2024.10.15(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.15(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시, PPI 하회에도 사상 최고치 경신

[뉴욕, 14일(현지시간)] 투자자들이 미국 기업들의 실적 발표 시즌에서 연착륙 가능성을에 대한 투자자들의 기대를 높이면서 뉴욕증시는 새로운 최고치를 기록했다. S&P500 지수는 올해 들어 46번째 사상 최고치를 경신하며 거의 1% 상승하며 마감했다. 그러나 전문가들은 S&P500 기업들이 지난 4분기 동안 가장 약한 실적을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 1년 전과 비교해 4.3% 증가에 그칠 것으로 전망하고 있다. 그렇지만 기업들이 제시한 가이던스는 약 16%의 성장을 시사하고 있어 시장 예쌍치를 뛰어넘는 실적 발표가 기대되고 있다.

S&P500은 거래량이 적은 상황에서도 5,860에 근접했으며, Nasdaq100은 0.8%, 다우존스 산업지수는 0.5% 상승했다. 이날 Bernstein은 S&P500 기업의 3분기 실적과 관련해 기술, 통신, 헬스케어 부문에 대해 긍정적인 전망을 내놓았다.

테크와 유틸리티 업종이 가장 크게 상승하며, 에너지 업종을 제외한 모든 업종이 강세를 보였다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으나, 특히 중국 주식들이 약세를 보였다. MSCI 한국지수는 +0.28%, 야간선물은 +0.60%로 마감했다.

NVIDIA는 사상 최고치를 경신하며 메가캡 주식들 중에서 상승을 주도했고, Apple은 강세 분석가의 긍정적인 의견에 힘입어 상승세를 이어갔다. Apple은 긍정적인 애널리스트 평가에 힘입어 상승했다. Tesla는 지난주 급락 후 반등했으며, ARM과 ASML 등 주요 반도체주들도 동반 상승세를 보였다. Goldman Sachs와 Citigroup 역시 실적 발표를 앞두고 상승세를 기록했다.

Alphabet은 원자력 에너지 회사인 카이로스 파워로부터 전력을 구매할 것이라고 발표하며, 최초의 소형 모듈형 원자로(SMR)가 2030년까지 가동될 것이라고 밝혔다.

한편, 중국 재무부의 토요일 브리핑에 대한 실망감으로 인해 중국 주식이 하락세를 보였다. 유가는 중국의 경기 회복 속도에 대한 기대치가 낮아진 데다 OPEC 월간 석유 보고서에서 세계 석유 수요를 하향 조정하면서 하락했다.

재무부 10년물 국채 선물은 미국 공휴일로 현금 거래가 마감된 동안 약간 하락했으며, 달러는 강세를 보이며 소폭 상승했고, 비트코인은 트럼프 당선 확률이 높아지면서 금일 5% 급등했다.

주요 금융기관 애널리스트들이 미국 기업들의 3분기 실적 및 경제 전망에 대해 다양한 견해를 제시하고 있다.

뱅크오브아메리카의 권오성 애널리스트는 3분기 초기 실적 발표가 연준의 금리 인하 효과를 반영하고 있다고 분석했다. 그는 금리 인하가 기업들의 투자 활동을 촉진하고 있으며, 이는 경제 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 평가했다.

UBS 글로벌의 솔리타 마르첼리 애널리스트는 3분기 실적이 견고한 거시경제 환경 속에서 대형주 기업들의 탄탄한 이익 성장을 확인시켜 줄 것으로 전망했다.

모건스탠리의 마이클 윌슨 애널리스트는 미국 거시경제 지표의 개선 추세가 지속되면서 경제 성장에 대한 기대감이 높아지고 있다고 분석했다. 그는 이러한 흐름이 경기 순환주에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상했다.

골드만삭스의 크리스티안 뮐러-글리스만 애널리스트는 개선된 미국 경제 지표와 정부의 경기 부양 정책으로 인해 단기적인 경기 침체 위험이 감소했다고 평가했다.

반면 CFRA의 샘 스토벌 애널리스트는 다소 신중한 입장을 보였다. 그는 투자자들에게 향후 12개월 동안 주가 하락 가능성에 대비할 것을 권고했다.

이처럼 주요 애널리스트들은 대체로 미국 경제와 기업 실적에 대해 긍정적인 전망을 제시하고 있으나, 일부에서는 여전히 주의가 필요하다는 의견도 제기되고 있다.

