2024.11.04(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.04(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 민간 비농업부문 고용변화 이전비 하락 (실제 -28천 / 이전 192천)

미국 제조업 구매관리자지수 이전비 상승 (실제 48.5 / 이전 47.8)

미국 ISM 제조업 구매관리자지수 이전비 하락 (실제 46.5 / 이전 47.2)

중국 제조업 구매관리자지수 10월 이전비 상승 (실제 50.3 / 이전 49.3)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식, 기업 실적에 집중하며 주식 시장 상승 마감

[뉴욕, 01일(현지시간)] 투자자들은 미국 대선과 경제 지표의 불확실성보다 기업들의 실적에 초점을 맞추며 주식 시장이 주간 상승으로 마감했다. S&P 500 지수는 업계의 주요 지표에서 강력한 신호를 받은 후 이틀간의 하락세를 반전시켰고, 0.4% 상승하여 이번 주의 손실을 만회했다. Nasdaq 100 지수는 0.7% 상승했으며, 다우 존스 산업 평균도 0.7% 상승했다. 특히, "Magnificent Seven"으로 불리는 메가캡 기업들의 지표는 1.1% 상승하며 긍정적인 흐름을 이어갔다.

임의소비재, 헬스케어, 테크 업종이 강세를 보인 반면, 금리에 민감한 유틸리티와 리츠 부동산 업종은 약세를 나타냈다. 유가가 소폭 상승했음에도 불구하고 에너지 업종은 부진한 모습을 보였다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 0.18% 상승, 야간 선물은 0.40% 상승으로 마감했다.

최근 매도의 여파를 겪었던 기술 대기업들은 금요일에 상승세를 이끌었다. Amazon은 강력한 실적 발표에 힘입어 6.2% 상승했으며, Intel은 긍정적인 전망에 따라 7.8% 상승했다. 11월 8일부로 Nvidia가 Intel을 대체하여 다우존스에 편입될 예정이며, 이에 따라 Nvidia는 2%대 상승을 기록했다.

Exxon Mobil과 Chevron은 이익, 생산량, 판매 모두 예측치를 상회하며 강세를 보였고, Boeing은 장기 파업 종료 기대감에 따라 3.5% 상승했다. 반면, Apple은 비관적인 예측에 따라 1.2% 하락했다.

투자자들은 10월 미국 고용 데이터가 심각한 허리케인과 대규모 파업으로 인해 왜곡되었다고 판단하며, 2020년 이후 가장 느린 속도로 증가한 고용과 낮은 수준의 실업률 데이터가 증시에 큰 영향을 미치지 못했다고 분석했다.

스왑 트레이더들은 오는 11월과 12월에 연방준비제도가 각각 25bp씩 금리를 인하할 것이라고 확신하고 있으며, 연말까지 총 44bp 인하를 예상하고 있다. 이와 함께 달러는 상승세를 보였다.

이란이 이라크 영토에서 이스라엘을 공격할 준비를 하고 있다는 보도가 전해지면서 유가는 약간 상승했다. 이날 발표된 10월 ISM 제조업 지수는 생산과 재고 감소의 영향으로 예상치를 하회했으나, 신규 주문 지수는 예상치를 소폭 상회하는 결과를 보였다.

미국 대선이 다가오면서 대선 이후 재정 적자 확대 가능성에 따라 10년물 국채 금리는 4.3%를 넘어섰다. 특히, 시장에서는 트럼프 당선 시 국채 발행 증가와 관세 이슈 등으로 인플레이션이 재자극될 가능성도 염두에 두고 있는 것으로 분석된다.

VIX 지수는 21.88포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.88%로 증가했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.174포인트 증가했으나, 10-3개월물은 0.136포인트 축소되었다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없는 상황이다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 10월 비농업 고용 증가, 실업률 예상 부합 [CNBC]

미국의 10월 비농업 고용이 12,000건 증가하며, 10년물 국채 금리는 4.38%에 도달했다. 10월 실업률은 4.1%로, 시장의 예상과 일치하는 수치를 기록했다. 페드워치에 따르면, 11월 FOMC에서 25bp 금리 인하 확률은 99%에 달하는 것으로 나타났다. 고용 데이터는 이후 연방준비제도의 통화 정책 결정에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

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미국 사전투표 여론조사, 해리스 62% vs 트럼프 33% [REUTERS]

미국의 사전투표 여론조사에서 해리스가 62%의 지지를 얻으며 트럼프의 33%를 크게 앞섰다. 또한, 10년물 국채 금리는 4.38%를 돌파하며 5개월래 최고치를 기록했다. JP모간은 트럼프가 승리할 경우 12월 금리 동결을 예상하고 있어, 향후 금리 정책에 대한 시장의 관심이 집중되고 있다.

