2024.08.12(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.12(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 정리하면 다음과 같습니다.

1. 시장 개요

• 2024년 최대 연속 상승세 기록.
• S&P500 지수 주간 0.5% 상승, 나스닥100 지수도 0.5% 상승.
• 거래량은 낮았으나 대부분 주요 그룹이 반등.

2. 경제 데이터

• 8월 약한 경제 데이터로 인해 연준의 금리 인하 우려.
• 일본 정책금리 경로에 대한 상충되는 견해로 변동성 증가.

3. 업종별 성과

• 헬스케어, 금융, 부동산, 유틸리티 업종 강세.
• 테크 및 커뮤니케이션 서비스 업종 상승, 반면 반도체 기업들은 부진.
• NVIDIA 제외 M7 모든 종목 상승, Apple 1.37%, Meta 1.6% 상승.

4. 주요 종목

• Expedia Group: 예상보다 나은 실적 발표 후 상승.
• Cisco Systems: 대규모 해고 계획 발표로 하락.

5. 채권 및 통화

• 10년 국채 수익률 5bp 하락, 3.94% 기록.
• 2년물 국채금리는 상승, 달러 인덱스는 103pt 초반으로 하락.
• 엔/달러 환율 146엔 선으로 하락.

6. 투자 전망 및 전문가 의견

• 수잔 콜린스: 인플레이션 개선 시 금리 인하 가능성 언급.
• 토마스 바킨: 현재 상황을 정상화 과정으로 평가.
• VIX 지수 20.37포인트로 하락, 하이일드 스프레드 3.48%로 축소.

7. 결론

• 향후 경제 지표 발표에 대한 기대감 증가.
• 시장은 불안정함 속에서도 반등세를 유지.

 

2024년 주식시장, 최대 연속 상승세 기록하며 격동의 일주일 마무리

주식시장이 2024년 최대 연속 상승세를 기록하며 격동의 일주일을 마무리했습니다. 최근 글로벌 금융 시스템의 격변과 극명하게 대조되는 시장의 반등은 월요일의 패닉 매도를 포함한 여러 차례의 기복을 지나, S&P500 지수가 주간 손실을 거의 만회하는 결과를 가져왔습니다. 거래량은 낮았지만, 거의 모든 주요 그룹이 반등하며 회복세를 보였습니다.

강력한 랠리 이후 피로의 징후를 보였던 시장은 8월에 일부 약한 경제 데이터로 인해 연방준비제도가 곡선 뒤처질 것이라는 우려가 투자자들을 불안하게 만들었습니다. 또한 일본의 정책금리 경로에 대한 상충되는 견해는 변동성을 악화시키고, 캐리 트레이드는 자산 클래스 전반에 걸쳐 튀어나왔습니다.

S&P500은 주간 0.5% 상승하며 마감했으며, 이번 주에는 거의 변화가 없었습니다. 나스닥100 지수는 전일 대비 0.5% 상승 마감했습니다. NVIDIA를 제외한 M7 모든 종목이 상승세를 보였습니다. 특히, Apple은 1.37%, Meta는 1.6% 상승하며, 엔 캐리 우려가 진정됨에 따라 대형주에 대한 매수 유입이 관찰되었습니다. 반면, 중소형주 지수인 러셀2000은 소폭 하락 마감했습니다.

대부분 업종이 상승하며 헬스케어, 금융, 부동산, 유틸리티 등 금리에 민감한 업종이 강세를 이어갔습니다. 반도체 기업들의 부진에도 불구하고 테크 및 커뮤니케이션 서비스 업종은 상승 마감했습니다. 그러나 NVIDIA의 부진으로 필라델피아 반도체 지수는 0.4% 하락했습니다. 주요국 ETF는 혼조세로 마감했습니다.

Expedia Group은 예상보다 나은 실적을 기록하며 상승했으나, Cisco Systems는 올해 두 번째 해고로 수천 개의 일자리를 줄일 계획이라는 보도가 있었습니다.

엔 캐리가 70~80% 정도 청산되었다는 분석이 나오면서 투자자들은 악재 확산보다 진정 국면이라는 점에 안도하고 있는 모습입니다. 그러나 다음 주 예정된 CPI를 비롯한 주요 경제지표 발표가 밀집되어 있어 다소 신중한 움직임을 보이고 있습니다.

