2024.10.07(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.07(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 비농업고용지수 예상치 상회 (실제 254K / 예상치 147K / 이전 159K)

미국 실업률 예상치 하회 (실제 4.1% / 예상치 4.2% / 이전 4.2%)

미국 평균 시간당 입금 예상치 상회 (실제 4.0% / 예상치 3.8% / 이전 3.9%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 경제 강세, 금리 인하 기대 재조정

[뉴욕, 4일(현지시간)] 예상보다 강력한 일자리 보고서 발표로 인해 투자자들은 연준의 다음 금리 인하 규모에 대한 전망을 재고하게 되면서 국채 금리가 크게 하락했다. 반면, 주식 시장은 미국 경제의 회복력을 강조하며 소프트 랜딩에 대한 기대감을 높이면서 세션 최고치 근처에서 하루를 마감했다.

달러는 2년 만에 가장 좋은 주간 성과를 기록했으며, 스왑 트레이더들은 11월에 25bp 미만의 금리 인하를 가격에 반영하고 있다. S&P500과 Nasdaq100 지수는 9월 19일 이후 가장 큰 폭으로 상승했으며, 주간 단위로도 두 지수 모두 소폭 상승세를 보였다.

항만 파업의 종료는 긍정적인 영향을 미쳤으며, 부동산과 유틸리티를 제외한 대부분의 업종이 강세를 나타냈다. 경기 우려가 완화됨에 따라 금융주들도 상승세를 보였다. 주요국 ETF는 대부분 강세로 마감했으며, MSCI 한국지수는 변동 없이 마감했지만, 야간 선물은 +0.13%로 상승했다.

한편, 유럽연합은 중국 전기차에 대한 관세율을 최고 45.3%로 확정했다. 다음 주 로보택시 출시를 앞두고 테슬라는 강세를 보였으며, 일론 머스크는 1년 이내에 운전대 없이 자율주행이 가능할 것이라는 자신감을 나타냈다.

AMD의 CEO 리사 수는 AI의 폭발적인 성장 가능성을 강조하며 최근의 버블론에 대해 근거가 없다고 주장했다. 이날 AMD 주가는 +4.94%의 강세를 기록했다.

금요일 발표될 노동 시장 보고서 외에도 이번 주에 발표된 다른 경제 데이터(민간 부문 일자리 수치 및 서비스 부문 수치 포함)는 미국 경제가 여전히 강력하다는 신호를 보여주었다. 그러나 다음 달 발표될 고용 지표는 항만 파업과 허리케인 복구 등의 영향으로 후퇴가 예상된다.

석유는 2023년 3월 이후 가장 큰 주간 상승세를 기록했으며, 이스라엘은 남부 레바논에서 지상 공격과 함께 베이루트 교외에서 폭격을 감행하면서 지정학적 우려가 지속되고 있다. 그러나 조 바이든 대통령은 이날 핵시설 외에도 석유시설 공격에 대해 다른 대안을 찾아야 한다고 지적하며 일부 안도감을 주어 뉴욕 증시를 다시 끌어올렸다.

이란은 동맹국인 헤즈볼라와 하마스와 관련된 갈등에서 조건부 휴전을 지지한다고 밝혔다. VIX 지수는 19.21포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.04%로 감소했다. 10-2년 국채 금리스프레드는 +0.045포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -0.953포인트로 확대되었다. FedWatch에 따르면 11월 25bp 금리 인하 가능성은 90% 이상 반영되고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 고용 시장 강세, 실업률 하락 [Market Watch]

미국의 9월 비농업 고용 수치는 25만 4천 건으로 시장의 예상치를 대폭 상회하며 긍정적인 경제 신호를 나타냈다. 더불어, 9월 실업률은 4.1%로 예상보다 낮아져 노동 시장의 회복력을 강화했다. 시카고 연방준비은행 총재는 내년 말까지 금리가 상당히 낮을 것이라고 언급하며, 금리 정책에 대한 시장의 기대감을 높이고 있다.

