2024.10.02(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.02(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 노동부 JOLTs 보고서 예상치 상회 (실제 8.040M / 예상치 7.640M / 이전 7.711M)

미국 ISM 제조업구매자지수 예상치 하회 (실제 47.2 / 예상치 47.6 / 이전 47.2)

미국 ISM 제조업물가지수 예상치 하회 (실제 48.3 / 예상치 53.5 / 이전 54.0)

미국 ISM 제조업고용지수 예상치 하회 (실제 43.9 / 예상치 47.0 / 이전 46.0)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

중동 갈등 심화, 증시 후퇴 및 안전 자산 선호하며 증시 하락

 

[뉴욕, 1일(현지시간)] 화요일, 중동 갈등이 심화됨에 따라 투자자들이 안전 자산으로 이동하면서 증시는 하락세를 보였다. 이스라엘 군대의 레바논 진군 이후 이란의 미사일 보복이 발생하였고, 이로 인해 채권, 석유, 금, 미국 달러 등 안전 자산으로 분류되는 상품군은 대부분 상승했다. 한편, 가상화폐는 하락세를 기록했다.

이스라엘군 수석대변인 다니엘 하가리 소장은 "미사일 상당수가 요격됐지만, 이스라엘 중부와 남부에서 일부 타격이 있었다"고 밝혔다. 그는 "이번 미사일 발사에는 후과가 따를 것"이라며 "우리에게는 계획이 있으며, 시간과 장소를 결정해 행동할 것"이라고 경고했다.

이란 외무부는 "이스라엘의 추가 보복 도발이 없다면 행동은 끝났다"고 발표하며, 지난 4월과 유사하게 이번 보복 공격에 대한 자체적 종결을 선언했다.

기술주에서는 Apple과 NVIDIA가 각각 약 -3%대 하락하며 기술주 하락을 이끌었다. Nasdaq100은 오후 거래에서 -2% 이상의 손실을 -1.4%로 축소했으며, S&P 500은 -0.93% 하락으로 마감했다. 기술주가 약세를 보인 가운데 유가는 +3.8% 이상 급등하며 에너지 섹터가 강세를 보였고, 유틸리티 및 커뮤니케이션 서비스 업종 또한 상승세를 나타냈다. 방위 기업들은 최고치를 기록하며 산업재 업종도 상대적으로 강세를 보였다. 주요국 ETF는 대부분 하락 마감했으며, MSCI 한국지수는 -0.75%로 마감했다.

장 마감 후 실적을 발표한 나이키는 예상보다 큰 폭의 매출 감소로 인해 현재 시간 외 거래에서 -5% 하락 중이다.

이날 발표된 JOLTs 채용공고는 예상보다 높은 800만 건을 돌파하며 노동시장의 호조세를 나타냈고, 특히 건설과 정부 일자리가 가장 많이 증가한 것으로 나타났다. 그러나 S&P 글로벌 제조업 PMI(최종)와 ISM 제조업 PMI는 모두 위축세를 유지하며 JOLTs 보고서와 상충된 데이터를 보였다.

유럽의 근원 인플레이션은 4월 수준과 동일한 전년 동기 대비 2.7%를 기록하며 하락 추세를 이어갔다.

한편, 미국 동부 항만 파업은 예정대로 진행되었고, 미국 컨테이너 무역의 절반 이상을 담당하는 뉴욕에서 마이애미, 휴스턴에 이르는 항구가 폐쇄됐다.

VIX 지수는 19.26포인트로 상승했고, 하이일드 스프레드는 3.03%로 하락했다. 10-2년물 국채금리스프레드는 0.131포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -0.879포인트로 확대되었다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 8월 구인건수 증가, ISM 제조업 PMI 위축 지속 [Market Watch]

미국의 8월 구인건수가 804만 건으로 집계되며 3개월 만에 증가세를 나타냈다. 반면, 9월 ISM 제조업 PMI는 47.2로, 6개월 연속 위축 상태를 이어갔다.

유로존의 9월 소비자물가상승률(CPI) 예비치는 전년 대비 1.8% 상승으로 발표되었으며, 이는 3년래 최저 수준이다. 이러한 데이터는 유로존 경제에 대한 불확실성을 더욱 부각시키고 있다.

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연준, 다음 금리 인하 25bp 시사 [Bloomberg]

제롬 파월 연방준비제도 의장은 금리 인하를 서두르지 않을 것이라고 밝혔으며, 쿡 연준 이사는 인플레이션이 충분히 둔화되고 있다고 언급했다. 이는 미국의 통화정책에 대한 신중한 접근을 시사한다.

