2024.08.28(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.28(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 주택 가격지수 이전비 하락 (실제 424.5 / 이전 424.8)

미국 주택 가격지수 전년비 하락 (실제 5.1% / 이전 5.9%)

미국 CB 소비자신뢰지수 이전비 상승 (실제 103.3 / 이전 101.9)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 요약하면 다음과 같습니다. 

투자 동향

• AI 관련 기업 투자: 투자자들의 AI 기업에 대한 베팅이 기술주 강세를 이끌고 있으며, 엔비디아의 실적 발표가 주목받고 있음.

경제 지표

• 소비자 신뢰지수: 미국 컨퍼런스보드의 소비자신뢰지수가 101.9에서 103.3으로 상승, 경제에 대한 신뢰 개선을 나타냄.

주식 시장

• 주요 지수: S&P 500 지수 5,625 상승, Nasdaq 100 지수 0.3% 상승, 반도체 지수 1.1% 상승. 엔비디아 1.5% 상승, Russell 2000 지수 0.7% 하락.
• 업종별 성과: 에너지, 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스 업종 약세. 테크, 금융, 필수 소비재, 헬스케어 업종 강세.

기업 실적

• 성장 기업: 노드스트롬은 호실적 발표 후 시간 외 거래에서 약 7% 상승. Costco 주가는 역사적 최고치 경신.
• 하락 기업: Salesforce 0.4% 하락, Super Micro Computer 2.6% 하락.

채권 및 금리

• 채권 매각: 690억 달러 규모의 2년 만기 채권 매각 성황리에 마무리.
• 금리 동향: VIX 지수 15.43, 하이일드 스프레드 3.15%로 축소. 10-2년물 국채 금리스프레드 -0.07포인트, 10-3개월물 -1.295포인트 축소.

전망

• AI 기업에 대한 기대: 골드만삭스는 엔비디아를 "가장 중요한 주식"으로 언급하며, Nasdaq 100 상승의 3분의 1 이상 차지했다고 분석.
• 금리 인하 가능성: 11월 50bp 금리 인하 가능성이 증가한 것으로 나타남.

 

투자자들의 AI 베팅, 기술주 강세 이끌어

투자자들의 인공지능(AI) 관련 기업에 대한 베팅이 다시금 기술주들의 강세를 이끌고 있으며, 이러한 열풍이 더욱 커질 가능성을 확인하기 위한 엔비디아의 실적 발표가 하루 앞으로 다가왔다.

개장 후 발표된 미국 컨퍼런스보드의 소비자신뢰지수는 지난달 101.9에서 103.3으로 상승하며 소비자들의 경제에 대한 신뢰가 개선되었음을 나타냈다.

S&P 500 지수는 약 5,625로 상승했으며, Nasdaq 100 지수는 0.3% 상승, 반도체 지수는 약 1.1% 상승했다. 이날 엔비디아는 실적 발표를 하루 앞두고 1.5% 상승했다. 반면 소형주 Russell 2000 지수는 약 0.7% 하락했다.

유가는 다시 하락하며 에너지 업종이 가장 큰 약세를 보였고, 유틸리티와 커뮤니케이션 서비스 업종도 약세를 기록했다. 반면 테크 업종은 강세를 보였으며, 금융, 필수 소비재, 헬스케어, 리츠 등 금리에 민감한 업종들의 강세가 이어졌다. 주요국 ETF는 혼조세로 마감했다.

엔비디아와 같은 날 실적 발표를 앞둔 Salesforce는 0.4% 하락했으며, Hindenburg Research가 SMIC의 공매도 포지션을 발표한 후 Super Micro Computer는 약 2.6% 하락했다. 그러나 Costco 주가는 역사상 최고치를 경신했다.

백화점 체인 노드스트롬은 장 마감 후 호실적을 발표하며 시간 외 거래에서 약 7% 상승 중이다.

전 세계 투자자들은 AI에 대한 높은 기대를 받고 있는 기업들이 시장의 기대치에 부응할지 주목하고 있다. 골드만삭스는 엔비디아를 "지구상에서 가장 중요한 주식"이라고 언급하며, 올해 Nasdaq 100 상승의 3분의 1 이상을 차지했다고 분석했다.

이날 진행된 690억 달러 규모의 2년 만기 채권 매각은 무난하게 마무리되었으며, 유가는 리비아 공급 중단 위협으로 인해 촉발된 3일간의 랠리 이후 다시 하락했다.

