2024.10.18(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.18(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 소매판매 전년비 9월 이전대비 하락 (실제 1.74% / 이전 2.16%)

미국 소매판매 전월비 이전대비 상승 (실제 0.4% / 이전 0.1%)

미국 근원 소매판매 전월비 이전대비 상승 (실제 0.5% / 이전 0.2%)

미국 신규실업수당 청구건수 이전대비 하락 (실제 241ㅓㄴ / 이전 260천)

미국 산업생산 전월비 이전대비 하락 (실제 -0.3% / 이전 0.3%)

미국 제조업생산 전월비 이전대비 하락 (실제 -0.4% / 이전 0.5%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

다우존스 지수 최고가 갱신, TSMC 어닝 서프라이즈에 엔비디아 최고가 돌파

[뉴욕, 17일(현지시간)] 견조한 소매 판매 보고서와 긍정적인 고용 데이터가 발표됨에 따라, 올해 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하에 대한 투자자들의 베팅이 줄어들면서 채권 가격은 하락하고 주식 시장은 상승세를 보였다.

스왑 계약에 따르면, 11월과 12월 회의에서 총 42bp의 금리 인하가 가격에 반영되고 있다. S&P 500 지수는 사상 최고치를 경신한 후 잠시 주춤하며 -0.02%로 마감했고, Nasdaq 100 지수는 0.04% 상승 마감했다. 다우존스 산업지수는 0.37% 상승했으나, Russell 2000 중소형주 지수는 국채 금리 상승에 따라 -0.26% 하락 마감했다.

테크 업종이 가장 강세를 보인 가운데, 에너지와 금융 업종도 긍정적인 흐름을 이어갔다. 반면, 국채 금리가 다시 상승하면서 유틸리티, 리츠 부동산, 헬스케어 업종은 약세를 보였다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -0.76%, 야간선물은 +0.36%로 마감했다.

TSMC의 강세 전망에 따라 NVIDIA가 새로운 기록을 세우며 반도체 기업들이 상승세를 이어갔다. Netflix는 수익 보고서 발표 후 장 막판 급등하며, 시간 외 거래에서 4%대 상승을 기록했다. 특히 광고 기반 회원 수가 35% 급증하고, 추가 가입자 수가 510만 명으로 예상치인 450만 명을 초과했다.

이스라엘의 "전쟁은 아직 끝나지 않았다"는 발언으로 중동 지역의 군사적 긴장감이 다시 부각되면서 유가는 소폭 상승했다. EIA 원유 재고가 219만 배럴 감소하며 시장의 예상치를 하회한 점도 유가 상승에 기여했다.

이날 발표된 미국 소매 판매는 9월에 예상보다 크게 개선되어 경제에 활력을 불어넣는 소비자 지출의 회복성을 보여주었다. 이 데이터는 이번 달 초에 발표된 폭발적인 일자리 보고서와 예상보다 높은 소비자 인플레이션 수치에 이어 나왔으며, 이는 경제가 연착륙에 가까워졌다는 견해를 강화하는 요소로 작용했다. 애틀랜타 연준은 GDP 전망치를 3.2%에서 3.4%로 상향 조정했다.

유럽 중앙은행은 10월 회의에서 시장의 예상대로 금리를 25bp 인하했으며, 이어 12월에 추가 금리 인하가 필요할 것이라는 베팅이 이어지면서 유로는 하락세를 보였다. 엔화는 하락해 달러당 150의 주요 심리적 수준에 도달했다.

전일 중국 주택부가 부동산 시장에 대한 추가 지원책을 발표했지만, 시장의 기대에 미치지 못했다.