일본은행(BOJ)은 미국의 금리 인하가 일본 기업과 엔화 환율에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 발표하였다.

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애틀란타 연은, 3분기 GDP 전망치 하향 조정 [REUTERS]

애틀란타 연방준비은행은 3분기 GDP 전망치를 3.1%에서 2.5%로 낮췄다. 이는 미국 경제 성장에 대한 우려를 나타내며, 향후 경제 정책에 영향을 미칠 가능성이 있다.

이란은 이스라엘을 향해 대규모 미사일을 발사했으나, 큰 피해를 주지 못한 것으로 나타났다. 이에 이스라엘은 추가 계획을 실행할 수 있다는 경고를 발했다.

골드만삭스는 금 가격이 내년 초에 2,900달러에 도달할 수 있다고 예상하였다. 이는 글로벌 경제 불확실성이 지속되는 가운데 안전 자산으로서 금의 수요가 증가할 것이라는 전망을 반영하고 있다.

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<내일장 체크 포인트>

ADP 고용보고서
연준 위원 연설
미국 부통령 TV 토론
 
[Comment]
휴일 동안은 미국증시가 상승했으나 전일 미국 증시는 이스라엘 폭격 소식가 더불어 ISM 제조업 PMI 경제지표 발표 후 경기침체 우려 가능성과 연준의 점진적 25bp 금리인하 발언 실망에 빅테크 중심으로 하락이 나오며 증시는 하락했습니다. 
이에 국내 증시는 외국인 파생포지션과 더불어 미국 증시 영향으로 오늘 하락이 예상되며 여전히 반도체 위주의 하락으로 인해 지수가 눌릴 가능성이 높을 것으로 보여집니다. 세계 증시 중에서 가장 하위권을 나타내며, 중국 증시도 크게 반등하는 이때에 정치적 이슈(금투세 등)과 더불어 수급 약화로 지수 하락이 계속되는 부분이 참 우려스럽고 안타깝습니다. 
이에 국내 증시 투자자는 해외 증시 투자자에 비해 상대적으로 아주 힘들고 어려운 상황인 것 같습니다. 
하지만 이런 시기 잘 버티고 좋은 기업과 포트폴리오가 잘 되어 있다면 잘 이겨내고 향후 값진 열매를 쟁취 할 수 있다고 기대합니다. 모두들 힘내시고 오늘 잘 보내시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 


 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.10.02 주요 일정 체크

✅ 국내

8월 온라인쇼핑동향
9월 소비자물가동향
경제관계장관회의
금융감독원, 우리금융지주·우리은행 정기감사
24년 17 금통위 의사록 공개
3분기 외국인직접투자 동향
10월 국고채 및 재정증권 발행계획
부산국제영화제
육군협회 방산전시회 'KADEX 2024'
한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
대한항공, 보잉 항공기 30대 구매 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

✅ 해외

[미국]
 미국, 9월 ADP취업자 변동(한국 시간 2일 21:15)
 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(한국 시간 2일 22:00)
 테슬라, 3분기 차량 인도량 발표(현지시간)

[유로존]
 8월 실업률(한국 시간 2일 18:00)

[일본]
 3분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수(한국 시간 2일 08:50)
 9월 소비자신뢰지수(한국 시간 2일 14:00)
 9월 본원통화(한국 시간 2일 08:50

[중국]
 증시 휴장

[기타]
 OPEC+ 공동장관급 모니터링 위원회

👉 일정 코멘트

✅ 경제관계장관회의를 통해 경제 동향을 종합적으로 점검하고 분야별 경제정책 방향을 설정하는 등 경제 운영 전반에 관한 내용에 주목해야겠습니다

✅ 24년 17차 금통위 의사록이 공개되며 이전과 어떤 기조의 변화가 있었는지 파악해야겠습니다

✅ 테슬라 3분기 차량 인도량이 발표예정이며 시장에서는 회복세를 보일 것으로 기대하고 있습니다. 발표 내용에 따라 글로벌 전기차 및 이차전지 시장에 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ OPEC+ 공동 장관급 모니터링 위원회가 열리며, 최근 중국 내수 경기 회복 기대감에 따른 향후 수요 증가 가능성, 중동 정세 등 여러가지 사안을 고려하여 향후 계획을 논의할 것으로 보입니다



 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.09.30~24.120.04)

✅ 09.30 (월)

