2024.09.09(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.09.09(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 평균 시간당 임금 예상치 상회 (실제 0.7% / 예상치 0.3% / 이전 -0.1%)

미국 비농업고용지수 예상치 하락 (실제 142K / 예상치 164K / 이전 89K)

미국 실업률 예상치 보합 (실제 4.2% / 예상치 4.2% / 이전 4.3%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

미국 증시, 고용 지표 발표 후 낙폭 확대하며 하락 마감

 

[뉴욕, 6일(현지시간)]2023년 3월 이후 가장 큰 주간 매도를 기록한 미국 증시는 이번 주 S&P500이 4.25%, Nasdaq 지수가 5.77%, 다우 지수가 2.93% 하락하며 부진한 모습을 보였다. 다소 혼조된 노동 시장에 대한 보고서로 증시는 상승 출발했으나, 연준 위원들의 발언과 경제 구제 조치의 지연에 대한 우려가 다시 제기되면서 채권과 주식이 하락세로 돌아섰다.

특히 브로드컴의 하향 가이던스가 반도체 주식의 부진을 이끌며, 해당 업종이 가장 큰 하락세를 보였다. 반면, Apple은 상승세를 이어가며 시장은 엔비디아와 브로드컴의 부진 속에서 Apple의 AI폰이 새로운 모멘텀을 제공할 수 있을지 주목하고 있다.

리츠 및 부동산 업종을 제외한 모든 업종이 하락한 가운데, 상대적으로 방어 성향을 가진 헬스케어와 필수소비재 업종은 선방했다. 그러나 업황 부진에 대한 우려와 엔캐리의 타겟으로 지목된 Magnificent 7 기업들이 대부분 하락하며, 테크 및 커뮤니티 서비스 업종이 가장 큰 타격을 받았다.

8월 비농업 일자리 수는 14.2만 건으로 예상치 16만 건을 하회했지만, 지난 월의 8.9만 건 대비 큰 폭으로 개선되었으며, 실업률은 예상대로 4.2%로 보고되었다. 그러나 연준 위원들의 발언이 이어지면서 50bp 금리 인하 가능성이 제기되었고, 채권 시장이 흔들리면서 엔화 강세를 자극, 엔캐리 우려가 부각되며 주식 및 가상자산도 하락세를 보였다.

Williams 위원은 이제 금리를 인하할 시기가 도래했다고 언급하며, 최근 실업률이 역사적으로 낮은 수준을 유지하고 있다고 강조했다. 그는 25bp 인하 후 추가 데이터를 확인하며 대응하는 것이 바람직하다고 덧붙였다. Waller 이사는 고용 악화 시 연준이 더 큰 폭의 인하에 나설 수 있다고 경고하며, 금리 인하 속도와 규모는 데이터에 따라 달라질 것이라고 밝혔다.

시장은 Waller 이사의 발언에 무게를 두며 불확실성을 키우고, 국채 금리 하락을 유발했다. 미-일간 금리 정책의 차이로 인해 엔화는 급등하며 달러/엔 환율이 142엔 초반으로 하락했다. 이어 15일 미국인들의 세금 납부 기일과 맞물려 엔캐리 자금의 추가 출회 가능성이 제기되면서 증시는 큰 폭으로 하락했다.

반면, 월가에서는 고용 지표에 대해 중립적인 시각을 유지하며 25bp 인하 가능성을 높게 보고 있다. 블랙록과 무디스는 고용 현황에 대해 긍정적인 평가를 내렸다.

재무부 10년 수익률은 3.716%로 거의 변동이 없던 반면, 2년 수익률이 3.654%로 장단기 금리 차 역전 현상이 해소되었다. 이는 일반적으로 경기 정상화의 신호로 해석되지만, FT, 베이커그룹, 도이체뱅크와 같은 몇몇 글로벌 투자은행은 장단기 금리 차 역전 해소가 경기 침체의 전조라고 주장하며 시장은 낙폭을 키웠다.

달러 지수는 혼조세를 보이다 강보합으로 마감했고, 비트코인은 4.5% 하락했다. 유가는 경기 침체 우려 속에 하락했으며, 금 또한 하락세를 보였다.

