2024.10.14(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.14(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 생산자물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 0.0% / 예상치 0.1% / 이전 0.2%)

미국 근원 생산자물가지수 전월비 예상치 보합 (실제 0.2% / 예상치 0.2% / 이전 0.3%)

미국 근원 생산자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 2.8% / 예상치 2.7% / 이전 2.4%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시, PPI 하회에도 사상 최고치 경신

[뉴욕, 11일(현지시간)] 최근 뉴욕증시는 예상치를 하회한 생산자물가지수(PPI)와 대형 은행들의 견조한 실적 발표에 힘입어 다시 한 번 사상 최고치를 기록했다. 투자자들은 주요 물가 지표를 소화한 뒤 실적 발표 시즌의 시작에 집중하고 있는 상황이다.

S&P500 지수는 5,800을 돌파하며 2024년에 45번째 기록을 세웠다. 연준의 금리 인하가 은행 이익을 잠식할 것이라는 우려가 있었지만, JPMorgan의 순이자수입이 예상을 크게 웃도는 결과를 보여 상황이 나쁘지 않음을 입증했다. 주요 은행 주식들은 최소 4.4% 상승하며 KBW 은행 지수를 2022년 4월 이후 최고치로 끌어올렸다.

S&P500은 0.6% 상승하며 5주 연속 상승세를 이어갔고, 이는 5월 이후 가장 긴 상승세다. Nasdaq100은 0.1%, 다우존스 산업평균은 1%, 러셀 2000은 2.1% 상승했다. 대부분의 업종이 상승세를 보인 가운데, 특히 은행업종이 가장 큰 상승폭을 기록하며 증시를 견인했다. 경기에 대한 기대감이 높아지면서 산업재 섹터도 강세를 보였다. 금리 인하 기대감이 높아짐에 따라 헬스케어, 리츠, 유틸리티 업종도 긍정적인 흐름을 보였고, AI 소프트웨어 기업들도 강세를 이어갔다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 +0.13%, 야간선물은 +0.58%로 마감했다.

반면, Tesla는 Robotaxi 공개 이후 구체적인 내용 부족으로 인해 -8.8% 하락했다. 규제 해소 및 저가 제작 방안, 운영 수익 모델 부재에 대한 우려가 제기되었다. 이에 반해 우버와 리프트는 각각 9.5% 이상 상승하며 긍정적인 반응을 얻었다.

9월 생산자물가는 예상치에 거의 부합하며 전월치와 모두 소폭 하회했다. 근원 PPI 또한 예상치와 전월치 모두를 하회했으며, 최종 수요 상품은 -0.2%, 서비스는 +0.2%로 나타났다. 에너지가 하락하고 주거비가 상승한 점은 CPI에서 OER이 축소된 부분이 상쇄하며 이번 주 물가 지표는 대체로 무난했다는 평가를 받았다.

같이 발표된 미시건대 소비자심리지수는 68.9로 예상치를 하회했으며, 기대지수 또한 지난달 대비 낮아졌다. 국채는 작은 움직임을 보였고, 만기가 짧은 채권이 더 나은 성과를 보였다. 블룸버그의 미국 채권 지표는 4주 연속 하락세를 기록했다. 달러는 거의 움직이지 않았으나, 금리 인하 속도가 더 느릴 것으로 예상되면서 2주 연속 상승세를 보였다. WTI유가는 배럴당 76달러 이하로 마감했다.

VIX 지수는 20.46포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.99%로 증가했다. 10-2년물 국채금리스프레드는 0.143포인트로 증가했고, 10-3개월물은 -0.545포인트로 축소되었다. FedWatch에 따르면 11월 25bp 금리 인하 가능성은 90%대로 증가했다.

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 9월 PPI, 예상치 하회하며 보합세 기록 [Market Watch]

미국의 9월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 보합세를 보이며 예상치를 하회했다. 이는 경제 전반에 대한 물가 압력이 완화되고 있음을 시사하는 지표로 해석된다.

또한, 시카고 연방준비은행 총재는 "금리를 더 많이 인하할 것"이라고 언급해 금리 인하에 대한 기대감을 높였다. 반면, 댈러스 연방준비은행 총재는 "금리 인하는 점진적으로 시행해야 한다"고 강조하며 신중한 접근을 촉구했다.