10년 국채 수익률은 5bp 하락해 3.94%를 기록했습니다. 이번 주에 공격적인 연준의 금리 인하가 예상되면서, 스왑 거래자들은 올해 금리 완화에 대한 베팅을 약 100bp로 축소했습니다. 최근 설문 조사에 따르면, 경제학자 대다수는 9월에 0.25포인트 금리 인하가 이루어질 것으로 예상하고 있으며, 이는 일부 주요 은행의 대규모 인하 요구와는 상반된 결과입니다.

2년물 국채금리는 상승했음에도 불구하고 10년물 국채금리는 하락했고, 달러 인덱스는 103pt 초반까지 낮아졌으며, 엔/달러 환율도 146엔 선으로 내려왔습니다. 한편, 골드만삭스는 일본 증시의 약세 베팅이 증가하고 있으며, 이번 주 롱 포지션 대비 숏 포지션이 1.7배로 증가했다고 발표했습니다.

수잔 콜린스는 인플레이션 개선이 이어질 경우 조만간 금리 인하가 이루어질 가능성이 높다고 언급하며, 최근 지표 부진에도 불구하고 미국 경제는 여전히 강하다고 강조했습니다. 토마스 바킨은 현재의 상황을 침체가 아닌 정상화로 가는 과정이라고 평가했습니다.

VIX 지수는 20.37포인트로 하락하며 연중 박스권 상단까지 내려왔으며, 하이일드 스프레드는 3.48%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.115포인트, 10-3개월물 스프레드는 -1.278포인트를 기록했습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화 없이 9월에 여전히 50bp 인하를 기대하고 있습니다.

이번 주 시장은 다소 불안정한 흐름 속에서도 반등세를 유지하며 향후 경제 지표 발표에 대한 기대감이 커지고 있습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

-  Reuters -

젤렌스키, 러시아 본토 공격 인정 ··· 가스 시설 장악

CME 패드워치, 9월 50bp 금리인하 가능성 48%

제레미 그랜섬 "미국 경기침체 가능성 상당히 높아"

 

- WSJ -

중국 7월 CPI, 전년비 0.5%↑ ··· 6개월 연속 상승세

캐나다 7월 실업률 6.4% ··· 2020년 1월 이후 최고

해리스 "대통령 당선시 연준 간섭 안해"

 

- Bloomberg -

캔자스 연은 총재 "고용시장 여전히 건강해"

보스턴 연은 총재 "인플레 목표치 향해 하락할 것"

보우먼 연준 이사 "인플레 반등 가능성 여전해"

 

 

<내일장 체크 포인트>

 

[미국 시장 요약]
7월 15일 이후 3주 연속 하락한 미국증시는 지난 주엔 폭락 후 반등을 보이며 상승으로 마감했습니다.
(주중 저점, 다운 -3.12% / 나스닥 -6.35% / S&P500 -4.25%) ☞ S&P500 8월2일 종가 5,346P / 9일 종가 5,344P
BOJ 금리인상 + 엔화 급락 텐트럼 ☞ GDP 전망 상향으로 안화


[한국 시장 요약]
미국 시장 연동하며 3주 연속 하락하였으나 지난 주엔 월요일 폭락 후 반등을 보였습니다. 
(주중 저점, 코스피 -10.8% / 코스닥 -13.7%)
월요일에는 국내시장 사이드카, 서킷 브레이커 발동하며 폭락 -8.77% (니케이225 -12.4% / 대만 가권 -8.3% 폭락)

삼성바이오로직스, 녹십자 등 제약 바이오 강세 / 코로나 확산 ☞ 테마강세
조선주, 화장품 등 호실적 발표 개별 종목별 강세
금요일, 에코프로/엘엔에프 등 이차전지 소재 급반등
 
 

📝 8월 3주차 매크로 전략

지난 주, 미국 증시는 경기 침체에 대한 우려 속에서 일시적인 조정을 거친 뒤 다시 반등세를 나타냈습니다. 실업 수당 청구 건수와 애틀란타 연방준비은행의 GDPNow 지표 등을 참고하면, 현재로서는 경기 침체에 대한 명확한 신호가 나타나지 않고 있습니다.

이번 주에는 화요일에 발표될 미국 생산자물가지수(PPI)와 수요일의 소비자물가지수(CPI)가 주목해야 할 주요 지표가 될 것입니다. 생산자물가지수는 전월 대비 0.2% 상승할 것으로 예상되며, 이는 이전 수치와 동일합니다. 소비자물가지수의 경우, 연간 기준으로 3.0%로 예측되며 역시 이전 수치와 같습니다.

