2024.08.21(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.21(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

유로존 소비자물가지수 전년비 7월 (실제 2.9% / 이전 2.5%)

한국 생산자물가지수 전년비 7월 (실제 2.6% / 이전 2.5%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 요약하면 다음과 같습니다.

 

[주식시장]

주식시장, S&P 500 연속 상승 기록 앞두고 숨고르기

• S&P 500 지수가 20년 만에 가장 긴 연속 상승 기록을 앞두고 잠시 주춤
• 지난 8거래일 동안 상승세를 보였던 미국 주식시장이 추가 상승 동력 확보를 위해 조정 국면
• 시티그룹 보고서 따르면 지난주 S&P 500 선물에 약 160억 달러 규모의 새로운 롱 포지션 추가
• S&P 500 지수 5,600 아래로 하락, NVIDIA 2%대 하락으로 대형주 손실 주도
• 반면 애플, 메타는 상승 마감으로 긍정적 흐름 유지

[기업 및 실적]

• 버크셔 해서웨이의 워렌 버핏 회장, Bank of America 주식 추가 매각
• Netflix, 업계 최고 에이전시와의 거래 체결로 신고가 경신
• 일라이릴리, 체중 감량 약물 예비 데이터 호조로 3% 상승

[거시경제 및 통화정책]

• 재무부 10년물 수익률 6bp 하락한 3.81% 기록
• 캐나다 달러 약세, 금리 인하 기대감 반영
• 연준 보우먼 이사, 노동시장 약세 위험 강조
• VIX 지수 15.88포인트로 상승, 하이일드 스프레드 3.21%로 축소
• 10년-2년 스프레드 -0.184포인트, 10년-3개월 스프레드 -1.372포인트

[기타 이슈]

• 가자 분쟁 휴전 회담 진행 상황에 투자자들 관심
• 헬스케어, 필수소비재 등 경기방어주 강세, 에너지 업종 약세
• 주요국 ETF 대부분 약세 마감

주식시장, S&P 500 연속 상승 기록 앞두고 숨고르기

주식시장의 단기 반등 이후 S&P 500 지수가 20년 만에 가장 긴 연속 상승 기록을 앞두고 잠시 멈춰섰다. 지난 8거래일 연속 상승세를 이어온 미국 주식은 추가적인 상승 동력을 확보하기 위한 숨고르기에 들어갔다.

시티그룹의 보고서에 따르면, 지난주 S&P 500 선물에 약 160억 달러의 새로운 롱 베팅이 추가된 것으로 나타났다. 그러나 S&P 500은 8일간의 랠리를 뒤로하고 5,600 아래로 떨어졌다. 특히, 6일 동안 25% 가까이 급등했던 NVIDIA는 2%대의 하락세를 보이며 대형주 손실을 주도했다. 반면, Apple과 Meta는 상승세로 마감하며 긍정적인 흐름을 이어갔다.

워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 추가로 주식을 매각했다는 소식이 전해지며 Bank of America 주가는 하락세를 보였다. 한편, Netflix는 업계 최고의 에이전시와의 거래 성사 소식으로 신고가를 경신했다.

일라이릴리는 자사의 체중 감량 약물이 당뇨병 전단계 및 비만 성인에서 2형 당뇨로 진행될 위험을 크게 줄인 예비 데이터를 발표하며 주가가 3% 상승하는 기염을 토했다.

투자자들은 가자 분쟁에 대한 휴전 회담의 진행 상황을 주의 깊게 모니터링하면서 유가는 안정세를 유지했다. 경기방어주 성향의 헬스케어와 필수소비재 업종은 강세를 보였으나, 나머지 업종은 하락세를 기록했다. 특히, 유가 부진으로 인해 에너지 업종이 가장 큰 약세를 나타냈다. 주요국 ETF는 대부분 약세로 마감했다.

재무부 10년물 수익률은 6bp 하락하여 3.81%를 기록했다. 캐나다의 인플레이션이 하락하면서 캐나다 달러는 주요 통화 대부분에 비해 뒤처졌고, 금리 인하 베팅이 더욱 굳건해졌다.

이날 연준의 보우먼은 노동시장의 실질적 약세 위험에 주목할 필요가 있다고 강조했다. VIX 지수는 15.88포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 3.21%로 축소됐다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.184포인트로 축소된 반면, 10-3개월물은 -1.372포인트로 증가했다. FedWatch는 잭슨홀 미팅을 앞두고 전일 대비 큰 변화가 없음을 나타냈다.