VIX 지수는 22.38포인트로 다시 한번 크게 상승했으며, 하이일드 스프레드는 3.29%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 +0.062포인트로 역전이 해소되었고, 10-3개월물은 -1.343포인트로 축소되었다. FedWatch는 보다 급진적인 금리 인하에 베팅하며, 9월 25bp 인하 이후 연내 모든 세션에서 50bp 이상의 금리 인하를 반영하고 있다.

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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비농업 고용 하회 및 실업률 보합 [CNBC]

2023년 8월 미국의 비농업 고용이 예상치를 하회하며 14만 2천 건으로 발표되었다. 이에 따라 8월 실업률은 4.2%로 나타났으며, 이는 예상에 부합하는 수치이다. CME 페드워치에 따르면, 9월에 50bp 금리 인하 가능성은 30%로 집계되었다.

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금리 인하 도래 및 경제 연착륙 가능성 [Market Watch]

월러 연준 이사는 필요 시 빅컷 금리 인하를 지지하는 발언을 하였으며, 뉴욕 연방은행 총재는 금리 인하 시기가 도래했다고 언급했다. 옐런 미국 재무장관은 현재 경제가 연착륙 중이라는 발언을 통해 긍정적인 경제 전망을 제시했다.

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대선 후보자 지지와 발언, 9월 증시 조정 대응 방안 [Bloomberg]

미국의 저명한 CEO 90명이 해리스 후보에 대한 지지 선언을 했다. 또한, 트럼프 대선 후보자는 달러 결제망에서 이탈할 경우 100%의 관세를 부과해야 한다고 주장했고, 네드 데이비스는 9월 증시 조정을 매수 기회로 삼아야 한다고 강조하며 향후 증시에 대한 긍정적인 전망을 내놓았다.

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<내일장 체크 포인트>

 
[Comment]
전주에 미국 S&P500은 -13% 넘게 하락하면서 안 좋은 시장 상황을 보여주었습니다. 아직 경기침체가 확실히 오고 있다는 지표는 나오고 있지 않지만 불안감과 가능성을 생각하며 미리 선반영하며 금리인하 전에 하락을 보였습니다. 
다만 미국 증시는 사상 최고치 부근에서의 조정이지만 국내 증시는 연일 수급 부족과 금투세 이슈, 9월 추석을 앞두고 수급까지 않 좋으니 증시는 대바닥 부근에 와 있습니다. 이럴 수록 믿을 수 있는 기업에 집중하여야 하며 원칙을 가지고 버텨야 하는거 같습니다. 힘든 시기 잘 이겨내고 좋은 성공 투자를 이루시기 바랍니다. 
이번 주도 잘 시작하시고 행복한 하루 되세요~!
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

✏️ 9월 2주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 고용 및 산업 지표 발표 이후 큰 조정을 보이며 마감을 했습니다. 주요 지표 중 하나인 실업률을 참고하면 이전 수치 4.3% 대비 0.1% 감소한 4.2%로 발표되면서 다행히 확대되지 않은 모습이며 파월, 옐런 역시 현재 실업률 수치에 대해서 '역사적'으로 낮은 수치라고 밝히면서 경기 침체에 대한 전망을 일축했습니다. 다만, 해당 발언 대비 PMI 등을 참고했을 때는 아직까지 시장투자자들의 투심이 전환되기에는 다소 무리가 있는 흐름으로 FOMC회의 전까지 글로벌 증시 환경이 다소 보수적인 스탠스가 이어질 것으로 예상됩니다

이번 주는 수요일 소비자물가지수(CPI), 목요일 생산자물가지수(PPI)가 발표될 예정입니다. 우선 소비자물가지수는 예상치 2.6%로 이전 수치 2.9% 대비 0.3% 하락할 것으로 전망됨에 따라 인플레이션에 대한 흐름은 지속적으로 안정화될 것으로 예상되나, 시장에서는 물가지표 하락에 따른 추가 경기 둔화 전망이 부각될 것으로 예상됩니다. 따라서 이제는 물가 지표보다는 고용, 경기 및 주요 인사들의 발언들에 조금 더 초점을 맞춰주시길 바랍니다

