2024.10.30(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

2024.10.30(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 노동부 JOLTs 구인이직보고서 이전비 하락 (실제 744.3만 / 이전 786.1만

미국 CB 소비자신뢰지수 10월 이전비 상승 (실제 108.7 / 이전 99.2)

미국 도매재고 전월비 9월 이전비 하락 (실제 -0.1% / 이전 0.1%)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국시장 상승 마감, 기술주 반등과 경제 지표의 변화

[뉴욕, 29일(현지시간)] 최근 Alphabet을 포함한 대형 기술 기업들이 반등하며 주가가 상승세를 보이고 있다. Alphabet은 예상치를 뛰어넘는 실적 발표 이후 시간외 거래에서 4%대 상승을 기록했다. 이로 인해 Nasdaq 종합지수는 사상 최고치를 경신했으며, S&P500 지수도 소폭 상승했다. 뉴욕증시에서는 화요일부터 목요일까지 12조 달러 이상의 시장 가치를 지닌 여러 대형 기술 기업들이 수익을 발표할 예정이다.

S&P500은 0.2% 상승했으며, Nasdaq100은 1% 상승했다. 반면, 다우존스 산업평균지수는 0.4% 하락했다. 비트코인은 3월의 최고 기록인 74,000달러를 넘어설 가능성을 보이며 랠리를 이어가고 있다. Alphabet을 포함한 기술주들의 강세는 커뮤니케이션 서비스 업종과 테크업종의 상승으로 이어졌고, 유가와 금리 하락에 따라 에너지 및 금융주는 약세를 보였다. 현재 유가는 67달러대에 머물고 있다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -0.06%, 야간선물은 -0.04%로 마감했다.

이날 NVIDIA는 0.5% 상승에 그쳤으나, 전반적인 반도체 기업들이 반등하며 반도체지수는 2.3% 이상 상승했다. 브로드컴은 OpenAI와의 제휴 소식에 힘입어 강세를 보였다. 그러나 Advanced Micro Devices(AMD)는 실망스러운 매출 예측으로 인해 6% 하락했다.

연준의 금리 결정이 일주일 앞으로 다가온 가운데, 9월 JOLTs 구인건수는 7,443만 건으로 2021년 1월 이후 최저치를 기록했다. 실업자당 빈일자리 수인 구인배율은 1.1배 미만으로 둔화되었으며, 자발적 이직률도 1.9%로 하락해 2021년 초 이래 최저 수준에 도달했다.

애틀란타 연방준비은행의 GDPNow는 3분기 성장률을 순수출과 재고 항목 조정을 통해 기존 3.3%에서 2.8%로 하향 조정했다. 한편, 440억 달러 규모의 미 재무부 7년물 채권 입찰에서 금리가 4.215%로 시장 기대치보다 2bp 낮게 형성되며 강한 수요를 확인했다. 응찰률은 2.74배로 전월 2.63배 및 직전 6개월 평균치인 2.54배를 모두 초과했다.

10월 소비자 신뢰도는 108.7포인트로 예상치를 상회하며 올해 초 이래 최고 수준에 도달했다. 이는 금리 인하와 대선 이후 경제 상황에 대한 기대감이 반영된 것으로, 고용 둔화가 금리를 내리고 소비는 양호한 구간에 있어 기업들의 호실적이 증시에 긍정적으로 작용하고 있다는 분석이다.

VIX 지수는 19.34포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.82%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리스프레드는 +0.155포인트, 10-3개월물은 -0.348포인트로 모두 확대되었다. FedWatch는 전일 대비 금리 인하에 더욱 무게를 두고 있는 상황이다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 9월 구인건수, 3년 반래 최저치 기록 [Market Watch]

미국의 9월 구인건수가 약 744만 건으로 집계되며 3년 반래 최저치를 기록했다. 이는  고용주들은 경제 불확실성과 인건비 상승에 대응하기 위해 채용을 줄이고 있는 것으로 분석된다.  

