2024.08.16(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.16(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 소매 판매 예상치 상회 (실제 1.0% / 예상치 0.4%)
미국 신규 실업수당 청구 건수 예상치 하회 (실제 227K / 예상치 236K)
필라델피아 반도체 지수 +4.87% 상승

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 요약하면 다음과 같습니다.

1. 경제 지표

• 소매 판매: 7월 소매 판매가 전월 대비 1.0% 증가하며 예상치를 웃돌아, 경제가 견조함을 나타냈습니다.
• 실업수당 청구 건수: 신규 실업수당 청구 건수가 7월 초 이후 최저 수준을 기록, 노동시장이 여전히 강세임을 시사했습니다.
• 산업 생산: 필라델피아 연준 조사에 따르면 산업 생산과 설비 가동률이 예상치를 밑돌았고, 이는 허리케인의 영향으로 분석됩니다.

2. 금융 시장 반응

• 주식 시장: 긍정적인 경제 지표에 힘입어 S&P 500 지수(1.6%), Nasdaq 100 지수(2.5%), 러셀 2000 지수(2.5%)가 큰 폭으로 상승했습니다.
• VIX 지수: 월가의 '공포 지수'인 VIX는 15포인트대로 하락해 연중 평균 수준으로 복귀했습니다.
• 채권 시장: 소매 판매 호조로 인해 국채 수익률이 상승했으며, 특히 금리에 민감한 단기물 수익률이 크게 올랐습니다.

3. 업종별 성과

• 상승 업종: 대부분의 업종이 상승했으며, 특히 Walmart의 주가가 급등했습니다. 나이키(5%)와 울타 뷰티(11%)도 강세를 보이며 필수 소비재 업종의 상승을 이끌었습니다.
• 부진 업종: 금리에 민감한 리츠(REITs)와 유틸리티 업종은 상대적으로 부진했습니다.

4. 연준 및 금리 전망

• 금리 인하 기대: 소매 판매 호조로 인해 CME 페드워치에서 9월 50bp 금리 인하 가능성이 36%에서 23%로 하락했습니다.
• 연준 발언: 세인트루이스 연은 총재 알베르토 무살렘은 금리 인하 필요성을 언급했고, 애틀랜타 연은 총재 라파엘 보스틱은 9월 금리 인하 가능성을 열어두었습니다.

5. 향후 전망

• 잭슨홀 미팅: 투자자들은 다음 주 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연준 의장이 경기 전망과 금리 인하 경로에 대한 힌트를 제공할 것으로 기대하고 있습니다.

미국 소매 판매 예상치 상회, 실업수당 청구 건수 감소… 주식시장의 계속 되는 상승

 

장 시작 전(15일, 21:30) 미국 경제 지표가 긍정적인 흐름을 보이며 주식 선물이 강세를 나타냈다. 소매 판매가 예상보다 크게 증가하고 신규 실업수당 청구 건수가 감소하면서, 경기 침체 우려가 완화되어 주식 시장은 상승세를 기록했다. 이와 동시에 채권 가격은 하락하며 국채 수익률은 상승했다.

주요 지수들도 큰 폭으로 올랐다. S&P 500 지수는 1.6% 상승했으며, 기술주 중심의 Nasdaq 100 지수는 2.5% 상승했다. 중소형주 지수인 러셀 2000 역시 2.5% 상승을 기록했다. 한편, 월가의 '공포 지수'로 불리는 VIX는 15포인트대로 하락해 연중 박스권 평균 수준으로 복귀했다.

S&P 500 지수는 경제적 우려가 가라앉으면서 6일 연속 상승세를 이어갔다. 이 기간 동안 6.6% 상승하며, 2022년 11월 이후 가장 빠른 상승 속도를 보였다. Walmart는 긍정적인 경제 전망에 힘입어 주가가 급등했다. 국채 수익률은 전반적으로 상승했으며, 특히 금리에 민감한 단기물 수익률이 크게 올랐다.

업종별로는 대부분이 상승세를 보였지만, 금리에 민감한 리츠(REITs)와 유틸리티 업종은 상대적으로 부진한 모습을 보였다. 반면, 퍼싱 스퀘어와 버크셔 해서웨이가 포트폴리오를 공개한 후 나이키는 5%대 상승했고, 울타 뷰티는 11%대 급등하며 필수 소비재 업종의 강세를 이끌었다.

이날 발표된 소매 판매 데이터는 시장 예상을 웃돌았고, 신규 실업수당 청구 건수는 7월 초 이후 최저 수준을 기록했다. 이에 따라 스왑 트레이더들은 연준의 공격적인 금리 완화에 대한 베팅을 축소했다.

