2024.11.07(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.07(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 ISM 비제조업 구매자지수 예상치 상회 (실제 56.0 / 예상치 53.8 / 이전 54.9)

미국 ISM 비제조업 고용지수 예상치 상회 (실제 53.0 / 예상치 48.0 / 이전 48.1)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식시장, 대선 결과와 함께 사상 최고치 갱신하며 강세 지속

미국 주식시장은 사상 최고치를 기록하며 활발한 거래를 이어가고 있다. S&P 500 지수는 새롭게 선출된 대통령의 친성장 정책 기대감에 힘입어 2.5% 상승하였으며, 이는 역사상 가장 좋은 선거일 이후 성과로 평가받고 있다. 특히 중소형 주식이 포함된 러셀 2000 지수는 5.9% 급등하며, 트럼프의 보호무역적 입장이 긍정적으로 작용할 것이라는 예상이 주요 원인이 되었다. 또한, 세금 인하와 규제 완화에 대한 기대감으로 금융업종이 두드러진 상승세를 보였다.

업종별로는 금융과 산업재가 가장 큰 상승폭을 기록했으며, 반면 국채금리의 급등으로 인해 리츠 부동산과 유틸리티 업종은 약세를 면치 못했다. 경기방어주 역시 경기에 대한 강한 기대감 속에서 부진한 모습을 보였다. 주요국 ETF들은 급격히 오른 달러 지수에 영향을 받아 대부분 하락 마감하였다. MSCI 한국지수는 -2.86%, 야간선물은 -0.42%로 마무리되었다.

Medicare 시장에 집중하는 보험사들은 정부가 노인을 위한 건강 프로그램의 민간 버전에 대해 더 높은 요율을 지급할 것이라는 예상에 따라 급등세를 보였다. 또한, 트럼프의 주요 후원 기업인 테슬라는 14.7% 상승하였고, 웰스파고는 13%의 상승률을 기록했다.

달러 강세와 함께 우크라이나 및 중동 분쟁의 조속한 해결 가능성에 대한 인식이 확산되면서 유가는 하락세를 보였고, 원자재 시장도 약세를 기록하였다. 그러나 트럼프의 친 전통 에너지 정책에 대한 기대감으로 미국 천연가스 가격은 3% 상승하였다. 친환경 에너지는 압박을 받으며 석탄, 정유 및 석유 서비스 기업들이 강세를 보였다.

장 마감 후 실적을 발표한 퀄컴은 예상치를 상회하며 시간 외 거래에서 4%대 상승 중이다. VIX 지수는 8월 이후 가장 큰 하락폭을 기록하며 주식 거래량이 급증하였다. 다우 존스 운송 평균은 3년간의 기록적인 가뭄을 끝내고 새로운 고점을 기록하며 산업 부문의 강세를 시사했다.

투자자들은 세금 인하 및 관세 같은 정책이 인플레이션 압박을 유발할 수 있다는 우려 속에서 베팅을 강화하고 있다. 이러한 움직임은 트럼프의 정책이 예산 적자를 부추기고 채권 공급을 늘릴 것이라는 우려를 반영하고 있다.

미국 10년 국채 수익률은 약 17bp 상승하여 4.44%를 넘어섰으며, 달러 지수는 1.3% 상승하였다. 엔화는 주요 통화 중에서 가장 큰 손실을 보였고, 유로화는 1.8% 하락하였다. 멕시코 페소는 최대 3.5%까지 폭락하였다.

비트코인은 사상 최고치를 기록하였으며, 금리 및 달러 가치 상승으로 금과 구리는 큰 폭으로 하락하였다. 석유는 소폭 하락하였다. VIX 지수는 16.27포인트로 크게 하락하였고, 하이일드 스프레드는 2.86%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리스프레드는 미세한 변동을 보였으며, FedWatch는 내년 금리 인하 경로를 보수적으로 설정하고 25bp씩 두 차례만 반영하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

---

트럼프 2기 정부에서 알파벳 분할 가능성 감소 [REUTERS]

트럼프 전 대통령의 재선이 확정됨에 따라 알파벳의 분할 가능성이 감소한 것으로 보인다. 전문가들은 이러한 결정이 트럼프 정부 하에서의 기업 규제 완화와 관련이 있을 것으로 분석하고 있다.

