2024.09.24(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.09.24(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 제조업 구매관리자지수 예상치 하회 (실제 47.0 / 예상치 48.6 이전 47.9)

미국 서비스 구매관리자지수 예상치 소폭 상회 (실제 55.4 / 예상치 55.3 / 이전 55.7)

미국 마킷 종합 구매관리자지수 예상치 소폭 상회 (실제 54.4 / 예상치 54.3 / 이전 54.6)

유로존 제조업 구매관리자지수 이전비 하락 (실제 44.8 / 이전 45.8)

유로존 서비스업 구매관리자지수 이전비 하락 (실제 50.5 / 이전 52.9)

유로존 종합 구매관리자지수 이전비 하락 (실제 48.9 / 이전 51.0)

프랑스 제조업 구매관리자지수 이전비 상승 (실제 44.0 / 이전 43.9)

독일 제조업 구매관리자지수 이전비 하락 (실제 40.3 / 이전 42.4)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식 시장, 경제지표 발표와 연준 발언 후 상승세 마감

[뉴욕, 23일(현지시간)] 미국 주식 시장은 투자자들이 연방준비위원회(연준) 위원들의 발언과 논평을 분석하며, 지난주 50bp 금리 인하 이후 추가 완화에 대한 기대감으로 상승세를 보였다. S&P500 지수는 0.3% 상승하며 지난 사상 최고치에 근접했으며, 동일 가중 버전은 0.5% 상승하여 기록적인 수준에서 마감했다. 다우존스 산업평균지수도 기록적인 수준에서 마감했으며, Nasdaq100 지수는 0.3% 상승했다.

헬스케어와 커뮤니케이션 서비스 업종은 약세를 보인 반면, 소비자 순환재, 에너지, 리츠, 유틸리티, 산업재 등은 강세를 나타냈다. 주요국 ETF는 상승세로 마감했으며, MSCI 한국지수는 +0.58%, 야간선물은 +0.30%로 마감했다.

인텔은 아폴로 글로벌 매니지먼트가 칩 제조업체에 수십억 달러를 투자하겠다는 소식으로 3.3% 상승했고, 보잉은 파업 노동자들과의 협상이 진전을 보이며 약 2% 상승했다.

미국 기업 활동은 견고함을 보이며 성장이 완화되는 가운데 연착륙에 대한 기대감을 높였다. 월요일 발표된 데이터에 따르면, 9월 초에 미국 기업 활동은 약간 느린 속도로 확대되었으나 기대치는 악화되었고 가격 지표는 6개월 만에 최고치로 상승했다.

스왑 트레이더들은 연말까지 75bp 규모의 추가적인 금리 인하에 베팅하고 있으며, 최소한 한 차례의 대규모 금리 인하가 있을 것이라고 기대하고 있다.

유럽의 제조업 구매관리자지수는 예상치를 하회하며 제조업 둔화가 가속화되고 있음을 나타냈고, 프랑스의 서비스 부문은 올림픽 이후 크게 둔화된 것으로 분석되었다.

중국 인민은행은 14일물 역레포 금리를 갑작스럽게 인하하며 기자회견을 통해 경기 부양책을 논의할 것이라고 발표했다.

이스라엘은 헤즈볼라를 폭격하며 수많은 사상자가 발생했으나, 유가 등 증시에 큰 영향을 미치지는 않았다.

VIX 지수는 15.89포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.15%로 증가했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.164포인트로 확대되었고, 10-3개월물은 -0.882포인트로 축소되었다. FedWatch는 전주 대비 보다 급진적인 금리 인하를 반영하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 제조업 PMI, 15개월래 최저치 기록 [Market Watch]

미국의 9월 S&P 제조업 구매관리자지수(PMI)는 47.0으로 발표되어 예상치를 하회하며 15개월 만에 최저치를 기록했다. 반면, 9월 S&P 서비스업 PMI는 55.4로 예상치를 소폭 초과했다. 유로존의 합성 PMI는 48.9로 집계되어 7개월 만에 위축 국면으로 전환되었다. 이러한 데이터는 글로벌 경제의 둔화 우려를 재확인하는 지표로 작용할 것으로 보인다.

