2024.09.10(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.09.10(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 도매재고 예상치 하회 (실제 0.2% / 예상치 0.3% / 이전 0.2%)

중국 소비자물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 0.4% / 예상치 0.5% / 이전 0.5%)

중국 소비자물가지수 전년비 예상치 하회 (실제 0.6% / 예상치 0.7% / 이전 0.5%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕 증시, 딥 바이어의 등장으로 반등 이후 미국 CPI 데이터에 주목

 

[뉴욕, 9일(현지시간)] 최근 경제 우려로 하락세를 보였던 뉴욕증시가 딥 바이어의 등장으로 반등했다. 투자자들은 이제 연방준비제도의 금리 인하 가능성에 대한 단서를 찾기 위해 이번 주 발표될 인플레이션 데이터를 주목하고 있다.

S&P 500 지수는 5,471 근처에서 마감했으며, Nasdaq 100은 1.3% 상승, 다우존스 산업평균은 1.2% 상승세를 기록했다. 러셀 2000 지수는 0.3% 상승하며 긍정적인 흐름을 이어갔다. 보잉 주가는 노동 협상이 원활하게 진행될 가능성에 힘입어 3.4% 상승했으나, 알파벳은 구글의 디스플레이 광고 시장 조작 의혹에 대한 미국 법무부의 주장에 맞서 법원에 출두하면서 1.7% 하락했다.

한편, 재무부 10년물 수익률은 3.70%로 거의 변동이 없었으며, 달러는 상승세를 보였다. 비트코인은 약 57,000달러로 크게 상승했다.

S&P 500의 거의 모든 주요 그룹이 상승세를 보였으며, 벤치마크는 1.2% 상승했다. 이는 1953년 이후 최악의 9월 시작 이후 나타난 긍정적인 결과다. 알파벳의 부진으로 커뮤니케이션 서비스 업종은 약세를 보였지만, 대부분의 업종은 상승세를 이어갔다. 특히 테크업종과 헬스케어업종이 두드러진 강세를 보였으며, 산업재와 필수소비재도 기존의 상승세를 지속했다.

Nvidia와 Tesla는 메가캡 주식의 상승을 주도했으며, Apple은 iPhone 16을 공개했지만 인공지능 기능에 대한 평가가 실망스러웠고, 주가는 거의 -2% 하락 후 변동 없이 마감했다. Deutsche Bank는 Tesla가 자율주행(로보택시) 및 휴머노이드 로봇(옵티머스) 분야에서 떠오르는 리더로 자리잡고 있다고 평가하며 투자의견을 상향 조정했다.

장 마감 후 호실적을 발표한 오라클은 Amazon Web Services에 데이터베이스 서비스를 제공할 것이라고 밝히며 시간 외 거래에서 +8% 상승 중이다. 애틀란타 연방준비은행의 GDPNow는 3분기 성장률을 2.1%에서 2.5%로 상향 조정했다.

또한, 만하임 중고차 지수는 1.2% 상승했으며, 뉴욕 연준의 설문조사 결과 1년 및 5년 인플레이션 기대치는 각각 3%와 2.8%로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 국채 시장은 완만한 움직임을 보였고, 스왑 트레이더들은 다가오는 9월 연준 회의에서 50bp 인하 가능성을 지난주 50%에서 약 20%로 낮췄다.

VIX 지수는 19.45포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.39%로 증가했다. 10년물과 2년물 국채금리 스프레드는 0.03포인트로 역전 해소를 유지하고 있으며, 10년물과 3개월물의 스프레드는 -1.331포인트로 축소되었다. FedWatch 지표는 이전과 큰 변화가 없는 상황이다.

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 1년 기대인플레이션 및 고용추세지수 발표 [REUTERS]

미국 뉴욕 연방준비은행의 최근 발표에 따르면, 1년 기대인플레이션이 3%로 전월과 동일하게 유지되었으며, 7월 도매재고는 전월 대비 0.2% 상승했지만, 예상치에는 미치지 못한 것으로 나타났다. 또한, 8월 고용추세지수는 109.04로 전월 대비 상승세를 보이고 있다. 이러한 지표들은 미국 경제의 회복세를 나타내지만, 여전히 경계가 필요한 상황임을 시사하고 있다.

