2024.08.20(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

2024.08.20(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 요약하면 다음과 같습니다.

미국 경제 및 주식 시장 성과

1. 주식 시장

• 미국 증시 강세: S&P 500 지수는 8일 연속 상승하며 2024년 최장 상승세 기록, 5,600 포인트 돌파.
• Magnificent Seven: 주요 기술주 지수 1.7% 상승.
• Russell 2000: 중소기업 중심 지수 1.2% 상승.
• 동일 가중치 S&P 500: 사상 최고치 기록, 시장 상승이 대형 기술주에 국한되지 않음을 시사.

2. 반도체 섹터

• NVIDIA 및 AMD 주가 상승: Goldman Sachs의 매수 의견 상향 및 AMD의 ZT 시스템 인수 발표로 양사 주가 4% 이상 상승, 업종 전체 상승 견인.

3. 거시경제 지표

• 경기선행지수: 컨퍼런스보드 경기선행지수 -0.6%, 예상치를 하회하였으나 심각한 수준은 아님.
• Goldman Sachs의 전망: 경기 침체 가능성을 25%에서 20%로 하향 조정.

4. 통화정책

• 연준 고위 인사 발언: 월러와 카쉬카리 총재, 인플레이션 진정 기조 언급, 노동시장 약화 시 9월 금리 인하 논의 가능성 시사.
• 시장 반응: 9월 금리 인하를 기정사실화, 인하 폭에 대한 관심 집중.

5. 채권시장

• 10년물 국채 수익률: 1bp 하락하여 3.87% 기록.
• 수익률 곡선: 여전히 역전 상태, 10년-2년 스프레드 -0.197%p, 10년-3개월 스프레드 -1.331%p.

6. 외환시장

• 달러 인덱스: 3월 이후 최저치 기록.
• 엔화 관련: 4년 만에 첫 엔 캐리 트레이드 해소 움직임 관찰, 일본은행 우에다 총재 발언에 따라 엔화 강세 제한 가능성.

7. 지정학적 리스크

• 중동 정세 완화: 국제 유가 약 3% 하락.

8. 결론

• 금융시장 방향성: 연준의 통화정책 및 거시경제 지표에 주목, 잭슨홀 심포지엄에서의 파월 의장 발언이 향후 시장 방향 결정에 중요한 변수로 전망.

미 증시 강세 지속, S&P 500 8일 연속 상승... 연준 통화정책 주목

[2024년 8월 19일, 뉴욕] 미국 증시가 연일 상승세를 이어가며 강세를 보이고 있다. 20일(현지시간) S&P 500 지수는 8거래일 연속 상승하며 5,600 포인트를 돌파, 2024년 들어 최장 상승 기록을 갱신했다. 이는 시가총액 기준 약 3조 달러에 달하는 대규모 랠리로, 투자자들의 낙관론이 지속되고 있음을 시사한다.

주요 기술주 중심의 'Magnificent Seven' 지수는 1.7% 상승했으며, 중소기업 지수인 Russell 2000도 1.2% 올랐다. 특히 S&P 500의 동일 가중치 버전이 사상 최고치를 기록, 시장 상승세가 대형 기술주에 국한되지 않고 광범위하게 확산되고 있음을 보여줬다.

반도체 섹터에서는 Goldman Sachs의 NVIDIA에 대한 매수의견 상향과 AMD의 ZT시스템 인수 발표가 호재로 작용, 양사 주가가 4% 이상 급등하며 업종 전체 상승을 견인했다.

한편, 최근 발표된 거시경제 지표들은 혼조세를 보였다. 컨퍼런스보드 경기선행지수는 -0.6%로 예상치를 하회했으나, 전문가들은 이 수준이 경기 침체를 예고할 정도로 심각하지는 않다고 분석했다. Goldman Sachs는 이날 경기 침체 가능성 전망치를 25%에서 20%로 하향 조정했다.

연준의 통화정책과 관련해 시장의 관심이 고조되고 있다. 월러와 카쉬카리 연준 이사는 최근 발언을 통해 인플레이션 진정 기조를 언급하며, 노동시장 약화 시 9월 금리 인하 논의 가능성을 시사했다. 이에 시장은 9월 금리 인하를 기정사실화하는 분위기다.

