2024.08.29(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.29(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

[뉴욕, 28일] 미국 증시는 엔비디아 실적발표 이후 등락을 반복하다 지수는 하락으로 마감했다. 2년물 국채금리 수익률이 크게 하락했고, 달러지수도 소폭 상승했다. 유가가 하락세를 유지하며 이는 경기 하락에 대한 반영과 중국에서의 전기차 생산 증가가 미래의 석유 사용량을 상당히 줄일거라는 예상을 반영한다는 예측이 있다.

 

NVIDIA의 매출 전망, 투자자 실망

NVIDIA가 혁신적인 인공지능 기술에 수십억 달러를 투자한 후 발표한 매출 예측이 일부 투자자들을 실망시키며, 대형 기술 기업의 주가는 장 마감 후 하락세를 보였다. Nasdaq 100을 추적하는 2,860억 달러 규모의 ETF는 0.5% 하락했으며, NVIDIA는 정규 거래 마감 후 7%대 하락을 기록했다.

NVIDIA의 실적은 예상치를 상회했고, 가이던스 또한 예상보다 높았으며, 500억 달러 규모의 자사주 매입 발표에도 불구하고 블랙윌 출시 지연에 대한 우려감으로 시간외 거래에서 약세를 보였다. Nasdaq 100 지수는 1.2% 하락 마감했으며, 변동성 지수(VIX)는 10% 이상 크게 상승했다.

 

업종별 하락세, 테크주가 가장 큰 타격

대부분의 업종이 하락세를 보인 가운데, 기술주가 가장 큰 하락폭을 기록했다. 반면 금융, 헬스케어, 유틸리티 업종은 상대적으로 선방했다. 에너지 섹터는 유가의 지속적인 하락으로 부진을 겪었으며, 라스베가스의 게임 매출 발표도 실망스러워 소매판매업종에 부정적인 영향을 미쳤다. 현재 시간외 거래에서는 이 격차가 더욱 확대되고 있는 상황이다. 주요국 ETF는 대부분 하락 마감했다.

 

슈퍼마이크로컴퓨터, 주가 급락

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 전일 히덴버그의 공매도 포지션 발표 이후 연례 보고서 발표 연기 소식에 따라 19%대 하락을 보였다.

 

BOJ 부총재, 금리 인상 가능성 시사

일본은행(BOJ) 부총재는 예상대로 물가가 상승한다면 금리를 다시 인상할 수 있다고 언급했다.

 

금리 및 암호화폐 동향

미국 재무부 10년물 수익률은 2베이시스포인트 상승해 3.84%에 도달했고, 비트코인은 시장에 큰 매도 수량이 출회되며  60,000달러 이하로 떨어졌다. VIX 지수는 17.11포인트로 크게 증가했으며, 하이일드 스프레드는 3.17%로 변동이 없었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.028포인트, 10-3개월물은 -1.274포인트로 나타났다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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BOJ 추가 금리인상 시사 및 9월 금리인하 전망 [WSJ]

일본은행(BOJ) 부총재는 최근 발표에서 물가가 예상에 부합할 경우 추가 금리 인상을 검토하고 있다고 밝혔다. 이는 일본 경제의 지속적인 회복세를 반영하는 발언으로 해석된다. 

미국의 5년물 국채 입찰에서 응찰률이 2.41배로 나타나 시장의 강한 수요를 증명했다. 이는 투자자들이 안정적인 자산에 대한 선호를 보있다고 볼 수 있다.

B. Riley Wealth의 수석 전략가 아트 호건은 엔비디아의 실적과 관계없이 9월 금리 인하를 예상한다고 말했다. 이는 금리 정책에 대한 투자자들의 기대감을 반영하고 있다.

중국 GDP 성장률 하향 조정 및 애플 인력 감원  [Bloomberg]

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UBS는 올해 중국의 부동산 침체가 지속될 것으로 예상하며 GDP 성장률을 하향 조정했다고 발표했다. 이는 중국 경제에 대한 우려를 더욱 부각시키고 있다.

씨티그룹은 마이크론 테크놀로지를 최선호주로 선정했다. 이는 반도체 시장의 회복 가능성을 높이 평가한 결과로 풀이된다.