이와 같이, 현재 주식시장과 경제 지표들은 다양한 변수 속에서 상호작용하며 향후 방향성을 모색하고 있다.

 

* 주요 외신 기사 요약

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보우먼 연준 위원, 인플레 하락 시 금리 인하 지지 발언 [Reuter]

연방준비위원회 보우먼 이사는 최근 발언에서 인플레이션이 하락할 경우 금리 인하를 지지한다고 언급했다. 한편, 일본은행(BOJ)의 보고서에 따르면, 임금 상승으로 인해 추가 금리 인상이 필요할 수 있음을 시사하고 있다. 스웨덴은 이미 25bp의 금리 인하를 단행했고, 올해 안에 2~3회 추가 인하 가능성도 언급되며 글로벌 금리 전망에 이목이 집중되고 있다.

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바이든 대통령, 민주당 전당대회에서 민주주의 수호 강조[Bloomberg]

민주당 전당대회에서 조 바이든 대통령은 연설을 통해 미국을 위해 최선을 다해 민주주의를 지켜야 한다고 강조했다. 힐러리 클린턴 전 국무장관도 카말라 해리스 후보가 충분한 역량을 갖추고 유리천장을 깨고 당선될 것이라고 확신하며 지지를 보냈다.

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EU, 중국 전기차 관세 소폭 하향 조정 및 철회 발표 [CNBC]

CNBC의 보도에 따르면, 유럽연합(EU)은 중국 전기차의 관세를 소폭 하향 조정하면서 잠정적으로 관세 철회를 한다는 발표했다. 이 결정으로 인해 중국 전기차 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 또한, 투자 귀재로 알려진 워렌 버핏은 Bank of America의 주식을 1,390만 주 추가 매각했으며, 지분이 11.9%로 감소했다. JP모건은 이번 주 미국 증시가 마감 10분 전에 수익이 좌우된다는 분석을 내놓았다.

 

<내일장 체크 포인트>

FOMC 의사록
미국 원유재고
TJX / 타켓 실적 발표

[미국 시장 요약]
보합권 시작 후 장중 내내 소폭 범위내 등락 반복하며 약 하락으로 마감
특별한 이슈 없이 최근 연속 상승 (8일)에  이은 차익 매물
달러 하락 - 엔화 강세 유지 / 중국 인민은행 금리 동결
스웨덴 금리 25bp 인하, 캐나다 금리 인하 시사 , 연준 위원들 금리 인하 시사
 
[한국 시장 요약]
미국 반도체 강세 → 선물 1.4% 상승 시작 → 코스피 +0.95% 시작 → 선물 소폭 밀리며 큰 변동성 없이 등락
(비차익 프로그램 매수 +2,884억)
 
테마 및 개별 종목별 강세 → 전고체 이차전지 테마 / AI 챗봇 테마 섹터 내에서도 차벼로하 되며 완연한 개별 종목 장세
 
[Comment]
미국 시장은 연속되는 상승세를 멈추고 주춤하며 장 막판 하락하며 마감했습니다. 상승을 주도했던 엔비디아 등 반도체 위주로 하락을 보였으며 급락 후 대부분 회복 한 이후 상승 피로감으로 주춤하는 움직임으로 생각됩니다. 
아직 다시 조정장으로 바뀐다고는 볼 수 없지만 이제는 기존 강세 시장을 이끌던 Ai 이슈 등이 있어야 가능할 것이며, 시장은 골디락스가 가능할 수 있는 가능성을 지표로 확인하면서 천천히 오를 수 있을 거 같습니다. 
지금에서는 급등과 급락 보다는 천천히 가는 시장 장세가 지속되는 것이 향후 주식 시장과 투자자 입장에서 좋은 방향이 되지 않을까 생각됩니다. 오늘 아침 비바람이 심하게 내렸는데 조심하시고 날씨와 무관하게 편안한 하루 되시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.21 주요 일정 체크

✅ 국내
 
 경제관계장관회의
 8월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
 7월 생산자물가지수(잠정)
 1분기 임금근로 일자리 동향
 2분기 국제투자대조표(잠정)
 2분기 대외채권·채무 동향 발표
 신규 상장 : 티디에스팜

✅ 해외

[미국]
 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(한국 기준 21일 02:35)
 마이클 바 연준 부의장 연설(한국 기준 21일 02:45)
 실적 발표 : 메이시스, 울프스피드, 타깃

[독일]
 게임스컴(Gamescom) 개최(현지시간)

[일본]
 7월 무역수지

👉 일정 코멘트

✅ 경제관계장관회의를 통해 국내외 경제 정책 수립, 예산, 물가 안정, 금융시장 안정, 부동산시장 안정 등에 관한 논의가 있을 것으로 예상됩니다.