VIX 지수는 15.43포인트까지 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.15%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리스프레드는 -0.07포인트, 10-3개월물은 -1.295포인트로 모두 축소되었다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화는 없었으나, 11월 50bp 금리 인하 가능성이 증가한 것으로 나타났다.

 

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 소비자신뢰지수, 6개월래 최고치 기록 [CNBC]

미국 8월 CB 소비자신뢰지수가 103.3으로 발표되며 6개월래 최고치를 기록했다. 또한, 미국 6월 주택가격지수는 전년 대비 5.4% 상승하여 사상 최고치를 경신했다. 2년물 국채입찰의 응찰률은 2.68배로 나타나며, 양호한 수요를 보였다.

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바이든, 중국 방문 제안 예정 [REUTERS]

바이든의 외교책사인 제이크 설리번이 중국에 도착했으며, 바이든의 방중 제안을 할 예정이다. 한편, 나토와 EU에서는 러시아의 대공습에 대해 우크라이나에 대한 추가 지원 방안을 논의하고 있다. 독일의 2분기 GDP는 투자 감소 및 건설경기 부진의 영향으로 0.1% 하락했다.

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핀둬둬, 중국 경제 둔화 신호 [Bloomberg]

핀둬둬의 실적 악화가 보도되며 이는 중국 경제 둔화의 신호로 해석될 수 있다. 반면, 블랙록은 미국의 경기침체 가능성이 낮다고 평가했다. 또한, 트루이스트는 엔비디아의 목표가를 140달러에서 145달러로 상향 조정했다.

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<내일장 체크 포인트>

엔비디아 실적
연준 위원 연설
유로존 재무장관 회의
 
[Comment]
경제지표에서 미국 소비자신뢰지수가 최고치를 보이며 기록하고 미국 6월 주택가격지수 또한 전년대비 상승하며 사상 최고치를 경신하며 미국 양호한 경기 상황을 보여주었고, 추가적으로 목요일에 실적발표 할 엔비디아에 대해서 기대감도 보이며 상승하며 지수가 상승으로 마감했습니다. 하지만 근거 있는 공매도로 유명한 힌덴버그에서 슈퍼마이크로(SMIC)에 대해서 회계부정 이슈로 숏포지션을 취하면서 AI과열에 대한 우려가 되기도 한 시점입니다. 따라서 내일 있을 엔비디아 실적발표에서 예상치 상회한 실적뿐아니라 향후 가이던스가 더욱 중요해진 상황에서 이에 대한 대비와 대응을 하며 투자에 임하면 좋겠습니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.28 주요 일정 체크

✅ 국내

 국회 본회의 
 경제관계장관회의
 HD현대중공업 노조 부분 파업 및 조선업종노조연대 공동 파업
 수원시, '2024 차세대 반도체 패키징 산업전' 개최
 가상융합산업 진흥법 시행
 폐기물·자원순환산업전
 현대자동차, CEO 인베스터데이 개최
 엔씨소프트, 신작 게임 '호연' 출시
 6월 인구동향

✅ 해외

[미국]
 크리스토퍼 윌러 연준 이사 연설(한국 기준 28일 14:15)
 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
 주간 원유재고(현지시간)

[유로존]
 7월 총통화(M3) 공급(현지시간)

[일본]
 6월 경기동향지수(수정치)

👉 일정 코멘트

✅ 국무회의 및 경제관계장관회의 내용을 통해 국내외 정책의 방향을 파악하는 것이 중요해보입니다

✅ 가상융합산업 진흥법 시행에 따라 메타버스 관련 기업들이 다시 부각받을지 주목됩니다.

✅ 현대자동차 CEO인베스터데이를 통해 주주환원 전책 및 사업의 방향성에 대한 언급이 있을 것으로 예상됩니다

✅ 미 연준 이사 연설에 따라 9월 FOMC에 대한 힌트를 얻을 수 있을 것으로 보입니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.26 ~ 24.08.30 )

  ✅ 08.26(월)

- 김문수 고용노동부 장관 후보자 인사청문회
- 메탈카드봇 시즌2 '메탈카드봇S' 방영
- 美) 7월 내구재주문
- 美) 8월 달라스 연준 제조업 활동
- 日) 고노 디지털상, 자민당 총재 출마 발표

✅ 08.27(화)

