2024.10.11(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.11(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.2% / 예상치 0.1% / 이전 0.2%)

미국 근원 소비자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.3% / 예상치 0.2% / 이전 0.3%)

미국 소비자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 2.4% / 예상치 2.3% / 이전 2.5%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 258K / 예상치 231K / 이전 225K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 1,861K / 예상치 1,830K / 이전 1,819K)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시 하락 마감, 연준의 금리 인하 논쟁 심화

[뉴욕, 10일(현지시간)] 예상보다 높은 인플레이션과 노동 시장 둔화 신호가 나타나면서 뉴욕증시는 하락세를 보였다. 이러한 경제 데이터는 연준이 다음 달 금리를 소폭 인하할지, 아니면 9월에 대폭 인하한 후 일시 중단할지에 대한 논쟁을 더욱 증폭시켰다.

S&P500 지수는 사상 최고치에서 숨을 돌리며 -0.21% 하락했다. Nasdaq100은 -0.04% 하락하며 약보합권에서 마감했으며, 다우존스 산업지수는 -0.14%를 기록했다. 러셀2000 지수는 -0.64%로 마감하며 전반적인 약세를 보였다.

대부분의 업종이 약세를 보인 가운데, 이스라엘 안보 내각이 이란 보복 논의에 나섰다는 보도와 허리케인으로 인해 해양 시추업체들이 가동을 중단하면서 에너지 관련 업종은 강세를 보였다. 기초 소재 업종도 상승세를 보였고, 테크 업종은 NVIDIA의 주가 상승에 힘입어 상대적으로 강세를 나타냈다. 반면, 금리 인하 기대감이 주춤하면서 유틸리티, 산업재, 리츠, 헬스케어 등 업종은 약세를 보였다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -0.39%, 야간 선물은 +0.43%로 마감했다.

9월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.4%로 예상치를 소폭 상회했으며, 근원 CPI는 전년 3.3%, 전월 0.3%로 역시 예상치를 초과했다. 세부 지표를 살펴보면, 식료품 가격은 0.4% 상승하여 전월 0.1% 대비 크게 증가했으며, 지난달 하락했던 중고차 가격도 상승세를 보였다. 반면, 주거비는 전월 0.5%에서 0.2%로 둔화되었으나, 물가 추세에 큰 영향을 미치지 않았다.

이날 발표된 신규 실업수당 청구 건수는 25.8만 건으로 14개월 만에 최고치를 기록했으며, 이는 허리케인 헬레네와 보잉 파업의 여파로 추정된다. 밀턴의 피해도 이어질 전망이어서 향후 고용 지표에 대한 부정적인 시각이 확산되고 있다.

연준 위원들(윌리엄스, 굴스비, 바킨)은 예상보다 높은 소비자물가지수에 동요하지 않으며 금리를 계속 낮출 수 있다고 제안했다. 라파엘 보스틱은 월스트리트 저널과의 인터뷰에서 9월에 발표한 전망에서 올해 한 번의 추가 0.25포인트 인하를 요구했다고 밝혔다.

한편, Tesla의 로봇택시 이벤트가 임박한 가운데, 투자자들은 주별로 규제 승인을 받을 수 있을지에 주목하고 있다. 추가로 재무부의 월간 연방 예산 잔액 발표도 기다려지고 있다.

VIX 지수는 20.93포인트로 소폭 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.94%로 하락했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.102포인트, 10-3개월물은 -0.595포인트로 모두 증가했다. FedWatch는 11월 25bp 인하 확률을 80% 이상 높게 책정하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 인플레이션 지표, 예상 소폭 상회하며 하락세 지속 [Bloomberg]

미국의 9월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 2.4% 상승하며 3년 7개월 만에 최저치를 기록했으나, 시장 예상을 소폭 상회했다. 근원 CPI 역시 전년 대비 3.3% 상승하여 예상치를 약간 웃돌았다. 이러한 데이터는 11월 연준의 통화정책 결정에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

한편, 주간 실업수당 청구 건수는 25만 8천 건으로 1년 2개월 만에 최고치를 기록했다. 이는 노동 시장의 둔화 신호로 해석될 수 있으며, 향후 고용 지표에 대한 우려를 증대시킬 수 있다.

