2024.09.13(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.09.13(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 생산자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.2% / 예상치 0.1% / 이전 0.1%)

미국 근원 생산자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.3% / 예상치 0.2% / 이전 -0.2%)

미국 생산자물가지수 전년비 예상치 하회 (실제 1.7% / 예상치 1.8% / 이전 2.1%)

미국 근원 생산자물가지수 전년비 예상치 하회 (실제 2.4% / 예상치 2.5% / 이전 2.3%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 230K / 예상치 227K / 이전 228K)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 PPI 경제 데이터 발표, 연준 금리 인하 불확실성 해소에 S&P500 상승

미국인들의 세금 납부 기간에도 불구하고 최근 발표된 경제 데이터는 연방준비제도(연준)의 금리 인하에 대한 불확실성을 줄이며, 딥바이어들이 등장함에 따라 이번 주 S&P 500 지수에는 약 1조 3,000억 달러 이상의 거래대금이 몰린 것으로 나타났다.

미국 주식 벤치마크의 모든 주요 그룹이 상승세를 보였고, 국채는 비교적 작은 움직임을 보였다. 스왑 계약은 다음 주 연준이 25bp 금리를 인하할 가능성에 무게를 두고 있지만, 50bp 인하에 대한 기대치는 이번 주 소폭 상승했다.

이날 발표된 생산자물가지수(PPI)는 예상치에 부합했으며, 핵심 생산자물가지수(CORE PPI)는 전월 수치가 하향 조정된 후 8월에 약간 상승했다. 연준이 선호하는 인플레이션 지표는 소폭 증가하면서 인플레이션을 자극하고 있다. 실업수당 신청 건수 또한 소폭 증가했으나, 이는 경제 활동 증가를 나타내는 데이터로 해석되었다.

S&P 500은 0.8% 상승했고, Nasdaq 100은 1%, 다우 존스 산업평균지수는 0.6% 상승했다. "Magnificent Seven" 메가캡 기업들의 주가는 1.4% 상승했다. 러셀 2000 지수는 1.2% 상승했다.

한편, 마이크론 테크놀로지는 투자의견 하향 조정으로 하락세를 보였다. BNP 파리바는 마이크론의 투자의견을 2025년 HBM 공급과잉 우려에 따라 하향 조정하고 목표 주가를 52% 낮췄다. 반면, 엔비디아는 상승세를 이어가며 반도체 지수의 상승을 견인했다. 웰스 파고는 미국이 자금 세탁 통제에 대한 해결책을 모색하고 있다는 소식을 전하며 하락세를 보였다.

장 마감 후 실적을 발표한 어도비(Adobe)는 예상치를 초과하는 3분기 실적을 기록했으나, 4분기 매출 가이던스에 대한 실망으로 현재 시간 외 거래에서 -9% 하락 중이다.

유럽 중앙은행 총재인 크리스틴 라가르드는 25bp 금리 인하가 예상되며, 3.5%의 금리가 충분히 제한적일 것이라고 언급한 후 독일 국채는 7일 연속 상승세를 멈췄다. 유가는 상승했고, 금은 사상 최고치를 기록했다.

보수 진영 언론사가 추가 TV 토론회를 제안하자, 해리스가 이를 수용하는 듯한 모습을 보였으나 트럼프는 해리스와의 2차 토론을 거부하며 추가 토론은 없을 것이라고 밝혔다.

닉 티미라오스는 올해 초까지 파월의 수석 고문을 지냈던 존 파우스트의 발언을 인용하며 50bp 인하 가능성에 대한 보도를 전했다. 그는 연준이 빅컷으로 투자자들을 놀라게 할 우려를 관리할 수 있을 것이라며, "무섭지 않게 만드는 많은 언어"를 제공해야 하며, "걱정의 신호일 필요는 없을 것"이라고 덧붙였다.

VIX 지수는 17.07포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 3.44%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리스프레드는 +0.026, 10-3개월물은 -1.306포인트로 전일 대비 축소되었다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화 없이 50bp 인하를 기대하는 비율이 소폭 증가했다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

---

미국 생산자물가지수(PPI) 상승 [Market Watch]

미국의 8월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.2% 상승하며 시장의 예상치를 소폭 상회했다. 또한, 미국의 주간 실업수당 청구 건수는 23만 건으로 예상보다 다소 높은 수치를 기록했다. 이에 따라, 페드워치에서는 9월에 50bp 금리 인하 가능성이 14%에서 33%로 증가했다.

