2024.08.26(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.26(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 제조업 구매관리자지수 예상치 하회 (실제 48.0 / 예상치 49.5 / 이전 49.6)

미국 서비스 구매관리자지수 예상치 상회 (실제 55.2 / 예상치 54.0 / 이전 55.0)

미국 마킷 종합 구매관리자지수 예상치 상회 (실제 54.1 / 예상치 53.2 / 이전 54.3)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 요약하면 다음과 같습니다. 

1. 주식 시장 동향

• 전반적인 상승세: 주식 시장이 전반적으로 상승하며 S&P 500 지수는 1% 이상 상승.
• 주요 업종: 모든 주요 업종이 상승세를 기록, 특히 금리에 민감한 리츠와 유틸리티 업종이 두드러진 상승폭을 보임. 에너지 업종도 경기 침체 우려 완화로 크게 상승.
• NVIDIA: 4.5% 상승하여 시가총액 2위로 복귀, 실적 발표를 앞두고 옵션 실적 상승 베팅이 증가.

2. 채권 시장 동향

• 채권 수익률: 채권 수익률은 곡선을 따라 상승, 2년물 수익률은 4% 이하로 하락.
• 스왑 거래자 반응: 올해 100bp 이상의 금리 완화를 가격에 반영, 최소 한 차례 50bp 이상의 금리 인하 예상.

3. 통화 및 금리 정책

• 달러 지수: 달러는 1% 하락.
• 연준의 금리 인하 신호: 제롬 파월 의장이 9월부터 금리 인하를 시작할 것이라는 신호를 명확히 하며, 경제가 견고한 속도로 확장될 것이라는 전망을 제시.
• 금리 인하 가능성: 25bp 외에도 50bp 인하 가능성이 언급되며, 연내 큰 폭의 금리 인하가 있을 수 있음을 시사.

4. 시장 심리 및 지표

• VIX 지수: 15.86포인트로 하락, 시장의 변동성이 줄어드는 신호.
• 하이일드 스프레드: 3.21%로 축소, 위험 자산에 대한 신뢰 회복.
• 10-2년물 국채 금리 스프레드: -0.114포인트로 축소, 10-3개월물은 -1.344포인트로 증가.

5. 언론 및 전문가 의견

• 연준 대변인 언급: 닉 티미라오스 기자는 고용 지표에 따른 큰 폭의 금리 인하 가능성을 언급하며, 시장의 투자 심리를 자극.

이와 같이 정리된 내용은 주식 시장, 채권 시장, 통화 및 금리 정책, 시장 심리 및 지표, 그리고 전문가 의견으로 나누어 볼 수 있습니다.

 

주식 시장 상승세, 금리 인하 기대감 고조

주식 시장이 전반적으로 상승세를 보인 가운데, 채권 수익률과 달러 지수는 크게 하락하며 투자자들의 기대감이 커지고 있다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 9월부터 금리 인하를 시작할 것이라는 신호를 분명히 하며 시장의 주목을 받고 있다.

시장은 이미 다음 달 정책 완화가 시작될 것이라는 기대를 품고 있었으나, 파월 의장이 이러한 시점에 대해 언급함으로써 기대가 더욱 확고해졌다. 그는 최근 성장 우려에도 불구하고 경제가 견고한 속도로 확장될 것이라는 전망을 내놓았다.

특히 많은 투자자들이 파월 의장이 강조한 "노동 시장 냉각"에 주목하고 있다. 그는 연준이 뚜렷한 침체를 피하기 위해 할 수 있는 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔으며, '점진적'(gradual)이고 체계적인(methodical) 접근에 대한 언급이 부족했음에도 불구하고 25bp 외에 50bp 인하 가능성도 언급했다. 이로 인해 시장은 안도 랠리를 펼쳤다.

이날 연준의 대변인인 닉 티미라오스 기자는 연준이 고용 지표에 따라 연내 큰 폭의 금리 인하 가능성도 있다고 언급하며, 이러한 전망이 시장의 투자 심리를 자극했다.

