2024.08.23(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.23(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 제조업 구매관리자지수 예상치 하회 (실제 48.0 / 예상치 49.5 / 이전 49.6)

미국 서비스 구매관리자지수 예상치 상회 (실제 55.2 / 예상치 54.0 / 이전 55.0)

미국 마킷 종합 구매관리자지수 예상치 상회 (실제 54.1 / 예상치 53.2 / 이전 54.3)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 요약하면 다음과 같습니다.

 

[채권 시장]

• 투자자들이 연준의 공격적인 금리 인하 기대를 낮추면서 채권 수익률 상승
• 파월 의장의 잭슨홀 연설 앞서 국채 가격 하락, 특히 만기가 짧은 채권 하락 두드러짐
• 달러 상승

[주식 시장]

• S&P 500 지수 -0.9% 하락, Nasdaq100 -1.7% 하락
• 빅테크 업종들이 가장 큰 하락
• 은행, 방산 업종 강세, 에너지 주식 반등
• 주요국 ETF 혼조세
• 스와프 시장에서 연준의 9월 금리 인하 폭이 1%p가 아닌 25~50bp 정도일 것이라는 기대 증가

[연준 발언]

• 잭슨홀 심포지엄에서 연준 위원들의 발언 대체로 비둘기적이었지만, 일부 매파적 발언도 있었음
• 캔자스시티 연준 총재, 보스턴 연준 총재, 필라델피아 연준 총재 등이 발언

[신흥국 시장]

• 신흥국 시장이 미국 대비 저평가되어 있다고 분석
• 다만 혁신적 기업이 부족하다는 문제점 지적

[기타]

• VIX 지수 상승, 하이일드 스프레드 축소
• 10-2년물, 10-3개월물 국채금리 스프레드 변화
• 9월 25bp 금리인하 기대 증가

 

연준 금리 인하 기대 낮춰...채권 수익률 상승, 주식 하락

투자자들이 연준의 공격적인 금리 인하에 대한 시장의 기대를 낮추면서 베팅하면서 채권 수익률은 상승하고 주식은 하락했다.

파월 연준 의장의 잭슨 홀 연설을 앞두고 국채가 하락했는데, 특히 만기가 짧은 채권들이 더 큰 하락을 보였고 이에 달러는 소폭 상승했다.

다시 한 번 사상 최고치에 접근한 후 S&P 500 지수가 하락했다. 빅테크 업종들이 가장 큰 하락을 보였고, 스와프 시장에서는 연준이 올해 9월부터 1%p 완화할 것이라는 기대에서 25~50bp정도만 인하할 가능성에 베팅이 늘어났다. S&P 500은 0.9% 하락했고, Nasdaq100은 1.7% 하락했다. NVIDIA가 3.6% 하락하며 대형 기술주 및 반도체지수 하락을 주도했고, Intel은 6.1%, Tesla도 5% 하락했다.

대부분 업종이 하락한 가운데 은행, 방산 업종이 강세를 보였고, 에너지 주식도 유가 상승으로 반등했다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였다.

잭슨홀 심포지엄에서 연준위원들의 발언은 대체로 비둘기적이었지만, 일부 위원들은 시장의 기대치보다 다소 매파적인 발언을 이어갔다. 캔자스시티 연방준비은행(연은) 총재 슈미트는 삭감을 지지하기 전에 더 많은 데이터를 보고 싶다고 말했고, 보스턴 연은 총재 수잔 콜린스와 필라델피아 연준 총재 패트릭 하커는 '점진적이고 체계적인 속도'가 적절할 것이라고 발언했다.

한편 블룸버그는 신흥국 시장이 미국 대비 저평가되어있다고 분석했다. 다만 미국 같은 혁신적 기업이 적다는 점이 문제라고 지적했다.

투자자들은 향후 파월 의장과 일본 중앙은행 총재의 발언에서 시장의 방향성에 대한 힌트를 찾기 위해 주목하고 있다.