유명 비트코인 투자자인 노보그라츠는 현재 비트코인 강세장이 시작 단계에 불과하다고 언급하며, 향후 더 큰 상승 여력이 있다고 전망했다.

아이브스 애널리스트는 테슬라의 시가총액이 1.5조 달러를 돌파할 것으로 예상하고 있으며, 이는 테슬라의 지속적인 성장세와 전기차 시장의 확장에 기인한다고 설명했다.

---

일본은행, 9월 의사록 공개... 글로벌 불확실성 우려 [Bloomberg]

일본은행이 9월 의사록을 공개하며 글로벌 경제의 불확실성에 대한 우려를 표명했다. 우에다 총재는 임금 상승과 서비스 물가의 인상이 이어질 경우 금리를 재인상할 가능성을 시사했다. 이러한 발언은 일본 경제의 회복세에 대한 기대와 함께 금리 정책의 변동성을 암시하는 것으로 해석된다.

한편, 유로존의 10월 서비스업 PMI는 51.6을 기록하며 시장의 예상치를 상회하는 결과를 보였다. 이는 유로존 경제가 안정세를 이어가고 있음을 나타내는 지표로 평가받고 있다.

---

트럼프, 제47대 대통령 당선... 131년만의 '징검다리' 대통령 [CNBC]

트럼프 전 대통령이 제47대 대통령으로 당선되면서 131년 만에 '징검다리' 대통령으로 기록되었다. 이번 선거는 미국 정치에 큰 변화를 예고하며, 경제 정책에 대한 관심이 집중되고 있다.

특히 미국 10년물 국채금리가 장중 4.5%에 근접하여 5개월래 최고치를 기록함에 따라, 금리에 대한 우려가 더욱 커지고 있다.

비트코인은 76,000달러를 돌파하며 신고가를 경신했으며, 이는 디지털 자산 시장의 강세를 나타내는 중요한 신호로 해석된다.

---

▶ 더 많은 정보가 궁금하다면? - 주식 공부하러 가기 (https://discord.gg/QhnNzfug)

---

 
[Comment]
미국 주식 시장은 미국 대선 결과로 트럼프가 당선되며 그와 관련된 기업과 비트코인이 상승했고, 달러는 강세를 보이며 채권 가격은 약세를 보이며 금리 상승을 불러왔습니다. 트럼프 당선인이 법인세 안화 등 정책 실현에 대한 기대감으로 주식시장에서 빅테크 위주로의 상승을 크게 보이며 나스닥은 +3% 가까이 상승했고, 트럼프와 사이가 안 좋은 주크버그의 메타만 하락을 보였습니다. 
이제 트럼프 당선으로 원달라 환율이 크게 상승하고 야간 선물 등의 하락의 영향으로 봤을 때 국내 증시 하락 압력이 높은 상황이지만, 결국 좋은 실적과 성장 그리고 향후 세계 경제 방향에 훈풍을 맞을 기업이라면 성장할 수 있기에 더욱 잘 지켜보고 선택과 집중이 필요할 때일거 같습니다. 
현재 환호하며 기뻐하는 미국 투자자들과 다르게 우려와 걱정이 앞서는 국내 투자자들이지만 이 시기를 잘 이겨내고 함께 기쁨을 맛볼 수 있는 날이 오기를 기대합니다. 오늘도 화이팅 하시고 추워지는 날씨에 감기 조심하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

 

---

[주식 시작하는 주린이를 위한 주식 강의 Start - 계정 개설 부터 경제지표 보는 방법까지]
유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

