2024.09.26(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.09.26(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 신규 주택판매 예상치 상회 (실제 716K / 예상치 699K / 이전 751K)

미국 건축승인건수 예상치 하회 (실제 1.470M / 예상치 1.475M / 이전 1.406M)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시, 금리 인하 기대 속 변동성 지속, 마이크론 실적 서프라이즈

 

[뉴욕, 25일(현지시간)] 투자자들이 연방준비제도의 금리 인하 방향과 글로벌 지정학적 리스크, 주택 시장 데이터 등을 소화하면서 뉴욕증시는 변동성을 보였다. 목요일에 발표될 주요 경제 지표와 제롬 파월 의장의 연설을 앞두고 차익 실현 매물이 쏟아지며 전반적으로 하락 마감했다.

S&P500 지수는 이틀간의 상승세를 꺾었고, Nasdaq100은 소폭 상승하여 마감했다. 유틸리티 업종이 가장 강세를 보인 가운데, 테크 및 커뮤니케이션 서비스 업종도 긍정적인 흐름을 보였다. 반면, 유가 하락의 영향으로 에너지 업종은 크게 하락했으며, 최근 강세를 보였던 헬스케어, 금융, 리츠 등은 약세를 나타냈다. 주요국 ETF는 대부분 하락으로 마감했으며, MSCI 한국지수는 -2.58%, 야간 선물은 +0.20%로 마감했다.

해리스가 의약품 제조, 우주, 인공지능(AI), 블록체인, 원자력 발전 지원을 공약함에 따라 원자력 및 독립 전력 생산업체를 중심으로 유틸리티 업종이 상승세를 보였다. 바클레이즈는 AI 데이터센터에 대한 투자의견을 상향 조정하며 NVIDIA와 HP의 주가도 상승했다.

Meta의 마크 저커버그는 메타커넥트2024 행사에서 새로운 AR·VR 하드웨어인 스마트 안경 오라이언과 Quest3를 공개하고 AI 업데이트를 제공할 것이라고 발표했다. 이에 따라 Meta의 주가도 소폭 상승 마감했다.

장 마감 후 실적을 발표한 마이크론은 어닝 서프라이즈를 기록하며 시간 외 거래에서 +13%대 급등 중이다. 한편, 모건 스탠리는 GM과 포드에 대한 투자의견을 하향 조정하면서 두 기업 모두 -4% 이상 하락했다.

수요일 발표된 주택 관련 데이터는 지난달 미국에서 신규 주택 판매가 감소했음을 보여주었다. 별도의 데이터 세트는 모기지 금리가 8주 연속 하락하여 주택 구매 수요가 증가했음을 나타냈다. 스왑 거래자들은 지난주 연준의 50bp 금리 인하와 성장에 대한 우려가 남아 있는 상황에서도 여전히 새로운 촉매를 찾고 있다.

중국의 최근 경기 부양책이 아시아 시장을 넘어 확산되지 못한 가운데, 투자자들은 파월 의장의 연설과 주말에 발표될 가격 데이터를 주시하고 있다. 중국 관련 주식은 중앙은행이 1년 정책 대출 금리를 기록상 가장 큰 폭으로 인하한 후 6거래일 연속 상승세를 보였다.

이스라엘이 레바논과 협상하고 임시 휴전에 합의할 용의가 있다는 보도가 전해지면서 유가는 -2.5% 이상 급락했다. VIX 지수는 15.41포인트로 소폭 상승했고, 하이일드 스프레드는 3.21%로 증가했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.229포인트로 확대되었고, 10-3개월물은 -0.851포인트로 축소되었다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

---

미국 신규 주택 판매, 예상치 상회 [Market Watch]

미국의 8월 신규 주택 판매는 71만 6천 건으로 집계되어 예상치를 초과했다. 이는 주택 시장의 회복세를 나타내는 긍정적인 신호로 해석된다. 한편, 미국 5년물 국채 입찰에서 응찰률은 2.38배로 나타나 수요가 부진한 상황을 보여주고 있다. 이러한 환경 속에서 쿠글러 연준 이사는 인플레이션 안정 시 추가 금리 인하를 지지한다고 발언하며, 향후 금리 정책에 대한 시장의 관심이 집중되고 있다.

