2024.10.21(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
📈 주요 경제지표 종합 📉
[금일 주요 경제지표 발표]
미국 9월 신규주택착공, 전월비 0.5%↓... 감소세 전환
미국 재정적자 1조 8천억 달러... 팬데믹 제외 사상 최고
영국 9월 소매판매, 전월비 0.3%↑. 예상 상회
📝 주요 경제동향 요약
미국 증시, 기업 호실적에 힘입어 2024년 최장 주간 상승세 기록
[뉴욕, 18일(현지시간)]
투자자들은 기업들의 높은 실적과 미국 경제의 견고함을 분석하며, 뉴욕 증시가 2024년 들어 가장 긴 주간 상승세를 기록했다. 지난 8월의 "블랙 먼데이" 시장 붕괴 이후 주식은 역대 최고치를 경신하며, 주요 지수 대부분에서 상승세를 보였다. S&P500 지수는 6주 연속 상승세를 이어갔다. 또한, Target에 Microsoft와 동일한 영향력을 주는 동일 가중 버전의 지수도 사상 최고치를 기록했다.
S&P500은 0.4% 상승하여 2024년에 47번째 기록을 세웠고, Nasdaq100은 0.7% 상승했다. 다우존스 산업평균지수는 큰 변동 없이 안정세를 유지했으며, 금요일에는 거의 움직이지 않았다. 그러나 러셀 2000 지수는 이번 주에 거의 2% 상승하며 긍정적인 흐름을 이어갔다.
블룸버그에 따르면 S&P500 수익 성장의 대부분을 차지하고 있는 "매그니피센트 세븐" 기업들은 3분기 수익을 18% 늘려 발표할 것으로 예상되며, 다른 기업들은 평균 1.8% 이상의 수익 증가를 기록할 것으로 기대된다. 기업들의 호실적과 긍정적인 실적 전망에 힘입어 11개 업종 중 에너지를 제외한 모든 업종이 상승세를 보였다. 주요국 ETF도 대부분 상승 마감했다. MSCI 한국지수는 -0.51%로 마감했으며, 야간선물은 -0.01%로 마감했다.
Netflix는 수익의 힘으로 주가가 11% 급등했으며, Apple은 최신 iPhone 판매가 중국에서 급증하면서 주가가 1.2% 상승했다. 반면, American Express는 수익 예측을 하향 조정한 후 3.2% 하락했다.
중국의 원유 수요가 감소하고 미국의 중동 갈등 종식 노력이 강화되면서, 석유는 1년 만에 가장 큰 주간 하락폭을 기록했다. 금 가격은 2,700달러를 넘었고, 저평가 되고 있다는 은 가격도 34달러를 넘었다.
베팅사이트에서 도널드 트럼프의 지지율이 60%대를 넘어섰다는 보도가 있었다. VIX 지수는 18.03포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.89%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.133포인트 증가했으며, 10-3개월물은 -0.558포인트로 축소되었다. FedWatch는 11월에 25bp 금리 인하가 이루어질 가능성을 완전히 반영하고 있다.
전반적으로 기업들의 호실적과 경제 지표들이 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 투자자들의 낙관적인 전망이 지속되고 있는 것으로 보인다.
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.
트럼프, 대만 침공 시 관세 인상 경고…IMF 저성장 우려 [WSJ]
월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 도널드 트럼프 전 대통령은 중국이 대만을 침공할 경우 관세를 200%까지 부과하겠다고 경고했다. 해리스 부통령은 트럼프가 일자리를 가장 많이 잃은 대통령이었다고 비판하는 발언을 하며 대선을 앞두고 양당 간 공방이 격화되고 있다.
또한, 국제통화기금(IMF) 총재는 글로벌 경제가 저성장과 고부채의 이중고에 직면할 수 있다고 경고했다. 이는 세계 경제의 불확실성이 여전히 높은 수준임을 시사하며, 각국 정부와 중앙은행의 신중한 정책 대응이 요구되는 상황이다.