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EU, 중국 전기차 관세율 확정 및 금리 인하 기대감 변화 [Bloomberg]

유럽연합은 중국 전기차에 대한 관세율을 최고 45.3%로 확정했다고 발표하였다. 이 결정은 중국 자동차 산업에 중대한 영향을 미칠 것으로 보인다. 한편, FedWatch에 따르면 11월 FOMC에서 25bp의 금리 인하 가능성이 98%에 달하며, 시장의 빅컷 기대감은 사라진 상태이다. SG는 이러한 부양책에 힘입어 중국 증시가 최대 15% 급등할 것으로 예상하고 있다.

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정치권의 허리케인 대응 점검과 엔비디아 목표가 상향 [CNBC]

해리스 후보자는 노스캐롤라이나를 방문하여 허리케인 대응 상황을 점검하였으며, 트럼프 후보자는 피해 현장을 재방문하여 연설을 진행하였다. 이와 함께 일론 머스크도 현장을 찾아 지원 의사를 밝혔다. 또한, JP모간은 엔비디아의 목표 주가를 155달러로 상향 조정하며 반도체 산업에 대한 긍정적인 전망을 나타냈다. 이러한 정치적 및 경제적 동향은 향후 주식 시장에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

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<내일장 체크 포인트>

 
[Comment]
전주에 미국 증시는 고용지표가 좋게 나오면서 상승으로 마감했습니다. 이에 빅컷 기대감은 없어지고 11월 금리인하는 25bp를 거의 확정짓고 있는 상황에서 채권 가격은 큰 폭으로 하락하고 달러지수는 상승했습니다. 
이스라엘의 이란 석유시설 폭격과 관련하여 유가는 상승하였고, 중동 지정학 리스크는 상승했으나 바이든의 발언으로 증시는 안정을 되찾았습니다. JP모건의 엔비디아 목표가 상향과 더불어 금주의 반도체 기업들의 잠정 실적 발표와 더불어 국내 증시의 상승과 하락의 여부를 결정할 주요한 부분이 될 것 같습니다. 이에 주목하며 지켜보며 10일에 CPI 경제지표 발표를 확인하면 되겠습니다. 
갑자기 쌀쌀해지는 가을 날씨에 감기 조심하시고 한 주 잘 시작하시기 바랍니다. 
오늘도 행복한 하루 되세요!
감사합니다.
Invest with LOVE~!

 

✏️ 10월 2주차 매크로 전략

 

지난 주 미증시는 고용 및 산업 지표 발표와 함께 일부 혼조세가 나타났으나, 실업률이 4.1%로 예상치를 하회하면서 미증시는 상승 마감했습니다. 섹터별 흐름을 살펴보면 중국의 역대급 경기 부양책에 대한 기대감이 계속해서 이어지면서 중국 관련주들이 강한 반등을 보여주었으며, 빅테크 기업들 역시 경기 둔화 우려감이 일부 해소되면서 반등을 보여주며 마감하는 한 주 였습니다

이번 주는 목요일 소비자물가지수(CPI) 및 금요일 생산자물가지수(PPI)가 발표될 예정으로, 소비자물가지수의 경우 YoY 기준 예상치 2.3%로 이전 수치 2.5% 대비 0.2% 하락할 전망이며 물가지표의 안정화 흐름은 지속될 것으로 기대됩니다

*美 물가지수 발표…추가 '빅컷' 가늠자
https://www.hankyung.com/article/2024100673101

유가의 경우 중동전쟁 영향과 더불어 실업률이 호조로 나오면서 경기 침체 우려감이 해소됨에 따라 WTI기준 현재 74달러까지 빠르게 상승했으며, 이번 주 물가지표 발표 스케줄을 앞둔 상황에서 유가 상승에 따른 인플레이션 우려감은 제한적일 것으로 예상되나 중동전쟁과 추가적인 경기 지표 발표에 따른 유가의 움직임은 계속해서 지켜봐주시길 바랍니다

*2년만에 최대 유가 랠리…원유 선물로 돈 몰린다
https://www.sedaily.com/NewsView/2DFGQ5P0HX

달러원 환율의 경우 지난 주 일요일 기준 1,308원에서 현재 1,346원으로 이시바 일본 총리의 금리 동결 발언과 경기 침체 우려감 완화가 동시에 작용하면서 빠르게 상승한 것으로 파악됩니다. 이에 따라, 환율 상승과 항만 파업 종료로 조정을 받았던 수출주들도 재차 회복세를 보일 것으로 예상되며 수출데이터 호조에 따른 3분기 실적 기대감도 일부 반영될 수 있을 것으로 기대됩니다