---

해리스 후보자, 경제 공약 발표 [Bloomberg]

해리스 후보자는 펜실베이니아주에서 경제 공약을 발표하며 유권자들에게 자신의 정책 방향을 알렸다. 동시에 스웨덴 중앙은행은 25bp 금리 인하 이후 추가 인하 가능성을 예고했다. 이러한 움직임은 글로벌 경제 상황에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 이뤄졌다. 

파이퍼 샌들러는 테슬라의 목표가를 300달러에서 310달러로 상향 조정했다. 이는 테슬라의 성장 가능성을 긍정적으로 평가한 것으로 보이며, 시장에서는 이 발표가 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

---

메타, '커넥트 2024'에서 신제품 공개 [REUTERS]

메타는 '커넥트 2024' 행사를 개최하며 새로운 제품을 공개했다. 이번 발표는 메타가 AR 및 VR 분야에서의 경쟁력을 강화하려는 의지를 반영하고 있다. 또한, 엔비디아와 델은 파트너십을 확대할 계획이라고 밝혀, 두 기업 간의 협력이 더욱 강화될 전망이다.

워렌 버핏은 뱅크 오브 아메리카(BoA) 주식을 추가로 매각하며 보유 비중이 10.5%로 낮아졌다. 이는 버핏이 포트폴리오 조정의 일환으로 판단한 것으로 보이며, 시장에서는 그의 매각 결정이 향후 주가에 미칠 영향에 대해 주목하고 있다.

---

 

<내일장 체크 포인트>

파월 / 엘런 연설
2분기 GDP  확정치
코스트코 실적
 
[Comment]
미국 증시는 사상최고가에 근접하며 금리인하에 관한 경제지표 및 연준 발언에 따라 변동성을 지속하며 보합권에서 움직였습니다. 하지만 장 마감 후 마이크론 실적발표에 따라 시간외 +13% 급등을하며 AI 수요에 대한 HBM 메모리의 내년 피크아웃에 대한 우려를 잠재우며 다른 상승세를 보일 가능성이 열렸습니다. 
이에 따라 국내 연일 수급이 좋지 않았던 반도체 위주로의 수급이 다시 살아날지 지켜보면 좋겠습니다. 
최근 연일 삼성전자, SK하이닉스 위주로의 외국인의 매도에 대해서 엔캐리 청산 우려에 관련된 자금의 자금 이탈 때문이라는 의견이 있는데 어느정도 가능성이 있는 듯 합니다. 그렇다면 해당 물량이 다 떠나고 다면 추가적인 상승을 볼 수 있기에 좀 더 지켜봐야겠습니다. 하지만 금투세의 방향에 대해서 폐지가 아닌 수정을 통한 시행 여부로 이루어질 가능성이 높아 이에 따른 국내 증시에 대한 향후 중요한 문제인 것 같습니다. 
오늘도 힘내시고 화이팅 하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 


 

 

---

[주식 시작하는 주린이를 위한 주식 강의 Start - 계정 개설 부터 경제지표 보는 방법까지]
유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

주린이를 위한 주식 공부 Start! (주식 계좌 개설 및 투자 경제지표 활용법)

---

  
[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.09.26 주요 일정 체크

✅ 국내

국회 본회의
베페 베이비페어
디지털자산 STO 포럼 조찬 간담회
두산에너빌리티, SMR 기자재 납품 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
9월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획 발표 예정

✅ 해외

[미국]
 2분기 GDP 확정치(한국 시간 26일 21:30)
 8월 내구재주문(한국 시간 26일 21:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 26일 21:30)
 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 연설(한국 시간 26일 22:10)
 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(한국 시간 26일 22:10)
 제롬 파월, 뉴욕 연방준비은행 주최 채권시장 컨퍼런스 연설(한국 시간 26일 22:20)
 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(한국 시간 26일 22:25)
 8월 잠정주택판매지수(한국 시간 26일 23:00)
 마이클 바 연준 부의장 연설(한국 시간 26일 23:30)
 리사 쿡 연준 이사 연설(한국 시간 26일 23:30)

[유로존]
 유럽중앙은행(ECB) 월례보고서(한국 시간 26일 17:00)
 8월 총통화(M3) 공급(한국 시간 26일 17:00)

[일본]
 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록(한국 시간 26일 08:50)
 도쿄게임쇼

👉 일정 코멘트

✅ 국회 본회의에서 어떤 법이 논의되고 통과될지 봐야겠습니다

✅ 디지털자산 STO 포럼 조찬 간담회를 통해 법제화에 대한 논의가 이루어질 것으로 보입니다

✅ 연은 총재 및 연준 이사의 연설이 예정된 가운데, 제롬 파월의 채권시장 컨퍼런스 연설과 마이클 바 연준 부의장 연설에 가장 주목할 필요가 있습니다

✅ 유럽중앙은행 월례보고서를 통해 유럽 경제의 현황과 향후 방향성을 파악할 수 있습니다.