미국 신규주택착공 감소, 금리 인하 지연 예고 [Bloomberg]
블룸버그에 따르면, 미국의 9월 신규주택 착공이 전월 대비 0.5% 감소하며 감소세로 전환되었다. 애틀랜타 연방준비은행 총재는 금리를 서둘러 내리지 않겠다는 입장을 밝혔다. 또한, 윌러 연준 이사는 탈중앙화금융(DeFi)이 기존 금융 시스템을 보완할 것이라는 전망을 내놓았다. 이는 연준이 새로운 금융 기술의 잠재력을 인식하고 있음을 보여준다.
미국 재정적자 사상 최고치, 영국 소매판매 호조 [CNBC]
CNBC의 보도에 따르면, 미국의 재정적자는 1조 8천억 달러로, 팬데믹을 제외하고는 사상 최고치를 기록했다. 한편, 영국의 9월 소매판매는 전월 대비 0.3% 증가하며 예상치를 상회하며, 영국 경제의 회복세가 소비 부문에서 나타냈다. 뱅크 오브 아메리카(BoA)는 엔비디아의 목표가를 165달러에서 190달러로 상향 조정했다.
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<내일장 체크 포인트>
[Comment]
미국 증시는 다시 상승을 보이며 최고의 주간 상승률을 보이고 있습니다. 그리고 금, 은 원자재 가격과 비트코인도 크게 상승을 하며 전반적으로 상승세를 기록중입니다. 영국의 소매판매 또한 상회하며 소비 시장이 좋다는 지표가 나오고 있으며 경기침체에 대한 우려가 종식되지는 않지만 점차 줄어드는 상황입니다.
이에 투자자들 또한 너무 장미빛 미래만을 생각하는듯 탐욕 지수 또한 크게 올라와 있습니다. 그러기에 신규 투자에 주의하면서 면밀히 따져보며 하면 좋겠습니다. 다만 국내 증시는 아직 상승세가 전혀 보이지 않아 어려운 상황에 여러 악재를 딛고 세계 증시와 함께 일어나는 날을 기대해봅니다.
이번 주도 기업의 실적발표를 잘 지켜보며 특히 24일에 SK하이닉스 실적발표가 있으며 확인해야 겠습니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
< 10월 4주차 매크로 전략 요약 >
지난 주 미국 증시는 소매판매와 필라델피아 연은 제조업활동지수의 긍정적인 지표 발표와 TSMC의 호실적 덕분에 빅테크 기업 주식으로 수급이 유입되며 상승 마감했습니다. 이번 주에는 구매관리자지수와 내구재 수주 데이터 발표가 예정되어 있으나, market volatility를 유발할 만한 큰 이벤트는 없어 보입니다. 따라서 3분기 실적 시즌에 맞춰 개별 기업들의 실적 발표가 시장 흐름에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
미국 경제 동향
- 소매판매 및 제조업 지표: 소매판매와 필라델피아 연은의 제조업 지표가 양호한 실적을 보였음.
- TSMC 실적 호조: TSMC의 좋은 실적 발표가 빅테크 주식으로의 자금 유입을 촉진함.
- 중요 지표 예정: 목요일 구매관리자지수, 금요일 내구재 수주 발표 예정.
유가 및 환율
- 유가: WTI 기준 유가는 68달러로, 중동 전역의 전투 기조에 따른 휴전 기대감 덕분에 70달러를 하회함.
- 환율: 원달러 환율은 1,300원대 초반에서 상승하며 현재 1,368원. 미국의 경기 호조와 내년 대선 일정에 따라 상승세가 지속될 가능성 있음.
국내 증시 및 기업별 전략
- 반도체 섹터: TSMC의 호실적에도 불구하고 국내 반도체 주식들이 조정을 받고 있으며, SK하이닉스의 24일 실적 발표에 주목 필요. 현재 반도체 시장의 전망은 부정적이므로 보다 보수적인 접근이 필요.