10월 소비자신뢰지수가 108.7로 발표되며 9개월래 최고치를 기록했다. 이는 소비자들이 경제 상황에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있음을 반영하며, 금리 인하와 대선 이후 경제 회복에 대한 기대감이 소비자 신뢰에 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이 제기된다. 

미국 10년물 국채금리가 장중 4.3%를 돌파하며 3개월래 최고치를 기록했다. 

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비트코인, 73,000 달러 돌파… 지난 3월 이후 처음 [Bloomberg]

비트코인이 73,000 달러를 돌파하며 지난 3월 이후 처음으로 이 가격대를 기록했다. 트럼프 후보자의 당선 가능성과 더불어 반감기 싸이클의 영향으로 풀이된다.

도널드 트럼프 전 대통령은 범죄조직의 자산을 압류하여 이민자 범죄 피해자들을 지원하겠다는 의사를 밝혔다. 이는 이민자 범죄 문제에 대한 강력한 대응을 예고하며, 이민 정책에 대한 논의가 재점화되어 향후 정치적 파장이 예상된다.

미국의 8월 주택가격이 전년 대비 4.2% 상승했으나, 상승률은 둔화된 것으로 나타났다. 이는 주택 시장의 과열이 다소 진정되고 있음을 시사하며, 향후 주택 시장의 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대된다.

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오픈AI, 자체 AI칩 개발… 브로드컴과 TSMC와 협력 [REUTERS]

오픈AI가 자체 AI칩을 개발하고 있으며, 이를 위해 브로드컴과 TSMC와 협력하고 있다는 소식이 전해졌다. 이는 AI 기술의 발전을 가속화하고, 오픈AI의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 보인다. 

모간스탠리의 CEO는 "제로금리 시대는 없을 것"이라고 경고하며, 금리 인상이 지속될 것이라는 전망을 내놓았다. 이는 금융 시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 발언으로, 투자자들은 금리 변화에 대한 경각심을 가져야 할 것으로 보인다. 금리 인상은 기업의 차입 비용 증가와 소비자 지출 감소로 이어질 수 있어, 경제 전반에 걸쳐 중요한 변수로 작용된다.

애틀란타 연방준비은행은 GDP 성장률 전망치를 3.3%에서 2.8%로 하향 조정했다. 

 

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<내일장 체크 포인트>

ADP 고용보고서
3분기 GDP 속보치
MS / 메타 실적 발표
 
[Comment]
미국 시장은 빅테크의 긍정적인 실적 발표가 나오며 나스닥이 가장 큰 폭으로 상승 마감했습니다. 특히 구글, 메타 상승이 좋았고 AMD는 어닝쇼크로 시간외 하락 중입니다. 트럼프 당선 가능성이 커지면서 비트코인은 73,000달러를 돌파하고 주식 시장도 상승세를 보이는 와중에 인플레이션 우려로 채권 금리는 상승했습니다. 이는 일주일 남은 미국 대선 이후 결과에 따라 시장 변동성이 나올 수 있음에 주의를 가져야겠습니다. 그래서 지금 상승 중인 종목에 따라가는 투자를 지양하고 수익 중인 종목을 면밀히 판단해서 향후 투자 방향을 잡으면 좋을 듯 싶습니다. 
쌀쌀한 날씨게 환절기 감기 조심하시고 행복하고 편안한 아침 맞이하시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.10.30 주요 일정 체크

✅ 국내

아시아 기계 & 제조 산업전
KDI, 북한경제리뷰
실적 발표 : 한화솔루션, 한화시스템, 삼성SDI, 삼성물산, 두산에너빌리티, SGC에너지, 대우건설, OCI, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코DX POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 삼성에스디에스, 현대오토에버, 넥센타이어, 키움증권, BNK금융지주, HK이노엔

✅ 해외

[미국]
 10월 ADP취업자 변동(한국 시간 30일 21:15)
 3분기 GDP 예비치(한국 시간 30일 21:30)
 한미안보협의회의(SCM) 개최(현지시간)
 실적 발표 : 알파벳, AMD, 비자, 바이오젠, 스타벅스, 일라이 릴리, 캐터필러

