2024.09.23(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.09.23(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

일본 기준금리 동결 (실제 0.25% / 이전 0.25%)

일본 소비자물가지수 전년비 8월 상승 (실제 3.0% / 이전 2.8%)

일본 국내 CPI 전월비 상승 (실제 0.5% / 이전 0.2%)

영국 소매판매 전년비  상승 (실제 2.5% / 이전 1.5%)

영국 근원 소매판매 전년비 상승 (실제 2.3% / 이전 1.4%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식 시장, 네 마녀의 날 맞아 변동성 확대되며 하락으로 마감

[뉴욕, 20일(현지시간)] 금요일, 미국 주식 시장은 네 마녀의 날을 맞아 만기 파생상품 계약과 주요 리밸런싱으로 인해 변동성을 보였다. 각국의 금리 결정이 마무리된 가운데, 금 가격은 사상 최고치를 기록했다.

S&P500과 Nasdaq100 지수는 각각 -0.2%로 약보합세로 마감했으며, 다우존스 산업평균지수는 +0.1%의 강보합세를 나타냈다. 유틸리티 업종이 크게 상승한 가운데, 원전, 친환경 에너지, 전력 유틸리티 분야가 두드러진 상승세를 보였다. 반면, 산업재와 헬스케어 업종은 약세를 보였지만, 방위산업 분야는 강세를 지속했다. 주요국 ETF는 혼조세로 마감했으며, MSCI 한국지수는 -0.92%, 야간선물은 -0.17%를 기록했다.

미국 최대 원전 운영사인 컨스텔레이션 에너지는 펜실베이니아주 스리마일 섬의 원전 중 하나를 재가동하고, 마이크로소프트의 데이터센터에 전력을 공급하기로 결정했다. 이는 AI의 발전으로 인한 데이터센터 전력 수요 급증과 관련이 있으며, 원전 및 에너지 유틸리티 업종의 상승을 이끌었다.

메가테크 분야에서는 시가총액 상위 3개 기업이 하락한 반면, 4위에서 8위에 해당하는 기업들은 상승세를 보였다. 반도체 업종에서는 NVIDIA가 하락했지만, 마이크론, 슈퍼마이크로, 브로드컴 등은 상승하며 혼조세를 나타냈다. NIKE는 CEO 교체 소식에 힘입어 6.8% 상승했으나, 금리 인하에도 불구하고 러셀2000 지수는 -1.1% 하락 마감했다.

통신 칩 제조업체 퀄컴이 인텔에 인수를 제안한 소식에 따라 인텔은 +3.3% 상승했지만, 퀄컴은 -2.9% 하락했다. 월스트리트 저널에 따르면, 퀄컴의 제안이 인텔에 수용되더라도 반독점 조사를 받을 수 있어 향후 상황을 주의 깊게 지켜봐야 한다.

경제 지표의 바로미터로 여겨지는 FedEx는 예상치를 하회하며 사업 둔화 경고를 발표, 주가는 15% 하락했다. 이는 경기 둔화에 대한 우려를 다시금 증폭시켰다.

투자자들은 연준의 크리스토퍼 월러와 미셸 보우먼의 상반된 견해에 주목하고 있다. 월러는 CNBC에서 유리한 인플레이션 데이터가 연방준비제도의 금리 0.5%포인트 인하 결정을 지지한다고 언급한 반면, 보우먼은 이 조치가 인플레이션에 대한 승리를 너무 일찍 선언했다고 주장했다.

파생상품 분석 회사인 Asym 500에 따르면, 이번 분기 "트리플 위칭"으로 인해 주식, 지수 옵션, 선물 만기와 관련된 파생상품 계약이 약 5조 1,000억 달러에 달했다. 추가로 2,500억 달러의 지수 거래가 처리됐다.

FOMC 이후, 시장은 대선과 실적 시즌으로 접어들고 있으며, 일부 투자자들은 대선에 대해 경계하고 있다. 그러나 대선 이후 증시가 전반적으로 상승하는 경향이 있어 투자 심리에 긍정적인 요소로 작용할 수 있다.