- 금융위, 코리아 핀테크 위크 개최
- 세계 제약ㆍ 바이오ㆍ건강기능 산업 전시회 CPHI/ Hi Korea
- 이재명 전 대표, '쌍방울 대북송금' 사건 첫 재판
- 청탁금지법 식사비 한도 인상
- SK이노베이션-SK E&S 임시주주총회 개최
- 레인보우로보틱스, 로봇 신제품 발표회
- 경기도, 기후위성 포럼 개최
- 플레이위드코리아, 온라인 쇼케이스 개최
- 美) 6월 주택가격지수(현지시간)
- 美) 6월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
- 美) 8월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

✅ 08.28(수)

- 국회 본회의
- 수원시, '2024 차세대 반도체 패키징 산업전' 개최
- 가상융합산업 진흥법 시행
- 폐기물·자원순환산업전
- 현대자동차, CEO 인베스터데이 개최
- 엔씨소프트, 신작 게임 '호연' 출시
- 6월 인구동향
- 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
- 美) 주간 원유재고(현지시간)
- 美) 실적 발표 : 엔비디아, 세일즈포스, 휴렛팩커드(HP) 
- 유로존) 7월 총통화(M3) 공급(현지시간)
- 日) 6월 경기동향지수(수정치)

✅ 08.29(목)

- 드래곤플라이, 모바일게임 어비스메이트 정식 출시
- 카이아 블록체인 메인넷, 공식 출시
- LIG넥스원, '천궁II' 이라크에 포문..."최소 3.5조원 수출" 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 미베 베이비엑스포&유아교육전
- 2분기 가계동향조사 결과
- 7월 관광통계
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 美) 2분기 GDP 수정치(현지시간)
- 美) 7월 잠정주택판매지수(현지시간)
- 美) 실적발표 : 갭(GAP), 베스트바이

✅ 08.30(금)

- MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
- 현대글로비스,  '아시아나항공 화물 인수 SI로 가세'  보도 관련 재공시 기한
- 태영건설, SK디앤디 종속회사 디앤디인베스트먼트에 여의도 사옥 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재
- 7월 산업활동동향
- 7월 금융기관 가중평균금리
- 美) 7월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
- 美) 8월 시카고 PMI(현지시간)
- 美) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 유로존) 8월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
- 유로존) 7월 실업률(현지시간)
- 日) 7월 산업생산(예비치)
- 日) 7월 소매판매(예비치)
- 日) 8월 소비자신뢰지수

👉 일정 코멘트

✅ 미국 제조업지수, 고용지표, PMI 등 여러 경기 지표가 발표되며, 경기 침체 우려와 함께 9월 FOMC 회의가 예정되어 있어 지표 결과에 따라 증시에 변동성이 있을 것으로 보입니다

✅ 엔비디아 실적 발표가 예정되어 있습니다. 실적 결과와 함께 향후 전망에 따라 국내외 반도체 기업 및 AI 관련 기업들에게 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ MSCI 지수 재조정(리밸런싱)에 따라 관련 기업의 변동성이 커질 것으로 예상됩니다.

✅ 가상융합산업 진흥법 시행에 따라 메타버스 관련 기업들이 다시 부각받을지 주목됩니다.

✅ 현대차 CEO 인베스터데이를 통해 자동차 산업의 현황 및 전망을 파악할 수 있으며, 향후 투자 계획에 따라 관계사들이 부각받을 것으로 예상됩니다

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/28(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅'차세대 블랙웰' 우려 없앤다…엔비디아 실적발표에 쏠리는 눈
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“AI 데이터센터는 탄소중립의 적”… HBM, 전력소모 문제로 공급 축소 우려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅실적 날개 단 인도 시장… LG전자, 증시 진출 검토
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"여러분의 선배" 전영현, 취임 100일…삼성 반도체 어디로?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅엔비디아도 꽂혔다…LG전자 뛰어든 AI 데이터센터 '액체 냉각'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅아이폰16 시리즈 내달 공개… 이번엔 1차 출시국 포함될까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[마켓인]‘완전자본잠식’ 네패스라웨…경영권 매각설에 투자자도 ‘울상’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"아마존, AI 음성비서 '알렉사' 10월 출시"…음성비서 경쟁 치열
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[현장] 구글 제미나이, AI 의대생으로 재탄생…"상용화는 아직"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅현대차 'CEO 인베스터 데이' 집중…주가 다시 달릴까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"전기차 화재났다고 소비억제 안돼…제어시스템 고도화해야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전기차 악재에 K배터리 휘청… 中은 해외로, 日은 전고체로 추격
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅`전기차 수난시대`…배터리 충전 50% 이상은 배 못 탄다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅캐스퍼 전기차 리스하면 배터리값 미리 깎아준다…월 27만원
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅대구엔 엘앤에프가 있다…'세계 최초' 타이틀 양극재 전문기업 대구 대표 기업으로 발돋움
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“국내 첫 LFP 양극재 생산 도전” 500억 투자 나선 탑머티리얼
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅롯데에너지머티, 차세대 전고체 배터리용 니켈도금박 개발
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅방치된 무선청소기 폐배터리 재활용…LG전자 "3년간 69톤 수거"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'아바타'가 현실로…군사 작전 일부 된 '로봇개'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅文정부 400조, 尹정부 3년 200조… 나랏빚 끝없이 불어나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 “연합훈련 돈 낭비”…“문, 김정은에게 핵은 ‘방어용’ 주장”
https://v.daum.net/v/20240828073010482

