2024.08.27(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.27(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 근원 내구재수주 전월비 예상치 하회 (실제 -0.2% / 예상치 0.0% / 이전 0.1%)

미국 내구재 수주 전월비 예상치 상회 (실제 9.9% / 예상치 4.0%/ 이전 -6.9%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 요약하면 다음과 같습니다. 

뉴욕증시 개요

• 하락세 지속: 뉴욕증시는 최근 최고치에서 잠시 주춤하며 하락세를 보임. S&P 500 지수는 약 5,616으로 거래량 감소.

주요 지수

• S&P 500: 대형 기술주 "Magnificent Seven" 1.2% 하락.
• Nasdaq 100: 0.8% 하락.
• Russell 2000: 거의 변동 없이 약보합세.

업종별 동향

• 약세 업종: 기술주, 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 부문.
• 강세 업종: 필수 소비재, 유틸리티, 원자재 등 경기 방어주.

금리 관련 발언

• 제롬 파월: 금리 인하 신호.
• 데일리(샌프란시스코 연방은행 총재): 금리 인하 필요성 강조.
• 바킨(리치먼드 연방은행 총재): 인플레이션 위험 존재, 그러나 금리 인하 지지.

기타 이슈

• Tesla: 캐나다의 중국산 전기차 100% 관세 부과 소식에 주가 3% 이상 하락.
• 유가: 중동과 동유럽의 지정학적 문제로 상승, 리비아 정부의 석유 수출 중단 발표.
• 내구재 및 자본재 주문: 예상치를 상회했으나 큰 영향 없음.

향후 일정

• Apple: 9월 9일 새로운 iPhone과 Apple Watch 발표 예정.

시장 지표

• VIX 지수: 16.15포인트 증가.
• 하이일드 스프레드: 3.19%로 축소.
• 국채 금리스프레드: 10-2년물 -0.125포인트 증가, 10-3개월물 -1.326포인트 축소.
• FedWatch: 연내 100bp 이상의 금리 인하 반영.

 

미국증시, 기술주 약세에 증시 하락세 지속

미국증시(현지시간,26일)는 사상 최고치에 가까운 랠리 이후 잠시 주춤하며 하락세를 보였다. 특히 NVIDIA의 실적에 대한 엇갈린 분석이 기술주에 부정적인 영향을 미치며, S&P 500 지수는 약 5,616으로 거래량이 줄어드는 가운데 하락했다. 반면, Dow Jones 산업평균지수는 역사상 최고치를 기록하며 주목받았다.

"Magnificent Seven"으로 불리는 대형 기술주들은 1.2% 하락하며 S&P 500에 부정적인 영향을 미쳤다. 제롬 파월 연준 의장이 금요일 잭슨홀 회의에서 금리 인하 신호를 보낸 이후, 강세장의 수급은 빅테크 기업들에만 국한되지 않고 확대되고 있다.

기술 중심의 Nasdaq 100 지수는 0.8% 하락했으며, 중소기업 지수인 Russell 2000은 거의 변동 없이 약보합세로 마감했다. 업종별로 살펴보면, 기술주와 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 부문이 시장의 약세를 주도한 반면, 필수 소비재, 유틸리티, 원자재 등 경기 방어주 성향의 업종은 강세를 이어갔다.

이날 샌프란시스코 연방은행 총재인 데일리는 블룸버그와의 인터뷰에서 금리를 인하할 때가 되었음을 강조했다. 리치먼드 연방은행 총재인 토마스 바킨은 여전히 인플레이션 위험이 존재하지만, 노동 시장이 냉각됨에 따라 금리 인하를 지지한다고 밝혔다.

한편, 캐나다가 중국산 전기차에 100% 관세를 부과한다는 소식이 전해지자, 중국산 Tesla에 대한 우려가 커지며 Tesla 주가는 3% 이상 하락했다.

중동과 동유럽의 해소되지 않은 지정학적 문제는 리비아 동부 정부가 석유 수출을 중단하겠다고 발표한 이후 유가 상승을 초래했다. 이날 발표된 내구재 및 자본재 주문은 예상치를 상회했으나, 시장에 큰 영향을 미치지는 못했다.

Apple은 9월 9일 새로운 iPhone과 Apple Watch를 발표할 예정이다.

마지막으로, VIX 지수는 16.15포인트로 증가했으며, 하이일드 스프레드는 3.19%로 축소됐다. 10-2년물 국채 금리스프레드는 -0.125포인트로 증가했고, 10-3개월물은 -1.326포인트로 축소됐다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화 없이 연내 100bp 이상의 금리 인하를 반영하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 7월 내구재 수주, 예상 대폭 상회

미국 상무부의 발표에 따르면, 7월 내구재 수주가 전월 대비 9.9% 증가하여 시장의 예상치를 크게 웃돌았다. 이는 미국 경제의 회복세를 나타내는 긍정적인 신호로 해석된다.