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연준 인사들, 금리 정책에 대한 다양한 견해 표명 [WSJ]

애틀란타 연방준비은행 총재는 11월 FOMC에서 금리 동결 가능성을 언급하며 신중한 접근을 시사했다. 반면 뉴욕 연준 총재는 중립 수준으로의 금리 인하 필요성을 강조했고, 리치먼드 연준 총재는 현재의 물가와 고용 수준에 만족감을 표했다. 이러한 다양한 견해는 향후 연준의 정책 결정에 있어 신중한 접근이 필요함을 시사한다.

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ECB 의사록, 인플레이션 하락 경고와 엔비디아 목표가 상향 조정 [CNBC]

유럽중앙은행(ECB)의 의사록에서는 인플레이션이 빠르게 하락하고 있으며, 목표 하회 위험이 존재한다고 경고했다. 이는 유럽 경제에 대한 우려를 반영하며, ECB의 통화정책 결정에 중요한 요소로 작용할 가능성이 있다.

모간스탠리는 엔비디아의 목표가를 150달러로 상향 조정했다. 이는 AI 반도체 시장에서 엔비디아의 지속적인 성장 가능성을 반영한 것으로 보이며, 이러한 전망 상향은 기술 섹터, 특히 AI 관련 기업들에 대한 시장의 긍정적 기대를 반영하고 있다.

 

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<내일장 체크 포인트>

PPI
연준 위원 연설
'모간, 웰스파고, 블랙록' 실적 발표

 
[Comment]
미국 증시는 CPI와 실업수당청구건수가 발표되면서 인플레이션이 소폭 상승이 보이고 고용 악화가 되는 모습에 11월 금리동결과 인하에 대한 결정이 더욱 신중해지고 있습니다. 더욱이 이스라엘의 전면전 전쟁 우려 부분도 증시와 향후 대선에 영향을 줄 수 있어 주목해야 하는 상황이기도 합니다. 이런 시기에 투자에도 더 신중하고 고심하며 향후 생길 수 있는 이슈에 따른 변동에 자산의 포트폴리오를 구성해 보면 좋을거 같습니다. 
이번주에 미국시장에서의 반도체 종목은 대체적으로 좋았으나, 국내는 여전히 눌리면서 좋지 않았습니다. 
올해가 가기 전까지 국내 시장도 다시 외국인 수급과 고객 예탁금이 늘어나길 바라며 이번주도 수고 많으셨습니다.
편안한 주말 맞이하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 


 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.10.11 주요 일정 체크

✅ 국내

 금융통화위원회
 더불어민주당, 금투세 관련 입장 발표 전망
 민희진 어도어 전 대표 재선임 가처분 소송 심문기일
 서울시 2024 서울 빅데이터 포럼 개최
 뇌졸중 AI 국제 검증 세미나 개최
 고려아연, "고려아연 '최대주주' 올라서는 MBK" 보도에 대한 재공시 기한
 한양증권, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도 관련 재공시 기한
 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

✅ 해외

[미국]
 9월 생산자물가지수(한국 시간 11일 21:30)
 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설(한국 시간 11일 22:45)
 10월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(한국 시간 11일 23:00)
 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(한국 시간 11일 23:45)
 실적 발표 : JP모건체이스, 블랙록, 웰스파고

[일본]
 9월 공작기계수주(예비치)

[홍콩]
 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 금융통화위원회가 개최되는 가운데, 기준금리 인하 여부에 따라 국내 경제 및 증시에 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 더불어민주당의 금투세 관련 입장 발표 내용에 따라 국내 증시에 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 연은 총재 및 연준 이사의 연설을 통해 미 경기 방향성을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.07~24.10.13)

✅ 10.07 (월)

[국내]
 22대 국회 국정감사
 한동훈, 與 원외 당협위원장 오찬
 핀테크 위크 개최
 9월 외환보유액
 2분기 자금순환(잠정)