VIX 지수는 16.15포인트로 축소되었고, 하이일드 스프레드는 3.1%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.144포인트로 확대되었고, 10-3개월물은 -0.931포인트로 축소되었다. FedWatch는 다음 회의에서 50bp 금리 인하를 반영하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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월러 연준 이사, 인플레이션 예상보다 빠른 안정세 보인다고 밝혀 [CNBC]

크리스토퍼 월러 연방준비위원회(연준) 이사는 최근 인터뷰에서 "인플레이션이 예상보다 빠르게 안정되고 있다"고 언급했다. 그는 이러한 데이터가 연준의 정책 결정에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 강조했다. 반면, 미셸 보우먼 연준 이사는 "대규모 금리 인하를 단행하는 것은 성급한 승리 선언"이라고 경고하며 신중한 접근을 촉구했다. FedWatch에 따르면, 11월에 50bp 금리 인하 가능성은 51%로 평가되며, 25bp 인하 가능성과는 반반 확률로 집계되고 있다.

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일본은행, 기준금리 0.25%로 동결 [Bloomberg]

일본은행(BOJ)은 최근 기준금리를 0.25%로 동결하기로 결정했다. 일본중앙은행 총재는 "일본 경제가 완만히 회복 중"이라고 밝히며 금리 인상 기조를 유지할 것임을 시사했다. 한편, 중국 인민은행도 1년 만기 대출금리(LPR)를 3.35%로 동결하며 통화 정책을 안정적으로 유지하는 모습이다. 이는 두 나라가 경제 회복의 기조를 지속하고 있다는 신호로 해석된다.

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이스라엘과 헤즈볼라 교전, 가자전쟁 이후 최대 규모로 확대 [REUTERS]

이스라엘과 헤즈볼라 간의 교전이 가자 전쟁 이후 최대 규모로 치닫고 있다. 이로 인해 중동 지역의 긴장이 고조되고 있으며, 국제 사회의 우려가 커지고 있다. 한편, 스티펠은 S&P500이 올해 4분기 5,000선까지 하락할 가능성이 있다고 전망했다. 또한, 뱅크오브아메리카(BoA)는 금리 인하로 인한 자산 버블을 우려하며 투자자들에게 채권과 금 비중을 늘릴 것을 권고하고 있다.

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<내일장 체크 포인트>

 
[Comment]
미국 증시는 네마녀의 날(선물, 옵션 동시 만기일)로 인해서 변동성을 보이다가 전주 반등보이며 사상최고가에 도달하려는 증시는 약하락으로 마감했습니다. 일본중앙은행은 인플레이션이 소폭 오름에도 불구하고 금리동결을 보이며 증시에 영향을 줄 것을 우려에 조심스러운 행동을 보였습니다. 이는 11월 미국 대선의 영향을 받지 않았나 개인적으로 생각해봅니다. 
하지만 대선 이전에 또 다른 변동성이 생길 수 있기에 이에 대비하여 투자에 임해야 겠습니다. 
유럽의 소매판매가 증가되는 모습은 양호한 소비상황을 보여주며 경기침체에 대한 우려를 다소 줄여주고 있습니다. 
이와 같이 경제가 양호하며 순차적으로 금리인하가 단행되는 모습을 지속적으로 보이며 증시에 좋은 방향성이 향후 보일 가능성이 높겠습니다. 하지만 미국 증시를 중심으로 가고 있는 이 사황에서 한국 정부의 바른 증시 정책과 더불어 기업들의 향후 실적이 현재 주요 관점인 미국의 반도체 및 AI산업 육성에 함께 갈 수 있게 되어야만 국내 증시 또한 미래에 큰 우상향이 나올 수 있지 않을까 생각해봅니다. 그 상황을 기대하며 이번 주도 힘내시고 힘차게 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

✏️ 9월 4주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 FOMC회의와 네마녀의 날이 마무리되면서 글로벌 증시의 큰 스케줄이 일단락되었습니다. 우선 이번 9월 FOMC회의에서의 파월 의장 연설을 요약해보면 "50bps 금리인하를 통한 선제적인 대응", "물가 안정화에 대한 자신감 확인" 및 "고용에 대한 중요성 부각"으로 총 3가지로 요약할 수 있겠습니다.