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버크셔 해서웨이, 사상 최대 현금 보유액 공개 [Bloomberg]

버크셔 해서웨이가 최근 공개한 재무보고서에 따르면, 회사의 현금 보유액이 사상 최대치를 기록했다. 이는 기업의 투자 전략과 시장 상황에 대한 신중한 접근을 반영하는 것으로 해석된다. 한편, 캐시 우드가 AMD의 '어닝 쇼크' 이후 약 11만 주를 매수한 사실도 주목받고 있다.

엔비디아가 다우존스 산업 평균 지수에 편입되며, 인텔은 25년 만에 제외되는 변화가 발생했다. 이는 기술주에 대한 시장의 신뢰를 반영하며, 이러한 변화는 다우지수의 구성에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

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<내일장 체크 포인트>

 
[Comment]
미국 시장은 전일 하락에 이어 아마존 실적 상회로 상승흐름을 바탕으로 기업의 실적 기대감으로 다시 반등하며 마감했습니다. 11월 금리인하 가능성은 99%로 나왔으나 채권 금리는 상승을 보이고 있고, 지정학 이슈로 유가는 상승했습니다. 
더욱이 워렌버핏의 버크셧사의 현금 최대 보유 기사는 투자자로 하여금 고점에 미국 증시에 조정 가능성이 이야기되며 불안한 마음도 듭니다. .그렇기에 현재에는 기업의 펀더멘털과 실적 바탕으로 성장하지 않는 기업에 대한 투자는 지양하고 보수적인 투자 방법으로 접근해야 하지 않을까 고민해 봐야겠습니다. 
한주 힘차게 잘 시작하시고 좋은 아침되시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

11월 2주차 매크로 전략 전망

미국 증시 동향 및 전망

지난 주 미국 증시는 혼조세를 보인 고용지표와 함께 지속된 상승에 따른 피로감으로 일시적 조정 국면을 보였습니다. 그러나 최근 경기 침체 우려가 완화되면서 10년물 국채금리가 4.3%대로 상승한 점을 고려할 때, 향후 경제 지표의 영향력은 제한적일 것으로 분석됩니다.이번 주에는 구매관리자지수(PMI)와 ISM 비제조업 지수 등 주요 경제지표 발표가 예정되어 있으나, 최근의 고용 및 산업 지표에 따른 시장 변동성은 크지 않을 것으로 예상됩니다.

미국 대선 관련 시장 영향

11월 5일로 예정된 미국 대선과 관련하여, 최근 해리스 후보의 지지율이 급격히 상승함에 따라 관련 종목들의 주가 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 그러나 현재 여론조사 결과를 볼 때 선거 결과의 불확실성이 여전히 높은 상황이므로, 투자자들은 공격적인 포지션보다는 각 후보의 동향을 면밀히 관찰하며 선거 결과 이후의 투자 기회를 모색하는 것이 바람직할 것으로 판단됩니다.
 
<美대선 경합주 오차범위 내 초박빙…안갯속 판세>
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01823686639082112&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

원자재 및 환율 전망

WTI 기준 유가는 69달러 수준을 유지하고 있으며, 지정학적 리스크와 경기 호조 등의 요인이 이미 상당 부분 반영된 것으로 보입니다. 따라서 개별 이슈에 따른 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다.달러/원 환율은 현재 1,378원 수준의 고환율을 유지하고 있습니다. 일본은행(BoJ)의 금리 동결 기조와 중국의 경기 부양책에 따른 달러 강세가 지속될 가능성이 높아, 당분간 현재의 고환율 추세가 유지될 것으로 전망됩니다.