*환율, 美 9월 고용 '깜짝 증가'에 급등…1350원 위협
https://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2024/10/05/2024100590126.html

국내 증시의 경우 여전히 제한적인 자금이 이어지면서 중국 소비재, 바이오, 이차전지 등 여러 섹터별 순환매 흐름이 지속되고 있는 가운데 본격적인 3분기 실적 시즌에 진입함에 따라 실적 호조를 보일 수 있는 섹터에 주목해야할 시점입니다 

반도체 섹터의 경우 마이크론의 실적 발표와 함께 반등 이후 최근 재차 조정을 받으며 삼성전자, SK하이닉스의 3분기 실적 호조 전망에도 불구하고 여전히 피크아웃 우려감이 남아있는 모습입니다. 다만, 이번 주 8일에 발표되는 삼성전자의 실적 발표 이후 반도체 섹터의 가시적인 반등 흐름이 나타나는지 주목해주시길 바랍니다

*3분기 실적발표 임박…SK하이닉스 영업익, 삼성 추월할까
https://www.ccdn.co.kr/news/articleView.html?idxno=998265

이와 함께, 2분기 호실적을 보였던 전력기기, 화장품, 방산, 조선 등 관련 섹터들은 계속해서 주목해주시고, 앞선 언급드린 이차전지 섹터의 경우 바닥론 심리가 강해진 현재 시점에서 LG에너지솔루션을 비롯한 셀메이커사들의 실적 혹은 이익률 반등 기대감 및 테슬라 로보택시 스케줄로 추가적인 반등세가 이어질 수 있을 것으로 예상됩니다

*LG에너지솔루션, 신차 출시와 정책 효과 내년부터 실적 개선
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=291487

추가로 국내 증시의 경우 여전히 글로벌 증시 흐름과 달리 지지부진한 흐름이 지속되고 있는 가운데, 이번 주 금투세에 대한 불확실성 해소가 가능해진다면, 수급적으로도 다소 완화되는 한 주가 될 것으로 기대되는만큼 옵션만기일 및 지정학리스크 우려에 따른 조급한 베팅은 지양해야겠으나 또 너무 비관적으로만 바라볼 필요는 없이 좋은 기업을 좋은 가격에 천천히 모아간다는 전략으로 대응해나가시기 바랍니다

*민주당, 이르면 11일 금투세 입장 발표…"정무적 판단만 남아"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01731846639050296&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
 


 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.10.07 주요 일정 체크

✅ 국내

 22대 국회 국정감사
 한동훈, 與 원외 당협위원장 오찬
 핀테크 위크 개최
 9월 외환보유액
 2분기 자금순환(잠정)

✅ 해외

[유로존]
 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)
 8월 소매판매(현지시간)

[중국]
 9월 외환보유액
 증시 휴장

[일본]
 8월 경기동향지수(예비치)
 9월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ 2분기 자금순환이 발표되며, 향후 한은의 기준 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 핀테크 위크가 개최됨에 따라 국내 핀테크 관련 기업이 부각받을 수 있습니다

✅ 유럽연합 재무장관회의가 개최됩니다. 유럽연합의 금융 안정성 및 경제 성장, 국제 협력에 대한 사안을 다루며 글로벌 경제에 미치는 영향이 큰 만큼 어떤 사안이 나올지 주목해야겠습니다



 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.07~24.10.13)

✅ 10.07 (월)

[국내]
 22대 국회 국정감사
 한동훈, 與 원외 당협위원장 오찬
 핀테크 위크 개최
 9월 외환보유액
 2분기 자금순환(잠정)

[유로존]
 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)
 8월 소매판매(현지시간)

[중국]
 9월 외환보유액
 증시 휴장

[일본]
 8월 경기동향지수(예비치)
 9월 외환보유액

✅ 10.08 (화)