이번 주는 월요일 구매관리자지수, 목요일 GDP 및 개인소비지출물가지수가 발표될 예정입니다. 특히 목요일에 발표되는 GDP의 경우 MoM 기준 예상치가 3.0%로 이전 수치 1.4% 대비 높은 수치가 나올 것으로 전망되었기에 해당 수치가 긍정적으로 나와준다면 충분히 시장의 반등이 확인되는 주간이 될 것으로 예상됩니다. 또한, Fed 위원들의 연설들이 대거 예정되어 있기 때문에 하반기 추가 금리 인하에 대한 전망과 함께 고용/경기 지표에 대한 의견들이 주로 다뤄질 것으로 예상되기에 개별 인사들의 연설 내용도 함께 참고해주시길 바랍니다

*파월 의장 입 연다…연준 인사들 대거 발언
https://www.mk.co.kr/news/stock/11121788

현재 유가는 금리인하 이후 WTI 기준 70달러 수준으로 회복하면서 경기침체에 대한 전망이 완화되었다고 볼 수 있겠습니다. 이와 함께 추후 발표되는 고용 및 산업/경기 지표에 따른 유가 반등폭을 잘 체크해주시면서 글로벌 증시에 대한 우려감이 점진적으로 해소되는지 지켜봐주시길 바랍니다. 환율의 경우 BoJ의 금리정책 이슈로 엔화 강세가 이어졌던 것에 반해 지난 주 금리 동결을 밝혔기에 달러/원 환율은 1,330원대에서 추가적으로 안정화될 수 있겠습니다

*“弱달러에 환율, 1200원대 가능성...日 금리동결에 ‘엔캐리 청산’ 한숨 돌렸다”
https://www.fnnews.com/news/202409220802478435

지난 주 국내 증시의 경우 FOMC회의 이후 일부 회복세를 보였으나 바이오 섹터로 수급이 강하게 쏠렸으며 2분기 호실적을 보였던 화장품, 전력기기, 조선, 방산 등의 업종들이 수급적으로 강세를 보였습니다. 이외에도 9월 4주차로 진입하면서 3분기 실적 시즌이 가까워지고 있는 시점이기에 2분기 호실적을 보였던 업종과 기업들을 중심으로 계속해서 주목할 필요가 있겠습니다

이와 함께 이번 24일 화요일에는 국내 증시 반등세의 발목을 잡았던 금투세 관련 민주당 토론이 진행될 예정입니다. 해당 토론에서는 금투세 폐지보다는 유예와 관련된 토론이 중점적으로 이루어질 것으로 예상되며, 국내 증시의 우려감이 일부 해소될 수 있길 기대해볼 수 있겠습니다

현재 국내 증시는 아직까지 얕은 반등이 나오고 있는 가운데 코스피/코스닥 시가총액의 큰 부분을 차지하고 있는 반도체 섹터가 아직까지는 뚜렷한 반등이 나타나지 않는 모습입니다. 

다만, 반도체에 대한 부정적인 리포트를 제시한 모건스탠리와 달리 Citi 등 타 글로벌 IB에서는 반도체 섹터에 대한 전망을 긍정적으로 제시하고 있기 때문에 10월 삼성전자/SK하이닉스의 3분기 실적 발표 이후 반도체 섹터에 대한 정확한 방향성이 잡힐 것으로 예상됩니다. 

특히, 25일 마이크론테크놀로지의 실적발표가 예정된 가운데 그간 억눌린 반도체 투심을 전환시켜줄 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

그리고 마지막 여기를 끝으로 11월 미국 대선이 삼성전자 실적 발표 이후 약 1달 정도 남게되는 시점이기에 이차전지을 비롯한 친환경 섹터들의 흐름도 긍정적으로 작용하면서 국내 증시 회복세가 가시적으로 나타날 수 있길 기대해보겠습니다 

*美 대선 사전투표 시작…"이민·낙태정책 보고 뽑겠다"
https://www.hankyung.com/article/2024092299191


 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.09.23 주요 일정 체크

✅ 국내

공정위·금융위, '티메프(티몬+위메프) 재발 방지' 제도 개선 공청회 개최
한미, 통합국방협의체 회의
현대건설, 18조 규모 불가리아 원전 수주… “UAE 이후 15년만” 관련 보도에 대한 재공시 기한
4분기 전기요금 연료비 조정단가 공지
아이언디바이스 신규 상장

✅ 해외

[미국]
 S&P500 신규 종목 정식 편입(현지시간)
 키트루다SC 임상 3상 종료(현지시간)
 8월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
 9월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(현지시간)

[유로존]
 9월 합성 PMI 예비치(현지시간)

