2024.08.14(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.14(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 생산자물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 0.1% / 예상치 0.2% / 이전 0.2%)

미국 근원 생산자물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 0.0% / 예상치 0.2% / 이전 0.3%)

미국 생산자물가지수 전년비 예상치 하회 (실제 2.2% / 예상치 2.3% / 이전 2.7%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 요약하면 다음과 같습니다.

미국 경제 동향

1. 인플레이션 및 금리

• 인플레이션 수치: 최근 발표된 생산자 물가 지수(PPI)는 예상보다 낮은 상승률을 기록.
• 연준의 금리 정책: 연준의 9월 금리 인하 가능성이 높아짐.
• 금리 전망: 스왑 트레이더들은 9월에 약 40bp, 2024년에는 총 105bp 금리 인하를 예상.

2. 주식 시장

• 주식 상승: S&P 500 지수 1.68% 상승, Nasdaq 100 지수 2.4%, Russell 2000 지수 1.55% 상승.
• 빅테크 기업: NVIDIA(6%↑), Tesla(5%↑) 등 강세, 필라델피아 반도체 지수는 4%대 상승.

3. 채권 시장

• 국채 수익률: 10년 만기 국채 수익률 3.85%로 6bp 하락, 국채 가격 전반적으로 상승.
• VIX 지수: 18.12포인트로 하락, 시장의 변동성 감소.

4. 에너지 시장

• 유가 동향: 유가는 하락세, 수요 약세 전망이 우세해지며 5일간의 상승세 중단.

5. 글로벌 경제 지표

• 중국: 대출 증가율 소폭 증가하였으나 예상치를 하회.
• 독일: ZEW 경제 심리지수 급락(41.8→19.2), 경기 악화 시사.
• 영국: 고용 지표 개선, 임금 상승 압력 완화.

6. 국제적 대응

• 중동 긴장 완화: 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아가 공동 성명 발표.

7. 기타 지표

• 하이일드 스프레드: 3.52%로 증가.
• 국채 금리 스프레드: 10-2년물 스프레드 -0.09포인트 축소, 10-3개월물 스프레드 -1.357포인트 증가.

 

미국 인플레이션 수치 발표, 연준 금리 인하 기대감 고조

 

최근 발표된 미국의 인플레이션 수치 중 하나가 연방준비제도(연준)의 9월 금리 인하 가능성을 높이며 주식 시장은 상승세를 보였고, 채권 수익률은 하락했습니다.

소비자 물가 상승 보고서 발표를 24시간 앞두고 발표된 생산자 물가 지수(PPI)는 예상보다 낮은 상승률을 기록했습니다. 연준이 선호하는 인플레이션 척도인 개인 소비 지출 물가 지수를 계산하는 데 사용되는 PPI 보고서의 대부분 범주는 긍정적인 신호를 보였습니다.

S&P 500 지수는 빅테크 기업들의 상승에 힘입어 1.68% 상승 마감했으며, Nasdaq 100 지수는 2.4%, 중소형주 지수인 Russell 2000도 1.55% 상승했습니다. 국채 가격은 만기가 짧아지면서 전반적으로 상승세를 보였고, 달러는 하락했습니다.

특히, NVIDIA는 6%대, Tesla는 5%대의 상승률을 기록하며 빅테크 기업들이 강세를 보였습니다. NVIDIA의 바닥론과 차주 실적 발표에 대한 기대감이 반도체 업종을 견인하여 필라델피아 반도체 지수는 4%대의 강세를 보였습니다.

테크, 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 등 기술주들이 두드러진 상승을 나타냈으나, 유가 하락의 영향으로 에너지 업종은 약세를 기록했습니다.

발표된 생산자 물가지수의 세부 항목을 살펴보면, 상품 가격은 에너지 가격 상승의 여파로 0.6% 상승했으며, 서비스 가격은 0.2% 하락하여 2023년 3월 이후 최대폭의 하락세를 보였습니다. 시장에서는 이러한 수치를 수요 감소보다는 인플레이션 진정으로 해석하고 있습니다.