---

ECB 금리인하 결정 [Bloomberg]

유럽중앙은행(ECB)의 라가르드 총재는 만장일치로 금리 인하를 결정했다고 밝혔다. 이번 결정은 올해 두 번째 금리 인하로, 기준금리가 3.75%에서 3.5%로 조정되었다. 또한, 스탠다드차타드(SC)는 도널드 트럼프가 대통령에 재선될 경우 비트코인 가격이 12만 5천 달러를 넘어설 것이라는 강세 전망을 지속하고 있다.

---

 스페이스 X의 역사적 우주유영 성공 [CNBC]

스페이스 X가 민간인으로는 처음으로 우주유영에 성공했다. 이로써 민간 우주 여행의 새로운 이정표를 세웠다. 한편, 오픈AI는 고도 추론 능력이 탑재된 'o1' 모델을 출시했다. 도널드 트럼프는 카말라 해리스와의 2차 토론이 없을 것이라고 언급하며, 이번 토론에서 자신의 승리를 주장했다.

---

 

<내일장 체크 포인트>

미시간대 소비자심리
기대 인플레이션
수출입 물가
 
[Comment]
미국은 PPI발표 이후 금리인하가 확실해지면서 추가 상승을 했습니다. 마이크론의 하락 이외에 엔비디아는 상승을 하며 반도체 지수를 끌어올렸고, 이에 금일 국내 시장 또한 다시 상승을 보여줄지 지켜볼 수 있게 되었습니다. 
9월은 미국 세금 납부 기간으로 수급이 부족한 달로 매년 수익률이 가장 낮은 달이지만 금일 시장은 좋았던 부분은 긍정적입니다. 하지만 9월은 상반기보다 하반기에 하락이 많이 나왔던 경우가 많았기에 이에 잘 대비하면 좋겠습니다.
하지만 11월 대선이 있는 해에는 10월과 11월은 항상 추가 상승을 보였기 때문에 투자를 기다리기는 또 기대감이 있습니다. 이에 투자에 참고하시고 이번 한 주도 수고 많으셨습니다. 
다음주 추석 명절 연휴 행복하고 즐겁게 잘 보내시고 목요일에 뵙겠습니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

---

[주식 시작하는 주린이를 위한 주식 강의 Start - 계정 개설 부터 경제지표 보는 방법까지]
유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

주린이를 위한 주식 공부 Start! (주식 계좌 개설 및 투자 경제지표 활용법)

---

  
[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.09.13 주요 일정 체크

✅ 국내

한국거래소, KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경
8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
7월 예금취급기관 가계대출
7월 통화 및 유동성
2분기 해외직접투자 동향
9월 최근 경제동향
8월 국제금융/외환시장 동향
8월 ICT 수출입동향
SK스페셜티 매각 예비입찰
영화 '베테랑2' 개봉
SK이노베이션, 'SK, 시총4조 SKIET 매각' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
엘브이엠씨홀딩스, KR모터스 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

✅ 해외

[미국]
 8월 수출입물가지수(한국 시간 13일 21:30)
 9월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(한국 시간 13일 23:00)

[유로존]
 유럽종양학회(ESMO) 개최
 7월 산업생산(한국 시간 13일 18:00)

[일본]
 7월 산업생산(한국 시간 13일 13:30)

👉 일정 코멘트

✅ KRX 주가 지수 정기 변경이 예정되어 있으며 일부 종목의 변동성이 나타날 수 있습니다

✅ 국내외 각종 경기 지표 및 경기 동향이 발표되며 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 경기 지표가 발표에 따라 국내외 증시 및 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 어제 발표된 소비자물가지수를 참고했을 때 예상치 부합일 가능성이 높아보입니다.