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중국 CPI 발표 및 연말 미국 증시 예상 [Bloomberg]

중국의 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 0.6% 상승하여 디플레이션 우려가 심화되고 있다는 평가가 나오고 있다. 한편, 투자은행 번스타인은 도널드 트럼프가 대선에서 승리할 경우 비트코인이 8만 달러를 돌파할 것이라는 전망을 내놓았다. 월가의 강세론자인 톰 리는 미국 증시가 올해 연말까지 10% 급등할 것으로 예상하고 있어, 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

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기호용 대마 사용 합법화 및 미국 3분기 GDP 전망치 [CNBC]

도널드 트럼프 후보자는 21세 이상 기호용 대마 사용 합법화 법안에 찬성한다고 밝혔는데, 이는 과거의 부정적인 입장에서 변화를 보인 것으로, 표를 위한 전략으로 해석될 수 있다. 또한, 바이든 행정부는 비축유로 340만 배럴을 확보할 계획이라고 발표했다. 애틀란타 연방은행은 미국 3분기 GDP 전망치를 2.1%에서 2.5%로 상향 조정하면서 경제 성장에 대한 긍정적인 신호를 보이고 있다.

이러한 경제 지표와 정치적 변화는 향후 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.

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<내일장 체크 포인트>

미국 대선 TV 토론
미국 소기업 낙관지수
독일 CPI
 
[Comment]
경기침체를 우려하며 전주에 크게 하락했던 미국증시는 다시금 단기 하락에 딥바이어들이 등장하며 엔비디아, 테슬라를 주축으로 다시 반등하며 상승마감했습니다. 이에 크게 하락했던 비트코인 또한 크게 상승하고 있습니다.
현재는 수요일에 있을 미국 소비자물가지수(CPI)의 데이터에 주목하고 있으며, 중국은 CPI 발표에서 경기침체 우려가 되고 있습니다. 현재 중국은 어려운 시기로 투자에서 유의가 필요해보입니다. 
금일 한국증시는 미국 증시 상승의 영향으로 반도체 중심으로 수급의 영향으로 반등을 얼마나 나타날지 주목하면 좋겠습니다. 하지만 아직 9월 추석 연휴가 있어서 너무 빠른 현금 사용은 자제하며 느린 호흡으로 투자에 임하면 좋지 않을까 생각합니다. 오늘은 다소 흐린 날이지만 상쾌한 아침 맞이하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.09.10 주요 일정 체크

✅ 국내

한-유엔사 국방장관회의 개최
이복현 금융감독원장, 시중은행장들과 간담회
K-ICT 부산

✅ 해외

[미국]
 8월 NFIB 소기업 낙관지수(한국 시간 10일 19:00)
 해리스·트럼프, 美 대선 TV토론(현지시간)

[유로존]
 유럽중앙은행 경제보고서(한국 시간 10일 18:00)

[중국]
 화웨이, 세계 최초로 두 번 접는 트리폴드(삼중접이식) 스마트폰 공개

[일본]
 8월 광의통화(M2)(한국 시간 10일 08:50)
 8월 경기현황지수(한국 시간 10일 14:00)
 한·중·일 문화·관광장관회의 개최

👉 일정 코멘트

✅ 해리스, 트럼프 대선 토론이 예정되어 있으며, 각 후보의 주요 정책을 잘 봐야겠습니다

✅ 유럽중앙은행 경제보고서를 통해 유로존의 경기 현황 및 향후 전망에 대해 파악해볼 수 있습니다

✅ 일본 고베와 교토에서 한중일 문화·관광장관회의가 개최됨에 따라 3국 간의 문화 교류가 활성화될 수 있을지 주목해야겠습니다

✅ 일본 경기 상황에 따라 향후 BOJ의 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.09.09 ~ 24.09.15 )

✅ 09.09(월)

한-체코 외교장관회담
북한, 정권 수립일(9·9절) 행사
국회 대정부 질문
우리은행, 유주택자 수도권 주담대·전세대출 중단
엔씨소프트, 신작 'Journey of Monarch(군주의 여정)' 공개
아이폰16 시리즈 공개(현지시간)
美) 하원, 생물보안법 표결(현지시간)
美) 7월 도매재고지수(현지시간)
세계 최대 공작기계 전시회 'IMTS 2024' 개최(현지시간)
中) 8월 소비자물가지수
中) 8월 생산자물가지수
日) 2분기 GDP(수정치)
日) 7월 경상수지
日) 8월 은행대출