✅ 국내 생산자물가지수, 경제심리지수, 일자리 동향 등 경기 지표를 통해 국내 경기 상황을 파악할 수 있습니다

✅ 금리 인하가 결정되는 9월 FOMC를 앞두고 연은 총재와 연준 부의장은 어떤 생각을 가지고 있는지 주목해야겠습니다

 

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.19~24.08.25 )

  ✅ 08.19 (월)

- 한미, UFS 연습 실시
- 2024년 을지연습
- 미국 민주당 전당대회 개최(현지시간)
- 미국) 7월 경기선행지수(현지시간)
- 중국) 7월 외국인 직접 투자
- 일본) 6월 핵심기계류수주
- 신규 상장 : 전진건설로봇

✅ 08.20 (화)

- 8월 소비자동향조사 결과
- 2분기 가계신용(잠정)
- 중국) 8월 대출우대금리(LPR) 발표
- 유로존) 7월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
- 유로존) 6월 경상수지(현지시간)
- 신규 상장 : 케이쓰리아이, 넥스트바이오메디컬

✅ 08.21 (수)

- 8월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
- 7월 생산자물가지수(잠정)
- 2분기 국제투자대조표(잠정)
- 미국) FOMC 의사록 공개(현지시간)
- 일본) 7월 무역수지
- 게임스컴(Gamescom) 개최(현지시간)
- 실적 발표 : 메이시스, 울프스피드, 타깃
- 신규 상장 : 티디에스팜

✅ 08.22 (목)

- 금융통화위원회
- 미국) 잭슨홀 미팅(현지시간)
- 미국) 7월 기존주택판매(현지시간)
- 미국) 7월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 미국) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국) 8월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 유로존) 8월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 일본) 8월 서비스업 PMI 예비치
- 일본) 8월 제조업 PMI 예비치
- 신규 상장 : 엠83

✅ 08.23 (금)

- 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
- 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재, 금리 인상 배경 설명
- 신규 상장 : 이엔셀

👉 일정 코멘트

✅ 금융통화위원회가 개최됩니다. 9월 미국 금리 인하가 예정된 가운데, 금통위에서는 향후 전망을 어떻게 바라보고 있는지 잘 봐야겠습니다

✅ 미국 민주당 전당대회에서 해리스 부통령의 연설을 통해 향후 정책의 방향성을 파악해야겠습니다

✅ FOMC 의사록이 공개되며, 이전과 어떤 기조의 변화가 있는지 주목해야겠습니다

✅ 잭슨홀 미팅에는 미 연준 의장이 참여하며, 9월 FOMC의 예고편 성격이 짙은 만큼 금리 인하에 대한 힌트를 얻을 수 있을지 주목됩니다

✅ 파월 의장의 연설이 예정되어 있으며 잭슨홀 미팅과 함께 9월 FOMC 내용에 대한 힌트와 향후 미 경기 전망에 대한 관점을 파악할 수 있습니다 

✅ 중국 기준금리 격인 대출우대금리가 발표되며 지난 달 깜짝 금리 인하를 발표한 만큼 이번에는 동결의 가능성이 커 보이는 가운데, 중국 경기 동향을 잘 살펴봐야겠습니다