[유로존]
 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)
 8월 소매판매(현지시간)

[중국]
 9월 외환보유액
 증시 휴장

[일본]
 8월 경기동향지수(예비치)
 9월 외환보유액

✅ 10.08 (화)

[국내]
 한국석유공사, 동해 탐사시추 안전성 검토 토론회
 기아 노사, 2차 잠정합의안 찬반투표
 8월 국제수지(잠정)
 잠정 실적 발표 : 삼성전자, LG전자

[미국]
 8월 무역수지(현지시간)
 9월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
 3년 만기 국채 입찰(현지시간)
 펩시코 실적발표(현지시간)

[기타]
 세계국채지수(WGBI) 편입 발표(현지시간)
 페드로 산체스 스페인 총리, 중국 방문

[일본]
 8월 가계지출
 8월 경상수지

✅ 10.09 (수)

[국내]
 증시 휴장

[미국]
 FOMC 의사록 공개(현지시간)
 8월 도매재고지수(현지시간)
 10년 만기 국채 입찰(현지시간)

✅ 10.10 (목)

[국내]
 9월 소비자물가지수(현지시간)
 옵션만기일
 휴젤/메디톡스 ITC 소송 최종심결
 스마트라이프위크 개최
 효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 투자 유치 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

[미국]
 테슬라 자율주행 로보택시 공개(현지시간)
 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
 30년 만기 국채 입찰(현지시간) 
 델타항공 실적발표(현지시간)

[일본]
 9월 생산자물가지수(PPI)
 9월 은행대출
 9월 경기현황지수

[대만]
 증시 휴장

✅ 10.11 (금)

[국내]
 금융통화위원회
 뇌졸중 AI 국제 검증 세미나 개최
 고려아연, "고려아연 '최대주주' 올라서는 MBK" 보도에 대한 재공시 기한
 한양증권, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도 관련 재공시 기한
 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

[미국]
 9월 생산자물가지수(현지시간)
 10월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
 실적 발표 : JP모건체이스, 블랙록, 웰스파고

[일본]
 8월 핵심기계류수주
 9월 공작기계수주(예비치)

[홍콩]
 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 유럽연합 재무장관회의가 개최됩니다. 유럽연합의 금융 안정성 및 경제 성장, 국제 협력에 대한 사안을 다루며 글로벌 경제에 미치는 영향이 큰 만큼 어떤 사안이 나올지 주목해야겠습니다

✅ 삼성전자, LG전자의 잠정 실적 발표가 예정되어 있습니다. 실적 및 향후 방향성에 따라 관련 업종이 부각받을 수 있을지 주목됩니다

✅ 미국 만기 국채 입찰이 예정되어 있으며, 입찰 결과에 따라 미 금리에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 우리나라가 세계 3대 채권지수인 세계국채지수(WGBI) 편입 여부가 결정됩니다. WGBI에 편입될 경우 국내 국채 시장에 자금이 유입되면서 시중 금리와 환율 안정에 기여할 것으로 기대됩니다

✅ FOMC 의사록이 공개되며 이전과 어떤 기조의 변화가 있었는지 잘 봐야겠습니다

✅ 옵션만기일이 예정되어 있으며, 국내 증시의 변동성이 커질 수 있으니 주의가 필요합니다

✅ 금융통화위원회가 개최되는 가운데, 기준금리 인하 여부에 따라 국내 경제 및 증시에 영향을 미칠 것으로 보입니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 10/11(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅“HBM보다 중국이 더 문제”…삼성전자, 19개월 만에 5만전자
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“HBM은 하이닉스보다 1년 늦어”…삼성전자, 정신무장부터 확 고친다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅TSMC 파죽지세, 매출 36.5%↑…"삼성과 격차 더 벌렸다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅카메라 성능 평가 저조한 삼성 갤럭시 시리즈… 갤럭시S25서 소니 이미지 센서 탑재 가능성
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅AMD, 인스팅트 MI325X·5세대 에픽 정식 출시··· ‘AI 슈퍼사이클 잡는다’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“B2B 기업이라 불러다오” LG전자, 2030년 매출 10조 선언
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"오픈AI, 2029년 이후 흑자 전환…MS가 전체 매출의 20% 가져가"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅화웨이, 자체 OS 확대 “구글용 앱 깔지마”… 中 ‘OS 독립’ 본격화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅테슬라 로보택시 공개 임박… 번스타인 "우버 이기기 쉽지 않아"
https://www.digitaltoday.co.kr/news/a...