샌프란시스코 연방은행 총재, 금리 인하 결정은 데이터에 따라

샌프란시스코 연방은행 총재인 메리 데일리는 최근 금리 인하의 규모는 경제 데이터에 따라 결정될 것이라고 밝혔다. 이는 향후 통화 정책 방향에 대한 시장의 관심을 더욱 증대시키고 있다.

리치먼드 연방은행 총재, 금리 인하 지지하지만 인플레이션 우려

리치먼드 연방은행 총재인 토마스 바킨은 금리 인하에 대한 지지를 표명하면서도, 장기적인 인플레이션 우려가 존재한다고 경고했다. 이는 금리 정책에 대한 복잡한 고민을 반영하고 있다.

캐나다, 중국 전기차에 100% 관세 부과

캐나다 정부는 최근 발표를 통해 중국산 전기차에 대해 100%의 관세를 부과하고, 알루미늄과 철강에는 각각 25%의 관세를 부과한다고 밝혔다. 이는 무역 관계에서의 새로운 변화를 예고하고 있다.

독일 8월 IFO 기업 환경지수, 예상치를 초과

독일 IFO 연구소의 발표에 따르면, 8월 기업 환경지수가 86.6으로 집계되어 예상치를 초과했다. 이는 독일 경제의 회복세를 나타내는 긍정적인 지표로 분석되고 있다.

BoA, 엔비디아 어닝 쇼크 대비 헤지 필요성 강조

Bank of America는 엔비디아가 실적 발표에서 예상보다 부진한 결과를 나타낼 경우 주가 하락을 피하기 어려울 것이라며, 투자자들에게 헤지 수단 마련을 권고했다. 엔비디아의 시가총액이 2위인 만큼, 그 영향을 무시할 수 없다는 우려가 제기되고 있다.

애틀란타 연방은행, 3분기 GDP 전망치 2.0% 유지

애틀란타 연방은행은 3분기 GDP 성장률 전망치를 2.0%로 유지한다고 발표했다. 이는 미국 경제의 안정적인 성장 전망을 반영하고 있다.

테슬라 강세론자, 지분 축소

테슬라 강세론자로 알려진 로스 거버(거버 카와사키 자산운영사 CEO)는 전기차와 로보택시에 대한 실망감으로 인해 테슬라 지분을 축소했다고 밝혔다. 이는 테슬라의 성장 가능성에 대한 우려를 나타내는 사례로 받아들여지고 있다.

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<내일장 체크 포인트>

독일 GDP 발표
미국 2년물 국채입찰
CB 소비자신뢰지수
 
[Comment]
전일에 상승을 보였던 미국증시는 하루 만에 기술주 중심으로 약세를 보이며 하락 마감했습니다. 지정학 이슈와 더불어 유가가 상승했고, 다우존스는 사상 최고치를 보이며 다른 모습을 보인 것이 특징입니다. 
엔비디아 실적발표가 목요일에 예정되어 있는데 이를 앞두고 경계심리가 발동하여 차익실현 매물이 나왔다고 볼 수 있을거 같습니다. 성장세가 지속되는 실적을 보여야 하기에 예상보다 조금이라도 좋지 않으면 급락이 나올 가능성이 나올 수 있어 이에 대한 대응 방안이 필요하다고 할 수 있습니다. 반도체 종목이 지수에 크게 작용되는 국내증시 특성 상 하락 우려가 되는 상황으로 보여집니다. 하지만 기업의 실적과 펀더멘탈이 좋다면 결국 다시 빠르게 올라 올 수 있기에 잘 확인해서 집중하는 투자로 대응하면 좋겠습니다. 오늘도 좋은 하루 되시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.27 주요 일정 체크

✅ 국내

 이재명 전 대표, '쌍방울 대북송금' 사건 첫 재판
 청탁금지법 식사비 한도 인상
 한미 방위비분담특별협정 회의 개최
 국무회의 개최
 SK이노베이션-SK E&S 임시주주총회 개최
 대우건설, 투르크서 3조 수주 임박 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
 레인보우로보틱스, 로봇 신제품 발표회
 경기도, 기후위성 포럼 개최
 플레이위드코리아, 온라인 쇼케이스 개최
 금융위, 코리아 핀테크 위크 개최
 세계 제약ㆍ 바이오ㆍ건강기능 산업 전시회 CPHI/ Hi Korea

