2024.08.06(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.06(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 애틀란타 연방준비은행의 GDP Now  예측치 상회 (실제 2.9% / 예측 2.5% / 이전 2.5%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 정리하면 다음과 같습니다.

경제 전반

• 상향 조정된 GDP 전망: 미국의 경기 침체 우려 완화로 매도세가 진정.
• 저가 매수 수요 증가: 주식 시장 반등세.
• 6월 무역수지: 감소했으나 예상보다 양호한 수치.

주식 시장

• S&P 500 지수: 1%대 상승 마감, 약 5,240으로 상승.
• 주요 그룹 상승: 모든 주요 그룹이 상승하며 저가 매수세가 등장.
• NVIDIA: 3.8% 상승, 반도체 지수 상승 이끌음.
• "Magnificent Seven" 지수: 1.2% 상승.
• Russell 2000 중소기업 지수: 1.2% 상승.

개별 기업 성과

• 월트 디즈니: 스트리밍 서비스 가격 인상 계획으로 주가 상승.
• Caterpillar: 업황 회복 전망에 따라 3%대 상승.
• 팔란티어: 가이던스 상향 조정으로 10% 상승.
• Uber: 예상치를 웃도는 실적 발표로 10%대 상승.
• Airbnb: 예상치를 하회한 실적 발표로 시간 외 거래에서 -16% 하락.
• 슈퍼마이크로컴퓨터: 부진한 실적 발표로 시간 외에서 -14% 하락.

부채 및 신용 상황

• 가계 부채: 2분기 총 가계 부채 0.6% 증가, 17조 8천억 달러.
• 총 연체율: 3.2%로 전분기와 동일.
• 신용카드 및 자동차 대출 연체: 신용카드 잔액 9.1%, 자동차 대출 8%가 연체로 전환.

일본 경제

• 일본 재무성: “일본 경제가 완만하게 개선될 것”이라는 전망 유지.
• 환율: 경제 펀더멘털 반영이 바람직하다는 의견.

글로벌 시장 동향

• 안전 자산 이동: 일부 위험 자산으로의 수요 이동으로 국채 하락, 채권 수익률 상승.
• Goldman Sachs: 1980년대 이후 지수 10% 이상 하락 후 주식 매수는 장기적으로 성공적인 경향.

채권 및 금리

• 3년 만기 채권 경매: 580억 달러 규모 순조롭게 진행.
• VIX 지수: 27.71포인트로 하락.
• 하이일드 스프레드: 3.93%로 증가.
• 국채 금리 스프레드: 10-2년물 -0.11포인트, 10-3개월물 -1.344포인트 축소.
• FedWatch: 9월 50bp 인하, 11월 및 12월 각각 25bp 추가 인하 예상.

상향 조정된 GDP 전망과 미국의 경기 침체 우려가 완화됨에 따라, 약 6조 5,000억 달러 규모의 매도세가 진정된 이후 저가 매수 수요가 다시 일어났습니다. 이로 인해 주식 시장은 반등세를 보였습니다. 미국의 6월 무역수지는 감소했지만 예상보다 양호한 수치로 나타났습니다.

S&P 500의 모든 주요 그룹이 상승하며 지수는 1%대 상승으로 마감했습니다. 이번 주 초 급증한 변동성 이후, 저가 매수세가 등장하여 기술적으로 과매도된 할인 매물을 수거했습니다. 월가의 "공포 지수"인 VIX는 1990년 이후 가장 큰 하락세를 보여주고 있습니다.

S&P 500은 약 5,240으로 상승했으며, NVIDIA는 3.8% 상승하여 반도체 지수 상승을 이끌었습니다. "Magnificent Seven" 지수 또한 1.2% 상승했습니다. Russell 2000 중소기업 지수는 1.2% 상승하며 긍정적인 흐름을 이어갔습니다.

월트 디즈니는 스트리밍 서비스 가격 인상 계획에 힘입어 주가가 상승했고, Caterpillar는 업황 회복 전망에 따라 3%대 상승을 기록했습니다. 데이터 분석기업 팔란티어는 가이던스를 상향 조정하며 10% 상승했으며, Uber는 예상치를 웃도는 실적 발표로 10%대 상승 마감했습니다.

