2024.08.19(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.19(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 주택착공 건수 예상치 하회 (실제 1.238M / 예상치 1.340M / 이전 1.329M)

미국 건축승인 건수 예상치 하회 (실제 1.396M / 예상치 1.430M / 이전 1.454M)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 요약하면 다음과 같습니다.

미국 경제 및 주식 시장 성과

주식 시장 동향

• 주간 성과: 올해 최고의 주간 성과 기록.
• 딥바이어 등장: 최근 폭락 이후 뉴욕증시는 월간 하락폭을 대부분 만회.
• S&P 500 지수: 2022년 10월 이후 최고 성과, 약 5,555로 상승.
• 주요 주식 성과:
  • 메가캡 주식: 대부분 상승, NVIDIA가 두각.
  • Nike: 8년 만에 가장 긴 연승 행진.
  • Applied Materials: 인공지능 지출 기대에 따른 실망스러운 매출 예측으로 하락.

업종별 성과

• 강세 업종: 금융, 커뮤니케이션 서비스, 소비재, 기술, 기초 소재.
• 약세 업종: 리츠, 헬스케어 등 금리 민감 업종.
• ETF 동향: 주요국 ETF 대부분 상승 마감.

글로벌 경제 동향

• 글로벌 주식 시장: 4주 연속 하락세, 연준의 차입 가격 인하 우려에 기인.
• 미시건대 소비자심리지수: 67.8포인트로 예상치(66.6포인트) 초과, 8개월 연속 하락세에서 회복.

인플레이션 및 금리

• 인플레이션 감소 및 소매판매 데이터: 연준의 순조로운 연착륙 달성 가능성에 대한 희망 제고.
• 재무부 10년물 수익률: 3bp 하락하여 3.88% 기록.
• 달러 동향: 3주 연속 하락, 달러-엔 환율 147.6엔으로 소폭 하락.
• 금 가격: 2,500달러 기록, 연준의 금리 인하 기대감에 영향.

연준 및 정책

• 굳스비 위원 발언: 인플레이션과 노동 시장의 빠른 냉각 우려 언급, 금리 인하에 대한 의견 제시.

국제 정세

• 이스라엘 군 전투: 가자 지구 내 전투 종료 보도 (이스라엘 국영 칸TV).
• VIX 지수: 14.8포인트로 하락.
• 하이일드 스프레드: 3.31%로 축소.
• 국채 금리스프레드:
  • 10-2년물: -0.171포인트로 축소.
  • 10-3개월물: -1.337포인트로 증가.
• FedWatch: 전일 대비 큰 변화 없음.

미국 주식 시장, 경제 회복력에 힘입어 최고의 주간 성과 기록

[2024년 8월 18일, 뉴욕] 미국 경제의 회복력을 뒷받침하는 긍정적인 데이터들이 연이어 발표되면서, 주식 시장은 올해 최고의 주간 성과를 기록했다. 최근의 폭락 이후 딥바이어들이 시장에 등장함에 따라 뉴욕증시는 월간 하락폭을 대부분 만회하는 모습을 보였다.

S&P 500 지수는 2022년 10월 이후 가장 뛰어난 성과를 달성하며 약 5,555로 상승했다. 제롬 파월 연방준비제도 의장이 와이오밍 잭슨홀에서 연설을 앞두고 투자자들은 그의 발언이 시장에 미칠 영향에 주목하고 있다. 메가캡 주식들도 대부분 상승세를 보였으며, 특히 NVIDIA는 두각을 나타냈다. 반면, Applied Materials는 인공지능 지출에 대한 높은 기대 속에서 실망스러운 매출 예측으로 하락세를 보였다. VIX 지수는 15 이하로 떨어졌다.

업종별로 살펴보면, 금융, 커뮤니케이션 서비스, 소비재, 기술, 기초 소재 업종이 강세를 보였고, 리츠 및 헬스케어와 같은 금리 민감 업종은 약세를 나타냈다. 주요국 ETF 또한 대부분 상승 마감했다.

한편, 글로벌 주식 시장은 대부분의 국가에서 4주 연속 하락세를 기록했다. 이는 연준이 세계 최대 경제의 더 큰 침체를 피하기 위해 차입 가격을 충분히 빨리 낮추지 않을 것이라는 우려에 기인한 것으로 해석된다.

8월 미시건대 소비자심리지수는 67.8포인트로 예상치인 66.6포인트를 초과하며 8개월 연속 하락세에서 회복세를 보였다. 이는 소비 심리 개선과 함께 경기 기대감 회복을 나타내며, 경기 침체 없이 금리 인하가 이루어질 것이라는 기대감이 위험 자산으로의 매수세를 끌어올렸다.