특히, 소비자물가지수가 파월 의장이 언급한 2%대에 진입하게 된다면, 9월 금리 인하에 대한 기대감이 더욱 높아질 것으로 보입니다. 따라서, 이번 주는 시장의 흐름을 좀 더 신중히 관찰해야 할 시점으로 판단됩니다. 만약 시장이 이번 연준의 금리 정책의 소프트 랜딩에 대한 기대감을 강화한다면, 글로벌 증시는 빠른 반등을 보일 가능성이 높습니다.

*뉴욕 증시, 생산·소비 물가지수 발표…둔화 땐 또 출렁
https://www.hankyung.com/article/2024081162991

원자재 가격의 움직임도 주목할 필요가 있습니다. WTI 기준으로 유가가 여전히 76달러에 머물고 있어 크게 우려할 수준은 아니며, 원달러 환율도 아시아 증시가 혼조세를 보이는 가운데 안정적인 1,365원에서 유지되고 있습니다. 개별 지표의 변동성은 제한적이나, 이번 물가지표 발표와 함께 유가 및 환율의 흐름도 함께 주목이 필요합니다.

*美경기 침체 논쟁 지속…환율, 불안한 숨 고르기 장세
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01098806638986336&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

한국 증시는 월요일에 하락 후 일부 반등세를 보였으나, 방산과 조선, 미용기기 등 실적이 호조를 보인 섹터에만 제한적인 수급이 유입되고 있습니다. 이번 주 실적 시즌이 마무리되는 시점으로, 호실적을 기록한 기업이나 섹터에 대한 추가적인 수급 유입이 기대됩니다.

또한 글로벌 시장의 큰 스케줄이 없는 가운데, 물가지표 발표 이후 22일에 예정된 잭슨홀 미팅이 단기적인 시장 방향성을 결정지을 것으로 예상됩니다. 잭슨홀 미팅까지는 보수적으로 시장에 대응해야 하며, 긍정적인 신호가 나타날 경우 9월 FOMC 회의와 금리 정책에 대한 투자자들의 기대감이 회복될 수 있을 것입니다.

어려운 시장 환경 속에서도 천천히 회복세를 보이고 있으며, 2022년 하락장 이후 실적 부진을 겪었던 기업들도 실적 개선을 보이고 있습니다. 이에 따라 금리 인하 이후에도 실적에 따른 증시 반등이 나타나기를 기대합니다.
 
 
[Comment]
전주의 증시는 경기침체 우려와 함께 여러 악재가 반영되며 크게 폭락을 보이는 듯 하였으나 이내 종식되며 반등을 보였습니다. 아직 그 우려가 다 해소되는 것은 아니지만 채권 수익률과 환율 부분이 다소 안정세를 보이며 증시는 제자리를 찾아가는 듯 보입니다. 이번의 사태를 경험하며 투자를 임하에 있어서 항상 일정의 혐금의 보유가 장기적 투자에 있어서 중요한 원칙이 될 수 있음을 다시 한 번 느끼는 계기가 되었습니다. 그리고 투자는 너무 불안에 떨며 하고 있다면 다시 한번 자신의 자산분배와 포트폴리오를 점검해야하고, 자신의 투자가 너무 무리하게 하고 있지 않는지 생각해보면 좋을 것 같습니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.12 주요 일정 체크
 

✅ 국내

정부, 전기차 배터리 종합대책 논의
SK이노베이션, 'SK이노베이션·E&S 합병' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
2분기 지역경제동향
실적 발표 : 크래프톤, LX홀딩스, 서울반도체, 서울바이오시스, SK네트웍스, 동양생명, GKL, 코스메카코리아, 잉글우드랩
신규 상장 : 뱅크웨어글로벌

✅ 해외

[미국]
 트럼프 전 대통령, 일론 머스크와 인터뷰(현지시간)

[중국]
 7월 광의통화(M2)(한국 기준 12일 17:00)
 7월 차량 판매(한국 기준 12일 16:00)

[일본]
 증시 휴장

[기타]
 유대교 명절 ‘티샤 베아브’ 기간(현지시간)
 팔레스타인 수반, 러시아 방문(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 정부의 전기차 배터리 종합대책 논의와 트럼프 전 대통령과 일론 머스크의 만남으로 국내외 전기차 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목해야겠습니다

✅ 팔레스타인 자치 정부인 수반이 러시아를 방문할 예정이며 중동 정세가 안정에 영향을 미칠 수 있을지 주목해야겠습니다.