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중국, 국채발행 대폭 확대 발표 [Bloomberg]

중국 정부는 국채 발행을 대폭 확대하기로 결정했으나, 구체적인 세부사항에 대한 언급은 없었다. 9월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 0.4% 상승했으나, 디플레이션 우려는 여전히 지속되고 있는 상황이다. 이러한 물가 상승률은 경기 회복에 대한 기대감을 나타내기도 하지만, 경제 전반에 대한 불확실성을 여전히 내포하고 있다.

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스페이스X, 스타십 5차 시험비행 성공 [CNBC]

스페이스X는 스타십 5차 시험비행에 성공했다고 발표했다. 이번 성공적인 비행은 우주 탐사 및 상업적 우주 비행의 가능성을 더욱 높였다. UBS는 미국 증시가 호실적에 힘입어 강세장을 지속할 것으로 예상하며, 긍정적인 시장 전망을 내놓았다. 그러나 파이퍼샌들러는 이번 발표 이후 "테슬라에 대한 매도세가 몇 주간 지속될 가능성이 있다"고 우려를 표명하며 투자자들에게 주의할 것을 권고했다.

 

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<내일장 체크 포인트>

 
[Comment]
미국 증시는 PPI 발표가 소폭 예상치 상회하였으나 상승세를 유지하며 마감했고, 로보택시 발표 후 실망한 투자자들의 매물이 나오면서 테슬라만 큰 폭으로 하락을 했습니다. 중국은 부양책 발표 이후 크게 올랐으나 이내 상세한 내용이 나오지 않고 크게 오른 증시에 수익실현이 대거 나오며 현재는 조정 국면에 있습니다. 하지만 미국의 금리인하가 지속되면 달러/위안 환율에 대한 우려감이 꺽이면서 추가로 부양책으로 지속해서 나올 가능성은 있을 듯 보입니다. 이 부분에 대해서 중국 투자시에 염두하면 좋겠습니다. 하지만 가장 우려되는 부분은 국내 증시입니다. 현재까지 너무 많은 금액을 매도하며 빠져나가는 외국인의 수급을 보자면 삼전의 반도체 기대가 하락과 금투세 시행에 대한 우려감으로만 보기에는 너무 크게 자금이 빠져나가고 있어서 현재 북한의 정치적 상황과 더불어 더 큰 지정학적 악재가 투자자들에게 자금  이탈의 이유가 되지 않을까 생각해서 더욱 신중한 투자를 해야겠다는 생각입니다. 
다시 한 주가 시작되었습니다. 힘차게 하루 시작하시고 좋은 한주 되시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

10월 3주차 매크로 전략

글로벌 시장 동향

지난 주 미국 증시는 주요 경제지표 발표에 따라 혼조세를 보였으나, 전반적으로 안정적인 흐름을 유지했습니다. 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)는 지속적인 하락 추세를 보이며 인플레이션 압력 완화를 시사했고, 실업수당청구건수 역시 우려할 만한 수준은 아니었습니다

4

. 이에 따라 경기 침체에 대한 전망이 완화되면서 시장의 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다.

주요 경제지표 전망

이번 주 목요일에는 소매판매, 산업생산, 필라델피아 연준 제조업활동지수 등 주요 경기 및 산업 지표가 발표될 예정입니다

1

. 경기 침체 우려가 완화된 상황에서 이들 지표가 호조를 보인다면, 시장 안정화에 긍정적으로 작용할 것으로 기대됩니다. 다만, 11월 추가 금리인하에 대한 기대감 하락으로 인해 큰 폭의 상승세는 제한될 수 있습니다

8

.

원자재 및 환율 전망

WTI 유가는 75달러 선에서 거래되고 있으며, 경기 둔화 우려 완화와 지정학적 리스크 지속으로 70달러 이상을 유지할 것으로 전망됩니다

7

. 달러/원 환율은 1,348원 수준으로, 일본은행(BoJ)의 금리 동결 전망과 미국 경기 견조세로 인해 현 수준을 유지할 것으로 예상됩니다

2

.

국내 증시 전망

한국 증시는 글로벌 증시와 다소 괴리된 흐름을 보이고 있습니다. 금융투자소득세 이슈와 정치적 불확실성 등 국내 요인들이 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다

5

. 이에 따라 전반적인 시장 반등보다는 섹터별 수급 쏠림 현상이 지속될 것으로 예상됩니다.

