2024.10.10(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.10(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 모기지 30년 금리 이전비 상승 (실제 6.36% / 이전 6.14%)

미국 모기지 시장지수 이전비 하락 (실제 277.5 / 이전 292.3)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

주식 시장, 사상 최고치 기록하며 인플레이션 데이터 발표 대기

 [뉴욕, 9일(현지시간)] 주요 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 주식 시장이 사상 최고치에 도달했다. 국채는 하락세를 보였고, 달러는 2년 만에 가장 긴 상승세를 기록했다.

소비자물가지수(CPI) 보고서 발표 전날, S&P 500 지수는 5,800에 근접하며 2024년 44번째 기록을 세웠다. 기술주가 다시 한 번 시장을 주도하며 S&P 500은 0.7% 상승했고, Nasdaq 100은 0.8%, 다우존스 산업평균지수는 1% 상승했다.

개별 종목 중에서는 Apple이 1.7% 상승했으나, NVIDIA는 5일간의 랠리를 중단했다. Tesla는 Robotaxi 출시를 앞두고 소폭 하락했으며, Alphabet은 미국의 역사적인 대형 기술 반독점 소송에서 Google의 분할 검토 소식에 1.5% 하락했다.

빅테크 기업들이 시장을 이끌면서, 테크, 헬스케어, 산업재, 필수소비재, 금융, 기초소재, 소비자순환재 등 대부분의 업종이 강세를 보였다. 반면, 커뮤니케이션 서비스와 유틸리티 업종은 약세를 나타냈다. 주요국 ETF는 대부분 상승세를 기록했으며, MSCI 한국지수는 0.27% 상승 마감했다.

장 후반 FOMC 의사록 공개 이후 주식 시장은 상승폭을 확대했다. 인플레이션 상승 위험이 감소했다는 점과 경제가 여전히 강하다는 점이 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다. 또한, 현재 인플레이션과 고용 리스크가 균형에 있다는 연준 위원들의 발언도 긍정적으로 작용했다. 다만, 향후 결정은 앞으로의 데이터에 달려있으며, 예상보다 약한 노동 지표를 반영해 2024년 하반기 성장률 전망은 하향 조정되었다.

한편, 미국 원유 재고가 증가하고 중동의 지정학적 리스크에 대한 민감도가 둔화되면서 원유 시장은 안정세를 유지하고 있다. 세계은행은 주택 시장의 약세와 낮은 소비자 신뢰도를 지적하며, 부양책과 함께 심층적인 구조 개혁이 필요하다고 강조했다. 이로 인해 중국의 성장은 2025년에 둔화될 것으로 전망되었다. 반면, 중국을 제외한 아시아 지역의 성장률은 수출과 금융 여건 개선을 이유로 2025년 기존 4.7%에서 4.9%로 상향 조정되었다. 중국 재무부는 이번 주 토요일 재정 정책과 경제 발전 관련 기자회견을 개최할 예정이다.

이날 발표된 주간 MBA 모기지 신청 건수는 두 달째 하락세를 이어갔고, 도매 재고는 예상보다 소폭 감소했다. VIX 지수는 20.86포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.99%로 상승했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.056포인트 증가했으며, 10-3개월물은 0.584포인트 축소되었다. FedWatch는 11월 25bp 인하 가능성을 70%로 반영하고 있다.

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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FOMC 의사록, 금리 동결 가능성에 시장 주목 [REUTERS]

9월 FOMC 의사록에서 금리 인하에 대한 의견이 갈리며 빅컷(50bp 인하)과 스몰컷(25bp 인하)에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있는 가운데, 투자자들은 연준의 향후 정책 방향에 대한 신호를 주의 깊게 살펴보고 있다.

미국 10년물 국채 입찰에서 응찰률은 4.06%로 나타났으며, 이는 수요 부진을 반영하고 있다. 또한, 미국의 8월 도매재고는 전월 대비 0.1% 상승했으나, 이는 예상치를 하회하는 결과로 나타났다.

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금리 인하 지지 발언과 경제 지표에 대한 신중함 [Bloomberg]

보스턴 연방준비은행 총재는 금리 인하를 지지하며 불필요한 제약을 없애야 한다고 발언했다. 반면, 댈러스 연은 총재는 경제 지표를 고려하며 금리 인하를 서두르지 말아야 한다고 강조했다. 이러한 상반된 의견은 연준 내에서의 11월 금리 정책에 대한 논의가 여전히 진행 중임을 시사한다.