뉴욕 연방준비은행의 가계 부채 및 신용 보고서에 따르면, 2분기 총 가계 부채는 0.6% 증가하여 17조 8천억 달러에 이르렀습니다. 총 연체율은 3.2%로 전분기와 동일한 수치를 유지했습니다. 지난 1년 동안 신용카드 잔액의 9.1%와 자동차 대출의 8%가 연체로 전환된 것으로 나타났으며, 90일 이상 연체된 신용카드 잔액의 비율은 지속적으로 상승하고 있습니다.

전일 긴급 회의에서 일본 재무성은 “일본 경제가 완만하게 개선될 것”이라는 전망을 유지하며, 환율은 경제 펀더멘털을 반영하는 것이 바람직하다는 의견을 모았습니다.

약한 경제 데이터와 실망스러운 기술 기업들의 실적, 확장된 포지셔닝, 나쁜 계절적 추세로 인한 풀백 이후 글로벌 시장은 어느 정도 평온을 되찾았습니다. Goldman Sachs에 따르면, 1980년대 이후 지수가 10% 이상 대규모로 하락한 후 주식을 매수한 경우는 일반적으로 장기적인 수익 곡선에서 실패한 사례가 없었습니다.

안전 자산에 대한 수요가 일부 위험 자산으로 이동하면서 국채는 하락세를 보였고, 채권 수익률은 상승했습니다. 오후 거래에서 3년 만기 채권 580억 달러의 경매는 순조롭게 진행되었습니다. 스와프 거래에서는 월요일 최대 -150bp 대비 약 -105bp로 완화된 모습을 보였습니다.

장 마감 후 실적을 발표한 Airbnb는 예상치를 하회한 실적 발표와 미국 수요 둔화 경고로 시간 외 거래에서 -16%대 하락 중입니다. 슈퍼마이크로컴퓨터 또한 10:1 주식 분할 발표에도 불구하고 부진한 실적 발표로 시간 외에서 -14%대 하락을 기록하고 있습니다.

VIX 지수는 27.71포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.93%로 증가했습니다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.11포인트, 10-3개월물은 -1.344포인트로 축소되었습니다. FedWatch는 9월에 50bp 인하, 11월과 12월 각각 25bp 추가 인하를 반영하여 총 100bp 금리 인하를 예상하고 있습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

-  CNN -

해리스, 부통령 후보로 월즈 미네소타 주지사 지명

미국 6월 무역적자 731억달러 ··· 전월비 2.5%↓

미국 레드북 소매판매지수 5.1% ··· 소폭 반등

 

- CNBC -

일본 증시, 사상 최대 폭 상승

JP모간 "미국 증시, 아직 바닥 도달 못해"

애틀란타 연은, 3분기 GDP 전망치 2.5% → 2.9%

 

- Bloomberg -

영국 극우 · 반이민 시위 극심 ··· 영국 정부 · 머스크 X서 공개 충돌

유로존 6월 소매판매, 전월비 0.3%↓ ··· 예상 하회

데이비드 아인혼 "미국 인플레, 수년간 계속 높아질 것"

 

 

<내일장 체크 포인트>

미국 10년물 국채입찰
중국 무역수지
디즈니 · 옥시덴탈 실적
 

[미국 시장 요약]
미국 시장은 갭 상승 출발 후 장중 고점 +2.43% 상승했다가 막판 매물 출회로 +1%로 마감했습니다.
하락 폭의 30% 수준 회복했고 장 후반 되밀리며 위꼬리 봉 형성되며 아쉬운 반등으로 끝났습니다.
골드만삭스 : 지난 40년간 고점에서 5% 하락한 직후 3개월은 강세 / 이번에 고점 대비 -8.5%로 매수 시점이다.
JP모건 : 시장이 손상을 입었고 복구할 시간이 필요 / -10% 수준까지는 하락 가능성 시사함

[한국 시장 요약]
외국인 선물 매수하며 선물 시장은 +5% 시작했으나 코스피는 +3% 시작했습니다. (삼성전자, SK하닉 각 +5% 시작)
→ 매수 사이드카 발동 후 → 상승 폭 축소 → 선물 +3.11%로 떨어지며 삼성전자 +1.54% / SK하닉 +4.87%로 마감했습니다.
 
