2024.08.13(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.13(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 요약하면 다음과 같습니다.

주식시장 현황

• 방향성 고전: 미국 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 거래량과 매수세 감소.
• S&P500: 지난 주 공황 매도세 이후 1주일 만에 회복세.
• Nasdaq100: 0.22% 상승 마감.
• VIX: 20 근처에서 안정적인 흐름 유지.

글로벌 이슈

• 유가 상승: 이란의 이스라엘 공격 가능성 보도로 유가 80달러 도달.
• 채권 시장: 상승세 기록.

업종별 성과

• 상승 업종: 테크 및 에너지 업종 상승 마감.
• 하락 업종: 대부분의 업종 하락, 유틸리티 업종 보합세.
• 주요국 ETF: 대체로 상승세 기록.
• NVIDIA: 칩 밀수 소문에 힘입어 4% 상승, IT 섹터 주도.

경제 지표

• 소비자 기대치 조사: 1년 및 5년 기대 인플레이션 각각 3% 및 2.8% 유지, 3년 기대치는 2.3%로 최저치 기록.
• 가계 지출: 0.2% 하락한 4.9%, 2021년 4월 이후 최저.
• 부채 상환 불능 확률: 1%포인트 상승하여 13.3%, 저소득 가구에 가장 큰 영향.

금리 및 스프레드

• VIX 지수: 20.71 포인트로 상승 마감.
• 하이일드 스프레드: 3.49% 증가.
• 10-2년물 국채금리 스프레드: -0.114 포인트 축소.
• 10-3개월물: -1.309 포인트 증가.
• FedWatch: 9월 금리 인하 기대 유지.

결론

이번 시장 상황은 투자자들에게 신중함을 요구하며, 향후 경제 지표 발표에 대한 주목도가 높아지고 있습니다.

 

주식시장, 인플레이션 데이터 발표 앞두고 고전하며 S&P500 회복세와 유가 상승, 경제 지표에 대한 신중한 관찰 필요.

 

주식시장은 미국의 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 방향을 잡기 위해 고군분투하고 있으며, 거래량과 매수세는 상당히 줄어들었습니다. S&P500 지수는 지난 주 공황에 가까운 매도세가 세계 시장을 뒤흔든 지 불과 1주일 만에 회복세를 보이고 있습니다. 월요일의 극심한 변동성 속에서도 여전히 증시가 흔들리고 있는 가운데, 많은 투자자들은 시장의 방향성과 세계 최대 경제의 건강에 대한 추가 신호를 기다리며 상당한 베팅을 피하고 있습니다.

이란의 이스라엘 공격 가능성이 높아지고 있다는 보도가 나오면서 유가는 80달러에 도달했고, 채권 시장은 상승세를 보였습니다. S&P500은 5,345 근처에서 맴돌고 있으며, Nasdaq100 지수는 치열한 일일 변동성 끝에 0.22% 상승 마감했습니다. CBOE 변동성 지수인 VIX는 20 근처에서 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

대부분의 업종이 하락세를 보이면서 소수의 업종에 수급이 집중되었습니다. 특히 테크와 에너지 업종은 상승 마감했으며, 유틸리티 업종은 보합세로 마감했습니다. 주요국 ETF는 대체로 상승세를 기록했습니다.

특히 NVIDIA는 칩을 중국으로 밀수하는 대규모 시장 형성과 관련된 소문에 힘입어 4% 상승하며 IT 섹터의 상승을 주도했습니다.

이날 발표된 뉴욕 연준의 소비자 기대치 조사에서는 1년 및 5년 기대 인플레이션이 각각 3%와 2.8%로 안정적으로 유지되었으나, 3년 기대치는 급격히 하락하여 2013년 이후 최저치인 2.3%를 기록했습니다. 노동 관련 수치는 큰 변화를 시사하지 않았으며, 예상 가계 지출은 0.2% 하락한 4.9%로 2021년 4월 이후 최저치를 기록했습니다. 또한, 부채를 제때 갚지 못할 확률은 1%포인트 상승하여 13.3%로 2020년 이후 최고치를 기록했으며, 저소득 가구가 가장 큰 영향을 받은 것으로 나타났습니다.