- 전력기기 및 AI 기업: TSMC와 엔비디아의 긍정적인 실적이 전력기기 관련 주식에도 긍정적인 영향을 미치고 있으며, AI 부문의 성장 기대감도 작용하고 있음.
- 이차전지와 바이오 сектор: LG에너지솔루션과 삼성SDI 등 이차전지 기업들의 실적 흐름이 주목받고 있으며, 바이오 관련 주식은 연말 생물보안법 이슈가 부각될 가능성이 있음, CMO 및 CDMO 시장에서의 기대감도 증가.
결론
현재 전반적인 증시 반등은 미비하지만, 11월 대선 이후의 시장 흐름이 더욱 중요할 것으로 보입니다. 이를 통해 기업별 실적을 면밀히 분석하고 대응 전략을 마련해야 할 시점입니다. 추가적으로 기업별 세부 실적 발표와 시장 반응을 지속적으로 모니터링하는 것이 필요합니다.
위의 정보는 여러 자료를 종합하여 재구성한 내용이며, 각 종목에 대한 보다 구체적인 정보는 다음 링크를 참조하시기 바랍니다:
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유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ
[주요 일정 Check Point]
🗓 24.10.21 주요 일정 체크
✅ 10.21(월)
[국내]
삼성전자, '갤럭시 Z폴드SE' 공개
에스파 미니앨범 '위플래시' 컴백
고려아연, 영풍정밀 공개매수 종료일
신규 상장 : 루미르
[해외]
美) 9월 경기선행지수(현지시간)
美) 실적발표 : 버라이즌(현지시간)
국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회(현지시간)
👉 일정 코멘트
✅ 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회를 통해 세계 경제 전망, 금융 체계, 빈곤 퇴치, 경제 개발 등에 관한 글로벌 현안에 대한 논의가 이루어지며, 논의 내용에 따라 여러 산업에 영향을 미칠 수 있습니다
✅ 삼성전자 갤럭시 Z폴드 SE가 공개되며 어떤 새로운 기능과 기술이 적용됐는지 주목해야겠습니다
✅ 버라이즌 실적 발표에 따라 통신 산업에 영향을 미칠 것으로 보입니다
✅ 미국 9월 경기선행지수가 발표됩니다. 향후 경기 지표의 방향성 및 전망을 가늠해볼 수 있습니다
🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.21~24.10.27)
✅ 10.21(월)
[국내]
삼성전자, '갤럭시 Z폴드SE' 공개
에스파 미니앨범 '위플래시' 컴백
고려아연, 영풍정밀 공개매수 종료일
신규 상장 : 루미르
[해외]
美) 9월 경기선행지수(현지시간)
美) 실적발표 : 버라이즌(현지시간)
국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회(현지시간)
✅ 10.22(화)
[국내]
카카오, 이프카카오 개최 및 신규 AI 서비스 카나나 공개
경남도, '경남 소형모듈원자로(SMR) 국제 콘퍼런스' 개최
콘텐츠분쟁조정포럼
9월 생산자물가지수(잠정)
실적발표 : 현대건설, 부광약품
신규 상장 : 한켐
[해외]
美) 10월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
실적발표 : 텍사스 인스트루먼트, 제너럴모터스(GM), 무디스, 레이시온 테크놀로지스, 누코(NUCOR), 3M
현대차 인도법인 상장(현지시간)
✅ 10.23(수)
[국내]
최태원 SK그룹 회장, 사우디 등 중동 출장
증권선물위원회, 카카오모빌리티 제재 수위 결정 전망
반도체대전
드론·UAM 박람회
고려아연, 자사주 공개매수 종료일
23년 기업경영분석 결과
8월 인구동향
10월 소비자동향조사 결과
실적발표 : 삼성바이오로직스, LG이노텍, LG디스플레이, JB금융지주, HD현대건설기계, HD현대마린솔루션, LS ELECTRIC,
[해외]
美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
美) 9월 기존주택판매(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
실적발표 : 테슬라, AT&T, IBM, 램리서치, 보잉, 코카콜라 실적발표(현지시간)
✅ 10.24(목)
[국내]
尹 대통령, 폴란드 대통령과 정상회담
마키나락스, AI 컨퍼런스 '어텐션 2024' 개최
전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최
T샛, '무궁화위성 6A호' 발사
日 도요타그룹 회장 방한
펄어비스, 검은사막 中 OBT 진행
미리보는 CES '트렌드쇼 2025' 개최
3분기 실질 국내총생산(속보)
10월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
진행성핵상마비(PSP) 및 피질기저핵변성(CBD) 국제 연구 심포지엄 뉴로2024(현지시간)
실적발표 : SK하이닉스, SK바이오사이언스, 현대차, LG전자, KB금융, 삼성중공업, 삼성E&A, 에스원, 제주은행