주린이를 위한 주식 공부 Start! (주식 계좌 개설 및 투자 경제지표 활용법)

---

  
[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.07 주요 일정 체크

✅ 국내

윤 대통령, 대국민  담화  기자회견
9월 국제수지(잠정)
실적발표 : 카카오, KT&G, 스튜디오드래곤, 컴투스홀딩스, 컴투스, 현대그린푸드, 현대백화점, 현대리바트, 메쎄이상, 삼성증권, 코오롱인더, 크래프톤, 한섬, 웹젠, 롯데쇼핑, 미래에셋증권, 넷마블, 클래시스, BGF리테일, BGF, GS리테일, GS CJ ENM, 롯데케미칼, 금호석유, 케이카, 씨에스윈드, 서울바이오시스, 원익IPS, 콘텐트리중앙
신규상장: 토모큐브

✅ 해외
 
[미국]
MSCI 반기 리뷰
실적 발표 : 길리어드사이언스, 울프스피드, 퀄컴, 폴로랄프로렌
주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 7일 22:30)
소니, PS5 프로 정식 출시

[유로존]
9월 소매판매(한국 시간 7일 19:00)

[영국]
BOE 기준금리결정 (한국 시간 7일 21:00)

[중국]
10월 무역수지
10월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ MSCI 반기리뷰를 통해 지수를 재조정할 예정이며 오는 25일 장 마감 후 MSCI 지수에 반영될 예정입니다

✅ 미 고용지표에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.11.04~24.11.10)

✅ 11.04(월)

주식 파생상품 조기 개장
한국거래소, 2차 주식선물·옵션 추가상장
코리아 밸류업 ETF·ETN 13종 상장
제1차 한-EU 전략대화
삼성전자 AI 포럼 개최
SKT, 'SK AI 서밋 2024' 개최
배달플랫폼-입점업체 상생협의체, 배달 앱 중개수수료 안건 추가 논의
미소몰닷컴, 비만치료제 위고비 3차 판매
美) 9월 공장주문(현지시간)
美) 3년 만기 국채 입찰(현지시간)
일본 증시 휴장
바이오 유럽(BIO-Europe)(현지시간)
유엔 안보리 회의(현지시간)
中 전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최
실적 발표 : SK아이이테크놀로지, SK이노베이션, S-Oil, 동원산업, 한국타이어앤테크놀로지, 코오롱ENP, 엔씨소프트, 지누스

✅ 11.05(화)

태양 망원경 '코덱스(CODEX)', 발사 추진
카카오게임즈, '로스트 아이돌론스 위선의 마녀' 글로벌 얼리 액세스
에듀테크 아시아 개최
10월 소비자물가동향
실적발표 : 하이브, 한화, SKC, ISC, 롯데칠성, 롯데렌탈, 에스엠, 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 카카오페이, 제주항공, 하나투어, 안랩, 현대홈쇼핑, 현대이지웰
신규상장 : 에이치이엠파마
미국 대통령 선거(현지시간)
美) 10월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 9월 무역수지(현지시간)
日 증시 거래종료 시간 30분 연장 개시
美) 10월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적발표 : 듀폰, 얌브랜드

✅ 11.06(수)

증선위, 카카오모빌리티 최종 제재 수위 결정
금융위 가상자산위원회
빅스포(BIXPO) 개최
실적발표 : 카카오뱅크, 카카오게임즈, 두산로보틱스, 스카이라이프, SK텔레콤, 에이피알, 휴젤, 한국금융지주, 이노션, 데브시스터즈
신규상장 : 더본코리아
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적발표 : 길리어드사이언스 울프스피드, 퀄컴, 노보노디스크
MSCI 반기 리뷰(현지시간)
미국면역항암학회(SITC) 개최(현지시간)

✅ 11.07(목)