VIX 지수는 19.7포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.99%로 변동이 없었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 +0.154포인트로 확대되었고, 10-3개월물은 -0.534포인트로 축소되었다. FedWatch는 11월 25bp 금리 인하에 대한 기대를 87%로 높게 유지하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 연준, 금리 인하 신중론 및 OPEC 원유 수요 전망 하향 [CNBC]

연방준비제도(Fed) 내부에서 향후 금리 정책 방향에 대한 의견이 엇갈리고 있다. 크리스토퍼 윌러 연준 이사는  11월 금리 인하에 대해 9월보다 신중한 접근이 필요하다고 강조했다. 반면 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 추가 금리 인하가 적절할 것이라는 견해를 밝혔다. 이는 최근 발표된 고용 및 물가 지표가 예상보다 강세를 보인 데 따른 것으로 분석된다.

석유수출국기구(OPEC)가 2024년과 2025년 세계 원유 수요 전망치를 하향 조정했다. 이는 글로벌 경제 성장 둔화 우려와 친환경 에너지로의 전환 가속화 등이 원인으로 지목된다. OPEC의 이번 전망 수정은 향후 원유 시장의 수급 균형에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

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글로벌 CEO들, 영국 국제투자정상회의 참석 예정 [Bloomberg]

영국에서 개최되는 국제투자정상회의에는 글로벌 CEO들이 대거 참석할 예정이다.영국 정부는 이번 회의를 통해 브렉시트 이후 글로벌 투자 유치를 확대하고 경제 성장의 모멘텀을 확보하려는 의도로 해석된다.

유럽연합(EU)과 중국 간 전기차 관세 협상이 난항을 겪고 있다. EU 측은 중국의 전기차 산업에 대한 정부 보조금 문제를 지적하며 관세 부과를 검토 중이다. 이에 대해 중국은 강하게 반발하고 있으며, 협상이 결렬될 경우 유럽 소비자들의 전기차 구매 부담이 가중될 것이라는 우려가 제기되고 있다.

또한, 중국 정부가 6조 위안(약 1,050조 원) 규모의 초장기 특별국채 발행 가능성을 시사했다. 이는 최근 중국 경제의 성장 둔화에 대응하기 위한 대규모 경기 부양책의 일환으로 특별국채 발행을 통해 확보된 자금은 주요 인프라 투자와 신성장 산업 육성에 투입될 것으로 예상된다.

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해리스, 흑인 사업가를 위한 '상환면제' 대출 발표 [REUTERS]

카말라 해리스 미국 부통령이 흑인 사업가들을 위한 '상환면제' 대출 정책을 발표했다. 이는 최근 하락세를 보이고 있는 지지율 회복을 위한 조치로 분석되며, 해당 정책은 흑인 커뮤니티의 경제적 격차 해소와 기업가 정신 고취를 목표로 하고 있으나, 일각에서는 형평성 문제를 제기하고 있다.

투자은행 에버코어는 애플의 목표 주가를 250달러로 제시했으며, 오펜하이머는 미국 증시의 강세장이 연말까지 지속될 것이라고 예측했다.  이는 최근의 경제 지표 개선과 기업 실적 호조, 그리고 연준의 통화정책 기조 변화 가능성 등을 종합적으로 고려한 분석으로 보인다. 다만 지정학적 리스크와 인플레이션 우려 등 변동성 요인에 대한 주의도 함께 당부했다.

 

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<내일장 체크 포인트>

연준 위원 연설
뉴욕제조업지수
BoA / 골드만삭스 / 씨티 실적 발표

 
[Comment]
미국 시장은 실적발표를 앞두고 엔비디아의 최고가 갱신과 더불어 지수의 사상 최고가를 갱신했습니다. 이에 장기채 가격은 하락하고 달러지수는 소폭 상승했습니다. 여전히 반도체, 빅테크 중심으로 상승세를 유지하는 미국 시장과 다르게 다시 주춤하는 중국과 한국 주식시장입니다. 다만 미국 증시도 연착륙시 더 상승여지가 크기에 하드웨어, 소프트웨어 투자 중심으로 길게 가져가야겠지만 금리가 3~3.5%로 200bp 인하가 될 시에는 매도 시점을 판단하며 가져가면 좋겠습니다.
그리고 기존 주식:채권의 비중이 6:4가 일반적이였다면 현재는 8:2정도로 보고 주식시장이 더 향후 좋아질 것으로 보고가는게 괜찮지 않을까 하는 의견에 좀 더 동의하면서 각자의 투자 포트폴리오를 잘 구성하시면 좋겠습니다. 
금일도 즐거운 하루 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.10.15 주요 일정 체크