이번 주 발표된 인플레이션 감소와 강력한 소매판매 데이터는 연준이 순조로운 연착륙을 달성할 가능성에 대한 희망을 다시 불러일으켰다. 재무부 10년물 수익률은 3bp 하락하여 3.88%를 기록했다. 또한, 달러는 3주 연속 하락세를 보이며 3월 이후 가장 긴 하락세를 기록했고, 달러-엔 환율은 147.6엔으로 소폭 하락했다. 금은 2,500달러로 상승하며 연준의 금리 인하 기대감에 힘입었다.

연준의 굴스비 위원은 1년 전 이자율 수준을 설정했으며, 인플레이션과 노동 시장이 예상보다 빠르게 냉각되고 있다는 우려를 언급하며 금리 인하에 대한 의견을 피력했다.

한편, 가자 지구 내 이스라엘 군의 전투가 종료되었다고 이스라엘 국영 칸TV가 보도했다. VIX 지수는 14.8포인트로 하락하였고, 하이일드 스프레드는 3.31%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리스프레드는 -0.171포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.337포인트로 증가했다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화를 보이지 않았다.

이와 같은 경제적 변화는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용하고 있으며, 향후 시장 전망에 대한 기대감을 높이고 있다.

 

다음으로 주요 외신 기사 헤드라인 요약 내용이다.

 

미국 경제 동향: 신규주택착공 및 소비자 심리지수

[Market Watch]
미국의 7월 신규주택착공이 123만 8천 건으로 집계되며 팬데믹 이후 최저치를 기록했습니다. 이와 함께 8월 미시간대 소비자심리지수는 67.8로 예상치를 초과하여 소비자 신뢰가 개선된 것으로 나타났습니다. 미시간대 1년 기대 인플레이션은 2.9%로 전월과 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

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해리스 경제 공약 발표 및 민주당 지지율

[CNBC]
해리스 부통령이 최근 발표한 경제 공약에서 '신규주택 공급과 신생아 세액공제' 혜택을 강조했습니다. 민주당 전당대회 하루 전, 해리스 후보의 지지율은 49%로 나타난 반면, 트럼프 후보는 45%로 4%의 격차를 보이고 있습니다. 이와 함께 골드만삭스는 미국의 경기침체 확률을 25%에서 20%로 하향 조정하며 경제 회복에 대한 긍정적인 신호를 전달했습니다.

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테슬라의 판매 감소 및 화재 사건

[Reuters]
테슬라는 모델 Y 이후 업그레이드된 모델이 없는 상황에서 유럽 시장에서 노후된 차량 이미지로 인해 신차 판매량이 20% 급감했다고 보도했습니다. 또한 포르투갈에서는 테슬라 차량 200대 이상이 화재로 소실되는 사건이 발생하여, 전기차 업계에 또 다른 악재로 작용할 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

이러한 동향은 향후 시장에 미치는 영향에 대해 업계의 관심을 끌고 있습니다.

 

 

<내일장 체크 포인트>

미시간대 소비자심리
기대 인플레이션
연준 위원 연설

[미국 시장 요약]
7월 cpi 2.0% Y/Y, +0.2% M/M / 7월 소매판매 M/M +1% (전월 -0.2%)
☞ 국채수익률 소폭 상승, 9월 빅 컷 확률 하락 (자사주 매입 금지 기간 종료 + 옵션 만기일)
7월 15일 이후 3주 연속 하락 → 폭락 후 반등 → 지난 주엔 큰 폭 상승
7일 연속 상승하며 8월 급락한 부분 회복 → 반도체 주도 상승
 
주간 : 엔비디아 +18.9% / AMD +10.6% / 마이크론 +16% / SOX +9.78% / 애플 +4.54% / 테슬라 +8.06%

[한국 시장 요약]
7월 15일 이후 3주 연속 급락 → 폭락 후 반등 → 지난 주 강한 반등
거래량, 거래대금 부진 지속되며 강한 상승은 제한적이었으나 지난 주 후반 미국 반도체 강세로 갭 하락 만회
금요일, 개인 -1.46조 / 외국인 +1.21조 / 기관 +2,159억
주간, 삼성전자 +7.36%, SK하이닉스 +16.4%
국내 기관, 실적 + 이슈로 인한 개별 종목별 대응
 
