2024.10.16(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.16(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 뉴욕 제조업 지수 이전비 하락 (실제 -11.90 / 이전 11.50)
한국 수출가격 전년비 9월 하락 (실제 1.2% / 이전 5.7%)
한국 수입물가지수 전년비 하락 (실제 -3.3% / 이전 1.8%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 증시 약세, ASML 실적 어닝 쇼크와 칩 규제 우려로 반도체 업종 하락

[뉴욕, 15일(현지시간)] 유럽에서 가장 가치 있는 기술 기업인 ASML의 실망스러운 전망과 미국의 엄격한 칩 판매 규제에 대한 우려가 결합되면서 반도체 업종 전반에서 매도가 촉발되며 증시가 하락했다. S&P500 지수는 거의 1% 하락하며 약 5,815로 떨어졌고, Nasdaq100은 1.4% 하락했다. 반도체 지수는 9월 초 이후 최저 수준으로 떨어졌다.

ASML은 느린 AI 시장을 이유로 예약 및 매출 전망치를 예상보다 훨씬 낮게 발표했으며, 전체 매출의 49%를 차지하던 중국 비중이 20%로 낮아질 것이라고 언급했다. 이로 인해 ASML의 미국 상장 주식은 16% 하락했다. 또한, 미국 관리들이 특정 국가로의 고급 AI 칩 판매 제한을 고려하고 있다는 소식이 전해지면서 NVIDIA 주가는 4.5% 하락했다.

반면, 리츠업종과 소비자 방어 업종은 강세를 보였고, 유틸리티, 금융, 통신 서비스 업종도 상대적으로 강세를 기록했다. 중국 노출이 높은 카지노 업종은 하락 압력을 받았으나, 크루즈 업종은 최근 상승세를 이어갔다. 주요국 ETF는 대부분 하락 마감했으며, MSCI 한국지수는 -2.31%, 야간선물은 -1.39%로 마감했다.

다우존스 산업 평균지수는 0.8% 하락했으며, UnitedHealth Group은 실망스러운 전망에 따라 8.1% 하락했다. 반면, Bank of America는 수익이 기대치를 넘어서면서 상승세를 보였고, Goldman Sachs Group은 거의 변동이 없었으나 Citigroup은 강력한 실적에도 불구하고 하락했다.

이날 발표된 엠파이어 제조업 설문 결과는 신규 주문과 출하가 급감하면서 지난달의 상승세를 반전시켰다. 다만, 고용 구성 요소는 다소 개선된 것으로 나타났다. 뉴욕 연준의 소비자 기대 지수는 소득과 지출에 대한 기대치가 모두 소폭 하락했다.

국채 금리는 약세를 보였고, 장기물은 하락하며 단기물은 강보합권을 유지했다. 한편, 최근 여론조사에서는 트럼프가 해리스를 10% 이상 앞서고 있다는 결과가 나타났으며, 트럼프는 구글의 지나친 권한을 비판했다.

이스라엘이 이란의 원유 인프라를 공격하지 않을 것이라는 보고서가 나오면서 잠재적인 공급 중단에 대한 우려가 완화되었고, 이로 인해 유가는 하락했다.

VIX 지수는 20.64포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.97%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 +0.083포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -0.61포인트로 증가했다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없음을 나타냈다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 뉴욕 제조업 지수, 4개월래 최저치 기록 [MarketWatch]

미국의 10월 뉴욕 제조업 지수는 -11.9로 발표되며 4개월래 최저치를 기록했다.

메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 "올해 1~2회 추가 금리 인하가 합리적"이라고 언급했다. 또한, 쿠글러 연방준비제도 이사는 "이민 정책이 인플레이션 및 실업률을 감소시킬 것"이라고 밝혔다.

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독일 ZEW 경기 기대지수, 개선세 보여 [Bloomberg]

독일의 10월 ZEW 경기 기대지수는 13.1로 전월 대비 대폭 개선된 수치를 나타냈다. 한편, ASML의 실적이 유출되면서 해당 기업의 주가는 2020년 이후 최대 낙폭을 기록하며 하락했다.

도널드 트럼프는 "미국에서 공장 건설 시 관세 문제가 해결 가능"하다고 발언했다.

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미국, AI 칩 수출 관련 국가별 상한 설정 검토 [CNBC]

미국 정부는 AI 칩 수출에 대해 국가별 상한 설정을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. UBS는 내년 S&P500 지수 전망치를 6,400으로 제시하며 미국 주식 시장에 대한 낙관적 전망을 유지했다. 스탠다드차타드(SC)는 비트코인이 대선 앞두고 신고가를 경신할 가능성이 있다고 예측했다.