- 8월 산업활동동향
- 8월 관광통계
- 이재명 대표, 위증교사 혐의 재판
- 한국은행, 하반기 금융협의회 개최
- 이창용 한국은행 총재, 최상목 부총리와 회동
- 김병환 금융위원장-금융지주 회장단 간담회 개최
- '주택담보대출 갈아타기 서비스' 확대 적용
- 이재용, 항소심 첫 공판기일
- 제닉스 신규 상장
- 미국, 9월 시카고 PMI(현지시간)
- 미국, 9월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
- 중국, 9월 차이신 종합/서비스업/제조업 PMI
- 중국, 9월 제조업/비제조업 PMI
- 중국, 2분기 경상수지(수정치)
- 일본, 8월 소매판매(예비치)
- 일본, 8월 산업생산(예비치)

✅ 10.01 (화)

- 국내 증시 휴장
- 엔씨소프트, TL 글로벌 출시
- 홍콩, 중국 증시 휴장
- 미국, 9월 ISM 제조업지수(현지시간)
- 민주당-공화당 부통령 후보 TV 토론(현지시간)
- 미국, 항만노조 총파업 예고(현지시간)
- 모바일360 아시아태평양(M360 APAC)
- 미국, 9월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 미국, 8월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
- 미국, 8월 건설지출(현지시간)
- 미국, 나이키 실적발표(현지시간)
- 유로존, 9월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
- 일본, 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
- 일본, 8월 실업률
- 일본, 9월 제조업 PMI 확정치
- 일본, 9월 소비자신뢰지수

✅ 10.02 (수)

- 부산국제영화제
- 육군협회 방산전시회 'KADEX 2024'
- 온라인쇼핑동향
- 9월 소비자물가동향
- 한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 대한항공, 보잉 항공기 30대 구매 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 중국 증시 휴장
- 테슬라, 3분기 차량 인도량 발표(현지시간)
- 미국, 9월 ADP취업자 변동(현지시간)
- 미국, 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
- 미국, 주간 원유재고(현지시간)
- 유로존, 8월 실업률(현지시간)
- 일본, 3분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수

✅ 10.03 (목)

- 국내 증시 휴장
- 삼성전자, '갤럭시 탭 S10 시리즈' 출시
- 삼성 개발자 콘퍼런스(SDC) 개최(현지시간)
- 부산 글로벌 웹툰 페스티벌
- 중국 증시 휴장 
- 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국, 9월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
- 미국, 8월 공장주문(현지시간)
- 미국, 9월 ISM 비제조업지수(현지시간)
- 유로존, 8월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
- 일본, 9월 서비스업 PMI 확정치

✅ 10.04 (금)

- 차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시
- 청호ICT 정리매매(~10월15일)
- 중국 증시 휴장
- 미국, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
- 미국, 9월 고용동향보고서(현지시간)
- 일본, 8월 경기동향지수(예비치)
- 일본, 9월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ 한국은행 하반기 금융협의회가 열리는 가운데, 이창용 한국 은행 총재와 최상목 부총리와의 회동, 김병환 금융위원장과 금융지주 회장단 간담회 등을 통해 향후 국내외 경기 전망을 파악하는 것이 중요하겠습니다

✅ 민주당, 공화당 부통령 후보 TV 토론이 개최됩니다. 11월 5일 미 대선을 앞두고 부통령 후보들의 토론이 미 대선에도 많은 영향을 미칠 것으로 판단됩니다

✅ 미국 항만 노조 총파업이 예고 되어 있습니다. 9월 30일까지 합의를 못 할 경우 총파업이 실시될 가능성이 높으며, 미국 및 글로벌 경제에 많은 영향을 미칠 수 있기 때문에 예의주시 해야겠습니다

✅ 일본은행 금융정책결정회의 요약본이 공개되며, 일본 금리 인상에 대한 방향성을 파악할 필요가 있습니다

✅ 테슬라 3분기 차량 인도량 발표 결과에 따라 글로벌 전기차 및 이차전지 시장에 미치는 영향이 클 것으로 보입니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표될 예정인 가운데, 결과치에 따라 미국 증시 및 국내 증시에 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 10/02(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅엔비디아의 벤더사 차별…HBM4, 삼성전자 승부처된 이유
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘반도체 겨울론’ 잠재우고… 車 수출도 4개월 만에 ‘+’ 전환 [9월 수출 역대 최고]
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✅D램·낸드플래시 가격 10%대 하락... “PC 등 수요 부진”
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✅"화웨이만 남겠네" 엔비디아 몰아내는 中…韓메모리 영향은
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✅“수리비 300만원, 이건 미쳤다” 2번 접는폰…“이렇게 화면 박살” 난리
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✅50만~60만원대 출시…AI폰도 '가성비 경쟁'
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅골드만삭스,포드자동차 투자의견 '매수'로 상향
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차 美 메타플랜트 '3.5조 슈퍼공급망' 완성
https://n.news.naver.com/article/011/...

