2024.10.17(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.17(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 30년 모기지 금리 이전비 상승 (실제 6.52% / 이전 6.36%)

미국 모기지 신청건수 전주비 하락 (-17.0% / 이전 -5.1%)

미국 모기지 시장 지수 이전비 하락 (실제 230.2 / 이전 277.5)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 기업 실적 호조와 투자 다각화로 뉴욕 증시 반등

[뉴욕, 16일(현지시간)] 기업들의 호실적에 힘입어 투자자들이 대형주에서 벗어나 다양한 업종에 관심을 높인 가운데, 뉴욕증시는 다시 반등하는 모습을 보였다. 현재까지 발표된 기업들의 79%가 예상치를 상회하며 긍정적인 성과를 나타내고 있다.

경제에 민감한 주식들이 좋은 성과를 거두었으며, 소규모 기업의 Russell 2000 지수는 거의 3년 만에 최고 수준에 도달했다. 대부분의 주요 기술 기업은 하락세를 보였지만, Nvidia는 3.1% 상승하며 눈에 띄는 반등을 기록했다. S&P 500의 동일 가중 버전은 미국 벤치마크를 앞지르며 성과를 거두었다.

S&P 500은 0.5% 상승하여 약 5,840에 도달했으며, 다우존스 산업평균은 0.8% 상승했다. Nasdaq 100은 거의 변화가 없었고, Russell 2000은 1.6% 상승했다. Magnificent 7 지수는 변동이 없었다.

소비자 방어주, 커뮤니케이션 서비스 업종, 빅테크 업종을 제외한 모든 영역이 상승 마감했다. 특히 유틸리티, 산업재, 금융 업종이 강세를 이어갔으며, 주요국 ETF는 대부분 상승세를 보였다. MSCI 한국지수는 1.24% 상승하며 긍정적인 흐름을 이어갔고, 야간선물은 0.50% 상승으로 마감했다.

Morgan Stanley는 트레이더와 은행가들이 월가 동료들과 합류하여 예상보다 높은 수익을 보고하며 6.5% 상승했다. 이로 인해 3분기에는 32%의 이익 증가를 기록했다. United Airlines Holdings는 예상치를 넘는 실적과 자사주 매입 발표 후 12% 급등했다. 유가는 70달러대를 유지하고 있으며, 비트코인은 1.9% 상승했다.

또한, Amazon이 원자력 발전 이니셔티브를 개발하기 위해 도미니언 에너지와 SMR(소형 원전) 개발 계약을 체결한다는 소식에 SMR 관련주인 오클로(OKLO)와 뉴스케일파워(SMR)는 각각 41%, 40% 급등했다.

한편, 이날 발표된 미국의 모기지 수요는 최근 국채 금리 상승에 힘입어 30년 만기 모기지 금리에 대한 기대치가 다시 높아지면서 17% 급감했다. 미국의 수출입 물가는 컨센서스보다 큰 폭으로 하락했으며, 비농업 수출 물가는 0.9% 하락한 영향으로 나타났다. 수입 가격은 연료비 하락이 주요 요인으로 작용했다.

미국 대선의 사전투표가 시작된 가운데, 트럼프와 해리스의 지지율은 폴리마켓에서 트럼프가 58.5%, 해리스가 41.2%로 집계되었으며, Nate Silver에서는 해리스가 49.2%, 트럼프가 46.4%로 여전히 박빙의 대결을 이어가고 있다.

VIX 지수는 19.58포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 2.93%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리스프레드는 0.074포인트 상승했으며, 10-3개월물은 0.612포인트 하락하며 모두 축소되었다. FedWatch는 11월 25bp 인하에 대한 베팅을 90% 이상으로 확대했다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 30년 만기 모기지 금리, 2개월래 최고치 기록 [Market Watch]

미국의 30년 만기 모기지 금리가 6.52%로 상승하며 2개월래 최고치를 기록했다. 이번 상승은 주간 모기지 신청 건수가 전주 대비 17% 급감한 것과 관련이 있다. 전문가들은 주택 구매자들이 11월 대선까지 집 구매를 미루고 있는 것으로 분석하고 있다.