✅ 국내

국무회의 개최
금융당국, 2금융권 긴급소집
위고비 국내 출시
24년 18차 금통위 의사록 공개
팜&바이오 이노베이트 파트너십 데이
9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)

✅ 해외

[미국]
 NASA, 무인 탐사선 '유로파 클리퍼' 발사
 10월 뉴욕주 제조업지수(한국 시간 15일 21:30)
 실적발표 : 골드만삭스, 뱅크오브아메리카(BoA), 씨티그룹, 월그린, 유나이티드헬스 그룹, 존슨앤존슨
 퀘스트3S 정식 판매

[유로존]
 8월 산업생산
 유럽중앙은행 은행대출 조사

[중국]
 중기유동성지원창구 금리 발표

[일본] 
 8월 산업생산

👉 일정 코멘트

✅ 국무회의를 통해 어떤 정책이 나올지 주목해야겠습니다

✅ 18차 금통위 의사록이 공개되며 기존과 어떤 기조의 변화가 있는지 주목해야겠습니다

✅ 중국 기준금리에 해당하는 중기유동성지원창구 금리 발표에 따라 중국 경기에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 주요 금융, 소비재, 바이오 기업의 실적 발표에 따라 증시에 영향을 미칠 수 있습니다

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.14~24.10.20)

✅ 10.14(월)

MBK파트너스·영풍, 고려아연·영풍정밀 공개매수 종료일
일본 증시 휴장
미국 채권시장 휴장
파리 모터쇼 개최(현지시간)
OPEC 월간 보고서(현지시간)

✅ 10.15(화)

위고비 국내 출시
팜&바이오 이노베이트 파트너십 데이
9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
美) 10월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
美) 실적발표 : 골드만삭스, 뱅크오브아메리카(BoA),  씨티그룹, 월그린, 유나이티드헬스 그룹, 존슨앤존슨   (현지시간)
퀘스트3S 정식 판매(현지시간)

✅ 10.16(수)

재보궐선거
2024 한국건설안전박람회
SAMG엔터, '슈팅스타 캐치! 티니핑' 방영
9월 고용동향
8월 예금취급기관 가계대출
8월 통화 및 유동성
그린비즈니스위크(GBW)
셀비온 신규 상장
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 9월 수출입물가지수(현지시간)
美) 실적발표 : 모건스탠리 , 알코아(현지시간)
ASML 실적발표(현지시간)

✅ 10.17(목)

삼성전자 노사, 임단협 본교섭 재개
상반기 결제통화별 수출입(잠정)
美) 10월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
美) 8월 기업재고(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 실적발표 : 넷플릭스, 트래블러스 컴퍼니 (현지시간)
美) 9월 소매판매(현지시간)
美) 9월 산업생산(현지시간)
윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간)
나토(NATO) 국방장관회의(현지시간)

✅ 10.18(금)

인스피언 신규 상장
와이제이링크 신규 상장
美) 옵션만기일(현지시간)
美) 9월 주택착공, 건축허가(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
美) 실적발표 : P&G, 아메리칸 익스프레스 (현지시간)

✅  10.19(토)

유럽핵의학회(EANM) 개최

👉 일정 코멘트

✅ OPEC 월간 보고서를 통해 세계 석유 시장에 영향을 미치는 주요 사안들과 내년 원유 시장 개발에 관한 전망을 확인할 수 있습니다

✅ 국내 수출입물가지수, 고용동향, 가계대출 등 여러 경기 지표가 발표되며, 향후 국내 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ ASML의 실적발표가 예정되어 있으며, 실적 및 향후 전망에 따라 글로벌 반도체 산업에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 

