2024.10.22(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.22(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 선행지수 전월비 9월 하락 (실제 -0.5% / 이전 -0.3%)

중국인민은행 대출우대금리 5년 하락 (실제 3.60% / 기존 3.85%)

중국인민은행 대출우대금리 1년 하락 (실제 3.10% / 기존 3.35%)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

9월 경기 선행 지수 부진, 증시 조정 속 채권금리 상승

 

[뉴욕, 21일(현지시간)] 9월 컨퍼런스보드 경기 선행 지수가 예상보다 부진한 -0.5%를 기록하며, 기업들의 실적 보고를 준비하는 가운데 투자자들은 높아진 채권 금리에 부담을 느끼고 있다. 이로 인해 증시는 올해 가장 긴 주간 랠리를 기록한 후 잠시 쉬어가는 모습을 보였다.

도널드 트럼프 후보자의 당선 확률이 높아짐에 따라 10년물 국채 금리도 상승세를 보이고 있으며, 일부 전문가들은 10년물 금리가 5%에 도달할 가능성을 제기하고 있다. 주식 시장은 거의 과매수 수준에서 하락하고 있는 상황이다. 이번 주에는 S&P 500 기업의 약 20%가 실적 보고를 예정하고 있으며, 최근 조사에 따르면 응답자들은 미국 기업들의 실적이 11월 선거 결과나 연방준비제도의 정책 경로보다 주식 시장에 더 중요하다고 생각하고 있다.

S&P 500 지수는 0.2% 하락했고, Nasdaq 100도 0.2% 하락했다. 다우존스 산업평균지수는 0.8% 하락했으며, 러셀 2000 지수는 1.6% 하락했다. 메가캡 기술주들이 일부 방어적 성격을 띠었으나, 대부분의 업종은 약세를 보였다. 특히 기술주 중에서는 NVIDIA의 강세가 돋보이며, 테크 및 반도체 업종이 강세를 기록했다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -0.77%, 야간선물은 -0.34%로 마감했다.

Tesla는 하락세를 보였고, Nvidia는 새로운 최고치를 기록했다. Boeing은 노동자 노조와의 임시 합의에 따라 3.1% 상승했다. Tesla와 Boeing 모두 이번 주 실적 발표를 앞두고 있다.

이날 닐 카시라리는 몇 분기 동안 완만한 금리 인하가 예상된다고 밝혔으며, 로리 로건은 노동 시장이 여전히 견조하다고 언급하며 금리 인하는 점진적으로 이루어져야 한다고 말했다. 또한, 대차대조표 축소 역시 멈출 필요는 없다고 강조했다.

중국이 경제를 재강화하려는 노력을 기울이면서 원유 가격이 상승하고 있으며, 투자자들은 네타냐후 자택에 대한 드론 공격 사건 이후 중동의 긴장 상황이 공급에 미칠 영향을 주시하고 있다.

골드만삭스는 S&P 500의 향후 수익률이 지난 10년간의 수익률보다 낮을 것으로 전망하는 보고서를 발표했다. VIX 지수는 18.37포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.88%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 +0.168포인트로 증가했고, 10-3개월물은 -0.441포인트로 축소되었다. FedWatch는 여전히 11월에 25bp 금리 인하 확률을 86% 이상으로 책정하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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댈러스 연은 총재 "점진적 금리 인하 필요" [REUTERS]

댈러스 연방준비은행 총재는 최근 발언에서 점진적인 금리 인하가 필요하다고 강조했다. 미니애폴리스 연은 총재는 재정적자가 증가할 경우 금리가 높아질 것이라는 우려를 나타내며, 재정적자에 대한 경각심을 일깨웠다. 한편, 미국의 9월 경기 선행지수는 전월 대비 0.5% 하락하며 하락세가 지속되고 있다.

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중국 인민은행, LPR 금리 인하 [Bloomberg]

중국 인민은행은 1년 및 5년 만기 대출우대금리(LPR)를 각각 25bp 인하했다. 골드만삭스는 중국의 부동산 정책이 경기 부양책을 시행하더라도 구조적인 문제로 인해 근본적인 해결이 어려울 것이라고 전망했다. 독일의 9월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.5% 하락하며 예상치를 하회했다.

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암호화폐 '리플' 창립자, 해리스 후보자에게 기부 [CNBC]

암호화폐 '리플'의 창립자가 해리스 후보자에게 1,180만 달러를 기부한 사실이 보도되었다. 골드만삭스는 S&P 500이 향후 10년 동안 연평균 수익률로 3%를 기록할 것이라는 보고서를 발표했다. 한편, CFRA는 미국 증시가 단기 조정 가능성이 커졌다고 경고하며 투자자들에게 주의를 촉구했다.