✅ 일본은행의 연내 추가 인상 가능성은 낮아보이지만 금융정책결정회의 의사록을 통해 어떤 기조의 변화가 있는지 잘 봐야겠습니다

 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.09.23~24.09.27)

✅ 09.23 (월)

- 공정위·금융위, '티메프(티몬+위메프) 재발 방지' 제도 개선 공청회 개최
- 한미, 통합국방협의체 회의
- 현대건설, 18조 규모 불가리아 원전 수주… “UAE 이후 15년만” 관련 보도에 대한 재공시 기한
- 4분기 전기요금 연료비 조정단가 공지
- 아이언디바이스 신규 상장
- 일본 증시 휴장
- 미국, S&P500 신규 종목 정식 편입(현지시간)
- 미국, 키트루다SC 임상 3상 종료(현지시간)
- 미국 8월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 미국 9월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(현지시간)
- 유로존 9월 합성 PMI 예비치(현지시간)

✅ 09.24 (화)

- 더불어민주당, 금투세 도입 찬반 공개토론 개최
- 尹 대통령, 한동훈 등 與 지도부와 만찬
- 태영건설, 하수처리시설 이전·현대화…태영건설, 춘천시와 협약 체결 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재
- 8월 생산자물가지수(잠정)
- 미국 7월 주택가격지수(현지시간)
- 미국 9월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
- 미국 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 일본 9월 서비스업/제조업 PMI 예비치

✅ 09.25 (수)

- 동해 석유·가스전 2차 전략회의 개최
- 이차전지 소재 · 부품 및 장비전(K-BATTERY SHOW 2024)
- H2 MEET 개최
- 한국국제냉난방공조전
- 대한민국방위산업전
- SK, '울산포럼' 개최
- 플레이위드코리아, MMORPG '로한2' 출시
- 효성중공업, 진흥기업 지분매각 관련 재공시 기한
- 다올투자증권, 자회사 태국법인 매각 추진 관련 재공시 기한
- 7월 인구동향
- 9월 소비자동향조사 결과
- 24년 상반기 지식재산권 무역수지(잠정)
- 미국, 8월 신규주택매매(현지시간)
- 미국, 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
- 미국 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 대만, TSMC, 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최(현지시간)
- 유로존, EU, 중국 전기차 관세 인상 최종 투표(현지시간)
- 유로존, 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)

✅ 09.26 (목)

- 국회 본회의
- 베페 베이비페어
- 두산에너빌리티, SMR 기자재 납품 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 미국 2분기 GDP 확정치(현지시간)
- 미국 8월 잠정주택판매지수(현지시간)
- 미국, 8월 내구재주문(현지시간)
- 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국, 9월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 미국, 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 유로존, 8월 총통화(M3) 공급(현지시간)
- 일본, 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
- 일본, 도쿄게임쇼

✅ 09.27 (금)

- 셀트리온, 충남공장 세운다 "2028년까지 3,000억 투자" 관련 보도에 대한 재공시 기한
- 금양, 8000억 유상증자 추진 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- LS, 영국에 세계최대 '초고압케이블 공장' 건설나선다 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 8월 금융기관 가중평균금리
- 9월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
- 미국, 9월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 미국, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
- 미국, 8월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
- 중국 8월 공업이익
- 일본 7월 경기동향지수(수정치)
- 일본 9월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
- 일본 자민당 총재선거

👉 일정 코멘트

✅ 더불어민주당의 금투세 도입 찬반 공개토론 내용에 따라 국내 증시에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 국내 경기 지표 결과에 따라 한은의 기준금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 마이크론테크놀로지 실적발표에 따라 국내 반도체 업종에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ TSMC의 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최를 통해 반도체 산업의 최신 동향을 파악할 수 있습니다.

✅ EU의 중국 전기차 관세 인상 최종 투표가 진행될 예정인 가운데, 가결 시 5년간 10→46.3%로 인상될 것으로 예상됩니다

✅ 유럽중앙은행(ECB)의 비통화정책회의를 통해 ECB의 대내외 경제 정책 동향을 파악할 수 있습니다.