[유로존]
 3분기 국내총생산(GDP) 예비치(한국 시간 30일 19:00)
 10월 경기체감지수(한국 시간 30일 21:15)

[중국]
 유인우주선 선저우 19호 발사

[일본]
 BOJ 금융정책회의 1일차

👉 일정 코멘트

✅ 한미안보협의회의를 통해 한미동맹 국방분야 전반에 대해 협의할 것으로 보이며, 최근 북한 동향에 따른 대북 정책 공조도 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 미 경기 지표에 따라 11월 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ BOJ 금융정책회의가 시작되며 엔화 약세에 따른 향후 대책에 주목해야겠습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.28~24.11.01)

✅ 10.28(월) 

민생 공통공약 협의체 출범
삼성전자, 인공지능(AI) PC 신제품 국내 출시
실적 발표 : LG에너지솔루션, LG화학, HD현대인프라코어, DGB금융지주, 유한양행, 강원랜드, 두산밥캣, 유니드
신규 상장 : 클로봇
美) 10월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적 발표 : 포드
日) 한일중 3국 고위급회의(SOM) 개최
애플, 첫 AI(인공지능) 시스템 '애플 인텔리전스' 공식 출시

✅ 10.29(화) 

시큐업 세미나 개최
거래소, '2024 코넥스시장 상장법인 합동 IR' 개최
9월 관광통계
실적 발표 : 삼성전기, LG생활건강, 한화오션, KG스틸, 한국항공우주, 하나금융지주, 두산퓨얼셀, 금호타이어
美) 8월 주택가격지수(현지시간)
美) 9월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 10월 소비자신뢰지수(현지시간)
美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적 발표 : AMD, 맥도날드, 비자, 페이팔, 화이자, 알파벳(구글)
사우디 제다모터쇼(현지시간)

✅ 10.30(수) 

아시아 기계 & 제조 산업전
실적 발표 : 한화솔루션, 한화시스템, 삼성SDI, 삼성물산, 두산에너빌리티, SGC에너지, 대우건설, OCI, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코DX POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 삼성에스디에스, 현대오토에버, 넥센타이어, 키움증권, BNK금융지주, HK이노엔
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 실적 발표 : 메타, 바이오젠, 스타벅스, 암젠, 이베이, 일라이 릴리, 캐터필러, 마이크로소프트
美) 3분기 GDP 예비치(현지시간)
美) 10월 ADP취업자 변동(현지시간)
한미안보협의회의(SCM) 개최(현지시간)

✅ 10.31(목) 

퇴직연금 현물이전 제도 시행
국회 예결위, 2025년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 공청회 개최
코베 베이비페어
9월 산업활동동향
9월 금융기관 가중평균금리 
실적 발표 : 삼성전자, 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로머티, 에코프로비엠, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, SOOP, 한화에어로스페이스, 현대글로비스, HDC랩스, OCI홀딩스, DL이앤씨, 대덕전자, 애경산업, 아모레퍼시픽, 아모레G, 코오롱모빌리티그룹, LX인터내셔널, 롯데정밀화학, GS건설, 제이브이엠, 제일기획
신규 상장 : 성우
美) 9월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
美) 실적 발표 : 애플, 인텔, US스틸, 마스터카드, 머크, 브리스톨마이어스스큅, 아마존닷컴, 우버 
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 시카고 PMI(현지시간)

✅ 11.01(금) 