외국인 선물 오후에 매도로 전환되며 프로그램 매도 -4,880억
국내 기관은 금투 프로그램 매도 제외, 저가 매수 진입으로 순매수
연기금, 월-화 5,000억 순매수 / 외국인, 코스닥 월~화 9,000억 순매수

 
경기침체 우려 이슈와 일본의 금리 인상으로 엔캐리 청산 사태로 인해 크게 급락한 증시는 좀 더 경기침체 우려가 너무 크다는 안화한 경제지표가 나오며 반등하며 증시는 상승을 보였습니다. 
큰 우려에 많이 던져버린 폭락장에 일부는 바닥에 매수를 하고 다시 반등하는 이때에 손절했다고 빠르게 따라가려는 분들도 있습니다. 아직 경기침체가 시작된건 아니지만 우려가 되는 수준이기에 빠른 금리인하가 필요한 시점으로 보인다는 의견이 많은 상황입니다. 
그리고 엔캐리 청산 물량도 현재 50% 정도만 나왔다는 이야기에 아직 다시 위기가 시작 될 수 있기에 너무 빠르게 따라가는 매수는 지양하고 자신의 포트폴리오를 점검하고 천천히 앞으로의 방향에 대해서 고민하고 외국인/기관의 수급을 체크하며 투자에 임하면 좋을 듯 싶습니다. 오늘도 화이팅 하시고 힘내시기 바랍니다!
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.07 주요 일정 체크
 

✅ 국내

경제관계장관회의
KDI 경제동향
6월 국제수지(잠정)
쿠팡, 기존회원 회비 인상
한화오션, 필리조선소 인수 추진…세계 최대 방산 시장 공략 보도에 대한 재공시 기한
엔씨소프트, '블레이드&소울2' 중국 2차 CBT 실시
실적 발표 : 하이브, 에스엠, 카카오뱅크, 카카오게임즈, 신세계, 신세계인터내셔날, 롯데에너지머티리얼즈, 롯데쇼핑, 휴젤, 파마리서치, CJ프레시웨이, 삼화페인트, GS리테일, GS, LG유플러스, LG헬로비전, 스카이라이프, 웹젠, 펌텍코리아

✅ 해외
 
[미국]
 실적 발표 : 암젠, 에어비앤비, 디즈니, 폴로랄프로렌

[중국]
 7월 외환보유액

[일본]
 6월 경기동향지수(예비치)
 7월 외환보유액
 후쿠시마 오염수 8차 해양 방류

[기타]
 전 세계 무슬림 긴급회의

👉 일정 코멘트

✅ 경제관계장관회의가 열리는 가운데 주식시장에 대한 대응책이 나올지 주목됩니다

✅ KDI 경제동향을 통해 국내외 거시 경제의 현황과 향후 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 중동 전쟁 확산으로 전 세계 무슬림 긴급회의가 열리며, 중동 정세에 어떤 변화가 있을지 예의주시해야겠습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.04~24.08.09 )

  
✅ 08.05 (월)

- 최대 전력 수요 예상 기간
- 7월 외환보유액
- 美) 7월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
- 美) 7월 ISM 비제조업지수(현지시간)
- 카멀라 해리스 부통령 러닝메이트 발표(현지시간)
- 유로존) 6월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
- 中) 7월 차이신 서비스업/종합 PMI
- 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
- 日) 7월 서비스업 PMI 확정치
- 실적 발표 : OCI홀딩스, 엔씨소프트, 한국금융지주, 더블유씨피, 현대퓨처넷, 현대바이오랜드 

✅ 08.06 (화)

- 아이빔테크놀로지 신규 상장
- 美) 6월 무역수지(현지시간)
- 플래시 메모리 서밋(FMS)(현지시간)
- 유로존) 6월 소매판매(현지시간)
- 실적 발표 : 아모레퍼시픽, 아모레G, 위메이드, 위메이드플레이, 위메이드맥스, SK텔레콤, 현대이지웰, 현대홈쇼핑, 카카오페이, 하나투어, NHN, 엘앤에프, 한섬, 이노션, 데브시스터즈, 제주항공, 롯데렌탈, 암젠, 얌브랜즈, 에어비앤비, 우버, 캐터필러

✅ 08.07(수)