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<내일장 체크 포인트>

수출입가격지수
원유재고
모간스탠리 / 램리서치 실적 발표

 
[Comment]
미국 증시는 제조업 지수가 하락하며 경기하락에 대한 부분이 나타났고, 이와 더불어 ASML 실적 유출에 어닝 쇼크와 반도체 칩 제한에 대한 소식에 반도체 중심으로 수익실현 매물이 출회되며 하락을 주도했습니다. 하지만 비트코인은 크게 상승세를 보이며 7만 달러에 도달하려고 하고 있습니다. 금일 국내 증시 또한 조정의 가능성이 주목되기에 잘 버텨야 할 것 같습니다. 다행이 지정학 이슈는 조금 수그러들고 있는 부분은 다행입니다. 
오늘 좀 흐린 날씨지만 상쾌한 아침 시작하시고 행복하시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.10.15 주요 일정 체크

✅ 국내

 재보궐선거
 경제관계장관회의
 그린비즈니스위크(GBW)
 2024 한국건설안전박람회
 SAMG엔터, '슈팅스타 캐치! 티니핑' 방영
 9월 고용동향
 8월 예금취급기관 가계대출
 8월 통화 및 유동성
 신규 상장 : 셀비온 

✅ 해외

[미국]
 '파마 파트너링 서밋(Pharma Partnering Summit)' 개최(현지시간)
 美) 국무부 부장관 방한 및 한·미·일 외교차관 회의
 美) 9월 수출입물가지수(한국 시간 16일 21:30)
 美) 모건스탠리 실적발표(한국 시간 16일 20:30)

[기타]
 ASML 실적발표(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 경제관계장관회의

✅ 고용동향, 예금취급기관 가계대출, 통화 및 유동성 등 국내 경기 지표에 따라 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 파마 파트너링 서밋이 개최되며 국내 참여 바이오 기업이 주목받을 것으로 예상됩니다

✅ ASML 실적 발표 및 향후 전망에 따라 글로벌 반도체 산업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.14~24.10.20)

✅ 10.14(월)

MBK파트너스·영풍, 고려아연·영풍정밀 공개매수 종료일
일본 증시 휴장
미국 채권시장 휴장
파리 모터쇼 개최(현지시간)
OPEC 월간 보고서(현지시간)

✅ 10.15(화)

위고비 국내 출시
팜&바이오 이노베이트 파트너십 데이
9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
美) 10월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
美) 실적발표 : 골드만삭스, 뱅크오브아메리카(BoA),  씨티그룹, 월그린, 유나이티드헬스 그룹, 존슨앤존슨   (현지시간)
퀘스트3S 정식 판매(현지시간)

✅ 10.16(수)

재보궐선거
2024 한국건설안전박람회
SAMG엔터, '슈팅스타 캐치! 티니핑' 방영
9월 고용동향
8월 예금취급기관 가계대출
8월 통화 및 유동성
그린비즈니스위크(GBW)
셀비온 신규 상장
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 9월 수출입물가지수(현지시간)
美) 실적발표 : 모건스탠리 , 알코아(현지시간)
ASML 실적발표(현지시간)

✅ 10.17(목)

삼성전자 노사, 임단협 본교섭 재개
상반기 결제통화별 수출입(잠정)
美) 10월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
美) 8월 기업재고(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 실적발표 : 넷플릭스, 트래블러스 컴퍼니 (현지시간)
美) 9월 소매판매(현지시간)
美) 9월 산업생산(현지시간)
윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간)
나토(NATO) 국방장관회의(현지시간)

✅ 10.18(금)

인스피언 신규 상장
와이제이링크 신규 상장
美) 옵션만기일(현지시간)
美) 9월 주택착공, 건축허가(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
美) 실적발표 : P&G, 아메리칸 익스프레스 (현지시간)

✅  10.19(토)

유럽핵의학회(EANM) 개최

👉 일정 코멘트

✅ OPEC 월간 보고서를 통해 세계 석유 시장에 영향을 미치는 주요 사안들과 내년 원유 시장 개발에 관한 전망을 확인할 수 있습니다

✅ 국내 수출입물가지수, 고용동향, 가계대출 등 여러 경기 지표가 발표되며, 향후 국내 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ ASML의 실적발표가 예정되어 있으며, 실적 및 향후 전망에 따라 글로벌 반도체 산업에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 