애틀랜타 연방은행 총재 라파엘 보스틱은 금리 인하를 지지하기 전에 "더 많은 데이터를 기다릴 것"이라고 언급하며, "연말까지는 준비가 될 것"이라고 전망했습니다. 그는 "내 전망에 경기 침체는 없다"고 강조했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 6bp 하락하여 3.85%에 도달했습니다. 스왑 트레이더들은 연준이 9월에 약 40베이시스포인트, 2024년에는 총 105베이시스포인트 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 유가는 수요 약세 전망이 우세해지면서 5일간의 랠리를 중단했습니다.

중국의 대출 증가율은 전월 대비 소폭 증가했지만 예상치를 하회하는 결과를 보였습니다. 독일의 ZEW 경제 심리지수는 41.8에서 19.2로 급락하며 경기 악화를 시사했습니다. 반면, 영국의 고용 지표는 예상보다 개선되었고, 임금 상승 압력은 완화되었습니다.

미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아는 중동의 긴장 완화를 촉구하는 공동 성명을 발표했습니다.

VIX 지수는 18.12포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.52%로 증가했습니다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.09포인트로 축소되었고, 10-3개월물 스프레드는 -1.357포인트로 증가했습니다. FedWatch는 9월 50bp 금리 인하에 대한 기대를 높이고 있습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

-  Market Watch -

미국 7월 PPI, 전월비 0.1%↑ ··· 예상 하회

애틀랜타 연은 총재 "곧 천번째 금리인하 예정"

CME 페드워치, 9월 빅컷 가능성 50% → 53.5%

 

- WSJ -

중국 화웨이, 신규 AI칩 출시 임박 ··· "엔비디아 H100급"

미국 7월 소기업 낙관지수 93.7 ··· 2022년 2월 이후 최고

스타벅스, 경영진 교체 ··· "치폴레 CEO 영입"

 

- CNBC -

트럼프, 머스크 향해 '최고의 해고 전문가'

UAW, 트럼프 · 머스크 고발 ··· "파업 노동자 명예훼손"

독일 8월 ZEW 경기기대지수 19.2 ··· 예상 대폭 하회

 

 

<내일장 체크 포인트>

미국 소비자물가지수(CPI)
유로존 GDP
시스코 시스템즈 실적 

[미국 시장 요약]
장 초반 +0.61% 시작 후 장중 내내 꾸준한 상승세를 보이며 3대 지수 큰 폭 상승 마감
반도체 및 기술주 주도의 상승 (SOX +4.19%, TSMC +2.8%)
7월 PPI MoM 0.1%, YoY 2.2% (예상 0.2%, 2.3%)
☞ 자사주 매입 금지 기간 종료, 이번 주 금요일 옵션 만기일

[한국 시장 요약]
보합권 시작 후 소폭 구간 내에서 등락을 반복하며 부진한 흐름으로 마감했습니다. (코스닥 하락 마감)
니케이 지수가 2% 상승한 반면에 국내 증시는 수급이 약했습니다. (거개량, 거래대금 부진 지속 ☞ 반등 후 눈치보기 모습)
외국인은 삼성전자 +1,400억 / SK하이닉스 +903억 등 2일 연속 순매수를 보였으나 전체 규모는 제한적이였습니다.
국내 기관 실적과 개별 이슈에 대한 종목별 대응으로 인해 기관 수급으로 인한 종목별 차별화 장세가 나타났습니다.
 
[Comment]
미국 시장은 PPI 경제지표 발표 후 수급이 좋아지며 반도체와 빅테크 기업 위주로 상승세를 보이며 나스닥이 2% 이상 상승했습니다. 또한 이제 자사주 매입 금지가 풀리면서 좋은 기업이 자사주 매입으로 상승 가능성이 좋아질 가능성이 커졌습니다. 이번 주 옵션 만기일로 시장 변동성을 보이겠지만, 이번 하락에 좋은 기업을 매수했다면 크게 우려할 부분은 아닌 것으로 생각됩니다. 
그리고 미국시장의 반도체 위주의 상승세 흐름은 국내 증시에 새로운 수급을 가져다 줄 수 있는 부분이며 삼성전자, SK하이닉스의 수급의 영향을 지켜보며 지수의 상승 흐름을 잘 지켜보며 투자에 임하면 좋겠습니다.
오늘도 기분 좋은 하루 되시고 평안한 마음으로 보내시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.14 주요 일정 체크