[국내]
 한국석유공사, 동해 탐사시추 안전성 검토 토론회
 기아 노사, 2차 잠정합의안 찬반투표
 8월 국제수지(잠정)
 잠정 실적 발표 : 삼성전자, LG전자

[미국]
 8월 무역수지(현지시간)
 9월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
 3년 만기 국채 입찰(현지시간)
 펩시코 실적발표(현지시간)

[기타]
 세계국채지수(WGBI) 편입 발표(현지시간)
 페드로 산체스 스페인 총리, 중국 방문

[일본]
 8월 가계지출
 8월 경상수지

✅ 10.09 (수)

[국내]
 증시 휴장

[미국]
 FOMC 의사록 공개(현지시간)
 8월 도매재고지수(현지시간)
 10년 만기 국채 입찰(현지시간)

✅ 10.10 (목)

[국내]
 9월 소비자물가지수(현지시간)
 옵션만기일
 휴젤/메디톡스 ITC 소송 최종심결
 스마트라이프위크 개최
 효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 투자 유치 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

[미국]
 테슬라 자율주행 로보택시 공개(현지시간)
 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
 30년 만기 국채 입찰(현지시간) 
 델타항공 실적발표(현지시간)

[일본]
 9월 생산자물가지수(PPI)
 9월 은행대출
 9월 경기현황지수

[대만]
 증시 휴장

✅ 10.11 (금)

[국내]
 금융통화위원회
 뇌졸중 AI 국제 검증 세미나 개최
 고려아연, "고려아연 '최대주주' 올라서는 MBK" 보도에 대한 재공시 기한
 한양증권, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도 관련 재공시 기한
 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

[미국]
 9월 생산자물가지수(현지시간)
 10월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
 실적 발표 : JP모건체이스, 블랙록, 웰스파고

[일본]
 8월 핵심기계류수주
 9월 공작기계수주(예비치)

[홍콩]
 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 유럽연합 재무장관회의가 개최됩니다. 유럽연합의 금융 안정성 및 경제 성장, 국제 협력에 대한 사안을 다루며 글로벌 경제에 미치는 영향이 큰 만큼 어떤 사안이 나올지 주목해야겠습니다

✅ 삼성전자, LG전자의 잠정 실적 발표가 예정되어 있습니다. 실적 및 향후 방향성에 따라 관련 업종이 부각받을 수 있을지 주목됩니다

✅ 미국 만기 국채 입찰이 예정되어 있으며, 입찰 결과에 따라 미 금리에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 우리나라가 세계 3대 채권지수인 세계국채지수(WGBI) 편입 여부가 결정됩니다. WGBI에 편입될 경우 국내 국채 시장에 자금이 유입되면서 시중 금리와 환율 안정에 기여할 것으로 기대됩니다

✅ FOMC 의사록이 공개되며 이전과 어떤 기조의 변화가 있었는지 잘 봐야겠습니다

✅ 옵션만기일이 예정되어 있으며, 국내 증시의 변동성이 커질 수 있으니 주의가 필요합니다

✅ 금융통화위원회가 개최되는 가운데, 기준금리 인하 여부에 따라 국내 경제 및 증시에 영향을 미칠 것으로 보입니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 