[Comment]
미국 시장은 연일 상승세를 다시 보이고 있고, 많은 경제지표는 경기침체 우려를 종식하며 미국 경기와 소비심리가 아직 견고함을 나타내고 있습니다. 이에 골드만삭스는 경기침체를 25%에서 20%으로 하향 발표 했으며, 애틀란타 연방은행에서 GDP 성장률이 2.4%에서 2.0%으로 하향했음에도 주식 시장의 상승세는 멈추지 않고 있는 상황입니다. 
하지만 이와 더불어 금 값이 사상최고치를 갱신하며 $2,530달러에 도달하면서 일부 경기침체 우려에 올랐던 금 값이 이제는 금리인하로 인해 시장에 달러가 많아지는 것에 대한 기대로 다시금 상승흐름을 보이고 있습니다. 
이러한 경제 상황을 보고 있다면 특정 섹터와 종목에만 몰빵되어 있지않고 적절하게 자산의 포트폴리오가 잘 구성되는 것이 무엇보다 중요한 투자 방법이 될 수 있다는 것을 알게 되는 것 같습니다. 
다시 한 주가 시작되었습니다. 모두 기운차게 한 주 즐거운 마음으로 시작하시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

✏️ 8월 4주차 매크로 전략

 
지난 주 미증시는 PPI, CPI 발표 이후 경기 침체에 대한 전망이 단기적으로 영향을 받았으나, 소매판매, 실업수당청구건수 등 경기 및 고용 지표 발표 이후 해당 우려감이 한층 완화되면서 반등을 보여준 한 주였습니다

이번 주는 목요일 잭슨홀미팅을 비롯해 금요일 파월의장의 연설이 예정되어 있는 가운데, 지지부진했던 글로벌 증시 방향성이 정해질 한 주가 될 것으로 예상됩니다. 지난 FOMC회의 이후 글로벌 IB들의 고용 및 경기 지표에 대한 전망이 다소 부정적이었으나, 이번 파월의장의 발언과 함께 시장에 대한 우려감이 다소 안정화될 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 최근 반등했던 반도체 등 조정이 컸던 섹터들이 현재 빠르게 반등을 보여주고 있기 때문에 해당 스케줄 이후 추가적인 상승세가 이어질 것으로 기대됩니다

*파월 잭슨홀 연설에 쏠린 눈…美 9월 금리인하 폭 '힌트' 담길까
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240818026500009?input=1195m

최근 유가 및 구리 가격을 참고했을 때에는 여전히 일부 글로벌 경기 둔화에 대한 영향을 반영하고 있으나, 앞서 언급드린 이번 주 파월의장의 연설 이후 원자재 가격 흐름을 참고하면서 시장에 대한 흐름에 주목해주시길 바랍니다. 다만, 환율의 경우 코스피/코스닥 증시 급락에도 유지했던 1,350원대의 흐름이 지속되고 있기 때문에 크게 걱정할 시점은 아니라고 판단됩니다

*한·미 ‘비둘기 신호’ 찾기…환율 1300원 초반대 진입 초읽기[주간외환전망]
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01131606638988632&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

지난 주 한국 증시는 2분기 실적 시즌을 마감했으며, 호실적을 보여준 섹터 내에서도 차별화된 모습이 나타났습니다. 특히 방산, 조선의 경우 경기두환 우려감에도 불구하고 견조한 수주잔고를 바탕으로 호실적에 대한 전망이 지속되면서 주가 회복세를 보였으나, 화장품, 전력기기 등 수출데이터 호조를 연이어 보여준 섹터의 경우 아직은 일부 불확실성이 이어지면서 횡보하는 흐름이 나타났습니다

다만, 이번 주 글로벌 증시의 방향성이 긍정적으로 반영된다면 경기 둔화 우려감이 추가적으로 완화되면서 수출데이터 호조 및 호실적을 보인 기업들도 방산, 조선과 같이 주가 회복세가 빠르게 나타날 것으로 기대됩니다

또한, 최근 증시 흐름 속에서 친환경, 이차전지 관련주들이 일부 반등을 보여주었는데, 현재 주목해야할 스케줄인 11월 미국 대선을 앞두고 정책 관련주들이 부각되는 모습입니다. 이에 따라 하반기에는 미국 대선 스케줄에 따른 관련주들에 집중해야할 시점이며, 2분기 실적 호조를 보인 섹터와 더불어 정책 수혜 관련주도 꼭 주목해주시길 바랍니다

*“해리스, 트럼프 제치고 대선 승리 가능성”
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024081801039910313002