S&P 500 지수는 1% 이상 상승하며 모든 주요 업종이 상승세를 기록했다. 국채 수익률은 곡선을 따라 상승하고, 2년물 수익률은 4% 이하로 떨어졌다. 달러는 1% 하락했다.

NVIDIA는 4.5% 상승하며 시가총액 2위로 복귀했으며, 파이퍼 샌들러는 실적 발표를 앞두고 옵션 실적에 대한 상승 베팅에 무게를 두었다.

대부분의 업종이 상승세를 보인 가운데, 금리에 민감한 리츠와 유틸리티 업종이 두드러진 상승폭을 기록했으며, 경기 침체 우려가 줄어들면서 반등한 유가에 힘입어 에너지 업종도 크게 상승했다. 주요국 ETF 또한 대부분 상승 마감했다.

스왑 거래자들은 이제 올해 100bp 이상의 금리 완화를 가격에 반영하고 있으며, 이는 12월까지 남은 모든 정책 회의에서 금리 인하가 있을 것임을 시사한다. 여기에는 최소 한 차례 50bp 이상의 인하가 포함될 것으로 보인다.

VIX 지수는 15.86포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.21%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.114포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -1.344포인트로 증가했다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화는 없지만, 보다 급진적인 금리 인하 경로를 반영하고 있다.

이처럼 주식 시장의 상승세와 금리 인하 기대감이 맞물리며, 앞으로의 경제 상황에 대한 관심이 더욱 고조되고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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신규 주택 판매 예상치 초과와 유가 가격 하락 가능성 [WSJ]

미국의 7월 신규 주택 판매가 전월 대비 10.6% 증가하며 시장 예상치를 초과했습니다. 이는 주택 시장의 회복세를 반영하며, 향후 경제 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

골드만삭스는 브렌트유 가격이 내년 68달러까지 하락할 가능성이 있다고 경고했습니다. 이 전망은 글로벌 에너지 시장의 불확실성을 나타내며, 공급과 수요의 변동성에 주의할 필요가 있음을 시사합니다.

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지속되는 지정학적 이슈와 시장의 금리 전망 [REUTERS]

이스라엘은 레바논의 무장 단체 헤즈볼라가 공격할 조짐을 포착하고 선제 타격을 단행했다고 발표했습니다. 이 사건은 중동 지역의 긴장을 더욱 고조시키고 있습니다.

블랙록의 최고정보관리책임자(CIO)는 제롬 파월 의장이 50bp 금리 인하의 가능성을 열어두었다고 밝혔습니다. 이는 시장의 금리 전망에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

전 미국 재무장관 래리 서머스는 최악의 경기침체 가능성이 낮아지고 있다고 발언하며, 경제 회복에 대한 긍정적인 신호를 전했습니다.

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일본 추가 금리 인상 가능성과 인플레이션의 지속 여부 [Bloomberg]

일본 중앙은행(BOJ)의 우에다 총재는 추가 금리 인상 가능성을 언급하며, 일본 경제의 통화 정책 변화에 대한 우려감을 높였습니다. 또한, 영국 중앙은행(BOE)의 베일리 총재는 인플레이션 전쟁이 여전히 진행 중이라고 강조하며, 통화 정책의 지속성을 강조했습니다. 시카고 연방준비은행 총재는 금리 인하 속도는 경제 데이터에 따라 조정될 것이라고 밝혔습니다.