한편, 바이든 대통령은 '허리케인 발 물가 상승을 최소화할 것'이라고 발표하며, 물가 안정에 대한 의지를 드러냈다.

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구글 독점 문제와 경제 성장 전망 [CNBC]

미국 법무부는 구글의 독점과 관련하여 강제 기업 분할을 검토 중이라고 밝혔다. 이는 기술 산업에 큰 영향을 미칠 수 있는 사안으로, 시장의 주목을 받고 있다.

애틀란타 연은은 3분기 GDP 전망치를 3.2%로 유지한다고 발표했다. 이는 미국 경제의 견조한 성장세를 시사한다.

마지막으로, 페드워치는 11월 FOMC에서 금리 동결 확률이 14%에서 21%로 상승했다고 전하며, 시장의 기대가 높아지고 있음을 나타냈다. 이러한 변화는 연준의 정책 결정에 대한 불확실성을 반영하고 있으며, 투자자들은 향후 발표에 더욱 주목할 것으로 보인다.

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<내일장 체크 포인트>

CPI
연준 위원 연설
테슬라 로보택시 공개
 
[Comment]
미국 증시는 연일 엔비디아 및 반도체 주도 상승을 보이며 사상 최고치 지수를 보이며 상승으로 마감했습니다. 
미국이 중동 문제에 중재를 하며 유가 하락이 나왔고, 달러도 최근 급하게 강세를 보이며 달러/원 가격은 큰 폭 상승했습니다. 인플레이션 안화되는 모습과 11월 금리동결 가능성 상승에 채권 가격은 하락하며 장기채 금리는 4% 이상으로 올라왔습니다. 이에 비해 국내 증시는 여전히 반도체 상승이 크게 보이지 않고, 삼성전자는 잠정 실적 발표가 나오고 더욱 실망 매물이 나오고 사과문도 발표되는 등 어려움 속에서 국내 지수는 오르지 못하고 있습니다. 금일 옵션 만기일로 변동성 이후 외국인들이 언제 국내 증시에 수급을 보이며 들어올지가 상승 여부에 크게 영향을 끼칠 것으로 보이며 금주에 금투세 관련 방향이 확실히 정해지며 폐지가 되기를 희망합니다. 
국내 증시만 아주 어려운 이 시기에 국내 투자자들 모두 힘내시고~ 적절한 자산 포트폴리오를 구성하여 이 시기를 잘 이겨내시면 좋겠습니다. 
오늘도 힘차게 시작하시며 좋은 일들 가득하시길 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 


 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.10.10 주요 일정 체크

✅ 국내

 9월 국제금융/외환시장 동향
 월간 재정동향
 KDI 경제동향
 옵션만기일
 휴젤/메디톡스 ITC 소송 최종심결
 스마트라이프위크 개최
 효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 투자 유치 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

✅ 해외

[미국]
 필립 제퍼슨 연준 부의장 연설(한국 시간 10일 01:30)
 10년 만기 국채 입찰(한국 시간 10일 02:00)
 FOMC 의사록 공개(한국 시간 10일 03:00)
 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 연설(한국 시간 10일 06:00)
 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(한국 시간 10일 07:00)
 9월 소비자물가지수(한국 시간 10일 21:30)
 주간 신규 실업수당 청구 건수(한국 시간 10일 21:30)
 리사 쿡 연준 이사 연설(한국 시간 10일 22:15)
 실적 발표 : 델타항공(한국 시간 10일 23:00)
 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(한국 시간 10일 23:30)
 테슬라 자율주행 로보택시 공개(현지시간)

[유로존]
 유럽중앙은행 통화정책회의 의사록

[일본]
 9월 생산자물가지수(PPI)
 9월 은행대출

[대만]
 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 국내 재정 동향, 외환시장, 경제 동향 등 여러 경제 관련 동향을 통해 국내외 경기 상황을 파악해보는 것이 중요하겠습니다

✅ 옵션만기일에 따라 증시 변동성이 커질 수 있습니다

✅ 연은 총재 및 연준 부의장의 연설을 통해 미 경기 방향성을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ FOMC 의사록이 공개되며 이전과 어떤 기조의 변화가 있었는지 주목해야겠습니다

