2024.09.11(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.09.11(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

중국 무역수지 8월 이전비 상승, $910.2억
중국 수출액 전년비 상승 8.7%, $3086.5억

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시, 기술주 강세 속에 소폭 상승 마감

[뉴욕, 10일(현지시간)] 미국의 은행 임원들이 신중한 발언을 이어가며 금융주가 크게 하락한 가운데, 기술주들은 강세를 보이며 뉴욕증시는 강보합세로 마감했다. 소비자물가지수 발표와 대선 토론회를 앞두고 낮은 거래량 속에서 S&P 500 지수는 0.4% 상승했으며, Nasdaq 100 지수는 0.9% 상승했다. 반면, Dow Jones 지수는 0.2% 하락했다. "Magnificent Seven" 메가캡 주식의 Bloomberg 지표는 1.5% 상승했지만, 중소기업을 대표하는 Russell 2000 지수는 거의 변동이 없었다. KBW Bank Index는 1.8% 하락하며 금융업종의 부진을 반영했다.

국채 금리 하락에 힘입어 유틸리티, 리츠, 헬스케어 업종이 강세를 보였고, 오라클은 AI 심리 개선에 기여하면서 기술 업종도 상승세를 이어갔다. 그러나 유가 하락과 함께 에너지 업종과 낮은 수익 예상치를 기록한 금융업종은 약세를 면치 못했다.

S&P 500 지수는 일일 거래 시간 동안 변동성을 보인 후 상승세를 나타냈으며, Tesla는 강세론의 영향을 받아 메가캡 상승을 이끌었다. Oracle은 호실적과 미래 가이던스를 바탕으로 사상 최고치를 기록했다.

BMW는 가이던스를 하향 조정하면서 자동차 업종에 부담을 주었고, 주가는 -11% 하락했다. 브레이크 시스템 문제를 언급한 컨티넨탈 역시 -10% 이상 하락하며 자동차 업종 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 미쳤다. 미국의 포드와 GM 등도 이러한 상황의 영향을 받으며 자동차 업종의 전반적인 약세가 지속되었으나, Tesla는 4%대 강세를 보였다.

Bank of America는 투자 은행 실적이 일부 월가 분석가의 예상보다 낮을 것이라고 경고했으며, JPMorgan도 수익 예상치를 하향 조정했다. 한편, 미국 중앙은행인 연준은 은행업계의 강력한 반발에 따라 대형 은행들이 보유해야 할 자본금을 늘리는 계획을 철회했다고 발표했다.

투자자들은 도널드 트럼프 전 대통령과 부통령 카말라 해리스 간의 첫 번째 TV 토론을 앞두고 정책적 수혜주를 가려내기 시작했다. 트럼프는 관세 정책과 유틸리티, 산업재 업종을, 해리스는 주택 건설과 친환경 에너지, 헬스케어 관련 업종을 각각 대표적인 수혜주로 지목했다.

10년 국채 수익률은 6bp 하락하여 3.64%에 이르렀고, 브렌트 선물은 공급 과잉 우려와 중국의 경기 회복 속도 둔화로 인해 70달러 이하로 떨어졌다. 중국의 무역 지표는 수출이 예상보다 소폭 개선된 반면, 수입은 예상에 미치지 못해 경기 부진이 지속되고 있음을 시사했다.

일본 중앙은행(BOJ)은 다음 주 금리 인상을 할 특별한 이유가 없다고 밝혔으나, 이는 엔화의 방향에 큰 영향을 미치지 않았다.

VIX 지수는 19.08포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.36%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.044포인트로 역전 해소를 유지하며 확대되었고, 10-3개월물은 -1.334포인트로 확대되었다. FedWatch에서는 큰 변화가 감지되지 않았다.

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 소기업 낙관지수 하락 /JP모간 순이자수익 전망 과도한 낙관론 [CNBC]

미국의 8월 소기업 낙관지수가 91.2로 발표되며 시장의 예상치를 하회했다. 이는 미국 경제에 대한 소기업의 신뢰가 약화되고 있음을 시사한다. 또한 JP모간은 2025년 순이자수익에 대한 기대가 지나치게 낙관적으로 평가되고 있다고 지적했다. 이와 함께 미국 연방준비은행은 은행권 자본규제를 완화한다고 발표하며, 이를 '월가의 승리'로 평가받고 있다.

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EU, 중국 테슬라 차량 관세 인하 승인 / 캐나다, 반도체 및 배터리 관세 인상 예정[REUTERS]

EU에서 중국의 테슬라 차량에 대한 관세가 9%에서 7.8%로 추가 인하될 전망이다. 이는 유럽 시장에서의 전기차 경쟁력 강화를 위한 조치로 보인다. 한편, 캐나다는 중국의 반도체, 배터리, 광물에 대한 관세를 인상할 예정이며, 이는 무역 관계에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 독일의 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 1.9%로 발표되며, 예상치에 부합하는 결과를 보였다.

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애플과 구글, EU에서 과징금 소송 패소 / 브렌트유가 70달러 붕괴 [Bloomberg]

애플과 구글이 EU에서 과징금 소송에서 패소하면서 큰 금액의 과징금을 납부해야 할 처지에 놓였다. 또한, 브렌트유가는 70달러를 하회하며 2021년 12월 이후 처음으로 더 낮은 가격에 도달했다. JP모간의 CEO는 '스태그플레이션 가능성은 여전하다'고 언급하며 경기침체에 대한 우려를 드러냈다.