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<내일장 체크 포인트>

연준 위원 연설
리치먼드 제조업지수
버라이즌 및 GM 실적발표

 
[Comment]
미국 증시는 엔비디아가 크게 상승하며 나스닥 상승을 보였지만 지수는 전체적으로 하락 마감했습니다. 
채권 금리 상승의 영향으로 증시 조정이 출회되며 하락하면서 여러 기관에서 향후 미국 증시 상승률과 조정 가능성에 대해서 이야기 하고 있지만 여전히 기업 실적 시즌에 좋은 기업들의 성장성에 개별적으로 상승이 나오고 있습니다. 다만 컨센서스 및 펀더멘탈에 대해서 조금이라도 실망하는 모습에 크게 증시는 하락할 수 있는 위치이기에 이를 주의하며 적절히 조금씩 현금을 마련해보는 것도 좋은 방법이 되지 않을까 생각해 봅니다. 
국내 증시는 오르지도 않았지만 증시 조정에 대해서 생각해야 하는 부분이 안타깝습니다. 
하지만 오늘 아침도 활기차게 시작하시고 비 소식이 있기에 감기 조심하기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 < 10월 4주차 매크로 전략 요약 >

 
지난 주 미국 증시는 소매판매와 필라델피아 연은 제조업활동지수의 긍정적인 지표 발표와 TSMC의 호실적 덕분에 빅테크 기업 주식으로 수급이 유입되며 상승 마감했습니다. 이번 주에는 구매관리자지수와 내구재 수주 데이터 발표가 예정되어 있으나, market volatility를 유발할 만한 큰 이벤트는 없어 보입니다. 따라서 3분기 실적 시즌에 맞춰 개별 기업들의 실적 발표가 시장 흐름에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

미국 경제 동향

• 소매판매 및 제조업 지표: 소매판매와 필라델피아 연은의 제조업 지표가 양호한 실적을 보였음.
• TSMC 실적 호조: TSMC의 좋은 실적 발표가 빅테크 주식으로의 자금 유입을 촉진함.
• 중요 지표 예정: 목요일 구매관리자지수, 금요일 내구재 수주 발표 예정.

유가 및 환율

• 유가: WTI 기준 유가는 68달러로, 중동 전역의 전투 기조에 따른 휴전 기대감 덕분에 70달러를 하회함.
• 환율: 원달러 환율은 1,300원대 초반에서 상승하며 현재 1,368원. 미국의 경기 호조와 내년 대선 일정에 따라 상승세가 지속될 가능성 있음.

국내 증시 및 기업별 전략

• 반도체 섹터: TSMC의 호실적에도 불구하고 국내 반도체 주식들이 조정을 받고 있으며, SK하이닉스의 24일 실적 발표에 주목 필요. 현재 반도체 시장의 전망은 부정적이므로 보다 보수적인 접근이 필요.
• 전력기기 및 AI 기업: TSMC와 엔비디아의 긍정적인 실적이 전력기기 관련 주식에도 긍정적인 영향을 미치고 있으며, AI 부문의 성장 기대감도 작용하고 있음.
• 이차전지와 바이오 сектор: LG에너지솔루션과 삼성SDI 등 이차전지 기업들의 실적 흐름이 주목받고 있으며, 바이오 관련 주식은 연말 생물보안법 이슈가 부각될 가능성이 있음, CMO 및 CDMO 시장에서의 기대감도 증가.

결론

현재 전반적인 증시 반등은 미비하지만, 11월 대선 이후의 시장 흐름이 더욱 중요할 것으로 보입니다. 이를 통해 기업별 실적을 면밀히 분석하고 대응 전략을 마련해야 할 시점입니다. 추가적으로 기업별 세부 실적 발표와 시장 반응을 지속적으로 모니터링하는 것이 필요합니다.
위의 정보는 여러 자료를 종합하여 재구성한 내용이며, 각 종목에 대한 보다 구체적인 정보는 다음 링크를 참조하시기 바랍니다:

• TSMC 호실적 발표
• 중동 전쟁 동향
• 이차전지 시장 전망

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.10.21 주요 일정 체크

✅ 국내

국무회의 개최
카카오, 이프카카오 개최 및 신규 AI 서비스 카나나 공개
경남도, '경남 소형모듈원자로(SMR) 국제 콘퍼런스' 개최
콘텐츠분쟁조정포럼
한국전자전
9월 생산자물가지수(잠정)
실적발표 : 현대건설, 부광약품
신규 상장 : 한켐

✅ 해외

[미국]
 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(한국 시간 22일 23:00)
 10월 리치몬드 연방 제조업지수(한국 시간 22일 23:00)
 최상목 부총리, 한국경제설명회
 실적발표 : 제너럴모터스(GM), 레이시온 테크놀로지스, 누코(NUCOR), 3M