그러나 필라델피아 연준의 지역 경제 조사에서는 신규 주문과 고용이 감소하면서 경기 위축 신호가 감지되었다. 산업 생산과 설비 가동률 역시 예상치를 밑돌았으며, 이는 허리케인의 영향을 받은 것으로 분석된다.

연준 위원들의 발언도 주목받았다. 세인트루이스 연방준비은행 총재 알베르토 무살렘은 금리 인하가 필요할 때가 왔다고 밝혔으며, 애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 파이낸셜 타임스와의 인터뷰에서 9월 금리 인하 가능성에 열려 있다고 언급했다. 투자자들은 다음 주 열릴 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연준 의장이 경기 전망과 금리 인하 경로에 대해 힌트를 제공할 것으로 기대하고 있다.

VIX 지수는 15.23포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 3.46%로 소폭 둔화되었다. 10년물과 2년물 국채 금리 차는 -0.184포인트로 확대되었으며, 10년물과 3개월물 금리 차는 -1.308포인트로 축소되었다. FedWatch에 따르면, 9월 25bp 금리 인하 가능성은 75% 이상으로 평가되고 있다.

 

다음으로 주요 외신 기사 헤드라인 요약 내용이다.

 

미국 경제 지표 혼조세… CPI 3년 만에 2%대 진입, 산업생산은 예상 하회

미국 7월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 2.9% 상승하며 3년 만에 처음으로 2%대에 진입했다고 CNBC가 보도했다. 이는 물가 안정화 신호로 해석되지만, 같은 달 산업생산은 전월 대비 0.6% 증가에 그쳐 시장 예상치를 밑돌았다. 애틀랜타 연방준비은행은 미국 3분기 GDP 성장률 전망치를 기존 2.9%에서 2.4%로 하향 조정했다.

 

소매판매 예상 밖 호조… 금리 인하 기대감 약화

Market Watch는 7월 미국 소매판매가 전월 대비 1.0% 증가하며 예상 밖의 호조를 보였다고 전했다. 이로 인해 CME 페드워치에서 9월 50bp 금리 인하 가능성은 36%에서 23%로 큰 폭 하락했다. 이는 며칠 전 50%에서 급격히 하락한 수치로, 시장의 금리 인하 기대감이 크게 약화된 모습을 보여준다.

 

바이든 행정부 메디케어 협상 성과… 트럼프, '에너지 가격 반값' 공약 발표

CNN에 따르면, 바이든 행정부의 메디케어 협상이 60억 달러의 비용 절감 효과를 거둔 것으로 발표됐다. 한편, 도널드 트럼프 전 대통령은 이례적으로 '에너지 가격 반값' 공약을 발표하며 물가 안정 의지를 드러냈다.

 

<내일장 체크 포인트>

미시간대 소비자심리
기대 인플레이션
연준 위원 연설

[미국 시장 요약]
장 초반 +0.61% 시작 후 장중 내내 꾸준한 상승세를 보이며 3대 지수 큰 폭 상승 마감
반도체 및 기술주 주도의 상승 (SOX +4.19%, TSMC +2.8%)
7월 PPI MoM 0.1%, YoY 2.2% (예상 0.2%, 2.3%)
☞ 자사주 매입 금지 기간 종료, 이번 주 금요일 옵션 만기일

[한국 시장 요약]
보합권 시작 후 소폭 구간 내에서 등락을 반복하며 부진한 흐름으로 마감했습니다. (코스닥 하락 마감)
니케이 지수가 2% 상승한 반면에 국내 증시는 수급이 약했습니다. (거개량, 거래대금 부진 지속 ☞ 반등 후 눈치보기 모습)
외국인은 삼성전자 +1,400억 / SK하이닉스 +903억 등 2일 연속 순매수를 보였으나 전체 규모는 제한적이였습니다.
국내 기관 실적과 개별 이슈에 대한 종목별 대응으로 인해 기관 수급으로 인한 종목별 차별화 장세가 나타났습니다.
 