채권시장에서는 10년물 국채 수익률이 1bp 하락한 3.87%를 기록했다. 수익률 곡선 역전 현상은 지속되고 있으며, 10년-2년 스프레드는 -0.197%p, 10년-3개월 스프레드는 -1.331%p를 나타냈다.

외환시장에서는 달러 인덱스가 3월 이후 최저치를 기록했다. 특히 엔화 관련, 4년 만에 처음으로 엔 캐리 트레이드 해소 움직임이 관찰되고 있어 주목된다. 다만 전문가들은 일본은행 우에다 총재의 향후 발언에 따라 엔화 강세가 제한될 가능성도 있다고 지적한다.

중동 정세가 다소 완화되는 모습을 보이면서 국제 유가는 약 3% 하락했다.

시장 전문가들은 "현재 금융시장은 연준의 통화정책 방향과 거시경제 지표에 주목하고 있다"며 "특히 이번 주 잭슨홀 심포지엄에서의 파월 의장 발언이 향후 시장 방향성 결정에 중요한 변수가 될 것"이라고 전망했다.

 

* 주요 외신 기사 요약

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7월 경기선행지수 하락과 연준 고위 인사들의 금리 인하 발언 [Market Watch]

미국의 7월 경기선행지수는 전월 대비 0.6% 하락해 시장 예상치를 밑돌았다. 그러나 이같은 경제지표 부진에도 불구하고 연준 인사들의 완화적 발언이 이어지며 시장의 낙관론이 유지되고 있다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 '9월 금리인하가 적절하다'고 언급했으며, 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재 역시 '기준금리는 점진적으로 내려야 한다'고 밝혔다.

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정치적 변수 및 법인세 인상 [Bloomberg]

한편, 미국 정치권에서는 민주당 전당대회를 앞두고 '반전 시위' 변수가 대두되고 있다. Bloomberg는 카말라 해리스 부통령이 법인세율을 현행 21%에서 28%로 인상하는 방안을 제안했다고 보도했다.

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엔비디아 실적 기대감과 S&P 500 낙관적 전망 [Reuters]

기업 실적과 관련해서는 웨드부시 증권이 엔비디아의 실적 서프라이즈를 예상했고, 골드만삭스는 엔비디아에 대한 목표주가를 135달러로 유지했다. 시장의 장기 전망에 있어서는 낙관론이 우세한 모습이다. 월가의 대표적 낙관론자인 톰 리는 'S&P500 지수가 2030년까지 15,000포인트를 돌파할 것'이라고 전망했다.

전문가들은 '경제지표 부진에도 불구하고 연준의 완화적 기조와 기업 실적 개선 기대감이 시장을 떠받치고 있다'며 '다만 정치적 불확실성과 밸류에이션 부담은 여전히 리스크 요인'이라고 분석했다.

 

<내일장 체크 포인트>

연준 위원 연설
유로존 CPI
로우스 실적

[미국 시장 요약]
보합 시작 후 장중 상승 폭 확대 →  장 막판 급등
SOX +1.85% 반도체 주도로 추가 상승
엔화 강세 → 달러인덱스 하락, 원화 및 위안화 강세 / 유가 하락
잭슨 홀미팅 기대와 대선 공약에서의 경제 정책 기대가 반영 된 듯한 증시의 움직임
골드만삭스, 엔비디아 매수 - 블랙웰 출시지연은 단기 변동성, 장기 양호
 
[한국 시장 요약]
보합 시작 후 하루 종일 지지부빈 → 오후 엔화 강세, 니케이 하락 → 원화 강세였으나 코스피 하락
(장중 엔화 강세 ☞ 지난번 텐트럼 경험치 반영된 영향인지 우려)
 
엠폭스, 코로나 확산 보도  →백신 등 테마 형성하며 강세
보험 은행 증권주 강세 - 실적 + 주주환원
 
[Comment]
미국 시장은 8일 연속 상승세를 보였고, 주도주 였던 엔비디아의 큰 상승흐름으로 AI에 대한 수요가 아직 꺽이지 않고 실적이 있는 기업들의 반등은 벌써 하락폭을 대부분 매우고 있습니다. 3주간 하락을 보였든 지수폭이 현재 2주 동안 연일 상승하고 있는데 3주간 동안 하락폭을 다 만회한다면 이번 하락의 이슈는 헤프닝으로 끝날 가능성이 있겠습니다. 
국내 시장은 어제 원화 강세를 보였지만 코스피가 하락을 하는 등 수급은 좋지 않는 모습이지만 미국 시장의 상승을 힘입어서 국내 증시도 상승하기를 기대해 봅니다. 오늘도 화이팅 하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.20 주요 일정 체크