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.19 주요 일정 체크

✅ 국내

 한미, UFS 연습 실시
 2024년 을지연습
 신규 상장 : 전진건설로봇

✅ 해외

[미국]
 미국 민주당 전당대회 개최(현지시간)
 7월 경기선행지수(한국 기준 19일 23:00)

[중국]
7월 외국인 직접 투자

[일본]
6월 핵심기계류수주

👉 일정 코멘트

✅ 미국 민주당 전당대회에서 해리스 부통령의 연설을 통해 향후 정책의 방향성을 파악해야겠습니다

✅ 미국 7월 경기선행지수를 통해 향후 경제 활동이 활발할지 둔화할지 예상할 수 있습니다

✅ 중국 외국인 직접투자가 어느 정도 이루어졌는지에 따라 중국 내수 경기 및 글로벌 경제에 영향을 미칠 수 있습니다.
 

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.19~24.08.25 )

  ✅ 08.19 (월)

- 한미, UFS 연습 실시
- 2024년 을지연습
- 미국 민주당 전당대회 개최(현지시간)
- 미국) 7월 경기선행지수(현지시간)
- 중국) 7월 외국인 직접 투자
- 일본) 6월 핵심기계류수주
- 신규 상장 : 전진건설로봇

✅ 08.20 (화)

- 8월 소비자동향조사 결과
- 2분기 가계신용(잠정)
- 중국) 8월 대출우대금리(LPR) 발표
- 유로존) 7월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
- 유로존) 6월 경상수지(현지시간)
- 신규 상장 : 케이쓰리아이, 넥스트바이오메디컬

✅ 08.21 (수)

- 8월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
- 7월 생산자물가지수(잠정)
- 2분기 국제투자대조표(잠정)
- 미국) FOMC 의사록 공개(현지시간)
- 일본) 7월 무역수지
- 게임스컴(Gamescom) 개최(현지시간)
- 실적 발표 : 메이시스, 울프스피드, 타깃
- 신규 상장 : 티디에스팜

✅ 08.22 (목)

- 금융통화위원회
- 미국) 잭슨홀 미팅(현지시간)
- 미국) 7월 기존주택판매(현지시간)
- 미국) 7월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 미국) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국) 8월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 유로존) 8월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 일본) 8월 서비스업 PMI 예비치
- 일본) 8월 제조업 PMI 예비치
- 신규 상장 : 엠83

✅ 08.23 (금)

- 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
- 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재, 금리 인상 배경 설명
- 신규 상장 : 이엔셀

👉 일정 코멘트

✅ 금융통화위원회가 개최됩니다. 9월 미국 금리 인하가 예정된 가운데, 금통위에서는 향후 전망을 어떻게 바라보고 있는지 잘 봐야겠습니다

✅ 미국 민주당 전당대회에서 해리스 부통령의 연설을 통해 향후 정책의 방향성을 파악해야겠습니다

✅ FOMC 의사록이 공개되며, 이전과 어떤 기조의 변화가 있는지 주목해야겠습니다

✅ 잭슨홀 미팅에는 미 연준 의장이 참여하며, 9월 FOMC의 예고편 성격이 짙은 만큼 금리 인하에 대한 힌트를 얻을 수 있을지 주목됩니다

✅ 파월 의장의 연설이 예정되어 있으며 잭슨홀 미팅과 함께 9월 FOMC 내용에 대한 힌트와 향후 미 경기 전망에 대한 관점을 파악할 수 있습니다 

✅ 중국 기준금리 격인 대출우대금리가 발표되며 지난 달 깜짝 금리 인하를 발표한 만큼 이번에는 동결의 가능성이 커 보이는 가운데, 중국 경기 동향을 잘 살펴봐야겠습니다