✅ 나토 국방장관회의를 통해 세계 안보에 어떤 영향을 미칠지 주목해야겠습니다

✅ 미국 옵션만기일에 따라 미 증시의 변동성이 커질 수 있으며, 국내 증시에도 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 금융 기업 및 소비재 등의 기업의 실적 발표가 예정되어 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 10/15(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅빅테크 줄선 TSMC '배짱 인상'…'반사이익' 삼성 웃을 것 같지만
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✅삼성 이재용, 파운드리 강조했는데… 美 테일러 공장 가동은 언제
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✅삼성, HBM4 집중…반도체사업 빙하기 가를 쇄빙선
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✅삼성전자, 하이-NA 시대 '비밀병기' 꺼냈다…"CNT 펠리클 청신호" [biz-플러스]
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✅애플-삼성, 스마트홈으로 경쟁 확대…860兆 시장 혈투 예고
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✅中 반도체 추격에…역대 산업장관들 "韓 보조금 지원해야"
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✅'반도체 보조금'은 공허한 외침…산업부는 줄곧 '신중론'
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅'美전기차 2위' 현대차…추격자 GM 따돌릴 신공장 'HMGMA' 온다
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✅스텔란티스CEO "中 진출에 유럽 車공장 폐쇄해야 할 수도"
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✅LG엔솔 흑자 도운 美 보조금… 단기 전망은 ‘흐림’
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✅[박한나의 배터리ON] K-배터리, 건식 공정 상용화 도전…가격 경쟁력 열쇠될까
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✅토요타는 왜 현대차와 '모터스포츠' 손 잡았을까
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✅삼성SDI, 'GBW 2024'서 차세대 전기차·ESS용 배터리 선보인다
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✅[단독] 금양 '기장 공장' 건설 멈췄다…협력업체 줄도산 우려
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✅"사람이 조종했다"…머스크 로봇 의혹
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✅전장의 게임체인저가 된 드론[테크트렌드]
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🗞 #사회/#정부

✅기준 금리 인하 제한적… 67% “2.75% 될 것”
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✅'삼성 위기론'에 전직 장관들의 일침…"기본으로 돌아가라"
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✅'밸류업 지수' 논란에도 속속 동참…밸류업 공시·자사주 소각 잇따라
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅서울 오피스텔, 금리인하에 부활 조짐…신고가 행진
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✅코스닥 CB·BW 발행 급증…과도한 '리픽싱'에 주식가치 희석 우려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘금리 인하 효과 없다’ 지적에… 한은 총재 “부인하기 어려워”
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🗞 #일반/#생활

✅[Why] K뷰티 뜬다는데… 에스티로더가 1조에 인수한 닥터자르트 성장은 왜 둔화했나
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✅원조 K매운맛 농심 '신라면', 미국 이어 유럽서도 '주름'
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✅이커머스는 물류, 이마트는 체험 강화… 고강도 쇄신 신세계[2024 대한민국 재계 인맥 대탐구]
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✅[단독]'자발적 왕따'된 코스트코, 단물만 빼먹고 유통협회 탈퇴
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✅디시 우울증갤러리, 이번에도 폐쇄 면했다…방심위 "경고 의결"
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✅"특허만료 신약을 대체하라"…K바이오시밀러 경쟁 '격화'
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅국제유가, OPEC 세계 수요 하향 조정에 2% 하락…WTI 73.83달러
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✅공급과잉·수요침체에 해상운임까지 올라…석화업계 3분기도 암울
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✅전기 끊긴 핀란드, 에너지전환 기적 켰다
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✅中, 해운업 탈탄소화 시동…"외국 해운사에 탄소배출량 보고 요청"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅450조 크루즈 시장, 입질도 안온다…K조선 수주율 '0%' 왜
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✅한화오션, 조선3사 중 두 번째로 임단협 마무리… HD현대重만 남아
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅조선株 저평가설 솔솔…목표주가 ‘상향’ 의견 나와
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中, 저가부터 친환경 선박까지 군침…조선업계, 긴장감 고조
https://www.m-i.kr/news/articleView.h...


🗞 #해외

✅사상최고치 또 경신한 다우-S&P 지수…대선 전까지 랠리 [뉴욕마감]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅해리스 트럼프 오늘 펜실베이니아 '대첩', 두 후보 일제히 유세 진행
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'워런 버핏' 버크셔가 고른 '이 종목'…시리우스XM 지분 확대
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“베트남·인도·중국 다 좋다는데”…혼돈의 亞증시 투자 어디에
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 국방부, 中 대만 포위 훈련에 "불안정 초래" 비판
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 인민해방군 대만 포위 ‘날카로운 칼-2024B’ 13시간 만에 ‘원만 종료’ 선언
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'전쟁 처하면 군사원조' 북러조약 비준 절차…푸틴, 법안 제출(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

#미국주식 #모닝경제 #아침시황 #연준 #FOMC