VIX 지수는 19.11포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 2.9%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리스프레드는 0.117포인트 증가했으며, 10-3개월물은 0.56포인트 축소되었다. FedWatch는 11월 25bp 금리 인상 가능성에 대한 베팅이 축소되었다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 9월 소매 판매, 예상치 상회하는 상승세 [CNBC]

미국의 9월 소매 판매가 전월 대비 0.4% 상승하며 시장 예상치를 상회하는 결과를 보였다. 그러나 같은 달 산업 생산은 전월 대비 0.3% 하락하여 예상치를 하회했다. 또한, 주간 실업 수당 청구 건수는 24만 1천 건으로, 역시 예상치를 밑돌았다. 이러한 경제 지표들은 소비자 지출의 회복세와 함께 노동 시장의 흐름을 반영하고 있다.

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유럽 중앙은행, 금리 25bp 인하 결정 [Bloomberg]

유럽 중앙은행(ECB)은 올해 세 번째 금리 인하를 단행하며, 금리를 3.5%에서 3.25%로 25bp 인하했다. 라가르드 총재는 "12월 금리 인하는 데이터에 따라 결정될 것"이라고 언급하며, 향후 통화 정책의 방향성을 시사했다. 한편, 유로존의 9월 소비자 물가 지수(CPI)는 전년 대비 1.7% 상승하였으나, 예상치를 하회하는 결과를 보였다.

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이스라엘, 하마스 수장 제거 발표 [REUTERS]

이스라엘 정부는 하마스 수장인 신와르를 제거했다고 발표했다. 씨티은행은 이 전쟁이 지속될 경우 국제 유가가 내년에 120달러를 돌파할 수 있다고 경고하며, 중동 지역의 군사적 긴장이 경제에 미치는 영향을 우려하고 있다.

한편, 애틀랜타 연방준비은행은 미국의 3분기 GDP 전망치를 3.2%에서 3.4%로 상향 조정하며, 경제 성장에 대한 긍정적인 전망을 내놓았다. 이러한 발표들은 글로벌 경제 상황에 대한 투자자들의 관심을 더욱 높이고 있다.

 

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<내일장 체크 포인트>

연준 위원 연설
신규주택착공
P&G / 아메리칸 익스프레스 실적 발표

 
[Comment]
미국 증시는 다우존스는 최고가 갱신했지만 장후반 하락하며 보합권에서 마감했습니다. 하지만 TSMC의 어닝 서프라이즈 실적 발표로 엔비디아와 함께 크게 상승하며 반도체 주는 좋은 흐름을 보였습니다. 금일 나온 경제지표 발표에 금리인하에 대한 기대감은 더욱 낮아지면서 국채 금리와 달러 지수가 상승했고, 중동 지정학적 이슈로 인해 유가는 상승했습니다. 
금리 인하가 크게 되지 않음에도 사상 최고 지수를 보여주는 미국 증시는 이후 인하 시에 계속 랠리를 이을 가능성이 높지만 이에 비해 국내 증시는 수급이 계속 부족한 상황입니다. TSMC의 파운드리에서의 역량으로 엔비디아의 수요를 다 채우지 못하는 이 시점에 삼성전자가 이를 뒷받침 하지 못하는 사실이 많이 아쉽습니다. 하지만 그 저력을 다시금 보여주길 기대하면서 이번주도 수고하셨고 행복한 주말 되시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.10.18 주요 일정 체크

✅ 국내

 10월 최근 경제동향
 신규 상장 : 인스피언, 와이제이링크

✅ 해외

[미국]
 옵션만기일(현지시간)
 9월 주택착공, 건축허가(한국 시간 18일 21:30)
 실적발표 : 넷플릭스, 아메리칸 익스프레스, P&G 

[유로존]
 8월 경상수지(한국 시간 18일 17:00)

[중국]
 9월 주택가격지수(한국 시간 18일 10:30)
 3분기 GDP(한국 시간 18일 11:00)
 9월 고정자산투자(한국 시간 18일 11:00)
 9월 산업생산(한국 시간 18일 11:00)
 9월 소매판매(한국 시간 18일 11:00)
 9월 실업률(한국 시간 18일 11:00)

[일본]
 9월 소비자물가지수(한국 시간 18일 08:30)