✅ 국내

 8월 소비자동향조사 결과
 2분기 가계신용(잠정)
 삼성전자 배당금 지급
 신규 상장 : 케이쓰리아이, 넥스트바이오메디컬

✅ 해외

[유로존]
 6월 경상수지(한국 기준 20일 17:00)
 7월 소비자물가지수(CPI)확정치(한국 기준 20일 18:00)

[중국]
 8월 대출우대금리(LPR) 발표

👉 일정 코멘트

✅ 이번주 목요일 금융통화위원회가 예정되어 있는 가운데, 소비자동향, 가계 신용 등이 금통위의 의사 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 중국 기준금리 격인 대출우대금리가 발표되며 지난 달 깜짝 금리 인하를 발표한 만큼 이번에는 동결의 가능성이 커 보이는 가운데, 중국 경기 동향을 잘 살펴봐야겠습니다
 

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.19~24.08.25 )

  ✅ 08.19 (월)

- 한미, UFS 연습 실시
- 2024년 을지연습
- 미국 민주당 전당대회 개최(현지시간)
- 미국) 7월 경기선행지수(현지시간)
- 중국) 7월 외국인 직접 투자
- 일본) 6월 핵심기계류수주
- 신규 상장 : 전진건설로봇

✅ 08.20 (화)

- 8월 소비자동향조사 결과
- 2분기 가계신용(잠정)
- 중국) 8월 대출우대금리(LPR) 발표
- 유로존) 7월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
- 유로존) 6월 경상수지(현지시간)
- 신규 상장 : 케이쓰리아이, 넥스트바이오메디컬

✅ 08.21 (수)

- 8월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
- 7월 생산자물가지수(잠정)
- 2분기 국제투자대조표(잠정)
- 미국) FOMC 의사록 공개(현지시간)
- 일본) 7월 무역수지
- 게임스컴(Gamescom) 개최(현지시간)
- 실적 발표 : 메이시스, 울프스피드, 타깃
- 신규 상장 : 티디에스팜

✅ 08.22 (목)

- 금융통화위원회
- 미국) 잭슨홀 미팅(현지시간)
- 미국) 7월 기존주택판매(현지시간)
- 미국) 7월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 미국) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국) 8월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 유로존) 8월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 일본) 8월 서비스업 PMI 예비치
- 일본) 8월 제조업 PMI 예비치
- 신규 상장 : 엠83

✅ 08.23 (금)

- 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
- 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재, 금리 인상 배경 설명
- 신규 상장 : 이엔셀

👉 일정 코멘트

✅ 금융통화위원회가 개최됩니다. 9월 미국 금리 인하가 예정된 가운데, 금통위에서는 향후 전망을 어떻게 바라보고 있는지 잘 봐야겠습니다

✅ 미국 민주당 전당대회에서 해리스 부통령의 연설을 통해 향후 정책의 방향성을 파악해야겠습니다

✅ FOMC 의사록이 공개되며, 이전과 어떤 기조의 변화가 있는지 주목해야겠습니다

✅ 잭슨홀 미팅에는 미 연준 의장이 참여하며, 9월 FOMC의 예고편 성격이 짙은 만큼 금리 인하에 대한 힌트를 얻을 수 있을지 주목됩니다

✅ 파월 의장의 연설이 예정되어 있으며 잭슨홀 미팅과 함께 9월 FOMC 내용에 대한 힌트와 향후 미 경기 전망에 대한 관점을 파악할 수 있습니다 

✅ 중국 기준금리 격인 대출우대금리가 발표되며 지난 달 깜짝 금리 인하를 발표한 만큼 이번에는 동결의 가능성이 커 보이는 가운데, 중국 경기 동향을 잘 살펴봐야겠습니다

✅ 우에다 가즈오 일본은행 총재의 최근 금리 인상 배경 설명이 있으며, 향후 추가 인상 가능성 여부에 대해 이목이 집중되고 있습니다




 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/20(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅"글로벌 AI 주도권 잡겠다"며 SK가 꺼내든 3대 무기 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅AMD, 서버 제조업체 ZT시스템 인수…엔비디아 '정조준'
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅[단독] 특수가스 세계 1위 SK스페셜티…대형 사모펀드에 매각한다
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅美 데이터센터 물 소비량, 지난해만 2840억L 달해
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅솔리다임, 9월 美 IR 행사 첫 참가…상장준비 속도내나
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240819...