애틀랜타 연방준비은행 총재는 올해 25bp 추가 금리 인하가 예상되며, 인플레이션이 연준의 목표에 도달할 것이라 자신감을 보였다.

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드러켄밀러, 엔비디아 매도는 큰 실수 [Bloomberg]

투자 거물 스탠리 드러켄밀러는 "엔비디아 전량 매도는 큰 실수"라고 언급하며 엔비디아의 상승폭을 더욱 키웠다. 그는 또한 "연준의 빅컷은 실수였다"고 비판하며, 경제 정책에 대한 우려를 표명했다. 이러한 발언은 엔비디아 주가에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 시장의 반응이 주목된다.

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버핏의 주식 매각, 미국 증시 과대평가 신호 [Bloomberg]

아이혼은 워런 버핏이 주식을 매각한 사실이 현재 미국 증시가 과대평가되었음을 시사한다고 주장했다. 이는 투자자들 사이에서 주식 시장에 대한 경계감을 높이는 요소로 작용할 수 있다. 배니스터는 올해 S&P 500 전망치를 5,000으로 유지하며, 시장의 향후 흐름에 대한 예측을 이어갔다.

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<내일장 체크 포인트>

소매판매
ECB 금리결정
넷플릭스 / TSMC 실적

 
[Comment]
미국 증시는 어제 반도체 하락을 만회하며 다시 반등을 보였고 특히 다우존스의 상승세가 컸습니다. 
드러큰밀러의 엔비디아 매도 실수 발언으로 상승폭을 키우며 나스닥 지수 상승을 견인했고, 트럼프의 대선 승리 가능성이 커지면서 암호화폐 시장에서 비트코인 상승세가 3일간 지속되며 68,000달러에 도달했습니다. 코인 투자자들은 이번 반감기 싸이클을 기대하며 환호하고 있습니다. 금일 국내 증시에도 반도체 관련주들의 상승과 수급을 지켜보며 외국인의 삼성전자 매도가 지속되지 않고 매수로 전환되는 시점을 확인하면 좋겠습니다. 
이제 아침해가 늦게 뜨며 날씨가 쌀쌀해지고 있습니다. 감기 조심하시고 오늘 하루 활기차게 시작하세요. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.10.17 주요 일정 체크

✅ 국내

서울디자인 2024
K-뷰티엑스포 개최
삼성전자 노사, 임단협 본교섭 재개
9월 국내 자동차 산업 동향
상반기 결제통화별 수출입(잠정)

✅ 해외

[미국]
 9월 소매판매(한국 시간 17일 21:30)
 9월 산업생산(한국 시간 17일 22:15)
 10월 필라델피아 연준 제조업지수(한국 시간 17일 21:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 17일 21:30)
 8월 기업재고(한국 시간 17일 23:00)
 실적 발표 : 알코아, 트래블러스 컴퍼니

[유로존]
 유럽연합(EU) 정상회의 개최(현지시간)
 유럽중앙은행 기준금리결정(한국 시간 17일 21:15)

[중국]
 부동산 주무장관 기자회견

[일본]
 후쿠시마 원전 오염수 10차 해양 방류 개시

[대만]
 TSMC 실적 발표

[기타]
 나토(NATO) 국방장관회의(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 미국 경기 지표에 따라 글로벌 증시 및 향후 FOMC 의사 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ EU 정상회의가 열리는 가운데, 우크라이나-러시아 전쟁, 중동 전쟁 등을 포함한 대내외 정세에 관한 논의가 이루어질 것으로 예상됩니다