✅ 국내

 산업부 1차관, AI 반도체 기업 현장방문
 산업부 장관, 영국 신임 기업통상부장관과 면담
 한국디스플레이산업전시회
 7월 고용동향
 월간 재정동향
 실적 발표 : 메리츠금융지주, DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, 덕산하이메탈, 이상네트웍스, 금호건설

✅ 해외

[미국]
 7월 소비자물가지수(한국 기준 14일 21:30)
 실적 발표 : 시스코시스템즈

👉 일정 코멘트

✅ 경기 침체 우려가 있는 만큼 소비자물가지수가 발표 결과에 따라 국내외 증시 변동에 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다.

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.12~24.08.18 )

  
✅ 08.12 (월)

- 정부, 전기차 배터리 종합대책 논의
- 2분기 지역경제동향
- 미) 7월 소비자 인플레이션 기대치
- 중) 7월 광의통화(M2)
- 중) 7월 차량 판매
- 트럼프 전 대통령, 일론 머스크와 인터뷰
- MSCI 분기 리뷰
- 팔레스타인 수반, 러시아 방문
- 실적 발표 : 크래프톤, LX홀딩스, 서울반도체, 서울바이오시스, SK네트웍스, 동양생명, GKL, 코스메카코리아, 잉글우드랩
- 신규 상장 : 뱅크웨어글로벌

✅ 08.13 (화)

- 6월 통화 및 유동성
- 7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
- 미) 7월 생산자물가지수
- 구글, AI폰 '픽셀 9시리즈' 공개
- 일) 7월 생산자물가지수
- 실적 발표 : 한화생명, CJ제일제당, CJ씨푸드, JYP Ent., 덕산네오룩스, 더블유게임즈, 사람인, 홈데포

✅ 08.14 (수)
- 7월 고용동향
- 한국디스플레이산업전시회
- 미) 7월 소비자물가지수
- 실적 발표 : 메리츠금융지주, DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, 덕산하이메탈, 이상네트웍스, 금호건설, 시스코시스템즈

✅ 08.15 (목)

- 국내 증시 휴장
- 미) 7월 소매판매
- 미) 7월 산업생산
- 미) 8월 필라델피아 연준 제조업지수
- 미) 주간 신규 실업수당 청구건서
- 미) 8월 뉴욕주 제조업지수
- 미) 7월 수출입물가지수
- 미) 7월 기업재고
- 중) 7월 주택가격지수
- 중) 7월 산업생산
- 중) 소매판매
- 일) 2분기 GDP
- 일) 6월 산업생산
- 실적 발표 : 어플라이드머티리얼지, 월마트

✅ 08.16 (금)

- 국회, 의대 증원 청문회 개최
- 미) 옵션만기일
- 미) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치
- 유로존) 6월 무역수지
- 일) 6월 3차 산업지수
- 신규 상장 : 유라클

👉 일정 코멘트

✅ MSCI 분기 리뷰를 통해 MSCI 한국지수 정기 변경 평가 작업이 있을 예정이며, MSCI 한국지수에 편입되면 이 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)의 자금이 유입될 수 있습니다.

✅ 팔레스타인 자치 정부인 수반이 러시아를 방문할 예정이며 중동 정세가 안정에 영향을 미칠 수 있을지 주목해야겠습니다.

✅ 구글 AI폰 픽셀 9 시리즈 공개에 따라 향후 스마트폰 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목해야겠습니다.
 
✅ 미국 생산자물가지수, 제조업지수, 기업재고, 신규 실업수당 청구건 등 다양한 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 9월 FOMC에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다.