주요 섹터 전망

1. 반도체: SK하이닉스의 실적 발표(24일)가 섹터 흐름의 중요한 변곡점이 될 것으로 예상됩니다. 현 시점에서는 보수적 접근이 필요합니다
   3
   .
2. 중국 관련주: 중국의 경기부양책 효과가 가시화되기 전까지는 명확한 방향성을 보이기 어려울 것으로 판단됩니다
   6
   .
3. 바이오/이차전지: 금리 흐름과 연동하여 바이오 섹터의 상승세가 지속될 것으로 예상되며, 이차전지 섹터는 미국 대선을 앞두고 순환매 흐름이 나타날 수 있습니다
   7
   .

결론

현 시점에서는 섹터별 차별화된 접근이 필요합니다. 글로벌 매크로 환경과 국내 특수 요인을 종합적으로 고려하여 투자 전략을 수립해야 할 것입니다. 특히 실적 시즌을 맞아 개별 기업의 실적과 전망에 주목하며, 중장기적 관점에서의 포트폴리오 조정이 필요한 시기로 판단됩니다.


 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.14~24.10.20)

✅ 10.14(월)

MBK파트너스·영풍, 고려아연·영풍정밀 공개매수 종료일
일본 증시 휴장
미국 채권시장 휴장
파리 모터쇼 개최(현지시간)
OPEC 월간 보고서(현지시간)

✅ 10.15(화)

위고비 국내 출시
팜&바이오 이노베이트 파트너십 데이
9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
美) 10월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
美) 실적발표 : 골드만삭스, 뱅크오브아메리카(BoA),  씨티그룹, 월그린, 유나이티드헬스 그룹, 존슨앤존슨   (현지시간)
퀘스트3S 정식 판매(현지시간)

✅ 10.16(수)

재보궐선거
2024 한국건설안전박람회
SAMG엔터, '슈팅스타 캐치! 티니핑' 방영
9월 고용동향
8월 예금취급기관 가계대출
8월 통화 및 유동성
그린비즈니스위크(GBW)
셀비온 신규 상장
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 9월 수출입물가지수(현지시간)
美) 실적발표 : 모건스탠리 , 알코아(현지시간)
ASML 실적발표(현지시간)

✅ 10.17(목)

삼성전자 노사, 임단협 본교섭 재개
상반기 결제통화별 수출입(잠정)
美) 10월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
美) 8월 기업재고(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 실적발표 : 넷플릭스, 트래블러스 컴퍼니 (현지시간)
美) 9월 소매판매(현지시간)
美) 9월 산업생산(현지시간)
윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간)
나토(NATO) 국방장관회의(현지시간)

✅ 10.18(금)

인스피언 신규 상장
와이제이링크 신규 상장
美) 옵션만기일(현지시간)
美) 9월 주택착공, 건축허가(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
美) 실적발표 : P&G, 아메리칸 익스프레스 (현지시간)

✅  10.19(토)

유럽핵의학회(EANM) 개최

👉 일정 코멘트

✅ OPEC 월간 보고서를 통해 세계 석유 시장에 영향을 미치는 주요 사안들과 내년 원유 시장 개발에 관한 전망을 확인할 수 있습니다

✅ 국내 수출입물가지수, 고용동향, 가계대출 등 여러 경기 지표가 발표되며, 향후 국내 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ ASML의 실적발표가 예정되어 있으며, 실적 및 향후 전망에 따라 글로벌 반도체 산업에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 

✅ 나토 국방장관회의를 통해 세계 안보에 어떤 영향을 미칠지 주목해야겠습니다

✅ 미국 옵션만기일에 따라 미 증시의 변동성이 커질 수 있으며, 국내 증시에도 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 금융 기업 및 소비재 등의 기업의 실적 발표가 예정되어 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 10/14(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅이재용의 쇄신… 삼성發 재계 칼바람 불어오나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅해외 기술유출 5년간 78건…반도체·디스플레이 크게 늘어
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅HBM 늦었지만…삼성전자, LED 접고 차세대 전력반도체 잡는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"반도체 겨울? 우린 아니에요" HBM 덕에…봄 맞은 SK하이닉스
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅日 정부, 반도체 연합 라피더스 살리기....현물출자 검토
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241011...