[영국]
 앤드류 베일리 잉글랜드은행 총재 연설(한국 시간 22일 22:25)

[기타]
 브릭스 정상회의
 현대차 인도법인 상장

👉 일정 코멘트

✅ 국무회의를 통해 어떤 주요 현안이 다루어질지 주목해야겠으며, 현안에 따라 관련 산업이 영향받을 것으로 예상됩니다

✅ 최상목 부총리가 뉴욕에서 글로벌 투자자를 대상으로 한국경제설명회(IR)를 엽니다. 이번 IR을 통해 국내 시장으로 자금이 유입될 수 있을지 지켜봐야겠습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 현대차 인도법인 상장이 예정되어 있습니다. 상장 첫날 시장 반응에 따라 국내 자동차 산업에도 영향을 미칠 것으로 보입니다

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.21~24.10.27)

✅ 10.21(월)

[국내]
삼성전자, '갤럭시 Z폴드SE' 공개
에스파 미니앨범 '위플래시' 컴백
고려아연, 영풍정밀 공개매수 종료일
신규 상장 : 루미르

[해외]
美) 9월 경기선행지수(현지시간)
美) 실적발표 : 버라이즌(현지시간)
국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회(현지시간)

✅ 10.22(화)

[국내]
카카오, 이프카카오 개최 및 신규 AI 서비스 카나나 공개
경남도, '경남 소형모듈원자로(SMR) 국제 콘퍼런스' 개최
콘텐츠분쟁조정포럼
9월 생산자물가지수(잠정)
실적발표 : 현대건설, 부광약품
신규 상장 : 한켐

[해외]
美) 10월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
실적발표 : 텍사스 인스트루먼트, 제너럴모터스(GM), 무디스, 레이시온 테크놀로지스, 누코(NUCOR), 3M
현대차 인도법인 상장(현지시간)

✅ 10.23(수)

[국내]
최태원 SK그룹 회장, 사우디 등 중동 출장
증권선물위원회, 카카오모빌리티 제재 수위 결정 전망
반도체대전
드론·UAM 박람회
고려아연, 자사주 공개매수 종료일
23년 기업경영분석 결과
8월 인구동향
10월 소비자동향조사 결과
실적발표 : 삼성바이오로직스, LG이노텍, LG디스플레이, JB금융지주, HD현대건설기계, HD현대마린솔루션, LS ELECTRIC,

[해외]
美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
美) 9월 기존주택판매(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
실적발표 : 테슬라, AT&T, IBM, 램리서치, 보잉, 코카콜라 실적발표(현지시간)

✅ 10.24(목)

[국내]
尹 대통령, 폴란드 대통령과 정상회담
마키나락스, AI 컨퍼런스 '어텐션 2024' 개최
전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최
T샛, '무궁화위성 6A호' 발사
日 도요타그룹 회장 방한
펄어비스, 검은사막 中 OBT 진행
미리보는 CES '트렌드쇼 2025' 개최
3분기 실질 국내총생산(속보)
10월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
진행성핵상마비(PSP) 및 피질기저핵변성(CBD) 국제 연구 심포지엄 뉴로2024(현지시간)
실적발표 : SK하이닉스, SK바이오사이언스, 현대차, LG전자, KB금융, 삼성중공업, 삼성E&A, 에스원, 제주은행
신규 상장 : 씨메스

[해외]
美) 9월 신규주택매매(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 합성 PMI 예비치(현지시간)
美) 10월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
美) 10월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
美) 9월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
美) 10월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
실적발표 : 유니언퍼시픽, 월풀, 허니웰 실적발표(현지시간)

✅ 10.25(금)

[국내]
실적발표 : 신한지주, 현대모비스, 한화엔진, 현대제철 실적발표
신규 상장 : 에이치엔에스하이텍

[해외]
美) 9월 내구재주문(현지시간)
美) 10월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회를 통해 세계 경제 전망, 금융 체계, 빈곤 퇴치, 경제 개발 등에 관한 글로벌 현안에 대한 논의가 이루어지며, 논의 내용에 따라 여러 산업에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 연준 베이지북 공개에 따라 미국 내 경제 추세 및 상황을 파악할 수 있으며 향후 FOMC 금리 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 윤 대통령과 폴란드 대통령의 정상회담이 예정되어 있으며, 방산 협력에 관한 논의가 이루어질 것으로 예상됩니다

✅ 국내 생산자물가지수, 소비자동향, ESI 등 여러 경기 지표가 발표되며, 향후 국내 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 10/22(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅“보조금이 그렇게 중요했나”…생존 걸린 인텔, 삼성에 SOS 쳤다는데
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅반도체株, AI는 계속간다…"반도체內 레거시보다 AI 좇아야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"더 높은 HBM에 필수"…하이브리드 본딩 大해부
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"차세대 D램·낸드도 하이브리드 본딩…생태계 구축 힘 실어야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"中 중심 반도체 글로벌 공급망 여전…재편에 상당 시간 소요"
https://v.daum.net/v/20241022060045511