✅ 09.10(화)

한·중·일 문화·관광장관회의 개최
한-유엔사 국방장관회의 개최
이복현 금융감독원장, 시중은행장들과 간담회
K-ICT 부산
美) 8월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
해리스·트럼프, 美 대선 TV토론(현지시간)
日) 8월 경기현황지수
화웨이, 세계 최초로 두 번 접는 트리폴드(삼중접이식) 스마트폰 공개

✅ 09.11(수)

서울안보대화 개최
2분기 기업경영분석 결과
8월 고용동향
美) 8월 소비자물가지수(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
中) 8월 차량 판매(연간)
中) 8월 광의통화(M2)
日) 8월 공작기계수주(예비치)

✅ 09.12(목)

선물/옵션 동시 만기일
국회 본회의
금감원·국민연금, 기업지배구조 개선 논의
'3천억 해외 PF' 소송전 판결
'도이치 주가조작' 선고 기일
美) 8월 생산자물가지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
日) 3분기 대형제조업체 기업경기실사지수

✅ 09.13(금)

한국거래소, KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경
SK스페셜티 매각 예비입찰
영화 '베테랑2' 개봉
SK이노베이션, 'SK, 시총4조 SKIET 매각' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
엘브이엠씨홀딩스, KR모터스 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
7월 예금취급기관 가계대출
7월 통화 및 유동성
美) 8월 수출입물가지수(현지시간)
美) 9월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
유럽종양학회(ESMO) 개최(현지시간)
유로존) 7월 산업생산(현지시간)
日) 7월 산업생산(수정치)
日) 7월 핵심기계류수주

✅ 09.14(토)

中) 8월 고정자산투자
中) 8월 소매판매
中) 8월 실업률
中) 8월 산업생산
中) 8월 주택가격지수

✅ 09.15(일)

中) 배터리 원료 안티몬 수출통제 개시
中) 8월 외국인 직접 투자

👉 주요 일정 코멘트

✅ 아이폰16 시리즈와 화웨이 트리폴드 스마트폰 공개되는 가운데, 소비자의 반응에 따라 IT 기기 및 디스플레이 산업에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ 미국 생물보안법 표결이 진행되며, 통과 가능성이 매우 높을 전망입니다. 이에 따라 국내 바이오 CDMO/CMO 기업의 수혜가 예상됩니다

✅ 해리스·트럼프, 美 대선 TV토론이 개최되며, 두 후보의 정책에 주목해야겠습니다.

✅ 두째주 목요일인 12일은 선물/옵션 동시 만기일이며 변동성이 커질 수 있습니다.

✅ KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경에 따라 수급의 변화가 나타날 수 있습니다.

✅ 9월 18일 FOMC 일정을 앞두고 금리 인하 폭에 대한 의견이 분분한 가운데, 미국 경기 지표의 결과에 따라 금리 결정에 영향이 미칠 것으로 보입니다

✅ 중국 내수가 부진한 가운데, 전세계 경제에 많은 영향을 미치는 만큼 중국 경기 지표에도 주목할 필요가 있습니다.

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 09/10(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅애플, 아이폰16 공개…애플인텔리전스 내달 베타버전 출시(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅양극화된 D램 수요에 커지는 범용 부진 우려…국내 업계 '예의주시' [소부장반차장]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[팽동현의 테크픽] `쩐의전쟁` 된 GPU 조달… 소버린AI 적극 지원 필요
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 삼성SDI, 편광필름 사업 中헝메이에 매각 [투자360]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"전력 소모 많은 온디바이스AI에 적합"…IT용 올레드 증가세
https://www.newsis.com/view/NISX20240...

✅엔비디아, 볼보 전기차에 AI 기술 공급…자율주행 시장 투자 지속
https://n.news.naver.com/article/029/...