<美 대선 지나면 내려갈까...여전히 불안한 환율>
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110313015894259

국내 증시 전망

국내 증시의 경우, 최근 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 발표 이후 반도체 섹터 내에서 벨류체인별로 차별화된 움직임이 관찰되고 있습니다. 이러한 섹터 내 개별 기업 간 차별화 추세는 지속될 것으로 예상되며, 향후 각 기업의 개별적인 동향에 대한 면밀한 분석이 필요할 것으로 보입니다.다음 주까지 실적 발표 시즌이 계속될 예정이며, 최근 호실적을 보인 변압기, 화장품 관련 기업들은 수출 데이터 개선, 조업일수 회복, 고환율 효과 등으로 4분기까지 양호한 실적 흐름이 이어질 것으로 전망됩니다.

투자 전략

투자자들은 호실적을 보인 섹터 및 기업에 주목함과 동시에, 미국 대선 일정에 따른 각 후보 관련 종목들의 움직임을 예의주시할 필요가 있습니다. 대선 결과에 따른 시장 반응을 고려하여 탄력적인 투자 전략을 수립하는 것이 중요할 것으로 판단됩니다.

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.04 주요 일정 체크

✅ 국내

주식  파생상품  조기  개장
한국거래소, 2차  주식선물·옵션 추가상장
코리아 밸류업 ETF·ETN 13종 상장
제1차 한-EU 전략대화
삼성전자 AI 포럼 개최
SKT, 'SK AI 서밋 2024' 개최
배달플랫폼-입점업체 상생협의체, 배달 앱 중개수수료 안건 추가 논의
미소몰닷컴, 비만치료제 위고비 3차 판매
실적 발표 : SK아이이테크놀로지, SK이노베이션, S-Oil, 동원산업, 한국타이어앤테크놀로지, 코오롱ENP, 엔씨소프트, 지누스

✅ 해외

[미국]
 9월 공장주문(현지시간)
 3년 만기 국채 입찰(현지시간)

[유럽]
 바이오 유럽(BIO-Europe)(현지시간)

[일본]
 일본 증시 휴장

[중국]
 전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최

[기타]
 유엔 안보리 회의(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 주식 파생상품 개장 시간이 앞당겨지면서 주식 파생상품의 개장 전 시간단일가 호가접수 시간은 기존 오전 8시30분~9시에서 오전 8시30~45분으로 15분 단축될 예정입니다. 조기 개장 시간(오전 8시45분~9시)에는 1단계 가격 제한폭만 적용됩니다
 
✅ 한국거래소는 주식선물 39종목(유가증권시장 2종목, 코스닥 12개 종목)과 주식옵션 6종목(유가증권시장 5종목, 코스닥 1개 종목)을 오는 11월4일에 추가상장할 예정이며 관련 종목의 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 코리아 밸류업 ETF·ETN 13종이 상장됨에 따라 해당 ETF·ETN에 포함된 기업들이 부각받을 수 있습니다

✅ 제1차 한-EU 전략대화가 개최되며 양자 간 관계 강화 방안 및 북한군의 러시아 파병에 대응한 공조 방안도 논의할 것으로 전망됩니다

✅ 유엔 안보리 회의가 개최되며 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 문제를 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.11.04~24.11.10)

✅ 11.04(월)

주식 파생상품 조기 개장
한국거래소, 2차 주식선물·옵션 추가상장
코리아 밸류업 ETF·ETN 13종 상장
제1차 한-EU 전략대화
삼성전자 AI 포럼 개최
SKT, 'SK AI 서밋 2024' 개최
배달플랫폼-입점업체 상생협의체, 배달 앱 중개수수료 안건 추가 논의
미소몰닷컴, 비만치료제 위고비 3차 판매
美) 9월 공장주문(현지시간)
美) 3년 만기 국채 입찰(현지시간)
일본 증시 휴장
바이오 유럽(BIO-Europe)(현지시간)
유엔 안보리 회의(현지시간)
中 전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최
실적 발표 : SK아이이테크놀로지, SK이노베이션, S-Oil, 동원산업, 한국타이어앤테크놀로지, 코오롱ENP, 엔씨소프트, 지누스

✅ 11.05(화)