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애틀랜타 연은 총재, 금리 인하에 대한 신중한 접근 강조 [Bloomberg]

애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 최근 발언에서 "대규모 금리 인하가 고용 시장 활성화에 기여할 수 있지만, 인플레이션 재발 가능성에 대한 우려로 인해 신중해야 한다"고 강조했다. 미니애폴리스 연은 총재 네엘 카시카리는 "고용 시장에서 둔화 신호가 나타나고 있어 금리 인하 속도가 느려질 것"이라고 언급했다. 또한, 시카고 연은 총재 찰스 굴스비는 "금리를 상당히 많이 인하해야 한다"고 주장하며 추가 완화의 필요성을 피력했다.

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미국, 중국 및 러시아의 커넥티드카 판매 금지 발표 [REUTERS]

미국 정부는 중국과 러시아의 기술이 적용된 커넥티드카 판매를 금지한다고 발표했다. 이 조치는 국가 안보와 관련된 우려에 따른 것이다. 한편, 오펜하이머는 내년 S&P500 전망치를 7,000으로 제시하며 긍정적인 시장 전망을 내놓았다. 바클레이즈는 "테슬라가 3분기 인도량에서 단기적인 서프라이즈를 기록할 것으로 예상"하면서, 테슬라 주가의 상승세를 예고했다.

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<내일장 체크 포인트>

연준 위원 연설
2년물 국채입찰
소비자신뢰지수
 
[Comment]
미국 증시는 제조업 및 서비스업 구매관리자 지수발표에 크게 영향을 받지 않고, 연준 위원들의 발언에 더 집중하며 추가적인 금리인하 가능성을 기대하며 상승을 보였습니다. 특히 바클레이즈의 테슬라 인도량 상승 가능성에 큰 폭의 상승이 나왔습니다. 원유 가격 하락에도 유가 관련 기업들은 상승을 보인 것이 특징이고, 환율은 크게 변동이 없으며 채권금리는 하락을 보였습니다. 이제는 시장이 PCE에 집중하고 있으며, 곧 있을 마이크론 실적 발표가 향후 주가 방향성에 크게 영향을 줄수 있어서 주목해야 겠습니다.
국내 증시도 어제의 외국인 위주의 반도체 매도로 인해서 주가 상승이 크게 나오지 못했지만, 오늘 어느정도 만회하길 바라며 오늘도 힘내시기 바랍니다. 감사합니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

✏️ 9월 4주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 FOMC회의와 네마녀의 날이 마무리되면서 글로벌 증시의 큰 스케줄이 일단락되었습니다. 우선 이번 9월 FOMC회의에서의 파월 의장 연설을 요약해보면 "50bps 금리인하를 통한 선제적인 대응", "물가 안정화에 대한 자신감 확인" 및 "고용에 대한 중요성 부각"으로 총 3가지로 요약할 수 있겠습니다.

이번 주는 월요일 구매관리자지수, 목요일 GDP 및 개인소비지출물가지수가 발표될 예정입니다. 특히 목요일에 발표되는 GDP의 경우 MoM 기준 예상치가 3.0%로 이전 수치 1.4% 대비 높은 수치가 나올 것으로 전망되었기에 해당 수치가 긍정적으로 나와준다면 충분히 시장의 반등이 확인되는 주간이 될 것으로 예상됩니다. 또한, Fed 위원들의 연설들이 대거 예정되어 있기 때문에 하반기 추가 금리 인하에 대한 전망과 함께 고용/경기 지표에 대한 의견들이 주로 다뤄질 것으로 예상되기에 개별 인사들의 연설 내용도 함께 참고해주시길 바랍니다

*파월 의장 입 연다…연준 인사들 대거 발언
https://www.mk.co.kr/news/stock/11121788

현재 유가는 금리인하 이후 WTI 기준 70달러 수준으로 회복하면서 경기침체에 대한 전망이 완화되었다고 볼 수 있겠습니다. 이와 함께 추후 발표되는 고용 및 산업/경기 지표에 따른 유가 반등폭을 잘 체크해주시면서 글로벌 증시에 대한 우려감이 점진적으로 해소되는지 지켜봐주시길 바랍니다. 환율의 경우 BoJ의 금리정책 이슈로 엔화 강세가 이어졌던 것에 반해 지난 주 금리 동결을 밝혔기에 달러/원 환율은 1,330원대에서 추가적으로 안정화될 수 있겠습니다