✅ 나토 국방장관회의를 통해 세계 안보에 어떤 영향을 미칠지 주목해야겠습니다

✅ 미국 옵션만기일에 따라 미 증시의 변동성이 커질 수 있으며, 국내 증시에도 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 금융 기업 및 소비재 등의 기업의 실적 발표가 예정되어 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 10/16(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅美반도체 '검은 화요일'…삼전-SK하이닉스 오늘 어쩌나(종합2보)
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✅ASML, 쪼그라든 내년 실적·中매출 전망에 주가 16%대 급락
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅AI 올라탄 SK하이닉스, 매출 99% 상승 전망…메모리 1위도 넘본다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'원가부담에 中 추격까지'…삼성, 갤S25 AP 고민 커진다
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✅겨울 맞은 전자... 부품업계 3분기도 줄줄이 실적 하향
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✅폴더 주름 확 펴질까…갤폴드 SE 달라지는 점은?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅에이디테크놀로지, 삼성·리벨리온·Arm과 2나노 기술 협력… “AI 반도체 플랫폼 개발”
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✅SKT '하이브리드 양자암호' 세계 첫 선
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅`13조원+α` 배터리 수주 잭팟 터뜨린 LG엔솔의 비결은?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅포드가 차세대 전기차 배터리로 'LG엔솔'을 선택한 까닭
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✅中 BYD 공장, '휴머노이드 로봇'이 부품 운반
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✅현대차 GV90에 삼성SDI 배터리 실린다
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✅배터리 안전성 정부 인증, 현대차가 가장 먼저 받는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 中 전기버스 3000대, 배터리 안전검사 못할 판
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"이차전지 장비 시장 2035년 83조 규모로 성장"
https://www.etoday.co.kr/news/view/24...

✅폐배터리 리튬·니켈 등 핵심광물 추출하는 미생물 발견
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼양사, 전고체배터리 공장 확장 이전…"이차전지 소재사업 강화"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅트럼프 "야심가 한국은 주한미군 분담금 연간 100억 달러 내야 해"
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✅美 원로의 조언 "韓 기업들 '워싱턴 게임' 뛰어들어야"
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✅"워싱턴은 지금 반도체 보조금 게임중…5년간 700조 육박할듯"
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✅"경영권 분쟁은 돈이 된다"…'MBK 쇼크'의 거센 후폭풍
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✅신한證이 다시 쏘아 올린 공...증권사 내부통제 강화 ‘무색’
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✅주택공급 한시가 급한데…서울시 ‘신통기획’ 잇단 취소, 왜?
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🗞 #일반/#생활

✅[단독] 위기의 발란, 생존 위해 기업가치 1000억까지 내렸다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅커지는 中 경기 부양책 기대감...카지노·원자재주 수혜 입을까
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✅금리인하에 정책수혜까지 겹쳐 '바이오주' 강세
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✅위고비 국내 시판 첫날 품귀 조짐… 가격 치솟아 88만원
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✅리바트 굳히기냐 한샘 탈환이냐…3Q 무게추는 한샘[줌인e종목]
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✅홍콩 여객 77%, 마카오 202% 증가… 홍콩행 비행기 더 띄운다
https://v.daum.net/v/20241016060129201

✅낯익은 얼굴…“연예인인 줄?” 억소리 나는 BJ 결국 ‘확’ 바꿨다
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅머스크, 인도재벌 암바니와의 위성인터넷 경쟁서 초반 승기 잡아
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✅[기자수첩] K방산 27조 수출 시대… '울타리'가 없다
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✅'스페이스X' 펄펄 나는데…차세대발사체 '지재권' 갈등 언제까지
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✅HD한국조선해양, 암모니아 운반선 2척 3천396억원에 수주
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✅中 ‘공룡 조선사’ 탄생 임박…K조선 대비책은
https://weekly.hankooki.com/news/arti...

✅국감서 사망사고 질타…정인섭 한화오션 사장 "안전한 조선소 만들 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LS마린솔루션, 해상풍력 업고 실적 극대화
https://dealsite.co.kr/articles/129571

✅두산에너빌리티, 750MW 해상풍력 사업 협력 MOU
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅ASML 쇼크 촉발한 AI 차익실현에 하락…엔비디아 4.7%↓ [뉴욕증시 브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 "관세 위협으로 美 일자리 늘릴 것…펜실베이니아서 선전"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅마음 급한 해리스, 親트럼프 매체 만나고 흑인남성 공략 나서
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美, 이스라엘에 경고…"가자지구 조치 없으면 무기 제공 중단"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"이스라엘, 이란 핵·석유 시설 아닌 군사 목표만 공격한다 보장해"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅GDP 순위에서 한국 추월한 멕시코에 美·中 투자 훈풍 이어져
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅차이 전 대만 총통 “대만은 전제 정권 공격의 최전선”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"러, 병력 부족에 북한군 3천명 대대급 편성"…美 "러·북 관계 심화 우려"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미, ‘북한 병력 우크라이나에 파병’ 보도에 “우려”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

#미국주식 #모닝경제 #아침시황 #연준 #FOMC