✅中반도체장비기업, 美국방부 상대 소송…"軍과 무관"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅트럼프 "집권시 7천500달러 전기차 세액공제 종료 고려"(종합2보)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中, 전기차 이어 수소차도 주도권 굳히기… 비용 낮춰 보급 속도전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'K-전기차'는 'K-배터리'가 대세... 수입산은 '글쎄'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅당정, 이달 중 전기차 화재 대책 발표
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“K배터리는 중국과 차원이 달라”…전기차 포비아에도 자신감 넘치네
https://v.daum.net/v/20240820073300378

✅전기차 2500만대 보유한 중국, 화재 사고에 어떻게 대처할까
https://n.news.naver.com/article/008/...

✅테슬라 모델3·Y 배터리 제조사 트림·차대번호별 세부공개
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅이재명 회담 제안에 한동훈 "환영"…25일 마주 앉는다
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅10대 건설사 중 6곳, 상반기 대금지급 지연 발생
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅높아진 연체율·NPL매각 빨간불…속타는 캐피탈
https://n.news.naver.com/article/008/...

✅"밸류업 약발 통했나"…선봉장 금융주, 폭락 전 주가 넘어섰다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅증시 떠나는 투자자들… 코스닥 단타족만 늘었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅대기업도 피하지 못 한 고령화.."20대 줄고 50대 이상 증가"
https://v.daum.net/v/20240820071902229


🗞 #일반/#생활

✅'깜짝 실적'에도 뒷걸음질 치는 삼양식품
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 농심, 교환사채 1600억 발행…18년만에 자사주 정리
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅티메프가 촉발한 정산기한 도입…쿠팡 ‘60일 정산’도 앞당길까?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅관광객 늘었지만...창고에 쌓인 면세품 재고는 팬데믹 수준 넘어서
https://v.daum.net/v/20240820071835227

✅"욜로 파티는 끝났다" 1000원짜리 가성비 제품에 열광하는 소비자들
https://v.daum.net/v/20240820071010148

✅올 추석에도 5억원 편의점 위스키 재등장... 최고가 선물 경쟁에 소비자 피로 가중
https://n.news.naver.com/mnews/articl...



🗞 #우주/#방산/#에너지

✅세계 제패할 기세… K-방산, 수출 200억 달러 ‘청신호’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미국, 한국에 아파치 헬기 판매 승인…4조7천억 규모
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 민간인 4명, 스페이스X 우주선 타고 최초 우주유영 시도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅조선3사 쾌속 순항… 상반기 영업익 총 7885억
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"수익성 높아졌다"…K-조선 컨테이너선 수주 호황 맞나?
https://v.daum.net/v/20240820070024010

✅‘조선 메카’ 거제, 동남아보다 가기 힘들다…어쩌다?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅우주만큼 미지의 공간…세계가 해저 탐사 경쟁하는 이유 [해양 R&D①]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘선박 저속운항’ 지원신청 절차 대폭 간소화…연 1회 사전신청
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 잭슨홀 기대에 5거래일 연속 상승...엔비디아 파죽지세 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"카시카리, 9월 인하논의 적절하다고 언급"…WSJ 보도
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅美민주 해리스 "집권시 법인세율 21→28%"…인하 트럼프와 대조
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅불법 이민자·가자전쟁·인플레이션…해리스 앞에 놓인 3가지 질문
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅엔 캐리 청산 공포, 비트코인 한때 5만8000달러 붕괴
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅식어가는 美 고용…미국인 실직 우려 10년 만에 최고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“당의 노선 따른 덕”… 中 최고 부호 오른 ‘테무’ 아버지
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅모디 인도 총리, 우크라 방문...휴전 협상 나서나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅시진핑 만나 ‘형제 국가’ 과시… 美·中 사이 줄타는 베트남
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이스라엘 간 블링컨 "가자전 휴전 마지막 기회"
https://www.hankyung.com/article/2024...https://www.hankyung.com/article/2024...
 
 

 

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