*뉴욕 증시, 美 고용시장 둔화…소비자물가에 촉각
https://www.hankyung.com/article/2024090850621

현재 유가는 WTI 기준 68달러 수준으로 중동 전쟁이 지속됨에도 불구하고 글로벌 경기 둔화 전망이 우세함에 따라 큰 반등이 제한적인 흐름이 지속되고 있습니다. 이에 따라 유가 움직임도 함께 꼭 참고해주시면서 경기 둔화에 대한 시장투자자들의 투심을 지켜봐주시길 바랍니다. 달러/원 환율의 경우 BOJ의 금리 인상 발언이 원화 강세를 촉발하고 있기 때문에 현재 1,337원에서 횡보하는 흐름이 지속될 것으로 판단됩니다

지난 주 국내 증시의 경우 글로벌 증시 변동성과 더불어 금투세 이슈가 부각되면서 타국가 대비 다소 부진한 흐름이 이어지고 있습니다. 2분기 호실적을 보여준 화장품, 전력기기, 조선, 방산 등의 섹터 역시 3분기 실적 전망치에도 불구하고 반등세가 나타나고 있지 않으며, 금리 인하 수혜주인 바이오, 이차전지 섹터 역시 상승 이후 차익실현 흐름이 나타나고 있기에 계속해서 보수적인 대응이 필요한 시점입니다

가장 아쉬운 부분은 현재 증시 자체 벨류에이션이 매우 낮은 상황임에도 불구하고 바텀 피싱(저점 매수) 수급이 부재함에 따라 개별주 및 테마주 장세가 지속되고 있는 점입니다. 

다만, FOMC회의 이후 미연준과 BOJ간 금리차에 대한 불확실성이 줄어든다면 저평가된 기업 및 섹터들로 빠른 수급 유입이 나타날 수 있기에, 현금을 보유하면서 업황, 수출데이터, 실적과 무관하게 조정을 받은 저평가된 기업들은 계속해서 주목해주시길 바랍니다

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.09.09 주요 일정 체크

✅ 국내

한-체코 외교장관회담
북한, 정권 수립일(9·9절) 행사
국회 대정부 질문
우리은행, 유주택자 수도권 주담대·전세대출 중단
엔씨소프트, 신작 'Journey of Monarch(군주의 여정)' 공개

✅ 해외

[미국]
 아이폰16 시리즈 공개(현지시간)
 하원, 생물보안법 표결(현지시간)
 7월 도매재고지수(현지시간)
 세계 최대 공작기계 전시회 'IMTS 2024' 개최(현지시간)

[중국]
 8월 소비자물가지수
 8월 생산자물가지수

[일본]
 2분기 GDP(수정치)
 7월 경상수지
 8월 은행대출

👉 일정 코멘트

✅ 한-체코 외교장관회담을 통해 원전사업에 관한 논의가 있을 것으로 보입니다

✅ 아이폰 16시리즈가 공개되는 가운데 시장 반응에 주목할 필요가 있습니다

✅ 생물보안법 표결이 예정되어 있으며, 통과하게되면 국내 바이오 CMO/CDMO 기업의 수혜가 예상됩니다

✅ 미국 경기침체가 우려되는 가운데, 미국 7월 도매재고지수 지표 결과에 따라 증시에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 중국 경기지표를 통해 내수가 부진한 중국 경기가 회복세를 띄고 있는지 주목해야겠습니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.09.09 ~ 24.09.15 )

✅ 09.09(월)

한-체코 외교장관회담
북한, 정권 수립일(9·9절) 행사
국회 대정부 질문
우리은행, 유주택자 수도권 주담대·전세대출 중단
엔씨소프트, 신작 'Journey of Monarch(군주의 여정)' 공개
아이폰16 시리즈 공개(현지시간)
美) 하원, 생물보안법 표결(현지시간)
美) 7월 도매재고지수(현지시간)
세계 최대 공작기계 전시회 'IMTS 2024' 개최(현지시간)
中) 8월 소비자물가지수
中) 8월 생산자물가지수
日) 2분기 GDP(수정치)
日) 7월 경상수지
日) 8월 은행대출

✅ 09.10(화)