✅ 해외

[미국]
 6월 S&P 코어로직/CS 주택가격지(한국 기준 27일 22:00)
 8월 리치몬드 연방 제조업지수(한국 기준 27일 23:00)

[중국]
 설리번 미 안보보좌관, 방중 및 왕이 외교부 장관 회의

[일본]
 7월 기업서비스가격지수

👉 일정 코멘트

✅ 국무회의 내용을 통해 국내외 정책의 방향을 파악하는 것이 중요해보입니다

✅ SK이노베이션-SK E&S 임시주주총회가 개최되는 가운데 국민연금공단이 반대 입장을 보이고 있어 합병 여부에 따라 SK그룹주에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 9월 FOMC 금리 인하가 예정인 가운데, 미국 경기 지표 결과에 따라 금리 인하 폭에 영향을 미칠 수 있습니다.

✅ 미 안보보좌관과 왕이 외교부 장관의 만남으로 미중 무역 갈등이 일부 완화될 수 있을지 주목됩니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.26 ~ 24.08.30 )

  ✅ 08.26(월)

- 김문수 고용노동부 장관 후보자 인사청문회
- 메탈카드봇 시즌2 '메탈카드봇S' 방영
- 美) 7월 내구재주문
- 美) 8월 달라스 연준 제조업 활동
- 日) 고노 디지털상, 자민당 총재 출마 발표

✅ 08.27(화)

- 금융위, 코리아 핀테크 위크 개최
- 세계 제약ㆍ 바이오ㆍ건강기능 산업 전시회 CPHI/ Hi Korea
- 이재명 전 대표, '쌍방울 대북송금' 사건 첫 재판
- 청탁금지법 식사비 한도 인상
- SK이노베이션-SK E&S 임시주주총회 개최
- 레인보우로보틱스, 로봇 신제품 발표회
- 경기도, 기후위성 포럼 개최
- 플레이위드코리아, 온라인 쇼케이스 개최
- 美) 6월 주택가격지수(현지시간)
- 美) 6월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
- 美) 8월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

✅ 08.28(수)

- 국회 본회의
- 수원시, '2024 차세대 반도체 패키징 산업전' 개최
- 가상융합산업 진흥법 시행
- 폐기물·자원순환산업전
- 현대자동차, CEO 인베스터데이 개최
- 엔씨소프트, 신작 게임 '호연' 출시
- 6월 인구동향
- 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
- 美) 주간 원유재고(현지시간)
- 美) 실적 발표 : 엔비디아, 세일즈포스, 휴렛팩커드(HP) 
- 유로존) 7월 총통화(M3) 공급(현지시간)
- 日) 6월 경기동향지수(수정치)

✅ 08.29(목)

- 드래곤플라이, 모바일게임 어비스메이트 정식 출시
- 카이아 블록체인 메인넷, 공식 출시
- LIG넥스원, '천궁II' 이라크에 포문..."최소 3.5조원 수출" 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 미베 베이비엑스포&유아교육전
- 2분기 가계동향조사 결과
- 7월 관광통계
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 美) 2분기 GDP 수정치(현지시간)
- 美) 7월 잠정주택판매지수(현지시간)
- 美) 실적발표 : 갭(GAP), 베스트바이

✅ 08.30(금)

- MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
- 현대글로비스,  '아시아나항공 화물 인수 SI로 가세'  보도 관련 재공시 기한
- 태영건설, SK디앤디 종속회사 디앤디인베스트먼트에 여의도 사옥 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재
- 7월 산업활동동향
- 7월 금융기관 가중평균금리
- 美) 7월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
- 美) 8월 시카고 PMI(현지시간)
- 美) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 유로존) 8월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
- 유로존) 7월 실업률(현지시간)
- 日) 7월 산업생산(예비치)
- 日) 7월 소매판매(예비치)
- 日) 8월 소비자신뢰지수

👉 일정 코멘트

✅ 미국 제조업지수, 고용지표, PMI 등 여러 경기 지표가 발표되며, 경기 침체 우려와 함께 9월 FOMC 회의가 예정되어 있어 지표 결과에 따라 증시에 변동성이 있을 것으로 보입니다

✅ 엔비디아 실적 발표가 예정되어 있습니다. 실적 결과와 함께 향후 전망에 따라 국내외 반도체 기업 및 AI 관련 기업들에게 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ MSCI 지수 재조정(리밸런싱)에 따라 관련 기업의 변동성이 커질 것으로 예상됩니다.

✅ 가상융합산업 진흥법 시행에 따라 메타버스 관련 기업들이 다시 부각받을지 주목됩니다.