✅ 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록이 공개되며, 향후 금리 인상에 대해 어떤 의견을 담고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 일본 자민당 총재선거가 예정되어 있으며, 국제 정세에 영향을 미칠 수 있습니다
 

---

 
 

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 09/26(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅“올해·내년 HBM 이미 매진”…마이크론 주가 14% 급등(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅메타, 커넥트2024에서 꿈의 ‘스마트 안경’ 오라이언 공개
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅낸드 이어 D램도 中 추격전…삼성·SK 위협한다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성 메모리 수장 “판 뒤집을 대책 정했다…이제는 속도 낼 때”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"AI 수요 급증에 '반도체 부족' 사태 우려"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"반도체 '자국 우선주의' 심화…韓, 보조금 지원 못할 이유 없다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅AI 대전, 보급형 스마트폰에서도 펼쳐진다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅오픈AI CTO도 퇴사…"탐험할 시간과 공간을 원해"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅모건스탠리 中부상으로 미국차 생존 힘들 것…등급 대거 강등(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차 "수소 모빌리티 액셀…도요타·GM 등과 협력할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[보죠, 배터리]같은 캐즘에도 LFP·NCM 가격 차는 커져…30% 이상 확대
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"현대차·GM, 한미 산업동맹 모범…日 확장하면 더 큰 시너지"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LPG 하이브리드를 아시나요…탄소 배출 40% ↓ 연비 68% ↑
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대글로비스·BYD, 물류 협업…“자동차 운반선 공동 활용”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅보스턴다이내믹스 CEO "휴머노이드, 3~5년 내 공장서 일할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅냉랭한 국내 증시 큰손들 "K-밸류업 지수‥투자지표로 삼기 어려워"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] "일본 기준으론 삼전, SK하이닉스, 현대차 모두 탈락"…밸류업 기업 맞나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“대왕고래 대박 땐 우리 몫 확실히 챙겨야지”…이 세금 도입한다는데
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]'쩐의전쟁' 승부거는 MBK...고려아연 공개매수가 올린다
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅사모펀드 ‘존재감’ 커졌다…10년간 최대주주 기업 3배로
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅출생아 수 8% 깜짝 반등… 17년만에 최대폭
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅"판을 뒤집었다"…美 '아마존 프라임데이' 휩쓴 한국 제품이
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅리베이트는 의사가 받았는데…제약업체 "세금도 우리가 낼게요"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"명품 사고 오마카세 자랑 지겨워"…이젠 '아보하'가 뜬다 [김세린의 트렌드랩]
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅백종원 더본코리아 배 불릴 때 점주들 배고팠다…1년 새 442명 떠나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“중동 등 K컬처 확산” 사우디 문화현장 누빈 이재현
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅흥행 대박 넷플 예능 ‘흑백요리사’ 식당, 1분 만에 매진
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅배민·쿠팡이츠 ‘수수료’ 신경전에 싸늘한 반응
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅한화오션, 호주 방산업체 오스탈 인수 절차 중단
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅반등하는 조선株 "재평가 국면, 수주 순항 기대"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 항만 파업 예고… 수출 기업들 ‘운임 폭등’ 위기
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 공급과잉에 전세계 태양광 붐… “패널값 급락, 어디에나 설치”[딥다이브]
https://v.daum.net/v/20240926030514290

✅호황기 맞은 전력기기 산업…“앞으론 초호황기 진입”
https://www.hansbiz.co.kr/news/articl...

✅구자균 LS일렉 회장 “전력인프라, 핵심 산업으로 봐야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 침체 '발목'에도…엔비디아·테슬라↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘끈끈한 동맹’ 원하는 해리스…‘김정은과 직거래’ 나설 트럼프
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅수도 공격받은 이스라엘 “작전 새 단계”… 레바논 지상전 시사
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 `묻지마 부양책`… 위안화 연중 최고치
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅길어지는 中 경기침체…명품 소비 끊고 ‘짝퉁’ 산다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[저물지 않은 홍콩]④“아스트라제네카·지멘스와의 협업도 이곳 덕분에 가능”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅푸틴 "러 위협세력 지원하는 나라도 공동 공격자로 간주"…핵교리 개정 선언
https://n.news.naver.com/mnews/articl...