✅ 테슬라 로보택시 발표에 따라 자율주행산업에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다




 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.07~24.10.13)

✅ 10.07 (월)

[국내]
 22대 국회 국정감사
 한동훈, 與 원외 당협위원장 오찬
 핀테크 위크 개최
 9월 외환보유액
 2분기 자금순환(잠정)

[유로존]
 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)
 8월 소매판매(현지시간)

[중국]
 9월 외환보유액
 증시 휴장

[일본]
 8월 경기동향지수(예비치)
 9월 외환보유액

✅ 10.08 (화)

[국내]
 한국석유공사, 동해 탐사시추 안전성 검토 토론회
 기아 노사, 2차 잠정합의안 찬반투표
 8월 국제수지(잠정)
 잠정 실적 발표 : 삼성전자, LG전자

[미국]
 8월 무역수지(현지시간)
 9월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
 3년 만기 국채 입찰(현지시간)
 펩시코 실적발표(현지시간)

[기타]
 세계국채지수(WGBI) 편입 발표(현지시간)
 페드로 산체스 스페인 총리, 중국 방문

[일본]
 8월 가계지출
 8월 경상수지

✅ 10.09 (수)

[국내]
 증시 휴장

[미국]
 FOMC 의사록 공개(현지시간)
 8월 도매재고지수(현지시간)
 10년 만기 국채 입찰(현지시간)

✅ 10.10 (목)

[국내]
 9월 소비자물가지수(현지시간)
 옵션만기일
 휴젤/메디톡스 ITC 소송 최종심결
 스마트라이프위크 개최
 효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 투자 유치 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

[미국]
 테슬라 자율주행 로보택시 공개(현지시간)
 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
 30년 만기 국채 입찰(현지시간) 
 델타항공 실적발표(현지시간)

[일본]
 9월 생산자물가지수(PPI)
 9월 은행대출
 9월 경기현황지수

[대만]
 증시 휴장

✅ 10.11 (금)

[국내]
 금융통화위원회
 뇌졸중 AI 국제 검증 세미나 개최
 고려아연, "고려아연 '최대주주' 올라서는 MBK" 보도에 대한 재공시 기한
 한양증권, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도 관련 재공시 기한
 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

[미국]
 9월 생산자물가지수(현지시간)
 10월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
 실적 발표 : JP모건체이스, 블랙록, 웰스파고

[일본]
 8월 핵심기계류수주
 9월 공작기계수주(예비치)

[홍콩]
 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 유럽연합 재무장관회의가 개최됩니다. 유럽연합의 금융 안정성 및 경제 성장, 국제 협력에 대한 사안을 다루며 글로벌 경제에 미치는 영향이 큰 만큼 어떤 사안이 나올지 주목해야겠습니다

✅ 삼성전자, LG전자의 잠정 실적 발표가 예정되어 있습니다. 실적 및 향후 방향성에 따라 관련 업종이 부각받을 수 있을지 주목됩니다

✅ 미국 만기 국채 입찰이 예정되어 있으며, 입찰 결과에 따라 미 금리에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 우리나라가 세계 3대 채권지수인 세계국채지수(WGBI) 편입 여부가 결정됩니다. WGBI에 편입될 경우 국내 국채 시장에 자금이 유입되면서 시중 금리와 환율 안정에 기여할 것으로 기대됩니다

✅ FOMC 의사록이 공개되며 이전과 어떤 기조의 변화가 있었는지 잘 봐야겠습니다

✅ 옵션만기일이 예정되어 있으며, 국내 증시의 변동성이 커질 수 있으니 주의가 필요합니다

✅ 금융통화위원회가 개최되는 가운데, 기준금리 인하 여부에 따라 국내 경제 및 증시에 영향을 미칠 것으로 보입니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 