[Comment]
미국 시장은 강한 미국 경제 소비시장에 대한 경제지표 발표 후 힘입게 상승세를 지속했습니다.
이는 경기침체가 온다 하더라도 연착륙으로 충분한 연준의 역할을 통해 조절하며 골디락스 시장 경제 상황이 올 수 있는 기대감을 가져오는 분위기로 반도체 지수 또한 5% 가까이 크게 상승하며 시장은 크게 급락한 하락폰을 다 만회하는 모습입니다. 이에 국내 시장 또한 코스피가 돌아서며 예전 폭락전 지수에 도달했습니다. 
아직 안심하고 편하게 투자를 할 수 있는 상황은 아니지만 이번 폭락을 경험하며 현금을 어느정도 확보하며 또 다시 올 급락의 기회에 좋은 기업을 담을 수 있는 기회를 가져면 좋겠습니다.
편안한 주말 되시고 행복한 하루되시기 바랍니다.  
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

 

---

  

[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.16 주요 일정 체크

✅ 국내

국회, 의대 증원 청문회 개최
디딤돌-버팀목대출 금리 인상
셀트리온, 셀트리온제약 합병 여부 최종 결정
8월 최근 경제 동향
신규 상장 : 유라클

✅ 해외

[미국]
 해리스 부통령, 첫 정책연설
 옵션만기일
 8월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(한국 기준 16일 23:00)
 실적 발표 : 어플라이드머티리얼즈 

[유로존]
 6월 무역수지

[대만]
 2분기 GDP

👉 일정 코멘트

✅ 국내 8월 최근 경제 동향을 통해 향후 경기 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 셀트리온, 셀트리온제약 합병 여부가 결정되며 시가 총액이 큰 만큼 결과에 따라 증시에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 해리스 부통령의 첫 정책 연설을 통해 향후 어떤 산업이 부각 받을지 주목해야겠습니다

✅ 미국 옵션만기일에 따라 변동성이 커질 수 있습니다

✅ 미시건대 소비심리 평가지수에 따라 경기 침체 우려에 대한 영향을 미칠 수 있습니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.12~24.08.18 )

  
✅ 08.12 (월)

- 정부, 전기차 배터리 종합대책 논의
- 2분기 지역경제동향
- 미) 7월 소비자 인플레이션 기대치
- 중) 7월 광의통화(M2)
- 중) 7월 차량 판매
- 트럼프 전 대통령, 일론 머스크와 인터뷰
- MSCI 분기 리뷰
- 팔레스타인 수반, 러시아 방문
- 실적 발표 : 크래프톤, LX홀딩스, 서울반도체, 서울바이오시스, SK네트웍스, 동양생명, GKL, 코스메카코리아, 잉글우드랩
- 신규 상장 : 뱅크웨어글로벌

✅ 08.13 (화)

- 6월 통화 및 유동성
- 7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
- 미) 7월 생산자물가지수
- 구글, AI폰 '픽셀 9시리즈' 공개
- 일) 7월 생산자물가지수
- 실적 발표 : 한화생명, CJ제일제당, CJ씨푸드, JYP Ent., 덕산네오룩스, 더블유게임즈, 사람인, 홈데포

✅ 08.14 (수)
- 7월 고용동향
- 한국디스플레이산업전시회
- 미) 7월 소비자물가지수
- 실적 발표 : 메리츠금융지주, DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, 덕산하이메탈, 이상네트웍스, 금호건설, 시스코시스템즈

✅ 08.15 (목)

- 국내 증시 휴장
- 미) 7월 소매판매
- 미) 7월 산업생산
- 미) 8월 필라델피아 연준 제조업지수
- 미) 주간 신규 실업수당 청구건서
- 미) 8월 뉴욕주 제조업지수
- 미) 7월 수출입물가지수
- 미) 7월 기업재고
- 중) 7월 주택가격지수
- 중) 7월 산업생산
- 중) 소매판매
- 일) 2분기 GDP
- 일) 6월 산업생산
- 실적 발표 : 어플라이드머티리얼지, 월마트

✅ 08.16 (금)

- 국회, 의대 증원 청문회 개최
- 미) 옵션만기일
- 미) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치
- 유로존) 6월 무역수지
- 일) 6월 3차 산업지수
- 신규 상장 : 유라클

👉 일정 코멘트

✅ MSCI 분기 리뷰를 통해 MSCI 한국지수 정기 변경 평가 작업이 있을 예정이며, MSCI 한국지수에 편입되면 이 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)의 자금이 유입될 수 있습니다.

✅ 팔레스타인 자치 정부인 수반이 러시아를 방문할 예정이며 중동 정세가 안정에 영향을 미칠 수 있을지 주목해야겠습니다.

✅ 구글 AI폰 픽셀 9 시리즈 공개에 따라 향후 스마트폰 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목해야겠습니다.
 
✅ 미국 생산자물가지수, 제조업지수, 기업재고, 신규 실업수당 청구건 등 다양한 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 9월 FOMC에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다.


