2024.09.12(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

2024.09.12(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 전년비 예상치 보합 (실제 2.5% / 예상치 2.5% / 이전 2.9%)

미국 근원 소비자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.3% / 예상치 0.2% / 이전 0.2%) 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시, NVIDIA의 반등으로 상승세 전환

[뉴욕, 11일(현지시간)] 예상보다 높은 핵심 인플레이션 데이터에 힘입어 NVIDIA와 테크 업종이 반등하며 뉴욕증시가 회복세를 보였다. 뉴욕증시는 전일 -1%에서 -2%대까지 하락했던 상황에서, S&P 500 지수는 1.1% 상승, Nasdaq 100 지수는 2.2% 상승하며 마감했다. 이러한 일일 변동폭은 2022년 10월 이후 처음으로 나타난 상쇄 지표로 주목받고 있다. 다우존스 산업평균지수는 0.3% 상승했으며, 소규모 기업을 대표하는 러셀 2000 지수 또한 0.3% 상승 마감했다.

전일 대선 토론 이후 카멀라 해리스의 당선 확률이 높아지면서 친환경 에너지 업종이 강세를 보였다. 반면, 금융업종은 여전히 약세를 이어갔고, 유가가 반등했음에도 불구하고 에너지 업종은 트럼프트레이드 약화로 인해 약세를 기록했다.

AI에 대한 강력한 수요를 확신하는 NVIDIA가 반도체 업종의 상승을 이끌었으며, NVIDIA의 주가는 8% 이상 상승했다. 오라클은 NVIDIA의 블랙웰 칩을 13만 대 주문했다고 발표했다. 젠슨 황 CEO는 2024년 4분기부터 블랙웰 기반 제품의 출하를 시작할 것이라고 강조하며, 2025년에는 출하가 확대될 것이라고 덧붙였다. 또한, 그는 AI 개발을 위한 핵심 제공업체로서의 책임감을 느끼고 있다고 밝혔다.

중국의 한 배터리 회사가 리튬 광산 생산을 중단했다는 소식에 리튬 주가는 상승세를 보였고, 우라늄은 푸틴 대통령의 수출 제한 가능성 발언에 따라 강세를 나타냈다.

이날 실시된 재무부 10년 채권 입찰에서는 미 장기채에 대한 수요가 재확인되며 응찰률이 2.64를 기록했지만, 수익률은 1bp 상승하여 3.661%로 마감했다. 달러는 하락세를 보였다. 허리케인 프랜신이 미국 멕시코만의 주요 석유 생산 지역을 강타하면서 유가는 상승했다.

식품 및 에너지 비용을 제외한 핵심 소비자 물가 지수는 7월 대비 0.3% 상승하여 4개월 만에 가장 큰 상승률을 기록했으며, 전년 대비 3.2% 상승한 것으로 나타났다. 다만, 상품 인플레이션은 에너지 가격 하락으로 인해 대체로 안정세를 유지하고 있다.

연준이 금리를 점진적으로 인하할 것이라는 베팅에 따라 재무부 2년 수익률이 소폭 상승했으며, 스왑 트레이더들은 다음 주 연준이 25bp 인하에 그칠 것이라는 전망을 완전히 반영하고 있다.

VIX 지수는 17.69포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 3.46%로 확대되었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 +0.011, 10-3개월물은 -1.41포인트로 전일 대비 확대되었다. FedWatch는 9월과 11월에 각각 25bp 금리 인하 확률이 높아지고 있음을 반영하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 소비자물가지수(CPI), 3년 반 만에 최저치 기록 [CNBC]

8월 미국의 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 2.5%로 3년 반 만에 최저치를 기록했다. 같은 달의 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 상승했으며, 이는 예상치인 0.2%를 소폭 초과하는 수치이다. 이러한 경제 데이터는 페드워치에서 9월 기준금리 50bp 인하 가능성이 34%에서 15%로 감소하는 결과를 초래했다.

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BOJ, 추가 금리인상 가능성 시사하며 엔화 강세 [Bloomberg]

일본은행(BOJ) 심의위원이 추가 금리인상을 시사하면서 엔화가 장중 한때 연중 최고치를 기록했다. 미국의 10년물 국채입찰에서는 응찰률이 2.64배로 나타나 수요가 양호한 것으로 평가됐다. 골드만삭스 CEO는 9월 빅컷 가능성이 여전히 존재한다고 강조했다.