태양 망원경 '코덱스(CODEX)', 발사 추진
카카오게임즈, '로스트 아이돌론스 위선의 마녀' 글로벌 얼리 액세스
에듀테크 아시아 개최
10월 소비자물가동향
실적발표 : 하이브, 한화, SKC, ISC, 롯데칠성, 롯데렌탈, 에스엠, 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 카카오페이, 제주항공, 하나투어, 안랩, 현대홈쇼핑, 현대이지웰
신규상장 : 에이치이엠파마
미국 대통령 선거(현지시간)
美) 10월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 9월 무역수지(현지시간)
日 증시 거래종료 시간 30분 연장 개시
美) 10월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적발표 : 듀폰, 얌브랜드

✅ 11.06(수)

증선위, 카카오모빌리티 최종 제재 수위 결정
금융위 가상자산위원회
빅스포(BIXPO) 개최
실적발표 : 카카오뱅크, 카카오게임즈, 두산로보틱스, 스카이라이프, SK텔레콤, 에이피알, 휴젤, 한국금융지주, 이노션, 데브시스터즈
신규상장 : 더본코리아
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적발표 : 길리어드사이언스 울프스피드, 퀄컴, 노보노디스크
MSCI 반기 리뷰(현지시간)
미국면역항암학회(SITC) 개최(현지시간)

✅ 11.07(목)

신규상장: 토모큐브
9월 국제수지(잠정)
실적발표 : 카카오, KT&G, 스튜디오드래곤, 컴투스홀딩스, 컴투스, 현대그린푸드, 현대백화점, 현대리바트, 메쎄이상, 삼성증권, 코오롱인더, 크래프톤, 한섬, 웹젠, 롯데쇼핑, 미래에셋증권, 넷마블, 클래시스, BGF리테일, BGF, GS리테일, GS CJ ENM, 롯데케미칼, 금호석유, 케이카, 씨에스윈드, 서울바이오시스, 원익IPS, 콘텐트리중앙
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 9월 도매재고지수(현지시간)
美) FOMC 회의 발표(현지시간)
美) 실적발표 : 에어비앤비,폴로랄프로렌
소니, PS5 프로 정식 출시

✅ 11.08(금)

삼성전자, 사장단 인사 발표 전망
윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간)
3분기 제조업 국내공급동향
휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
신규상장 : 에어레인
실적발표 : NAVER, 셀트리온, LIG넥스원, CJ대한통운, CJ프레시웨이, F&F, 신세계, 쇼박스, 한국콜마, CJ CGV, LG유플러스, KT, 잉글우드랩, 코웨이, LG헬로비전, 코스메카코리아, 현대지에프홀딩스, 콜마홀딩스, 레드캡투어, 휴온스, 서울반도체
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간) 콜마홀
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
中) 3분기 경상수지(예비치)
日) 9월 가계지출
日) 9월 경기동향지수(예비치)
日) 10월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ 주식 파생상품 개장 시간이 앞당겨지면서 주식 파생상품의 개장 전 시간단일가 호가접수 시간은 기존 오전 8시30분~9시에서 오전 8시30~45분으로 15분 단축될 예정입니다. 조기 개장 시간(오전 8시45분~9시)에는 1단계 가격 제한폭만 적용됩니다

✅ 한국거래소는 주식선물 39종목(유가증권시장 2종목, 코스닥 12개 종목)과 주식옵션 6종목(유가증권시장 5종목, 코스닥 1개 종목)을 오는 11월4일에 추가상장할 예정이며 관련 종목의 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 코리아 밸류업 ETF·ETN 13종이 상장됨에 따라 해당 ETF·ETN에 포함된 기업들이 부각받을 수 있습니다

✅ 제1차 한-EU 전략대화가 개최되며 양자 간 관계 강화 방안 및 북한군의 러시아 파병에 대응한 공조 방안도 논의할 것으로 전망됩니다

✅ 유엔 안보리 회의가 개최되며 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 문제를 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 중국 최고 의사결정기구인 전국인민대표대회 상무위원회서 경기부양을 위한 특별국채 발행 규모와 일정 등이 구체화될 것으로 전만됩니다