 

<내일장 체크 포인트>

 
[Comment]
미국 시장은 파월 발언과 함께 금리인하 기대감이 다시 커지고 미국 경제가 아직 좋다는 지표로 인해 러셀2000 지수도 3% 이상 상승하며 주식 시장 반등 상승세를 지속하였습니다. 몇 주전에 경기침체 위기에 폭락하던 증시가 언제였을지 모를 정도로 확 반전되는 시장을 보이는 가운데 종목별 변동장은 지속하고 있어 투자자들의 투자는 더욱 어렵게 느껴집니다. 
이에 금일 한국 증시가 어떤 모습을 보일지 잘 지켜보면서 빠른 변동성에 흔들리지 않고 자신만의 안정적인 투자를 하며 오래 길게 투자 할 수 있는 전략으로 시장을 이겨내는 투자를 하시기 바랍니다. 
이번 주도 화이팅 하시고 좋은 하루 되시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

✏️ 8월 5주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 잭슨홀 미팅 및 파월 연준의장의 연설 이후 반등을 보여주며 마무리되었습니다. 이번 파월의장의 연설을 살펴보면 "인플레이션"과 "고용"이 가장 핵심 포인트로 요약할 수 있겠습니다. 인플레이션의 경우 연준의 목표치인 2%대로 근접하면서 긍정적인 발언이 나왔으나, 이제는 고용지표가 가장 핵심적인 지표로 작용할 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 실업률, 실업수당청구건수를 비롯해 산업/경기 지표인 구매관리자지수, 소매판매지수 등에 조금 더 예민하게 지켜봐주시길 바랍니다

*"파월도 가능성 열어둬"…잭슨홀 연설후 되살아난 '빅컷' 기대감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240825000400072?input=1195m

이번 주는 목요일 미국 GDP 발표가 예정되어 있는 가운데 예상치로는 QoQ 기준 2.8%로 이전 수치와 동일할 것으로 전망되었습니다. GDP가 예상치를 상회하게 된다면 경기 침체에 대한 우려감이 한층 더 낮아질 수 있을 것으로 기대되며, 지난 금리 인상 기간 동안 글로벌 경기가 빠른 속도로 둔화되었기 때문에 이번 수치 역시 예상치 대비 크게 벗어나는 수치가 나오기는 어려울 것으로 예상됩니다

유가를 살펴보면 이번 잭슨홀 미팅 이후 WTI는 2.67% 상승했으며, 경기 둔화에 대한 우려감이 일부 해소되면서 반등을 보여준 것으로 파악됩니다. 다만, 최근 달러/원 환율의 경우 1,323원까지 하락하면서 증시에서는 오히려 하락 변동성에 따른 우려감을 일부 반영했지만, 실질적인 우려감이 작용하는 구간은 아니라고 판단됩니다

*원‧달러 환율, 1320~1330원대…원화 추가 상승 가능성
https://www.kfenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=624755

지난 주 국내 증시의 경우 지속적인 변동성을 보이면서 시장에 큰 움직임은 부재한 흐름이 이어졌습니다. 이와 함께 2분기 호실적을 보여준 섹터 역시 지지부진한 흐름을 보이면서 오히려 진단키트, 대왕고래, 전기차 화재 테마들이 상승하면서 혼란스러운 증시 환경이 형성되었습니다

다만, 금요일 증시 반등을 보여주면서 바이오 섹터를 중심으로 2분기 호실적인 보인 섹터들로 수급이 유입되었기 때문에 지난 주 미국 증시가 반등으로 마감과 동시에 수요일 엔비디아 실적 발표와 함께 이번 주 국내 증시는 다시금 안정적인 흐름을 되찾을 수 있을 것으로 예상됩니다

이와 함께, 계속되는 금투세 이슈, BoJ 금융정책, 금리인하 기대감 등 개별 이슈에 따른 변동성이 지속될 수 있기 때문에 공격적인 대응보다는 보수적인 대응으로 레버리지 관리 및 현금확보전략을 고수하면서 2분기 호실적 섹터를 중심으로 천천히 분할매수로 대응해주시길 바랍니다

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.26 주요 일정 체크

✅ 국내

김문수 고용노동부 장관 후보자 인사청문회
메탈카드봇 시즌2 '메탈카드봇S' 방영

✅ 해외

[미국]
 7월 내구재주문
 8월 달라스 연준 제조업 활동

[일본]
 고노 디지털상, 자민당 총재 출마 발표

👉 일정 코멘트

✅ 9월 FOMC 금리 인하가 예정인 가운데, 내구재주문, 연준 제조업활동 등의 경기 지표 결과에 따라 금리 인하 폭에 영향을 미칠 수 있습니다.