애플은 디지털 서비스 부문에서 100명의 인력을 감원한다고 발표했다. 이는 비용 절감과 효율성 증대를 위한 전략으로 보인다.

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버크셔 헤서웨이의 시총 1조 달러 돌파 [CNBC]

버크셔 헤서웨이는 빅테크 기업을 제외하고 최초로 시가총액 1조 달러를 돌파했다. 이는 워렌 버핏의 투자 전략이 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있음을 나타낸다.

워렌 버핏은 뱅크 오브 아메리카(BoA)의 주식을 10억 달러 추가 매각했다고 발표했다. 이는 그의 포트폴리오 조정의 일환으로 해석된다. 

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<내일장 체크 포인트>

2분기 GDP 잠정치
주간 실업수당렁구
연준 위원 연설
 
[Comment]
미국 증시는 투자자들의 기대했던 엔비디아의 실적발표에 대해서 예상치 상회를 했으나 향후 성장성이 지속되는 부분에 대해서 기대감을 못 미칠 수 있다는 우려로 시간외 하락을 보이고 있습니다. 이에 따라 빅테크들의 하락을 주도하며 지수는 하락 마감했고, 이는 국내 증시에  크게 영향을 줄 수 있겠습니다. 
SK하이닉스 선물을 전날 크게 매수했던 외국인과 기관은 장초반에 이를 던지며 국내 시장은 갭하락으로 시작 될 수 있으며, 이에 대응을 하며 실적과 가이던스가 양호한 기업이 지수 하락으로 함께 빠지는 때에 잘 매수할 수 있는 전략을 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다. 아직 시장은 가야할 길이 멀지만 하루하루의 투자자들은 힘든 상황인 것 같습니다. 
긴 호흡으로 평정심과 안정감을 유지하며 길게 갈 수 있는 투자 마인드와 포트폴리오를 가지고 가면 좋겠습니다.
오늘 하루도 활기차게 시작하시고 행복한 하루 되시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.29 주요 일정 체크

✅ 국내

 윤 대통령, 국정 브리핑
 2분기 가계동향조사 결과
 9월 국고채 및 재정증권 발행계획
 7월 관광통계
 LIG넥스원, '천궁II' 이라크에 포문..."최소 3.5조원 수출" 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
 보건의료노조, 총파업 돌입
 미베 베이비엑스포&유아교육전
 드래곤플라이, 모바일게임 어비스메이트 정식 출시
 롯데이노베이트, 메타버스 플랫폼 '칼리버스' 출시
 웹젠, '뮤 모나크2' 출시

✅ 해외

[미국]
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 29일 21:30)
 2분기 GDP 수정치(한국 시간 29일 21:30)
 해리스 부통령, CNN과 첫 공식 인터뷰

[유로존]
 8월 경기체감지수(한국 시간 29일 18:00)

👉 일정 코멘트

✅ 윤석열 대통령의 국정 브리핑을 통해 향후 정책 방향을 파악해볼 수 있습니다

✅ 2분기 가계동향조사에 따라 기준 금리 결정에 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 해리스 부통령의 인터뷰를 통해 향후 정책 방향성을 파악할 수 있습니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.26 ~ 24.08.30 )

  ✅ 08.26(월)

- 김문수 고용노동부 장관 후보자 인사청문회
- 메탈카드봇 시즌2 '메탈카드봇S' 방영
- 美) 7월 내구재주문
- 美) 8월 달라스 연준 제조업 활동
- 日) 고노 디지털상, 자민당 총재 출마 발표

✅ 08.27(화)

- 금융위, 코리아 핀테크 위크 개최
- 세계 제약ㆍ 바이오ㆍ건강기능 산업 전시회 CPHI/ Hi Korea
- 이재명 전 대표, '쌍방울 대북송금' 사건 첫 재판
- 청탁금지법 식사비 한도 인상
- SK이노베이션-SK E&S 임시주주총회 개최
- 레인보우로보틱스, 로봇 신제품 발표회
- 경기도, 기후위성 포럼 개최
- 플레이위드코리아, 온라인 쇼케이스 개최
- 美) 6월 주택가격지수(현지시간)
- 美) 6월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
- 美) 8월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

✅ 08.28(수)