*“弱달러에 환율, 1200원대 가능성...日 금리동결에 ‘엔캐리 청산’ 한숨 돌렸다”
https://www.fnnews.com/news/202409220802478435

지난 주 국내 증시의 경우 FOMC회의 이후 일부 회복세를 보였으나 바이오 섹터로 수급이 강하게 쏠렸으며 2분기 호실적을 보였던 화장품, 전력기기, 조선, 방산 등의 업종들이 수급적으로 강세를 보였습니다. 이외에도 9월 4주차로 진입하면서 3분기 실적 시즌이 가까워지고 있는 시점이기에 2분기 호실적을 보였던 업종과 기업들을 중심으로 계속해서 주목할 필요가 있겠습니다

이와 함께 이번 24일 화요일에는 국내 증시 반등세의 발목을 잡았던 금투세 관련 민주당 토론이 진행될 예정입니다. 해당 토론에서는 금투세 폐지보다는 유예와 관련된 토론이 중점적으로 이루어질 것으로 예상되며, 국내 증시의 우려감이 일부 해소될 수 있길 기대해볼 수 있겠습니다

현재 국내 증시는 아직까지 얕은 반등이 나오고 있는 가운데 코스피/코스닥 시가총액의 큰 부분을 차지하고 있는 반도체 섹터가 아직까지는 뚜렷한 반등이 나타나지 않는 모습입니다. 

다만, 반도체에 대한 부정적인 리포트를 제시한 모건스탠리와 달리 Citi 등 타 글로벌 IB에서는 반도체 섹터에 대한 전망을 긍정적으로 제시하고 있기 때문에 10월 삼성전자/SK하이닉스의 3분기 실적 발표 이후 반도체 섹터에 대한 정확한 방향성이 잡힐 것으로 예상됩니다. 

특히, 25일 마이크론테크놀로지의 실적발표가 예정된 가운데 그간 억눌린 반도체 투심을 전환시켜줄 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

그리고 마지막 여기를 끝으로 11월 미국 대선이 삼성전자 실적 발표 이후 약 1달 정도 남게되는 시점이기에 이차전지을 비롯한 친환경 섹터들의 흐름도 긍정적으로 작용하면서 국내 증시 회복세가 가시적으로 나타날 수 있길 기대해보겠습니다 

*美 대선 사전투표 시작…"이민·낙태정책 보고 뽑겠다"
https://www.hankyung.com/article/2024092299191


 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.09.24 주요 일정 체크

✅ 국내

KRX 코리아 밸류업 지수 발표
더불어민주당, 금투세 도입 찬반 공개토론 개최
국무회의 개최
고려아연 기자회견
尹 대통령, 한동훈 등 與 지도부와 만찬
태영건설, 하수처리시설 이전·현대화…태영건설, 춘천시와 협약 체결 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재
8월 생산자물가지수(잠정)
8월 주요 유통업체 매출 동향

✅ 해외

[미국]
 미셸 보우만 연준 이사 연설(한국 시간 24일 22:00)
 9월 리치몬드 연방 제조업지수(한국 시간 24일 23:00)

[일본]
 일본 9월 서비스업/제조업 PMI 예비치(한국 시간 24일 09:30)

👉 일정 코멘트

✅ KRX 코리아 밸류업 지수 발표에 따라 밸류업 지수에 포함되는 기업들이 부각받을 것으로 보입니다

✅ 더불어민주당의 금투세 도입 찬반 공개토론 내용에 따라 국내 증시에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 윤석열 대통령과 한동훈 등 여 지도부와의 만찬에서 어떤 논의가 이뤄질지 주목해야겠습니다

✅ 8월 생산자물가지수가 발표되며, 향후 한은의 기준금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 연준 이사의 연설이 예정되어 있으며, 향후 미 경기의 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목됩니다.