VIX 지수는 20.71 포인트로 상승 마감하였고, 하이일드 스프레드는 3.49%로 증가했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.114 포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.309 포인트로 증가했습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화 없이 9월 금리 인하 기대가 유지되고 있습니다.

이번 시장 상황은 투자자들에게 신중함을 요구하며, 향후 발표될 경제 지표에 대한 주목도가 더욱 높아지고 있습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

-  The New York Times -

"바이든 'IRA 제조업 프로젝트' 40% 지연 · 중단"

뉴욕 연은 3년 기대인플레 2.3% ··· 역대 최저

트럼프 · 머스크 인터뷰 예정 ··· 머스크 "재미 보장"

 

- Reuters -

미국 백악관 "이란, 이번주 이스라엘 공격 가능성"

OPEC, 올해 원유 수요 예쌍치 소폭 하향

크로스브리지 캐피털 "빅테크 거품 수준 아니야"

 

- CNBC -

데이비드 로치 "금리인하 지연시 약세장 진입"

웰스파고 "연말까지 커뮤니케이션 섹터 유망"

JP모간 "미국 경제 '바이브세션' 직면중"

 

 

<내일장 체크 포인트>

PPI
연준 위원 연설
홈디포 실적
 

[미국 시장 요약]
보합권 시작 후 장중 내내 소폭 구간 내에서 등락
엔비디아 반등하며 반도체 및 기술주 섹터 강세
유가 급등 : 백악관, 24시간 내 이란의 이스라엘 공격 가능성
 
주요 종목 등락 : 애플 +1.66%($213), 엔비디아 +4.08%($109), 테슬라 -1.25%($198)


[한국 시장 요약]
0.53% 상승 시작 → 외국인 규모는 작지만 선물 및 현물 매수로 시작 → 추가 상승 후 장중 내내 횡보
(거래량, 거래대금 올해 최저로 급감)
낙폭과대 + 실적 기대 종목들의 반응은 있으나 매수 소극적인 대응
국내 기관 수급에 의한 개별 종목별 등락
 
[Comment]
반등을 보여준 증시는 이제 나올 PPI 경제지표를 기다리며 보수적으로 움직이며 관망세에 있습니다. 
이에 안전자산 선호 심리가 커지며 금 값은 사상최고치를 보이며 상승했고, 이스라엘-이란 중동의 지정학적 이슈로 인해서 유가는 상승했습니다. 이전 경기침체의 경착륙 위기에 급락하는 증시때에는 해당 이슈가 있음에도 유가는 경기침체를 더 반영하며 상승하지 않았지만 이제는 그 이슈가 안정화 되자 유가가 상승을 보이고 있습니다. 따라서 시장은 현재 관망세를 보이고 있다고 볼 수 있겠습니다. 이런 상황에서는 기업의 실적과 경제지표를 잘 지켜보며 투자를 임하면 좋겠습니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.13 주요 일정 체크
 

✅ 국내

6월 통화 및 유동성
7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
산업부 장관, 섬유패션업계 간담회
국무회의 개최
한컴라이프케어, ''개인안전장비 1위' 한컴라이프케어, 새 주인 찾는다' 보도에 대한 재공시 기한
넷마블, '일곱 개의 대죄 키우기' 출시
CJ제일제당, CJ피드앤케어 지분 매각 추진 보도 관련 재공시 기한
실적 발표 : 한화생명, CJ제일제당, CJ씨푸드, JYP Ent., 덕산네오룩스, 더블유게임즈, 사람인

✅ 해외

[미국]
 7월 NFIB 소기업 낙관지수(한국 기준 13일 19:00)
 7월 생산자물가지수(한국 기준 13일 21:30)
 구글, AI폰 '픽셀 9시리즈' 공개(현지시간)
 실적 발표 : 홈데포

[일본]
 7월 공작기계수주(예비치)
 7월 생산자물가지수(PPI)

[기타]
 MSCI 분기 리뷰

👉 일정 코멘트

✅ NFIB 소기업 낙관지수를 통해 소기업경영자들의 현재 경기와 향후 경기 전망을 가늠할 수 있으며, 미국 경제에서 소기업이 차지하는 비중이 매우 크기 때문에 미국 경제의 전반적인 경기 동향 파악에 중요한 지표입니다

✅ MSCI 분기 리뷰를 통해 MSCI 한국지수 정기 변경 평가 작업이 있을 예정이며, MSCI 한국지수에 편입되면 이 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)의 자금이 유입될 수 있습니다.