✅ 유럽종양학회에 참여한 국내 바이오기업들의 연구 결과 발표에 따라 증시에서 부각받을 수 있습니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.09.09 ~ 24.09.15 )

✅ 09.09(월)

한-체코 외교장관회담
북한, 정권 수립일(9·9절) 행사
국회 대정부 질문
우리은행, 유주택자 수도권 주담대·전세대출 중단
엔씨소프트, 신작 'Journey of Monarch(군주의 여정)' 공개
아이폰16 시리즈 공개(현지시간)
美) 하원, 생물보안법 표결(현지시간)
美) 7월 도매재고지수(현지시간)
세계 최대 공작기계 전시회 'IMTS 2024' 개최(현지시간)
中) 8월 소비자물가지수
中) 8월 생산자물가지수
日) 2분기 GDP(수정치)
日) 7월 경상수지
日) 8월 은행대출

✅ 09.10(화)

한·중·일 문화·관광장관회의 개최
한-유엔사 국방장관회의 개최
이복현 금융감독원장, 시중은행장들과 간담회
K-ICT 부산
美) 8월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
해리스·트럼프, 美 대선 TV토론(현지시간)
日) 8월 경기현황지수
화웨이, 세계 최초로 두 번 접는 트리폴드(삼중접이식) 스마트폰 공개

✅ 09.11(수)

서울안보대화 개최
2분기 기업경영분석 결과
8월 고용동향
美) 8월 소비자물가지수(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
中) 8월 차량 판매(연간)
中) 8월 광의통화(M2)
日) 8월 공작기계수주(예비치)

✅ 09.12(목)

선물/옵션 동시 만기일
국회 본회의
금감원·국민연금, 기업지배구조 개선 논의
'3천억 해외 PF' 소송전 판결
'도이치 주가조작' 선고 기일
美) 8월 생산자물가지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
日) 3분기 대형제조업체 기업경기실사지수

✅ 09.13(금)

한국거래소, KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경
SK스페셜티 매각 예비입찰
영화 '베테랑2' 개봉
SK이노베이션, 'SK, 시총4조 SKIET 매각' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
엘브이엠씨홀딩스, KR모터스 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
7월 예금취급기관 가계대출
7월 통화 및 유동성
美) 8월 수출입물가지수(현지시간)
美) 9월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
유럽종양학회(ESMO) 개최(현지시간)
유로존) 7월 산업생산(현지시간)
日) 7월 산업생산(수정치)
日) 7월 핵심기계류수주

✅ 09.14(토)

中) 8월 고정자산투자
中) 8월 소매판매
中) 8월 실업률
中) 8월 산업생산
中) 8월 주택가격지수

✅ 09.15(일)

中) 배터리 원료 안티몬 수출통제 개시
中) 8월 외국인 직접 투자

👉 주요 일정 코멘트

✅ 아이폰16 시리즈와 화웨이 트리폴드 스마트폰 공개되는 가운데, 소비자의 반응에 따라 IT 기기 및 디스플레이 산업에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ 미국 생물보안법 표결이 진행되며, 통과 가능성이 매우 높을 전망입니다. 이에 따라 국내 바이오 CDMO/CMO 기업의 수혜가 예상됩니다

✅ 해리스·트럼프, 美 대선 TV토론이 개최되며, 두 후보의 정책에 주목해야겠습니다.

✅ 두째주 목요일인 12일은 선물/옵션 동시 만기일이며 변동성이 커질 수 있습니다.

✅ KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경에 따라 수급의 변화가 나타날 수 있습니다.

✅ 9월 18일 FOMC 일정을 앞두고 금리 인하 폭에 대한 의견이 분분한 가운데, 미국 경기 지표의 결과에 따라 금리 결정에 영향이 미칠 것으로 보입니다

✅ 중국 내수가 부진한 가운데, 전세계 경제에 많은 영향을 미치는 만큼 중국 경기 지표에도 주목할 필요가 있습니다.

 

---

 
 

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 09/13(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅'반도체 피크론'에도…'맞춤형 칩' 5년간 6배 큰다 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅오픈AI, '추론'하는 새 AI 모델 'o1' 공개…챗GPT에 탑재(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅AI에 53조원 쏟는 사우디… MS·구글·퀄컴 ‘총출동’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中은 고성능 제품도 무료… AI 가격 ‘치킨 게임’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“美 제재, 韓-中 반도체 격차 벌려줘… 韓, 생산 맡는 이점 강조해야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“2년 후 84조원 시장으로 성장”… 인도로 달려가는 글로벌 반도체 기업
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"구글, 모바일 AP TSMC와 협력"…삼성과 결별하나?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅BOE, 삼성D·LGD보다 앞선 OLED 패널 공개…韓 맹추격
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅가전 구독 시대… 웃는 LG, 방향성 고민하는 삼성전자
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅리튬 공급과잉에 중국 CATL도 생산 중단, K배터리 조달처 다각화 수월해져
https://www.businesspost.co.kr/BP?com...