✅ 현대차 CEO 인베스터데이를 통해 자동차 산업의 현황 및 전망을 파악할 수 있으며, 향후 투자 계획에 따라 관계사들이 부각받을 것으로 예상됩니다




 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/27(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅추가 제재 두려운 中… ‘K반도체’ 41조원어치 사들였다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅열 4배 뿜는 엔비디아 칩, 이젠 공기 아닌 물로 식힌다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전장으로 ‘애플 의존도’ 낮추는 LG이노텍… “하반기도 전장부품 매출 성장”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅IBM, 삼성 5나노로 '입출력 괴물' AI 칩셋 낳았다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'HBM 특명' 전영현 100일…삼성 '최고 반도체 기업' 회복 성과는
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[딥테크 점프업] 국내 첫 양자컴퓨터, 올해 말 출시…양자 산업 생태계 만든다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"K-방산의 미래, 엣지AI와 AI 반도체에 달렸다" [긱스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅"美, 현대차 조지아 전기차 공장 환경영향 재평가 계획"
https://v.daum.net/v/20240827070505564

✅캐나다, 中 전기차·철강제품에 대규모 관세
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅수출 급감에 리튬 시세 하락까지...양극재 업계 '이중고'
https://daily.hankooki.com/news/artic...

✅현대차, 대규모 주주환원책 기대…주가 반등 준비 '끝'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[박한나의 배터리ON] 극단 치닫는 전기차 포비아…진실과 오해 사이
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"전고체는 너무 멀다"…징검다리 '반고체 배터리'에 쏠리는 눈
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 2차전지 대장주, 광산으로 1600억 번다더니…300억 적자
https://n.news.naver.com/article/025/...


🗞 #사회/#정부

✅[尹정부 자본시장정책 진단]금투세 폐지·유예 의견 절대적…"자본시장에 공매도 필요"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[만났습니다]①이근면 “연금개혁 실패시 차기 대선서 납부거부 운동 불가피”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"세금도 안내고, 기초연금 타먹나"…'복수국적' 노인들 수급 논란
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅금감원장도 국민연금도 연일 '압박'…'2차 정정' 두산 합병 또 제동
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅은행권, 가계대출 금리 대신 '만기·한도' 죈다…실수요자 피해 우려도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅새 집주인 직접 살면…계약 갱신 못한다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅[출근길 날씨] 오늘도 무더위 계속…동해안·제주에 가끔 비
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'티메프發' 줄도산 현실로…중소기업 사이엔 '납품 포비아' 확산
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이상기후 이제 돌이킬 수 없어…극한호우 더 잦아진다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅먹는 양은 같은데, 갈수록 불어나는 ‘나잇살’… 싹 없애려면?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'1조 달러' 블록버스터 K 신약 주인공은…짐펜트라? 렉라자?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅2040 젊은 여성들 꽂혔다더니…샤넬, 제니 앞세워 '승부수' [안혜원의 명품의세계]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅너도나도 프랜차이즈 치킨… 가맹율 70%에 수익성 악화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅‘우린 방산으로 간다’ 진격의 한화, 국내선 곳곳서 갈등
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅韓·日, 호주 호위함 뜨거운 수주전…계약금 10조 놓고 격돌
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅HD한국조선해양, 핀란드 수소연료전지기업 인수
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅잘 나가는 조선업계, 공동파업 암초 만나
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.js...

✅한화오션, 반년만에 작년 수주액 돌파…"고부가 선별수주 전략 효과"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K원전 체코 수출 발목잡는 美원전기업…'지재권 분쟁' 뭐길래
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한수원 체코 원전 수출, 美기업 '태클'
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅[석화 리그테이블]①中 리스크에 '추풍낙엽'…생존경쟁 '골몰'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 엔비디아 실적 우려에 혼조…나스닥 0.85%↓[출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅역대 최고치 경신한 다우…엔비디아 경계심'으로 기술주 하락[월스트리트in]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 "나토, 세기의 도둑질…방위비 GDP의 3% 이상 내라"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅해리스·트럼프, 카불공항 테러 3주년에 아프간 철군 놓고 대립
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"공화당 내부서 IRA 논쟁"…일부 '완전폐기 반대'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이스라엘도, 하마스도 '중재안' 거부…카이로 회담 빈손
https://n.news.naver.com/mnews/articl...\

✅이스라엘의 4중 아이언 돔, 모사드 정보력… 이란, 섣불리 보복 못해
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅러 “佛이 텔레그램 창업자 접견 거절” 외교갈등 조짐
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅라이칭더 100일… “中에 맞서 군사력 강화”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 
 
미국주식, 환율, 한국경제, FOMC, 원자재, 증권, 주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리, VIX