2024.10.24(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.24(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 기존주택판매 9월 이전비 하락 (실제 3.84M / 이전 3.88M)

영국 소비자신뢰지수 10월 이전비 상승 (실제 -12.5 / 이전 -12.9)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식시장, 채권금리 상승에 따른 기술주 하락으로 약세

 

[뉴욕, 23일(현지시간)] 채권금리가 계속 상승세를 보이면서 미국 주식시장은 기술주의 하락을 주도로 하락하였고, 이로 인해 S&P 500 지수는 2주 만에 최저치를 기록했다. 현재 국채 금리 상승의 주요 요인은 미국 경제 지표의 호조와 함께 도널드 트럼프의 당선 시 미국 재정 적자가 증가할 것이라는 우려가 크다는 평가이다.

S&P 500은 0.9% 하락했으며, Nasdaq 100은 1.6% 하락했다. 다우존스 산업평균지수는 1% 하락했고, 러셀 2000 지수는 0.9% 하락했다. 유가는 미국의 재고 증가로 인해 하락세를 보였다.

국채 금리가 상승했음에도 불구하고 유틸리티 업종과 리츠 업종은 강세를 보였다. 반면, 빅테크 기업들의 약세로 인해 소비자 순환재, 테크, 커뮤니케이션 서비스 등 업종은 가장 큰 하락폭을 기록했다. 주요국 ETF는 대부분 하락 마감했으며, MSCI 한국지수는 0.56% 상승했으나, 야간선물은 1.01% 하락으로 마감했다.

Qualcomm은 Arm Holdings가 자사의 지적 재산을 사용한 칩 설계 라이선스를 취소하면서 주가가 3.80% 하락했다. Nvidia도 2.81% 하락했다. 궈밍치가 iPhone 16 주문이 4분기에서 2025년 상반기까지 약 1,000만 대 감소할 것이라고 언급한 후 Apple 주가는 2.16% 하락했다.

텍사스 인스트루먼트는 예상을 상회하는 실적을 발표하여 주가가 4% 상승했으며, 경영진이 일부 사업 부문에서 바닥 신호가 나오고 있다고 언급함에 따라 비AI 반도체 기업들의 주가에 지지력을 더해주었다. 반면, IBM은 컨설팅 및 인프라 부문에서의 수익 부진으로 시간 외 거래에서 2% 하락했다.

폐장 후 3분기 실적을 발표한 Tesla는 애널리스트들의 평균 추정치를 초과하는 실적을 기록하며 시간 외 거래에서 12% 이상 급등했다. 매출은 기대에 미치지 못했으나, 에너지 생산 및 저장 매출과 차량의 비보증 수리를 포함한 서비스 및 기타 매출이 크게 상승하며 마진이 증가했다. 또한, 일론 머스크는 '저렴한 차량'과 '자율 주행'을 통해 내년 차량 성장률이 20~30%에 이를 수 있다고 덧붙이며 투자자들의 주목을 받았다.

이날 발표된 9월 기존주택 판매량은 8월 대비 1%, 전년 대비 4.2% 감소하여 2014년 이후 최저치에 해당한다. 그러나 중간 매매 가격은 다시 상승하는 모습을 보였다.

연방준비제도의 베이지북에 따르면, 9월 초 이후 경제 활동은 거의 변하지 않았으나 여전히 미국 경제는 양호한 상태를 유지하고 있으며, 특히 고용 부문에서 증가세를 보이고 있다는 내용이 포함되어 있다. 이로 인해 완만한 금리 인하 속도에 대한 베팅이 늘어나고 있다.

VIX 지수는 19.24포인트로 상승하였고, 하이일드 스프레드는 2.92%로 확대되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.171포인트 증가하였고, 10-3개월물은 0.395포인트 축소되었다. FedWatch는 11월 금리 인하를 90% 이상 반영하고 있으나, 이후에는 완만한 금리 인하를 예상하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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베이지북, 대다수 지역에서 물가 완만히 상승 [CNBC]

연방준비제도의 베이지북 보고서에 따르면, 미국 대부분 지역에서 물가가 완만히 상승하고 있는 것으로 나타났다. 이와 함께, 미국의 10년물 국채금리는 장중 4.26%를 돌파하며 3개월래 최고치를 기록했다. 파이퍼 샌들러는 내년 S&P 500의 전망치를 6,600으로 제시했다.