✅車 앞유리 전체가 디스플레이로 변신
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅DB하이텍, 반도체 클린룸 확장에 2500억원 투자
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅배터리 업계, 공장 가동률 낮아지고 美 세액공제 의존도 커져
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차, 최대용량 LFP 배터리 만든다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이차전지株 다시 주도주 될까 [경제 레이더]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅반등하던 2차전지株 … 테슬라 리스크 엄습
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅포스코퓨처엠, 포항 NCA 양극재 전용공장 가동… 고부가 양극재 3종 양산체제 구축
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅GM, 美 전기차 고객 위한 에너지 생태계 확장
https://v.daum.net/v/20241014063111651

✅삼성SDI, 배터리 고급인재 영입위해 경영진 총출동
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅북 "국경 부근 완전무장 8개 포병여단 사격대기 테세 전환"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 “한국과 훌륭한 거래”…재임 중 방위비 분담 증액 과시
https://v.daum.net/v/20241014054045068

✅38개월 만에 긴축 종료… 고금리 시대 막 내리나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅30대는 주식 팔고 40대는 '갈아타기'로 집 산 비율 높아졌다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘금리 인하’에도 차주 체감 못해… 주담대 금리 그대로, 왜?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국민연금이 찜한 바이오주…공통분모는 '성장 모멘텀'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“투자이민 왔어요” 중국인들 압도적…제주도에 ‘우르르’ 몰렸다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"서울대 의대 보내고 싶어요"…6세 대치맘 상담 해보니 [대치동 이야기 ㉗]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅“30년 ‘축적의 시대’ 견딘 K바이오, 전성시대 온다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅열살도 안됐는데 주택이 22채, 미성년자의 플렉스인가 부의 대물림인가
https://v.daum.net/v/20241014063012635

✅식재료도 사고 외식도 하고…대형마트서 엿보는 '옴니보어' 소비
https://v.daum.net/v/20241014063106648

✅“국장에 미련없어요” 냉랭한 2030…발빠르게 계좌에 담았다는 이것
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"노벨상 작품을 한국어 원서로 읽다니"... 서점 오픈런에 50만부 '불티' [한강, 한국 최초 노벨문학상]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘책’식주의자들 이렇게 많았나…인쇄소 24시간 풀가동, 단군이래 최대 호황
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅유튜브 쇼츠 길이 최대 '3분'으로 늘어난다
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241013...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅스페이스X ‘슈퍼 헤비’ 추진체, 지구 낙하 때 수직 착륙 신기술 성공
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅NASA, '생명체 가능성' 목성 위성 탐사선 15일 발사 예정
https://v.daum.net/v/20241014054311112

✅잘못 끼운 첫 단추, 표류하는 한국형 차기 구축함
https://news.dealsitetv.com/news/arti...

✅‘파업 리스크’ 삼성重·한화오션 웃고, HD현대 울상
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한화오션 임단협, 찬성율 63.7%로 타결…"대안적 분쟁해결 성과"
https://www.newsis.com/view/NISX20241...

✅한화, 해양플랜트 사업 난항… 싱가포르社 “인수 제안 거부”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"에너지 배출량 올해 정점…이후 하락 예상"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241013...

✅커지는 태양광 시장, 지구 살리는 ‘게임 체인저’ 될까
https://www.econovill.com/news/articl...

✅태양광 업체 수 4년 연속 감소…국내서도 중국산 더 써
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]SK오션플랜트, 중국·베트남 법인 설립…해상풍력 글로벌 교두보 마련
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅"美여론조사, 해리스 50%, 트럼프 48%…경합주는 49% 동률"
https://v.daum.net/v/20241014014014835

✅美 9월 소매판매 깜짝 증가하나…"노랜딩 전망 힘 실릴 듯"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅교도통신 "中, 오늘 대만 둘러싼 해역·공역서 군사연습"
https://v.daum.net/v/20241014071200177

✅미국 “이스라엘에 ‘사드’ 추가배치…이란 추가 공격 방어용”
https://v.daum.net/v/20241014034703084

✅아이언돔 뚫렸나… 이스라엘서 헤즈볼라 드론 공격으로 67명 부상
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이스라엘군, 레바논 유엔군 초소 탱크로 부수고 진입
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이란 "국민·국익 수호에 레드라인 없어…모든 상황에 대비"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅찰스3세 방문 앞두고 호주서 공화제 전환론 가열
https://v.daum.net/v/20241014002038497
 

 
#미국주식 #모닝경제 #아침시황 #연준 #FOMC