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 엔비디아 CEO, 블랙웰 수요 강력하다고 평가 [REUTERS]

젠슨 황 엔비디아 CEO는 블랙웰 수요가 강력하다고 평가했다. 또한, 미국 정부가 엔비디아 H200 모델에 대한 사우디아라비아 수출 허용을 검토하고 있다는 소식도 전해졌다. 한편, 워렌 버핏은 뱅크오프아메리카(BoA) 주식을 580만 주 추가 매각하여 현재 지분율이 15%에서 11%로 감소했다.

기다렸던 CPI 경제지표 발표 후 인플레이션이 안정되고 있고, 아직 AI 관련 수요가 강력할 수 있다는 것을 확인 한 시장은 상승하며 마감했다. 이제는 미국 생산자물가지수(PPI)의 결과에 따라 연준의 금리인하 규모를 결정할 것으로 예상되고 있다.

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<내일장 체크 포인트>

ECB 금리결정
미국 8월 PPI
어보디 / 크로거 실적
 
[Comment]
미국 장 시작하며 하락을 보이며 CPI의 발표에 우려를 보이는 모습이였으나 CPI 발표 후 오르지 않는 모습에 안정된 인플레를 확인하며 시장은 엔비디아 수요를 강력하게 주장하는 젠슨 황의 발언과 함께 상승을 보였습니다. 
AI, 반도체 수요가 아직 양호할 수 있음을 기대하는 시장은 일본 BOJ의 금리인상 발언에 엔캐리 청산을 우려하며 전일 장중 급락을 보였던 모습에서 다시금 안정을 찾았습니다. 국내 시장의 오늘 반도체 관련 수급을 지켜보며 엔/달러 환율도 함께 보며 수급 동향에 주목하면 좋겠습니다. 변동성이 참 크게 옵션만기일과 더불어 더 크게 움직이는 부분입니다. 
이럴 때일 수록 흔들리는 않는 투자에 너무 따라가지 않는 투자원칙을 지켜가시면 좋겠습니다. 
갑자기 쏟아지는 폭우에 조심하시고 오늘 하루도 행복하게 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.09.12 주요 일정 체크

✅ 국내

선물/옵션 동시 만기일
국회 본회의
금감원·국민연금, 기업지배구조 개선 논의
경제관계장관회의
기아 노조 임금단체협약 잠정합의안 찬반투표
'3천억 해외 PF' 소송전 판결
'도이치 주가조작' 선고 기일

✅ 해외

[미국]
 8월 생산자물가지수(한국 시간 12일 21:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 12일 21:30)

[유로존]
 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(한국 시간 12일 21:15)

[일본]
 8월 생산자물가지수(한국 시간 12일 08:50)
 3분기 대형제조업체 기업경기실사지수(한국 시간 12일 08:50)

👉 일정 코멘트

✅ 선물/옵션 동시 만기일에 따라 시장 변동성이 커질 수 있습니다

✅ 금감원·국민연금 및 주요 기관투자자들이 기업지배구조 개선을 위한 논의가 있습니다. 이번 논의를 통해 기업 거버넌스 이슈가 개선될 수 있을지 잘 봐야겠습니다

✅ 경제관계장관회의를 통해 경제 정책과 국내외 경제협력 등에 관한 사항을 파악해볼 수 있습니다

✅ 미국 생산자물가 지수 및 신규 실업수당 청구건수 지표 결과에 따라 연준의 금리 인하 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 유럽중앙은행(ECB) 기준 금리가 결정되며, 추가로 금리를 낮출 것이라는 관측이 우세합니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.09.09 ~ 24.09.15 )

✅ 09.09(월)

한-체코 외교장관회담
북한, 정권 수립일(9·9절) 행사
국회 대정부 질문
우리은행, 유주택자 수도권 주담대·전세대출 중단
엔씨소프트, 신작 'Journey of Monarch(군주의 여정)' 공개
아이폰16 시리즈 공개(현지시간)
美) 하원, 생물보안법 표결(현지시간)
美) 7월 도매재고지수(현지시간)
세계 최대 공작기계 전시회 'IMTS 2024' 개최(현지시간)
中) 8월 소비자물가지수
中) 8월 생산자물가지수
日) 2분기 GDP(수정치)
日) 7월 경상수지
日) 8월 은행대출