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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주간 실업수당 청구 건수와 연준 총재들의 발언 주목 [CNBC]

CNBC에 따르면 미국의 주간 실업수당 청구 건수가 23만 2천 건으로 예상치를 소폭 상회했다.

보스턴 연방준비은행 총재는 '점진적 금리인하를 지지한다'고 발언했고, 캔자스시티 연방준비은행 총재는 '추가 데이터 확인이 더 필요하다'고 말했다.

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제조업 PMI 하회, 서비스업 PMI 상회 [Market Watch]

Market Watch에 따르면 미국 8월 S&P 제조업 PMI가 48로 예상치를 하회했지만, 서비스업 PMI는 55.2로 예상치를 상회했다. 또한 미국 10년물 국채금리가 3.9%에 근접하며 반등했다.

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S&P500, 내년 최소 10% 추가 상승 가능 [Bloomberg]

ECB 의사록에서 9월 회의를 '오픈 마인드'로 접근하겠다는 내용이 담겼다. 또한 NDR는 S&P500 지수가 내년 최소 10% 추가 상승 가능할 것이라고 전망했다.

CME 페드워치에 따르면 9월 50bp 금리인하 가능성이 38%에서 24%로 낮아졌다.

 

<내일장 체크 포인트>

파월 발언
신규주택판매
캐나다 소매판매
 
[Comment]
미국 시장은 연준 의사록 발표로 금리인하 기대감과 더불어 다시 반등 상승으로 마감했습니다. 막상 9월 금리인하 시기에 증시의 방향이 어찌될지 지켜봐야겠지만, 올해 안에 금리인하 빗컷(50bp) 인하 기대감도 함께 반영되는 것으로 생각됩니다. 따라서 이에 대한 실망으로 시장에서 하락이 나올 여지도 같이 염두해두면 좋을 것 같습니다. 
미국 증시와 다르게 국내 증시는 9월 추석명절과 더불어 금투세 등 여러 부분에서 불확실성이 있는 시기이기에 수급의 방향이 확실히 정해지지 않고 코스피 2700에서 머무르고 있는 상황입니다. 금요일 잭슨홀 미팅 이후 시장 방향을 정하고 나면 상승이든 하락이든 움직일 수 있겠지만, 불확실성이 확실히 해소되지 않는다면 이런 지지부진한 흐름에서 종목별 장세가 계속 지속될 수도 있을 것 같습니다. 하지만 투자는 길게 해야만 이길 확률이 높기에 잠깐의 지금 시기에 지치지 마시고 멘탈관리와 계좌관리 투자 원칙을 만들어가면서 나만의 안정된 투자를 위해 힘써야 겠습니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.23 주요 일정 체크

✅ 국내
 
 신규 상장 : 이엔셀

✅ 해외

[미국]
 제롬 파월 美 연준 의장 연설(한국 기준 23일 23:00)

[일본]
 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재, 금리 인상 배경 설명
 7월 소비자물가지수(한국 기준 08:30)

[인도]
 모디 총리 우크라이나 방문

👉 일정 코멘트

✅ 미 연준 의장 연설이 있으며 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지, 9월 금리 인하에 대해 어떤 생각을 가지고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 엔케리트레이드 청산이 부각되는 가운데 우에다 가즈오 BOJ 총재 연설을 통해 추가 금리 인상 가능성과 시점을 잘 살펴봐야겠습니다

 

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.19~24.08.25 )

  ✅ 08.19 (월)

- 한미, UFS 연습 실시
- 2024년 을지연습
- 미국 민주당 전당대회 개최(현지시간)
- 미국) 7월 경기선행지수(현지시간)
- 중국) 7월 외국인 직접 투자
- 일본) 6월 핵심기계류수주
- 신규 상장 : 전진건설로봇

✅ 08.20 (화)

- 8월 소비자동향조사 결과
- 2분기 가계신용(잠정)
- 중국) 8월 대출우대금리(LPR) 발표
- 유로존) 7월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
- 유로존) 6월 경상수지(현지시간)
- 신규 상장 : 케이쓰리아이, 넥스트바이오메디컬