 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.09.23~24.09.27)

✅ 09.23 (월)

- 공정위·금융위, '티메프(티몬+위메프) 재발 방지' 제도 개선 공청회 개최
- 한미, 통합국방협의체 회의
- 현대건설, 18조 규모 불가리아 원전 수주… “UAE 이후 15년만” 관련 보도에 대한 재공시 기한
- 4분기 전기요금 연료비 조정단가 공지
- 아이언디바이스 신규 상장
- 일본 증시 휴장
- 미국, S&P500 신규 종목 정식 편입(현지시간)
- 미국, 키트루다SC 임상 3상 종료(현지시간)
- 미국 8월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 미국 9월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(현지시간)
- 유로존 9월 합성 PMI 예비치(현지시간)

✅ 09.24 (화)

- 더불어민주당, 금투세 도입 찬반 공개토론 개최
- 尹 대통령, 한동훈 등 與 지도부와 만찬
- 태영건설, 하수처리시설 이전·현대화…태영건설, 춘천시와 협약 체결 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재
- 8월 생산자물가지수(잠정)
- 미국 7월 주택가격지수(현지시간)
- 미국 9월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
- 미국 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 일본 9월 서비스업/제조업 PMI 예비치

✅ 09.25 (수)

- 동해 석유·가스전 2차 전략회의 개최
- 이차전지 소재 · 부품 및 장비전(K-BATTERY SHOW 2024)
- H2 MEET 개최
- 한국국제냉난방공조전
- 대한민국방위산업전
- SK, '울산포럼' 개최
- 플레이위드코리아, MMORPG '로한2' 출시
- 효성중공업, 진흥기업 지분매각 관련 재공시 기한
- 다올투자증권, 자회사 태국법인 매각 추진 관련 재공시 기한
- 7월 인구동향
- 9월 소비자동향조사 결과
- 24년 상반기 지식재산권 무역수지(잠정)
- 미국, 8월 신규주택매매(현지시간)
- 미국, 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
- 미국 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 대만, TSMC, 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최(현지시간)
- 유로존, EU, 중국 전기차 관세 인상 최종 투표(현지시간)
- 유로존, 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)

✅ 09.26 (목)

- 국회 본회의
- 베페 베이비페어
- 두산에너빌리티, SMR 기자재 납품 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 미국 2분기 GDP 확정치(현지시간)
- 미국 8월 잠정주택판매지수(현지시간)
- 미국, 8월 내구재주문(현지시간)
- 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국, 9월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 미국, 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 유로존, 8월 총통화(M3) 공급(현지시간)
- 일본, 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
- 일본, 도쿄게임쇼

✅ 09.27 (금)

- 셀트리온, 충남공장 세운다 "2028년까지 3,000억 투자" 관련 보도에 대한 재공시 기한
- 금양, 8000억 유상증자 추진 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- LS, 영국에 세계최대 '초고압케이블 공장' 건설나선다 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 8월 금융기관 가중평균금리
- 9월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
- 미국, 9월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 미국, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
- 미국, 8월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
- 중국 8월 공업이익
- 일본 7월 경기동향지수(수정치)
- 일본 9월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
- 일본 자민당 총재선거

👉 일정 코멘트

✅ 더불어민주당의 금투세 도입 찬반 공개토론 내용에 따라 국내 증시에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 국내 경기 지표 결과에 따라 한은의 기준금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 마이크론테크놀로지 실적발표에 따라 국내 반도체 업종에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ TSMC의 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최를 통해 반도체 산업의 최신 동향을 파악할 수 있습니다.

✅ EU의 중국 전기차 관세 인상 최종 투표가 진행될 예정인 가운데, 가결 시 5년간 10→46.3%로 인상될 것으로 예상됩니다

✅ 유럽중앙은행(ECB)의 비통화정책회의를 통해 ECB의 대내외 경제 정책 동향을 파악할 수 있습니다.

✅ 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록이 공개되며, 향후 금리 인상에 대해 어떤 의견을 담고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 일본 자민당 총재선거가 예정되어 있으며, 국제 정세에 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 09/24(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅삼성, 인도에 1조원 규모 4G·5G 통신장비 공급
https://www.etnews.com/20240923000278

✅반도체株 부진의 끝 어디…"업황 우려 실체 곧 나온다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[K메모리 위기론]①HBM 공급과잉설 지속...'삼성전자 진입' 분수령
https://www.bloter.net/news/articleVi...

✅[K메모리 위기론]②메모리 피크아웃, 변수는 CXMT와 스마트폰 수요
https://www.bloter.net/news/articleVi...

✅[K메모리 위기론]③다운사이클 우려 과도...삼성전자·SK하이닉스 '자신감' 이유는
https://www.bloter.net/news/articleVi...