✅ 중국 광의통화 지표를 통해 중국내 경제 상황을 파악할 수 있습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.12~24.08.18 )

  
✅ 08.12 (월)

- 정부, 전기차 배터리 종합대책 논의
- 2분기 지역경제동향
- 미) 7월 소비자 인플레이션 기대치
- 중) 7월 광의통화(M2)
- 중) 7월 차량 판매
- 트럼프 전 대통령, 일론 머스크와 인터뷰
- MSCI 분기 리뷰
- 팔레스타인 수반, 러시아 방문
- 실적 발표 : 크래프톤, LX홀딩스, 서울반도체, 서울바이오시스, SK네트웍스, 동양생명, GKL, 코스메카코리아, 잉글우드랩
- 신규 상장 : 뱅크웨어글로벌

✅ 08.13 (화)

- 6월 통화 및 유동성
- 7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
- 미) 7월 생산자물가지수
- 구글, AI폰 '픽셀 9시리즈' 공개
- 일) 7월 생산자물가지수
- 실적 발표 : 한화생명, CJ제일제당, CJ씨푸드, JYP Ent., 덕산네오룩스, 더블유게임즈, 사람인, 홈데포

✅ 08.14 (수)
- 7월 고용동향
- 한국디스플레이산업전시회
- 미) 7월 소비자물가지수
- 실적 발표 : 메리츠금융지주, DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, 덕산하이메탈, 이상네트웍스, 금호건설, 시스코시스템즈

✅ 08.15 (목)

- 국내 증시 휴장
- 미) 7월 소매판매
- 미) 7월 산업생산
- 미) 8월 필라델피아 연준 제조업지수
- 미) 주간 신규 실업수당 청구건서
- 미) 8월 뉴욕주 제조업지수
- 미) 7월 수출입물가지수
- 미) 7월 기업재고
- 중) 7월 주택가격지수
- 중) 7월 산업생산
- 중) 소매판매
- 일) 2분기 GDP
- 일) 6월 산업생산
- 실적 발표 : 어플라이드머티리얼지, 월마트

✅ 08.16 (금)

- 국회, 의대 증원 청문회 개최
- 미) 옵션만기일
- 미) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치
- 유로존) 6월 무역수지
- 일) 6월 3차 산업지수
- 신규 상장 : 유라클

👉 일정 코멘트

✅ MSCI 분기 리뷰를 통해 MSCI 한국지수 정기 변경 평가 작업이 있을 예정이며, MSCI 한국지수에 편입되면 이 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)의 자금이 유입될 수 있습니다.

✅ 팔레스타인 자치 정부인 수반이 러시아를 방문할 예정이며 중동 정세가 안정에 영향을 미칠 수 있을지 주목해야겠습니다.

✅ 구글 AI폰 픽셀 9 시리즈 공개에 따라 향후 스마트폰 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목해야겠습니다.
 
✅ 미국 생산자물가지수, 제조업지수, 기업재고, 신규 실업수당 청구건 등 다양한 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 9월 FOMC에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다.


 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 08/12(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[단독] 오픈AI 제이슨 권 “인간 앞서는 AI 곧 개발, 바로 내놓으면 모든 것 붕괴”
https://v.daum.net/v/20240812050514322

✅[초점] 美, 반도체·장비 對中 규제 강화 곧 발표...한국 등 동맹국과 미 기업 반발 확산
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024081105381663106b49b9d1da_1/article.html

✅재무통 CEO의 저주…"투자자들은 인텔 플러그 뽑아버렸다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003379238

✅‘NV링크’는 AI 시대에 엔비디아가 구축하는 데이터 고속도로
https://v.daum.net/v/20240808172913775

✅오픈AI `GPT-5` 임박했나
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002894346

✅‘폐쇄적 생태계는 독(毒)’이라는 저커버그 [윤민혁의 실리콘밸리View]
https://v.daum.net/v/20240811182639436

✅"애플, 스마트 글라스에 여전히 진심"
https://v.daum.net/v/20240812062251396

✅세계 최초 기술로 반도체 공정 혁신… 소부장 신화 재현 꿈꾼다
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003581367


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅현대차, 전기차 13종 배터리 제조사 공개…'전기차 포비아' 불식 총력
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003230675

✅"배터리 안전규격 강화해야 전기차 포비아 확산 막는다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005809183?sid=103

✅[단독] 아이오닉9, 11월 LA 모터쇼서 첫 공개
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005348525