✅ 08.21 (수)

- 8월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
- 7월 생산자물가지수(잠정)
- 2분기 국제투자대조표(잠정)
- 미국) FOMC 의사록 공개(현지시간)
- 일본) 7월 무역수지
- 게임스컴(Gamescom) 개최(현지시간)
- 실적 발표 : 메이시스, 울프스피드, 타깃
- 신규 상장 : 티디에스팜

✅ 08.22 (목)

- 금융통화위원회
- 미국) 잭슨홀 미팅(현지시간)
- 미국) 7월 기존주택판매(현지시간)
- 미국) 7월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 미국) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국) 8월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 유로존) 8월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 일본) 8월 서비스업 PMI 예비치
- 일본) 8월 제조업 PMI 예비치
- 신규 상장 : 엠83

✅ 08.23 (금)

- 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
- 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재, 금리 인상 배경 설명
- 신규 상장 : 이엔셀

👉 일정 코멘트

✅ 금융통화위원회가 개최됩니다. 9월 미국 금리 인하가 예정된 가운데, 금통위에서는 향후 전망을 어떻게 바라보고 있는지 잘 봐야겠습니다

✅ 미국 민주당 전당대회에서 해리스 부통령의 연설을 통해 향후 정책의 방향성을 파악해야겠습니다

✅ FOMC 의사록이 공개되며, 이전과 어떤 기조의 변화가 있는지 주목해야겠습니다

✅ 잭슨홀 미팅에는 미 연준 의장이 참여하며, 9월 FOMC의 예고편 성격이 짙은 만큼 금리 인하에 대한 힌트를 얻을 수 있을지 주목됩니다

✅ 파월 의장의 연설이 예정되어 있으며 잭슨홀 미팅과 함께 9월 FOMC 내용에 대한 힌트와 향후 미 경기 전망에 대한 관점을 파악할 수 있습니다 

✅ 중국 기준금리 격인 대출우대금리가 발표되며 지난 달 깜짝 금리 인하를 발표한 만큼 이번에는 동결의 가능성이 커 보이는 가운데, 중국 경기 동향을 잘 살펴봐야겠습니다

✅ 우에다 가즈오 일본은행 총재의 최근 금리 인상 배경 설명이 있으며, 향후 추가 인상 가능성 여부에 대해 이목이 집중되고 있습니다




 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/23(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅글로벌 펀드들이 사랑한 주식 1위는 TSMC
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✅반도체 업황 회복에 소부장도 기지개…“하반기 설비 투자 본격화 기대”
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✅지멘스EDA CEO “생성형 AI로 반도체 설계 기간 단축”
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✅"반도체 고점 우려는 시기상조…'바이앤홀드' 필요"
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✅'가전→스마트 라이프' 대전환 '선봉'…LG전자 조주완 리더십 주목
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✅“불안해서 안되겠다, 중국에서 짐 싸자”…삼성·애플, 노트북 제조 탈중국 가속도
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✅SFA반도체, 필리핀 자회사 매각 나서나…필리핀 법인 자진 상장폐지 예고
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅[단독] 현대차 ‘배터리 거점’ 안성에 세운다...수천억 투자 추진
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✅[이자Car야] "세계 1등 위한 배터리 국산화"…보급형 EV 캐스퍼에도 적용된 현대차의 철학
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✅두마리 토끼 잡은 샤오미, 2Q 전기차 매출만 1조원 돌파
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✅'포스코 협업' 레나스코, 호주 흑연 생산 테스트 성공…내년 양산 준비 '마무리'
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✅포드 "SK·LG와 전기차 배터리 협력 강화"
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✅엘앤에프, 2500억원 전환사채 발행 추진…“신사업 투자”
https://www.etnews.com/20240822000328

✅고가 수입차 대부분 정부 배터리 검증 안 받아… 1.3만대 팔린 테슬라 모델Y도 ‘프리패스’
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✅노스볼트, 북미 배터리 프로젝트에 韓장비사 대거 배제
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🗞 #사회/#정부