📝Daily News - 10/10(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅TSMC "AI칩 수요 강세 지속에 3분기 매출 39% 급증"
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✅삼성, 반성문 쓴 다음날…'대대적 임원 감축' 칼 뽑았다
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✅HBM 전쟁 2라운드도 SK하이닉스 ‘선공’ [반도체의 겨울? Say, No]
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✅경쟁력 회복 첫 승부처는 HBM4 고객사 확보
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✅“반도체를 책으로 배우고 있으니…” 삼성·SK에서 뽑아도 갈길 멀다 [비즈360]
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✅애플 아이패드마저 출하량 '뚝'…韓디스플레이 실적 빨간불 [biz-플러스]
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅글로벌 車 '피크아웃' 우려에도…현대차·기아 하반기도 질주
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✅‘3중 방지턱’ 걸렸다… 잘나가던 유럽차 4社 모두 브레이크
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✅강남 ‘공짜’ 자율주행 택시, 직접 타보니
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✅'전기차 핵심' 배터리 경쟁도 밀려… 유럽 최대 업체마저 구조조정
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✅中 전기승합차 절반 장악…정부, 뒤늦게 보조금 장벽 대응
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✅美 GM, 中 공세에 LG엔솔 합작사 '얼티엄' 브랜드 접는다
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🗞 #사회/#정부

✅국민연금, 3분기에 바이오 사고 소부장·지주 팔았다
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✅韓, 세계국채지수(WGBI) 편입 결정...네 번째 도전만에 성공
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✅“공매도 신속히 재개” 요구한 FTSE…개미 우려 잠재울 대책 마련이 관건
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✅"올해 기준금리 인하 한 차례 그칠 것"
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✅사우디·UAE '높은 분'들이 한국 오면 꼭 들르는 '기술 맛집', 네카오
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✅최태원, 'AI·에너지 협력' 파트너 찾아 중동行…'Mr. 에브리싱' 만날까
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✅네옴시티 속도조절 전망에 건설업계 예의주시… “일부 발주 연기 가능성”
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✅“배신당한 기술”…한국 기업 발목 잡는 ‘은밀한’ 거래[비즈니스 포커스]
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🗞 #일반/#생활

✅삼성바이오로직스, CDO 플랫폼 확장하는 이유는
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✅[단독] 이커머스, 판매대금 20일 내 주고 50%는 은행에 넣어야
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✅배민 “점주도 음식값 내려야”…업계 반발
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✅일본 여행 갈 만큼 갔나…이번엔 '이 나라'로 우르르 몰린다
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✅"쓰레기는 쓰레기통에"...우리 뇌에도 쓰레기통 있다, 어떻게?
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✅"출산 축하금 1000만원"…인구감소 직격탄 식품사의 파격혜택
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✅[단독] 네이트·네이트온 운영하는 SK컴즈 매물로
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✅의류·화학·철강 다음…‘中 경기부양책’ 수혜株는?
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✅“새 아파트가 부족하다” 다가온 ‘재건축 전성시대’[비즈니스 포커스]
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅[단독 인터뷰] ‘31년 조선맨’ 뚝심으로 적자고리 끊고 초격차 전략 가동 [fn C라운지]
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✅양부터 질까지 모조리 따라잡겠다는 中 조선
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✅K잠수함 “8조 폴란드·70조 캐나다를 잡아라”
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✅빅테크 참전에 원전 부흥?…"소는 누가 키우나" [김리안의 에네르기파WAR]
https://v.daum.net/v/20241010063601877

✅“금리인하 수혜에 인플레 방어까지…유럽 에너지·인프라 주식 비중 늘릴 것”
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✅"美, 중국산 알루미늄 관세 인상 … 한국 업체들에 큰 기회"
https://n.news.naver.com/article/009/...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 또 신기록…`매파` 연준 회의록에도 랠리
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅연준 의사록 공개, 11월 금리 동결 가능성 급등 0%→24%
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'美 우선주의'는 뉴노멀…트럼프·해리스, 산업·통상 공약 살펴보니
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 3차 경기 부양책…재정정책 12일 발표 예정
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中정부, 추가 경기부양책 꺼냈지만… 증시 랠리 멈췄다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘주식으로 돈 벌 기회왔다’…中, 수년만 강세장에 청년들 너도나도 주식 투자
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅젤렌스키 "내년까지 전쟁 끝낼 기회"…'승리계획' 지원 호소
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"라식 수술자도 OK"... 마음 급한 중국, 항공모함 전투기 조종사 선발 기준 완화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

 
 
#미국주식 #모닝경제 #아침시황 #연준 #FOMC