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캐나다 중앙은행, 올해 4번째 금리 인하 [Bloomberg]

캐나다 중앙은행은 올해 4번째 금리 인하를 단행하며 기준금리를 4.25%에서 3.75%로 50bp 인하했다. 젠슨 황 CEO는 블랙웰 결함이 해결되었으며 TSMC와는 문제 없다고 밝혔다. 한편, 워렌 버핏은 SNS에서 '가짜 뉴스'에 주의를 기울일 것을 당부하며 특정 정치 후보를 지지하지 않는다고 강조했다

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미국 9월 기존주택판매, 14년래 최저치 기록 [Market Watch]

미국 9월 기존주택 판매량이 전년 대비 3.5% 하락하며 14년래 최저치를 기록했다. 유로존의 10월 소비자신뢰지수는 -12.5로 예상치를 하회했다. 크리스틴 라가르드 유럽 중앙은행 총재는 물가 둔화에 만족감을 표하며, 추가 금리 인하에 대해서는 신중해야 한다고 언급했다.

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<내일장 체크 포인트>

S&P 제조업 및 서비스업 PMI
주간 실업수당청구
UPS / 아메리칸항공 실적 발표

 
[Comment]
미국 증시는 트럼프 당선 확률 상승과 더불어 경기 지표가 양호하면서 금리 인상 가능성이 높아지며 채권 금리 상승(가격 하락)이 나타나고 있습니다. 이에 10년물 미국 국채 금리가 4.3%에 가깝게 상승하며 기술주의 하락 압력을 보였고 이에 주가는 빠졌습니다. 다만 실적 발표 기간에 따라 실적이 예상보다 잘 나온 테슬라 등은 시간외 급등이 나오며 개별적 종목 상승이 나오는 상황입니다. 결국 믿을건 기업의 실적과 가이던스 뿐입니다. 국장 또한 미장 지수 하락으로 인해 금일 약세 가능성이 높아지는 가운데 개별 실적 발표를 주목해야겠습니다. 특히 금일은 SK하이닉스 실적발표가 있기에 잘 체크하면서 오늘 하루도 즐거운 마음으로 활기차게 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.10.24 주요 일정 체크

✅ 국내

尹 대통령, 폴란드 대통령과 정상회담
한국전력, 산업용 전기요금 인상
마키나락스, AI 컨퍼런스 '어텐션 2024' 개최
전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최
T샛, '무궁화위성 6A호' 발사
日 도요타그룹 회장 방한
펄어비스, 검은사막 中 OBT 진행
미리보는 CES '트렌드쇼 2025' 개최
3분기 실질 국내총생산(속보)
10월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
24년10월 국고채 '모집 방식 비경쟁인수' 발행 여부 및 발행계획 발표 예정
진행성핵상마비(PSP) 및 피질기저핵변성(CBD) 국제 연구 심포지엄 뉴로2024(현지시간)
실적발표 : SK하이닉스, SK바이오사이언스, 현대차, LG전자, KB금융, 삼성중공업, 삼성E&A, 에스원, 제주은행
신규 상장 : 씨메스

✅ 해외

[미국]
 20년 만기 국채 입찰(한국 시간 24일 02:00)
 연준 베이지북 공개(한국 시간 24일 03:00)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 24일 21:30)
 9월 시카고 연은 국가활동지수(한국 시간 24일 21:30)
 10월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(한국 시간 24일 22:45)
 실적발표 : 테슬라, IBM, 램리서치, 유니언퍼시픽, 월풀, 허니웰

[유로존]
 10월 합성 PMI 예비치(한국 시간 24일 17:00)

[일본]
 10월 서비스업/제조업 PMI 예비치(한국 시간 24일 09:30)

👉 일정 코멘트

✅ 윤석열 대통령과 폴란드 대통령의 정상회담이 예정되어 있으며 방산 및 원전에 관한 논의가 있을 것으로 예상됩니다

✅ KT샛 '무궁화위성 6A호' 발사가 예정된 가운데, 성공할 경우 국내 우주 관련 주와 통신 관련 주가 부각받을 것으로 예상됩니다

✅ 도요타그룹 회장의 방한이 예정되어 있으며, 현대차와 함께 로봇 기술에 대한 논의가 있을 것으로 보입니다

✅ 연준 베이지북 공개에 따라 미국 내 경제 추세 및 상황을 파악할 수 있으며 향후 FOMC 금리 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 경기 지표 결과에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ SK하이닉스, 현대차, LG전자, 테슬라, 램리서치, IBM 등 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있습니다