✅ 유럽중앙은행의 기준금리결정이 예정되어 있으며 시장에서는 0.25% 인하할 것으로 예측하고 있습니다

✅ TSMC 실적 발표 및 향후 전망에 따라 국내외 반도체 산업에 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 중국 부동산 경기가 안 좋은 가운데 주무장관 회견을 통해 현 상황을 어떻게 바라보고 향후 어떻게 대응할지 주목됩니다

✅ NATO 국방장관호의를 통해 나토의 군사적 정책 관련 논의가 이루어질 것으로 전망되며 한국도 참석을 하는 만큼 국내 방위 산업에도 긍정적인 영향이 있을지 주목됩니다

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.14~24.10.20)

✅ 10.14(월)

MBK파트너스·영풍, 고려아연·영풍정밀 공개매수 종료일
일본 증시 휴장
미국 채권시장 휴장
파리 모터쇼 개최(현지시간)
OPEC 월간 보고서(현지시간)

✅ 10.15(화)

위고비 국내 출시
팜&바이오 이노베이트 파트너십 데이
9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
美) 10월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
美) 실적발표 : 골드만삭스, 뱅크오브아메리카(BoA),  씨티그룹, 월그린, 유나이티드헬스 그룹, 존슨앤존슨   (현지시간)
퀘스트3S 정식 판매(현지시간)

✅ 10.16(수)

재보궐선거
2024 한국건설안전박람회
SAMG엔터, '슈팅스타 캐치! 티니핑' 방영
9월 고용동향
8월 예금취급기관 가계대출
8월 통화 및 유동성
그린비즈니스위크(GBW)
셀비온 신규 상장
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 9월 수출입물가지수(현지시간)
美) 실적발표 : 모건스탠리 , 알코아(현지시간)
ASML 실적발표(현지시간)

✅ 10.17(목)

삼성전자 노사, 임단협 본교섭 재개
상반기 결제통화별 수출입(잠정)
美) 10월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
美) 8월 기업재고(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 실적발표 : 넷플릭스, 트래블러스 컴퍼니 (현지시간)
美) 9월 소매판매(현지시간)
美) 9월 산업생산(현지시간)
윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간)
나토(NATO) 국방장관회의(현지시간)

✅ 10.18(금)

인스피언 신규 상장
와이제이링크 신규 상장
美) 옵션만기일(현지시간)
美) 9월 주택착공, 건축허가(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
美) 실적발표 : P&G, 아메리칸 익스프레스 (현지시간)

✅  10.19(토)

유럽핵의학회(EANM) 개최

👉 일정 코멘트

✅ OPEC 월간 보고서를 통해 세계 석유 시장에 영향을 미치는 주요 사안들과 내년 원유 시장 개발에 관한 전망을 확인할 수 있습니다

✅ 국내 수출입물가지수, 고용동향, 가계대출 등 여러 경기 지표가 발표되며, 향후 국내 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ ASML의 실적발표가 예정되어 있으며, 실적 및 향후 전망에 따라 글로벌 반도체 산업에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 

✅ 나토 국방장관회의를 통해 세계 안보에 어떤 영향을 미칠지 주목해야겠습니다

✅ 미국 옵션만기일에 따라 미 증시의 변동성이 커질 수 있으며, 국내 증시에도 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 금융 기업 및 소비재 등의 기업의 실적 발표가 예정되어 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 10/17(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅미전실도 이재용도 돌아오라…"사면초가 삼성, 카드 다 꺼내야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅파운드리는 제조만 한다?… TSMC, 반도체 설계·소프트웨어 기술까지 품는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성 ‘AP 독립’ 지연… 갤럭시 S25에 ‘엑시노스’ 탑재 불투명
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘슈퍼 을’ ASML 실적 쇼크에 ‘5만 전자’… 반도체 겨울론 재점화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘반도체 라이벌’ 인텔·AMD 손잡았다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"中 추월 막아라" 더 얇아진 '갤Z폴드 SE' 뜬다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅韓 연구진, 액체 상태 같은 '전자결정' 세계최초 발견…현대 물리학 난제 열쇠
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅로봇택시 공개 후 90조원 증발 : 머스크의 굴욕[Global]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 창청차 회장 "중국車 전체 이익, 현대차보다 낮다"
https://v.daum.net/v/20241017072015885