 

---

 
 

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/16(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅반도체 담아야 할까…"AI 수익화 시간 필요할 뿐, 거품 아냐"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'中소비부진'·'경쟁과열' 겹악재에 알리바바 순이익 29% 감소
https://v.daum.net/v/20240816065339544

✅中화웨이 AI칩 출시되면?…“AI시장 성숙도 가속화될 것”
https://v.daum.net/v/20240816060114956

✅美, AI반도체 핵심 HBM-GAA도 제재 검토
https://v.daum.net/v/20240816030112797

✅“AI 스크린이 일상 바꿀 것” 용석우 삼성전자 사장 [기업인 말말말]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"애플, 가정용 탁상 로봇기기 개발"…새로운 수익원 확대
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅실적쇼크 인텔, 결국 '이 회사' 주식 다 팔아치웠다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅배터리 '두뇌'까지 공개한 현대차·기아의 파격...전기차 주도권 잡고 캐즘 이겨낸다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅인텔처럼 배터리도 ‘00 인사이드’ 마케팅… LG·SK 선택은
https://v.daum.net/v/20240816070019641

✅테슬라코리아, 차량 안전성 공지…배터리 정보 공개는 “묵묵부답”
https://www.etnews.com/20240815000029

✅[위기의 배터리]①캐즘보다 무서운 '전기차 포비아'…대안은?
https://v.daum.net/v/20240816065003521

✅전기차 화재 방지 힘쓰는 K배터리…열 폭주 막고 전고체배터리 담금질 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅구글, 美의 中 전기차 관세부과에 유탄 맞아
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240814...

✅로봇 전용 AI 개발의 두 가지 큰 흐름[테크트렌드]
https://v.daum.net/v/20240816060110951

✅전기차 화재에 車 들고 연기 흡입하는 로봇에 관심
https://v.daum.net/v/20240816060157979


🗞 #사회/#정부

✅[단독]美, 첨단산업 中투자 규제… 애꿎은 한국기업에 ‘유탄’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘R의 공포’에 떠는 한국 경제…대미 수출 영향 받나 [스페셜리스트 뷰]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅정부, 고갈 30년 늦춘 연금개혁안 내놓는다…“세대별 형평성 고려”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅출산율 사상 최저…외국인으로 버티는 일본[글로벌 현장]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅20대 대기업 '곳간' 상반기 12조 증가…R&D·시설투자 늘렸다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅소상공인 정책자금 원리금 상환 최대 5년까지 연장
https://v.daum.net/v/20240816060317012

✅GTX-A 구상권 청구 검토 안해…"2028년 완전 개통 문제 없다"
https://v.daum.net/v/20240816062011256


🗞 #일반/#생활

✅"승진보단 가늘고 길게"… 직장은 오래 다니는 게 최고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 이커머스 '지연 정산' 탓, 입점업체들 은행서 끌어다 쓴 돈 4.5조
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 쿠팡·알리·G마켓, PG사 대상 지급보증보험 가입 ‘0건’
https://v.daum.net/v/20240816060133969

✅피자·떡볶이 넘어 치킨·빵까지…가성비 ‘무한리필’ 열풍 번진다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅컴포즈커피로 4700억 대박 터뜨린 양재석…그가 점찍은 다음 회사는
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[과슐랭]⑤ K뷰티 역사, 강남 한복판서 배운다
https://v.daum.net/v/20240816060104946

✅국산 닭고기 영국식탁 오른다
https://v.daum.net/v/20240816050204238

✅44세와 60세... 노화는 이때 집중적으로 진행된다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美·中 갈등 어부지리… 인천공항 ‘中 환승객’ 급증
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅한국 조선업계, 美 해군 ‘함정 유지·보수’ 첫 수주 기대감
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K-조선 빅사이클 꺾이나…HD현대중공업, 28일 부분파업
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[조선3사 전략] 방산 채운 한화오션…구멍난 상선
https://news.dealsitetv.com/news/arti...

✅[단독] 9조 외자 유치 프로젝트 인력난에 공장 못 짓는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅바람 탄 韓조선업계, 해상풍력 시장 강자 부상
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국민 5명 중 4명 "원전 필요"…국민 과반 "거주지역에 원전 건설 반대"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅"美경제침체 없다"…나스닥 2.3%↑ 2년물금리 15bp↑
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅워런 버핏은 美 화장품 사고 마이클 버리는 中 빅테크 담고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 대선 예측도 탈중앙화...여론조사보다 '폴리마켓' 주목받는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 부통령 후보, 10월 1일 토론…월즈·밴스, '흙수저' 빅매치
https://n.news.naver.com/mnews/articl...\

✅우크라, 러 기습 열흘째 "82개 마을 장악"…러 "일부 지역 탈환"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅가자지구 휴전협상 재개…"당사자 간 의견 불일치 여전히 커"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中해경 "댜오위다오에 日선박 진입…퇴거 조치"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...