한·중·일 문화·관광장관회의 개최
한-유엔사 국방장관회의 개최
이복현 금융감독원장, 시중은행장들과 간담회
K-ICT 부산
美) 8월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
해리스·트럼프, 美 대선 TV토론(현지시간)
日) 8월 경기현황지수
화웨이, 세계 최초로 두 번 접는 트리폴드(삼중접이식) 스마트폰 공개

✅ 09.11(수)

서울안보대화 개최
2분기 기업경영분석 결과
8월 고용동향
美) 8월 소비자물가지수(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
中) 8월 차량 판매(연간)
中) 8월 광의통화(M2)
日) 8월 공작기계수주(예비치)

✅ 09.12(목)

선물/옵션 동시 만기일
국회 본회의
금감원·국민연금, 기업지배구조 개선 논의
'3천억 해외 PF' 소송전 판결
'도이치 주가조작' 선고 기일
美) 8월 생산자물가지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
日) 3분기 대형제조업체 기업경기실사지수

✅ 09.13(금)

한국거래소, KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경
SK스페셜티 매각 예비입찰
영화 '베테랑2' 개봉
SK이노베이션, 'SK, 시총4조 SKIET 매각' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
엘브이엠씨홀딩스, KR모터스 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
7월 예금취급기관 가계대출
7월 통화 및 유동성
美) 8월 수출입물가지수(현지시간)
美) 9월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
유럽종양학회(ESMO) 개최(현지시간)
유로존) 7월 산업생산(현지시간)
日) 7월 산업생산(수정치)
日) 7월 핵심기계류수주

✅ 09.14(토)

中) 8월 고정자산투자
中) 8월 소매판매
中) 8월 실업률
中) 8월 산업생산
中) 8월 주택가격지수

✅ 09.15(일)

中) 배터리 원료 안티몬 수출통제 개시
中) 8월 외국인 직접 투자

👉 주요 일정 코멘트

✅ 아이폰16 시리즈와 화웨이 트리폴드 스마트폰 공개되는 가운데, 소비자의 반응에 따라 IT 기기 및 디스플레이 산업에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ 미국 생물보안법 표결이 진행되며, 통과 가능성이 매우 높을 전망입니다. 이에 따라 국내 바이오 CDMO/CMO 기업의 수혜가 예상됩니다

✅ 해리스·트럼프, 美 대선 TV토론이 개최되며, 두 후보의 정책에 주목해야겠습니다.

✅ 두째주 목요일인 12일은 선물/옵션 동시 만기일이며 변동성이 커질 수 있습니다.

✅ KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경에 따라 수급의 변화가 나타날 수 있습니다.

✅ 9월 18일 FOMC 일정을 앞두고 금리 인하 폭에 대한 의견이 분분한 가운데, 미국 경기 지표의 결과에 따라 금리 결정에 영향이 미칠 것으로 보입니다

✅ 중국 내수가 부진한 가운데, 전세계 경제에 많은 영향을 미치는 만큼 중국 경기 지표에도 주목할 필요가 있습니다.

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 09/09(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅D램 가격 회복세 ‘멈칫’…다운사이클 오나 ‘술렁’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅퀄컴 "지속 가능한 AI 위해 '분산형 AI' 모델 필요"
https://www.thelec.kr/news/articleVie...

✅인텔의 위기…모빌아이·설계·파운드리 줄줄이 매각 검토
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240907...

✅AI 적용한 아이폰16에 두 번접는 폴드폰까지…하반기 스마트폰 시장 격전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[전기가 미래다]⑤ AI·반도체·전기차 급증… “11차 전력 수요 여전히 적어”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅중국 가전부스에…한국기업도 자 들고 줄 섰다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"나 떨고 있니"…가전공룡 LG '구독' 확장에 심란한 렌털업계
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅아이폰16 출시날, 화웨이는 두 번 접는 폴더블폰 내놓는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅모바일·반도체 '대어' M&A 나오는데…삼성 참전할까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅중국에 반도체 기술 빼돌린 삼성-하이닉스 출신 연구원 구속
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅캐즘 장기화에도…전기차·배터리업계, 美시장 두드리는 이유는
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅"모닝보다 더 싸네"…천만원대 중국車 공습에 '초비상' [원자재 이슈탐구]
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅獨폭스바겐 무릎 꿇린 中전기차, 해외 34% 성장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전기차 배터리 정보공개…“실효성 부족” Vs “韓 알릴 기회”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅값싼 중국산에 밀려…포스코퓨처엠 올해 음극재공장 40%대 가동
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“2차전지 첨단소재 잡아라”…신사업에 눈 돌리는 페인트업계
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 리튬배터리 분리막 내재화…소재 산업 공급망 강화
https://www.theguru.co.kr/news/articl...