[일본]
 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 미국 시카고 연은 국가활동지수, PMI 예비치를 통해 경기 상황을 파악할 수 있으며, 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.  ㅜ
 
 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.09.23~24.09.27)

✅ 09.23 (월)

- 공정위·금융위, '티메프(티몬+위메프) 재발 방지' 제도 개선 공청회 개최
- 한미, 통합국방협의체 회의
- 현대건설, 18조 규모 불가리아 원전 수주… “UAE 이후 15년만” 관련 보도에 대한 재공시 기한
- 4분기 전기요금 연료비 조정단가 공지
- 아이언디바이스 신규 상장
- 일본 증시 휴장
- 미국, S&P500 신규 종목 정식 편입(현지시간)
- 미국, 키트루다SC 임상 3상 종료(현지시간)
- 미국 8월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 미국 9월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(현지시간)
- 유로존 9월 합성 PMI 예비치(현지시간)

✅ 09.24 (화)

- 더불어민주당, 금투세 도입 찬반 공개토론 개최
- 尹 대통령, 한동훈 등 與 지도부와 만찬
- 태영건설, 하수처리시설 이전·현대화…태영건설, 춘천시와 협약 체결 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재
- 8월 생산자물가지수(잠정)
- 미국 7월 주택가격지수(현지시간)
- 미국 9월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
- 미국 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 일본 9월 서비스업/제조업 PMI 예비치

✅ 09.25 (수)

- 동해 석유·가스전 2차 전략회의 개최
- 이차전지 소재 · 부품 및 장비전(K-BATTERY SHOW 2024)
- H2 MEET 개최
- 한국국제냉난방공조전
- 대한민국방위산업전
- SK, '울산포럼' 개최
- 플레이위드코리아, MMORPG '로한2' 출시
- 효성중공업, 진흥기업 지분매각 관련 재공시 기한
- 다올투자증권, 자회사 태국법인 매각 추진 관련 재공시 기한
- 7월 인구동향
- 9월 소비자동향조사 결과
- 24년 상반기 지식재산권 무역수지(잠정)
- 미국, 8월 신규주택매매(현지시간)
- 미국, 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
- 미국 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 대만, TSMC, 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최(현지시간)
- 유로존, EU, 중국 전기차 관세 인상 최종 투표(현지시간)
- 유로존, 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)

✅ 09.26 (목)

- 국회 본회의
- 베페 베이비페어
- 두산에너빌리티, SMR 기자재 납품 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 미국 2분기 GDP 확정치(현지시간)
- 미국 8월 잠정주택판매지수(현지시간)
- 미국, 8월 내구재주문(현지시간)
- 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국, 9월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 미국, 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 유로존, 8월 총통화(M3) 공급(현지시간)
- 일본, 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
- 일본, 도쿄게임쇼

✅ 09.27 (금)

- 셀트리온, 충남공장 세운다 "2028년까지 3,000억 투자" 관련 보도에 대한 재공시 기한
- 금양, 8000억 유상증자 추진 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- LS, 영국에 세계최대 '초고압케이블 공장' 건설나선다 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 8월 금융기관 가중평균금리
- 9월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
- 미국, 9월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 미국, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
- 미국, 8월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
- 중국 8월 공업이익
- 일본 7월 경기동향지수(수정치)
- 일본 9월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
- 일본 자민당 총재선거

👉 일정 코멘트

✅ 더불어민주당의 금투세 도입 찬반 공개토론 내용에 따라 국내 증시에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 국내 경기 지표 결과에 따라 한은의 기준금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 마이크론테크놀로지 실적발표에 따라 국내 반도체 업종에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ TSMC의 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최를 통해 반도체 산업의 최신 동향을 파악할 수 있습니다.

✅ EU의 중국 전기차 관세 인상 최종 투표가 진행될 예정인 가운데, 가결 시 5년간 10→46.3%로 인상될 것으로 예상됩니다

✅ 유럽중앙은행(ECB)의 비통화정책회의를 통해 ECB의 대내외 경제 정책 동향을 파악할 수 있습니다.