✅ 09.10(화)

한·중·일 문화·관광장관회의 개최
한-유엔사 국방장관회의 개최
이복현 금융감독원장, 시중은행장들과 간담회
K-ICT 부산
美) 8월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
해리스·트럼프, 美 대선 TV토론(현지시간)
日) 8월 경기현황지수
화웨이, 세계 최초로 두 번 접는 트리폴드(삼중접이식) 스마트폰 공개

✅ 09.11(수)

서울안보대화 개최
2분기 기업경영분석 결과
8월 고용동향
美) 8월 소비자물가지수(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
中) 8월 차량 판매(연간)
中) 8월 광의통화(M2)
日) 8월 공작기계수주(예비치)

✅ 09.12(목)

선물/옵션 동시 만기일
국회 본회의
금감원·국민연금, 기업지배구조 개선 논의
'3천억 해외 PF' 소송전 판결
'도이치 주가조작' 선고 기일
美) 8월 생산자물가지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
日) 3분기 대형제조업체 기업경기실사지수

✅ 09.13(금)

한국거래소, KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경
SK스페셜티 매각 예비입찰
영화 '베테랑2' 개봉
SK이노베이션, 'SK, 시총4조 SKIET 매각' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
엘브이엠씨홀딩스, KR모터스 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
7월 예금취급기관 가계대출
7월 통화 및 유동성
美) 8월 수출입물가지수(현지시간)
美) 9월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
유럽종양학회(ESMO) 개최(현지시간)
유로존) 7월 산업생산(현지시간)
日) 7월 산업생산(수정치)
日) 7월 핵심기계류수주

✅ 09.14(토)

中) 8월 고정자산투자
中) 8월 소매판매
中) 8월 실업률
中) 8월 산업생산
中) 8월 주택가격지수

✅ 09.15(일)

中) 배터리 원료 안티몬 수출통제 개시
中) 8월 외국인 직접 투자

👉 주요 일정 코멘트

✅ 아이폰16 시리즈와 화웨이 트리폴드 스마트폰 공개되는 가운데, 소비자의 반응에 따라 IT 기기 및 디스플레이 산업에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ 미국 생물보안법 표결이 진행되며, 통과 가능성이 매우 높을 전망입니다. 이에 따라 국내 바이오 CDMO/CMO 기업의 수혜가 예상됩니다

✅ 해리스·트럼프, 美 대선 TV토론이 개최되며, 두 후보의 정책에 주목해야겠습니다.

✅ 두째주 목요일인 12일은 선물/옵션 동시 만기일이며 변동성이 커질 수 있습니다.

✅ KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경에 따라 수급의 변화가 나타날 수 있습니다.

✅ 9월 18일 FOMC 일정을 앞두고 금리 인하 폭에 대한 의견이 분분한 가운데, 미국 경기 지표의 결과에 따라 금리 결정에 영향이 미칠 것으로 보입니다

✅ 중국 내수가 부진한 가운데, 전세계 경제에 많은 영향을 미치는 만큼 중국 경기 지표에도 주목할 필요가 있습니다.

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 09/12(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅"엔비디아칩, 사우디 수출 초읽기" "블랙웰 수요 강해"…주가 8.2%↑
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✅젠슨 황 엔비디아 CEO “TSMC 매우 훌륭하나 필요시 다른 업체 이용”
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✅"삼성전자 인력구조조정…해외 일부 사업 분야 최대 30% 감원"<로이터>
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✅삼성, 미국 테일러 인력 최소화…'파운드리' 숨고르기
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✅미국, HBM 중국 수출길 막나… 새우등 터지는 K-반도체
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✅中 보조금으로 큰 창신메모리…D램 '빅3' 위협할까?
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✅‘애물단지’ 낸드플래시, AI 투자 열풍 타고 ‘귀한 몸’ 대접
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✅K-반도체 실망…발빼는 외국인, 한달새 6조원 팔았다
https://n.news.naver.com/article/008/...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅포스코홀딩스 "이차전지소재 투자 축소 없어"…우려 일축
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✅“지금이 절호의 타이밍”…호주 벌판·남미 호수서 ‘미래 금맥’ 캔다는 이 회사
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✅[르포] "송곳으로 찔러도 끄떡 없다"…전기차 왕좌 비야디 자신감
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✅현대차, 수입차 무덤 日서 약진…'세 자릿수' 성장세
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✅위기의 獨 폭스바겐, 30년간 이어온 ‘고용 보장’ 파기한다
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✅잘나갔었는데…'전통의 강호' 독일차의 한숨
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅테슬라 주가, 다시 날개 달까…"40% 더 오른다"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240911...