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<내일장 체크 포인트>

미국 8월 CPI
미국 10년물 국채입찰
영국 GDP
 
[Comment]
미국 증시는 다시 기술주 강세로 하락을 멈추고 약보합 상승으로 마감했습니다. 
아직 경기침체에 관한 경제지표에 관해 촉각을 세우며 우려감과 더불어 미국 9월 법인세 납부 기간으로 수급이 마른 달로 상승 여력이 크지 않는 상황입니다. 하지만 대선이 몇개월 안남은 시점에서 민주당의 승리를 위해 옐런 장관의 역할로 정부의 유동성이 10, 11월 나올 가능성이 높기에 투자를 회피할 시기는 아닌 것 같습니다. 끊임없이 기다림의 연속인 투자 속에서 자신의 값진 원석을 갈고 닦으며 오늘도 힘차게 하루 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.09.11 주요 일정 체크

✅ 국내

8월 고용동향
8월 금융시장 동향
2분기 기업경영분석 결과
2024 굿브레인 콘퍼런스 개최
서울안보대화 개최

✅ 해외

[미국]
 8월 소비자물가지수(한국 시간 11일 21:30)

[중국]
 8월 차량 판매(한국 시간 11일 16:00)
 8월 광의통화(M2)(한국 시간 11일 17:00)

[일본]
 8월 공작기계수주(한국 시간 11일 15:00)

[기타]
 페제시키안 이란 대통령 이라크 방문

👉 일정 코멘트

✅ 고용 및 금융시장 동향에 따라 한국은행의 국내 기준 금리 결정에 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 미국 소비자물가지수가 발표되며, 18일 예정된 FOMC 회의 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 중국 광의통화(M2)를 통해 중국 경제 상황 및 향후 경제 정책을 가늠해볼 수 있습니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.09.09 ~ 24.09.15 )

✅ 09.09(월)

한-체코 외교장관회담
북한, 정권 수립일(9·9절) 행사
국회 대정부 질문
우리은행, 유주택자 수도권 주담대·전세대출 중단
엔씨소프트, 신작 'Journey of Monarch(군주의 여정)' 공개
아이폰16 시리즈 공개(현지시간)
美) 하원, 생물보안법 표결(현지시간)
美) 7월 도매재고지수(현지시간)
세계 최대 공작기계 전시회 'IMTS 2024' 개최(현지시간)
中) 8월 소비자물가지수
中) 8월 생산자물가지수
日) 2분기 GDP(수정치)
日) 7월 경상수지
日) 8월 은행대출

✅ 09.10(화)

한·중·일 문화·관광장관회의 개최
한-유엔사 국방장관회의 개최
이복현 금융감독원장, 시중은행장들과 간담회
K-ICT 부산
美) 8월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
해리스·트럼프, 美 대선 TV토론(현지시간)
日) 8월 경기현황지수
화웨이, 세계 최초로 두 번 접는 트리폴드(삼중접이식) 스마트폰 공개

✅ 09.11(수)

서울안보대화 개최
2분기 기업경영분석 결과
8월 고용동향
美) 8월 소비자물가지수(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
中) 8월 차량 판매(연간)
中) 8월 광의통화(M2)
日) 8월 공작기계수주(예비치)

✅ 09.12(목)

선물/옵션 동시 만기일
국회 본회의
금감원·국민연금, 기업지배구조 개선 논의
'3천억 해외 PF' 소송전 판결
'도이치 주가조작' 선고 기일
美) 8월 생산자물가지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
日) 3분기 대형제조업체 기업경기실사지수

✅ 09.13(금)

한국거래소, KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경
SK스페셜티 매각 예비입찰
영화 '베테랑2' 개봉
SK이노베이션, 'SK, 시총4조 SKIET 매각' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
엘브이엠씨홀딩스, KR모터스 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
7월 예금취급기관 가계대출
7월 통화 및 유동성
美) 8월 수출입물가지수(현지시간)
美) 9월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
유럽종양학회(ESMO) 개최(현지시간)
유로존) 7월 산업생산(현지시간)
日) 7월 산업생산(수정치)
日) 7월 핵심기계류수주

✅ 09.14(토)

中) 8월 고정자산투자
中) 8월 소매판매
中) 8월 실업률
中) 8월 산업생산
中) 8월 주택가격지수

✅ 09.15(일)

中) 배터리 원료 안티몬 수출통제 개시
中) 8월 외국인 직접 투자

👉 주요 일정 코멘트

✅ 아이폰16 시리즈와 화웨이 트리폴드 스마트폰 공개되는 가운데, 소비자의 반응에 따라 IT 기기 및 디스플레이 산업에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ 미국 생물보안법 표결이 진행되며, 통과 가능성이 매우 높을 전망입니다. 이에 따라 국내 바이오 CDMO/CMO 기업의 수혜가 예상됩니다

✅ 해리스·트럼프, 美 대선 TV토론이 개최되며, 두 후보의 정책에 주목해야겠습니다.

✅ 두째주 목요일인 12일은 선물/옵션 동시 만기일이며 변동성이 커질 수 있습니다.

✅ KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경에 따라 수급의 변화가 나타날 수 있습니다.

✅ 9월 18일 FOMC 일정을 앞두고 금리 인하 폭에 대한 의견이 분분한 가운데, 미국 경기 지표의 결과에 따라 금리 결정에 영향이 미칠 것으로 보입니다

✅ 중국 내수가 부진한 가운데, 전세계 경제에 많은 영향을 미치는 만큼 중국 경기 지표에도 주목할 필요가 있습니다.

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
 

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