✅허리띠 '바짝'조여도 불안한 나라살림…의무지출 年5.7%폭증
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"부모 경제력이 대입 좌우…서울대생 지역별 비례로 뽑자"
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅[단독] 올해 20대는 '노원', 30대는 '성동' 아파트 가장 많이 샀다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅불붙은 서울 집값…마·용·성 넘어 노·도·강마저 '신고가'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"내 마통 어떡하나"…한도 제한·2단계 DSR 시행 앞두고 이용자들 '한숨'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅대기업 차입금 의존도 28%…'캐즘' 여파로 배터리업계 의존도↑
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅컬리, 대표 ‘해외도피설’에 “사실무근” 일축
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“불황? 오히려 좋아”…페업 줄잇는데 한 달새 270만명 찾은 ‘이곳’
https://www.mk.co.kr/news/business/11...

✅"황제주에 시총 1위"…바이오, '신고가 랠리' 이어갈까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅정의선 회장 “K양궁 도전의 역사는 계속될 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"2만원 치킨팔면 배달앱이 6000원 챙겨"…앱 직접 만드는 업계
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅인천공항, 면세점 홍보에 107억원 ‘돈 잔치’
https://v.daum.net/v/20240828071004257

✅美 일라이릴리, 비만치료제 비보험 가격 절반으로 인하
https://v.daum.net/v/20240828045431421

✅배드민턴협회장 “안세영 얼마나 한 맺혔으면…구세대 관습 없애야”
https://v.daum.net/v/20240828063833813


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅전쟁 확대에 70조 ‘돈방석’…남몰래 웃는 글로벌 방산업체들
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅"물 들어오는데" 조선사 노조, 오늘 공동파업…생산차질 우려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한화오션 "美 필리 조선소 선박 건조 승인 절차 신속히 진행돼야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅하반기 후판값 줄다리기…철강 "수익 방어 인상" vs 조선 "인하 요인 많아"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅日기업의 엔진 성능 조작 논란…K-조선 반사 이익 챙길까
https://v.daum.net/v/20240828070033084

✅구본규號 탑승한 LS마린솔루션, 전기화 바람 타고 '질주' 예고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SK 이노+E&S ‘105조 에너지 공룡’ 11월 닻 올린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 웨스팅하우스, 체코에 韓 원전 수주 항의 속내는?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'K원전' 체코 수출 코앞에 두고...美 원전기업 "우리 허락 받아라"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅다우지수 최고치 경신…엔비디아 실적 발표에 시선집중 [월스트리트in]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 "해리스와 내달 10일 TV토론 합의, CNN과 동일한 조건"
https://v.daum.net/v/20240828063340764

✅美 8월 소비자신뢰지수 103.3으로 상승…6개월만에 최고
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅페이스북 "바이든 정부, 코비드-19 콘텐츠 검열 압력"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅"직원 월급도 못 줘" 시총 1위의 추락…6년 만에 '대반전'
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅핀둬둬 실적 급강하…"中 소비침체 예상보다 심각할 수도"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅인형 잘 팔았더니 주가 128% 쑥…'시총 17조 증발' 이 회사 반전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅러 "텔레그램 CEO 체포, 구체적 증거 없으면 정치 사건될 것"(종합)
https://v.daum.net/v/20240828023537799

✅美백악관 "이란, 여전히 이스라엘 공격할 태세 갖추고 있어"
https://v.daum.net/v/20240828040533191

✅우크라군 "러 쿠르스크 방면 병력 3만명 재배치"
https://v.daum.net/v/20240828031237058

 
 
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