✅中 ‘전랑 외교’ 버렸나… 한국과 대화 줄줄이 복원
https://v.daum.net/v/20240823010032135

✅[이사람] 이창용, 기준금리 동결 최장 기록… 'IMF 국장' 영끌족에 경고
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✅10월 금리 확답 피한 이창용, 부동산 40번 언급…연내엔 내릴 듯
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✅DSR규제 이은 금리인하 '고차방정식'… "서울 집값 그래도 오를 것"
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✅국민연금 “주주가치 훼손… SK이노베이션 합병 반대”
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✅국민연금, 올해 상반기도 미국 주식 '대박'…6개월새 20조 벌었다
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✅코스피 떠나는 개인들... 반·차 집중적으로 덜어냈다
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✅"대출 받으러 오지 마세요"…은행들 줄줄이 '초강수' 내놨다
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅대왕고래 탐사시추 준비 '순항중'…싱가포르 기업과 보급선 계약 체결
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🗞 #일반/#생활

✅내달부터 경증환자 응급실行 본인부담 확 는다… 의협 "대도시 응급실도 이미 제 기능 못해"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"기후변화 시작도 안 해…한반도 폭염·폭우 일상화된다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅수수료 절반 올린 '배달의 귀족'…자영업자 결국 용산 향했다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅대형 마트·백화점, 3년째 새 점포 없다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅김동선, 한화갤러리아 주식 544억원 공개매수
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅“인스타 게시물 하나에 6억원”…제니, 사진 자꾸 올리는 이유 있었네
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 유통 대란 큐텐, 중국 거래처 미지급 대금도 240억원 규모
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘변비’ 그냥 두면, 심장병 발생 위험 2배로… 대체 왜?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘우엉’ 매일 먹으면 우리 몸에 일어나는 일
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅조선3사, 슈퍼사이클 제대로 올라탔다…하반기도 장밋빛 항로
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘속도전’ 한화오션·‘신중론’ HD현대重···美 MRO 사업 두고 엇갈린 전략 눈길
https://www.sisajournal-e.com/news/ar...

✅"지체 보상금 상한도 꽉 찼다"...한화오션, 강화도함에 '골머리'
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/Ne...

✅"거친 환경"…조선업계, 무더위 속 켜진 '경고등'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'승진거부권' 등장한 조선사 임단협…모처럼 호황인데 내주 동반파업
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅부산 조선기자재 우수성, 중국 해양도시 다롄서 통했다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅상반기 가동률 106%… HD현대건설기계, 인도 최대 실적 보인다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]공급망 차질로 ‘수리온’ 납품 연기 “부품 국산화 이뤄야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'동남아 피신' 中 태양광 공장 줄폐업
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅프랑스 "해상풍력발전에 60조 투자"…한화오션·한화큐셀 '해상풍력 설치선' 수요↑
https://www.theguru.co.kr/news/articl...

✅폴란드 키엘체에 등장한 현대로템 K2 전차, 잔여 계약 앞두고 '존재감' [영상+]
https://www.theguru.co.kr/news/articl...


🗞 #해외

✅파월 연설 앞두고 리스크 회피…나스닥 1.7%↓[월스트리트in]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅해리스, 트럼프에 ‘사기꾼’ 프레임 씌우기 [2024 미국 대선]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[美대선 정책비교] ②해리스 "동맹 협력강화"…트럼프 "美우선주의로 동맹압박"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅해리스, DNC 마지막날 후보수락 연설로 대관식 피날레 장식한다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅박빙 판세 변화? 찻잔 속 태풍?…케네디 사퇴시 美 대선 영향은
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中, 덩샤오핑 탄생 120주년…대대적 추모 분위기 속 시진핑 ‘눈치보기’도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅캐나다 철도, 노사갈등에 직장폐쇄…대규모 물류차질 우려(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘종이 빨대’ 쓰는 스타벅스의 신임 CEO, ‘전용 제트기’ 타고 출퇴근
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅日 담배제조사 JT, 3780억 엔에 美4위 ‘벡터’ 샀다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

 

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