✅"中 바이두 로보택시, 해외 시장 진출 논의 중"
https://www.newsis.com/view/NISX20241...

✅정의선號 4년, 현대차·기아 위상 달라졌다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차 인도법인 공모금액 4.4조원 전망… 印증시 역대 최대
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한국車 잘나가니… 중고차 수출도 역대 최고 질주
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대모비스·LG이노텍, '차세대 ADAS 개발 지원' MIPI A-PHY 생태계 합류
https://www.theguru.co.kr/news/articl...

✅볼보가 안전의 대명사 된 이유, 비밀은 '이곳'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대위아, 공작기계사업 부문 3400억원에 매각한다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅오늘 기준금리 인하 가능성…3년 2개월 긴축 터널 끝 보인다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅김병환 금융위원장 "금투세 불확실성 종식 필요… 국회 빠른 결정해야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'한강'의 기적...한국인 최초 노벨 문학상 수상 쾌거
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅퇴직연금 실물이전 서비스 10월 말로 연기...'400조 머니무브'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅WGBI 편입 '서프라이즈'…'마지막 관문' 증시 MSCI 선진지수 편입은?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]금거래 늘자 금은방 현금영수증 미발급 꼼수도 증가…과태료 3배 껑충
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 농·수·신협 '적자 조합' 745개로 폭증…관리·감독 안돼 부실 눈덩이
https://www.hankyung.com/article/2024...


🗞 #일반/#생활

✅리가켐, '9435억+α' 기술수출에… '후속 딜' 가능성도 예고?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성바이오로직스 사장이 유럽 아닌 일본행 택한 이유는
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅스벅의 위기… 몸집은 커지는데 실속이 없다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"메로나 vs 메론바"…'미투 상품' 논란 [어떻게 생각하십니까]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘쌍두전차’ 현대로템 질주…내친김에 ‘전기차’도 노린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅마라톤 1천 회 뛰어도 무릎 멀쩡…“괜한 걱정보단 체력 단련 먼저” [건강한겨레]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅화장실 꾹 참는 사람 너무 많아… ‘소변’ 참으면 진짜 병 될까?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅中 부양책에 원재료 ‘들썩’… 조선·철강 후판값 협상 변수
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅HD현대중공업, 폴란드 그단스크 '레몬토와 조선소'와 공동 MRO 업무협약
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘초호황’ K조선, 10월 총파업 ‘초읽기’
https://www.viva100.com/main/view.php...

✅조선 '빅3' CEO의 잔인한 10월...‘노조‧국회 리스크‘에 발목
https://www.insightkorea.co.kr/news/a...

✅우주청, KAI와 항공 산업 발전 논의…"부품 국산화 등 추진"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅日우주항공연구기구, 사이버 공격으로 이사장 계정도 탈취돼
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅대한전선, 싱가포르서 해상풍력까지 영토 확장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅울산 부유식 해상풍력 '큰 산' 넘었다…한전과 송전설비 이용 계약
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅트럼프 "취임시 USMCA 재협상…멕시코 생산 중국車에 관세 1천%"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅보스틱 애틀랜타 연준 총재 “11월 FOMC서 금리 동결해야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국제유가, 중동긴장 美허리케인 우려에 3.6% 급등…WTI 75.85달러
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅올해도 역성장 직면한 獨, 임금협상도 폭풍전야
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅中 증시는 '롤러코스터'…경기부양책 놓고 희비 엇갈려
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅중·러 의존 '독' 됐다…독일, 21년 만에 2년연속 '역성장' 예고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이스라엘군, 레바논 유엔평화유지군 공격
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

 
#미국주식 #모닝경제 #아침시황 #연준 #FOMC