✅ 구글 AI폰 픽셀 9 시리즈 공개에 따라 향후 스마트폰 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목해야겠습니다.

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다.

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.12~24.08.18 )

  
✅ 08.12 (월)

- 정부, 전기차 배터리 종합대책 논의
- 2분기 지역경제동향
- 미) 7월 소비자 인플레이션 기대치
- 중) 7월 광의통화(M2)
- 중) 7월 차량 판매
- 트럼프 전 대통령, 일론 머스크와 인터뷰
- MSCI 분기 리뷰
- 팔레스타인 수반, 러시아 방문
- 실적 발표 : 크래프톤, LX홀딩스, 서울반도체, 서울바이오시스, SK네트웍스, 동양생명, GKL, 코스메카코리아, 잉글우드랩
- 신규 상장 : 뱅크웨어글로벌

✅ 08.13 (화)

- 6월 통화 및 유동성
- 7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
- 미) 7월 생산자물가지수
- 구글, AI폰 '픽셀 9시리즈' 공개
- 일) 7월 생산자물가지수
- 실적 발표 : 한화생명, CJ제일제당, CJ씨푸드, JYP Ent., 덕산네오룩스, 더블유게임즈, 사람인, 홈데포

✅ 08.14 (수)
- 7월 고용동향
- 한국디스플레이산업전시회
- 미) 7월 소비자물가지수
- 실적 발표 : 메리츠금융지주, DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, 덕산하이메탈, 이상네트웍스, 금호건설, 시스코시스템즈

✅ 08.15 (목)

- 국내 증시 휴장
- 미) 7월 소매판매
- 미) 7월 산업생산
- 미) 8월 필라델피아 연준 제조업지수
- 미) 주간 신규 실업수당 청구건서
- 미) 8월 뉴욕주 제조업지수
- 미) 7월 수출입물가지수
- 미) 7월 기업재고
- 중) 7월 주택가격지수
- 중) 7월 산업생산
- 중) 소매판매
- 일) 2분기 GDP
- 일) 6월 산업생산
- 실적 발표 : 어플라이드머티리얼지, 월마트

✅ 08.16 (금)

- 국회, 의대 증원 청문회 개최
- 미) 옵션만기일
- 미) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치
- 유로존) 6월 무역수지
- 일) 6월 3차 산업지수
- 신규 상장 : 유라클

👉 일정 코멘트

✅ MSCI 분기 리뷰를 통해 MSCI 한국지수 정기 변경 평가 작업이 있을 예정이며, MSCI 한국지수에 편입되면 이 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)의 자금이 유입될 수 있습니다.

✅ 팔레스타인 자치 정부인 수반이 러시아를 방문할 예정이며 중동 정세가 안정에 영향을 미칠 수 있을지 주목해야겠습니다.

✅ 구글 AI폰 픽셀 9 시리즈 공개에 따라 향후 스마트폰 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목해야겠습니다.
 
✅ 미국 생산자물가지수, 제조업지수, 기업재고, 신규 실업수당 청구건 등 다양한 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 9월 FOMC에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다.


 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/13(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅SK하이닉스, D램 증설 투자 장비 발주 시작… “생산능력 18% 확대”

✅BofA “4분기 반도체 회복 전망, 엔비디아 가장 크게 오를것”

✅삼성·SK '꿈의 패키징' 하이브리드 본딩에 사활 걸었다

✅'뼈를 깎는' 인텔이 파업나선 삼성전자에게...