✅ 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록이 공개되며, 향후 금리 인상에 대해 어떤 의견을 담고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 일본 자민당 총재선거가 예정되어 있으며, 국제 정세에 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 

📝Daily News - 09/23(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅WSJ “삼성·TSMC, UAE에 반도체 공장 설립 논의”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'반도체 제국' 인텔의 몰락… 어쩌다 '인수 대상'으로 전락했나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“투자운용사 아폴로, 인텔에 최대 50억달러 지분투자 제안”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅모건스탠리 ‘겨울 타령’에도… K반도체, HBM 갈 길 간다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅틱톡 모회사도 ‘반도체 굴기’ 합류···한국 HBM ‘새우등’ 터지나[김상범의 실리콘리포트]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅어썸레이, 반도체 제조부품 'CNT펠리클' 도전 "일본 독주 막는다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅OO 잡으니 사상 최대 실적쇼…'먹구름' 낀 반도체, 이곳은 웃는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅비대면 시대 끝나고 AI에도 밀려… 동력 잃은 메타버스
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅[단독] 삼성전기, 배터리 크기 한계 극복…12조원 웨어러블시장 선점
https://v.daum.net/v/20240922174512923

✅현대차는 왜 신사업으로 '자율주행 파운드리'를 택했나... 베일 벗는 모셔널
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅정의선, 체코공장 찾아 “전기차 투자 강화”… ‘캐즘’ 돌파 의지
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]SK온, 내달 美서 현대차 EV 배터리 양산
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅독일 '車산업 살리기' 폐차보조금 추진
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅LG화학, 日 PPES 공장에 양극재 공급
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅“전기차 화재 걱정도 사라진다”…한일중 사활 건 전고체 개발 경쟁
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅충북 이차전지, 부진 터널 탈출하나…2개월 연속 수출 ↑
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅[단독] "개·고양이 키우면 세금 내라"…'반려동물 보유세' 검토
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅억울한 75·85·95년생… 연간보험료 최대 150만원 더 낼수도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한-체코 재무장관 회담…최상목 "경협, 질적 변화 티핑포인트"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅23일 4분기 전기요금 동결할 듯
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅김동관·최윤범 회동…한화, 고려아연 '백기사' 나서나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅고려아연, 24일 기자회견 연다...MBK·영풍 공개매수 저지 계획 내놓을까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅"언제 적 김삼순이냐"…드라마 재탕뿐인 OTT에 발길 돌리자 '할인 카드' 꺼냈다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅스무디킹, 22년만에 한국서 철수…에그슬럿도 매장 줄여
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✅"시혁이 형ㅠㅠ"…과즙세연과 민희진, '오열'하는 주주들 [쓸만한 이슈]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅목표가 '상향' 리포트 가장 많이 쏟아진 기업은?
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✅손해 볼 수 있는데 '+15%'?… 커버드콜ETF 상품명, 몽땅 바꾸는 이유
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✅“아기집만 5개, 매일 울었다”…다섯쌍둥이 출산한 부부의 사연
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✅'실적·주가' 모두 꺾인 한샘, 사옥도 팔았다
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅“바다 지배하려면 한국 군함을 몰아라”…900조 시장 노리는 K방산
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✅“거북선의 나라, 실력발휘 해볼까”…군함까지 수출하겠다는 이 기업들
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✅HD현대마린솔루션, '신사업' 축발전 시스템 수주…494억원 규모
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✅한·체코 우주산업 '민간협력'…"K-위성 시장 개척 기회"
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✅방사청, 호주 전략정책연구원과 국방우주협력 MOU 체결
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✅중국 CATL 배터리 이어 태양광도 장악 노린다, M&A로 몸집 키우기 분주
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✅공군, '방공관제레이다' 추가 설치할 듯…"해상풍력 '차폐' 대응"
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🗞 #해외

✅트럼프 "올해 대선 패배 시 2028년 재출마 안 한다"
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✅“해리스, 전국 지지율 트럼프 우위지만…경합주는 접전”
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✅대선 50일도 안남았는데…"해리스, 25일 새 경제정책 발표할 것"
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✅해리스, 트럼프에 2차토론 수용 거듭압박…"유권자에 대한 의무"
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅젤렌스키, 펜실베이니아 무기공장 방문 노동자들에게 감사
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✅[저물지 않은 홍콩]①합리적 세금·지리적 이점, 아시아 허브로서 여전히 건재
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✅미국·인도 다음은 어디?…신흥 아시아 펀드로 '머니 무브'
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✅말레이 이브라힘 국왕, 시진핑 앞에서 눈물 바람 왜?
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✅스리랑카 대선서 'IMF 재협상' 좌파 야당후보 승리(종합3보)
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