✅미국 전기차시장서 日 혼다 도약…현대차 추격
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅中, 외산자동차 무덤…BMW·포르쉐 판매량 급감
https://v.daum.net/v/20241017072204908

✅'SK온 지원부담' SK이노베이션, 대출 유동화로 1700억 조달
https://v.daum.net/v/20241017072544957

✅유럽서 주춤하는 삼성SDI, 美 신차로 반전 노린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대모비스, 주주환원 기대감에 주가 훨훨… 'CEO 인베스터 데이' 주목
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅與野 모두 텃밭 지켰다…이변 없었던 재보선
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅[단독] 가계 대출 60%는 DSR 규제 안 받았다…118조 '구멍'
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅힘 실린 행동주의펀드...경영권 분쟁·주주환원 입김 세져
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅공사비 낮추겠다지만…"땅값 오름세가 '발목'"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'불법' 생숙, 오피스텔 전환 쉬워진다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한국, 외국 다국적기업에서 거둔 법인세수 비중 7%···OECD 최하위 수준
https://v.daum.net/v/20241017073000007

✅대출금리 7% 육박…금리인하에도 한숨쉬는 차주들
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅“임원급도 아닌 평사원을 줄줄이”...발등에 불 코스맥스의 인력 빼가기?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅배달전용 매장, 소자본 믿고 창업했다가 ‘배달 수수료’에 고심
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✅"토마토 버거에 토마토가 없어요"…폭염 끝나자 후폭풍 분다
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✅"위고비 출시 효과"…주식시장까지 '들썩'
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✅[르포] 아프리카 르완다인이 외쳤다... "한국산 동물의약품 사고 싶어요"
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✅어피너티, 최대 중고차 플랫폼 ‘케이카’ 눈독[시그널]
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✅하니 국감 출석한 날 민희진 日언론에 "빨리 종지부 찍을 것…뉴진스와 계획 있다" 밝혀
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅가벼워진 한화에어로스페이스 '훨훨'…40만원 돌파 눈앞
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✅스페이스X 잘 나가는데... 韓 항공우주 스타트업은 공모 흥행 참패에 상장 연기
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✅[컴앤스톡] HD현대일렉트릭, 3분기도 실적 고공행진…영업익 2배↑
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✅'건설업 부진·중국산 공습'...3분기 바닥 찍은 철강업계, 내년엔 해뜨나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한화오션, 본궤도 안착 '목전'...인도지연 물량 사실상 해소
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅韓 이중연료 엔진 vs 中 초대형… 62조원 컨테이너선 격돌
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅ASML발 충격 딛고 3대지수 반등…엔비디아 3% 급등 [뉴욕증시 브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅억만장자 투자자 드러켄밀러 "시장, 트럼프 승리 매우 확신"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전일 반도체 급락으로 전세계 반도체 기업 시총 573조 증발
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅바이든, 17~18일 독일 방문…"우크라 지원 논의"
https://v.daum.net/v/20241017072406938

✅레바논유엔군 파병 유럽16개국, 이스라엘의 철수요구에 "최대 압박" 결의 (종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이스라엘, 베이루트 또 공습..."휴전 협상해도 공격 멈추지 않아"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅오늘 나토 국방장관회의…韓 등 IP4 첫 참석
https://v.daum.net/v/20241017072401936

✅美中 패권 경쟁 ‘어부지리’… 투자 훈풍 이어지는 멕시코
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅100세 ‘최장수’ 美 카터, 우편으로 대선 사전투표
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

#미국주식 #모닝경제 #아침시황 #연준 #FOMC