- 국회 본회의
- 수원시, '2024 차세대 반도체 패키징 산업전' 개최
- 가상융합산업 진흥법 시행
- 폐기물·자원순환산업전
- 현대자동차, CEO 인베스터데이 개최
- 엔씨소프트, 신작 게임 '호연' 출시
- 6월 인구동향
- 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
- 美) 주간 원유재고(현지시간)
- 美) 실적 발표 : 엔비디아, 세일즈포스, 휴렛팩커드(HP) 
- 유로존) 7월 총통화(M3) 공급(현지시간)
- 日) 6월 경기동향지수(수정치)

✅ 08.29(목)

- 드래곤플라이, 모바일게임 어비스메이트 정식 출시
- 카이아 블록체인 메인넷, 공식 출시
- LIG넥스원, '천궁II' 이라크에 포문..."최소 3.5조원 수출" 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 미베 베이비엑스포&유아교육전
- 2분기 가계동향조사 결과
- 7월 관광통계
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 美) 2분기 GDP 수정치(현지시간)
- 美) 7월 잠정주택판매지수(현지시간)
- 美) 실적발표 : 갭(GAP), 베스트바이

✅ 08.30(금)

- MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
- 현대글로비스,  '아시아나항공 화물 인수 SI로 가세'  보도 관련 재공시 기한
- 태영건설, SK디앤디 종속회사 디앤디인베스트먼트에 여의도 사옥 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재
- 7월 산업활동동향
- 7월 금융기관 가중평균금리
- 美) 7월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
- 美) 8월 시카고 PMI(현지시간)
- 美) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 유로존) 8월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
- 유로존) 7월 실업률(현지시간)
- 日) 7월 산업생산(예비치)
- 日) 7월 소매판매(예비치)
- 日) 8월 소비자신뢰지수

👉 일정 코멘트

✅ 미국 제조업지수, 고용지표, PMI 등 여러 경기 지표가 발표되며, 경기 침체 우려와 함께 9월 FOMC 회의가 예정되어 있어 지표 결과에 따라 증시에 변동성이 있을 것으로 보입니다

✅ 엔비디아 실적 발표가 예정되어 있습니다. 실적 결과와 함께 향후 전망에 따라 국내외 반도체 기업 및 AI 관련 기업들에게 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ MSCI 지수 재조정(리밸런싱)에 따라 관련 기업의 변동성이 커질 것으로 예상됩니다.

✅ 가상융합산업 진흥법 시행에 따라 메타버스 관련 기업들이 다시 부각받을지 주목됩니다.

✅ 현대차 CEO 인베스터데이를 통해 자동차 산업의 현황 및 전망을 파악할 수 있으며, 향후 투자 계획에 따라 관계사들이 부각받을 것으로 예상됩니다

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/29(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅엔비디아, 기대가 너무 컸나… 호실적에도 성장성 우려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅엔비디아 “4분기 블랙웰 매출 수십억 전망”…시간외서 5%↓
https://v.daum.net/v/20240829063051812

✅엔비디아, ZT에 AI칩 공급 안해…“ZT, AMD에 인수”
https://v.daum.net/v/20240829071250607

✅슈퍼마이크로 분식회계 우려… 보고서 제출 연기에 폭락
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘차기 HBM’ CXL, 삼성·SK하이닉스 기술개발 레이스 본격화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅대만, 반도체 인력부족 해소 실마리…삼성·SK는?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅오픈AI 기업가치, 137조원..."수십억달러 추가 자본 조달도 진행"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'LCD 사업 철수' 삼성D, AUO서 LCD 美특허 107건 인수 왜?
https://www.thelec.kr/news/articleVie...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅제네시스 '하이브리드' 나온다…현대차, 10년간 120조 '통큰 투자'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차, 전기차 계획 '이상無'… 1년 새 투자 '20조' 늘었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'삼다리' 걸친 현대차, 소비자 마음 움직일까 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성SDI·GM, 배터리 합작법인 설립… ‘전기차 캐즘’ 넘는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차, 열폭주 방지기술 개발한다…"배터리 역량 내재화"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 BYD,수출 확대로 2분기 매출 26%↑, 순익 33%↑
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅이차전지 제조 장비업체 CIS, 계열 회사 SNU 흡수합병
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅포스코 장 회장의 ‘이상한’ 사업 개편… 이차전지 ‘풀 밸류체인’ 끊어져
https://sateconomy.co.kr/news/view/10...