신규상장: 토모큐브
9월 국제수지(잠정)
실적발표 : 카카오, KT&G, 스튜디오드래곤, 컴투스홀딩스, 컴투스, 현대그린푸드, 현대백화점, 현대리바트, 메쎄이상, 삼성증권, 코오롱인더, 크래프톤, 한섬, 웹젠, 롯데쇼핑, 미래에셋증권, 넷마블, 클래시스, BGF리테일, BGF, GS리테일, GS CJ ENM, 롯데케미칼, 금호석유, 케이카, 씨에스윈드, 서울바이오시스, 원익IPS, 콘텐트리중앙
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 9월 도매재고지수(현지시간)
美) FOMC 회의 발표(현지시간)
美) 실적발표 : 에어비앤비,폴로랄프로렌
소니, PS5 프로 정식 출시

✅ 11.08(금)

삼성전자, 사장단 인사 발표 전망
윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간)
3분기 제조업 국내공급동향
휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
신규상장 : 에어레인
실적발표 : NAVER, 셀트리온, LIG넥스원, CJ대한통운, CJ프레시웨이, F&F, 신세계, 쇼박스, 한국콜마, CJ CGV, LG유플러스, KT, 잉글우드랩, 코웨이, LG헬로비전, 코스메카코리아, 현대지에프홀딩스, 콜마홀딩스, 레드캡투어, 휴온스, 서울반도체
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간) 콜마홀
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
中) 3분기 경상수지(예비치)
日) 9월 가계지출
日) 9월 경기동향지수(예비치)
日) 10월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ 주식 파생상품 개장 시간이 앞당겨지면서 주식 파생상품의 개장 전 시간단일가 호가접수 시간은 기존 오전 8시30분~9시에서 오전 8시30~45분으로 15분 단축될 예정입니다. 조기 개장 시간(오전 8시45분~9시)에는 1단계 가격 제한폭만 적용됩니다

✅ 한국거래소는 주식선물 39종목(유가증권시장 2종목, 코스닥 12개 종목)과 주식옵션 6종목(유가증권시장 5종목, 코스닥 1개 종목)을 오는 11월4일에 추가상장할 예정이며 관련 종목의 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 코리아 밸류업 ETF·ETN 13종이 상장됨에 따라 해당 ETF·ETN에 포함된 기업들이 부각받을 수 있습니다

✅ 제1차 한-EU 전략대화가 개최되며 양자 간 관계 강화 방안 및 북한군의 러시아 파병에 대응한 공조 방안도 논의할 것으로 전망됩니다

✅ 유엔 안보리 회의가 개최되며 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 문제를 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 중국 최고 의사결정기구인 전국인민대표대회 상무위원회서 경기부양을 위한 특별국채 발행 규모와 일정 등이 구체화될 것으로 전만됩니다

✅ 미국 대통령 선거가 시작되는 가운데, 선거 결과는 빠르면 이번 주말쯤 확인할 수 있을 것으로 예상됩니다. 선거 결과에 따라 글로벌 정세에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ FOMC 회의 발표를 통해 연내 2번의 금리인하를 시행할지, 11월 1번의 금리 인하로 그칠지에 따라 글로벌 증시에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
 

---

 

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 11/07(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅엔비디아 1위 등극에 주목받는 AI株
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"초고용량 eSSD, 내년도 잘 팔린다"…삼성·SK하이닉스 'QLC 승부'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[리뷰] 2세대 3D V-캐시로 완성도 높였다 ‘라이젠 7 9800X3D‘
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“테슬라 자율주행도 ‘버추얼 트윈’이 낳은 기술”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“한때 줄서서 우르르 샀는데” 50% 충격 할인 이게 무슨 일…알고보니
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅유럽연합, DMA 위반한 애플에 54조원 과징금 부과하나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SKT "AI로 돈 버는 방법 보여주겠다"…연말 AIDC 가동이 첫발(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅상반기 韓 디스플레이 매출 26조원… OLED 판매 확대에 14.8%↑
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅"美 사업 속도 낸다"…현대차그룹 '트럼프 인맥' 풀가동[트럼프시대]
https://www.newsis.com/view/NISX20241...