✅ 다음 달 일본 자민당 총재 선거를 앞두고 누가 기시다의 뒤를 이을 것인지에 따라 일본의 대내외 정세의 변화가 있을 것으로 전망됩니다
 

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.26 ~ 24.08.30 )

  ✅ 08.26(월)

- 김문수 고용노동부 장관 후보자 인사청문회
- 메탈카드봇 시즌2 '메탈카드봇S' 방영
- 美) 7월 내구재주문
- 美) 8월 달라스 연준 제조업 활동
- 日) 고노 디지털상, 자민당 총재 출마 발표

✅ 08.27(화)

- 금융위, 코리아 핀테크 위크 개최
- 세계 제약ㆍ 바이오ㆍ건강기능 산업 전시회 CPHI/ Hi Korea
- 이재명 전 대표, '쌍방울 대북송금' 사건 첫 재판
- 청탁금지법 식사비 한도 인상
- SK이노베이션-SK E&S 임시주주총회 개최
- 레인보우로보틱스, 로봇 신제품 발표회
- 경기도, 기후위성 포럼 개최
- 플레이위드코리아, 온라인 쇼케이스 개최
- 美) 6월 주택가격지수(현지시간)
- 美) 6월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
- 美) 8월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

✅ 08.28(수)

- 국회 본회의
- 수원시, '2024 차세대 반도체 패키징 산업전' 개최
- 가상융합산업 진흥법 시행
- 폐기물·자원순환산업전
- 현대자동차, CEO 인베스터데이 개최
- 엔씨소프트, 신작 게임 '호연' 출시
- 6월 인구동향
- 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
- 美) 주간 원유재고(현지시간)
- 美) 실적 발표 : 엔비디아, 세일즈포스, 휴렛팩커드(HP) 
- 유로존) 7월 총통화(M3) 공급(현지시간)
- 日) 6월 경기동향지수(수정치)

✅ 08.29(목)

- 드래곤플라이, 모바일게임 어비스메이트 정식 출시
- 카이아 블록체인 메인넷, 공식 출시
- LIG넥스원, '천궁II' 이라크에 포문..."최소 3.5조원 수출" 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 미베 베이비엑스포&유아교육전
- 2분기 가계동향조사 결과
- 7월 관광통계
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 美) 2분기 GDP 수정치(현지시간)
- 美) 7월 잠정주택판매지수(현지시간)
- 美) 실적발표 : 갭(GAP), 베스트바이

✅ 08.30(금)

- MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
- 현대글로비스,  '아시아나항공 화물 인수 SI로 가세'  보도 관련 재공시 기한
- 태영건설, SK디앤디 종속회사 디앤디인베스트먼트에 여의도 사옥 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재
- 7월 산업활동동향
- 7월 금융기관 가중평균금리
- 美) 7월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
- 美) 8월 시카고 PMI(현지시간)
- 美) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 유로존) 8월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
- 유로존) 7월 실업률(현지시간)
- 日) 7월 산업생산(예비치)
- 日) 7월 소매판매(예비치)
- 日) 8월 소비자신뢰지수

👉 일정 코멘트

✅ 미국 제조업지수, 고용지표, PMI 등 여러 경기 지표가 발표되며, 경기 침체 우려와 함께 9월 FOMC 회의가 예정되어 있어 지표 결과에 따라 증시에 변동성이 있을 것으로 보입니다

✅ 엔비디아 실적 발표가 예정되어 있습니다. 실적 결과와 함께 향후 전망에 따라 국내외 반도체 기업 및 AI 관련 기업들에게 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ MSCI 지수 재조정(리밸런싱)에 따라 관련 기업의 변동성이 커질 것으로 예상됩니다.