🗞 #사회/#정부

✅맥 못추는 韓 증시…거래대금도, 신용융자도 급감
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“집 살까 말까”…대출 규제 강화 속 ‘눈치보기 장세’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅불법사금융에 칼 뺀 정부… 이자 6%로 묶고 벌금 6배 늘린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅중국발 공급과잉에 한국 경제 허리 ‘휘청’
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✅"일자리 성에 안차"…2030 '그냥 쉬어요' 역대 최대
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅70%가 대학 가는 대한민국…"월급은 고졸과 큰 차이 없네"
https://n.news.naver.com/article/008/...

✅[이코노미플러스]최상목 “이르면 내년 상반기 ‘유산세 → 유산취득세’ 법안 제출”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[재테크 레시피] “달리는 코끼리 올라타자”… 치솟는 인도 증시 투자 방법은
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅美 '생물보안법'…K바이오 반사이익 볼까 [초점]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘K뷰티’와 함께 세계 나가는 이곳…멕시코·러시아 뚫었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"중고물품 쌓아둘 곳 없어 고물상에 넘기는 상황입니다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅배민, 구독 서비스 유료화… 배달비 떠안은 외식업주들 거센 반발
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'핫플' 성수동…70층 이상 초고층타운으로 바뀐다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘요소 수입 다변화’ 맞나…반짝 줄었던 중국산 비중, 7월 62%로 다시 껑충
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅뉴진스, 하이브 저격… “민희진, 어도어 CEO 돌려놔라”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅풀무원, 中에 냉동김밥 수출…국내 식품기업 처음
https://n.news.naver.com/article/003/...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅한국 방산 또 일냈다…'천궁-Ⅱ' 이라크에 3.5조원 계약 임박
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2...

✅LIG넥스원, 정찰용 무인수상정 체계개발사업 우협 선정
https://www.fnnews.com/news/202409110...

✅한화에어로, 적자 쌓는 항공기 엔진에 1740억 더 쓸까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅호황에 가려진 K-조선의 ‘민낯’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한화오션, '4~8조' 폴란드 잠수함 수주 가능성은
https://dealsite.co.kr/articles/128121

✅HD현대·한화오션·삼성중공업, 카타르와 LNG선 20척 추가 협상
https://www.theguru.co.kr/news/articl...

✅선박가격 ‘고공행진’…해운업계, 선박 발주 놓고 ‘고심’
https://www.mediapen.com/news/view/95...

✅공급과잉 中철강, 저가 밀어내기… 세계시장 휘청[딥다이브]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 경기 침체와 맞물려… 국제 유가 60달러대로 떨어졌다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅"엔비디아 밀어 올려"…나스닥 2.17% 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅나스닥 2.2% 급등…CPI 예상 부합, 엔비디아 8% 랠리[뉴욕마감]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프VS해리스 난타전…韓투심은 ‘해리스 트레이드’에 베팅
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅팩트체킹 5번 당한 트럼프 "토론 조작" 주장…"해리스 질문 미리 알아"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[美대선 D-50] 해리스 '민주주의 위협론' vs 트럼프 '남부국경 위기론'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프가 원했는데…스위프트 "난 아이 없는 캣 레이디, 해리스 지지"
https://n.news.naver.com/article/008/...

✅네덜란드 국방장관 "한국이 탄약 대주면 고마울 것" [인터뷰]
https://n.news.naver.com/article/008/...

✅이스라엘 국방장관 "가자지구 6주 임시 휴전, 무르익어"
https://n.news.naver.com/article/008/...

✅푸틴, 서방제재에 보복 우라늄·니켈 수출제한 검토 지시
https://n.news.naver.com/article/003/...
 

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