📝Daily News - 10/07(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[단독] 삼성전자 반도체도 '희망퇴직'...더 이상 '40대 막내' 안된다. 인적 쇄신 본격화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"반도체 이대론 안된다"… 삼성, 세대교체·사업재편 '특단조치' [위기극복 카드 꺼낸 삼성]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] "HBM 생산효율 8.8배 높다"…SK하이닉스, 메모리 톱 눈앞
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"반도체·배터리 수십조 쏟아붓는 美·中·日…韓은 보조금 0원"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅메모리 사이클 둔화...삼성전자 3분기 영업익 전망치 하회할 듯
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ASML 푸케 CEO "자유무역으로 커온 반도체 생태계, 보호무역이 발목 잡을 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SK하이닉스, 3분기 영업익 삼성 추월하나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅정철동號 LGD, LCD 털고 4분기 흑자 유력
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅22일 인도법인 IPO … 정의선 글로벌전략 힘 받는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"車파운드리 큰 시장으로 부상…현대차, 입지 더 강화할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"美전기차 선점" 현대차·기아 풀액셀… 도요타는 속도조절
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 격전지 떠오른 美 HEV 시장…"현지라인 전환해 年 133만대 판매"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅토요타 혁신 일궈낸 ‘자동차狂', 토요타 개혁 발목잡는가
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中, EU 전기차 관세에 "결연히 반대…필요한 모든 조치"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅[금통위poll]①전문가 75% "10월 금리 내린다"…4년5개월만에 인하
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[금통위poll]②향후 통화정책 최대 변수는 '가계부채'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성전자 3분기 실적에 주목…한은 금통위 ‘금리 결정’ 변수 [주간 증시 전망]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅금리인하·稅혜택 호재에…오피스텔 가격 2년만에 반등
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅최윤범 측, 공개매수가 또 올린다…7일 '맞대응' 이사회
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국민연금으론 부족… 주택연금 등 추가 확보해야 [재테크 Q&A]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅MSCI 편입株 미리 사면 유리하다는데… 이번엔 편출 리스크
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅새로운 케이팝 성지될까?...유현준이 설계한 JYP ‘강동 신사옥’ 보니
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅연예인 '건물주' 만들어준 넷플릭스...제작비 부담에 결국 '칼 뺐다'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"남의 아파트서 와인들고 뭐하세요?"…"불꽃축제 보려고요"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“머스크 ‘턱선’ 살려준 약 한국 온다”....한달에 한번 맞는 비만약 얼마면 돼?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅김성주 성주그룹 회장 “진짜 싸움은 안이 아닌 밖에 있다…정부, 기업 규제 대신 협업해야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"이번엔 얼굴 가릴게요"…40대 몰린 '사찰 소개팅' 결과는
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅정부가 일회용컵 규제 푸니 '환경 관심층'도 보증금제 외면
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 2002년 ‘11초 골’ 튀르키예 영웅 “내게 한국은 행복의 나라”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅중동 전쟁 불안에 석유주 '불기둥'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"中 공급과잉이 여전히 발목"…석화업계 실적전망 '반토막' [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅독일 방산업체 해킹 시도한 北 '김수키', 한국 노렸나?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅軍, 폴란드 자폭드론 연내 실천배치…‘K방산 단골손님’ 챙겨준다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅8400억 ‘역대 최대’ 수주 뒤엔, 대한전선 첨단 기술력 통했다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅친환경·AI 승부수 '결실'…세바퀴 성장모델로 매출 70조 넘는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미래 경쟁력은 AI…스마트 조선소 경쟁 후끈
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국내 대형 조선소 산업재해율, 한화오션이 가장 높다
https://www.idomin.com/news/articleVi...

✅현대重 4배 中 공룡 조선사 탄생 임박 … 초격차만이 살길 [사설]
https://v.daum.net/v/20241006173904217

✅韓해상풍력 투자한 비그림 "해외자본 많다? 기술력 높일 기회"
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✅中 해상풍력 '저가공습' 위협 산업부·에너지공단, 중국산 수입 현황 자료 '전무'
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✅SK오션플랜트, 대만서 세계 최고 수준 해상풍력 경쟁력 과시
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🗞 #해외

✅‘백악관 주인 결정권’ 펜실베이니아 엎치락뒤치락 [뉴스 투데이]
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✅첫 피격 현장 다시 찾은 트럼프 “우리 모두 미국 위해 총 맞았다”[이재연 특파원의 현장 속으로]
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✅일자리 급증, 연준 금리 경로 복잡해져…동결 주장도
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✅레바논, 3주 만에 1만명 사상… 가자 넘어 ‘5차 중동전쟁’ 위기
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✅이스라엘, 이란 핵·석유시설 공격 임박…트럼프 찬성하는 이유
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✅美 뜨거운 고용에 꺾인 '11월 빅컷'…"Fed 성급했다" 동결론까지 고개
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✅이시바, ‘비자금 의원’ 일부 공천 배제 방침···여론 부담 영향
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✅경제지표 ‘뚝뚝’… ‘전쟁의 늪’ 빠진 이스라엘
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