✅ 미국 대통령 선거가 시작되는 가운데, 선거 결과는 빠르면 이번 주말쯤 확인할 수 있을 것으로 예상됩니다. 선거 결과에 따라 글로벌 정세에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ FOMC 회의 발표를 통해 연내 2번의 금리인하를 시행할지, 11월 1번의 금리 인하로 그칠지에 따라 글로벌 증시에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 11/04(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅‘새판 앞둔’ 삼성 반도체 수장…임원진과 릴레이 소통
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✅삼성, HBM서 ‘적과의 동침’ 불사… 메모리 초격차 재시동
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✅등골이 오싹해지는 중국 메모리의 'POWER' [강해령의 하이엔드 테크]
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✅중국發 메모리 치킨게임… 삼성·SK·마이크론 `3강` 균열
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✅반도체 대중 수출 비중 13년만에 30% 아래로···‘트럼프 리스크’도 먹구름
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✅‘원조 반도체 왕국의 굴욕’…인텔, 굴러온 돌 ‘이 회사’에 밀려 ‘지수’에서 사라진다
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✅"구독형 GPU가 새 먹거리…25조 시장 잡아라"
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅주춤하는 전기차 판매… ‘하이브리드’로 돌파구 찾을까
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✅"로봇으로 선박용접"…인력난 해결사 뜬다
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✅“곧 죽어도 폐지는 안돼”…금투세 미련 못 버린 민주당의 대안은
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✅정부 ‘역대 최대’ 기대에도…일평균 수출 13개월 만에 역성장
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✅경영권 분쟁주에 밸류업 훼손…“지수 편입 종목서 제외해야”
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✅심상치 않은 한국 경제, 리스크 관리가 필요하다
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✅멈출 줄 모르는 가계대출… 2금융권 '풍선효과'
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✅“일본 아닌 중국으로 몰릴까” 中 무비자에 여행업계 ‘기대’
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✅택배업계에도 ‘한강 효과’… CJ대한통운, 도서 배송 27.3% 늘어
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✅[단독] 대웅제약 美 파트너사 '나보타' 구독형 멤버십 론칭
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✅'호실적' 카카오·크래프톤 시장 반등 이끄나
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✅"매일 커피 할인받으세요"...스타벅스 '커피 구독' 성공할까
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✅'바디프랜드의 추락', 창업자와 사모펀드 사이에 무슨일이
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✅"물량 곧 소진됩니다"…과열된 위고비 마케팅전에 커지는 오남용 우려
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅[신재생에너지 전략 세미나] “해상풍력 보급, 공급망 육성 더욱 신경 쓸 것”
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=2...

✅[단독]선박법 어기고 국내 해상풍력 현장 온 中 선박…그 뒤엔 중국 국영기업
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✅“해상풍력 전력망 확충 특별법 통과 시급”
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✅체코원전 고비 넘고 신한울 3·4착공까지…원전 드라이브 청신호
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✅체코 당국, EDF·웨스팅하우스 '韓원전 계약' 진정 기각(종합2보)
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✅尹 "탈원전 정책으로 손실 천문학적…원전생태계 정상화 박차"(종합)
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✅삼성중공업, 고부가船 수주 랠리…'10조 클럽' 넘본다
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✅길어지는 철강ㆍ조선 임단협…산업계 ‘전운’ 고조
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✅"노 젓고 있으면 물 들어온다"…조선주 포기하면 안 되는 이유 [종목+]
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🗞 #해외

✅동률 가까운 초박빙 접전… 마지막까지 승자는 ‘예측불허’ [2024 미국 대선]
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✅해리스 오차범위 내 ‘우위’…‘신뢰도 1위’ NYT 마지막 조사 결과
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✅[美대선 D-2] "해리스, 7개 경합주서 4승2무1패…초박빙으로 불확실성 여전"
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✅"뚜껑 열어봐야 알 수 있을 듯"…경합주, 막판까지 접전[美대선 D-2]
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✅中 부양책 완결편 ‘10조위안’까지 설왕설래, 마지막 변수는[e차이나]
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✅“지금은 주식할 때가 아닌 건가”…주식 팔고 현금만 계속 쌓는 투자의 귀재
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✅주식 팔아치운 버핏… 현금 보유액 3000억달러 '사상 최대'
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✅“다 베껴놓고 똑똑한 척, 더는 못 보겠다”…저작권 전쟁 나선 미디어 기업들 [뉴스 쉽게보기]
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✅日, 후쿠시마 원전 내 핵연료 잔해 13년만에 첫 반출
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