지에프홀딩스, 콜마홀딩스, 레드캡투어, 휴온스, 서울반도체
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간) 콜마홀
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
中) 3분기 경상수지(예비치)
日) 9월 가계지출
日) 9월 경기동향지수(예비치)
日) 10월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ 주식 파생상품 개장 시간이 앞당겨지면서 주식 파생상품의 개장 전 시간단일가 호가접수 시간은 기존 오전 8시30분~9시에서 오전 8시30~45분으로 15분 단축될 예정입니다. 조기 개장 시간(오전 8시45분~9시)에는 1단계 가격 제한폭만 적용됩니다

✅ 한국거래소는 주식선물 39종목(유가증권시장 2종목, 코스닥 12개 종목)과 주식옵션 6종목(유가증권시장 5종목, 코스닥 1개 종목)을 오는 11월4일에 추가상장할 예정이며 관련 종목의 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 코리아 밸류업 ETF·ETN 13종이 상장됨에 따라 해당 ETF·ETN에 포함된 기업들이 부각받을 수 있습니다

✅ 제1차 한-EU 전략대화가 개최되며 양자 간 관계 강화 방안 및 북한군의 러시아 파병에 대응한 공조 방안도 논의할 것으로 전망됩니다

✅ 유엔 안보리 회의가 개최되며 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 문제를 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 중국 최고 의사결정기구인 전국인민대표대회 상무위원회서 경기부양을 위한 특별국채 발행 규모와 일정 등이 구체화될 것으로 전만됩니다

✅ 미국 대통령 선거가 시작되는 가운데, 선거 결과는 빠르면 이번 주말쯤 확인할 수 있을 것으로 예상됩니다. 선거 결과에 따라 글로벌 정세에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ FOMC 회의 발표를 통해 연내 2번의 금리인하를 시행할지, 11월 1번의 금리 인하로 그칠지에 따라 글로벌 증시에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 11/08(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅삼전 추락할 때 中 반도체 SMIC ‘불기둥’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅P4 투자 가닥 잡은 삼성전자…라인명 P4F서 'P4H'로
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SK하이닉스, HBM4E부터 '하이브리드 본딩' 도입…2026년 전망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"소부장 세계 일류화…삼전·인텔이 전략적 투자" [줌업CEO]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 복귀땐 보조금 못 받을라…美, TSMC와 반도체법 협상 매듭 [트럼프의 귀환]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“韓 첨단 패키징 해외 의존 우려…소부장 혁신 시급”
https://www.etnews.com/20241107000236...

✅'갤럭시S25 슬림' 내년 2분기 나오나.. “울트라급 카메라 탑재” [1일IT템]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅이차전지株 괜찮을까…코스피 향방은[트럼프 시대]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'3위' 현대차그룹, '2위' 폭스바겐보다 차 덜 팔고도 수익 더 거뒀다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅판교 퇴근길 스르르 빠져나간 SW차량…정의선, 포티투닷 시연에 '흡족'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한국인만 몰랐나, 현대차 진짜 잘한다…‘까칠’ 머스크도 놀란 사연 [최기성의 허브車]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅포스코그룹, 이차전지용 실리콘음극재 생산체제 완성
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SK온, 지난달 1조원 이어 5000억원 규모 유상증자
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅[단독] “현대차 생산차질, 중소협력사 도산할 판” …현대트랜시스 한달째 파업에 곳곳서 비명
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅구동휘, 이차전지 소재 '사업보폭' 넓혀…LS MnM, 아이에스동서와 업무협약
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SKC 3분기 적자 확대…이차전지소재·화학사업 부진 영향(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅서리풀지구 2만가구, 역세권에 민간분양 검토
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅`트럼프 공포` 무조건 두려워 할 일 아니다[트럼프 2기 전망]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅유명희 "트럼프 스타일은 속전속결…美 요구에 즉시 대응해야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[S리포트] ①트럼프 '관세전쟁' 개전되나... 세계 경제 어디로
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[S리포트] ②트럼프는 전략가… 환율·관세·무역전쟁으로 상대 압박
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[S리포트] ③트럼프 정책과 무관한 증시… 기업 펀더멘탈에 '집중'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[S리포트] ④'트럼프이즈백'... K-방산·원자력·조선 뜨고, AI 소외
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한국 기업 중국 진출 성적표···롯데·신세계 철수, 현대차그룹도 고전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅'욜로족' 가고 '요노족' 온다…제2의 전성기 '뷔페'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅흑백요리사들 밀집 ‘맛의 성지’ 도산대로… 디저트 전쟁도 달달[서울펀! 동네힙!]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 귀환에 국내 제약 바이오 업계 희비 엇갈려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅임종훈 한미사이언스 대표 "경영권 절대 안 뺏겨"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅실리콘투, 영국 부츠(Boots) 진출
https://www.thebk.co.kr/news/articleV...

✅"1000억 더 내놔" HDC현대산업개발 사업 파기되자 삼성물산 눈독
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅흰 쌀밥, 열량 걱정된다면 ‘이렇게’ 드세요
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅중국 새 스텔스기 J-35A 다음주 첫선…“함재기 사용 가능성”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅포스코, 중국 스테인리스강 공장 공급과잉發 적자에 결국 매각
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'트럼프 효과'에 울리는 조선주 뱃고동…얼마나 오를까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[기획] `美우선` 트럼프, 韓조선엔 `SOS`
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅지정학 불안·中수요 감소에…정유 4사, 3분기 2兆 날렸다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 연준 금리 0.25%p 인하…기술주 상승랠리 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 기준금리 0.25%P 인하...파월 “트럼프 압박해도 안물러날 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"오바마 시대 끝났다"…해리스 완패에 민주당 내 '쇄신 목소리'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅해리스를 패배로 몬 잘못된 계산과 오독(誤讀)-WSJ[트럼프 시대]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅폼페이오 국방, 마이크 리 법무…2기 내각 후보군은?[트럼프 시대]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅푸틴 "북한과 합동 군사훈련 가능…트럼프 원하면 접촉 재개할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“쿠르스크 전투 북한군 사상자 발생…추가파병 가능성”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[트럼프 귀환] 전쟁 구도 급변?… 네타냐후 ‘최대 수혜’·젤렌스키 ‘최대 피해’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅맥쿼리그룹 "무역전쟁 격화땐 중국 성장률 2%p 하락 전망"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 당선에 또 강달러, '슬픈 엔저' 코너 몰린 日이시바
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"숄츠 인내심 고갈됐다" 獨재무장관 경질에 '신호등 연정' 붕괴
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 

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