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.21~24.10.27)

✅ 10.21(월)

[국내]
삼성전자, '갤럭시 Z폴드SE' 공개
에스파 미니앨범 '위플래시' 컴백
고려아연, 영풍정밀 공개매수 종료일
신규 상장 : 루미르

[해외]
美) 9월 경기선행지수(현지시간)
美) 실적발표 : 버라이즌(현지시간)
국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회(현지시간)

✅ 10.22(화)

[국내]
카카오, 이프카카오 개최 및 신규 AI 서비스 카나나 공개
경남도, '경남 소형모듈원자로(SMR) 국제 콘퍼런스' 개최
콘텐츠분쟁조정포럼
9월 생산자물가지수(잠정)
실적발표 : 현대건설, 부광약품
신규 상장 : 한켐

[해외]
美) 10월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
실적발표 : 텍사스 인스트루먼트, 제너럴모터스(GM), 무디스, 레이시온 테크놀로지스, 누코(NUCOR), 3M
현대차 인도법인 상장(현지시간)

✅ 10.23(수)

[국내]
최태원 SK그룹 회장, 사우디 등 중동 출장
증권선물위원회, 카카오모빌리티 제재 수위 결정 전망
반도체대전
드론·UAM 박람회
고려아연, 자사주 공개매수 종료일
23년 기업경영분석 결과
8월 인구동향
10월 소비자동향조사 결과
실적발표 : 삼성바이오로직스, LG이노텍, LG디스플레이, JB금융지주, HD현대건설기계, HD현대마린솔루션, LS ELECTRIC,

[해외]
美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
美) 9월 기존주택판매(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
실적발표 : 테슬라, AT&T, IBM, 램리서치, 보잉, 코카콜라 실적발표(현지시간)

✅ 10.24(목)

[국내]
尹 대통령, 폴란드 대통령과 정상회담
마키나락스, AI 컨퍼런스 '어텐션 2024' 개최
전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최
T샛, '무궁화위성 6A호' 발사
日 도요타그룹 회장 방한
펄어비스, 검은사막 中 OBT 진행
미리보는 CES '트렌드쇼 2025' 개최
3분기 실질 국내총생산(속보)
10월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
진행성핵상마비(PSP) 및 피질기저핵변성(CBD) 국제 연구 심포지엄 뉴로2024(현지시간)
실적발표 : SK하이닉스, SK바이오사이언스, 현대차, LG전자, KB금융, 삼성중공업, 삼성E&A, 에스원, 제주은행
신규 상장 : 씨메스

[해외]
美) 9월 신규주택매매(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 합성 PMI 예비치(현지시간)
美) 10월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
美) 10월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
美) 9월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
美) 10월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
실적발표 : 유니언퍼시픽, 월풀, 허니웰 실적발표(현지시간)

✅ 10.25(금)

[국내]
실적발표 : 신한지주, 현대모비스, 한화엔진, 현대제철 실적발표
신규 상장 : 에이치엔에스하이텍

[해외]
美) 9월 내구재주문(현지시간)
美) 10월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회를 통해 세계 경제 전망, 금융 체계, 빈곤 퇴치, 경제 개발 등에 관한 글로벌 현안에 대한 논의가 이루어지며, 논의 내용에 따라 여러 산업에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 연준 베이지북 공개에 따라 미국 내 경제 추세 및 상황을 파악할 수 있으며 향후 FOMC 금리 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 윤 대통령과 폴란드 대통령의 정상회담이 예정되어 있으며, 방산 협력에 관한 논의가 이루어질 것으로 예상됩니다