- 쿠팡, 기존회원 회비 인상
- 한화오션, 필리조선소 인수 추진…세계 최대 방산 시장 공략 보도에 대한 재공시 기한
- 6월 국제수지(잠정)
- 美) 6월 소비자신용지수(현지시간)
- 中) 7월 외환보유액
- 日) 6월 경기동향지수(예비치)
- 日) 7월 외환보유액
- 실적 발표 : 하이브, 에스엠, 카카오뱅크, 카카오게임즈, 신세계, 신세계인터내셔날, 롯데에너지머티리얼즈, 롯데쇼핑, 휴젤, 파마리서치, CJ프레시웨이, 삼화페인트, GS리테일, GS, LG유플러스, LG헬로비전, 스카이라이프, 웹젠, 펌텍코리아, 디즈니, 폴로랄프로렌

✅ 08.08 (목)

- 옵션만기일
- 글로벌 베이비페어
- MG손해보험 입찰 재공고 마감일
- 과기부 장관 인사청문회
- 백광산업, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 답변 재공시 기한
- 2분기 제조업 국내공급동향
- 美) 6월 도매재고지수(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 中) 7월 무역수지
- 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
- 日) 6월 경상수지
- 日) 7월 경기현황지수
- 日) 7월 은행대출
- 실적 발표 : 카카오, 스튜디오드래곤, 펄어비스, CJ ENM, 롯데케미칼, 넷마블, 지누스, 고려아연, LG, KT&G, 원익IPS, 삼성증권, 현대그린푸드, 현대리바트, 신성이엔지, 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템, 메쎄이상, 콘텐트리중앙, 씨에스윈드, 길리어드사이언스, 일라이 릴리

✅ 08.09 (금)

- 휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
- 네덜란드·싱가포르 등과 군사용 AI 관련 고위급회의(REAIM) 공동 개최
- 中) 2분기 경상수지(예비치)
- 실적 발표 : NAVER, KT, 네오위즈, 코오롱인더, 코오롱모빌리티그룹, 컴투스, 컴투스홀딩스, 한국콜마, 콜마홀딩스, 한국콜마, 휴온스, 파라다이스, 현대지에프홀딩스, 씨젠, CJ대한통운, 한화손해보험 

👉 일정 코멘트 
 
- 카멀라 해리스 부통령 러닝메이트가 발표되며, 누구인지에 따라 해리스의 지지율 및 향후 공약에 영향을 미칠 수 있습니다
- 중국 차이신 서비스업/종합 PMI, 외환보유액, 무역수지, 경상수지 등의 경기 지표를 통해 중국 내 경기 상황을 파악해볼 수 있습니다
- 최근 금리 인상을 한 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록을 통해 기존과 어떤 기조의 변화가 있는지, 향후 일본 금융 정책의 방향성은 어떤지 파악할 필요가 있습니다
- 플래시 메모리 서밋 개최를 통해 반도체 산업의 방향성을 가늠할 수 있습니다
- 국내 옵션만기일이 예정되어 있으며, 시장의 변동성이 커질 수 있으니 주의가 필요합니다
- 외교부 주관 네덜란드·싱가포르 등과 군사용 AI 관련 고위급회의(REAIM)가 공동 개최됩니다. 국내 방산 및 방산 관련 AI 기업이 부각받을 것으로 기대됩니다
- 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다


 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 08/07(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅TSMC 생산 부족에 인텔로 눈 돌리는 美 빅테크… “삼성전자, 수주 사활 걸어야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅TSMC의 힘 'IP 생태계' 확대 가속화…삼성도 추격 나선다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SK하이닉스 美 반도체 보조금 최대 6200억 받는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅반도체 '슈퍼 사이클' 확인…"과거 같은 공급과잉 우려 없다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅증시 급변 속 AI '거품론'…'방패 역할' 옥석 가려야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅낸드, 불황 지나 적층 경쟁으로…내년엔 400단 나온다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"올레도스, 하이엔드 시장 장악"…삼성·LG, 어디까지 왔나?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅韓 디스플레이 침범하는 中 공룡…OLED도 위태롭다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 법원 "구글, 검색 시장 불법 독점했다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅단가 낮추고 오염 줄이고… 배터리 업계서 뜨는 ‘건식’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"내 차인데 배터리 정보 좀 알려 주세요"…화재 사고에 목소리 높이는 전기차주 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“K-배터리, 융합형 인재 확보가 최우선 과제”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅벤츠도 '30% 싼' 중국산 쓰는 시대…K-배터리 '수성'과 '공격'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]번지는 전기차 포비아 진압…"하부 스프링클러, 배터리 전소 막았다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'캐즘 보릿고개' K-배터리, 中 저가 공세까지 겹쳤다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅롯데에너지머티리얼즈, 2분기에도 '나홀로 흑자'
https://www.thelec.kr/news/articleVie...