✅ 가상융합산업 진흥법 시행에 따라 메타버스 관련 기업들이 다시 부각받을지 주목됩니다.

✅ 현대차 CEO 인베스터데이를 통해 자동차 산업의 현황 및 전망을 파악할 수 있으며, 향후 투자 계획에 따라 관계사들이 부각받을 것으로 예상됩니다




 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/26(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅삼성·SK, 韓·美서 반도체 인재 확보전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"SK하이닉스, 日 키옥시아 상장 최대 수혜…지분가치 4조7000억"
https://www.etoday.co.kr/news/view/23...

✅열받은 AI서버에 물 끼얹는다…엔비디아 도입하는 '액체냉각'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"韓 증시 '엔비디아' 실적에 달렸다…美 고용지표도 주목"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅가전 구독사업 삼성도 진출하나
https://v.daum.net/v/2024082607075843...

✅[IT썰] "가성비 별로"…애플 비전 프로 지켜본 메타, MR헤드셋 개발 중지
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2...

✅"크라우드스트라이크 사태 책임 통감"…MS, 내달 사이버 보안 서밋 개최
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅현대차, 오는 28일 'CEO 인베스터 데이' 개최…관전 포인트는?
http://m.viva100.com/view.php?key=202...

✅전기차 업계 ‘배터리 이상 알림’ 잇단 도입
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차 ‘전기차 충돌 안전’ 북미·유럽서 인정
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #사회/#정부

✅눈치보는 증시 거래대금 10조 밑으로
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅우려 커지는 ‘응급실 셧다운’…추석 연휴가 고비
https://www.kukinews.com/article/view...

✅서울 아파트값 최고가 대비 90% 회복…내달 대출 규제 영향은
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅10월1일 국군의날 '빨간날' 되나?..정부, 임시공휴일 지정 검토
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅尹대통령, 금주 국정브리핑 열어...국정 성과 과제 · 국민연금 개혁안 직접 공개
https://www.fntoday.co.kr/news/articl...

🗞 #일반/#생활

✅오아시스, '퀵커머스' 진출 의지 있나
https://dealsite.co.kr/articles/127283

✅알테오젠, 히알루로니다제 물질특허 미국 등록 결정
https://www.yakup.com/news/index.html...

✅한식 틱톡커 레시피 흥하자 아이슬란드에서 벌어진 일
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅알테오젠, 히알루로니다제 물질특허 미국 등록 결정
https://www.yakup.com/news/index.html...

✅철강 '밀어내기' 중국 감산…'고난의 행군' K-스틸 반전 기회 잡나
http://www.goodkyung.com/news/article...

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅항공ㆍ조선ㆍ해운ㆍ에너지 ‘턴업’…올드산업의 대반전
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.js...

✅호황 속 커지는 노조 리스크…조선업 이번주 본격 하투
https://www.edaily.co.kr/News/Read?ne...

✅LS에코에너지 "북미·유럽 공략 가속페달 밟는다"
https://dealsite.co.kr/articles/126642

✅[한전 전력구 유찰 원인은] 터널 단면 4500mm 공사 발주됐는데, TBM 장비는 한 대뿐
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.js...

✅'500조 클러스터' 전기 없어 못 돌릴판.. 전력망 '비상'
https://www.edaily.co.kr/News/Read?ne...

 🗞 #해외

✅美지수선물 소폭이지만 일제↑ 중동 긴장 영향 거의 없어
https://n.news.naver.com/article/421/...

✅하마스 "이스라엘, 군 철수 말 뒤집어" 카이로서 대표단 철수
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅전투기 100대에 무더기 로켓포…이스라엘·헤즈볼라 거센 공방(종합3보)
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅대관식 마친 해리스, 트럼프에 7%포인트 앞서
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


 
 

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