✅배터리 리사이클링 시장, 전기차 침체에도 성장세
https://www.digitaltoday.co.kr/news/a...

✅메탈가 하락에 폐배터리 업계도 구조조정 본격화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K-배터리 주춤한 사이…中 독주에 日은 투자 확대
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘사이버 보안 인증’ 못받으면 車 못파는 시대
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'캐즘·포비아' 겹친 K배터리…국회 초당적 지원 나선다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅동맹 만들고 광산 투자… 회복기 준비하는 韓 배터리
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅GM, 中기술 적용해 美서 생산한 저가 배터리 구매 검토
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅GM 캐나다공장서 싼타페 생산 가능…배터리 소재도 공동구매
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차·GM, 개발·생산·소재조달까지 손 잡는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅한은 "금리인하 시기에 금융안정 가장 중요, 정부 정책 효과나야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅꽉 막힌 전세대출에 또 다시 월세시장 들썩?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅2.0%까지 내려온 물가상승률…내달 한은 기준금리 '분수령'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[금리딜레마]① ‘내수냐, 금융안정이냐’… 금리 인하 vs 동결, 전문가 6 : 4 로 갈려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅대출 월 상환액 110만원→37만원으로 '뚝'...소상공인 시름 덜었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅KCGI, 한양證 인수 오늘 결론…자금·대주주 적격성 ‘첩첩산중’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅MBK, 고려아연 최대주주로…2조 투입해 공개매수 나선다 [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 한미약품 임종훈 "SK·LG도 오너가 지주사 책임경영"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅1인 가구 폭증세에… 국내 가구수 정점 ‘2039→2041년’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"반값, 아니 더 싸게 팔게요"…추석 앞 온동네 당근 울린 이 물건
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SAMG엔터 주가, 연일 강세핑… '사랑의 하츄핑' 중국 업고 주가 더 간다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅인터넷 쇼핑할 때마다 체크하던 ‘이것’ 귀찮았는데…이젠 사라진다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅화장 고치다 ‘삐끼삐끼’…“가수 데뷔·광고 12개” 대만 가나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅폴란드 "한국산 FA-50 경공격기 계약절차 감사"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅스페이스X 탄 억만장자, 민간인 최초로 우주 유영했다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅신한울 3·4호기 건설 허가… 尹정부 ‘탈원전 폐기’ 국정과제 본궤도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅5000억 투입하는 '대왕고래' 시추 비용 최대 2.5조 든다?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅케냐·남아공도 짓는다, 세계는 원전 전쟁 중
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"28조 친환경항공유 시장 잡아라"…SAF 사업 뛰어드는 정유사들
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅잘 나가던 ‘조선株’ 주르르…증권가선 “비중 확대·매수 기회”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미국 태양광 시장 확대, 중국 업체 제재… 힘 받는 한화큐셀
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 금리인하 '무게'…나스닥 1%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅산유국 1위 만든 프래킹 기술, 美 대선 이슈로 부상[글로벌 현장]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅해리스-트럼프 지지율 격차 더 벌어져…47% 대 42%[로이터]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 "더 이상 해리스와의 토론은 없다"…2차토론 제안 거부
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"빈라덴 사살 美최정예부대, 中 대만침공 대비 비밀훈련 중"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘스위프트 효과’… 해리스 지지 글에 ‘좋아요’ 1000만개
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅40대 고이즈미vs경륜 이시바… 2강 결선이냐, 우익 합종연횡이냐
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅日 총리 도전 고이즈미 "중2때 부모 이혼 알아…뒤늦게 생모 만나"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅왕이, "시진핑 주석 내달 러시아 방문…푸틴과 회담" 확인
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅바이든 미 대통령, 영·프 우크라 지원 미사일 러 공격에 동의할 듯-NYT
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅러시아, 본토에 들어온 우크라군 격퇴 시작…"무기제한 해제시, 러와 전쟁"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

미국주식, 환율, 한국경제, FOMC, 원자재, 증권, 주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리, VIX