 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/14(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅몰락하는 '반도체 제국'…인텔은 왜 AI 시대 삐걱대나
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✅TSMC는 왜 '아이폰 패널' 공급하던 업체 공장을 인수했나
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✅HBM 너머 SSD도…AI 열풍 탑승
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✅韓, 올레드도 中에 점유율 추월 당할까…"매출은 역전 안돼"
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✅"2.7억 과실인데 100억 내놓으라니" DB글로벌칩 손배 청구에 하청업체 '휘청'
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✅WSJ "화웨이, 엔비디아 도전하는 AI칩 10월 출시"
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✅삼성전자 노조, 15~18일 ‘샌드위치 연휴’에 또 파업
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅배터리 3사도 불렀다…전고체 배터리에 보조금 주나
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✅“불안해도 전기차가 미래다”…정면돌파 증시입성 나선 2차전지 기업들
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✅나는 네가 지난 여름에 무슨 배터리를 넣었는지 알고 있다 [biz-플러스]
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✅'캐즘' 엎친데 '전기료 폭탄' 덮쳐…해외로 짐싸는 K-배터리
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✅BMW, 수입차업체 최초로 전기차 배터리 제조사 자발적 공개
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✅버티던 벤츠도… 배터리 제조사 정보 뒤늦게 공개했다
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✅영하 20도에서도 작동하는 이차전지용 음극 소재 개발
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🗞 #사회/#정부

✅한은 "반도체·조선·車 맑음, 이차전지·철강 흐림"
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✅[단독]재벌 회장님만 좋은 합병, 주주에게 막을 권한 준다
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✅[비즈S+] '낮아진 주가'에 고심 깊은 SK·두산, 합병 걸림돌 될까
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✅[마켓인]성장통 겪는 초기 투자에…신규 BM 물색하는 투자사들
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✅머스크도 주주 만나는데…한국 CEO 안 나온다, 소통점수 46점 [밸류업 반년]
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✅DB하이텍, 시장반발 무릅쓰고 반도체 투자 대신 골프장 산 이유는
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🗞 #일반/#생활

✅‘세계의 옷 공장’ 마비 위기… 방글라데시 수백명 사망 유혈시위·총리 퇴진에 패션업계 ‘긴장’
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✅이란-이스라엘 전쟁 확전 위기에 건설업계 '초긴장'
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✅‘성수(올리브영)역’… 10억에 팔린 공공재
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✅탄산음료와 뭐가 다르지?... 톡 쏘는 탄산수, ‘이것’ 주의해야
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✅매일 당기고 쑤신 근육들…'이 부위' 스트레칭으로 극복한다
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✅전국에 말라리아 경보… 오한-두통 지속되면 즉시 병원 가세요
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✅‘불청객’ 날파리는 음식 냄새 맡고 찾아온대요
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🗞 #우주/#방산/#에너지

✅유가·천연가스값 급등… 에너지 시장 요동
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✅영업익 4배 오른 HMM, 하반기도 빛날 지는 '미지수' [biz-플러스]
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✅항만 파업 우려…美 '컨' 화물 기록적인 급증
http://www.oceanpress.co.kr/news/arti...

✅[단독] 항우연·기초연 '치매 예방 물질' 우주 실험, 로켓 쏜다
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✅일촉즉발 중동 위기 … 방산주 날아오른다
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✅회복력 돋보인 조선·방산주…"장기 우상향 가능성 높다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“다가오는 美 대선, 누가 되든 오를 업종은… 전력 인프라와 방산”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LNG운반선 개조 딴 HD현대…'재기화' 설비도 수주할까
https://www.newsis.com/view/NISX20240...

✅한화오션, 상반기 하도급 대금 80% 10일내 '신속 지급'
https://www.ebn.co.kr/news/view/16333...


🗞 #해외

✅"인플레 걱정 이제 끝"…나스닥 2.4%·엔비디아 6.5%↑[월스트리트in]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅최악 지났나..美 엔비디아 주가 6.5% 상승 마감
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅해리스의 경제 참모는 누구?…IRA 설계자 브라이언 디스 등
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“손가락만 꽂으면 석유가 솟아나”… 트럼프가 사랑한 이 재벌
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅스타벅스, CEO 전격 교체...주가 폭등
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전미자동차노조, 트럼프·머스크 고소… “파업 노동자 해고 협박”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅우크라 "러 쿠르스크주 74개 마을 점령"…러 "격퇴 작전 중"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅우크라 "러시아 땅 관심 없어...'공정한 평화' 동의하면 공격 중단"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅푸틴 "중동 주시…'팔' 국가 수립해야" 아바스 "안보리가 이스라엘 중단시켜야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅멕시코 차기정부 女風
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅3000명 목숨 앗아간 공포의 그 부대…79년 만에 中 찾아 참회
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

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