신규 상장 : 씨메스
[해외]
美) 9월 신규주택매매(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 합성 PMI 예비치(현지시간)
美) 10월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
美) 10월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
美) 9월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
美) 10월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
실적발표 : 유니언퍼시픽, 월풀, 허니웰 실적발표(현지시간)
✅ 10.25(금)
[국내]
실적발표 : 신한지주, 현대모비스, 한화엔진, 현대제철 실적발표
신규 상장 : 에이치엔에스하이텍
[해외]
美) 9월 내구재주문(현지시간)
美) 10월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
👉 일정 코멘트
✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다
✅ 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회를 통해 세계 경제 전망, 금융 체계, 빈곤 퇴치, 경제 개발 등에 관한 글로벌 현안에 대한 논의가 이루어지며, 논의 내용에 따라 여러 산업에 영향을 미칠 수 있습니다
✅ 연준 베이지북 공개에 따라 미국 내 경제 추세 및 상황을 파악할 수 있으며 향후 FOMC 금리 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다
✅ 윤 대통령과 폴란드 대통령의 정상회담이 예정되어 있으며, 방산 협력에 관한 논의가 이루어질 것으로 예상됩니다
✅ 국내 생산자물가지수, 소비자동향, ESI 등 여러 경기 지표가 발표되며, 향후 국내 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
[금일 주요 경제 기사 헤드라인]
📝Daily News - 10/21(월)
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✅[단독]삼성, 시스템LSI 인력도 메모리行
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✅[단독] 'AI칩 1위' 이끈 곽노정, 유럽 찾아 '車메모리' 시장 개척
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✅AI 반도체 전쟁 이제 ‘1쿼터’ 끝났다...재정비 나선 반도체업계
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✅보릿고개 K-배터리에 '볕'드나…美 273조 시장 '활짝' 공략 나선다
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✅조선사 새 먹거리 떠오른 해양 플랜트
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✅상장 준비 착수 대한조선, 미래 성장 전략 제시 관건
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✅우주항공청 내년 예산 1조원, ‘뉴 스페이스 시대’ 마중물
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.js...
✅[K-카본 R&D 시동]〈1〉'우주항공 소재 잡는다'…탄소복합소재 성형 기술 개발
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✅전남도, 대규모 해상풍력단지 조성위해 제도 개선 속도낸다
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✅네타냐후 "이란 공격, 이스라엘 국익 따라 결정"…트럼프 "할 일 하라"
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✅푸틴 “지난 3년 동안 러시아-UAE 무역 3배로 증가”
https://m.g-enews.com/article/Global-...
✅젤렌스키 "북한의 러시아 파병 증거 충분…국제사회, 강력 대응해야"
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✅나토 안보국장 "북·러 군사협력, 국제질서 훼손…예의주시 중"
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프리진 #프리진경제 #프리진뉴스 #미국주식 #모닝경제 #아침시황 #연준 #FOMC #주식 #채권 #달러 #비트코인 #암호화폐
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