✅미니 LED까지 바짝 따라온 中…삼성 QLED TV 겨냥 [DD전자]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅2분기 글로벌 낸드 매출 14% 증가… 3분기 가격 5~10% 상승 전망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅獨 ‘폭스바겐 구하기’ 통했나…정리해고 계획 철회 수순
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'테슬라 납품' 日파나소닉 "차세대 4680 배터리 양산 준비 완료"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'하얀석유'의 추락, 전기차를 살린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅힘 잃은 리튬, 탈캐즘 기회지만…내년까진 '치킨게임'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅니켈, 코발트도 추락…전기차 1대 원자재 값 '반토막'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅나트륨? 마그네슘?…'탈 리튬' 전기차 배터리 나올까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차, '미래형 SDV' 대공개…시동 버튼까지 없앤다
https://www.newsis.com/view/NISX20240...

✅이동채 “中 LFP에 K배터리 밀린다”…경영복귀 후 캐즘 돌파 승부수는
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[박한나의 배터리ON] 이동채 에코프로 전 회장, 첫 행보로 중국 손잡은 이유는
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LG화학, 비핵심 자산 정리 속도 낸다…에스테틱사업부 매각 위해 PEF와 물밑 협상
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅이복현, 오늘 은행장 만난다…손태승 사태 이후 우리은행장과 첫 대면
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차 신규 채용 늘렸고 LG·SK 줄였다
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✅新관료 전성시대… 재계서 활약하는 산업부 차관 출신들
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅경기 좋지 않은데 서울 집값은 왜 오를까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SKY생 지역 할당하면 '강남불패' 사그라질까?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"지금이 금리 고점" 은행 장기 예금에 兆단위 '뭉칫돈'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“출산율 꼴찌 한국 유모차보다 ‘개모차’ 더 팔려”
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🗞 #일반/#생활

✅'몸값 4000억' 백종원 더본코리아, 매출 40% 차지한 브랜드는
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“커피 한 잔 값이라더니”…당신의 구독서비스 안녕하십니까? [뉴스+]
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✅질주하는 쏘카…추격 나선 G카·투루카
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✅셀트리온, CDMO사업 추진…ADC 신약 2종 연내 공개
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✅‘살 빼면서 근육 늘리는’ 비만치료제…한미약품 美서 첫 공개
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✅힘 빠진 뷰티 '투톱' 주가, 투자 매력 충전해 반등 가능할까?
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✅고구마와 ‘이 가루’ 같이 먹으면 영양 흡수율 상승 ↑
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🗞 #우주/#방산/#에너지

✅'인공 달 토양 벽돌' 쓸 수 있을까…中, 우주서 실험한다
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✅머스크 “스페이스X, 2년 내 화성에 무인우주선 최초로 발사”
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✅항공기의 ‘심장’ 엔진 정비 한 우물만 ‘34년’ [대한민국 명장]
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✅폴란드서 105㎜ 차륜형 자주포 기술 뽐낸 현대위아
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✅'마이너스 정제마진' 정유업계 비명…전기차로 석유 수요도 줄어
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✅'쌍두전차' 시대 맞은 현대로템…철도전차∙K2전차로 세계 공략 [biz-플러스]
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✅美, 노후화한 미사용 핵탄두 녹여 첨단원자로 연료로 전환 박차
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅伊, SMR 개발 추진…35년만에 탈원전 폐기
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"인공태양 반값에 개발"…5억달러 유치나선 中
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅해리스·트럼프, 10일 첫 TV토론…초박빙 판세 좌우할 고비
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"아직 잘 모르겠어"…잠잠해진 해리스 돌풍, '공약 각인' 과제
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅모건스탠리 유가 전망 하향 "완만한 경기침체 같은 수요 둔화"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅골드만삭스 “엔비디아 주식 매도 과하다” 매수 추천
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅씨티은행,"엔비디아 향후 美증시 주도력 약화"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"10명 중 8명 투표"…해리스, 바이든보다 흑인 유권자에게 인기
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"LG 공장도 무너져"…슈퍼 태풍 '야기' 베트남 강타, 59명 사망·실종
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅독일 군함, 22년 만에 타이완해협 통과 예정…중국 "도발 반대"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미녀 아나운서와 불륜 후 사라졌던 '시진핑 총애男'..사망설 돌더니 충격 근황
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

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