✅바이오에 1등 내준 이차전지 "공급과잉 문제 여전…선별접근해야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘화재 위험 없는 배터리’ 수계아연전지 수명 10배 늘렸다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅거래소, 밸류업 지수 개발 완료…9월 테스트만 남았다
https://v.daum.net/v/20240829070013348

✅밸류업 효과 무색…소외주 급증에 대형주 쏠림 가속화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅윤석열 정부, 3년 연속 '건보재정 20% 국고지원' 법규정 못 지켜
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅공기업·기관 ‘빚더미’… 2025년 예산 다 쏟아부어도 못 갚는다 [심층기획-尹정부 재정건전성 확보 ‘빨간불’]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅오피스 '텅텅' 비더니 "1조 물렸다"…해외부동산 펀드 바닥 모를 추락
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅4분기 예고된 '전기요금' 인상…'물가' 자극할라 눈치
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전세사기 2년, 빌라사업자 1000곳 '줄폐업'…서민 살 곳도 사라진다
https://v.daum.net/v/20240829070001328

✅‘회장님’만을 위한 회사가 싫다면 [상법 개정의 함정 ①]
https://v.daum.net/v/20240829065348224

✅민주당은 재벌을 바꿀 수 있을까 [상법 개정의 함정 ②]
https://v.daum.net/v/20240829065341219

✅'간호사마저…' 조선대병원 보건의료노조 조정 결렬, 파업 궐기
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅두산 합병 데드라인…금감원에 발목 잡히나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅정부 추석 물가 2021년 수준으로 관리 外 [한강로 경제브리핑]
https://v.daum.net/v/20240829070302454

✅배달 수수료 올렸는데 라이더 수익은 곤두박질...'아군' 잃은 플랫폼
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"빨리 지워주세요"…고3 딸 영상 본 엄마 '절규' [이슈+]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“우리 학교도 5명 피해”…중학생이 2시간 만에 만든 ‘딥페이크 지도’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'PA간호사 합법화' 간호법 통과, 의료현장·의료대란에 미칠 영향은?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅지나치면 독!… ‘이 식품’ 과다 섭취하면 기억력 떨어진다?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅탄 음식 안 좋다는데… 태운 콩으로 우려낸 ‘커피’는 괜찮나?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅임플란트 하기 전에 꼭 축농증 검사를
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅농심 ‘짜파게티’, 신라면 글로벌 신화 잇는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅TKG휴켐스, 제이엘켐 603억 원 규모 인수 발표...반도체·디스플레이·이차전지소재 시장 진출
https://www.etoday.co.kr/news/view/23...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅컨테이너·해양플랜트·특수선… 韓 조선, 하반기도 밝다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅조선업계, 대대적 공동파업 시작…밀린 수주잔고 어쩌나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅기술·생산능력 키우는 중국 조선소…K-조선도 긴장감
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅사상 초유 두 쪽 난 K방산 전시회…머리 싸맨 방산업계·외교가
https://v.daum.net/v/20240829065000152

✅‘이르면 내일 발사’ 스페이스X 유인 우주선에 쏠린 눈
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"세계 5대 우주 강국 도약"…우주청, 내년 예산 9646억원
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"우주 자원 탐사, 한국에 큰 기회"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[석화 리그테이블]②직원 허리띠 졸라매는데 총수는 고액 연봉
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 경계감 확산…나스닥 1.12%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅기술주 매도세에 뉴욕증시 하락…나스닥 1.12%↓[데일리국제금융시장]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅월가 전략가 "연준 9월 50bp 인하시 오히려 시장 하락"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅텔레그램 CEO, 구금 풀려나 법원으로 이송…"기소 가능성"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅비욘세·셀린 디옹 "트럼프, 내 노래 쓰지마"…선거캠프에 경고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美CIA "푸틴의 우크라 점령 탈환은 어려운 싸움…자국 내 반향도 직면"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이스라엘-헤즈볼라 충돌 일단락…"이란 보복도 온건할 듯"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'親中 행보' 온두라스, 美대사 한마디에 발끈…"조약 끊겠다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"불황에 장사 없네"…중국, 미슐랭 식당도 '쓴맛'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中채권시장 '버블붕괴' 우려..."연내 대규모 국공채 발행"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 

 

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