✅기대하던 OLED마저…위기의 K디스플레이 [스페셜리포트]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美정부 새 대중제재 내놨는데...엔비디아, 보란듯 알리바바와 자율차 협력 발표
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅더 '쿨해진' 보청기... 콩나물 이어폰, 이제 청력 도우미가 된다 [찐밸리 이야기]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 바닷물 속에서 데이터센터 냉각…한국도 2027년께 선보인다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅테슬라, 3분기 호실적 전망에 주가 4.9% 급등
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한시름 놓은 한국車…美 "2027년식부터 中 커넥티드카 판매 금지"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 커넥티드카 규제에 국내 완성차·부품업체 "위기보단 기회"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅유럽 최대 배터리기업 노스볼트 직원 20% 감원키로
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅[CEO워치] 체코 찾은 정의선 회장, ‘전기차 격전지’ 유럽 해법 모색
https://www.ceoscoredaily.com/page/vi...

✅[박한나의 배터리ON] `캐즘`인데 배터리 소재는 `수주훈풍`…이유는?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅고전하는 유럽 배터리… 韓·中 2파전 구도 강화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅베일 벗는 'KRX 밸류업 지수' D-DAY… 금융주 상승 동력될까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"'코리아 디스카운트' 해소책, 재벌 탓 한계"
https://v.daum.net/v/20240924072814771

✅한국 부양 부담, 50년 후엔 사실상 세계 1위
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한국 충격 전망 나왔다…50년 후 세계 인구는 느는데 우리나라는 ‘뚝’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅고려아연, 영풍·MBK 공개매수 저지 나선다…글로벌 백기사 확보 총력 [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅톤당 '500원' 싸다고 중국산 수입?…"줄도산 난다" 시멘트업 '술렁'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅빠르게 식는 IPO시장 '철회'도 급증…역대 최대 기록 전망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅[오늘날씨] 아침 최저는 10도, 낮 최고는 29도…'큰 일교차 주의'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅어느새 메가 브랜드...인디 K뷰티 전성시대 [스페셜리포트]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅코웨이vs교원 '정수기 특허' 전쟁…쿠쿠·청호로 확산 조짐
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✅'통합' 대한항공·아시아나 또 하나의 난제…"내 마일리지 어쩌죠"
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✅'기적의 비만약, 위고비' 10월 상륙…오·남용 없을까
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✅혈액 검사 시 ‘이것’ 보면, 비만·당뇨병 예측 가능
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅산업장관 "체코 원전, 밑지는 장사 아냐”…‘저가 수주’ 주장 반박
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✅고리 3호기 불꺼진다…"脫원전에 수명연장 적기 놓쳐"
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✅"HD현대 유연성이 美해군 러브콜의 비결"…WSJ, 韓조선업계 분석
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✅싸움난 KDDX '공동 건조' 궁여지책…"그러다 산으로 간 배 많아"
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✅[단독] 중국산 저가철강 구매한 한국 조선사 날벼락…대체 무슨 일
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✅K조선 무탄소시장 리더로 성큼···“수소시대 선점”
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✅호황기 먼저 올라탄 HD현대그룹 '선박엔진'
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✅우주항공청-NASA, 우주·항공 활동 협력 공동성명서 체결
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✅“우주시대, 인재는 부족… 韓 제2 이소연 키워야”
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✅지구관측 데이터로 산업가치↑…SIA, 글로벌 우주산업 서밋서 수상
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🗞 #해외

✅트럼프 "당선되면 첫 통화는 시진핑과…무역합의 이행 촉구"
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✅이스라엘, 헤즈볼라 집중 공습...레바논 "356명 사망, 최악"
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✅미국, ‘이스라엘·헤즈볼라 전면전 조짐’ 중동에 추가 파병
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✅美, UAE를 주요 국방 파트너로 지정…"방위시스템 투자 모색"
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✅"전쟁에 지쳤다"…노벨상 과학자도 경고한 이스라엘 '두뇌 유출'
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✅"첫 월급이 퇴직금 됐다" 석사 받고도 인턴 전전…중국 청년들 '눈물'
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✅젤렌스키 美지원확보전 가운데 우크라 "러 쿠르스크 국경 추가 돌파"
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