✅中 ‘배터리 굴기’ 가속… “韓, 안전성·기술력 향상이 답이다”
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✅영업직원 채용한 비야디…전기차 국내 상륙 임박
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✅LG화학, 배터리 열폭주 막는 신소재 개발… “퓨즈처럼 화재 차단”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“전고체 대량 양산 실현”…한화, '초고압 롤 프레스' 장비 개발 착수
https://n.news.naver.com/article/030/...

✅로봇 시장서 인정 받는 韓 정밀감속기…에스피지 “내년 2배 성장 도전”
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✅“지나갈게요” 커피 주문하니 배달로봇 온다…배달료는 ‘0원’[르포]
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🗞 #사회/#정부

✅[단독] "이참에 끊어내자" 野지도부, 금투세 '유예→폐지' 가닥
https://n.news.naver.com/article/025/...

✅한국, 나토 국방장관회의 첫 참석…'깜짝 발표'한 뤼터 사무총장
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✅“미국·중국과 비교되네”...코스피·코스닥, 처참한 성적
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✅[단독] 3040 ‘영끌족’ 文정부때 3.7배...10억 넘는 ‘초영끌’로 강남 집중 매수
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✅"여친집 가요" 짠물 데이트하는 청년 연애…'결정사'는 호황, 왜
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✅건설 침체에 수요 가뭄... 시멘트 생산 중단 위기 [벼랑 끝에 선 시멘트 업계 (上)]
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✅[단독]“밸류업, 연금에 기대면 안돼… 시장 경쟁력 필요”
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✅실업자 5명중 1명 ‘반년이상 백수’… 외환위기후 처음
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🗞 #일반/#생활

✅의정갈등 불똥 튄 의료·바이오 벤처…임상 지연에 비용만 '줄줄'
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✅1000만 관중 시대...야구의 경제학 [스페셜리포트]
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✅“생수 뚜껑 여닫을 때 ‘이것’ 섞인다”…수돗물이 더 안전하다고?
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✅배추 포기당 만원 육박…포장김치 품귀
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✅"이건 듣도 보도 못한 가격"…'금잎'된 깻잎, 한 장에 무려
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✅보신탕 금지에… 개 대신 염소 찾는다
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✅충남도, 44세 청년농 스마트팜 CEO 모집…내년 자립형 스마트팜 사업 지원
https://n.news.naver.com/article/030/...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅韓해상풍력 투자한 비그림 "해외자본 많다? 기술력 높일 기회"
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✅韓 전력 인프라 ‘슈퍼 사이클’, ‘행복한 비명’ 언제까지 [스페셜리포트]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 함정 MRO 물꼬 튼 한화오션, 건조·R&D 협력 모색
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅2년 전 철강값에 발목 잡힌 조선주…"이번엔 괜찮다" 이유는? [종목+]
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅“무인화가 부족한 군인 해결책” K-방산 연구개발 인력 대거 뽑는 이유 [비즈360]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅세계 평화 파수꾼 된 K-방산…유럽 이어 이번엔 중동서 일낸다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅계룡대 집결한 ‘K방산’ 기술력 과시
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中부동산 경기 부양책에 철광석 가격↑…韓 철강에 볕드나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 중동 긴장 '최고조'...나스닥 1.53%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅옆집 아저씨 vs 벤처 금융가… ‘90분 썰전’ 초박빙 균형추 흔들까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[속보] 이란 외무 “이스라엘 추가보복 없다면 행동 끝났다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'이스라엘 방어' 약속 확고히 지킨 美…이란미사일 또 적극 요격
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅무위 그친 이란 공격…이스라엘 방공망, 또한번 '위력 과시'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅나토 신임 사무총장 “나토가 중국에 강경해진 건 트럼프 덕”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅글로벌 펀드들, 다시 중국에 베팅할 준비
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅시진핑 “비 오기 전에 창문 수리하라” 내부 결속 다지기
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한국과 웃으며 악수해 잘렸던 남자, 日 외교수장으로…이시바 새 내각 보니
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'마초사회' 멕시코 첫 여성 대통령 취임…"빈자·여성 돌볼 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 
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