✅엔비디아 새 AI가속기에 HBM3E 12단 적용…"판도 바뀔 것"

✅삼성전자, 동남아 5개국서 中에 1위 내줬다

✅에스앤에스텍, '新물질' 하드마스크 개발…High-NA EUV 시대 준비

✅"HBM3E 주문량 증가에 공급 부족 전망…삼전·하이닉스 수혜"


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅길어지는 캐즘 보릿고개에…배터리 투자 GO or STOP?

✅中 꽉 잡은 'LFP 배터리' 시대 열리나…한국 이 배터리도 주목

✅中 3종뿐…현대차·기아, 자신 있는 배터리 제조사 공개

✅넥센타이어, 중국 자율주행 시장 진출…'로보택시' 타이어 공급

✅"못 팔아요"…중고차 딜러도 포기한 '벤츠 전기차'

✅기아 노조 교섭 결렬 선언…파업 수순 밟나

✅우버 CEO "차량 제작과 서비스는 완전히 다른 사업"…테슬라 로보택시에 '회의적'

✅中 샤오펑, '4000만원 미만' 모나 플래그십 모델 'M03' 생산 돌입

 

🗞 #사회/#정부

✅[단독]은퇴 후 일했다 '날벼락'…월 299만원 번 12만명 국민연금 깎였다

✅과거 10년 살펴보니… ‘검은 월요일’ 코스닥 10% 넘게 빠졌어도 내달 상승 가능성

✅부동산 불황 상가로 번졌다… 경매행 한달새 '4327건'

✅[단독] 4000만명 쓴 카카오페이, 中알리에 고객정보 넘겼다

✅[단독]외국인력 도입 차질…원인도 모르는 정부

✅티메프, 채권단과 첫 협의회…자구안 담긴 내용은

 

🗞 #일반/#생활

✅BTS, 블핑 이을 스타는?…K팝 인기 여전한데 이익 감소하는 ‘엔터 4사’

✅이혼, 실감나는 순간 언제?…男 "이사" vs 女 "재산 분할"

 

✅KFC, 말복 맞아 `복날 버켓 프로모션` 진행

✅"이과장 따라 나간 김대리도 담배타임"…주가 피어오른 '이곳'

 

✅불티나게 팔린 젝시믹스 “이제 中 시장 정조준”

 

✅"헤어져서 팝니다" 꿀매물 혹했다간…당근 '전문업자' 주의보

✅메디톡스·대웅제약, 보툴리눔 민사소송 2라운드 본격화


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅OPEC, 中침체에 원유 수요 예상치 하향...생산량 증대 앞두고 딜레마

✅폴란드, 패트리엇 발사대 48기 12억＄에 발주 계약

✅씨에스윈드, 수익성 개선에 환호하는 주가

✅삼성重, 에퀴노르 해상 풍력발전 구조물 독점 공급

✅석화업계 글로벌 리스크는 '현재진행형'

✅치솟는 해상운임… 갈 길 바쁜 수출기업 '날벼락'

✅팬오션, 친환경 고효율 LNG선박 1척 인수

✅HD현중노조 파업 초읽기…28일엔 국내 조선사 공동파업 예고

✅印 정부, 보조금 등 조선업 지원 정책 검토..."2047년 세계 Top 5위 진입 목표"


🗞 #해외

✅선상승 후하락 뉴욕증시...CPI 앞두고 혼조 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

✅국제유가 80달러 돌파에 뉴욕증시 혼조…엔비디아는 4.1%↑[월스트리트in]

✅해리스, 경합주 청년층 지지 9%p 이겨

✅미국 항공모함 중동 전진배치…국제유가 다시 80불대로 [뉴욕마감]

✅오스틴 장관, 링컨 항모 전단에 중동 도착 서둘라고 명령

✅"이란, 이번주 이스라엘 공격" 전망…IDF "최고 경계 태세"

✅‘이번엔 하늘서 갈등’ 중국-필리핀…긴장 다시 고조

✅푸틴 "우크라, 협상 우위 위해 본토 도발…몰아낼 것"(종합2보)

 
 

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