삼성전자, 창립 55주년 기념행사
통합 SK이노베이션 공식 출범
베이비몬스터 첫 정규 앨범 공개
양자과학기술 및 양자 산업 육성에 관한 법률 시행령
9월 온라인쇼핑동향
실적 발표 : 롯데에너지머티리얼즈, 기업은행, 엘앤에프, HD현대, 동원시스템즈, 동원F&B, DL
신규 상장 : 에이럭스, 탑런토탈솔루션
美) 10월 고용동향보고서(현지시간)
美) 10월 ISM 제조업지수(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 한일중 3국 고위급회의(SOM)가 개최되며 3국 정부 간 협력 현황을 점검하고 향후 협력 추진 방향 등에 대해 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 애플의 첫 인공지능 시스템 '애플 인텔리전스'가 공식 출시 후 시장의 반응이 어떨지 주목됩니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 국채 입찰이 있을 예정이며 입찰 결과에 따라 금리에 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 10/30(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[단독]"웨이퍼 낭비마라" 전영현 지시에...삼성 파운드리, 메모리에 EUV 빌려줬다
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✅"챗GPT 개발사 오픈AI, 브로드컴·TSMC와 자체 AI 칩 개발"
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✅美, 반도체-양자컴퓨터-AI 對中투자 차단… 첨단기술 봉쇄 나서
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✅“공급망 재편합니다” 하이닉스 외침 후폭풍
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✅반도체 핵심 기술-소재 개발해 공급망 안정화
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✅인도산 아이폰 수출 6개월간 33% 증가
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅폴크스바겐, 독일 공장 폐쇄 2곳서 최소 3곳으로 늘린다
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✅LG엔솔, '찐바닥' 다지는 중? "이미 방향 돌렸다"
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✅[비즈S+] 전기차 캐즘에 양극재 기업 직격탄… 3분기 실적 '먹구름'
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✅자금난 시달리는 SK넥실리스, 박막 사업부 어펄마에 매각 논의…최대 5000억 유증도 추진
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✅현대차, 中광저우를 수소상용차 테스트베드로
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🗞 #사회/#정부

✅머스크 "한국 인구 3분의 1로 감소할 것…세계에서 가장 빠른 붕괴"
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✅“나랏빚 예상보다 50조는 더 불어난다는데”…무한긍정 빠진 느긋한 정부
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✅"중국 EV시장 성장 지속, 가격인하 전쟁 마무리"
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✅이창용 "경기침체 아냐…11월 금리결정, 美대선 등 변수"(종합)
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✅모건스탠리 CEO "과거 같은 제로금리 시대 이제 종말"
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✅중국몽 끝났나…고민 빠진 韓 기업들 “레시피 수정하자”
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✅HUG 7000억 자본확충 제동… 전세보증 차질 우려
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🗞 #일반/#생활

✅수수료 갈등 격화에 배달앱 떠나는 자영업자들
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✅“한국은 수수료의 민족?” 3만원 치킨, 韓·美·日 배달앱서 똑같이 주문해보니… [일상톡톡 플러스]
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✅[마켓인]고려아연에 ‘집행임원제’ 도입하겠다는 MBK의 큰 그림
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✅플라스틱으로 원위치! 카프리썬 빨대의 변심
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✅고열로 쓰러진 반려견 안고 대성통곡한 보호자, 이유는[벳앤패밀리]
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✅"골든타임 4.5시간"…아빠 말이 갑자기 어눌해졌다면 '이 증상' 의심을
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅[S리포트] ⑦ '시너지↑' KAI 인수 후보는… 한화·LIG넥스원·HD현대
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✅미국 대선 누가 돼도 수혜… ‘방산’에 돈 몰린다
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✅“K방산의 첫 수출품은 31년 전 K200 장갑차… AS하러 전쟁터도 갔다”
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✅기동력·화력 높인 K21로 진화… 호주에 3조원대 수출도
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✅"셋 다 웃는 게 얼마만이냐"…조선3사 13년 만에 동반흑자 눈앞
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🗞 #해외

✅트럼프-해리스, 격전지 조지아·미시간 찾아 막판 지지층 결집
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✅"시진핑, 작년 회담서 바이든에 '미, 대만독립 반대' 명시 요청"
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✅WP ‘해리스 지지’ 막은 베이조스…반발 확산
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅바이든, 40분 줄서 사전투표…'씁쓸했나' 질문에 "달콤했다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“한 명 빼고 모두 전사…북한군 25일 이미 쿠르스크서 교전”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이스라엘, 이란 손발 묶었나…"이란혁명수비대 미사일기지도 타격"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅멕시코 정글서 마야 문명 '잃어버린 도시' 우연히 발견
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅부분 연합이냐, 연정 확대냐… 생존 시나리오 짜는 이시바
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

 
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