✅이차전지株 괜찮을까…코스피 향방은[트럼프 시대]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘자국 우선주의’ 외친 트럼프 컴백에… 한국차 초비상
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차·포스코·LG엔솔 다 인도로 달려간다…무슨 매력에 꽂혔나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"국산화도 성공"…에코프로에이치엔, 초평사업장 준공
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차 부품 계열사 장기파업에… 기아 광주공장 ‘수급난’ 불똥
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅토요타 에어택시 후지산 날다... 현대차 한라산 등정은 언제
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅두산로보틱스, 벌써 성장판 닫혔나…매출 정체
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅트럼프 재집권, "대미 투자계획 전면 재검토해야…반도체 · 자동차 영향 불가피"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅불확실성 시대 재연되나…한국 경제 격랑 예고[트럼프 시대]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한미FTA 주역 커틀러 “트럼프 관세 심각히 받아들여야…6개월내 결론”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"환율, 고려 대상 아니었는데" 트럼프 승리에 패닉… 기준금리 선택은
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅디딤돌 대출 축소로 ‘두 마리 토끼’ 잡는다는데…“무주택 서민 고민 깊어져”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅그린벨트 해제 소식에 청계산입구역 부근 들썩…매물 보류↑
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘60세 청년’ 시대, 노인 일자리 해법 없이는 성장 불가능 [정년 연장②]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅"해외서 통했다"…유·대·녹 3인방 '함박 웃음'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅실패서 풀린 조각 DNA가 암 유발…새로운 치료법 찾았다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] SK 이어 두산도 합병 움직임…뜨거운 韓시장 15% 증가
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅더본코리아, ‘따블’은 못했지만 흥행은 성공
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]토스증권 10월 해외주식 점유율 1위···거래대금만 22조
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅카카오모빌리티 분식회계 '중징계'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한 살 고양이 뇌, 18살 사람 닮았다…"노화 과정까지 비슷해"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅'스타링크' 한국서도 통할까…"5년후 가입자 6.8만명 예상"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한미 공동 개발한 '태양 코로나그래프' 우주로…내일 새벽 ISS 도착
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅우주항공청-국정원, 초소형군집위성 1호 발사성공 및 임무개시 기념행사
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.js...

✅中선저우 18호 비행사 3명, '34.6㎏ 우주 실험 샘플' 갖고 귀환
https://n.news.naver.com/mnews/articl...\

✅사천 우주항공철도 건설 정책 수립 모색
http://www.gnmaeil.com/news/articleVi...

✅한화에어로스페이스, 우주항공국방 상장기업 브랜드평판 11월...1위
https://www.beyondpost.co.kr/view.php...

✅日 세계 최초 '목재 위성' 발사…우주 극한 환경 견딜까
https://www.digitaltoday.co.kr/news/a...

✅역대급 문턱에서 주춤한 조선 지표…이것도 미국 대선 때문?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅韓조선, 10월 수주 점유율 26%...中조선은 65% 1위
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K-철강 '트라우마' 재발 우려…건설기계, 전후 복구 기대감↑[트럼프 당선]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅트럼프 내년 내각·백악관 인선 촉각…충성파 '마가세력' 주목
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'트럼프 랠리'에 3대 지수 최고치…트럼프 트레이드 폭발[뉴욕증시]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅베이조스·올트먼 등 빅테크 CEO들도 "트럼프 당선 축하"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'美연준 독립성 위협' 통화정책 개입 예고한 트럼프…금리인하 영향은?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅해리스, 트럼프에 당선 축하 전화…대선 패배 인정
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“머스크가 온다”… 테슬라 주가 15% 급등
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

프리진 #프리진경제 #프리진뉴스 #미국주식 #모닝경제 #아침시황 #연준 #FOMC #주식 #채권 #달러 #비트코인 #암호화폐