👉 일정 코멘트

✅ 10월 경제동향을 통해 국내 경기 상황을 파악할 수 있습니다

✅ 미국 옵션만기일에 따라 변동성이 커질 수 있습니다

✅ 중국 내수 경기 회복을 위해 최근 정책들이 실제 경기에 반영되기까지는 다소 시간이 걸리겠으나, 경기지표를 지속 관찰함으로써 중국 내수 회복세를 주목해야겠습니다

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.14~24.10.20)

✅ 10.14(월)

MBK파트너스·영풍, 고려아연·영풍정밀 공개매수 종료일
일본 증시 휴장
미국 채권시장 휴장
파리 모터쇼 개최(현지시간)
OPEC 월간 보고서(현지시간)

✅ 10.15(화)

위고비 국내 출시
팜&바이오 이노베이트 파트너십 데이
9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
美) 10월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
美) 실적발표 : 골드만삭스, 뱅크오브아메리카(BoA),  씨티그룹, 월그린, 유나이티드헬스 그룹, 존슨앤존슨   (현지시간)
퀘스트3S 정식 판매(현지시간)

✅ 10.16(수)

재보궐선거
2024 한국건설안전박람회
SAMG엔터, '슈팅스타 캐치! 티니핑' 방영
9월 고용동향
8월 예금취급기관 가계대출
8월 통화 및 유동성
그린비즈니스위크(GBW)
셀비온 신규 상장
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 9월 수출입물가지수(현지시간)
美) 실적발표 : 모건스탠리 , 알코아(현지시간)
ASML 실적발표(현지시간)

✅ 10.17(목)

삼성전자 노사, 임단협 본교섭 재개
상반기 결제통화별 수출입(잠정)
美) 10월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
美) 8월 기업재고(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 실적발표 : 넷플릭스, 트래블러스 컴퍼니 (현지시간)
美) 9월 소매판매(현지시간)
美) 9월 산업생산(현지시간)
윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간)
나토(NATO) 국방장관회의(현지시간)

✅ 10.18(금)

인스피언 신규 상장
와이제이링크 신규 상장
美) 옵션만기일(현지시간)
美) 9월 주택착공, 건축허가(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
美) 실적발표 : P&G, 아메리칸 익스프레스 (현지시간)

✅  10.19(토)

유럽핵의학회(EANM) 개최

👉 일정 코멘트

✅ OPEC 월간 보고서를 통해 세계 석유 시장에 영향을 미치는 주요 사안들과 내년 원유 시장 개발에 관한 전망을 확인할 수 있습니다

✅ 국내 수출입물가지수, 고용동향, 가계대출 등 여러 경기 지표가 발표되며, 향후 국내 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ ASML의 실적발표가 예정되어 있으며, 실적 및 향후 전망에 따라 글로벌 반도체 산업에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 

✅ 나토 국방장관회의를 통해 세계 안보에 어떤 영향을 미칠지 주목해야겠습니다

✅ 미국 옵션만기일에 따라 미 증시의 변동성이 커질 수 있으며, 국내 증시에도 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 금융 기업 및 소비재 등의 기업의 실적 발표가 예정되어 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 10/18(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅'반전' 노리는 전영현, TEL코리아 새 연구기지 찾았다 [biz-플러스]
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✅엔비디아·TSMC ‘30년 동맹’ 균열 조짐
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✅①진격의 TSMC ②부진한 삼성전자·인텔...반도체 업계, 옥석 가리기 빨라진다
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✅TSMC, AI 붐 타고 ‘어닝 서프라이즈’… 반도체 겨울론 잠재우기
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✅中, 이번엔 인텔 보안조사 가능성… 美-中 ‘반도체 갈등’ 격화 조짐
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✅아이패드 프로 판매량 부진에 K-디스플레이 업계 ‘비상’
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✅'흑자달성' 목표에 밀렸다…LGD, 최첨단 OLED 투자 주저
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✅삼성전자, 초슬림 폴더블폰 시장 참전… 中 추격 따돌리기
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅첫발 뗀 전기차 ‘배터리 교환 사업’… 업계는 기대 반 우려 반
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✅"5분이면 충전 끝" 전기차 배터리 충전 NO, 이젠 갈아끼운다
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✅K-배터리, 中 LFP 침범 어려운 전기 상용차 노린다
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✅美 전기차 루시드, 추가 주식발행 소식에 주가 18% '뚝' 
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✅"2천만원 깎아줘도..." 아우디의 눈물, 파산위기로 내몰리는 딜러사와 떠나는 직원들
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✅'로보택시 실망' 테슬라 9% 급락에…서학개미 '줍줍'[서학망원경]
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✅"회복되나 했는데"...이차전지 ETF 다시 방전
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✅‘AI 로봇’ 개발 위해 현대차·도요타 협력
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🗞 #사회/#정부