✅전기차 캐즘에도 타이어업계 ‘질주’… 글로벌 증설도 가속도
https://v.daum.net/v/20240811220525952

✅'그 잘나가던 리튬, 어쩌다'..배터리 위축에 가격 곤두박질
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005226204

✅하이브리드용 배터리 TOP3는 삼성, CATL, SK… LG는?
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001717234

✅'지상' 충전시설 설치 지원하고, 전기차 '배터리 정보' 공개
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014868264?sid=102

✅신흥에스이씨 울산공장 준공…이차전지 부품 월 500만 개 생산
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014869674?sid=101

✅피엔티, 늘어난 유통 물량에 '시총 1조' 증발
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202408081034305200104975


🗞 #사회/#정부

✅대출 조이기 나선 정부…디딤돌·버팀목 대출금리 최대 0.4%p 오른다
https://v.daum.net/v/20240811212402353

✅“등골 휘는 청년들” 10년 후 인구 3명 중 1명이 노인…‘장수혁명’ 논의 촉발
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002348325

✅폭락장 속 위험한 부채… ‘마통 잔액’ 5800억 늘어
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003471526

✅'WGBI' 편입 내달 결정…국채시장 최소 70조원 유입 기대
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007724532

✅소액주주 “합병비율 손해” 거센 반대… 셀트리온 합병 빨간불
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003581349

✅순식간에 36억 챙기고 'I ♥ Korean'…한국 비웃은 외국인
https://www.hankyung.com/article/2024081162721

✅해운법 개정 논란, 대기업 해운업 진출 '찬반 팽팽'
https://www.incheontoday.com/news/articleView.html?idxno=251433


🗞 #일반/#생활

✅일본 '대지진' 공포에 비상 걸린 여행업계…티메프·엔고에 지진까지 삼중고
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000817189

✅'6000원대 치킨'사러 마트 오픈런… 지금은 초저가 전성시대
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005226128

✅휴가 때 찐 살, 지금 노력하면 잘 빠지지만… 2주 지나면 지방 된다
https://n.news.naver.com/mnews/article/346/0000078694

✅"바나나 껍질 왜 버려요?"...항암효과도 있다는데 '이렇게' 먹어요!
https://n.news.naver.com/mnews/article/296/0000080744

✅“에어컨 온도 때문만이 아니에요”...냉방병 피하려면 적정 실내온도에 ‘이것’맞춰야 [생활 속 건강 Talk]
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005348508

✅"'불닭' 이름만 붙여도 통한다"…소스·과자도 '대박'
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000861065


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅한 번도 경험하지 못한 '가스값 청구서' 오나…러시아의 위기 [원자재 이슈탐구]
https://n.news.naver.com/article/015/0005020538

✅머스크 스타링크 따라하다…中, 우주쓰레기만 늘렸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005020476

✅中 "태양광·원자력 인프라 확충"
https://v.daum.net/v/20240811212742392

✅韓美 공동 개발한 태양 관측 장비 ‘코덱스’…태양의 비밀 풀러 우주정거장 간다
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001010716?sid=105

✅치솟는 뱃값·쌓아둔 3년 치 일감…슈퍼사이클 올라탄 K조선
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000078571

✅삼성중공업, 5년 묵은 드릴십 소송 리스크 털어내나
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000028126

✅해외사업 다시 팔 걷은 삼성중공업…中 설비투자, 동남아 선박개조
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005020480?sid=101


🗞 #해외

✅“해리스, 경제 더 잘 다룰 것” FT 여론조사서 트럼프에 근소하게 앞서
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003851975

✅해리스, 격전지 ‘러스트벨트’서도 우세… 트럼프 “멍청이” 인신공격 안 먹혔다
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000817244

✅바이든 “TV 토론 패배 인정… 건강엔 아무 문제 없어”
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003959082

✅러 점령한 자포리자 원전 냉각탑에 화재…“폭발 가능성은 없어”
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003379260

✅“대통령직 포기하면 마약범죄 봐줄게”, 미국, 베네수엘라 마두로 측에 거래 제안했다
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002653736

✅中수요 약세에 글로벌 기업 근심…화장품부터 자동차까지 매출 급감
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004378905

✅미얀마서 로힝야족 피난민 200여명 사망…반군 단체 공격 추정
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004378885

✅위안화, 엔화 이을 '캐리 트레이드' 주인공 될까?
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/08/202408102115398096e250e8e188_1https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 
 

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