✅엘앤에프, 4680 배터리 하이니켈 양극재로 적자 탈출 모색 [종합]
https://www.etoday.co.kr/news/view/23...

✅LS전선, 멕시코 버스덕트·배터리 부품공장 착공…"북미진출 가속화"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅태양광·2차전지에 뛰어든 대기업들…3개월간 15개 증가
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅“이래도 금투세 하겠다고? 다 죽일 거냐”...간 떨어진 개미들 절규
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅증시쇼크 다음날 금투세 공방… 與 “폐지 시급” 野 “책임 전가”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 연준, 긴급 금리인하 가능할까…2주 남은 금통위 선택은
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이러니 국장 탈출은 지능순?…코스피, 美 S&P 500보다 2배 더 떨어져
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅믿었던 최신 보안 기술의 배신, 한국이 멀쩡했던 이유는?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅교문마저 침범한 마약… 학생 사범 5년 만에 11배
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국내 AI 산업 이끌 스타트업 뽑는다 [긱스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"내년부터 200만원..." 사병 월급만 올리자 생긴 일
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“교사 정치 참여 허용해야” vs “학생에 편향적 교육 우려” [심층기획]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅“고객은 이미 화 나있다…AI 적용방식 바꿔야”[뺑뺑이 AI콜센터]⑥
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅쿠팡 2분기 영업손실 342억원…과징금 추정치 선반영(종합2보)
https://v.daum.net/v/20240807074654257

✅일부 구독형 도시락…"영양성분 함량 표시 기준 안 지켜"
https://v.daum.net/v/20240807074157201

✅중독되는 단맛 ‘액상과당'… 염증 키우고 면역체계 흔든다!
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅구속 없이 변화 자유로운 컨테이너… 젊음을 닮았다 [스페이스도슨트 방승환의 건축진담]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅일본 MZ 사로잡은 '쇼와'의 영화로움… 과오는 쏙 뺀 '선별적 집단기억'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅알레르기 있으면 왜 면역력 떨어지나... "이 세포가 백혈구 집어삼켜”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅마침내 9부능선 넘는다..대한항공-아시아나합병 美만 남아
https://v.daum.net/v/20240807073743142


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅조선사들이 앞다퉈 배에 달려고 하는 '돛'의 정체 [Biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'슈퍼 사이클' 韓 조선…수주량 1년5개월만 中 제쳐
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅조선업 인력난 해소 기대…해외인력, 현지서 키워 도입한다
https://www.etoday.co.kr/news/view/23...

✅[인사이드 스토리]'특수선에 진심' 한화오션이 '찐' 강자 되는 법
https://v.daum.net/v/20240807065003469

✅대형 원전부터 SMR까지…원전 시장 두드리는 건설사들
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"철강 팔고 조선 사야하나"…후판값 인하 '후폭풍'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅효성화학 특수가스, 가격 놓고 ‘밀당’ 중…인수금융도 새 판 짠다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국제유가, 공급 우려에 소폭 상승…"브렌트유, 연말 80~95달러 간다"
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✅中, 머스크 '스타링크'에 도전장...저궤도 위성 쏘아 올렸다
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🗞 #해외

✅해리스, '월즈' 선택에…트럼프 "땡큐" 밴스 "극좌에 무릎 꿇어"
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✅美 "가자 휴전, 하마스 새 지도자 신와르에 달려 있어"
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✅엔화값 진정되자 日증시 반등 … 엔캐리 추가 청산에 촉각
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✅EU, '3년간 75조원' 우크라이나 재건 금융지원 개시
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✅이스라엘-헤즈볼라 교전 격화…'이란 보복' 코앞 전운 고조
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✅亞증시 뒤흔든 엔화…3분기 환율전망도 140엔대 하향
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✅고금리 압박 속 美카드빚 무려 1570조원...사상 최대
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✅슈퍼 마이크로, 10대1 주식 분할 발표에도 시간외서 12% 폭락
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✅'총리 도피' 방글라데시, 과도정부 수립 속도…'노벨상' 유루스가 수반
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✅러시아 찾는 관광객들, 절반 이상이 이 나라?
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