✅한·폴란드 정상회담 24일 서울서 개최... “방산·원전 협력 강화”
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✅英 산업전략 대전환…韓도 10년대계 시급 [이슈&워치]
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✅한은 "우리 경기 이미 저점 찍어, 완만하게 회복 중"
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✅맥 못 추는 밸류업지수, 종목 71%가 거래량 줄어
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✅유류세 인하 연장? 종료? 정부 결정 임박했는데 때맞춰 기름값 다시 뛴다
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✅"한강변은 못 놓쳐"…연말 대형 건설사 수주전 '후끈'
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✅금리 인하에 CMA 수익률 낮춘 증권사…그래도 예금보다 낫다?
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✅북한 라선항에 무기 운반 러 화물선 정박 포착-NK 뉴스
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🗞 #일반/#생활

✅[단독] 고려아연 5500억 만들어 공개매수 차입금 갚는다 [시그널]
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✅[단독]고려아연 부회장(CTO) “국민연금도 고려아연 핵심 기술진 유출 바라지 않을 것”
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✅“노벨상 특수 기대하고 샀는데 한강 책이 없대요, 어쩌죠?”...밀리의 서재에 갇힌 개미들
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✅"단 4종 남았다" 과감히 정리하는 SK매직의 속내는
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✅'잭팟' 노리는 백종원 더본코리아…'흑백요리사' 흥행 덕 볼까
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✅미·캐나다서도 줄선 '한국식 치킨집'…K푸드 프랜차이즈 먹혔다
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅KAI, 日 항공우주전시회 첫 참가…사업 확대ㆍ다각화 겨냥
https://www.etoday.co.kr/news/view/24...

✅한화, 美 육군과 자주포 성능 시험… 한층 높아진 납품 가능성
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'저가' 中후판 반덤핑조사에…철강사-조선사 가격협상 장기화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅HD현대마린, 조선·해운 분야 '탄소배출 관리' 국제표준 만든다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'조선 굴기' 中, 고부가가치 선박도 눈독…조선업계 예의주시
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"해상풍력, 2030년 신규 일자리 3만개 이상 만들 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅韓 풍력 대기업이 노르웨이 대신 부산 기업 택한 이유
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"해상풍력 비용 극적으로 낮추는 방법? 한국 내 공급망 구축"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅15조 시장 잡은 韓 풍력 기업 "소재 기업 경쟁력 저하 지원해야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅NH證 “한화솔루션, 예상보다 저조한 태양광 업황에 목표가 8% 하향”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅ECB, 13년 만에 2연속 금리 인하…"인플레 둔화 순조"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 겨냥한 美옐런 "관세, 매우 잘못된 정책...물가 높일 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅팀쿡 과징금 호소에 트럼프 "EU 가만 두지 않을 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅IMF 총재 "중국, 수출 의존할 수 없어…최근 부양책 올바른 방향"
https://v.daum.net/v/20241018063919372

✅"부동산 대출 확 풀겠다"…다급한 상황에 '초강수' 던진 中
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅이스라엘 "전쟁 계속할 것"…국제유가, 닷새 만에 상승 전환
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美, 신와르 사망에 "새 기회…인질귀환·終戰 노력 배가할 것"(종합2보)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[특파원 시선] 폭설같은 모스크바 첫눈과 함께 노골화한 북러 공조
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 
 

 
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