✅ 우에다 가즈오 일본은행 총재의 최근 금리 인상 배경 설명이 있으며, 향후 추가 인상 가능성 여부에 대해 이목이 집중되고 있습니다




 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/21(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅TSMC 14.8조원 규모 첫 독일공장 기공식
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✅TSMC의 파운드리 독주... 매출도, 투자도 앞서간다
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✅TSMC 글로벌 공장 증설 속도전… 美 제재 대비 차원?
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✅"다들 TSMC만 찾는다" 파운드리 일극체제…삼성전자 반격 카드는
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✅[취재수첩] '인고의 시간' 삼성 파운드리, GAA 3나노 공정 성과가 관건
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✅삼성전자·TSMC, 초미세 대안 '차세대 패키징' 한판 경쟁
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✅LCD 독과점 노리는 중국 '투톱'…OLED까지 턱밑 추격 [biz-플러스]
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✅본격화된 리벨리온-사피온 합병…시장 세분화·양산 성과가 과제 [소부장반차장]
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅EU, 中전기차 관세 최고 46.3%…EU "협상 여지 있다"
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✅EU, 중국산 전기차에 최고 46.3% 관세…테슬라엔 19%
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✅전기차 화재에 주목받는 LFP배터리… 한국은 2년 뒤에야 양산
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✅“中서 韓배터리 특허 베껴도 입증 어려워… LCD처럼 당할 판”
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✅현대차 인니공장, 7월 車 6361대 수출…토요타·다이하츠 이어 ‘3위’
https://www.theguru.co.kr/news/articl...

✅토요타, 앞으로 하이브리드 차량만 출시하나?
https://www.thedrive.co.kr/news/newsv...

✅테슬라 전기트럭 '세미' 첫 화재 발생...유독가스 아수라장
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✅금호타이어 광주·곡성·미국 공장서 최근 근로자 4명 숨져
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✅[단독]커지는 주차로봇 산업…롯데도 뛰어든다
https://v.daum.net/v/20240821060105639


🗞 #사회/#정부

✅[단독]‘부동산PF 부실’ 2금융권 2조 손실… 취약 계층은 ‘대출 절벽’ 불똥 우려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[Editor’s Note] ‘예정된 미래’ 금리 인하…한국 경제엔 양날의 칼
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✅금리인하 기대·실적·밸류업 삼박자에 웃는 증권株
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✅샤넬·구찌도 국내서 꺾였다…심상찮은 명품 약세
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅30년 묵은 의료개혁 지체… ‘종합적 시스템 변화’가 답이다 [심층기획-의·정갈등 6개월 후폭풍]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“전기료 걱정에 에어컨 못 켜”… 쉼터·공원서 더위 피하는 게 일상 [심층기획-기후변화, 우리 삶을 바꾼다]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅유한양행 '렉라자' 미국 문턱 뚫었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅집중호우에 상추 171.4%·오이 99% 껑충
https://v.daum.net/v/20240821074703935

✅이효리도 떠나고, 제주살이 '시들'…집 경매 쌓인다[제주집값 흔들]①
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[Why] 홍콩 전문가 3인이 말하는 K콘텐츠 열풍 까닭은
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✅“지금이 기회”…‘매운맛’에 달려드는 개미들
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✅귀에 걸면 귀걸이? 한화 RSU…'노사갈등' 뇌관으로
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✅[마켓인]'티니핑'에 베팅한 CB 투자자들, 하반기엔 웃을 수 있을까
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✅반려견 위한 산책? 폭염땐 ‘개고생’
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🗞 #우주/#방산/#에너지

✅한화에어로, 美법인장에 美해군-록히드마틴 출신 선임
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] LS마린 ‘해저케이블 시공’ 국내 최대 포설선 구입 추진
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K조선 과제 들여다보니…중국은 쫓아오는데 인력난 극심
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K조선 도약 비결은…친환경·AI 기술로 첨단 조선소 ‘성큼’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅거제 대형조선소, 근로자 2명 잇따라 사망…경찰·고용노동부 조사
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"중국행 노선 중요"→"안 가요"…태도 바뀐 서방 항공사들, 왜
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅해리스의 ‘황갈색’ 정장, ‘복장 전통' 깼다…“과거 오바마 양복 연상”[美민주 전대]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅오바마 부부 2일차 등판…해리스 남편 연설도 주목[美민주 전대]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“동맹에 등돌리지 않을 것” vs “공동 방위 투자는 상호 의무”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프, 케네디 주니어에 손짓…“후보 사퇴·지지선언하면 한자리 줄 수도”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅중동순방 마친 블링컨 "이스라엘의 가자 점령 장기화 용납 불가"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이스라엘에 ‘하니예 암살 보복‘ 공언했지만 3주째 잠잠한 이란…“시간은 우리 편”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅러, CNN·WP 쿠르스크 현장보도에 美대리대사 초치
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 
 

 

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