✅더블유씨피 헝가리 자회사, 1481억원 투자해 분리막 공장 건설
https://www.ftoday.co.kr/news/article...

✅어피너티, 日 도레이그룹 분리막 사업 품나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅에코프로에이치엔, 2천억 유증 성공할까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전기차 안 팔리는데 미국 노조까지…LG엔솔·SK온, 임금압박에 `골치`
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅[단독] 공무원 정원 감축…'작은 정부' 본격화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅수출 '훨훨' 나는데 내수 최장기 '침체'…간극, 왜?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SK 최태원, 사장단 불러모아 ‘주말 비상회의’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅사학연금 조직개편…CIO가 대체투자 직접 맡는다 [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘마통’으로 숨통…주담대 조이자 신용대출 늘었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅정책실장 "금리 인하할 환경 상당히 돼 있다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 침체 공포 다시 ‘고개’… 떨고 있는 코스피
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"부모 덕인가"…2030 생애 첫 주택 매입 되레 늘어[서울 내집 마련 '먼 꿈']③
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 상업용 오피스 대출 연체율 11년 만에 최고치
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅정맥주사에서 피하주사로…'히알루로니다제' 주목
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[거버넌스워치] 영원무역 성기학, 우회 경영권 강화 미지막 수 ‘노스페이스’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 야놀자 나스닥 상장 내년으로 미룬다 [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] “우리 어머니 금고 지켜라”…지역마다 있다는 이곳 ‘부실 정리’로 탄탄해질까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅새벽배송 ‘찐’ 톱…성시경 막걸리 그 회사 [천억클럽]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅엄홍길 대장 배낭에 공진단이 있는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅실시간 건강체크, 스마트워치 '강추'…과도한 복용은 독, 영양제 '비추' [건강+]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"샤인머스캣만 내렸어요"…만원짜리 오이에 울상된 시민들
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅LIG넥스원, 중동 찍고 美·EU 영토 확장…매출 3조 '정조준'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 현대로템, 폴란드軍 교량전차 사업 출사표…현지 최대 방산기업 우군 확보
https://www.theguru.co.kr/news/articl...

✅한화, 방산 R&D 인재 우대…신입 공채로 600명 뽑는다
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅7.8조 KDDX 수사 결과 추석 전 발표 무게…HD현대重·한화오션 촉각
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 1·2위 조선사 합병…'공룡 탄생'보다 K-조선이 경계하는 것
https://www.news1.kr/industry/general...

✅한화오션 美 함정 창정비 첫발…수주 경쟁 달아오른다[K-조선 MRO 진출①]
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✅연간 시장 규모만 20조원…K-조선이 노크하는 이유[K-조선 MRO 진출②]
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✅돈 안 된다고?…수익성 분석 엇갈린다[K-조선 MRO 진출③]
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✅바이든은 왜 일본제철·US스틸 인수 불허하나
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🗞 #해외

✅만약 오늘 투표한다면?…트럼프 48%vs 해리스 47% '접전'
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✅해리스, 실전처럼 ‘특훈’… 트럼프, 즉흥적 ‘쇼맨십’
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✅위스콘신 승부 가를 변수는 ① 펜타닐 ② 낙태 ③ 폭스콘
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✅트럼프 “달러 결제망 이탈 나라에 관세 100%”
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✅애매한 美 고용지표… 빅컷? 베이비컷? 의견 엇갈려
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✅패권경쟁 뒤처진 中, 결국 무력카드 꺼낼것
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✅"월가 한 판 붙자"...中 300조 공룡 증권사 탄생 초읽기
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✅러, 우크라 돈바스 80% 장악…"병참 허브 인근 마을 추가 점령"
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✅극우와 손잡은 마크롱…프랑스 전역서 10만명 몰려나왔다
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