✅랠리의 엔비디아, 반등 없는 삼성전자… 韓美 반도체 디커플링
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅너무 잘나가도 문제, TSMC 딜레마…美 "화웨이 도우면 제재"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅애플 CEO 팀 쿡 "애플 인텔리전스, 이미 내 생활 바꿔"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅현대차, 오늘 인도 상장…4조5천억원 조달
https://v.daum.net/v/20241022062413867

✅멕시코, USMCA 재협상 대비해 선제 대응…"中 불공정 관행 분석"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[박한나의 배터리ON] K-배터리, 수주 잭팟…"유럽 캐즘 끝 보인다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅배터리 새 격전지된 동남아…블루오션 선점 '속도'
https://daily.hankooki.com/news/artic...

✅“IRA 물거품 되나” 전기차·배터리 업계 다시 긴장
https://n.news.naver.com/article/023/...

✅'하얀 석유' 리튬 확보전…글로벌 기업, 南美 삼각지대 투자 러시
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅삼성전기가 세계 최초?…'꿈의 전고체 배터리' 어디까지 왔나[AK라디오]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅캐즘에 '고난의 행군' 동박 3사, 사업다각화로 돌파구 마련 분주
https://www.goodkyung.com/news/articl...

✅타이어3사 3분기 영업익 '주춤'…원자잿값·해상운임 상승 여파
https://v.daum.net/v/20241022062009829


🗞 #사회/#정부

✅'노답' 국장 피해 美 주식 향하는 서학개미…강달러 부추겨
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 아들에게 회사 물려주려다…'현금 1200억' 들고 한국 탈출
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅막 오른 400兆 퇴직연금 갈아타기… 은행 최고 수익률 15% 육박
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 퇴직금 깬 이유, 열에 아홉 “집 때문”… 부동산에 저당 잡힌 노후
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 60대 이상 ‘재창업지원’ 11% 고작… 노인복지 구멍 더 커진다 [심층기획-초고령사회 안착 걸림돌 '디지털 소외']
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'정년 연장' 불 붙은 논의…기업은 "강제는 안돼, 선택권 달라"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅골드만삭스 “대체투자 시장전망, 중립에서 낙관적으로 바뀌었다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅여야 ‘최고 수수료율’ 지적에… 배민 “경쟁사 따라 했다” [2024 국정감사]
https://v.daum.net/v/20241022060412694

✅이러다 김치도 못 먹겠네…농림수산품 물가 초유의 상황
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅'작은식당' 매출 4년새 월 250만→200만원으로 쪼그라들어
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅노스페이스·뉴발란스·탑텐 올해 ‘1조 클럽’ 합류한다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'새로' 뜨니 '제로' 주춤… 롯데칠성, 손발 안 맞네
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[끓는 바다]④ 고수온 직격타 맞는 ‘김’… 바다 떠나 땅으로
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"한국서 돈벌고 상생은 외면"…잘나가는 코스트코에 따가운 시선
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]편의점도 '한강 책' 판다…이마트24, 단독 예약판매
https://v.daum.net/v/20241022060150575


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅폴란드, 5조원대 K-9·천무 '韓금융지원' 없이 자체구매할 듯
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘K9·천무·레드백’ 유럽 수출 박차… 무기시장 선도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘K방산’ 세계로 진격
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅조원태 "난 100% 걸었다"…아시아나 합병때 내 마일리지는?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“수십조 군함 시장, 서로 물어뜯다 놓칠라”…집안싸움 벌이는 K조선 투톱
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅올해 3분기 친환경 선박 발주 증가…신조선 가격 상승세
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅고점 찍고 내려온 조선株…증권가는 "슈퍼사이클 장기 지속 전망"
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/...

✅한화오션, 싱가포르 해운사·노르웨이 선급과 해양 탈탄소화 협력 나선다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 빅테크 실적 대기 혼조 마감...엔비디아 4%대 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"해리스 4개 경합주서 근소한 리드, 트럼프는 2개주"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅브릭스서 재회하는 시진핑·푸틴... 북한군 참전, 중국엔 '손톱 밑 가시' 되나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미 “북 파병 보도 사실이라면 매우 우려…푸틴 절박감 커진 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"美 주식 장기 강세장 끝났다"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅석사 청소부? 뉴스도 아니야…대졸자 쏟아지는 이 나라, 청년실업률 20%
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"테슬라 로보택시 발표에 우리 영화 이미지 썼다"머스크 고소당해
https://v.daum.net/v/20241022064509148

 

"테슬라 로보택시 발표에 우리 영화 이미지 썼다"머스크 고소당해

 

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