✅ 국내 생산자물가지수, 소비자동향, ESI 등 여러 경기 지표가 발표되며, 향후 국내 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 10/24(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅'HBM 질주' SK하이닉스, 오늘 3Q 실적 발표…'사상 최대' 예약
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 상무부 TSMC 조사…삼성전자, 파운드리 기회 만들까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성전자 파운드리 부사장 "어느 회사도 기술로 못 이긴다 생각 안 해"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅퀄컴 '독립선언'에 ARM 라이선스 해지 '최후통첩'…소송전 번지나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅애플, AI 시험판 공개...다음 주 정식 배포
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"애플 '비전프로' 생산 대폭 축소…기존 버전 생산 중단도"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅테슬라, 3분기 예상치 뛰어넘자…시간외거래서 주가 9% 급등
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"中 샤오미 차 6개월 타 봤더니"…포드 CEO의 '깜짝 발언'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 우세론 다시 나오자…IRA 혜택 K-배터리 우려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]SK온, 국내 전기차 배터리 점유율 50.6% '1위'
https://www.newsis.com/view/NISX20241...

✅멀어지는 한때 시총 1위 회장님…컴백 하자마자 자원부국 이 나라서 승부수
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 기아, PBV 유럽 유통망 확보…佛 리스사 ‘아이벤스’와 파트너십 확대
https://www.theguru.co.kr/news/articl...

✅[데이터뉴스]글로벌 전기차 출하량 1000만대 …中 전기차 판매 효과
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅美 "북한군 3천명 러서 훈련중…우크라전 투입되면 정당한 표적"(종합2보)
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024102...

✅러, '우크라 개입' 한국에 강력 경고…"가혹한 대응"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅서울 철도 2034년 땅속으로… "대형 연트럴파크 된다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]한전, 3월 UAE 바라카 1.2조 '대출 청구서' 날아온다…자금조달 '막막'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅가정용보다 비싼 산업용 전기… ‘역전 현상’ 더 커진다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]HUG '전세금 보증 취소' 부산 피해자들, 피 같은 돈 되찾는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]금감원 압박에… 은행 대출규정 석달새 21회 강화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]'불통' 코스트코의 배째라식 국회 응답…"콜센터로 해라"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]대출규제 피해가는 외국인… 서울 아파트 매입 5채중 1채 ‘신고가’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅20대 채용 줄고 월급 꽁꽁… ‘富의 사다리’ 휘청거린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅바이오주 왜 떨어지나 봤더니…'자사주 처분' 골머리
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅고려아연 경영권 분쟁, '프록시 파이트(proxy fight)' 3R 대결 시작
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅티맵 노리는 곳 많은데... “SK스퀘어 자산 다 팔아도 여긴 안돼”라는 최태원 회장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[비즈톡톡] 한화 3세 김동선, 본업 부진 속 시너지 창출 고심
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“쿠팡 대비 싼 가격이 무기"…CJ대한통운 주7일 윤곽 나온다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"수수료 5%로 내리되 배달비 올리겠다" 업계 2위 쿠팡이츠의 첫 상생안도 퇴짜 맞았다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅더본코리아 '30년의 꿈' 현실화…'백종원 이름값' 득일까, 실일까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅‘K-방산 성공 스토리’ 확산… 계열사 시너지 기대
https://www.m-joongang.com/news/artic...

✅K방산 영업익 200%대 증가 예고… 실적잔치 기대감
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'K방산 ETF' 미국 시장 간다…한화운용, 뉴욕 상장 추진
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅샛길도 보는 레이더, 200㎏ 쏴올리는 발사체…K우주기술 '총출동'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅14조 들인 에틸렌 생산 설비 착착… “신기술로 中 저가공세 깬다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅정부, 인공위성 보조하는 '성층권 태양광 드론' 내후년 상용화 추진
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한화오션, 현장 대책 논의기구 참여…안전 조선소 첫발
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅슈퍼사이클 계속된다...조선 테마 ETF '4파전'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅역대 최다 참여에 사전투표 불신하던 트럼프도 "사전투표하겠다"
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024102...

✅美민주 “블루월 무너진다” 위기감… 일부는 ‘해리스와 거리두기’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅월가 "맥도널드 대장균, 신속한 원인 파악과 대응이 주가 좌우"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 스타벅스 매출 3분기 연속 감소…주가는 소폭 하락
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"하루 세끼, 고기 제공" 북한군 투항 촉구
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅블링컨 "이스라엘, 가자지구서 전략적 목표 달성"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅위기의 이시바 “죽기 살기로 뛰어야… 민주당 정권은 악몽”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

 
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