✅ 우에다 가즈오 일본은행 총재의 최근 금리 인상 배경 설명이 있으며, 향후 추가 인상 가능성 여부에 대해 이목이 집중되고 있습니다




 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/19(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[단독]尹대통령·이재용 공들인 삼성-ASML 협업 반년 만에 대폭 축소
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✅삼성전자, 올해 말 HBM4 테이프아웃…코어 다이 1b 건너 뛰고 1c 사용
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✅'반도체 전설' 짐 켈러 "HBM 너무 비싸…내년에 차세대 AI칩렛 출시"[인터뷰]
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✅상용화 더딘 메모리 야심작 'PIM'…복잡한 업계 속내는
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✅中 'HBM 자립' K반도체에 불똥 튀나…"피해 최소화 협상 절실"
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✅HBM 지겹다고?…'장밋빛 전망' 건재한 이유
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✅중국에 뺏긴 삼성의 자리 [사이공모닝]
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✅유니콘 거듭난 '합병 리벨리온·사피온'…"엔비디아와 진짜 승부"
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅[단독] 미국 특허로 따져봐도… 불안한 중국산 배터리
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✅中 BYD, '5위 인구대국' 파키스탄에 첫 공장..."2026년 가동"
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✅‘전기차 화재 공포’ 전고체 배터리 등 2차 전지 반등 모색
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✅"지하주차장 안 된다는 건 마녀사냥"...현대차가 배터리 전문가 인터뷰 주선한 까닭은
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✅배터리업계 ‘3사3색’ 신기술 R&D 경쟁… ‘안전성’ 승부수
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✅배터리 기술·기능 공개 정공법으로 ‘전기차 포비아’ 넘는다
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✅"그래도 믿는다" 전기차 캐즘에도 배터리 소액주주는 증가세
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✅中, 배터리 원료 ‘안티모니’도 수출 통제
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✅유럽서 中전기차 신규등록 '반토막'
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🗞 #사회/#정부

✅한은, 부동산 불안에 ‘금리 동결’ 우세…연준 9월 피벗 시그널 주목
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✅①중장년층 반발 ②쥐꼬리 연금 삭감 ③출산 크레디트 ‘난제’ 풀까
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✅'검은 일요일' 공략한 개인, 웃었다
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✅‘그냥 쉬는 청년’ 역대 최다 44만3000명
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✅'머리 끝'까지 오른 강남3구·마용성 꺾였다…'노도강'으로 몰린 거래량[부동산AtoZ]
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✅이번주 상장 슈퍼위크…‘새내기주 초단타’ 안통한다
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✅‘36주 낙태’ 병원장, 태아 시신 화장했나?…“살인 혐의 입증 더욱 까다로울 듯”
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🗞 #일반/#생활

✅'잠 못 드는 밤' 최소 일주일 더…최강 폭염, 처서도 녹인다
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✅쇼핑몰 알렛츠도 문 닫는다…제2 티메프發 '우려'
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✅일본산 참돔 수입 급증...엔저 때문
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✅해외서 '초코파이·오!감자' 불티...오리온이 쓴 마법은
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✅알고 보면 소금 범벅… 의외로 짠맛 ‘나트륨 주의’ 음식은?
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✅네이버, 카카오 나란히 빠졌지만…'저가매수'는 엇갈리는 이유
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✅잇몸에서 피가 나면...심장도 조심해야 한다, 왜?
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✅파마리서치, 내년 매출 4000억 넘는다‥리쥬란 선순환 효과
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🗞 #우주/#방산/#에너지

✅“올해 목표 이미 넘었다”...K조선 ‘슈퍼 사이클’ [스페셜리포트]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“수십조 내더라도 K원전 쓰겠다”...한국 세일즈 외교 단골로 떠오른 이 나라
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✅[단독] 정유사 '새 시장 열린다'..친환경 연료 뒤처진 韓..SAF 의무화로 뒤집나
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✅K9이 대통령 호위… 폴란드 국군의날 수놓은 한국 방산
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✅미국·서유럽 등 방산 선진국 뚫어야
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✅中 철강 덤핑 공세에 글로벌시장 '고사 위기'
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✅'HMM 민영화' 없던 일 되나...고심 깊어지는 채권단
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🗞 #해외

✅해리스, 트럼프에 또 앞섰다…"양자 대결서 4%포인트 우위"
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✅美민주, 19일부터 대선 후보 확정 전대…해리스·월즈 '출정식'
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✅美공화 밴스, 해리스 우위 여론조사에 "민주당이 과장되는 경향 있어"[2024美대선]
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✅트럼프 '최고 20% 보편관세' 공약에 시장 공포…"위험성 심각"
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✅젤렌스키 "러 쿠르스크 공격, 완충지대 만드는 게 목표"
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✅러시아 허 찌른 우크라…과감한 승부수인가, 위험한 도박인가
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✅이란 '피의 보복' 하면 한국·일본 해군도 출동하나 [원자재 이슈탐구]
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✅1천억원에 영입된 스타벅스 새 CEO…과제는 '긴 대기시간' 해결
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✅지갑 얇아진 Z세대도 '코스트코 홀릭'
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✅홍콩항셍지수, 헬스케어·기술·물류株 비중 늘린다
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